“Ъ” стали известны условия, на которых крупный производитель молочных продуктов Danone готов передать потенциальным инвесторам контроль над частью активов в России и только отечественными, но не глобальными марками. Сделка может включать опцион обратного выкупа, сохранение у Danone до 25% в бизнесе и места в совете директоров. Такая схема может быть интересна в первую очередь финансовым инвесторам.

Danone включил опцион обратного выкупа в сделку по передаче контроля в российском бизнесе молочных продуктов и растительных напитков, рассказали два источника “Ъ”, знакомых с обсуждением продажи.

По словам одного из них, инвесторам предложено от 75%, Danone хочет сохранить долю и место в совете директоров российской компании после сделки.

В Danone заявили, что не комментируют эту тему.

О намерении предать контроль над частью бизнеса в России за исключением сегмента детского питания (завод «Истра — Нутриция», бренды Nutrilon, «Малютка» и «Малыш») Danone объявила в октябре 2022 года. В компании назвали этот шаг «наилучшим вариантом» для сохранения непрерывности локальных операций в долгосрочной перспективе.

По итогам января—сентября 2022 года глобальная выручка Danone выросла на 14,9%, до €20,7 млрд, год к году, на бизнес молочных продуктов и растительных напитков в РФ пришлось около 5%. У компании в РФ работает 13 заводов, выпускающих традиционные молочные продукты, йогурты, десерты под брендами «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Даниссимо», «Тёма», Alpro.

По словам двух источников “Ъ”, в сделку должны войти только российские марки Danone, среди которых «Простоквашино», «Растишка», «Тёма». Как предполагает один из собеседников “Ъ”, первый этап отбора интересантов завершился. Среди потенциальных покупателей есть несколько инвестиционных фондов, говорят источники “Ъ”, не называя их.

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев говорит, что наличие опциона обратного выкупа существенно ограничит круг потенциальных покупателей.

По его словам, прежде всего сделка может заинтересовать финансовых инвесторов, для которых важны ликвидность активов и понимание процесса выхода из них. Для стратегов это скорее минус, так как возможность обратного выкупа будет связывать тех в управлении бизнесом, поясняет эксперт.

Параметры опциона, полагает господин Габышев, могут включать срок реализации, например, от пяти лет с даты продажи, начальную цену и минимальную гарантированную доходность. Финансовые условия будут определяться исходя из портфеля брендов, зависимости от импортного сырья, получения средств от материнской структуры, потенциале российского рынка, уточняет он. Так, отмечает Дмитрий Габышев, без глобальных марок EBITDA продаваемого бизнеса будет отличаться от существующего.

Опцион на обратный выкуп был предусмотрен в сделках нескольких иностранных компаний, продававших бизнес в России после начала военных действий на Украине.

Такое условие, к примеру, предусматривалось при продаже активов Nissan и Renault государству, сообщал Минпромторг. Купивший российские рестораны сети McDonald’s бизнесмен Александр Говор также сообщал, что у американской компании есть опцион на обратный выкуп бизнеса в течение 10—15 лет.

Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев говорит, что в сегменте традиционной молочной продукции (молоко, кефир, творог, сметана и т. п.) Danone представлена локальным брендом «Простоквашино», который имеет сильные позиции и вряд ли пострадает при смене собственника, а в категории йогуртов и десертов значительную долю продаж обеспечивают глобальные Activia и Actimel. По словам эксперта, отказ от маркетинговых инвестиций на фоне общего снижения спроса на йогурты уже и так «стал болезненным» для бизнеса Danone в РФ. По данным NielsenIQ, в 2022 году продажи всей молочной продукции в России сократились на 4,4% в объеме и увеличились на 13,1% в деньгах. Продажи йогуртов снизились на 15,2—17,3% в зависимости от вида, а в деньгах выросли на 1,7—2,6% год к году.

Отсутствие биофабрик поставило молочную промышленность в России почти в полную зависимости от импорта заквасок, заявил основатель холдинга «АгриВолга». Отрасль «провалилась» в 1980—1990-е годы, и сейчас ее нужно создавать заново.

Производителям продуктов удалось справиться с возникшими весной 2022 года из-за западных санкций проблемами с упаковкой и оборудованием, но серьезную проблему для молочной отрасли создает зависимость от импортных ферментов. Об этом в интервью РБК сообщил основатель сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин.

«Потребители, наверное, даже не до конца понимают, что если вдруг Европа введет санкции на молочные закваски, то сметаны у нас в России не будет. Мы будем не в состоянии ее произвести, потому что зависимость здесь тотальная. Я считаю, что это проблема стратегического уровня», — заявил РБК основатель «АгриВолги».

По словам Бачина, речь идет в первую очередь о биозаквасках — вызывающих брожение микробиологических составах, которые необходимы для производства кисломолочной продукции и сыроделия. «Сейчас 90% нашего рынка — это импортные закваски. У нас просто отсутствуют биофабрики для их производства. Есть экспериментальная биофабрика в Угличе и маленькие лаборатории, которые пытаются что-то сделать. Но они покрывают не больше 10%, а реально даже меньше от всего объема заквасок, которые требуются», — отмечает собеседник РБК.

Ранее обеспокоенность зависимостью от импорта заквасок высказывал также основатель молочного холдинга «Молвест» (бренд «Вкуснотеево») Аркадий Пономарев. По его словам, «вето на поставки никто не накладывал», но с этим связаны риски. Закваска — «это микроб, который может быть генетически модифицирован», и в дальнейшем с этим могут быть связаны риски: «например, мы вдруг не сможем варить сыр», пояснял Пономарев.

Производство молочных заквасок в России «провалилось» в конце 1980-х — начале 1990-х годов, рассказывает Бачин. Во времена СССР при каждом молочном и сыродельном заводе была биологическая лаборатория, которая обеспечивала производство необходимыми компонентами. Процесс был довольно сложный: «Для того чтобы произвести кисломолочный продукт или сыр, надо было пройти около трех этапов. Была так называемая производственная закваска средней концентрации, которую нужно было растить. На создание закваски, которую можно поместить уже непосредственно в резервуар с молоком, уходило около трех дней», — рассказывает Бачин.

Затем молочная промышленность по всему миру начала переходить на концентрированные составы — так называемые закваски прямого действия, продолжает бизнесмен. С точки зрения экономической эффективности такая закваска, которая вносилась непосредственно в резервуар с молоком, была, по его словам, лучше. «Ты экономишь три дня работы, и тебе не надо содержать лабораторию с высококвалифицированными сотрудниками», — пояснил Бачин.

Но в СССР этот технологический переход оказался пропущен, а молочные и сыродельные заводы уже в современной России строились по западным технологиям, которые не предусматривают производственных заквасок и лабораторий. «Все эти заводы, даже если захотят, не смогут перейти на ту форму производства, которая была 30 лет назад. Это надо создавать опять лаборатории, обучить людей. Это не вопрос одного дня, на это потребуется несколько лет», — отмечает Бачин.

Для обеспечения российской молочной промышленности отечественными заквасками «АгриВолга» планирует построить в Угличе специальную биофабрику. «Фабрика должна заработать через два года. Это серьезное высокотехнологическое предприятие. Только первая очередь производства сможет покрыть 25% потребностей рынка в заквасках», — отмечает он. На втором этапе мощность биофабрики планируется увеличить «где-то до уровня 50% от потребности российского рынка». Инвестиции в первый этап проекта Бачин оценивает примерно в 3,5 млрд руб.

Сельское хозяйство, по словам Бачина, оказалось более устойчиво к санкционному давлению, чем другие отрасли, потому что для него еще в 2000-х годах появилась программа господдержки, позволявшая получать долгосрочные кредиты и субсидирование процентной ставки по кредитам на строительство новых проектов в АПК. Благодаря регулированию стоимости капитала была создана отрасль. Но отходить от поддержки «ни в коем случае нельзя», нужно заняться ее «тонкой настройкой», уверен собеседник РБК: например, перерабатывающих мощностей молокозаводов и сыродельных заводов в России достаточно, но можно субсидировать производство сырого молока или направления, в которых есть высокая зависимость от импорта, например фабрики по производству ферментов. «Нельзя вводить среднюю норму по больнице — субсидируем всех или никого», — резюмирует Бачин.

Чем известен холдинг «АгриВолга»

Холдинг «АгриВолга» — крупнейший в России производитель мясных и молочных органических продуктов питания, на его долю, по собственным оценкам, приходится до 40% российского рынка органических продуктов. Сергей Бачин создал компанию в 2007 году, ее производственные активы расположены в Ярославской области. Основное направление деятельности — производство и продажа органического молока, кисломолочных продуктов, мяса, племенная работа по разведению скота. Продукция холдинга реализуется под марками «Углече Поле», «Из Углича», «Углицкие колбасы», также компания развивает сеть магазинов «Углече Поле. Органик маркет» (расположены в Москве, Подмосковье и Ярославле). В холдинг «АгриВолга» также входит «Угличский сыродельно-молочный завод», который выпускает молочные и кисломолочные продукты, а также сыры. Согласно данным СПАРК, выручка юрлица ООО «АгриВолга» в 2021 году составила 556,6 млн руб., чистый убыток — 206,8 млн руб. В самой «АгриВолге» уточнили, что консолидированные показатели холдинга (в него входит несколько крупных молочных комплексов, Угличский сыродельно-молочный завод, молочные и мясные органические фермы и заводы по переработке продукции), в 2021 году составили: выручка — 4,2 млрд руб., EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов) — 510 млн руб. Показатель чистой прибыли холдинга его представители не уточнили.

По итогам декабря 2022 года в России до 10% снизилась доля производителей сыра и сливочного масла, допускающих нарушения. Как сообщают Россельхознадзор и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), в июне этот показатель составлял 17%, в октябре — 13—15%.

«Такие данные были получены благодаря сопоставлению данных компонента "Меркурий" системы ФГИС "ВетИС" и системы маркировки "Честный знак", которые позволяют проанализировать объемы производства молочной продукции и происхождение сырья для ее изготовления»,— говорится в пресс-релизе оператора маркировки (цитата по ТАСС).

Признаки нарушений выявлены в продукции 86 из 888 производителей сыра и 179 из 1807 производителей масла. В материале

ЦРПТ уточняет, что большинство нарушений фиксируются из-за несоответствия объема конечной продукции компании имеющемуся у нее сырью. К примеру, по данным «Честного знака», одно из омских предприятий ввело в оборот 457 кг кефира, но закупленного им сырья должно было хватить для производства только 0,9 кг продукции.

В марте 2022 года ЦРПТ сообщал о доле производителей нарушителей в 30%. Центр получает статистику за счет сопоставления данных систем маркировки «Меркурий» и «Честный знак».

В 2022 году в России произвели 32,6 млн тонн молока против 32,3 млн тонн в 2021 году, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на съезде "Союзмолока". По его словам, согласно Доктрине продовольственной безопасности минимальный порог самообеспеченности молоком в стране должен составлять 90%, но пока этот показатель составляет 84%, недостаток помогает закрывать Беларусь.

Прирост производства в 2022 году стал возможен благодаря господдержке отрасли, модернизации действующих и открытию новых предприятий, считает министр. Если в 2020 году на поддержку отрасли было направлено 38 млрд рублей, в 2022 году объем финансирования вырос до 57,5 млрд рублей. В этом году добавят еще 2,6 млрд рублей.

Правда, потребление молочной продукции в 2022 снизилось на 1% - до 29,5 млн тонн против 29,7 млн тонн в 2021 году, сообщил генеральный директор "Союзмолока" Артем Белов. Одновременно со снижением потребления наблюдался устойчивый рост производства товарного молока - 3%, то есть дополнительно около 800 тыс. тонн (увеличение до 24,6 млн тонн).

На руку оказалось снижение импорта молочной продукции - на 10% (до 6,2 млн тонн). Но в полной мере это не смогло компенсировать прирост производства, говорит Белов. Помимо прочего, после роста экспорта молочной продукции в 2020-2021 годах (по 20% в год) из-за резкого укрепления рубля во второй половине 2022 года поставки на внешние рынки сократились примерно на 15% в натуральном выражении (до 0,9 млн тонн). В итоге все "лишнее" молоко ушло в запасы - в молочном эквиваленте они увеличились на 40% (до 1,4 млн тонн) в сравнении с 2021 годом.

В этой ситуации в 2023 году участники рынка надеются на стабилизацию спроса на внутреннем рынке, снижение импорта, а также постепенное ослабление рубля, которое будет стимулировать экспорт. В противном случае излишнее предложение на рынке может привести к снижению цены на сырое молоко, что в свою очередь снизит рентабельность бизнеса.

По прогнозам Дмитрия Патрушева, в 2023 году отрасль сохранит положительную динамику и в сыром молоке, и в готовой продукции.

Бывший губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин может стать совладельцем агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого. Структура господина Зеленина выиграла торги по продаже долей в нескольких компаниях холдинга, в который входят 23,5 тыс. га сельхозземель в Подмосковье и молочные фермы на 4 тыс. голов. Смена контроля над бизнесом может привести к корпоративному конфликту, полагают юристы.

ООО «Дебаркадер» экс-губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина 16—20 января стало победителем торгов по продаже долей в нескольких структурах агрохолдинга «Русское молоко», следует из реестра сведений о банкротстве. На торги выставлялись доли ЗАО «Вашъ финансовый попечитель», которое связывают с основателем «Русского молока» Василием Бойко-Великим.

По итогам торгов «Дебаркадер» может получить по более 19% в АО «Рузское молоко» и АО «АПК "Космодемьянский"», около 3% АО «Раисино», около 17% ОАО «Тучковский» и почти 48% ООО «Прогресс» примерно за 34 млн руб.

Дмитрий Зеленин через представителя отказался от комментариев.

По собственным данным, «Русское молоко» управляет в Подмосковье 23,5 тыс. га сельхозземель, фермами на 4 тыс. голов и молочным заводом мощностью 50 тонн продукции в сутки. Ассортимент включает более 40 позицией под брендом «Рузское молоко». В 2021 году выручка управляющего заводом АО «Рузское молоко» была 553,64 млн руб., чистый убыток — 92,85 млн руб., говорится в отчетности компании.

В отношении Василия Бойко-Великого возбуждено уголовное дело по подозрению в хищении средств банка «Кредит Экспресс», акционером которого был бизнесмен. В 2021 году Мосгорсуд перевел господина Бойко-Великого из СИЗО под домашний арест. ЗАО «Вашъ финансовый попечитель» признано банкротом в 2021 году, а сам Василий Бойко-Великий — в январе 2023 года.

Вторым участником торгов по продаже долей было ООО «Формула бизнеса», которое в отчетности АО «Рузское молоко» за 2021 год указано в числе акционеров. В агрохолдинге заявили “Ъ”, что «Формула бизнеса» — независимая компания, не имеющая отношения к «Русскому молоку». По словам представителя агрохолдинга, говорить о переходе долей к «Дебаркадеру» преждевременно. У совладельцев «Прогресса», к примеру, есть преимущественное право выкупа, а на сделки наложены ограничения приставами, говорят в холдинге. Партнер ProLegals Елена Кравцова говорит, что ограничение доли приставами иногда может быть основанием для оспаривания торгов, но в банкротстве все ограничения снимаются.

Дмитрий Зеленин сегодня возглавляет Ассоциацию менеджеров России и выступает совладельцем тверского производителя овощей «Саначино Агро», следует из ЕГРЮЛ. По словам источника “Ъ” в отрасли, земли «Русского молока» находятся недалеко от границ Тверской области, потому и могли заинтересовать господина Зеленина для расширения бизнеса. Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский говорит, что «Дебаркадер» может попытаться установить контроль над «Русским молоком», но доли в компаниях лишь позволят влиять на принятие ключевых решений. Как отмечает Елена Кравцова, поглощение группы без договоренности с иными совладельцами — игра с большими рисками, чаще всего нацеленная на дальнейшую внутреннюю корпоративную борьбу, оспаривание сделок и денежных потоков с целью выстраивания новой системы управления.

Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев говорит, что «Русское молоко» может быть привлекательным активом прежде всего из-за наличия большого объема земельного банка и молочных ферм, которые, вероятно, еще могут быть расширены. А переработка молока у агрохолдинга имеет небольшую мощность и ориентирована в основном на премиальный сегмент, добавляет он. По данным аналитического центра Milknews, производство товарного молока в январе—ноябре 2022 года год к году выросло на 3,7%, до 22,7 млн тонн, в том числе благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре. В ноябре 2022 года товарное молоко в среднем стоило 34,2 руб./кг, что соответствует историческому максимуму, отмечают аналитики. По словам господина Груздева, в Подмосковье есть потенциал для увеличения производства сырого молока еще на 1 млн тонн в год, а основным ограничением выступает нехватка земель.

Производителям йогуртов, выпуск которых сократился на 16% за три квартала 2022 года из-за снижения спроса, грозят новые сложности. Участники рынка опасаются нехватки пищевых модифицированных крахмалов, которые используются как загустители. Поставки ингредиентов из ЕС остановились из-за санкций против РФ, а внутреннее производство сдерживает нехватка сырья. Пока такие проблемы удавалось решать, но за счет изменения рецептур и роста себестоимости, говорят эксперты.

О рисках нехватки модифицированных кукурузных крахмалов, используемых как загустители в том числе для выпуска пудингов и йогуртов, рассказал источник “Ъ” среди производителей молочных продуктов. По его словам, эти ингредиенты в основном импортировались из западных стран, но поставки из ЕС в 2022 году остановились из-за санкций против РФ в связи с военными действиями на Украине.

Как отмечает источник “Ъ”, ситуация грозит сокращением производства десертов и йогуртов, так как в России подобных крахмалов выпускается недостаточно, а найти замены в других странах сложно.

Другой источник “Ъ” в отрасли отмечает, что проблема острее стоит для отдельных категорий, а для большинства продуктов удается найти альтернативные ингредиенты. По словам еще одного собеседника “Ъ” на рынке, вместо модифицированных кукурузных крахмалов в качестве загустителя может использоваться сухое молоко. Но это биржевой товар, поэтому стоимость производства йогуртов оказывается выше, указывает он. В крупных производителях йогуртов Danone (бренды «Активиа», «Даниссимо»), PepsiCo («Чудо»), Ehrmann (Epica, Fruttis) комментарии не предоставили.

Президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна («Союзкрахмал») Олег Радин говорит, что в 2021 году в Россию было импортировано около 71 тыс. тонн пищевых модифицированных крахмалов, а произведено примерно 9 тыс. тонн. По его словам, сейчас такие ингредиенты в РФ выпускают два завода общей мощностью около 50 тыс. тонн в год, но загрузить площадки полностью сложно из-за нехватки сырья.

Пищевые модификации крахмала выпускаются из особых восковидных сортов кукурузы, которая должна выращиваться на отдельных полях, а для модификации также нужен уксусный альдегид, выпускаемый ограниченно одним госпредприятием, рассказывает господин Радин.

В Viola говорят, что начали искать альтернативных поставщиков во всех направлениях еще в начале весны 2022 года и перешли на местный кукурузный крахмал, а также одобрили несколько производителей из стран Азии. Кроме того, существует возможность параллельного импорта ингредиента от некоторых европейских производителей, хотя такой способ и сопряжен с рядом рисков, указывает представитель Viola. По его словам, часть других ингредиентов остается в зоне риска, но запасов достаточно, а также идет разработка решений с локальными производителями. В ГК «Эфко» говорят, что подразделение «Еда будущего» нашло альтернативу крахмалу из ЕС и выпускает густые растительные йогурты в штатном режиме с запасом сырья на более полугода вперед.

Что происходит в российских магазинах и есть ли угроза дефицита
По словам собеседника “Ъ” на молочном рынке, для снятия рисков дефицита пищевых крахмалов нужно упростить выдачу импортных разрешений на ввоз семян, что позволит нарастить производство кукурузы нужных сортов. Олег Радин добавляет, что в ряде регионов РФ планируется ввод новых мощностей для выпуска различных модифицированных крахмалов с индексом Е до 45 тыс. тонн в год.

По данным Национального союза производителей молока и Milknews, в январе—сентябре 2022 года выпуск йогуртов сократился на 16%, до 534 тыс. тонн год к году. Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев связывает динамику со стремлением потребителей к экономии, отмечая, что йогурты — продукт не первой необходимости и относительно дорогой. По его словам, более 70% этого рынка в РФ приходится на пять игроков, включая PepsiCo и Danone, которые в первую очередь страдают из-за сокращения категории. Как отмечает господин Груздев, молочная отрасль в целом адаптировалась к сложностям с наличием ряда ингредиентов, хотя некоторые компании были вынуждены менять рецептуры, экстренно тестировать новых поставщиков и столкнулись с ростом себестоимости.

14-я Международная Конференция сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора предназначена для руководителей агрохолдингов и независимых производителей сельскохозяйственной продукции, инвесторов в аграрные земельные и производственные активы, производителей материально-технических ресурсов, трейдеров и пищевых компаний, дилеров и дистрибуторов, финансистов, страховщиков, представителей органов государственного управления.

Опубликована предварительная программа конференции.

Среди выступающих Конференции:

• Елена Фастова, заместитель Министра сельского хозяйства РФ
• Андрей Разин, заместитель Министра сельского хозяйства РФ
• Владимир Балтер, первый заместитель генерального директора АО "Росагролизинг"
• Дэн Бассе, президент компании AgTResource
• Корней Биждов, президент НСА
• Ксения Боломатова, заместитель генерального директора АО "ОЗК"
• Михаил Копытин, директор по развитию цифровых сервисов «Сингенты» в России
• Сергей Косогор, руководитель Центра исследований и разработок, АО «Агрохолдинг «Степь»
• Александр Поляков, депутат, член комитета Государственной Думы по аграрным вопросам
• Сергей Простатин, генеральный директор, АО «СК «РСХБ-Страхование»
• Ольга Романова, адвокат, управляющий партнер, Юридическая группа «Ратум»
• Дмитрий Рылько, генеральный директор ООО «ИКАР»
• Татьяна Фадеева, генеральный директор «Оптитэк АГРО» (бывш. ООО «АГКО Машинери»)
• Александр Шендерюк-Жидков, сенатор, член комитета Совета Федерации РФ

Среди зарегистрировавшихся участников конференции в формате оффлайн ведущие российские и международные аграрные компании (в порядке регистрации): Котекна Инспекшн (Восток), Племхоз имении Тельмана, Заготовительная компания ЭФКО-К, Сюкден (Россия), ГК Русагро, ПГ ЮМЗ, Группа Черкизово, ТД ЧЕРКИЗОВО, ТД Инвестпром-Опт, ПаритетАгро, УК "Продимекс Агро", Изобильненский зерновой терминал, Сингента, Сарептская мельница, Ассоциация ЭлектронАгро, Агроноут, Витерра Рус, ДАНОН РОССИЯ, Белин, МарибоХиллесхог, Петрохлеб-Кубань, Русский Дом, Элеватор "Коммодити Колодезное", Агрохолдинг СТЕПЬ, УК Российского Фонда Прямых Инвестиций, Рэйл Про, Компания Луис Дрейфус Восток, ТД "Зернотекс", ФЭС-Агро, Контрол Юнион, Листерра, ГК ФосАгро, ТД "Доминант", Прогресс Агро, Русагро-Инвест, Союз Зернопереработчиков Алтая, Эссен продакшн АГ, Зерно-Ресурс, Щелково Агрохим, УК АСБ-Агро, Раздолье-Экспорт, ГРАНОЛЮКС, Фирма "Август", "ПОРТ ТРАНЗИТ ЭКСПЕДИРОВАНИЕ, ТД "СИГМА", Новороссийский комбинат хлебопродуктов, СПбМТСБ, МХК "ЕвроХим", СЖС Восток Лимитед, Белгорсолод, СИБАГРО, Грейн Гейтс, Грейнрус, ЭкоНива-АПК Холдинг, Грейнрус Агро, Грейнрус Трейд, Деметра Трейдинг, КВС РУС, Плодородие, АгроГард, Таврос, ГК "Концерн "Покровский", Октябрьское, ТД "Ситидан", АГРОУСПЕХ, СИРЕНЦ ГЛОБАЛ МЕРЧАНТС ВОСТОК, ГК Шанс, РусГрейнТрейд, ТД "Метелица", Адвокатский кабинет Ольги Романовой "РАТУМ", АГРОКО, Лимагрен РУ, Бунге СНГ, Лиепая Балк Терминал, Совхоз имени Кирова, Myande Group, ТАРГЕТ АГРО, Агрохолдинг Дубовский, Открытие Инвестиции, Провими, КРЦ "ЭФКО-Каскад", Бионоватик, ГРЕЙН-ЭКСПОРТ, БЕТАСИД РУС, ЛИЛИАНИ, Благо, Атон Агро, Русагротранс, Центр оценки качества зерна и др

Земельный банк аграриев - участников Конференции в офф-лайн формате на 30 декабря превысил 5,84 млн га.

Представляем спонсоров Конференции:

Золотой спонсор Конференции — «Деметра-Холдинг» https://dholding.ru

«Деметра-Холдинг» — крупнейший в России вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и трейдинга. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой. «Деметра-Холдинг» постоянно расширяет портфель актуальных услуг и онлайн-инструментов, которые дают предприятиям АПК возможность строить бизнес максимально эффективно.

В состав холдинга входят крупнейшие российские зерновые терминалы — Новороссийский Зерновой Терминал (100%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов (35,36%), Зерновой терминальный комплекс «Тамань» (50%).

Холдингу принадлежат 50%-1 акции в АО «ОЗК», 100% железнодорожного оператора «РусТрансКом», в структуре которого лидирующий оператор в железнодорожных перевозках зерна в России — Русагротранс, а также 100% маркетплейса для аграрного бизнеса поле.рф и более 75% доли Smartseeds — ведущей цифровой платформы для перевозок зерна в России.

Компании принадлежит 100% акций крупного зернового трейдера «Деметра Трейдинг», а также Октябрьского элеватора, Ипатовского комбината хлебопродуктов и «Дишнинского элеватора».

Серебряный спонсор Конференции — Ростсельмаш https://rostselmash.com

Ростсельмаш — группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в 5 странах мира.

Продуктовая линейка компании включает в себя более 24х типов техники и 150 моделей и модификаций, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного, зерноперерабатывающего и прочего оборудования. Также в продуктовый портфель компании входят электронные решения для повышения эффективности сельхозработ и аграрного бизнеса.

Реализация техники Ростсельмаш, ее предпродажная подготовка и сервисное обслуживание осуществляется через развернутую по странам присутствия на 4 континентах дилерскую сеть компании. На сегодня агромашины Ростсельмаш востребованы в более чем 40 странах мира.

Серебряный спонсор Конференции — Сеть дистрибуции минеральных удобрений «Фосагро-Регион» https://phosagro.ru

«ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро) — крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений, лидер по суммарным поставкам всех видов минеральных удобрений для российских сельхозтоваропроизводителей.

На сегодняшний день «ФосАгро-Регион» обладает самой широкой по региональному охвату и количеству пунктов присутствия сетью дистрибуции минеральных удобрений, охватывающей более 70 регионов России, от Калининграда до Камчатки. Помимо логистических сервисов, 11 региональных компаний «ФосАгро-Регион» предоставляют аграриям услуги агросопровождения, включая агрохимический анализ почв и разработку систем минерального питания растений для получения урожаев стабильно высокого качества.

Спонсор Конференции — ООО «Коммерциал-Центр» https://kmc-center.ru

ООО «Коммерциал-Центр» действует с 2005 года на рынке России и сопредельных стран.

Компания оказывает услуги высокого качества по снабжению предприятий пищевой промышленности сахаром-песком.

Покупатель — главная ценность компании. В числе наших постоянных покупателей крупные компании в пищевого промышленности и торговли. Постоянное повышение эффективности деятельности компании — суть современного бизнеса и нашей стратегии. Основа эффективности работы каждого сотрудника — постоянное улучшение своей деятельности посредством освоения новых профессиональных знаний, навыков и технологий, и применения их на практике. Наша постоянная потребность — завтра быть лучше, чем сегодня, знать сегодня больше, чем вчера.

Миссия ООО «Коммерциал-Центр» — улучшение экономического благосостояния, достойное служение интересам общества, предоставление нашим клиентам продукции и услуг высочайшего качества по доступным ценам.

Наша компания предлагает сахар-песок ГОСТ 33222-2015 всех категорий (Экстра, ТС-1, ТС-2, ТС-3) в различных видах упаковки (50 кг навалом и на паллетах, Биг-Бэг 1000 кг, бестарно), в т.ч. с доставкой авто и ж/д транспортом, как по территории РФ, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Винный спонсор Конференции — Винодельня «Мысхако» https://myskhako.ru

Винодельня «Мысхако» уже более ста пятидесяти лет производит из выращенного в идеальных условиях винограда качественное вино. В ней переплетено современное производство с великой историей.

Стены местных подвалов хранят воспоминания о царской России и второй мировой войне, а исторический дегустационный зал сохранился таким, каким его строили к приезду генсека Л. И. Брежнева в 1974 году.

Время идёт, а вина «Мысхако» были и остаются классикой российского виноделия.

Сегодня «Мысхако» — это уникальный терруар, где ягоды винограда вбирают в себя все особенности терруара, а энологи винодельни создают из них великолепное вино, которое придётся по вкусу настоящим ценителям и любителям.

Команда во главе с российским энологом Сергеем Дубовиком постоянно находит новые технологические решения, чтобы вина «Мысхако» открывали перед вами оттенки вкуса, с которыми ранее вы не были знакомы. Переменяя современные технологии производства и используя виноград лучших классических сортов, дарят незабываемые впечатления и долгое послевкусие.

Для развития эногастрономии при винодельне работает туристическое направление, ресторан кавказской кухни «Мыс 1869» и фирменный винный бутик.

Спонсор Конференции — Liliani https://liliani.ru

ООО «ЛИЛИАНИ» - российский разработчик и производитель современной агро-логистической техники, программного обеспечения и цифровых сервисов. Более двух десятилетий «ЛИЛИАНИ» успешно работает на рынке логистической сельхозтехники и помогает клиентам оптимизировать инвестиции и применять эффективные технологии для получения максимальной прибыли.

Основные продукты компании:

- бункеры-перегрузчики зерна;

- техника для организации хранения зерна в пластиковых рукавах: зерноупаковочные машины МЗУ и зерноразгрузочные машины МЗР;

- автомобильные перегрузчики МВА - «мобильная завальная яма»;

- спецтехника для загрузки вагонов-хопперов.

С помощью инновационных технологий сева, уборки и хранения зерна, в т.ч. - влажного, продвигаемых компанией, российские аграрии снижают издержки на 30-40%, инвестиции в зерноуборочную и посевную технику — на 25-30%, а в зернохранение в 10 раз!

Спонсор Конференции — Диджитал Агро https://digitalagro.ru

ООО «Диджитал Агро» — компания, разрабатывающая программное обеспечение и сервисы в сфере сельского хозяйства. Компания повышает эффективность агробизнеса с помощью IT-решений и независимой агрономической экспертизы. Все сервисы основаны на насущных задачах современного агрария и направлены на разработку индивидуальных решений.

Наши продукты включают цифровое решение "Помощник" и комплекс экспертных агросервисов: скаутинг, агросопровождение, разработку системы питания, разработку технологии выращивания и операционный аудит с/х предприятия. Все услуги могут работать как самостоятельно, так и в комплексе, покрывая актуальные потребности аграриев в течение всего цикла с/х производства.

Спонсор Конференции — Компания АО Геомир https://geomir.ru

Разработчик автоматизированных технологий для агробизнеса.

Создана в 2002 году. Сегодня является одним из лидеров в своей отрасли.

Основные направления деятельности:

1. Предоставление облачного сервиса «История поля» для удаленного управления сельхозпредприятием.
2. Инновационное оборудование для сельского хозяйства - агронавигация, модернизация сеялок точного высева, мониторинг техники, метеостанции и др.
3. Производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Конференцию поддержали ведущие деловые информационные агентства Интерфакс, Зерно-онлайн и другие аграрные ресурсы.

В течение конференции к услугам участников — аналитики ИКАР, специалисты по отдельным вертикальным товарным рынкам — зерна, масличных, сахара, молока, мяса, овощей. См. итоги года на аграрных рынках от ИКАР

• зерновые - пшеница, ячмень, кукуруза, овёс, рожь, зернобобовые
• мука, отруби, крупы - рис, гречка, геркулес, пшено
• масличные - подсолнечник, соя, рапс, горчица, лён, сафлор, рыжик
• сахар, свёкла и смежные рынки - жом, меласса, дрожжи, семена свёклы, крахмал, патока, сиропы ГФС
• молоко и молочные продукты
• мясо - птица, свинина, говядина
• овощи: тепличные - огурцы, томаты и открытого грунта — картофель, морковь, капуста, лук, свёкла

Материалы предыдущих конференций. Публикации в СМИ Маржи всех лет: 1, 2, Eng.

Вопросы по организации Конференции можно задать: www.ikar.ru, тел./факс: +7-495-232-9007 (доб. 1979, секретарь) www@ikar.ru

Московская фабрика БРПИ, которая почти 30 лет выпускала по лицензии мороженое Baskin Robbins, могла лишиться прав на бренд. Компания регистрирует новую марку BRandICE, а работающие по франшизе кафе меняют вывески. БРПИ может снизить себестоимость за счет экономии на роялти, но, вероятно, будет вынуждена изменить рецептуру.

Российский производитель мороженого под брендом Baskin Robbins АО БРПИ (ранее «Баскин Роббинс Продакшн Интернэшнл Лимитед») в октябре—ноябре подало в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков BRandICE. Надпись выполнена в сине-розовой гамме, бренды регистрируются по классам мороженого и кафе.

В ноябре БРПИ также получила декларации соответствия для выпуска мороженого под BRandICE. А на одном из доменов компании с линейкой мороженого Vegan уже используется новый бренд.

БРПИ существует с 1994 года. Создана бизнесменом Юрием Абрамяном как совместное предприятие с британской структурой Baskin Robbins на базе Московского хладокомбината №9, который также возглавлял господин Абрамян. Помимо производства мороженого БРПИ развивала в РФ сеть кафе Baskin Robbins по франшизе. По данным 2ГИС, в Москве сегодня работает более 40 точек.

В 2009 году Юрий Абрамян скончался, а между его наследниками начался корпоративный конфликт, писали СМИ. В отчете владевшей БРПИ британской Retailing Eastern Ltd за 2014 год бенефициаром называется Л. Адамян, которая может быть последней супругой Юрия Абрамяна Лейлой Адамян. Агнесса Осипова, которую в СМИ называют дочерью госпожи Адамян, сегодня возглавляет БРПИ.

Регистрация новых марок может быть связана с утратой права на использование бренда Baskin Robbins, считают источники “Ъ”. Один из управляющих кафе Baskin Robbins в Подмосковье подтвердил “Ъ”, что получил уведомление о смене бренда около месяца назад и с 1 декабря должен сменить вывеску. В БРПИ и владеющей брендом Baskin Robbins американской Inspire Brands комментарии не предоставили. Госпожа Осипова на звонки и сообщения “Ъ” также не ответила.

Как сообщала БРПИ в мае 2021 года, мощность фабрики достигает 16,5 тыс. тонн в год, а ассортимент насчитывает около 200 сортов.

«Союзмолоко», Milknews и Streda Consulting оценивали весь объем рынка мороженого в 2021 году в 527 тыс. тонн, из которых более 60% приходится на десять крупнейших игроков.

Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев говорит, что продукция Baskin Robbins в основном была представлена в своих кафе, потому занимала ограниченную долю рынка, и прежде всего в премиальном сегменте. В «Перекрестке» мороженое Baskin Robbins стоит от 549,99 руб. за 500 мл. Выручка БРПИ в 2021 году росла на 33%, до 1,43 млрд руб., чистая прибыль была 105 млн руб.

Как Unilever утратила лидерство на российском рынке мороженого
Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская отмечает, что Baskin Robbins еще долго оставалась в России, учитывая обстановку, что может объясняться тесными связями с БРПИ, которая почти 30 лет платила роялти американской компании. По ее словам, БРПИ может сохранить партнерскую сеть кафе и после смены вывески на BRandICE, особенно если снизит цены на продукцию для партнеров за счет экономии на роялти. На рынке кафе-мороженого всего несколько игроков и у БРПИ были свои преимущества, в том числе собственное производство, добавляет эксперт.

Как отмечает Алексей Груздев, если БРПИ сохранит узнаваемость и элементы фирменного стиля Baskin Robbins в оформлении смена названия вряд ли негативно скажется на продажах. Но у Baskin Robbins, скорее всего, запатентована и рецептура, значит, придется разрабатывать новые линейки, добавляет он. По словам эксперта, в этом году потребление мороженого в России может сократиться в пределах 2—3% год к году, а падение покупательной способности и сложности с экспортом продукции будут играть свою роль уже в будущем сезоне.

Никита Гордеев, сын экс-главы Минсельхоза и нынешнего вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, может расширить бизнес по производству молока в Рязанской области. Структуры бизнесмена получили в регионе контроль примерно над 2 тыс. га сельхозземель, что позволит создать фермы на 1 тыс. голов. В молочной отрасли остается хорошая доходность, но риски несут рост себестоимости, нехватка машин и оборудования, а также снижение спроса на часть готовых продуктов.

«Возрождение» и «Бельки» — структуры Никиты Гордеева, сына экс-главы Минсельхоза и нынешнего вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева,— стали владельцами ООО «Доброе поле» и ООО «Починки инвест», следует из ЕГРЮЛ. Обе компании работают в аграрной сфере Рязанской области. «Доброе поле» образовано на базе местного СПСК «Дуброво», «Починки инвест» управляет землями бывшего колхоза «Приокский». По словам источника “Ъ” на рынке, суммарно компании контролируют около 2 тыс. га сельхозземель. Гендиректор «Возрождения» Юрий Мосолов в четверг на вопросы “Ъ” не ответил.

До 2017 года Никита Гордеев владел рязанским холдингом «Ока-агро», основные активы которого, включая 45 тыс. га земель и фермы на 4,5 тыс. голов, тогда были проданы ГК «Эконива» Штефана Дюрра. «Возрождение» с 3 тыс. га земель и фермами на 1 тыс. голов в сделку не вошло. В 2019 году компания Никиты Гордеева также приобрела в регионе хозяйство «Бельки» примерно с 800 га земель.

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов говорит, что на 2 тыс. га можно построить ферму примерно на 1 тыс. голов дойного стада, что потребует около 1 млрд руб. инвестиций.

По его словам, в секторе сохраняется хороший потенциал: доходность достаточно высокая, а господдержка продолжается. Заместитель главы Минсельхоза Андрей Разин на днях говорил, что у молочных ферм с более 1 тыс. голов рентабельность превышает 20%.

Кроме того, при условии ослабления рубля есть возможность для развития экспорта молочных продуктов, что также прежде всего требует достаточного предложения сырья, добавляет господин Белов. По его данным, в 2021 году экспорт молочных продуктов вырос на 20%, до $500 млн, год к году, а за январь—сентябрь этого года увеличился примерно на 3% в деньгах, но сократился в объеме.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко отмечает, что ситуация в молочной отрасли остается напряженной в первую очередь из-за роста себестоимости производства. По данным «Союзмолока», операционные затраты в сентябре росли из-за восстановления стоимости белковых кормов, роста расходов на электроэнергию, дизельное топливо. С другой стороны, рост себестоимости сдерживало снижение цен на зерно и комбикорма, а также укрепление рубля. Кроме того, выросла стоимость сырого молока. Как следует из материалов «Союзмолока», в сентябре товарное молоко в среднем подорожало на 23,5% год к году, до 33,4 руб. за 1 кг. Господин Недужко добавляет, что ситуацию осложняют и традиционные для отрасли сложности, например дефицит некоторых сельхозмашин. А источник “Ъ” на рынке указывает на перебои с поставками вакцин для животных и оборудования.

Но пока интерес инвесторов к отрасли сохраняется. К примеру, ГК «Прогресс Агро», предприятия которой ранее входили в основанный Олегом Дерипаской агрохолдинг «Кубань», может приобрести около 30 тыс. га сельхозземель в Подмосковье под строительство молочных ферм у структур Рустема Терегулова. Молочный проект на 4 тыс. га в этом регионе может появиться и у агрохолдинга «Агроинновация» президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера.

По прогнозам «Союзмолока», производство товарного молока на фермах в этом году может вырасти на 3,5%, или около 1 млн тонн. Но, говорит Артем Белов, спрос на некоторые категории готовой молочной продукции снижается, что несет риски для отрасли.

Производство мороженого в России за период с июля по сентябрь составило более 138,5 тысячи тонн, что на 33% больше, чем значение за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Экономист предупредил о подорожании мяса через несколько месяцев
"Российские мороженщики в третьем квартале 2022 года нарастили производство мороженого для внутреннего рынка и экспорта в ЕАЭС на 33%… Так, за период с июля по сентябрь текущего года на отечественных предприятиях было произведено более 138,5 тысячи тонн мороженого, а за аналогичный период прошлого года этот показатель находился на уровне 104,2 тысячи тонн", — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря тому, что у мороженого долгий срок хранения, производители могут произвести его впрок и отгружать в розницу по мере необходимости. "Производители мороженого успешно справляются с внешними вызовами. Судя по темпам прироста производства, завершилась перенастройка логистических цепочек поставок сырья и производственных компонентов, в том числе упаковки", — подчеркнула руководитель проекта товарной группы "Молоко" ЦРПТ Юлия Кузьмина.

Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция и минеральная вода, также маркируются табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.

Из некоторых магазинов начали исчезать стерилизованные сливки с длительным сроком хранения в небольших упаковках. Производители молока подтвердили «Известиям», что им не всегда хватает упаковки для такой продукции, поэтому на полке может не оказаться самого популярного объема — 0,5 л. Временно компании переходят на меньшие или большие форматы, сказали «Известиям» в ассоциации «Союзмолоко». Ассортиментная матрица изменилась, признали в Минсельхозе, — с рынка ушли крупные поставщики упаковки. В Минпромторге добавили: в магазины бесперебойно поставляют стерилизованные сливки в упаковках 1 л.

Прагматичный подход

Из-за нехватки упаковки и материалов для ее изготовления в магазинах меняется ассортимент продуктов, рассказал «Известиям» генеральный директор «Союзмолока» (объединяет крупнейших производителей этой продукции) Артем Белов. На полках в рознице можно не найти стерилизованные сливки с длительным сроком хранения в таре 0,5 л, уточнили в организации. Этот объем максимально популярен у покупателей, заметили там. В «Союзмолоке» подчеркнули, что компании временно переходят на меньшие или большие форматы, пока ждут поставки упаковки из-за рубежа. Когда тару завезут, производители смогут вернуться к выпуску сливок в привычном для потребителей объеме.

Впервые о проблемах с упаковкой бизнес заявил в начале марта. Речь идет об асептической таре, которая позволяет производить продукцию с длительным сроком хранения, — к примеру, это стерилизованное и ультрапастеризованное молоко, сливки и так далее. Дело в том, что на рынке работали лишь два крупных производителя таких пакетов: Tetra Pak и Elopak. Эти компании сами изготавливали тару и импортировали ее. Весной Elopak заявила о прекращении работы в России.

Не во всех компаниях смогли найти альтернативных поставщиков тары. Поэтому заводам не удалось сохранить выпуск ультрапастеризованных и стерилизованных сливок в картонной упаковке в том же объеме, добавил Артем Белов. До сих пор часть предприятий использовали тару из своих запасов импортной продукции. Но они истощаются, поэтому изготовление смещается в сторону других видов упаковки, в том числе пластиковой. Постепенно заводы переходят на российскую тару, производственные линии переоборудуют под новые форматы упаковки.

В начале лета власти запустили экспериментальное производство асептической тары, которое локализовали в РФ. Новая упаковка отличалась от иностранного аналога цветом — вместо белой она была серой, зато «экологичной и отечественной», отмечала вице-премьер Виктория Абрамченко. Подразумевалось, что российская тара может выйти в серийное производство уже в этом году. Тогда же молочная отрасль начала первые закупки отечественного картона для упаковки. Хотя крупные производители жаловались: их линии на предприятиях ориентированы под Tetra Pak.

Впрочем, в Минпромторге сообщили, что существующие мощности по производству упаковки Tetra Pak и Pure Pak удовлетворяют спрос российских производителей.

Литр с кепкой

Несмотря на трудности с упаковкой, в магазинах нет дефицита самих сливок. Как следует из данных «Союзмолока», объем производства этой продукции за январь—август вырос на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 157,8 тыс. т. С другой молочкой проблем с объемом упаковки нет, уточнили в ассоциации. К примеру, для молока предприятия до сих пор используют популярную у покупателей тару. Так как это базовый продукт, то у него высокий приоритет при использовании упаковки, отметили в «Союзмолоке».

В Минсельхозе «Известиям» подтвердили данные ассоциации по изготовлению сливок.

— Молочная отрасль продолжает стабильную работу, предприятия обеспечены необходимыми ресурсами и осуществляют деятельность в штатном режиме, — заметили в ведомстве. — При этом уход крупных поставщиков упаковки с российского рынка привел к изменению ассортиментной матрицы.

В Минсельхозе сказали: действительно, не все производители успели найти новых изготовителей тары, поэтому не удалось сохранить выпуск ультрапастеризованных и стерилизованных сливок в картонной упаковке в том объеме, который использовали до сих пор.

В Минпромторге добавили: в целом стерилизованные сливки не пропадали с полок, этот товар поставляют бесперебойно, но в литровых упаковках.

— Что касается небольших форматов, то сейчас у некоторых поставщиков идет процесс перехода с одного объема упаковки на другой. Такая ситуация должна завершиться к ноябрю — тогда в магазины поступит продукция в новой упаковке, — сказали «Известиям» в министерстве.

Федеральные ритейлеры не фиксируют проблем с наличием сливок на полке, сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. Перебоев в поставках и дефицита нет, «ассортимент товаров сохраняется на своем прежнем уровне», сказал он.

Ранее переработчики пластмасс отмечали, что проблемы с упаковкой можно решить двумя путями: найти новых поставщиков тары в других странах либо временно изменить срок годности продуктов. Это позволит уйти от асептических картонных пакетов.

Начавшаяся в 2021 году программа субсидирования части затрат на приобретение кормов для молочных ферм продлеваться не будет. Минсельхоз решил отказаться от этой меры из-за низких цен на зерно на внутреннем рынке. Производители молока указывают, что отказ от субсидии грозит снижением поголовья, а затраты операторов ферм только растут из-за удорожания техники и ветеринарных препаратов.

В 2022 году Минсельхоз не планирует возмещать производителям сырого молока часть затрат на приобретение кормов из-за низких цен на зерно, сообщили два источника “Ъ” на рынке. В 2021 году на эту меру выделили 10 млрд руб. Операторы молочных ферм могли компенсировать до 50% затрат на тонну кормов. Ранее Минсельхоз рассматривал возможность пролонгации поддержки с увеличением объема субсидирования до 15 млрд руб. и привязкой меры к уровню продуктивности ферм (см. “Ъ” от 29 июня).

В Минсельхозе подтвердили “Ъ”, что не планируют выделять средства в рамках этой субсидии. Там заявили, что мера изначально носила разовый характер и была вызвана риском нехватки кормов из-за неблагоприятных погодных условий в прошлом году.

Теперь в Минсельхозе фиксируют рост производства кормов, а их цены позволяют обеспечить рентабельность в животноводстве.

Цены на зерно на внутреннем рынке в этом сезоне действительно снизились на фоне рекордного урожая и низких темпов экспорта. По данным Минсельхоза, на 19 октября в России было собрано 147,5 млн тонн зерна в бункерном весе, и в министерстве ожидают достижения показателя в 150 млн тонн. Экспорт пшеницы по итогам июля—сентября «Совэкон» оценивал в 10,2 млн тонн, что на 22% меньше год к году. Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что зерно на внутреннем рынке в среднем стоит на 20% дешевле, чем год назад. На 19 октября фуражная пшеница в среднем стоила 9,7 тыс. руб. за тонну, ячмень — 9,3 тыс. руб. за тонну, кукуруза — 10,4 тыс. руб. за тонну, следует из данных «Совэкона».

Но зерно урожая этого года массово поступит на рынок в виде кормов только в ноябре—декабре, а сейчас фермы частично работают на кормах прошлого года, которые закупались по более высокой цене, поясняет источник “Ъ” в одном из производителей молока. По его словам, отсутствие субсидий в этих условиях может грозить сокращением поголовья, что стало одним из поводов для беспокойства Минсельхоза в 2021 году. По данным аналитического центра Milknews, за год, к началу сентября 2022 года, поголовье коров во всех хозяйствах сократилось на 1,3%, до 7,83 млн голов.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система») Андрей Недужко говорит, что сохранять высокие объемы производства без поддержки государства невозможно даже для крупных и эффективных компаний. По словам источника “Ъ” в отрасли, стоимость кормов по сравнению с прошлым годом осталась примерно на том же уровне, одновременно резко выросли затраты на закупку сельхозтехники и ветеринарных препаратов.

Собеседник “Ъ” в одном из производителей говорит, что его компания планирует повысить эффективность закупки кормовых компонентов, чтобы компенсировать потерю меры поддержки.

Директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов отмечает, что рост себестоимости, который наблюдался в секторе в последние годы, во многом прекратился к этой осени. Кроме того, стоимость некоторых видов кормов значительно снизилась, что также положительно сказывается на доходности, говорит он. Глава Streda Consulting Алексей Груздев добавляет, что снижение поголовья компенсируется повышением продуктивности и модернизацией молочных ферм. Отрасли также помог существенный рост цен на молоко в начале года, что позволило компенсировать рост затрат, указывает эксперт. Как следует из материалов «Союзмолока», за год, к сентябрю, средняя стоимость товарного молока выросла на 24,2%, до 33,2 руб. за 1 кг.

Минсельхоз хочет стимулировать выращивание скота на убой
Андрей Сизов отмечает, что стоимость кормов в молочной отрасли в меньшей степени зависит от цен на зерно, чем, например, в птицеводстве. Кроме того, добавляет он, негативная ситуация с доходами населения грозит снижением спроса на молочную продукцию.

ИКАР приглашает 09-10 февраля в Москву

на XIV международную аграрную конференцию ГДЕ МАРЖА 2023

Конференция "Где маржа 2023" состоится 09-10 февраля 2023 года в гостинице Рэдиссон Славянская в Москве. Ранняя регистрация со скидкой 15% действует до 1 ноября.

14-я Международная Конференция сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора предназначена для руководителей агрохолдингов и независимых производителей сельскохозяйственной продукции, инвесторов в аграрные земельные и производственные активы, производителей материально-технических ресурсов, трейдеров и пищевых компаний, дилеров и дистрибуторов, финансистов, страховщиков, представителей органов государственного управления.

Конференцию проводит Институт конъюнктуры аграрного рынка при поддержке Союза сахаропроизводителей России. Мы надеемся, как и в предыдущие годы, создать максимально комфортную атмосферу для интенсивного обмена идеями и мнениями, установления новых плодотворных контактов в сфере агробизнеса!

В течение тринадцати предыдущих лет «Где Маржа» зарекомендовала себя как крупнейшая дискуссионная площадка для аграрного бизнеса России и соседних стран. В феврале-2023, как и в предыдущие годы, основными чертами Конференции станут:

• исключительно насыщенная и злободневная программа;
• наиболее квалифицированные выступающие;
• авторитетные спонсоры;
• высокое представительство ведущих аграрных производителей и компаний агробизнеса;
• представительство компаний и хозяйств на уровне их руководителей и собственников;
• участие высокопоставленных государственных лиц.

Общая цель Конференции: предоставить возможность с.-х. товаропроизводителям, их коллегам по вертикальной цепочке поставок и представителям органов государственной власти обсудить проблемы и благоприятные возможности текущего хозяйственного года и более отдаленной перспективы. За время с проведения первой конференции земельный банк аграрников—участников конференции вырос с 2,7 до более чем 8,0 млн. га пашни.

Мы гордимся тем, что в качестве одного из результатов проведения предыдущих конференций появилось множество новых партнерств, альянсов  и в отечественный агробизнес осуществлены инвестиции на сотни миллионов долларов.

Как всегда, на Конференции 2023 г. предполагаются выступления:

• Ведущих финансистов и инвесторов в аграрный сектор
• Технологических лидеров отрасли
• Представителей ведущих отечественных компаний агробизнеса
• Высокопоставленных представителей органов государственного управления аграрным сектором

Мы повторяем полностью оправдавшие себя форматы участия.

В первый день работа будет продолжаться с 14:00 до 18:30 в формате круглых столов, рассчитанных, в целом, на аудиторию в 150 чел. Предполагается обсуждение самых злободневных проблем аграрной отрасли с участием аграриев, экспертов, представителей власти.

Второй день пройдет в традиционном формате.

- Формат оффлайн — личное присутствие. Ведь за прошедшие месяцы всем нам недоставало личного общения.          В данном случае, отель гарантирует участникам мероприятия максимально возможные комфортные и безопасные условия размещения по аудиториям.

- Формат онлайн - для тех, кто не сможет к нам приехать, мы запустим онлайн-трансляцию Конференции (условия регистрации онлайн будут доступны позже).

В течение конференции к услугам участников — аналитики ИКАР, специалисты по отдельным вертикальным товарным рынкам — зерна, масличных, сахара, молока, мяса, овощей.

Материалы предыдущих конференций.

Вопросы по организации Конференции можно задать: www.ikar.ru, тел./факс: +7-495-232-9007 (доб. 1979, секретарь) www@ikar.ru

17% проверенной Роскачеством сметаны оказались небезопасными. Там обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а также превышения по содержанию дрожжей.

Как поясняют в ведомстве, был завершен второй этап всероссийского исследования сметаны 20-процентной жирности, которая продается в магазинах и на рынках. Для исследований были отобраны 23 новые марки из 15 регионов. Оказалось, что самая дорогая сметана, произведенная в Подмосковье и реализуемая на одном из старейших рынков Москвы, является фальсификатом. В ней были выявлены фитостерины. А это - свидетельство того, что при производстве использовались растительные жиры, а вовсе не натуральные компоненты. По словам заместителя директора департамента исследований, начальника отдела испытаний Роскачества Лилии Котельниковой, такая сметана больше соответствует характеристикам молокосодержащего продукта.

Более того, в названии данной сметаны используются слова, вызывающие ассоциацию с фермерской и деревенской продукцией - а именно слово "ферма". Это дополнительное введение потребителя в заблуждение. Замруководителя Роскачества Елена Саратцева подчеркивает, что на законодательном уровне требований к использованию подобных надписей не установлено. Этим и пользуются недобросовестные производители, которые хотят дорого продать низкокачественный товар.

17% исследованной сметаны не прошли испытания по показателям безопасности. Там выявлены бактерии группы кишечной палочки. Это свидетельствует о нарушениях санитарии на производстве, технологии производства или условий транспортировки, хранения и реализации продукта, объясняют в Роскачестве.

Кроме того, к 26% исследованной сметаны возникли замечания по вкусу, запаху, консистенции. Это говорит о низком качестве сырья, из которого производится сметана.

Французская Danone — крупнейший игрок на мировом рынке молочных продуктов, готовится сократить бизнес в России, где присутствует с 1992 года. Компания начала передачу контроля над местным производством молочных продуктов и растительных напитков, что может снизить стоимость ее активов на сумму до €1 млрд. Бизнес по выпуску детского питания в России трансакция не затронет. Аналитики пока считают вероятным сценарием передачу активов менеджменту с возможностью возврата.

Danone начала процесс передачи операционного контроля над российским бизнесом молочных продуктов и напитков на растительной основе, сообщила компания. Там добавили, что это «наилучший вариант» для обеспечения непрерывности локальных операций в долгосрочной перспективе. Сделка потребует одобрения регулирующих органов. Ее реализация может привести к снижению стоимости активов Danone на сумму до €1 млрд. Другие детали пока не определены. Российский бизнес Danone по производству детского питания на заводе «Истра — Нутриция» под марками Nutrilon, «Малютка» и «Малыш» трансакция не затронет, уточнил представитель компании.

Danone — крупнейший производитель молочных продуктов в мире, основан в 1919 году в Барселоне Исааком Карассо. Сейчас штаб-квартира компании находится в Париже. На 2021 год 78% акций Danone принадлежало институциональным инвесторам, среди которых — Blackrock, Artisan Partners и MFS, сказано в отчетности. В 2021 году глобальная выручка Danone выросла на 3,4%, до €24,3 млрд.

В России Danone присутствует с 1992 года. Производство молочных продуктов началось в 1994 году на заводе в Тольятти, а в 2000-м было запущено предприятие в Чехове Московской области. В 2010 году Danone договорилась о слиянии с бывшим тогда вторым переработчиком молока холдингом «Юнимилк» Андрея Бесхмельницкого и партнеров, получив в объединенной компании около 58%, а спустя шесть лет увеличив долю до более 90%.

По оценкам «Союзмолока», в 2021 году Danone была крупнейшим переработчиком молока в РФ по выручке с 122,7 млрд руб. У компании в России работает 13 заводов, которые выпускают традиционные молочные продукты, йогурты, десерты, творожки и пр. Портфель брендов включает «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «BioБаланс», «Тёма», Alpro и др. По итогам 2021 года чистая прибыль «Данон Россия» и «Данон Трейд» составила 8,85 млрд и 1,43 млрд руб. соответственно.

По словам источников “Ъ”, объявление Danone может быть связано с усилением давления на глобальный офис из-за продолжения работы в России на фоне идущих военных действий на Украине.

Бизнес по производству детского питания из-за своей значимости страдает в меньшей степени, потому он и мог быть выведен за скобки сделки, указывает один из собеседников “Ъ”. По словам источников, сценарий передачи контроля Danone, вероятно, еще определяет.

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев говорит, что наиболее простой и быстрой схемой будет передача бизнеса российскому менеджменту либо финансовому инвестору с опционом обратного выкупа. Признаков поиска реального покупателя на рынке пока не было, добавляет он. Управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный говорит, что продажа российского бизнеса Danone, скорее всего, шла бы через тендер и единым лотом, чтобы попытаться сохранить максимальную стоимость и возможность возвращения.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов говорит, что указанная в сообщении сумма до €1 млрд будет разницей между стоимостью российских активов на балансе группы и реальной суммой, которую Danone ожидает получить. Стоимость активов АО «Данон Россия» на 2021 год в отчетности — 56,76 млрд руб., или более €0,9 млрд.

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов допускает, что речь может пойти о сделке, которую, например, реализовал шведский производитель упаковки Tetra Pak,— передать бизнес местному руководству и обособить российское подразделение. Для работающих в России заводов это снимет ограничения в выборе поставщиков сырья, логистики, а также запрет на инвестиции, рекламу и промо, указывает он.

Как отмечает гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев, вопрос смены продуктов и рецептур будет зависеть от позиции Danone при уходе и наличии патентов.

К примеру, в зоне риска находится Actimel, указывает он. Содержащаяся в основе продукта культура отобрана исследовательским центром Danone, запатентована компанией и используется той эксклюзивно, говорится на сайте Actimel. По словам господина Груздева, остается вопрос, разрешит ли Danone использовать в России какие-то международные бренды — Activia, Danone, Alpro. Как напоминает Артем Белов, финская Valio оставила покупателю российского бизнеса права на бренд Viola.

Правительство РФ утвердило временный упрощенный порядок работы в информационной системе маркировки молочной продукции, он действует до 1 июня 2025 года, сообщается в официальном Telegram-канале Минпромторга.

"Утвержден временный упрощенный порядок работы в информационной системе маркировки для участников рынка молочной продукции. Он будет действовать до 1 июня 2025 года… Подписано постановление правительства №1733 от 30.09.22 года", — говорится в сообщении.

Теперь на внесение информации о прибывшей партии в информационную систему маркировки производителю и продавцу дается три дня. Ранее передавать сведения было необходимо сразу и только после подтверждения их корректности начинать продажу молочной продукции. Нововведение позволит начать реализацию продуктов сразу после их поставки в магазин или на оптовый склад, уточняет министерство.

Также сокращается перечень сведений, которые должны предоставлять в информационную систему маркировки киоски, торгующие мороженым. Поясняется, что эта мера облегчит работу киосков, которые продают товар без контрольно-кассовой техники.

Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, а также табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.

На первом этапе мониторинга качества сметаны исследована продукция, произведенная в 20 российских регионах, а также в Белоруссии. В сметане некоторых марок выявлены бактерии группы кишечной палочки. Об этом 15 сентября сообщили в Роскачестве.

Уточняется, что наличие бактерий выявлено в сметане «Калужская зорька» и «Козельская» из Калужской области, «Молочный домик» из Ивановской области, также «Просто Азбука», произведенной в Московской области, и «Киржачский молочный завод» из Владимирской области.

Кроме того, результаты исследования показали, что в сметане пяти марок —«Вятская», «Маруся», «Родная природа» (все — Московская область), «Каждый день» (Удмуртская Республика) и «Сметана из Талицы» (Свердловская область) — содержится превышенное количество дрожжей. Это говорит о санитарных нарушениях на производстве либо несоблюдении условий транспортировки, хранения и реализации продукта.

«Выявленные в сметане бактерии группы кишечной палочки, а также превышение установленных законодательством норм по дрожжам говорят о нарушениях санитарии на производстве, технологии производства или условий транспортировки, хранения и реализации продукта», — сказала заместитель директора департамента исследований, начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова.

Отмечается, что в исследовании 2018 года бактерий группы кишечной палочки зафиксировано не было, а превышения по количеству дрожжей были единичными.

Также уточняется, что сметана с кишечной палочкой и дрожжами была закуплена как в сетевых, так и в интернет-магазинах.

Доля фальсификата среди исследованной продукции, продолжили в Роскачестве, составила 5%: в составе сметаны, произведенной в Подмосковье и Кабардино-Балкарии, обнаружены растительные жиры. Так, в сметане двух торговых марок — «Вятская» и «Новая деревня» — выявлено наличие незаявленных фитостеринов. Такой продукт не может называться сметаной.

«Добавляя растительные жиры в продукт и не указывая это на упаковке, производитель не только нарушает права потребителей на достоверную информацию, но и получает сверхприбыль», — объясняет Лилия Котельникова.

Уточняется, что в сметане «Вятская» молочного жира оказалось менее 1%. То есть под этой маркой реализуется некая паста с заменителем молочного жира, однако на упаковке указано, что продукт является сметаной.

Кроме того, к 35% исследованной продукции возникли замечания, связанные со вкусом, запахом и консистенцией. В частности, эксперты отметили, что в сметане присутствует легкий дрожжевой запах, легкий привкус окисленного жира, а также слегка рыхлая консистенция.

«Пороки органолептических показателей могут быть обусловлены нарушением температурных режимов хранения, транспортировки, а также завышенными сроками годности продукта, которые установил производитель без учета особенности продукта; низким качеством сырья; использованием в качестве сырья сливок рекомбинированных, наличием стабилизатора», — прокомментировала заведующая лабораторией технохимического контроля и арбитражных методов анализа Федерального государственного автономного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности» (ФГАНУ «ВНИМИ») Елена Юрова.

При этом более 47% исследованной сметаны отвечает всем требованиям российского законодательства.

Высшим баллом в рейтинге Роскачества оценена продукция 17 марок: «Агрокомплекс Выселковский», «ВкусВилл», «Вкуснотеево», «Домик в деревне», «Ермолино», «Коровка из Кореновки», «Лебедянь молоко», «Молочная культура», «Наша корова», «Простоквашино», «Самокат», «ЭкоВакино», «Экомилк», Metro Chef, Spar (все российского производства), а также «Минская марка» и «Сарафаново» из Республики Беларусь.

«Производство сметаны растет год от года: если в 2018 году мы выпускали 526 тыс. т сметаны, то в 2021-м уже 538 тыс. т. К сожалению, сложная ситуация в экономике и рост себестоимости производства молока и молочных продуктов привели к тому, что цены на сметану за год выросли на 22,3%, что неизбежно привело к снижению потребления», — добавил генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.

По его словам, импорт сметаны ежегодно сокращается, в прошлом году он снизился на 24%, до 49 тыс. т.

Ранее, 7 июля, сообщалось, что специалисты Роскачества в ходе исследования в 2022 году обнаружили паразитов в консервах из горбуши и нерки. Отмечалось, что, согласно требованиям законодательства (ТР ТС 040/2016), в рыбных консервах не должно быть видимых невооруженным взглядом личинок, а реализация такой продукции не разрешается.

Производители молока заявили о новых рисках: предприятия могут лишиться необходимой государственной поддержки, в случае если не застрахуют свой скот. Об этом «Известиям» сказали в Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко»). Минсельхоз предложил регионам более сложную систему субсидирования заводов, которая может начать действовать в 2023 году: она, вероятно, повлечет дополнительные затраты производителей, считает бизнес. Но в ведомстве не разделяют эту позицию: государство вернет компаниям половину расходов на полисы. Для нежелающих страховать поголовье ничего не изменится, а вот застраховавшие получат повышенную субсидию на литр молока. Соответственно, никакой дополнительной финансовой нагрузки на предприятия молочной отрасли не будет, отметили в ведомстве.

Застраховать свое

С 2023 года в России могут начать действовать новые правила предоставления субсидии сельхозпроизводителям. Минсельхоз подготовил поправки в государственную программу развития сельского хозяйства. «Известия» ознакомились с соответствующим проектом постановления правительства. В частности, изменения касаются господдержки производства молока. Согласно документу, местные власти должны будут определить изготовление этой продукции в качестве одного из приоритетных видов деятельности в регионе. Далее аграрный бизнес должен будет доказать свою эффективность. В случае молочных заводов изготовителям нужно будет показать, что за последний год производство молока не снизилось, плюс предприятие застраховало свой скот, а его поголовье не изменилось. Тогда они смогут рассчитывать на повышенную субсидию. Регионы, которые не выделят молочное производство как приоритетное для поддержки, в принципе могут ее лишиться, предположили в «Союзмолоке».

Большинство крупных предприятий в РФ уже получают повышенную субсидию, показывая рост производства. Но компании при этом не обязаны страховать скот, плюс жестко не отслеживают его численность на ферме, подчеркнули «Известиям» в ассоциации. К примеру, в 2021 году застрахованы были 1,1 млн животных — 10% от общего их числа в организованном секторе, отметили в «Союзмолоке». В 2022 году доля не изменится по отношению к предыдущему периоду, считают там.

mdash; Таким образом, установление дополнительного требования о страховании поголовья крупного рогатого скота существенно ограничивает доступ к государственной поддержке по повышенной ставке, — сказал гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. — Это произойдет, даже если фермеры обеспечат прирост производства молока.

Он добавил: субсидия — это традиционный для молочного рынка инструмент, который позволяет поддерживать доходность крупных и малых предприятий. Эксперт подчеркнул, что в последние годы отрасль столкнулась с беспрецедентным ростом себестоимости производства: подорожали кормовая база, ветеринарные препараты, оборудование и так далее. В этих условиях поголовье стало активнее сокращаться. По итогам 2021 года число животных в сельскохозяйственных организациях снизилось на 1,3%. Эту тенденцию зафиксировали в большинстве субъектов, которые совокупно обеспечивали производство 70% товарного молока, уточнил Артем Белов.

В отрасли также видят риски в требовании обеспечить сохранность поголовья коров год к году, уточнил эксперт. Ведь на крупных фермах такое сокращение может дойти до 30%, хотя позже стадо может восстановиться. При работе с животными частичное выбытие — естественный процесс, который может быть связан с разными причинами. Например, болезни, травмы и так далее, подчеркнул Артем Белов. Поэтому требование о сохранности животных в определенный момент времени (например, на 1 января) может не выполняться. Хотя это не означает, что в среднем в хозяйстве есть сокращение.

Стабильность на рынке

В Минсельхозе не разделяют позицию бизнеса. Как сказали «Известиям» в ведомстве, если регион столкнется с очагом болезни животных, то производитель сможет получить страховое возмещение. Это позволит оперативно перезапустить процесс изготовления продукции. При этом заводам не придется привлекать дополнительные средства для борьбы с последствиями болезни животных.

— Что касается рисков дополнительной финансовой нагрузки, напомним, что государство возмещает половину страховой премии, — заметили в Минсельхозе. — Разработанный проект постановления предусмотрел установление повышающего коэффициента к ставке субсидии, если поголовье застраховано. Таким образом, для нежелающих страховать поголовье ничего не изменится, а вот застраховавшие получат повышенный размер субсидии на литр молока. Соответственно, никакой дополнительной финансовой нагрузки на предприятия молочной отрасли реализация предлагаемых изменений не повлечет.

Другие отрасли сельского хозяйства при этом не обязательно должны страховать свои ресурсы для получения субсидий от государства — например, производители зерна могут рассчитывать на финансовую поддержку и без выполнения такого условия, уточнил «Известиям» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Он сказал, что основная проблема при страховании урожая никак не связана с дополнительной денежной нагрузкой. Скорее аграриев смущает тот факт, что производители могут не получить возмещения по страховке только потому, что они нарушили технологию производства. Причем под это определение может попасть плохая погода, пояснил эксперт.

Молочной отрасли не раз приходилось проживать кризисы, но те вызовы, с которыми она столкнулась в этом году, вряд ли можно сравнить с иными периодами. Против России ввели санкции 48 государств, товарооборот страны с которыми в 2021 году составил 426 млрд руб., что составляет 54% от всего товарооборота России. Иностранные сельскохозяйственные машины и оборудование составляют в общей доле техники порядка 50%, техника и оборудование для перерабатывающей промышленности — порядка 56%, упаковка и ее основные элементы — 50%.

Тем не менее спустя три месяца после введения санкций большинство молочных предприятий смогли адаптироваться к новым экономическим условиям. Ни одно предприятие не заявило о том, что вынуждено прекратить свою деятельность, потому что не справилось с задачами замещения поставщиков или поиска новых партнеров.

Основные трудности на первом этапе были связаны с ограничением ввоза сырья для производства упаковки и приостановкой работы иностранных компаний. Значительное число производителей упаковочных материалов делают готовый продукт на территории России, однако многие компоненты импортировались.

В марте крупнейший поставщик картонной неасептической упаковки финская Stora Enso, доля которой на рынке составляла 40—50%, остановила ввоз продукции в Россию. На такую упаковку — пюрпак — приходилось до 18% молочной продукции. О приостановке работы в России заявила норвежская компания Elopak, один из ведущих мировых изготовителей упаковки и упаковочных систем для жидких пищевых продуктов. И хотя, несмотря на многочисленные слухи об уходе, работа российского отделения Tetra Pak сохраняется в прежнем режиме, компания все же столкнулась с проблемой отсутствия сырья для асептики. При этом, по оценкам «Союзмолока», доля картонной асептической упаковки на рынке молочной продукции составляет 14% от общего объема рынка готовой молочной продукции в массе и 9% от объема рынка в штуках. И именно Tetra Pak является основным поставщиков картонной асептической упаковки для молочной продукции и обеспечивает бóльшую часть рынка.

Как удалось решить эту проблему?

На заводе Mondi в Сыктывкаре запустили замороженную ранее линию и некоторое время тестировали совместно с производителями упаковки выпуск импортозамещающего картона. Кроме того, картон для упаковки производят в Светогорске, и там решают задачу увеличения выпуска. Российские производители асептической упаковки также наращивают объемы. Так, в кратчайшие сроки Россия смогла заместить ключевой вид сырья для упаковки, что является примером слаженной работы игроков рынка.

По остальным видам упаковки острых проблем нет, но есть трудности с красками. Европейская комиссия 8 апреля 2022 года выпустила пятый пакет санкций, в который вошли меры по запрету поставки в Россию полиграфического сырья и продукции. Под запрет попали краски (пигменты), клеи, растворители, основы для производства стикеров, что создало риски для производства всех основных типов упаковки. Проблема заключалась в том, что ряд пигментов, ингредиентов производились за рубежом.

В прошлом году лидеры молочной индустрии РФ, несмотря на сложности, сохранили позитивную динамику и обеспечили прирост объемов продаж на 11,5%. Топ-30 компаний удерживают 50% рынка, следует из рейтинга крупнейших перерабатывающих компаний молочной отрасли, составленного Национальным союзом производителей молока (Союзмолоко), Streda Consulting и Milknews.

В пятерке лидеров изменений не произошло, но разрыв между компаниями существенно сократился. Первое место сохранила за собой компания Danone с объемом продаж в 122,7 млрд рублей, на втором месте - PepsiCo ("Вимм-Билль-Данн") со 107,8 млрд рублей, на третьем - ГК "Молвест" (38,5 млрд рублей). В пятерке лидеров также ГК "Ренна" (36,2 млрд рублей) и "Комос Групп" (31,9 млрд рублей). При этом ГК "Ренна" по итогам прошлого года впервые стала крупнейшим производителем мороженого в РФ и СНГ, обогнав Unilever ("Инмарко"), который занимал позицию лидера более 10 лет.

Впервые за несколько лет произошли изменения в топ-10. "Расклад сил существенно изменился благодаря слияниям поглощениям и крупным инвестпроектам, - говорится в пресс-релизе Союзмолоко. - Во-первых, компания Ehrmann за счет поглощения российского подразделения FrieslandCampina выросла почти в два раза и с выручкой в 25,6 млрд рублей поднялась с 12 на 9 место. Во-вторых, Lactalis Group, несмотря на прирост выручки в 14%, покинула топ-10 игроков, уступив по темпам роста "Юговскому комбинату молочных продуктов". При этом комбинат за счет ввода в строй нового завода в прошлом году выпустил 40 тыс. тонн сыров, став крупнейшим производителем в РФ. Новичками рейтинга благодаря запуску новых заводов стали ГК "Сыробогатов" и ТК "Мультипро".

По мнению аналитиков, тренд на консолидацию в секторе в ближайшие годы серьезно активизируется, прежде всего за счет постепенного вывода на рынок новых мощностей в рамках реализуемых в последние несколько лет крупных инвестиционных проектов. Однако нельзя исключать и второй волны значимых для рынка сделок M&A. Возможное замедление темпов роста отрасли на фоне слабого платежеспособного спроса, разрыва логистических цепочек, санкционных ограничений и других рисков будет дополнительно стимулировать консолидацию, говорится в пресс-релизе.

Ванильное мороженое остается самым любимым у россиян. Но потребители все больше экспериментируют со вкусом. Например, за май-июнь продажи мороженого со вкусом ягод и алкоголя выросли на тысячи процентов.

По данным компании NielsenIQ, особенно растет популярность мороженого с добавками ягод, со вкусом манго, с кусочками персика и т.д. В мае-июне при общем снижении спроса на 18% продажи мороженого, например со вкусом фруктов и рома, выросли в 176 раз, а манго и клубники - в 96 раз, следует из данных компании NielsenIQ.

В "алкогольном" мороженом, кроме быстрого развития уже имеющихся вкусов, на рынке появляются и новинки - мороженое со вкусом "лайм и белый ром", "начинка из вишни и ром" и другие. Правда, пока, даже с учетом огромного роста, доля продаж такого мороженого все равно совсем не велика и составляет около 1%.

Но доля традиционного мороженого в структуре потребления медленно, но верно снижается, хотя и занимает по-прежнему львиную долю продаж. Лидером среди вкусов остается ванильное мороженое (31%), а среди форматов мороженого - вафельный стаканчик, на который приходится более трети натуральных продаж (34%).

Ранее в "Союзмолоко" сообщали, что с 2018 года потребление мороженого в России выросло на 14% и рост продолжился и в начале 2022 года. А по данным Statista Global Consumer Survey, россияне входят в число лидеров по потреблению мороженого. Как показало исследование, регулярно едят мороженое 41% населения, столько же, сколько и в США.

В этом году отрасль столкнулась с логистическими сложностями, что привело к росту цен на сырье и упаковку, рассказала "РГ" заместитель генерального директора Союза мороженщиков Наталья Уткина. По ее словам, для производства мороженого использовалось много импортных ингредиентов европейского производства: эмульгаторы-стабилизаторы, ароматизаторы, красители, какао-порошки, фруктовые основы и другие. Европейские поставщики не прекратили завозить к нам ингредиенты, но некоторым пришлось поменять логистические маршруты. Так, эмульгаторы-стабилизаторы из Дании ранее доставлялись морем через порт Санкт-Петербурга. Теперь их приходится автотранспортом везти через Литву и Беларусь.

Проблемы возникли и с поставками оборудования для мороженого, запчастей. К этому сезону производители мороженого успели подготовиться заранее. Но основные сложности отрасль ждут впереди, считает эксперт. Главные поставщики оборудования для мороженого - компании GRAM, Tetra Pak - ушли с российского рынка, а замены им в нашей стране нет, говорит Уткина. Аналогичная ситуация - с импортной электроникой и программным обеспечением. Сейчас мороженщики пытаются найти отечественных производителей, которые смогут произвести необходимые запчасти и ингредиенты.

Французская компания-производитель молочной продукции Danone S.A. в первом полугодии уменьшила чистую прибыль на 31% в годовом выражении, до 737 миллионов евро, говорится в отчетности компании.

Прибыль на акцию составила 1,14 евро против 1,63 евро годом ранее. Операционная прибыль при этом выросла в 1,6 раза — до 1,38 миллиарда евро.

Объем продаж вырос на 12,6%, до 13,325 миллиарда евро, сопоставимые продажи (like-for-like) выросли на 7,4%. Продажи компании в Европе за полугодие увеличились на 5,8%, до 4,382 миллиарда евро, в Северной Америке — на 16%, до 3,139 миллиарда.

По итогам второго квартала продажи выросли на 14,5% — до 7,067 миллиарда евро. Рост показателя в Европе составил 5,2% — 2,267 миллиарда евро, в остальном мире — 22,8%, 2,202 миллиарда долларов.

Французская компания Danone была основана в 1919 году. Компания присутствует более чем в 140 странах.

В Германии мороженое "Московский стиль" переименовали в "Киевский стиль", пишет Der Westen. Такое решение приняла компания Edeka — владелец торговой сети.

Продукт собственной торговой марки Gut&Billig в продаже уже со старым перечеркнутым названием. Таким переименованием супермаркет хочет показать свою солидарность с Украиной против России.

При этом отмечается, что, политика супермаркета может вызвать раздражение у покупателей и продавцов.

"Я сомневаюсь, что переименование вообще даст какой-то эффект", — высказывает свое мнение руководитель рынка в Любмине Фолькер Кикхефен. Он опасается, что клиентов такие манипуляции могут с большей вероятностью отпугнуть.

Юговской комбинат молочных продуктов (ЮКМП), увеличив в 2021 году производство сразу на 67,6%, возглавил двадцатку крупных российских производителей этого продукта, обогнав прошлых лидеров — ГК «Фудлэнд» и «Вимм-Билль-Данн». Но уже по итогам этого года ситуация в целом на рынке может измениться, предупреждают эксперты. Часть россиян, пытаясь экономить в кризис, начнут переходить на сырные продукты из заменителей. А нишу недорогих сыров продолжат удерживать белорусские производители, продающие свою продукцию ниже себестоимости.

В распоряжении “Ъ” оказался рейтинг «Союзмолока», Streda Consulting и Milknews, из которого следует, что Юговской комбинат молочных продуктов по итогам 2021 года возглавил топ-20 крупных производителей твердых и полутвердых сыров в РФ. Компания нарастила выпуск продукции на 67,6%, до 39,4 тыс. тонн. По итогам 2020 года Юговской КМП занимал третье место. В ЮКМП на вопросы “Ъ” не ответили.

Прошлогодний лидер — ГК «Фудлэнд» (бренды VardeVaal, Excelsior) — тоже увеличил производство, но всего на 6,4%, до 28,1 тыс. тонн, и занял вторую строчку. Коммерческий директор ГК Максим Поляков объясняет это тем, что в 2021 году предприятия «Фудлэнд» проходили реконструкцию, что привело к снижению показателя. Третье место осталось за «Вимм-Билль-Данн» (входит в PepsiCo; бренд «Ламбер»), который нарастил выпуск сыров на 1,2%, до 25 тыс. тонн. В компании отказались от комментариев.

Крупные инвесторы продолжают реализацию масштабных проектов, так как сыроделие остается одним из самых привлекательных секторов в молочной индустрии, считает гендиректор «Союзмолока» Артем Белов.

По его данным, производство твердых и полутвердых сыров в 2021 году выросло на 5%, до 602 тыс. тонн. По итогам 2022 года в ГК «Фудлэнд» планируют увеличить выпуск до 30,5 тыс. тонн. Такие же планы и у комбината «Ичалковский», говорит его представитель Артем Кортунов. В 2021 году, по данным рейтинга, компания выпустила 18,8 тыс. тонн, заняв четвертое место.

В «Молвесте» (бренд «Вкуснотеево») заявили, что с начала лета увеличили производство на треть. Председатель совета директоров ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев говорит, что компания готова нарастить производство, но не берется прогнозировать будущие объемы: «Часть зарубежных поставщиков ингредиентов для дорогих сыров отказываются работать с Россией».

По итогам 2021 года на топ-20 игроков пришлось 285 тыс. тонн, или 70% общего производства в России, свидетельствуют данные рейтинга.

Глава Streda Consulting Алексей Груздев указывает, что, таким образом, в прошлом году в очевидном тренде на консолидацию рынка полутвердых и твердых сыров была взята пауза, а ее уровень остался аналогичным 2020 году. Источник “Ъ” на рынке уверен, что консолидация в секторе продолжится и крупные игроки в ближайшие годы продолжат наращивать долю рынка за счет начатых инвестпроектов.

Алексей Груздев говорит, что помешать консолидации может падение доходов населения. По его данным, потребление сыров в 2021 году хотя и выросло на 5%, до 859 тыс. тонн, но сейчас часть россиян может начать возвращаться к потреблению более дешевых сырных продуктов из заменителей молочных жиров.

Эксперт указывает еще на один фактор, который может помешать дальнейшему наращиванию производства,— это конкуренция с белорусскими производителями. Такая продукция занимает около 30% российского рынка, и основное ее конкурентное преимущество — цена, которую удается держать белорусским производителям ниже молока, основного сырья для выпуска сыров, поясняет господин Груздев.

Белорусские компании активно поставляют молочную сыворотку на экспорт, прежде всего в Китай, что позволяет им повышать рентабельность производства сыра, добавляет Артем Белов. Но, по словам эксперта, ситуация не приведет к снижению объемов производства.

Потребление сыров выросло за последние пять лет на 25% и сейчас составляет 5—6 кг в год на человека и рост продолжится, уверен он. За счет этого на рынке появится новый спрос, который будет удовлетворяться российскими производителями, уверен господин Белов: белорусская сырьевая база растет не так активно, чтобы сыроделы могли постоянно наращивать поставки.

Алексей Груздев также указывает, что рассчитывать на экспорт сыров из РФ особо не стоит. Пользующиеся спросом на мировом рынке чеддер и пицца-чиз производятся в России в незначительных объемах. «А популярные у нас сыры "российской" группы не пользуются спросом»,— добавляет он. Поэтому, считает эксперт, основные экспортные поставки придутся на страны СНГ. По данным «Союзмолока», по итогам 2021 года объем экспорта вырос на 24% и составил 27 тыс. тонн.

В Дмитровском городском округе начал работу комплекс по глубокой переработке молока, объем инвестиций в проект составил 572,5 млн рублей, сообщает министерство жилищной политики региона.

Новый комплекс начал работу в агропарке «Сырная долина». Его построила одна из первых компаний агропарка — ООО «Сыровар». Строительство контролировал персональный менеджер подмосковного центра содействия строительству.

Сотрудники предприятия перерабатывают 15 тонн сыра ежесуточно, а годовой объем производства доходит до 5,4 тысяч тонн сыра. 572,5 млн рублей было вложено в производство в виде инвестиций. Создано более 100 рабочих мест.

Общая площадь территории комплекса составляет 16,3 тыс. кв. м. На них расположились сырный производственный цех с участком нарезки и упаковки и склада хранения с зонами созревания сыров и хранения готовой продукции.

Около комплексом пристроен административно-бытовой корпус, в котором расположили офисы, медпункт, санитарно-бытовые помещения и переговорная.

Московская область занимает второе место в России по объемам производимого сыра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что предприниматели могут получить федеральные и региональные меры поддержки для развития сельского хозяйства в Подмосковье. Аграрии могут получить помощь по лизинговым программам, в рамках которых они приобретают оборудование.

В Дмитровском городском округе начал работу комплекс по глубокой переработке молока, объем инвестиций в проект составил 572,5 млн рублей, сообщает министерство жилищной политики региона.

Новый комплекс начал работу в агропарке «Сырная долина». Его построила одна из первых компаний агропарка — ООО «Сыровар». Строительство контролировал персональный менеджер подмосковного центра содействия строительству.

Сотрудники предприятия перерабатывают 15 тонн сыра ежесуточно, а годовой объем производства доходит до 5,4 тысяч тонн сыра. 572,5 млн рублей было вложено в производство в виде инвестиций. Создано более 100 рабочих мест.

Общая площадь территории комплекса составляет 16,3 тыс. кв. м. На них расположились сырный производственный цех с участком нарезки и упаковки и склада хранения с зонами созревания сыров и хранения готовой продукции.

Около комплексом пристроен административно-бытовой корпус, в котором расположили офисы, медпункт, санитарно-бытовые помещения и переговорная.

Московская область занимает второе место в России по объемам производимого сыра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что предприниматели могут получить федеральные и региональные меры поддержки для развития сельского хозяйства в Подмосковье. Аграрии могут получить помощь по лизинговым программам, в рамках которых они приобретают оборудование.

Группа компаний «Велком» приобрела российское поздразделение Valio и права на бренд Viola после решения финского производителя молочной продукции прекратить работу в России.

Российская компания «Валио» (принадлежит ГК «Велком») откажется от использования бренда Valio в пользу Viola при продаже молочной продукции в России, говорится в сообщении компании. Продукция с обновленным логотипом появится в продаже до конца лета.

«Преемником финского бренда станет Viola, которая объединит широкий локальный ассортимент свежей молочной продукции компании: молоко, йогурты, творожные сыры, сливки, сметана, творог. Продолжится производство и одноименной линейки плавленых сыров», — сообщили в компании.

Финская компания Valio объявила о прекращении работы в России в апреле. «У Valio нет этических предпосылок для продолжения работы в России», — поясняли в компании. Ее российское подразделение ООО «Валио» заявило о продолжении операционной деятельности. В конце того же месяца головная компания сообщила о завершении переговоров о продаже своего российского бизнеса группе компаний «Велком».

В результате сделки «Велком» владельцем ООО «Валио», в том числе производственной площадки в Подмосковье и других активов, а также прав на бренд Violа, под которым продают плавленный сыр. После смены собственника все сотрудники продолжат работу, сообщали в компании «Валио». Стоимость сделки не раскрывалась.

По условиям сделки «Велком» сможет в течение переходного периода, который может продлиться до конца года, выпускать и продавать продукцию Valio под брендами, не вошедшими в сделку.

В компании «Велком», комментируя приобретение, заявили, что купили российское подразделение Valio за собственные средства, не привлекая кредитные, и намерены инвестировать в развитие компании.

Российское подразделение Valio было открыто в Петербурге в 1994 году. У компании в России один завод в Ершово (Московская область), она сотрудничает с другими предприятиями в Ленинградской области, Москве и Рязани. Компания производит молоко, сливки, сыр, сметану, йогурты и другую продукцию.

Группа «Велком» основана Раисой и Олегом Демиными в 1992 году на базе подмосковного мясокомбината «Павловская слобода». Компания производит колбасы, сосиски и сардельки.

На фоне случившейся в Италии засухи человечеству предрекли дефицит пармезана. Река По, питавшая 30 процентов фермерских хозяйств в стране, сильно обмелела, что поставило под угрозу производство популярного сорта сыра, сообщает CNN.

По словам главы отдела климатических рисков Итальянского общества экологической геологии Массимилиано Фаццини, дефицит воды в бассейне реки составляет от 45 до 70 процентов. Как пояснил специалист, По питается за счет снега в Альпах и проливных дождей весной. Однако с мая 2022 года осадков было недостаточно — в зоне риска оказались люди, которые живут и работают благодаря этой реке.

«Обычно я никогда не бываю пессимистом или паникером, но на этот раз мы должны быть паникерами. Ситуация критическая и может только ухудшиться», — заявил Фаццини. Эксперт добавил, что вода По необходима для содержания молочного скота. Коровы обычно дают по 30 литров молока в день на производство настоящего пармиджано реджано — для этого каждое животное должно выпивать по 100—150 литров воды. Влага также нужна и для выращивания сочных кормов для стада. Недостаток воды в По беспокоит итальянцев, так как их фермы могут закрыться.

Ученые называют Средиземноморский регион одной из горячих точек климатического кризиса. Согласно прогнозам, температура там будет на 20—50 выше, чем в среднем по миру, и засухи усилятся к середине столетия, даже если человечество существенно сократит выбросы парниковых газов.

Засуха уже затронула разные части европейской страны. Так, в финансовом центре Италии Милане мэр приказал отключить все декоративные фонтаны и запретил мыть личные автомобили, а также поливать сады и газоны. В городке Кастеназо, недалеко от Болоньи, парикмахерам даже запретили мыть волосы клиентов дважды ради экономии воды.

В поселке Новосиньково Дмитровского городского округа построили первый завод в составе крупнейшего агрокластера Подмосковья «Сырная долина». Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии комплексу по глубокой переработке молока, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Мощности завода позволят перерабатывать до 190 т молока в сутки, производить 69 350 т молока, 5 475 т сыра, 2 920 т сливок и 150 т подсырной сыворотки в год. Предприятие будет использовать инновационное роботизированное оборудование, что и повышает выпуск молочной продукции в несколько раз.

«Строительство агрокомплекса «Сырная долина» позволит колоссально увеличить объемы производства сыра в Московской области, который планирует выпускать до 20,5 тыс. т сыра в год. Еще одно немаловажное преимущество, это создание порядка 600 рабочих мест на объекте», - сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Проект «Сырная долина» реализуется с 2019 года. Свои заводы на территории сырного кластера планируют построить пять резидентов. Стоит отметить, что после полноценного запуска агрокомплекса Подмосковье может уверенно занять первое место по производству сыра в России.

В прошлом году подмосковные компании экспортировали сыра на общую сумму 63,07 млн долларов. В натуральном выражении было отправлено 19,5 тыс. тонн продукции. В I квартале нынешнего года общая сумма экспорта составила 15,8 млн долларов, экспортировано 4,9 тыс. тонн продукции.

Основными импортерами стали Казахстан, Белоруссия, Азербайджан и Узбекистан.