Рост рентабельности в переработке масличных стимулирует появление новых проектов в отрасли. Строительство маслоэкстракционного завода запланировал агрохолдинг «Чистополье» сына вице-премьера РФ Марата Хуснуллина — Альберта Хуснуллина, управляющий в Татарстане более 100 тыс. га земли и молочными фермами. В условиях ограниченного экспорта сырья переработчики подсолнечника работают с хорошей доходностью, но в долгосрочной перспективе ситуация может ухудшиться, считают эксперты.

Агрохолдинг «Чистополье» Альберта Хуснуллина, сына вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, планирует заняться производством растительных масел в Татарстане. Это следует из опубликованной в профиле холдинга на HeadHunter вакансии руководителя службы по переработке масличных. От кандидата требуется знание технологии переработки подсолнечника, рапса и сои, а в его обязанности входит организация работы маслоэкстракционного завода, хранения и отгрузки продукции. Источник “Ъ” в отрасли знает, что «Чистополье» рассматривает выход в этот сегмент, но подробности он не сообщил. В офисе «Чистополья» “Ъ” не ответили.

На середину 2022 года в состав «Чистополья» входило десять сельхозпредприятий в Татарстане, включая семь мясных и молочных ферм, а общая площадь сельхозугодий превышала 100 тыс. га. Согласно Союзу производителей молока Татарстана, в 2022 году холдинг выпустил более 28 тыс. тонн сырого молока. Также «Чистополье» выращивает картофель и овощи, сообщал Минсельхозпрод региона.

Крупнейшим переработчиком масличных в Татарстане считается Казанский маслоэкстракционный завод, входящий в ГК «Нэфис», созданную депутатом Госдумы Иреком Богуславским. По собственным данным, предприятие может перерабатывать до 1 млн тонн масличных и выпускать до 450 тыс. тонн растительного масла в год. А у ГК «Русагро» есть завод в соседней Самарской области мощностью переработки 1,27 тыс. тонн масличных в сутки. Один из собеседников “Ъ” на рынке опасается, что появление в Татарстане еще одного крупного производства растительного масла может вызвать резкий рост конкуренции за сырье и перегреть рынок.

Хотя владелец корпорации «Био-тон» Эдуард Зернин считает, что в Татарстане может быть ниша для второго крупного маслоэкстракционного завода.

По его словам, «Чистополье», скорее всего, обеспокоено перспективами сбыта урожая масличных, поэтому задумалось о развитии переработки. «Наша компания находилась в такой же ситуации несколько лет назад, пока в Самарской области не началось строительство нового завода»,— сказал господин Зернин.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько добавляет, что Татарстан расположен вблизи сельскохозяйственной зоны, где подсолнечник — основная культура, а также выращиваются рапс и лен. Выпускаемое в регионе масло, по его словам, теоретически может поставляться не только на внутренний рынок, но и экспортироваться по Волге через Каспийский бассейн в Иран.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что после введения по факту запретительной пошлины на экспорт подсолнечника рентабельность переработчиков резко выросла, с чем и может быть связано появление новых проектов в отрасли. Сегодня Поволжье — основной производитель подсолнечника в России, и проблем с обеспечением сырьем у новых мощностей вокруг региона быть не должно, добавляет он. Но, подчеркивает господин Сизов, текущая удачная конъюнктура для маслозаводов, скорее всего, окажется временной, так как сокращение доходов аграриев от экспортных ограничений приведет к снижению площадей под подсолнечником, урожая и, как следствие, росту цен на сырье для переработчиков. По данным «Совэкона», за первые четыре месяца текущего сезона в России выпущены рекордные 2,8 млн тонн растительных масел против 2,4 млн годом ранее.

Продажа американской Bunge российского бизнеса по производству масла Карену Ванецяну могла пройти с участием партнера. Миноритарная доля в головной структуре актива оказалась у Ольги Ананьевой, владелицы краснодарского сельхозпредприятия, которое на рынке связывают со структурами экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. Сам господин Ванецян утверждает, что он единственный инвестор, объясняя структуру владения юридическими ограничениями. Госпожа Ананьева также отрицает связь с бизнесом господина Ткачева.

Два источника в аграрной отрасли и собеседник в инвестиционных кругах рассказали “Ъ”, что в сделке по продаже американской Bunge новому инвестору российского бизнеса могли участвовать третьи лица для привлечения финансирования.

Bunge, которая вместе с Cargill, ADM и Louis Dreyfus входит в четверку крупнейших мировых торговцев продовольствием, объявила о продаже бизнеса в РФ Карену Ванецяну в сентябре 2022 года. «Бунге СНГ» управляет маслоэкстракционным заводом в Воронежской области мощностью более 200 млн бутылок подсолнечного масла в год, портфель брендов включает марки «Олейна», Ideal. Карен Ванецян — основной владелец холдинга «ЭксОйл групп», который также занимается переработкой и торговлей масличными. По 25% входящих в холдинг ООО «Черноземье» и ООО «ТД "Черноземье"» владеет Михаил Зурабов — бывший глава Минздрава РФ и экс-посол РФ на Украине.

По данным ЕГРЮЛ в «СПАРК-Интерфакс», Карен Ванецян получил 100% «Бунге СНГ» 13 февраля, но уже 21 февраля собственником компании стало ООО «Агроинвест».

Эта структура на 99% принадлежит гонконгской Grenaldi Limited, еще 1% владеет Ольга Ананьева. Она же возглавляет краснодарское ООО «Юг Агротехника» и через ООО «Регион» владеет им. Это хозяйство входило в портфель активов семьи Цапок, а затем, как рассказывали участники рынка, перешло под контроль Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева, одного из крупнейших российских землевладельцев и крупного производителя молока, мяса и сахара. В 2015 году «Юг Агротехнику» возглавлял Александр Квашин, полный тезка которого на сайте агрокомплекса назван заместителем гендиректора по сельскохозяйственному производству. О том, что «Юг Агротехника» управляется агрокомплексом, писал и РБК в 2018 году.

В агрокомплексе “Ъ” заявили, что не имеют отношения к сделке и к «Юг Агротехнике». Ольга Ананьева сообщила, что купила краснодарский актив в 2015 году, а с господами Ткачевым и Квашиным не знакома и не контактировала. Участие в головной структуре «Бунге СНГ» она комментировать отказалась.

Карен Ванецян заверил “Ъ”, что он единственный владелец и директор Grenaldi Limited, предоставив выписку из гонконгского реестра. По его словам, он отдал 1% в «Агроинвесте» Ольге Ананьевой, чтобы обойти запрет на создание «матрешек», когда одна компания владеет на 100% второй структурой, а та — на 100% третьей организацией.

Это абсолютно техническая сделка, подчеркивает бизнесмен.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева отмечает, что Bunge могла не согласовать продажу актива при наличии Александра Ткачева в числе бенефициаров сделки. Господин Ткачев находится под санкциями ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, а также теоретически может подпадать под характеристики politically exposed person, взаимодействие с которым недопустимо, говорит госпожа Токарева. Брат Александра Ткачева, добавляет юрист, также находится под санкциями США.

Юрист уточняет, что участник с 1% мог быть введен в связи с ограничениями на последовательное владение компаниями, но у него формально «почти те же права, что и у владельца 99%». Это возможность получать информацию об обществе, оспаривать решения органов общества и сделки, перечисляет госпожа Токарева.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что с учетом нового состояния завод «Бунге СНГ» должен работать с хорошей экономической эффективностью, а «известные марки обеспечат продажи». Как отмечает эксперт, более прибыльной могла быть инвестиция в производство масла, ориентированное на внешние рынки, но и завод «Бунге СНГ» расположен в относительной близости к основным экспортным воротам — терминалам Азово-Черноморского бассейна.

Крупный производитель и экспортер растительного масла ГК «Юг Руси» усиливает профильное направление после продажи земельного банка. Группа приобрела элеваторный комплекс в Краснодарском крае мощностью более 80 тыс. тонн, чтобы повысить обеспеченность сырьем и нарастить выпуск масла. Сделка прошла на фоне ухудшающейся рентабельности маслозаводов из-за возврата экспортной пошлины и снижения мировых цен в том числе после землетрясения в Турции.

Управляющее Павловским элеватором в Краснодарском крае ООО «ТК "Колос"» перешло под контроль крупного производителя и экспортера растительного масла ГК «Юг Руси», следует из данных ЕГРЮЛ. Комплекс мощностью более 80 тыс. тонн считается одним из крупнейших предприятий по хранению и переработке сельхозпродукции в РФ. Расположен в 140 км от Ростова-на-Дону и Краснодара, на пересечении автомобильных и железнодорожных магистралей. До 2005 года комплекс входил в группу «Русагро», а затем перешел к глобальному торговцу зерном Cargill, который вышел из актива в 2018 году. Перед сделкой с «Югом Руси» ТК «Колос» принадлежала Андрею и Светлане Шершневым, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

В 2021 году «Юг Руси» был вторым производителем подсолнечного масла в России и крупнейшим по выпуску масла в бутылке (бренды «Золотая семечка», «Аведовъ»), следует из отчетности «Русагро». По собственным данным, «Юг Руси» объединяет девять маслозаводов, крупнейший из которых находится в Ростове-на-Дону. По данным Масложирового союза, в 2022 году заводы «Юга Руси» переработали около 1,5 млн тонн подсолнечника. Выручка ООО «МЭЗ Юг Руси» в 2021 году выросла на 19,8%, до 66,36 млрд руб.

В «Юге Руси» сообщили “Ъ”, что приобретение Павловского элеватора позволит повысить сырьевое обеспечение маслозаводов, нарастить производство, а партнеры группы смогут сократить логистическое плечо при доставке на комплекс.

Условия сделки там не раскрывают. Андрей Шершнев оперативно не ответил на вопросы “Ъ” по электронной почте.

«Юг Руси» расширяет бизнес по производству масла после продажи в 2022 году аграрного дивизиона с около 200 тыс. га сельхозземель в Ростовской области, Краснодарском крае и Волгоградской области краснодарскому ООО «Агротехнологии». Источники “Ъ” говорили, что компания выступает в интересах Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. В «Юге Руси» указывали, что покупатель — самостоятельная организация. По оценкам «Совэкона», земли «Юга Руси» могли стоить 20—30 млрд руб., а источник “Ъ” на рынке считал, что цена сделки была еще выше.

В этом сезоне в России отмечалась нехватка мощностей по хранению и сушке масличных в связи с рекордным урожаем. По прогнозам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сбор масличных в этом сезоне может достичь 27,5—28,8 млн тонн, включая до 15,7—16,25 млн тонн подсолнечника, уборка которого в Центре и Поволжье из-за дождей частично сдвинулась на эту весну.

Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько считает, что покупка Павловского элеватора вряд ли связана с рекордным урожаем в этом сезоне, а скорее, это часть долгосрочной стратегии.

По его словам, север Краснодарского края, где находится комплекс,— удачное место для закупки подсолнечника, и основной маслозавод «Юга Руси» находится недалеко.

Производство масла в России в октябре—декабре обновляло рекордные показатели в связи с благоприятной конъюнктурой и нулевой экспортной пошлиной. Но, отмечает Дмитрий Рылько, рентабельность маслозаводов в последние месяцы серьезно сократилась. Сельхозпроизводители до недавнего времени повышали цены на подсолнечник, а стоимость растительного масла начала снижаться, уточняет он. По данным ИКАР, на последней неделе февраля масло в среднем стоило $1,01 тыс. за тонну (FOB) против более $1,1 тыс. в начале месяца.

Кроме того, говорит господин Рылько, из-за падения курса рубля с марта снова появилась экспортная пошлина на масло. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев говорит, что мировые котировки находятся под давлением из-за неясности спроса со стороны пострадавшей от землетрясения Турции и попыток других крупных потребителей сыграть на этом факторе на понижение.

Американский агротрейдер Bunge, который производит масло «Олейна», закрыл сделку по продаже российского бизнеса по производству растительных масел. Об этом говорится в сообщении на русскоязычном сайте компании.

С 3 февраля, когда сделка была официально закрыта, ООО «Бунге СНГ» продолжило производство и продажу растительных масел на заводе в Воронежской области под контролем нового собственника. Все реквизиты организации остались без изменения. Название компании изменят в ближайшее время.

О своих планах продать свой бизнес в России компания сообщила 19 сентября прошлого года. В качестве покупателя назывался контролирующий акционер холдинга Exoil Group Карен Канецян. Exoil Group занимается покупкой подсолнечника, переработкой, трейдингом масличных и зерновых культур, портовой перевалкой и логистикой.

Bunge входит в квартет крупнейших агротрейдеров мира ABCD (наряду с Archer Daniels Midland, Cargill и Louis Dreyfus). В портфеле компании — бренды «Олейна», Ideal, «Сказка» и «Масленица». Маслоэкстрационный завод в сельском поселении Колодезянское Воронежской области был открыт в 2008 году, компания вложила в производство $130 млн. Предприятие ежегодно обрабатывает 540 тыс. т сырья и выпускает более 200 млн бутылок продукта.

Оливковое масло стало в РФ одним из товаров, которые в период санкций не потеряли своего потребителя, даже несмотря на рост стоимости, но если цена на него продолжит расти, некоторым придется заменить его растительным маслом, следует из комментариев опрошенных РИА Новости экспертов и отраслевых союзов.

"В нашей стране оливковое масло всегда относилось к товарам премиального класса из-за высокой стоимости по сравнению с другими растительными маслами. Доля его потребления составляет не более 1%, и данная ситуация не помешает нам импортировать те маленькие объемы, которые необходимы для удовлетворения потребностей покупателей", — сообщили в Масложировом союзе.

Основными экспортерами для РФ остаются Италия — на ее долю в 2022 году приходится почти 50%, а также Испания, Греция и Турция: в прошлом году поставки выросли изо всех этих стран, за исключением Испании, сократившей на фоне неурожая экспорт в РФ сразу на 29%, предварительно до 9 тысяч тонн. Снизился и общий импорт: по данным Масложирового союза, до 25 тысяч тонн, на 9% ниже 2021 года. С другой стороны, в допандемийном 2019 году поставки в РФ были еще меньше — 24 миллиона тонн, в 2020 — выросли сразу до 29 миллионов тонн, а в 2021 году составили 27 миллионов.

Зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов также отмечает сокращение ввоза оливкового масла в РФ в 2022 году — как на фоне экономической турбулентности и роста цен на продовольствие в целом, так и вследствие не растущих доходов населения и нарушения самой логистики поставок. Он видит предпосылки продолжения этой тенденции, а также не исключает последствий — себестоимость масла и продукции из него может вырасти.

Между тем, на фоне сокращения поставок из Испании растет импорт оливкового масла из Италии и Греции — по данным Масложирового союза, он прибавил 6% и 3%, совокупно до 12 тысяч тонн, а поставки из Турции "скакнули" сразу на 67,7%, составив одну тысячу тонн. В частности, на сырье из Турции перешла компания "Эфко" (торговые марки "Слобода" и Altero), использующая оливковое масло для производства своей продукции.

"Для оптимизации логистики в 2022 году мы переключили поставки оливкового масла с испанского на турецкое сырье. В остальном никаких изменений с его закупкой не было. Подорожание масла вследствие низкого урожая действительно есть, но это не приведет к снижению объемов производства или реализации продукции", — сообщили в пресс-службе "Эфко".

ВЕРНОСТЬ МАСЛУ ИЗ ОЛИВОК

Оливки в России не выращивают, поэтому отечественный рынок продуктов на основе этого сырья полностью зависит от импорта. Область применения самого масла — производство майонеза, HoReCa (общепит и гостиничный бизнес — ред.) и домашняя кухня, само потребление — стабильно, хотя на очень невысоком уровне. По данным Масложирового союза, на протяжении пяти лет ежегодный объем потребления в РФ подсолнечного масла составляет примерно 2,3 миллиона тонн, или около 20 килограмм на душу населения, а потребление оливкового масла гораздо скромнее: например, в 2022 году — 25 тысяч тонн, или 200 граммов на человека.

Санкционные ограничения его не коснулись, но логистических сложностей поставщикам избежать не удалось. "Снижение производства оливкового масла в мире и, в частности, в Испании (из-за неурожая — ред.), которая является ключевым поставщиком данного вида продукции на российский рынок, может спровоцировать продолжение этого тренда, а также подорожание сырья и рост себестоимости производства продукции, в которой оливковое масло применяется, например, майонезов", — считает Леонов.

"В случае, если это произойдёт, с учётом низкой покупательной способности населения и рекордных урожаев отечественных масличных, потребители, скорее всего, переключатся на более доступные виды продукции: растительные масла и майонезы отечественного производства", — добавляет эксперт.

Сами потребители пока не сильно меняют свои привычки. Оливковое масло — для салата, подсолнечное — для жарки: такую картину рисует небольшой опрос, проведенный РИА Новости среди нескольких жителей Москвы среднего возраста и дохода.

"У меня ничего не поменялось — оливковое масло использую в салаты, пока хватает из запасов. А подсолнечное — для варки-жарки", — говорит Андрей. Те же предпочтения — у Ольги: оливковое масло — заправить салат, подсолнечное — пожарить, говорит она. Еще один собеседник, Нина, использует в домашней еде только оливковое масло, покупая для экономии сразу пятилитровые канистры.

Многое определяет и привычка: например, Артем использует оливковое масло "только если в салат, но лучше "вонючее" — нерафинированное подсолнечное, а Ольга выбирает для еды не только подсолнечное и оливковое масла, но также тыквенное или виноградной косточки. Более разнообразны предпочтения Майи: тыквенное, льняное, конопляное, масло грецкого ореха, абрикосовой косточки или кедровое — в пищу, топленое масло — для жарки.

МАЙОНЕЗ, МАСЛО И СЕТИ

По оценке Масложирового союза, средняя цена литра оливкового масла в рознице магазине за год выросла на 11%, чуть больше, чем на 100 рублей. Но оливковый майонез не пострадал: поскольку доля оливкового масла в его составе невелика, то и на стоимости это почти не отразилось, считают в союзе.

Например, данные аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", основанные на продажах за период с 1 по 10 января в текущем и прошлом году в сетевой и традиционной торговле, включая онлайн-продажи, показывают, что продажи оливкового майонеза в денежном выражении за год выросли на 20%, а число покупок — на 8% при росте среднего чека на 27%, до 142 рублей.

В свою очередь продажи оливкового масла и оливок в рознице стали ниже: для масла средний размер чека вырос на 22%, до 640 рублей, для оливок — на 34%, до 242 рублей при сокращении их количества на 11% и на 20% соответственно, а продажи "в деньгах" — упали на 6% и на 3%. Но спрос есть, поэтому есть и предложение, следует из комментариев торговых сетей.

Например, онлайн-ритейлер "Самокат" за истекший год не зафиксировал падения спроса ни на оливковое масло, ни на оливки — по крайней мере, в крупнейших городах страны. "В 2022 году в Москве и Петербурге спрос на нерафинированное оливковое масло вырос более чем на четверть — на 28%. Падения спроса на оливки в сервисе также не зафиксировали, даже наоборот, он вырос на 57%", — сообщили в пресс-службе.

"Вкусвилл", который для продукции под собственным брендом закупает оливковое масло из Греции, расширил ассортимент еще весной: на полках ритейлера появилось масло из Испании, Италии и Турции. "Стоимость оливкового масла в разных странах отличается в зависимости от количества масла на экспорт в регионе, логистики и качества продукта. В целом в сравнении с прошлым годом цена на продукт стала ниже в связи со снижением курса", — сообщили в пресс-службе.

РЕСТОРАНЫ ГОТОВЫ ЖДАТЬ

Рестораны пытаются адаптироваться под новые ценовые условия, не желая экономить на потребителе и рассчитывая переждать неурожайный оливковый год. "В марте прошлого года курс валют сначала подскочил, а потом откатился. Но в это же время, к сожалению, начался неурожай. В соотношении 2021 года к 2022 году рост цены на оливковое масло составил 42%. Разумеется, хорошего масла мы от этого меньше использовать мы не стали. Закупаем по новой цене", — сообщили в пресс-службе ресторана "Северяне".

Это не самый приятный фактор, но такое случается: неурожай необходимо переждать, а в ожидании более урожайного года предлагать лучшее из возможного, добавили там. "Думаю, в любом случае рынок адаптируется под новые условия, а завышенная стоимость в конечном итоге стабилизируется", — считает и шеф-повар ресторана Stereo People Станислав Суханов.

Он пояснил, что для приготовления большинства блюд, например, в заведениях со средиземноморской кухней, оливковое масло на треть разбавляют водой, и, так как в целом общий расход продукта достаточно небольшой, повышение стоимости на 10-15% практически не отражается на стоимости блюд. При большем повышении стоимости рестораны вряд ли откажутся от оливкового масла, но могут сократить закупку оливок, добавил Суханов.

Благоприятная рыночная конъюнктура и отсутствие экспортных ограничений позволяют маслозаводам выйти на почти полные мощности в начале сезона. В октябре производство растительных масел в России превысило 760 тыс. тонн, обновив абсолютный месячный рекорд, сопоставимые показатели должны быть и по итогам ноября. Аграрии уже начинают сдерживать продажи подсолнечника в расчете на рост цен, указывают переработчики.

Производство растительного масла в октябре в России достигло рекордных 761 тыс. тонн против 489 тыс. тонн месяц назад и 636 тыс. тонн годом ранее, говорится в обзоре «Совэкона». По данным аналитиков, предыдущий максимум в 720 тыс. тонн зафиксирован в апреле 2022 года. Подсолнечного масла в октябре выпущено 577 тыс. тонн, что также близко к рекордным уровням, пишет «Совэкон». Директор «Совэкона» Андрей Сизова говорит, что в ноябре производство растительных масел также должно быть на максимальных значениях, хотя заводы уже могут работать на почти полной мощности.

С начала сезона в стране произведено 1,3 млн тонн растительных масел против 1 млн тонн годом ранее, подсчитали аналитики.

Высокие темпы переработки масличных в «Совэконе» объясняют благоприятной рыночной конъюнктурой и нулевой экспортной пошлиной. По данным «Совэкона», с начала сезона РФ экспортировала 295 тыс. тонн подсолнечного масла, что уступает лишь рекорду сезона-2019/20 года, когда было вывезено 351 тыс. тонн. Около 70% выпущенного в России масла идет на экспорт, поэтому темпы производства также зависят от пропускной способности экспортной инфраструктуры, говорит исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

Экспорт из РФ в том числе поддержан снижением поставок масла с Украины, отмечали собеседники “Ъ”. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в октябре страна вывезла 433 тыс. тонн подсолнечного масла — на 24% меньше, чем в сентябре. Как сказано на сайте украинской электронной биржи GrainTrade, основные маслоналивные терминалы в Николаеве повреждены, почти все заводы на побережье Черного моря не работают, поэтому экспорт масла через порты идет очень медленно.

По данным «Совэкона», в среднем экспортные цены на подсолнечное масло из России на базисе FOB сейчас находятся на уровне $1,14 тыс. за тонну.

В последнее время мировые котировки на растительные масла несколько снизились, но маржа маслозаводов должна быть по-прежнему высока, учитывая относительно низкие цены на подсолнечник, экспорт которого фактически запрещен, отмечает Андрей Сизов.

До 31 августа 2023 года вывоз подсолнечника ограничен пошлиной в 50%, не менее $320 за тонну. С начала ноября, по данным «Совэкона», цены на подсолнечник выросли с 20,97 тыс. руб. до 24,47 тыс. руб. за тонну. Хотя, отмечает господин Сизов, динамика, скорее всего, временная и связана с активными закупками маслозаводами перед новогодними праздниками.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что основные риски связаны с объемом и качеством нового урожая подсолнечника. По его словам, из-за погоды отмечаются большие потери, а уборка затягивается до марта-апреля 2023 года. Согласно Росстату, к 1 ноября собрано 10 млн тонн подсолнечника против 14,5 млн тонн годом ранее. Но пока в этом сезоне ожидается рекордный выпуск растительных масел, говорит Дмитрий Рылько.

По словам Михаила Мальцева, переработчики работают на запасах сырья, сформированных в начале сезона, которые должны закончиться в январе-феврале 2023 года.

А сельхозпроизводители, видя рекордные объемы выпуска масла и сложности с уборкой, начинают придерживать продажи в расчете на удорожание подсолнечника, указывает он. Как отмечает господин Мальцев, на фоне отсутствия фундаментальных причин и рекордного урожая такая тактика грозит повторением ситуации прошлого сезона — накоплением еще больших переходящих остатков к концу сезона и обвалом цен.

По словам Андрея Сизова, с учетом значительного урожая подсолнечника и больших переходящих запасов Россия в этом сезоне может обновить рекорд по производству подсолнечного масла, впервые выпустив более 6 млн тонн. В прошлом сезоне выпуск сырого подсолнечного масла в РФ сократился на 9%, до 5,3 млн тонн, говорится в отчете ГК «Русагро».

Производители пальмового масла могут потерять около 4,6 миллиарда долларов в этом году из-за нехватки рабочей силы на плантациях в Малайзии, что может привести к ограничению поставок и подорожанию продукта во всем мире, передает агентство Bloomberg со ссылкой на Малайзийскую ассоциацию производителей пальмового масла.

Как сообщает агентство, в малайзийском секторе производства пальмового масла, в основном, работают иностранцы. По данным ассоциации, в этом году в страну приехало в пять раз меньше рабочих, чем было необходимо. Из-за нехватки рабочей силы многим фермерам в Малайзии, которая является вторым после Индонезии мировым производителем пальмового масла, пришлось оставлять плоды гнить на деревьях.

По словам главы Ассоциации производителей пальмового масла Джозефа Тека, количество иностранных рабочих, приезжающих на плантации, "шуточное" по сравнению с необходимым. Он отметил, что хотя различные службы старались увеличить приток рабочих, проблемы до сих пор остаются.

Основными странами-поставщиками пальмового масла в РФ являются Индонезия и Малайзия.

Рост производства, благоприятные цены и снижение доли Украины на мировом рынке способствуют увеличению экспорта подсолнечного масла из России. За два месяца сезона отгрузки выросли более чем в два раза год к году, почти до 350 тыс. тонн. К концу сезона поставки могут обновить рекорд, но есть риски снижения спроса со стороны Китая.

За сентябрь—октябрь 2022 года — первые два месяца сезона — Россия экспортировала 344,6 тыс. тонн подсолнечного масла, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель 2021 года. Такие данные “Ъ” предоставил участник рынка. По этим оценкам, почти 55% поставок обеспечили суммарно «Юг Руси», «Астон» и ГК «Эфко».

А основными покупателями стали Турция, Китай и Индия, импортировавшие около 136 тыс., 82 тыс. и 34 тыс. тонн масла соответственно.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов объясняет рост экспорта увеличением производства подсолнечного масла в этом сезоне, а также благоприятной конъюнктурой: привлекательными мировыми ценами, нулевой экспортной пошлиной и сокращением поставок с Украины. По данным «Совэкона», подсолнечное масло из России сегодня стоит около $1,26 тыс. за тонну, что сравнимо с ценой годом ранее. С октября на экспорт продукта установлена нулевая пошлина, а в сентябре вывоз масла облагался по ставке 8,6 тыс. руб. за тонну. В декабре пошлина также останется нулевой, сообщал Минсельхоз.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько уточняет, что экспорт подсолнечного масла в ноябре также продолжался хорошими темпами. По его словам, в этот сезон маслозаводы вошли с высокими переходящими запасами подсолнечника, что позволило резво начать сезон, а теперь отгрузки стимулирует нулевая экспортная пошлина.

Слабое присутствие на мировом рынке подсолнечного масла с Украины также способствовало притоку спроса на российскую продукцию, подтверждает эксперт.

Директор дивизиона экспортного потенциала ГК «Эфко» Алексей Гаврилов говорит, что группа также увеличила экспорт подсолнечного масла с начала сезона. По его словам, важную роль здесь сыграл фактор переходящих запасов сырья с прошлого сезона, которые на фоне ожидания рекордного урожая подсолнечника обеспечили загрузку заводов и рост экспорта в натуральном выражении. Наиболее выраженный скачок отгрузок виден с октября, когда была обнулена вывозная пошлина, добавляет топ-менеджер.

Директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников отмечает, что помимо фактора пошлины на старте сезона установилась низкая цена на подсолнечник нового урожая. В сентябре—ноябре в среднем по стране стоимость сырья была в диапазоне 28,2—25,6 тыс. руб. за тонну, что примерно на 11 тыс. руб. за тонну ниже прошлогодних котировок. У ГК «Благо» в сентябре—октябре экспорт масла отставал от прошлогоднего на несколько тысяч тонн, но по итогам года группа рассчитывает выйти на высокие показатели отгрузок.

Дмитрий Рылько не исключает, что экспорт подсолнечного масла из России по итогам сезона достигнет рекордных 4 млн тонн. Но, отмечает эксперт, многое будет зависеть от результатов рекордно затянувшейся уборки.

Как указывали в «Совэконе», из-за ухудшения погодных условий в центре и Поволжье уборка подсолнечника замедлилась до рекордно низких уровней 2017 года. На середину ноября культура была убрана менее чем с 65% площадей против 90—95% на аналогичный период в прошлые годы. Кирилл Мельников добавляет, что ситуация с экспортом подсолнечного масла в 2023 году будет по несколькими причинами отличаться от прошлых лет. Так, по его словам, из-за снижения объема переработки подсолнечника на Украине, ранее достигавшей почти 100%, серьезно вырос экспорт культуры, что изменит структуру рынка как для покупателей, так и для переработчиков. Кроме того, в ГК «Благо» отмечают снижение спроса на подсолнечное масло со стороны Китая. Хотя российские компании могут переориентироваться на экспорт в другие страны Азии, добавляет господин Мельников.

Крупный мировой торговец пальмовым маслом Wilmar со штаб-квартирой в Сингапуре может выйти из российского бизнеса, продав долю в производителе майонезов «Ряба» и соусов Astoria ГК НМЖК группе «Русагро». Сделка позволит покупателю заметно нарастить долю на рынке масложировой продукции. Но снижение покупательной способности несет риски для спроса.

Wilmar International может продать свою долю в крупном производителе соусов и маргаринов ГК НМЖК группе «Русагро», рассказали “Ъ” источник на аграрном рынке и собеседник, близкий к одному из конкурентов компаний. По словам одного из источников “Ъ”, договоренности уже могут быть достигнуты. В Wilmar, НМЖК и «Русагро» комментарии не предоставили.

НМЖК включает два масложировых комбината в Нижнем Новгороде и Самаре, маслоэкстракционные заводы в Урюпинске и Сорочинске, элеваторы. Выпускает майонезы «Ряба», соусы и кетчупы Astoria, маргарины «Хозяюшка», а также мыло, снеки и др. В 2021 году выручка АО НМЖК выросла на 45%, до 47,7 млрд руб., чистая прибыль была 2,8 млрд руб.

Wilmar со штаб-квартирой в Сингапуре называет себя крупнейшим производителем и продавцом пальмового масла, также выпускает сахар, муку, рис, специализированные жиры. Работает более чем в 50 странах мира, включая свыше 500 предприятий. В 2021 году выручка Wilmar выросла на 30,2%, до $65,79 млрд.

«Русагро» также входит в число ведущих российских производителей масложировой продукции, кроме того, выпускает сахар, мясо, молочные продукты. Портфель брендов включает марки «Мечта хозяйки», «Щедрое лето», «Чайкофский», «Слово мясника» и пр. За январь—сентябрь 2022 года выручка «Русагро» увеличилась на 16%, до 182,02 млрд руб., EBITDA выросла на 15%, до 35,3 млрд руб. Основной владелец группы — экс-сенатор Вадим Мошкович.

Wilmar объявила о создании совместного предприятия с основателями НМЖК Николаем Нестеровым и его партнерами в 2008 году. В ходе сделки Wilmar и сингапурская Delta Exports обменяли 50% своего украинского бизнеса на 50% головной компании НМЖК кипрской Sethal Holdings Ltd. По последним данным в отчетности Wilmar, на конец 2019 года ее доля в Sethal Holdings была 52%. “Ъ” направил вопросы другому совладельцу НМЖК Ивану Сидороку в социальных сетях и через его сайт, но не получил ответа.

Как отмечают собеседники “Ъ” на рынке, участие Wilmar в российском бизнесе, вероятно, осложнилось после начала военных действий на Украине и новой волны санкций. Сингапур был включен РФ в перечень «недружественных стран», также на уход Wilmar из страны могло повлиять наличие большого бизнеса на Украине, говорят они. Украинская Delta Wilmar владеет двумя маслозаводами, перевалочным комплексом в порту Южный и производителем продуктов «Чумак». В марте Delta Wilmar приостанавливала процессы из-за начала военных действий, писал местный Forbes.

«Русагро» хочет признать банкротом основателя «Солнечных продуктов»
Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что доля в НМЖК могла продаваться по привлекательной цене, а долговая нагрузка «Русагро» выглядит достаточно комфортной, чтобы привлечь финансирование для новых сделок. На конец сентября 2022 года соотношение чистого долга «Русагро» к EBITDA было на уровне 1,98. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов добавляет, что «Русагро» может и использовать накопленный объем денег на счетах, чтобы разместить часть средств в активы в секторах, где возможна синергия с его бизнесом. По итогам сентября у «Русагро» было 59,19 млрд руб. денежных средств и их эквивалентов.

По мнению господина Ибрагимова, скорее всего, «Русагро» будет заинтересовано в консолидации контроля над активом, если сможет договориться об условиях с оставшимися совладельцами.

Как отмечает Андрей Сизов, за счет сделки «Русагро» может заметно расширить долю на российском рынке соусов и маргаринов, но на внутреннем спросе должны негативно сказаться снижение доходов и отток потребителей. По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, хотя внутренний рынок масложировой продукции насыщен, НМЖК занимает хорошие позиции на китайском рынке масла, а также активно экспортирует продукцию в Иран.

У производителей майонеза, кетчупа и других соусов возникли проблемы с упаковкой. Торговые сети отказываются принимать товар, штрафуют поставщиков и возвращают продукцию, рассказали представители бизнеса в письме в Минпромторг. Речь о самой экономичной и распространенной пластиковой упаковке — дой-пак. Причина — в некачественном клее, который используют производители упаковки, пришедшие на замену покинувшим РФ иностранным компаниям, утверждают предприниматели. Пока выпуск тары не налажен, Масложировой союз попросил Минпромторг повлиять на ритейл, чтобы сети перестали штрафовать производителей и возвращать продукцию. Впрочем, магазины можно понять: они, вероятно, столкнутся с недовольством покупателей и проблемами с нереализованной продукцией, если выставят на полки соусы в неэстетичной упаковке, заметили эксперты. С другой стороны, и в такой таре качество самого товара не меняется и понимание со стороны сетей позволит сохранить нынешний ассортимент, подчеркнули специалисты.

Упаковке прощают дефекты

Торговые сети Масложировой союз предупредили о рисках снижения поставок майонеза, кетчупа и иных соусов. Об этом сказано в письме в адрес замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, направленном 26 октября. Копия документа есть у «Известий».

Как следует из обращения, производители недовольны действиями сетей, которые в ответ на ухудшение упаковки дой-пак (мягкие пластиковые пакеты для соусов) стали увеличивать штрафные санкции и возвращать партии товара. Проблема с упаковкой появились из-за того, что ранее используемые иностранные клеи попали под санкции, а появившиеся на рынке взамен — ненадлежащего качества, утверждает бизнес. В результате при поставках продукции происходит расслоение верхнего слоя упаковки, что приводит к образованию на ней складок, помятостей и ухудшению внешнего вида, указано в письме.

Крупнейшие производители пленки для упаковки — «Данафлекс», «Монди», «Импресс Флексибилз» — уже пытаются решить проблему, но конкретных сроков не называют, отмечено в документе. При этом на качестве соусов ситуация никак не сказывается, заверили в Масложировом союзе. В компаниях — производителях упаковки на запросы «Известий» не ответили.

Масложировой союз попросил Виктора Евтухова взять ситуацию под контроль и ориентировать торговые сети на реализацию продукции в проблемной упаковке дой-пак, не производить отбраковку и не применять к производителям штрафных санкций. Исполнительный директор союза Михаил Мальцев заверил «Известия», что ситуация никак не скажется на потребителях. По его словам, у производителей упаковки действительно есть проблемы с верхним слоем, но он не отвечает за качество и безопасность продукции, с нижними слоями никаких проблем нет. Михаил Мальцев уверен, что в течение двух месяцев производители упаковки смогут наладить качество.

В Минпромторге и в Минсельхозе не ответили на вопросы «Известий».

О существовании проблемы с упаковкой дой-пак знает исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. В союз входят такие производители соусов, как «Эфко» (бренд «Слобода»), «Русагро» (бренды «Московский провансаль», «Мечта хозяйки») «Эссен продакшн АГ» (бренд «Махеевъ»). По словам Дмитрия Вострикова, для импортозамещения упаковки и налаживания технологических циклов по работе с новыми материалами, поступающими из дружественных стран, нужно время. Поэтому могут возникать некоторые визуальные дефекты, не влияющие на сохранность и качество продукта, добавил он.

От штрафов не застрахован никто

Условия сотрудничества с торговыми сетями предусматривают серьезные санкции за любые недочеты продукции, в том числе связанные с товарным видом упаковки, пояснил директор брендового дивизиона «Эфко» Евгений Шулепов. По его словам, в нынешней ситуации от штрафов и даже возврата готовой продукции не застрахован ни один производитель. А это не только репутационные потери, но и затраты на обратную логистику, сказал Евгений Шулепов.

Источник «Известий» в одной из торговых сетей заявил, что производители снижают качество товара, но вину за это пытаются перебросить на ритейлеров.

В торговой сети «Лента» сказали, что не фиксируют роста доли бракованной упаковки. Также не увеличивается и количество жалоб от покупателей. При этом ритейлер не планирует пересматривать требования к качеству и безопасности товаров или снижать стандарты, добавили там.

В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток») отказались от комментариев, в «Магните» и «Ашане» не ответили на вопросы редакции.

В «Эссен продакшн АГ» сказали «Известиям», что не видят проблем с российской упаковкой. Там отметили: с введением санкций против России за последние восемь месяцев закупочные цены на иностранную упаковку подскочили на 40%, а на отдельные ее виды — на 50%, так что отечественные производители активно занимают освободившуюся нишу.

По словам исполнительного директора ассоциации «Русбренд» Алексея Поповичева, проблема действительно есть, но пока не ясен ее масштаб. При этом понять розницу можно: упаковка с дефектами на полке, стоящая рядом с аналогичной продукцией, будет отталкивать покупателей, а торговым сетям придется в дальнейшем решать вопрос с нереализованной продукцией, сказал эксперт. Сами сети также могут столкнуться с жалобами на товары в такой упаковке и с проверками Роспотребнадзора, считает он.

Как указал Алексей Поповичев, дой-пак — распространенная упаковка, пользующаяся популярностью во многих категориях товаров из-за дешевизны относительно иных видов тары. Поэтому поставщикам и сетям необходимо найти совместное решение для сохранения объемов поставок.

По словам Дмитрия Вострикова, в «Руспродсоюзе» рассчитывают на понимание со стороны розничных сетей в плане приемки и невыставления штрафов и на лояльность покупателей, иначе это может сказаться на фактическом наличии товаров на полке.

Покупка ГК «Русагро» долгов крупного производителя масла и соусов холдинга «Солнечные продукты» продолжает обрастать судебными спорами. Теперь «Русагро» пытается добиться банкротства основателя «Солнечных продуктов» Владислава Бурова из-за неисполнения поручительства по одному из кредитов. Общий размер требований группы может достичь миллиардов рублей.

ГК «Русагро» в октябре подала в Арбитражный суд Москвы заявление о вступлении в дело о банкротстве основателя холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова, обнаружил “Ъ” в картотеке дел. В конце сентября в суд поступило заявление предпринимателя о собственном банкротстве. Оба заявления оставлены судом без движения до 11 ноября, до устранения недостатков.

«Русагро» — один из крупнейших производителей масложировой продукции, сахара и мяса в стране. Портфель брендов включает марки «Щедрое лето», «Русский сахар», «Чайкофский», «Слово мясника». За январь—июнь этого года выручка группы выросла на 22%, до 127,23 млрд руб., EBITDA увеличилась на 36%, до 30,15 млрд руб. Основной владелец — экс-сенатор Вадим Мошкович.

Холдинг «Солнечные продукты» выпускал подсолнечное масло, маргарин, майонез под брендами «Россиянка», «Московский провансаль», «Солнечная линия», «Ярко» и пр. Включал три масложировых комбината общей мощностью 500 тыс. тонн продукции в год, а также маслозаводы. В 2017 году Forbes оценивал оборот холдинга в 42,3 млрд руб.

В конце 2018 года «Русагро» выкупило права требования к структурам «Солнечных продуктов» по кредитам Россельхозбанка на 34,7 млрд руб. Приобретенный долг превышал 80% от общей внешней долговой нагрузки «Солнечных продуктов». С тех пор «Русагро» приобрело ряд активов холдинга.

В «Русагро» заявили “Ъ”, что господин Буров должен группе по уже вступившему в силу решению суда более 100 млн руб.

Как следует из решения Хамовнического районного суда Москвы, задолженность связана с поручительством Владислава Бурова по кредиту структуры «Солнечных продуктов» АО «Новосибирский жировой комбинат» (НЖК), права на который выкупило «Русагро». На дату завершения конкурсного производства в НЖК, в июне 2021 года, у НЖК оставался долг перед «Русагро» свыше 105 млн руб., который и был взыскан с господина Бурова.

Владислав Буров в ходе рассмотрения дела заявил встречный иск с просьбой расторгнуть договор поручительства из-за изменившихся обстоятельств. По мнению предпринимателя, «Русагро» само создало условия для банкротства структур «Солнечных продуктов». Господин Буров отказался от комментариев. По словам источника “Ъ”, основатель «Солнечных продуктов» рассматривает банкротство как защитную меру в ходе корпоративного конфликта.

Как отмечает старший юрист консалтинговой группы РКТ Алексей Майстренко, Владислав Буров обратился с заявлением о собственном банкротстве накануне завершения соответствующего моратория, чтобы опередить «Русагро» в очередности рассмотрения заявлений судом. По его словам, основная цель такой «гонки» — влияние на выбор арбитражного управляющего, который в значительной степени будет определять ход дела о банкротстве. Партнер ProLegals адвокат Марина Морозова добавляет, что кредиторы в любом случае будут вправе включать свои требования в реестр и реализовывать свои права. Кредиторы также смогут потребовать избрания независимого управляющего, указывает управляющий партнер Novator Legal Group адвокат Вячеслав Косаков.

Советник по вопросам разрешения российских и трансграничных споров коллегии адвокатов А1 Николай Строев уточняет, что «Русагро» также активно ведет работу по привлечению Владислава Бурова к субсидиарной ответственности по долгам компаний «Солнечных продуктов». Если это удастся, «Русагро» может включиться в реестр кредиторов господина Бурова с требованием десятков миллиардов рублей, указывает он. По словам господина Строева, в такой ситуации «Русагро», очевидно, приложит усилия для обращения взыскания на все доступные активы.

Один из крупнейших мировых торговцев сельскохозяйственным сырьем — американская Bunge нашла покупателя на последний актив в России. Компания договорилась о продаже маслозавода в Воронежской области Карену Ванецяну, основному владельцу «ЭксОйл групп». Среди совладельцев предприятий холдинга — бывший посол РФ на Украине и экс-министр здравоохранения Михаил Зурабов. Сделка может позволить покупателю снизить зависимость от экспортного рынка.

Американская Bunge договорилась о продаже своего российского бизнеса по переработке масличных, включая завод в Воронежской области, Карену Ванецяну, основному владельцу холдинга «ЭксОйл групп». Об этом Bunge сообщила в понедельник, 19 сентября. Закрытие сделки зависит от выполнения ряда условий и потребует одобрения регулирующих органов, отметили в Bunge. В «ЭксОйл групп» оперативный комментарий не предоставили.

Bunge вместе с Cargill, ADM и Louis Dreyfus входит в четверку крупнейших мировых торговцев сельскохозяйственным сырьем известных как ABCD. В России работает с 2004 года, управляет ООО «Бунге СНГ». Маслоэкстракционный завод в Воронежской области был запущен в 2008 году. Инвестиции в проект оценивались в $130 млн. Мощность завода — 540 тыс. тонн сырья, что позволяет производить свыше 200 млн бутылок подсолнечного масла в год. Портфель брендов включает марки «Олейна», Ideal. В 2020 году «Бунге СНГ» занимала 10,3% российского рынка бутилированного подсолнечного масла, сказано на сайте компании.

«ЭксОйл групп» занимается переработкой и торговлей масличными и зерновыми культурами, портовой перевалкой и логистикой. Включает маслозавод в Липецкой области мощностью более 900 тонн масла в сутки. Согласно ЕГРЮЛ, по 25% входящих в группу ООО «Черноземье» и ООО ТД «Черноземье» владеет Михаил Зурабов — бывший глава Минздрава РФ и экс-посол РФ на Украине.

Процитированный в сообщении Bunge CEO компании Грег Хекман отметил, что Карен Ванецян имеет более чем 25-летний опыт в переработке сельскохозяйственной продукции, благодаря чему команда «Бунге СНГ» сможет продолжить успешно обслуживать клиентов. Карен Ванецян, в частности, владел активами на Украине. В 2012 году он с партнерами продал Пересечанский маслоэкстракционный завод в Харьковской области швейцарской Glencore.

Интерес к российскому бизнесу Bunge проявляли и другие игроки, рассказывали источники «Ъ» в отрасли. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает, что актив отличает хорошее состояние, оптимальное расположение и портфель относительно известных марок.

По словам источника «Ъ» в отрасли, «ЭксОйл групп» в основном занималась экспортом масла и могла оказаться одной из самых пострадавших компаний от введения ограничений на вывоз этого продукта. А покупка «Бунге СНГ» позволяет выйти на локальный рынок бутилированного масла, указывает господин Рылько.

Бизнес по переработке масличных — последний актив Bunge в России. Ранее американская компания продала Ростовский зерновой терминал мощностью 700 тыс. тонн в год структуре бывших топ-менеджеров Объединенной зерновой компании Марата Шайдаева и Алексея Чемеричко, развивающих свой бизнес по торговле зерном.

Пальмовое масло, похоже, становится безальтернативным сырьем для мировых производителей продовольствия. Заменить его попросту нечем: спецоперация на Украине обернулась сбоем глобальных поставок подсолнечного масла, проблемами с урожаем, удобрениями, и в итоге - рекордным ростом цен на еду. Причем страдает, прежде всего, Европа. Что касается России, для нее «пальма» угрозы пока не представляет, поскольку наш внутренний рынок растительных масел в достаточной мере обеспечивается собственным производством.

Как напоминает Bloomberg, еще в марте Европе предсказали дефицит подсолнечного масла. Местные маслоэкстракционные заводы получают из Украины 35-45% сырья для производства. Сегодня его нехватка ощущается во все возрастающей степени. Например, британская сеть супермаркетов Iceland Foods Ltd в 2018 году обязалась полностью отказаться от пальмового масла, но вернулась к его использованию в 25 товарах, включая замороженный чесночный хлеб, бисквитные пудинги, чипсы и шампуни.

В свою очередь, как отмечает Bloomberg, экспортеры «пальмы» не упускают шанса отвоевать долю рынка, клятвенно обещая заказчикам не вырубать леса, не расчищать новые земли и не задействовать принудительный труд. «Гринпис» считает такое «экологичное» поведение мошенничеством.

Россия начала активно закупать пальмовое масло еще в 1990-х годах, в основном из-за его дешевизны, позволяющей снижать себестоимость производства. Сегодня это самое используемое пищевое масло в мире: на 2-м месте — соевое, на третьем — рапсовое. Оно входит в состав шоколада и других кондитерских изделий, а также мыла, губной помады и биотоплива. Соответственно, его удорожание увеличивает издержки во множестве индустрий, от ресторанной до косметической. Из-за особенностей своей структуры тропические масла (пальмовое, кокосовое, какао) являются полутвердыми, что крайне удобно для изготовления кремов и начинок.

В 2021-м году российский импорт «пальмы» составил около $1,2 млрд, причем 97% было ввезено из Индонезии — крупнейшего производителя, на чью долю приходится половина мировых поставок (30 млн тонн). C 28 апреля 2022-го власти в Джакарте запретили вывоз своего главного стратегического товара из-за недостатка предложения внутри страны и максимального за три года скачка инфляции. Само масло подорожало в Индонезии вдвое, в результате в крупных городах прошли массовые уличные столкновения. Месяц спустя экспорт был возобновлен.

«Безусловно, мировые цены на масличные растут, но динамика крайне неровная и абсолютно не критичная, - говорит ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. - Что касается пальмового масла, то изменения в мировой конъюнктуре играют на руку экспортерам, прежде всего, развивающимся экономикам в Азии. Сложно сказать, насколько дефицит подсолнечного масла ударит по Европе, обладающей мощной индустрией оливкового масла. Ну а для России я не вижу каких-то особо тяжких последствий: страна полностью обеспечена отечественным сырьем. В прошлом году произвели 6,6 млн тонн масел при внутреннем потреблении 3,2 млн тонн, причем больше половины ушло на экспорт».

Действительно, в последние годы объемы импорта «пальмы» росли достаточно существенно, особенно на фоне возникшего в ковидном 2020 году дефицита подсолнечного масла. Однако, по данным статистики, в целом доля этого масла на рынке остается невысокой: в США и ЕС на пищевые цели его ежегодно расходуется по 3,5 млн тонн, в России — 80-90 тысяч тонн.

«Пальмовое масло активно используется в кондитерской индустрии, заправлять им салаты как-то не актуально, - рассуждает Масленников. - А вообще, с ним связано несколько стойких мифов и предубеждений. Отношение диетологов и производителей к нему неоднозначное: все зависит от степени очистки и от сферы применения. Разброс симпатий и антипатий носит по большей части рекламно-вкусовой характер».

Между тем, ситуация на глобальном рынке растительных масел постоянно меняется, и под угрозой тотального дефицита может оказаться абсолютно любой вид, включая «пальму». Заместить это сырье России будет нечем: как поясняют специалисты, той же «кондитерке» нужен именно твердый состав пальмового масла, а подсолнечное при гидрогенизации образует вредные трансжиры.

Проблемы с поставками на мировой рынок украинского подсолнечного масла привели к росту спроса на него со стороны крупных потребителей — Турции, Индии и Египта. Этот фактор наряду с высокими ценами позволил российским производителям увеличить производство до рекордного уровня, а также нарастить экспорт. Но компании отмечают сложности с логистикой и платежами, а крепнущий рубль и высокие экспортные пошлины могут дополнительно негативно сказаться на отгрузках.

Производство растительного масла в России в апреле достигло рекордного месячного уровня в 738 тыс. тонн, говорится в обзоре «Совэкона». Предыдущий максимум в 700 тыс. тонн наблюдался в декабре 2020 года. Всего с начала сезона, с сентября 2021 года, выпущено 5,1 млн тонн растительного масла против 5 млн тонн сезоном ранее. По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, объем производства пока отстает от рекорда сезона 2019—2020 годов на 200 тыс. тонн, но за оставшиеся месяцы, вероятно, разрыв компенсируется и может быть установлен новый максимум. На фоне хорошего урожая подсолнечника в этом сезоне может быть произведено 5,6—5,8 млн тонн масла, ожидает директор брендового дивизиона «Эфко» (марки «Слобода», Altero) Евгений Шулепов.

Как отмечают в «Совэконе», высокие темпы поддерживаются рекордными ценами на мировых рынках.

В мае экспортные цены на подсолнечное масло из РФ, по оценке «Совэкона», были на уровне $1,9—2 тыс. за тонну, но к началу июня снизились до примерно $1,86 тыс. По данным аналитиков, в апреле РФ экспортировала рекордные для сезона 345 тыс. тонн масла: вывоз активизировался на фоне высоких цен и ожиданий резкого повышения пошлины, которое оказалось не столь существенным. В мае пошлина на масло была $372,2 за тонну против ожидаемых $800—900 за тонну. Пошлина на июнь — $525 за тонну, на июль — $560,1 за тонну.

С начала сезона Россия экспортировала 1,6 млн тонн масла, подсчитали в «Совэконе». Крупнейшие покупатели — Турция, Индия и Египет. В последние месяцы поставки масла из России в Индию растут на фоне отсутствия отгрузок с Украины, отмечают аналитики. Андрей Сизов говорит, что рекордный объем производства, скорее всего, приведет и к рекордному экспорту. Мировые цены еще могут опуститься на фоне дискуссии вокруг возобновления работы заблокированных из-за военных действий украинских портов, но вероятность этого остается невысокой и снижение вряд ли будет заметным, полагает он.

Однако гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что ускорение экспорта масла будет кратковременным.

Резкий рост отгрузок вызван опасениями значительного повышения пошлины и компенсаторными поставками после мартовского закрытия навигации на Азовском море, указывает он. В мае, по его оценкам, отгрузка сократилась примерно на 25%. Господин Шулепов добавляет, что сохраняются сложности с логистикой и платежами, но в целом товарные потоки идут стабильно. В том числе из-за высокого спроса «Эфко» рассчитывает в этом году превзойти результат экспорта подсолнечного масла прошлого года в 440 тыс. тонн, говорит он.

Зачем Минсельхоз предлагает ввести квоту на экспорт подсолнечного масла
Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев допускает, что при текущем укреплении рубля, ставке пошлины и стоимости подсолнечника в России экспорт может резко замедлиться в июне. По его словам, рост производства сдерживает и стремление аграриев не отправлять на рынок большие объемы подсолнечника из-за «необоснованного ожидания» высоких цен. По данным «Совэкона», средние цены на подсолнечник в мае снизились на 18%, до 33,7 тыс. руб. за тонну. Гендиректор крупнейшего производителя подсолнечника в РФ «Био-тон» Ирина Логачева говорит, что придерживать продажи сейчас могут небольшие сельхозпроизводители или перекупщики, а крупные хозяйства готовят инфраструктуру к новому урожаю. У семян подсолнечника ограниченный срок хранения, потому большого смысла переносить остатки на новый сезон нет, указывает она. Дмитрий Рылько отмечает, что переходящие запасы подсолнечника на старте нового сезона «будут огромными» — до 1,3 млн тонн.

По итогам апреля 2022 года отпускные цены производителей на подсолнечное масло достигли отметки в 100,6 тысячи рублей за тонну без НДС. За месяц они выросли на 8,3%, с начала года - на 23%, за год - всего на 11,3%, следует из данных экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр". Год назад цены на подсолнечное масло достигали 96-98 тысяч рублей за тонну, а потом начали снижаться и к октябрю прошлого года опустились примерно до 76 тысяч рублей за тонну. Только потом понемногу стали расти. При этом соевое масло в апреле 2022 года стоило 153,1 тысячи рублей за тонну, рапсовое - 161,8 тысячи рублей за тонну. За год то и другое масла подорожали примерно вдвое.

Все дело в мерах правительства, а также в курсе рубля, говорит исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Сначала в конце прошлого года между производителями и торговыми сетями были подписаны соглашения о заморозке цен на подсолнечное масло. Потом с 1 сентября 2021 года была введена плавающая вывозная пошлина в 70%. Пошлина действует по 31 августа 2022 года. Помимо этого, с 15 апреля по 31 августа действует квота на вывоз подсолнечного масла. Сейчас она составляет 1,5 млн тонн. Но минсельхоз предлагает ее увеличить на 400 тысяч тонн, поскольку в России образовался излишек продукции, который может быть направлен на экспорт без рисков для отечественных потребителей.

Даже с учетом увеличения квоты мы могли бы экспортировать больше без ущерба для внутреннего рынка, считает Мальцев. Этот объем также давит на цену подсолнечного масла. Кроме того, на конец этого агросезона могут сложиться рекордные переходящие запасы подсолнечника в размере 1-1,5 млн тонн, хотя обычно семечка использовалась подчистую. В России мощности по переработке рассчитаны на 18 млн тонн, а урожай подсолнечника в прошлом году составил рекордные 15,5 млн тонн. В этом году, по прогнозам Мальцева, соберем еще больше.

По данным Росстата, за прошлую неделю, с 21 по 27 мая, в рознице подсолнечное масло подорожало на 0,3%, с начала года - на 13,4%. При этом в апреле производство рафинированного подсолнечного масла снизилось на 2,4%, с начала года увеличилось 11,8% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Цены производителей семена подсолнечника подешевели в мае на 26,5% по сравнению с маем прошлого года, а нерафинированное подсолнечное масло — на 0,1%. Об этом сказали «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза в пятницу, 27 мая.

Там отметили, что цены производителей на подсолнечник и подсолнечное масло в России сейчас стабильны. Этому в том числе поспособствовало укрепление курса российской национальной валюты и наличие высоких запасов сырья у отечественных производителей и переработчиков.

Вопрос ценовой политики конкретных компаний в отношении отдельных ассортиментных позиций относится к компетенции бизнеса, подчеркнули в ведомстве.

Однако в «Верном», «О’кей» и «Ленте» рассказали «Известиям», что в начале июня подсолнечное масло может подорожать. Один из крупнейших его производителей — «Эфко», выпускающий этот продукт под брендами «Слобода» и Altero, в четвертый раз за год уведомил торговлю о повышении стоимости.

В марте «Эфко» поднимала стоимость на социально значимый товар дважды, суммарно повышение составило 10%. Еще на 5% подсолнечное масло подорожало в закупке в начале мая. Сейчас поставщик предупредил о росте закупочной цены на этот продукт еще на 5% — с 11 июня. Таким образом, за полгода подсолнечное масло из базовой корзины подорожает на 20%.

«Известия» направили запрос в «Эфко».

«Через две недели закупочная цена на одно из самых популярных масел «Слобода» в бутылке 1 л будет дороже на 5 рублей», — сообщили в пресс-службе «Верного».

Если компания одобрит очередное повышение закупочных цен, поставщик обещает отгрузить необходимый объем товара и не повышать цены на миксовые масла (подсолнечное масло с добавлением оливкового, кукурузного и других, марка Altero) до конца июня. С начала года они дорожали в закупке уже два раза. Цена литровой бутылки смесового масла выросла с января примерно на 30 рублей.

Поставщик объясняет необходимость очередного повышения цен ростом биржевой стоимости сырого масла, а также колебаниями курсов валют, добавили в «Верном». Производитель поднимал цены и в момент роста курса, и сейчас, в момент снижения.

«С начала года «О’кей» столкнулась с ростом цен на растительное масло. За этот период поставщик уведомил о повышении стоимости уже три раза. При этом компаниям не объясняет повышение цен», — сказали в компании.

В «Ленте» заявили, что рассматривают заявки на повышение цен от производителей подсолнечного масла. «С января суммарный процент повышений закупочных цен составляет около 20%. Производители объясняют это тем, что на пиковых значениях стоимость сырья увеличивалась вдвое, по сравнению с началом февраля она выросла примерно на 25%, — сказали в «Ленте».

31 марта правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия. С 1 апреля действует временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса. Ограничения будут действовать по 31 августа 2022 года. С 15 апреля введена квота на поставки за границу подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство "Русагро-Алтай" о приобретении "Юга Сибири".

По мнению службы, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынках хранения зерна и подсолнечного масла, говорится в сообщении ФАС.

"Русагро-Алтай" входит в группу "Русагро". Компания занимается производством нерафинированных растительных масел и их фракций.

Структура "Русагро" подала в ФАС ходатайство о получении предварительного согласия на приобретение основных производственных средств ООО "Юг Сибири" в феврале.

Агропромышленный холдинг "Юг Сибири" объединял три крупных маслоэкстракционных завода в Барнауле, Бийске и Омской области. Компании этого агрохолдинга суды признали банкротами весной 2019 года. Основным конкурсным кредитором компаний был Промсвязьбанк.

Об интересе "Русагро" к маслоэкстракционным заводам "Юга Сибири" говорил акционер, член совета директоров компании Максим Басов (на тот момент также занимал пост гендиректора).

"Нам, конечно, очень интересны активы "Юга Сибири". Мы неоднократно уже об этом заявляли, и мы уже подавали две заявки. К сожалению, банк ПСБ пока не продает эти активы. Но, естественно, если аукцион в третий раз будет объявлен, мы в третий раз будем подавать заявку, и, естественно, мы очень заинтересованы в покупке новых заводов", - говорил Басов в августе прошлого года. Месяцем ранее, в июле, должны были состояться два аукциона по продаже производственных комплексов агрохолдинга в Алтайском крае и Омской области с суммарной стартовой ценой 3,9 млрд рублей, но по требованию банка они были отменены.

"Русагро" является крупным производителем сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. По итогам 2021 года выручка группы увеличилась на 40%, до 222,9 млрд рублей. Наибольший рост годовой выручки показал масложировой сегмент (на 57%, до 125,2 млрд рублей).

В декабре ФАС также удовлетворила ходатайство о приобретении производственных активов "Юга Сибири" от группы компаний "Благо", которая арендует мощности холдинга.

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 июня 2022 года повышается до $525 за тонну против $372,2 в мае, говорится в материалах Минсельхоза.

Пошлина рассчитана исходя из индикативной цены в размере $1,75 тыс. за тонну.

Экспортная пошлина на подсолнечный шрот с 1 июня составит $105 за тонну против $96,3 в мае. Она рассчитана исходя из индикативной цены в $335 за тонну.

Согласно решению, принятому правительством РФ, на подсолнечное масло с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится плавающая вывозная 70%-ная пошлина. Она взимается с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

Сейчас действует экспортная пошлина на подсолнечник, вывозимый из России за пределы ЕАЭС. По мнению правительства РФ, это поможет отрегулировать объемы вывоза и переориентировать участников рынка на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью.

Эксперты не ожидают больших трудностей для российской пищевой промышленности в связи с тем, что Индонезия на этой неделе планирует запретить экспорт пальмового масла.

Речь идет о запрете экспорта сырого пальмового масла, которое РФ никогда не импортировала, эта мера не отразится на объемах поставок сырья для перерабатывающей промышленности РФ, говорится в сообщении Масложирового союза.

"Запрет экспорта касается только сырого пальмового масла. Россия экспортирует из Индонезии (97% от общего объема импорта) только рафинированное дезодорированное пальмовое масло, которое не подпадает под этот запрет. Соответственно, мы продолжим поставлять всю необходимую масложировую продукцию на основе пальмового масла нашим партнерам из смежных отраслей - для кондитерской, хлебопекарной, молочной, для производства продукции быстрого приготовления и другим. Ни одна пищевая отрасль от этого нововведения не пострадает", - уверяет исполнительный директор союза Михаил Мальцев, процитированный в сообщении.

"Сегодня речь идет о запрете экспорта сырого пальмового масла, однако если будет введен запрет и на рафинированное масло, он не окажет существенного влияния на молочный рынок, так как молочная отрасль не является важнейшим потребителем растительных жиров", - заявил "Интерфаксу" генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.

По его словам, доля использования растительных жиров молочным сектором не превышает 25% от общего объема этого сырья. Кроме того, в продуктах с заменителями жиров могут быть использованы не только пальмовые, но и другие масла - кокосовое, рапсовое и др.

"Однако, безусловно, это окажет влияние на себестоимость производства молокосодержащих продуктов с заменителями молочных жиров, например, так называемых сырных продуктов, спредов. Сегодня уже наблюдается тенденция к сокращению их производства и потребления, - сказал он. - Изменения в маркировке продукции и растущий тренд на потребление молочной продукции без заменителя молочных жиров способствовали переориентации спроса с сырных продуктов на традиционные сыры".

В результате в течение последних нескольких лет спрос на сырные продукты снижается в среднем на 5% в год, на традиционные сыры, напротив, растет на 6% в год. Схожая тенденция отмечается и в отношении молочных жиров: спрос на маргарины и спреды снижается на 10% в год, на сливочное масло - растет на 2% в год. "Запрет импорта пальмового масла будет способствовать сохранению такой тенденции", - прогнозирует Белов.

"Кондитерская промышленность практически не закупает и не использует пальмовое масло в чистом виде. Для нужд нашей отрасли используется высокотехнологичная продукция масложировой группы, в составе которой пальмовое масло является одним из ингредиентов: глазури, начинки, маргарины и др.", - заявил "Интерфаксу" исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Вячеслав Лашманкин.

Вместе с тем он считает, что для отрасли очевидно, что ограничения доступа к любым видам сырья являются серьезным вызовом и проблемой для предприятий пищевой промышленности.

Как считает исполнительный директор ГК "ЭФКО" (один из ведущих производителей масложировой продукции и импортер пальмового масла) Сергей Иванов, РФ может прожить без пальмового масла, поскольку производит достаточное количество растительного масла. "Однако тогда придется отказаться от ограничения по содержанию трансжиров и вернуться к производству твердых жиров методом гидрогенизации. То есть вернуться в каменный век и захламлять еду трансизомерами, по которым у нас в стране с 2018 года жесткие ограничения", - сказал он, напомнив, что пальмовое масло - это природой созданные насыщенные жиры без трансизомеров.

Кроме того, считает он, в ряде отраслей придется отказаться от разнообразия ассортимента и вернуться к ограниченному числу продукции.
Как сообщалось, Индонезия планирует запретить экспорт пальмового масла с 28 апреля на фоне нехватки этого продукта внутри страны. Запрет вводится на неопределенное время.

Индонезия является крупнейшим мировым производителем и экспортером пальмового масла. Предыдущий запрет на экспорт этого продукта из страны был введен в конце января и снят в марте. Введение запрета привело к скачку цен на пальмовое масло до рекордных максимумов.

По данным ФТС, РФ в 2021 году импортировала 1,099 млн тонн пальмового масла, что на 7,2% больше, чем в 2020 году. Стоимость поставок выросла на 60,2%, почти до $1,3 млрд.

Россия с 15 апреля вводит экспортные квоты на подсолнечное масло и шрот, следует из постановления правительства РФ, подписанного 31 марта 2022 года.

Размер квоты на масло составляет 1,5 млн тонн, шрота - 700 тыс. тонн.
В рамках квоты поставки этой продукции будут облагаться плавающими пошлинами. На масло пошлина в апреле составляет $313 за тонну, в мае она повысится до $372,2 за тонну.

Экспорт подсолнечного масла с 1 сентября 2021 года ограничивается плавающей пошлиной. Ее размер составляет 70% от разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну). Этот механизм установлен до 31 августа 2022 года.

Плавающая пошлина на подсолнечный шрот начнет действовать с 1 мая. Ее размер составит $96,3 за тонну. Пошлина также является плавающей. Ее рассчитываю по формуле как разницу между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой ($185 за тонну), умноженной на величину корректирующего коэффициента (0,7).

С 15 апреля индикативные цены для расчета пошлин будут устанавливаться на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу "Московская биржа") на основе информации о внебиржевых договорах. Биржа вводит расчет двух индикаторов - внебиржевых экспортных индексов подсолнечного масла и подсолнечного шрота.

До настоящего времени источником информации для определения индикативных цен для расчета пошлины на подсолнечное масло были ежедневные данные, публикуемые АО "Рефинитив СА" (Refinitiv SA) по подсолнечному маслу (котировка Sunflower Oil NWE Ex-Tank 6 Ports Position 1) в долларах за тонну.

Квоты будут действовать по 31 августа 2022 года.

Согласно приказу Минсельхоза, квота на подсолнечное масло распределена между 54 компаниями, шрота - между 21. Распределение прошло по историческому принципу.

По данным центра "Агроэкспорт", экспорт масложировой продукции из РФ в 2021 году сократился на 5,2%, до 7,7 млн тонн, но в стоимостном выражении подскочил на 48% (до $7,3 млрд) благодаря значительному росту мировых цен на продукты переработки масличных культур. В частности, экспорт подсолнечного масла из РФ в прошлом году снизился на 15%, до 3,1 млн тонн, в стоимостном выражении - вырос на 42%, до $4 млрд. Поставки растительного шрота и жмыха составили 2,8 млн тонн (рост на 2,4%) на $1,1 млрд (рост на 60%).

В лидеры среди покупателей масложировой продукции из России в 2021 году вышла Турция, увеличившая объем импорта в 2,3 раза, до $1,3 млрд. Страна занимает первое место по объему закупок российского подсолнечного масла ($1,1 млрд), растительного шрота и жмыха ($168 млн).

Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу "Московская биржа") 15 апреля начинает в ежедневном режиме расчет двух новых ценовых индикаторов: внебиржевых экспортных индексов подсолнечного масла и подсолнечного шрота. Об этом говорится в пресс-релизе Московской биржи.

"Индексы подсолнечного масла и шрота рассчитываются на основании информации о внебиржевых договорах в отношении указанных товаров, передаваемой в НТБ компаниями масложировой отрасли. Ретроспективный расчет индексов будет доступен с февраля 2022 года", - сообщила биржа.

Значения индексов определяются в долларах США за тонну и отражают средневзвешенную цену экспортных контрактов, предполагающих вывоз подсолнечного масла и шрота через порты Черноморско-Азовского бассейна.

Индексы рассчитываются и публикуются в целях реализации положения о расчете и применении ставок вывозных таможенных пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из РФ за пределы государств - членов Евразийского экономического союза, и положения о расчете и применении ставки вывозной таможенной пошлины на подсолнечный шрот, вывозимый из РФ за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Методика расчета внебиржевых индексов разработана НТБ с учетом результатов консультаций и согласований с Минсельхозом России, представителями масложировой отрасли и членами экспертного совета по индексам зерновых культур НТБ.

Подсолнечное масло постепенно исчезает с полок ряда сетевых магазинов Греции — в некоторых супермаркетах остались только дорогие марки, в некоторых продажи ограничены, передает корреспондент РИА Новости.

При этом в крупнейшей сети магазинов проблем с растительным маслом нет.

В супермаркетах "Май маркет" (My Market) на полках с растительным маслом практически пусто, вместо ценников установлены таблички "Товар временно отсутствует". Это касается подсолнечного и кукурузного масло ряда греческих марок, которое обычно стоит от 2,28 евро до 3,00 евро за литр.

В магазинах сети "АВ Вассилопулос" (AB Vassilopoulos) продажа растительного масла ограничена.

"Уважаемые покупатели, информируем вас, что вы можете взять до трех бутылок кукурузного или подсолнечного масла емкостью один или два литра на один чек, для лучшего обслуживания всех. Это действует для всех марок и для электронного магазина", — говорится в табличках на полках.

Что касается пятилитровых бутылок масла, в одни руки отпускают не более двух.

Лучшая ситуация в крупнейшей сети супермаркетов "Склавенитис" (Sklavenitis), в них нет никаких ограничений на продажу подсолнечного масла. Хотя в одном из небольших сетевых магазинов в среду вечером на полках почти не было растительного масла, неподалёку в крупном супермаркете этой же сети не было никаких проблем — полка заставлены бутылками с маслом, никакого ажиотажа среди покупателей не было.

За месяц цены на подсолнечное масло в розничной сети выросли от 10% до 35%.

По сообщениям СМИ, в оптовой торговле цены выросли в 2-3 раза до 30 евро за 10 литров, и в связи с этим из меню таверн могут исчезнуть картофель фри, жареные кабачки и кальмары.

Рост цен связывают с прекращением поставок на мировой рынок подсолнечного масла из Украины и России.

При этом власти Греции заверяют, что запасов масла достаточно и дефицита нет, а нарушителей, завышающих цены, штрафуют. Министр развития и инвестиций Адонис Георгиадис сообщил, что за завышение цен одна из сетей супермаркетов оштрафована на 647 тысяч евро — это рекордный штраф в истории Греции. Министр не назвал сеть, однако СМИ пишут, что это магазины "Лидл" (Lidl Hellas).

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в стране возделывается 800 000 стреммов (80 тысяч гектаров) подсолнечника на биотопливо, и почти весь он направляется на производство биотоплива, но часть может быть направлена на производство подсолнечного масла.

Что касается муки и сахара, то их дефицита нет.

Цены на продукты питания в Греции начали расти еще в августе, тогда рост составил 10-15%. За последний месяц они выросли ещё на 10-15%.

Таможенная подкомиссия поддержала решение о квотировании экспорта подсолнечного масла, решение будет принято в ближайшее время, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам в среду.

"Что касается подсолнечного масла: с доступностью этого продукта нет сложности. Для сохранения стабильности ситуации мы проработали дополнительный комплекс мер, включая квотированием экспорта масла и шрота, - сказал он. - В ближайшее время будет подготовлен соответствующий проект постановления правительства".

По его словам, соответствующее решение поддержано на комиссии по таможенно-тарифному регулированию. "Поэтому мы ожидаем принятия соответствующего решения (правительства РФ - ИФ) в ближайшее время", - сказал Патрушев.

Как сообщалось, квота на экспорт подсолнечного масла может составить 1,5 млн тонн. В Масложировом союзе сообщали, что она может быть введена с 15 апреля. Другие источники называли дату введения 1 апреля.

Для сохранения стабильной ситуации Минсельхоз предложил ввести квоты на экспорт подсолнечного масла и шрота (идет на корм животным).

Предложение уже направлено в Минэкономразвития. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Размер квот министр не уточнил.

Патрушев подчеркнул, что сейчас в стране нет проблем с доступностью подсолнечного масла. В том числе это стало возможным, благодаря принятым мерам правительства - в частности, введенной экспортной пошлине.

Мера действует с 1 сентября прошлого года с 1 сентября и составляет 70% от разницы между базовой ценой (1 тыс. долларов за тонну) и рыночной ценой, уменьшенной на величину корректирующего коэффициента (50 долларов за тонну).

Предполагается, что пошлина будет действовать до 31 августа 2022 года. Аналогичные ограничения введены в отношении подсолнечника, сои и рапса.

Мировые цены на пальмовое и другие виды растительного масла достигли рекордных значений из-за роста напряженности на рынках, вызванного военными действиями России на территории Украины и сокращением поставок украинского подсолнечного масла. Аналитики отмечают, что рост цен наблюдался еще на прошлой неделе, до начала военных действий, в том числе из-за роста спроса на биотопливо.

Цены на пальмовое и другие виды растительных масел достигли рекордных значений на фоне обеспокоенности участников рынка в отношении российской военной спецоперации на территории Украины.

Фьючерсы на сырое пальмовое масло с поставкой на март достигли $1925 за тонну, а фьючерсы на сырое соевое масло — до $1865 за тонну.
Резко выросли цены и на рапсовое масло — до $1900.

Помимо боевых действий на территории Украины на рынок негативно влияет падение объема перевозок по Черному морю, по которому транспортируется 60% мирового объема подсолнечного масла. «Азиатские и европейские переработчики резко увеличили закупки пальмового масла для замены подсолнечного. Все это привело к скачку цен на пальмовое масло»,— цитирует Reuters мумбайского дилера одной из крупных международных торговых компаний.

Рост цен на растительное масло начался еще на прошлой неделе на фоне увеличивавшейся напряженности в отношениях России и Украины, а также из-за повышенного спроса на биотопливо. Уже 23 февраля трехмесячные фьючерсы на поставки малазийского пальмового масла достигли $1433 за тонну. Малайзия и Индонезия являются крупнейшими в мире поставщиками пальмового масла — на них приходится 85% всего рынка.

laquo;Развитие ситуации между Украиной и Россией толкает вверх цены на растительное масло, что отражается в ценах на пальмовое и соевое масло по всему миру,— сообщил тогда агентству S&P Global аналитик трейдерской компании Targray Субхрани Дей.— Дополнительным катализатором роста являются проблемы с поставками соевого масла из Южной Америки». Еще 22 февраля фьючерсы на соевое масло на торгах в Чикаго выросли на 3% из-за высокого спроса на биотопливо и плохих погодных условий в Аргентине, приведших к слабому урожаю сои.

Аналитики отмечают, что рекордный рост цен на пальмовое, соевое и рапсовое масло может привести к росту цен и на кокосовое масло.

Во вторник сингапурская компания Golden Agri-Resources, занимающаяся производством и торговлей пальмовым маслом, отчиталась об увеличении выручки и прибыли во второй половине 2021 года — во многом благодаря росту цен. Компания также поделилась весьма оптимистическим прогнозом на текущий год. «Мы даем положительный прогноз по ценам на пальмовое масло из-за недостаточных поставок на мировом рынке растительного масла. По той же причине мы ожидаем устойчивого спроса на пальмовое масло для продуктов питания и энергетического сектора. Цены на пальмовое масло будут держаться благодаря росту мирового спроса в том числе из-за развития правительством Индонезии программы по развитию биодизельного топлива».

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 февраля снижена до $251,4 за тонну с $280,8 в январе, сообщил Минсельхоз.

В декабре пошлина составляла $276,7, в ноябре - $194,5, в октябре - $227,2, в сентябре - $169,9 за тонну.

Новая пошлина рассчитана исходя из индикативной цены в $1 359,2 за тонну (январская - исходя из цены в $1 401,2, декабрьская - $1 395,4, ноябрьская - $1 277,9, октябрьская - $1 324,7, сентябрьская - $1 242,8 за тонну).

Плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла была введена в РФ с 1 сентября 2021 года. Ее размер составляет 70% от разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

В настоящее время, в соответствии с постановлением правительства от 6 апреля 2021 года (N546), источником информации для определения индикативных цен для расчета пошлины определены ежедневные данные, публикуемые АО "Рефинитив СА" (Refinitiv SA) по подсолнечному маслу (котировка Sunflower Oil NWE Ex-Tank 6 Ports Position 1) в долларах за тонну.

Однако Минсельхоз предложил делать это на основе цен экспортных контрактов, зарегистрированных на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу "Московская биржа"). Для этого ведомство разработало проект постановления правительства, который вносит изменения в постановление кабмина № 623 от 23 июля 2013 года и предусматривает обязательную регистрацию на бирже внебиржевых контрактов на подсолнечное масло. В настоящее время на бирже регистрируются внебиржевые договоры на зерно. Они используются для расчета плавающих пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу.

Механизм "подсолнечного демпфера" будет действовать по 31 августа 2022 года.

Россия в январе-сентябре 2021 года увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 803 тысяч тонн, следует из материалов Росстата.

За сентябрь объем импорта составил 68,5 тысячи тонн, что на 17,3% меньше показателя сентября 2020 года и на 34,6% меньше, чем в августе текущего года.

Ввоз в страну кокосового, пальмоядрового масел, масла бабассу и их фракций за девять месяцев увеличился на 27,5% — до 94,5 тысячи тонн. В сентябре импорт этих товаров составил 9,9 тысячи тонн, увеличившись на 24,3% в годовом выражении, но снизившись на 25,5% в месячном.

Импорт подсолнечного, сафлорового, хлопкового масел и их фракций в январе-сентябре вырос на 23% — до 1,2 тысячи тонн. В сентябре поставки составили 0,1 тысячи тонн, что на 33,3% меньше, чем в сентябре 2020 года, и на 27,6% меньше, чем в августе 2021 года.

По данным Росстата, импорт пальмового масла в Россию в 2020 году уменьшился на 3,4% по сравнению с предыдущим годом — до 1,025 миллиона тонн. Основными странами-поставщиками данной продукции в РФ являются Индонезия и Малайзия.

Запасы сырья у производителей подсолнечного масла в РФ в настоящее время очень низкие, это нетипичная ситуация, заявил исполнительный директор ГК "Эфко" (торговые марки "Слобода" и Altero) Сергей Иванов.

"Объемы производства масла пока не падают, но в это время всегда на 3-4 месяца обеспечены сырьем (подсолнечника — ред.), а сейчас пока скромно", — сказал Иванов в ходе Аграрного форума России, организованного газетой "Ведомости".

"Все переработчики работают на очень низких запасах, недельных или двухнедельных. Масличные придерживают", — сказал Иванов, отвечая на вопрос, есть ли риски некоторого дефицита сырья у переработчиков.

"С другой стороны, это коллективный опыт общий, его нужно пройти. Этот сезон точно ни на какой не похож, на заводах запасов мало у всех", — отметил топ-менеджер "Эфко".

Между тем, он не исключил и разворота этой ситуации. "Мы ведь экспортоориентированная страна в балансе в растительных маслах. И может случиться такой сезон, когда некуда будет продавать и некому будет продавать эти запасы. Все возможно", — сказал Иванов, заметив, что желание аграриев заработать дополнительные деньги в таких обстоятельствах естественно.

Эксперты компании "Совэкон" на прошлой неделе отмечали рост средних цен на подсолнечник примерно на 1,5%, — до 36,05 тысячи рублей за тонну (без НДС), тогда как подсолнечное масло не изменилось в цене (87,675 тысячи рублей за тонну). Эксперты указывали, что части маслозаводов пришлось повысить закупочные цены, поскольку они не смогли найти достаточного количества предложения. Аграрии не спешили продавать сырье, т.к. сухая погода во время уборки помогает фермерам хранить урожай в хозяйствах.

Гендиректор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко говорил в конце сентября, что сбор трех основных масличных культур (подсолнечник, рапс и соя) в РФ в 2021 году может превысить рекорд 2019 года и составить около 22 миллионов тонн, в частности, подсолнечника может быть собрано 14,801 миллиона тонн (13,314 миллиона тонн годом ранее).

Экспортная пошлина на подсолнечное масло из РФ с 1 декабря повысится до $276,7 за тонну, сообщает Минсельхоз.

В ноябре пошлина составляет $194,5, в октябре она была $227,2, в сентябре - $169,9 за тонну.

Новая пошлина рассчитана исходя из индикативной цены в $1 395,4 за тонну (ноябрьская - исходя из $1 277,9 за тонну, октябрьская - $1 324,7, сентябрьская - $1 242,8 за тонну).

Плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла была введена в РФ с 1 сентября 2021 года. Ее размер составляет 70% от разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

В настоящее время, в соответствии с постановлением правительства от 6 апреля 2021 года (N546), источником информации для определения индикативных цен для расчета пошлины определены ежедневные данные, публикуемые АО "Рефинитив СА" (Refinitiv SA) по подсолнечному маслу (котировка Sunflower Oil NWE Ex-Tank 6 Ports Position 1) в долларах за 1 тонну.

Однако Минсельхоз предложил делать это на основе цен экспортных контрактов, зарегистрированных на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу "Московская биржа"). Для этого ведомство разработало проект постановления правительства, который вносит изменения в постановление кабмина № 623 от 23 июля 2013 года и предусматривает обязательную регистрацию на бирже внебиржевых контрактов на подсолнечное масло. В настоящее время на бирже регистрируются внебиржевые договоры на зерно. Они используются для расчета плавающих пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу.

Минэкономразвития согласовало этот проект.

Механизм "подсолнечного демпфера" будет действовать по 31 августа 2022 года.

По данным центра "Агроэкспорт", за 10 месяцев этого года РФ экспортировала масложировой продукции на $5,454 млрд, что на 47% больше, чем годом ранее.

У переработчиков подсолнечника возникли сложности с закупкой сырья. По их данным, сельхозпроизводители придерживают продажи, что привело к снижению запасов семечки у маслозаводов и росту стоимости подсолнечника до 38–40 тыс. руб. за тонну. Это может вынудить переработчиков поднять цены и на свою продукцию. Ситуацией уже занялся Минсельхоз, где готовы пересмотреть параметры экспортной пошлины на масло, чтобы сдержать рост цен.

Сельхозпроизводители снизили темпы продаж подсолнечника переработчикам в ожидании более высоких цен. Проблема обсуждалась на совещании в Минсельхозе 20 октября, рассказали “Ъ” участники встречи. Ситуация уже привела к тому, что у переработчиков «крайне низкие запасы сырья», несмотря на высокий урожай подсолнечника в этом году и запретительные пошлины на экспорт культуры, отмечалось на совещании.

По словам источников “Ъ”, замглавы Минсельхоза Оксана Лут попросила органы управления АПК регионов пояснить аграриям, что ожидание не имеет смысла: пошлина на экспорт подсолнечника отменена не будет, пока отрасль не сможет на 100% обеспечивать внутреннюю переработку.

В Минсельхозе подтвердили “Ъ” существование проблемы.

С 1 июля 2021 года пошлина на экспорт подсолнечника за пределы ЕАЭС повышена с 6,5% — до 50%. Мера должна была стабилизировать внутренние цены и обеспечить переработчиков доступным сырьем. По данным «Совэкона», урожай подсолнечника в этом году будет на уровне 14,8 млн тонн, что на 1,5 млн тонн больше, чем годом ранее. На прошлой неделе средняя стоимость подсолнечника выросла на 350 руб., до 37,8 тыс. руб. за тонну, цены на подсолнечное масло остались на уровне 85,32 тыс. руб. за тонну, подсчитывали в «Совэконе».

Исполнительный директор ГК «Благо» Сергей Бахонкин подтверждает, что аграрии выбрали выжидательную позицию, ожидая роста цен. По словам представителя ГК НМЖК (бренды Astoria, «Хозяюшка»), в регионах присутствия группы до 80% урожая подсолнечника остается у сельхозпроизводителей, что создает риски для сохранности семечки. Кроме того, из-за погодных условий может усложниться отгрузка, из-за чего аграрии не смогут оперативно продать подсолнечник, указывают в НМЖК. Там добавили, что пока заводы группы загружены, но НМЖК уже объясняет контрагентам риски.

Директор маслосырьевого дивизиона ГК «Эфко» («Слобода», Altero) Михаил Хохлов напоминает, что в РФ действует и экспортная пошлина на масло, потому возможности переработчиков по повышению закупочных цен ограничены.

С 1 сентября пошлина на экспорт масла установлена в 70% от разницы между $1 тыс. за тонну и индикативной ценой, уменьшенной на величину корректирующего коэффициента в $50 за тонну. По данным «Совэкона», на прошлой неделе подсолнечное масло в среднем стоило $1,35 тыс. за тонну (FOB).

Как российскому подсолнечнику затрудняют реэкспорт
Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что текущий сезон способствует сдерживанию продаж подсолнечника: собрана сухая семечка, которую легче хранить даже небольшим хозяйствам. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько добавляет, что аграрии придерживают и другие масличные, в том числе сою. По его словам, помимо позднего урожая в России и аналогичных проблем на Украине, причина — в росте цен на масла на мировых рынках.

По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, сельхозпроизводители выпускают на рынок небольшие партии семечки, так что переработка обеспечивается сырьем «с колес».

По его словам, стоимость партий уже превышает 38 тыс. руб., что для переработчиков означает отрицательную рентабельность, а после объявления о режиме нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября цена предложения превысила 40 тыс. руб. за тонну.

В этих условиях переработчики будут вынуждены поднять цены на свою продукцию, предупреждает господин Мальцев.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что готовы инициировать повышение экспортной пошлины на масло в случае значительного роста внутренних цен. Но переработчики рассчитывают, что выжидательная стратегия аграриев даст обратный эффект. По словам Михаила Хохлова, к концу года на рынке может сложиться профицит подсолнечника. А Михаил Мальцев прогнозирует, что стоимость семечки может упасть ниже 30 тыс. руб. за тонну.