Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии повысило предельные минимальные цены на отдельные виды товаров, реализуемые по внешнеторговым договорам. Соответствующее постановление Минсельхозпрода N69 от 4 июля 2024 г опубликовано в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с документом, с 5 июля сливочное масло с содержанием молочного жира 80% и более нельзя продавать в Россию дешевле 650 рублей за 1 кг (ранее 640 рублей); сливочное масло с содержанием молочного жира более 72%, но менее 80% - дешевле 600 рублей за 1 кг (ранее 590 рублей).

Ранее в текущем году Минсельхозпрод Белоруссии повышал минимальные цены на молочные продукты на экспорт на российский рынок 22 июня, 8 и 23 марта, а также 2 и 12 апреля.

Строительство в Нижегородской области первого в России завода по выпуску на основе коровьего молока железосодержащего белка, применяемого, в частности, производителями биоактивных добавок и косметики, откладывается на неопределенный срок. Бразильский фонд Capital Participacoes E Investimentos, обещавший привлечь 120 млрд руб., начал ликвидацию своей российской структуры. Региональные власти рассчитывают воплотить проект с помощью российских инвесторов, но привлечь их будет непросто. Его параметры «амбициозны и малореализуемы», предупреждают на рынке.

Как обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ, созданное год назад в Нижегородской области АО «Молочный лекарь» ликвидируется. С этой компанией в июне 2023 года в рамках Петербургского международного экономического форума власти региона подписали соглашение о создании с участием инвестора из Бразилии первого в России производства на базе коровьего молока лактоферрина — железосодержащего белка. Официально заявленная сумма инвестиций в проект — 120 млрд руб.

Лактоферрин защищает от вирусов и грибков, применяется в биоактивных добавках, спортивном питании, косметике и средствах гигиены. На производстве в Нижегородской области в белок изначально планировалось перерабатывать 670 тыс. тонн молока в год, установив необходимые мощности. До начала военного конфликта на Украине производство лактоферрина в России также планировала наладить нидерландская Nassau Group. Речь шла о площадке в Тюменской области, но она так и не была запущена. Тогда уточнялось, что из 10 тыс. литров молока производится не более 2 кг лактоферрина.

Собеседник “Ъ” на молочном рынке поясняет, что при организации производства речь идет о закупке нетипичного оборудования, что может обуславливать высокую стоимость реализации проекта.

Владельцем АО «Молочный лекарь» в СПАРК указан зарегистрированный в Бразилии Capital Participacoes E Investimentos (CPEI) под управлением Родриго Векки Мартинса да Куньи. В бразильской прессе информации об этом фонде немного, он упоминается как инвестор финансового и промышленного секторов. Связаться с CPEI не удалось. В «Молочном лекаре» и администрации Нижегородской области на запрос “Ъ” не ответили.

В Корпорации развития Нижегородской области (занимается привлечением инвесторов в регион) заявили “Ъ”, что ликвидация юрлица связана с пересмотром подходов к реализации проекта. Там пояснили, что из-за «высокой технологичности и инвестиционной емкости проекта» сейчас уточняются его технические и финансовые возможности и ведутся переговоры с потенциальными российскими партнерами.

Опрошенные “Ъ” производители не смогли назвать системных игроков молочного рынка — потенциальных интересантов проекта в текущем масштабе. «В него требуются значительные инвестиции, при этом объем всего мирового рынка лактоферрина не такой большой, около $400 млн в год, и большая доля приходится на производителей из Нидерландов»,— поясняет один из них.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что бразильская сторона запрашивала у нижегородских властей финансовое участие региона в проекте, а также несколько тысяч гектаров сельхозугодий для полного цикла производств — от кормовой базы до строительства ферм и завода.

«Но это трудновыполнимая задача»,— говорит он. Ранее чиновники региона заявляли, что весь проект планируется реализовать на 400 га. В то же время за год инвестор так и не начал делать вложения, вероятно поняв, что при исходных параметрах «амбициозный план малореализуем».

Владелец производителя и переработчика молока ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев отмечает, что на заявленный объем выпуска лактоферрина до 670 тыс. тонн в год потребуется около 35 цистерн с сырьем в день. «Трудно представить, что малоизвестный бразильский игрок может реализовать подобный проект»,— считает он.

Хотя Нижегородская область пока не входит в топ-15 регионов страны по производству молока, но у нее, по мнению гендиректора Streda Consulting Алексея Груздева, есть потенциал для развития сырьевой базы для подобных производств. Он отмечает сохраняющуюся инвестиционную привлекательность молочной отрасли, так как активно растет потребление этой продукции на внутреннем рынке и существуют возможности для развития экспортных поставок, особенно в части ингредиентов.

ГК "ЭкоНива", ведущий оператор рынка сырого молока в РФ, в первом квартале произвела его 325,7 тыс. тонн, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (304 тыс. тонн), сообщает компания.
Среднесуточный надой достиг 3 578 тонн против 3 378 тонн годом ранее, средний надой на одну фуражную корову составил 31,3 кг в сутки против 30 кг соответственно. "Специалисты группы продолжают работу над увеличением продуктивности молочного стада. При этом рост производительности сопровождается ростом себестоимости производства как сырого молока, так и готовой молочной продукции", - говорится в пресс-релизе.

Поголовье крупного рогатого скота во всех хозяйствах группы в первом квартале насчитывало порядка 246,4 тыс. голов (233,3 тыс. голов в первом квартале 2023 года), в том числе фуражного стада - 114,5 тыс. коров (112,7 тыс.).

Перерабатывающие предприятия "ЭкоНивы" в первом квартале произвели 83,6 тыс. тонн готовой продукции, на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года (59,6 тыс. тонн). Производство питьевого молока и традиционной молочной продукции (сливки, кефир, сметана, творог, масло и др.) увеличилось на 37%, до 79,24 тыс. тонн с 57,64 тыс. тонн годом ранее, йогуртно-десертной группы, включая мороженое, - на 32% до 2 060 тонн с 1 560 тонн, сыров - более чем в 6 раз, до 2 300 тонн с 365 тонн соответственно.

Согласно пресс-релизу, для реализации продукции собственного производства группа расширяет различные каналы продаж. В первом квартале точки фирменной розничной сети были открыты в Воронежской, Московской и Рязанской областях, начались экспортные поставки в Киргизию и Абхазию. Входящие в группу предприятия - "МосМедыньагропром" в Калужской области, Аннинский молочный завод и Щучинский сыродельный завод в Воронежской области - получили сертификаты "халяль", а также прошли аудит на соответствие требованиям стран ЕАЭС, что открывает возможности для расширения экспортного ассортимента.

На конец марта общее число торговых точек, в которых представлена продукция группы, составило более 65 тыс. против 40,7 тыс. на конец аналогичного периода прошлого года.

Группа также сообщила, что под урожай 2024 года отвела свыше 480 тыс. га в 13 регионах присутствия. Под товарные культуры выделено более 215 тыс. га, порядка 44 тыс. га - под семена. Около 195 тыс. га предназначено для выращивания кормовых культур. Основная задача группы - полностью обеспечить собственные потребности в сочных и грубых кормах. Яровой сев в хозяйствах "ЭкоНивы" подходит к завершению, сообщает компания.

Согласно пресс-релизу, в первом квартале сорта озимой пшеницы "ЭН Альтаис", "ЭН Исида" и сои "ЭН Авиор", выведенные в центре селекции и первичного семеноводства группы, внесены в Госреестр селекционных достижений. Они допущены к использованию для Центрально-Черноземного и Средневолжского регионов. На испытаниях в Госсорткомиссии находится еще несколько сортов. Помимо селекционных программ по озимой пшенице и сое, ведутся работы по селекции чечевицы, яровой мягкой пшеницы, люпина и нута.

ГК "ЭкоНива" основана в 1994 году предпринимателем Штефаном Дюрром. Под ее управлением находятся активы в 13 российских регионах: Основное, молочное, подразделение группы объединяет 40 современных животноводческих комплексов. В 2023 году "ЭкоНива" произвела 1,26 млн тонн сырого молока. С 2013 года "ЭкоНива" занимается переработкой молока. Под ее управлением четыре перерабатывающих завода.

Кроме того, предприятия группы занимаются племенным и мясным скотоводством, семеноводством, растениеводством и органическим сельским хозяйством. Холдинг входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель с 630 тыс. га.

Согласно предварительным данным консолидированной неаудированной финансовой отчетности по МСФО, выручка ГК "ЭкоНива" в 2023 году осталась на уровне предыдущего года и составила около 70 млрд рублей, EBITDA сократилась на 32-43%, до 15-18 млрд рублей.

В мороженом двух брендов обнаружили кишечную палочку, еще в нескольких — замену молочного жира на растительный, а в продукции некоторых марок нашли дрожжи и плесень.

Роскачество исследовало 38 марок мороженого, более 60% из них соответствуют требованиям, однако в продукции некоторых брендов обнаружили нарушения. Об этом говорится в результатах исследования ведомства (есть у РБК).

Для исследования закупалась продукция 37 российских брендов и одного из Казахстана (мороженое «Мишка на полюсе» бренда «Шин Лайн»). Среди соответствующих требованиям — мороженое марок «Вологодский пломбир», «Золотой стандарт», «Коровка из Кореновки», «Монарх», «Светаево», «Чистая линия», Monterra, «Белое золото», «ВкусВилл», «Жемчужина России», «Магнат», «Маша и Медведь», «Свитлогорье», Alpen Gold, Mars, Milka, Nestle, Oreo, Sunreme, Snickers, Эkzo, Bounty, Maxiduo, M&M's, «Степ».

В пломбире «Мишка на полюсе» казахстанской компании «Шин Лайн» и мороженом «Ермолино» нашли кишечную палочку. В Роскачестве объяснили, что такие бактерии могут быть в продуктах, которые не подвергаются термической обработке. Кишечная палочка может вызывать острые кишечные инфекции с такими симптомами, как боли в животе, повышенная температура, рвота, диарея, в результате развивается обезвоживание.

В «Шин Лайн» заявили РБК, что по результатам проведенного независимой лабораторией Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга НЦОЗ Минздрава Казахстана в «Мишке на полюсе» кишечную палочку не нашли. Не обнаружили ее и по результатам исследования во Всероссийском исследовательском институте молочной промышленности при Минобрнауки (ВНИМИ), следует из протокола лабораторных испытаний, копию которого «Шин-Лайн» предоставил РБК.

Экспертизу проводили после того, как в конце апреля из-за проверки Роскачества поступило требование от управления Роспотребнадзора по Новосибирской области. «Возможные нарушения качества продукции находятся за пределами ответственности производителя. <...> Эксперты компании «Шин-Лайн» считают, что вероятным сценарием возникновения претензий к микробиологии в летний период могут стать нарушения требований к транспортировке оптовой и розничных партий и хранению в местах продаж», — сказано в пресс-релизе.

РБК направил запрос в «Ермолино».

В некоторых брендах мороженого эксперты Роскачества обнаружили замену молочного жира растительным. Это делает продукцию фальсификатом, утверждают в организации. Такие нарушения нашли в мороженом марок «Как раньше», «Ля Ля Фам», «Филевское»: в них обнаружили фитостерин, а также в продуктах оказалось значительно меньше молочного жира, чем установлено законодательством.

В мороженом брендов «Вкусландия» и «Ленинградское» выявили значительное отклонение в жирнокислотном и триглицеридном составе. Это означает, что в них тоже заменяли молочный жир на жиры растительного происхождения, очищенные от стеринов, либо использовали молочное сырье с животными жирами. Такое мороженое также является фальсификатом, подчеркнули в Роскачестве.

В продуктах некоторых марок выявили дрожжи и плесень: в мороженом «Выбор семьи» (дрожжи), «Жемчужина России» (плесень), «Белое золото» и «Ленинградское» (и то и другое). Ведомство отметило, что содержание дрожжей и плесени не нормируется для мороженого, поэтому это нельзя считать нарушением.

РБК направил запрос в ООО «Петрохолод», «Талосто», ООО «ТД Айсберри».

В мороженом ряда брендов выявили несоответствие маркировке. Так, продукция «Ермолино» и «48 копеек» не соответствовала по массе нетто: в маркировке указаны 110 гр. и 432 гр., а фактически масса нетто оказалась 101 гр. и 414 гр. соответственно.

В мороженом еще нескольких марок обнаружили несоответствие заявленной массовой доли белка, в частности в продукции «Классическая Венеция» (на упаковке — 3,5 гр., а по факту — 2,59 гр.). Мороженое «Настоящий пломбир Русский холод» не соответствовало маркировке по массовой доле углеводов — на этикетке указано 34 гр., на самом деле оказалось 24,2 гр.

По результатам исследования, меньше всего сахара содержится в мороженом «ВкусВилл», а самое сладкое мороженое — Oreo, Maxiduo, Alpen Gold, Nestle, «Светаево».

По результатам проверки предостережения получили:

«НБН-Пломбир» («Выбор семьи»);
«Вологодское мороженое» («Вкусландия»);
«Айсберри-ФМ» («Ленинградское»).

Кроме того, торговая сеть «Лента» усилила контроль за продукцией поставщика мороженого бренда «Ля Ля Фам», а сеть «Глобус» сообщила о проведении внутренней проверки марок «Филевское» и «Вкусландия».

По информации, представленной Россельхознадзором, управлениями объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований двум хозяйствующим субъектам: ООО «НБН-Пломбир» (ТМ «Выбор семьи»), ООО «Вологодское мороженое» (ТМ «Вкусландия»).

Мороженое в этом сезоне подорожает примерно на 10%, такой прогноз “Ъ FM” озвучили участники рынка. Это связано с растущими затратами на упаковку и сырье, например, на какао-бобы. Их котировки на мировой бирже в этом году неоднократно обновляли исторические максимумы.

Производители уже проиндексировали цены перед летом, в особенности подорожание коснулось шоколадного мороженого, рассказал гендиректор Кореновского молочно-консервного комбината Игорь Московцев: «Каждый год небольшая корректировка хотя бы на размер инфляции все равно происходила. Поэтому, наверное, 10% более реальная величина. Обычно продукция дорожала где-то на 5-7%. Обычно это происходит перед сезоном. Как правило, мороженщики в апреле-мае как раз готовятся корректировать ценообразование к новому летнему жаркому периоду.

В этом году шоколадное мороженое подорожает. Очень сильно скаканула цена на какао-бобы. Случился общемировой неурожай, и поэтому шоколад настоящий, натуральный резко рванул вперед. В любом случае какао-порошок, какао тертое на нас тоже влияет.

Что касается молочного и сливочного мороженого, то тут все сильно зависит от ингредиентной составляющей. Вообще цена на молоко сейчас более или менее стабильна. Но в России сформировался такой баланс, что молочный жир, то, что для нас привычно, сливочное масло или сливки, в дефиците, а вот обезжиренное молоко, наоборот, в профиците. Сливочное масло сейчас на максимальных значениях. Это, по сути, биржевой продукт.

Вместе с тем, начиная с 2014 года, единственная сложность с ингредиентным составом — это какао-бобы. Но логистика последнее время в целом постоянно дорожает, что чувствительно. Мы, допустим, отправляя сейчас свои контейнеры с мороженым на экспорт, стали стараться туда больше поместить, по максимуму чтобы использовать все пространство и повысить эффективность».

В 2023 году объемы производства мороженого в России превысили рекордный показатель — 500 тыс. тонн, что на 13% превосходит уровень 2022-го. Какие ожидания у участников рынка в этом сезоне? Собеседники “Ъ FM” отмечают, что многое будет зависеть от погодных условий. По данным синоптиков, лето ожидается аномально жарким. Например, 1 июня может быть самым теплым за последние 80 лет. В Москве температура воздуха прогнозируется выше 30 градусов. В России таким образом может быть зафиксирован новый рекорд, считает гендиректор Национального объединения производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов:

«Объем потребления мороженого в 500 тыс. тонн — это в среднем больше 3 кг на человека. Это очень неплохой, на самом деле, показатель, хотя потенциал роста у рынка есть достаточно серьезный. Если мы будем сравнивать себя со странами, в которых так же, как в России, любят этот лакомство, то объем потребления в них в разы выше. В начале года был тоже достаточно серьезный прирост потребления. Небольшая просадка случилась в апреле-мае из-за того, что достаточно прохладная стояла погода. Но в целом сейчас спрос восстанавливается, и я думаю, что мы вполне в этом году можем побить очередной рекорд с точки зрения потребления.

По итогам первого квартала прирост был двузначный — более 10%, но это все-таки не сезон. Многое будет зависеть от того, насколько жаркими будут лето и осень. Например, в прошлом году рекорд стал возможен, потому что была очень теплая осень, особенно сентябрь-октябрь.

По сути, это был своеобразный второй сезон мороженого в течение года. Мы сейчас анализировали запасы по этой продукции, которые растут как раз под сезон, поэтому у игроков рынка тоже достаточно позитивные ожидания от сезона. Я не удивлюсь, если прирост потребления составит 8-10%. Это вполне возможные цифры.

Если говорить про импортную продукцию, то если ее и завозят, то это эксклюзивные виды мороженого. В свое время из Швейцарии его привозили. Но, вообще, львиная доля мороженого производится на территории Российской Федерации даже международными компаниями, которые продают его под международными брендами. Кроме того, у нас есть, например, белорусское мороженое. Активно работают казахские производители».

В прошлом июне, по подсчетам ресурса «Чек Индекс», средний чек на покупку мороженого составил 150 руб., что на 14% выше, чем за аналогичный месяц 2022-го. Россияне стали активнее покупать продукцию и собственных торговых марок ритейлеров, которое значительно дешевле аналогов, пояснил глава компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров: «Сейчас мы видим растущую долю СТМ в продажах. И это в целом достаточно позитивно влияет в том числе и на ценовую ситуацию.

Потребители переключаются на более дешевые продукты, которые в общем-то несильно отличаются по своим качественным характеристикам. Но очень по-разному отличается их стоимость, то есть где-то это может быть и 50% разница.

Например, наиболее успешные марки мороженого — собственная торговая марка "Светаево" в "Чижике". Там действительно цена прямо существенно ниже, на 30-40-50%, чем на ключевые брендированные аналоги. Только десятка крупнейших ритейлеров в 2023 году продала собственных торговых марок более чем на 2 трлн руб. без учета налога на добавленную стоимость. И рост там составил более 17%, что почти на 4% выше, чем темпы роста выручки самих сетей. Мы ожидаем, что продажи СТМ этих игроков вырастут не менее чем на 20%, и, вероятнее всего, они превысят 2,5 трлн руб. без налога на добавленную стоимость».

Во многом из-за подорожания мороженого россияне стали чаще делать его самостоятельно. Так, по данным «Чек Индекса» и «Платформы ОФД», за первый квартал спрос на мороженицы вырос на треть, а средний чек покупки снизился на 5%, до 3,9 тыс. руб. Покупки же смесей для приготовления лакомства дома выросли в два раза. Средняя стоимость — около 200 руб.

Французская Danone сообщила, что завершила сделку по продаже своего бизнеса в России компании «Вамин Р». В марте Danone заявила, что получила разрешение на проведение сделки от российских регулирующих органов.

ООО «Вамин Р» было зарегистрировано 25 сентября 2023 года. Его владельцами являются «Вамин Татарстан» (99%) и Руслан Алисултанов (1%). Бенефициар — Минтимер Мингазов.

Danone объявила о начале процесса передачи бизнеса в России в октябре 2022 года. До этого компания исключала уход с российского рынка. В июле 2023 года доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone перешли под временное управление Росимущества, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. После этого «Данон Россия» возглавил заместитель председателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев, который приходится племянником чеченскому главе Рамзану Кадырову. В ноябре того же года он попал под санкции США.

В конце того же месяца Danone сообщила о списании российского бизнеса со своего баланса. Сумма обесцененных средств составила примерно €200 млн, еще примерно в €500 млн оценивается неденежная разница из-за пересчета курса рубля к евро.

В марте этого года Путин отменил решение о передаче Росимуществу доли иностранных инвесторов в российском бизнесе Danone. В Кремле это объяснили «целесообразностью».

В феврале Financial Times писала, что Danone продаст активы молочной компании «Вамин», принадлежащей 29-летнему Минтимеру Мингазову, который был назначен в совет директоров компании Health & Nutrition (переименованная «дочка» Danone в России) после того, как ее возглавил Закриев.

По данным газеты, в письме, направленном на тот момент министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву (с 13 мая — вице-премьер), директор недавно созданной и принадлежащей «Вамину» компании Айрат Мухамадеев сообщил, что она согласилась заплатить 17,7 млрд руб. ($191,5 млн) за получение контроля над российским бизнесом Danone. Причем 7,7 млрд руб. из них пойдут на обслуживание долга в российском бизнесе, остальное — на оплату доли Danone в компании.

Мухамадеев заявил, что цена сделки представляет собой 56-процентную скидку к рыночной стоимости бизнеса, согласно независимой оценке, приведенной компанией. Он отметил, что для обеспечения непрерывности своего бывшего российского бизнеса Danone согласилась оказывать поддержку до конца июля следующего года, поскольку Health & Nutrition продолжает локализацию производства некоторых ингредиентов, чтобы сохранить «высокое качество продукции, к которому привыкли российские потребители».

В марте «Ведомости» сообщили, что продажа «дочки» Danone согласована, в ней заинтересованы Закриев и «Вамин». По словам одного из собеседников газеты, покупатели собирались заплатить за актив в равных долях, но «на бумаге, то есть официально, компанию вряд ли разделят пополам».

В числе претендентов на активы Danone в разное время назывались агрохолдинги, например компании «Русагро», «Черкизово», «Аграрта», ЭкоНива», «Агрокомплекс имени Ткачева» и другие, а также арабские и китайские инвестиционные фонды.

Конференция состоится в Москве 18-19 июля 2024 г. в легендарном отеле «Radisson Collection Hotel» (гостиница «Украина»). Конференция проводится в двух форматах: оффлайн — личное присутствие и онлайн-трансляции, 18-го июля запланирован гала-ужин на основе знаменитой кухни отеля.

В отличие от «широкозахватного» формата нашего зимнего мероприятия, летом мы фокусируемся на прогнозах урожая, совокупного предложения зерновых и масличных в России и мире, состоянии спроса и прогнозах цен, торговых стратегиях, развитии рыночной инфраструктуры.

В течение конференции к услугам участников — аналитики ИКАР, специалисты по отдельным вертикальным товарным рынкам — зерна, масличных, сахара, молока, мяса, овощей.

Конференция сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора предназначена для руководителей агрохолдингов и независимых производителей сельскохозяйственной продукции, инвесторов в аграрные земельные и производственные активы, производителей материально-технических ресурсов, трейдеров и пищевых компаний, дилеров и дистрибуторов, финансистов, страховщиков, представителей органов государственного управления.

Конференцию проводит Институт конъюнктуры аграрного рынка. Мы надеемся, как и в предыдущие годы, создать максимально комфортную атмосферу для интенсивного обмена идеями и мнениями, установления новых плодотворных контактов в сфере агробизнеса! Как и на предыдущих мероприятиях, основными чертами Конференции станут:

• исключительно насыщенная и злободневная Программа;
• наиболее квалифицированные выступающие;
• авторитетные спонсоры;
• высокое представительство ведущих аграрных производителей и компаний агробизнеса;
• представительство компаний и хозяйств на уровне их руководителей и собственников;
• участие высокопоставленных государственных лиц.

Мы гордимся тем, что в качестве одного из результатов проведения предыдущих конференций появилось множество новых партнерств, альянсов и в отечественный агробизнес осуществлены инвестиции на миллиарды рублей.

Мы благодарны за доверие и поддержку тем многочисленным участникам, которые уже 

зарегистрировались на Конференцию. Обращаем внимание, что количество мест для участия в формате оффлайн ограничено.

Ждем вас среди активных участников.

Эксперимент по учету каждой партии маркированной молочной продукции пройдет в России с 1 июня 2024 года по 1 мая 2025 года, следует из проекта постановления правительства, который разработал Минпромторг. Документ размещен для общественного обсуждения.

В нем говорится, что участие в эксперименте добровольное для всех участников оборота молочной продукции. Организуется он, чтобы оценить эффективность учета молочной продукции партиями и в дальнейшем отменить поэкземплярную прослеживаемость. Это упростит процесс для производителей и потребителей.

Планируется, что в рамках эксперимента участники оборота молочной продукции будут передавать в информационную систему маркировки сведения о произведенной партии молочной продукции в привязке к кодам идентификации каждой конкретной единицы продукции, входящей в такую партию.

Торговые сети попросили вице-премьера Дмитрия Григоренко продлить механизм, позволяющий им продавать «бракованную» молочную продукцию. Доля таких товаров может достигать 1,5% от всего оборота «молочки», что эквивалентно ₽40 млрд

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ; включает X5 Group, «Магнит», «Азбуку вкуса» и др.) попросила власти продлить механизм, позволяющий сетям продавать молочную продукцию с нечитаемыми кодами маркировки. Соответствующее письмо 22 марта 2024 года организация направила вице-премьеру Дмитрию Григоренко — копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил один из участников рынка. Представитель Григоренко подтвердил поступление письма в аппарат правительства.

Речь идет о возможности передавать в систему маркировки сведения о коде товара и дате производства каждой единицы молочной продукции в случае, если код маркировки не считывается. Без этого розничная продажа продукта невозможна. Соответствующее послабление действовало с 27 июля 2023 года по 1 апреля 2024-го. При этом объем товаров с нарушениями маркировки, которые торговые сети могли продать, был ограничен — он не должен был превышать 2% от общего объема молочной продукции, проданной за месяц.

Для розницы необходимость сканировать маркируемую молочную продукцию на кассе наступила 1 сентября 2022 года. Разработка послаблений, позволяющих сетям отпускать до 2% товаров с нечитаемыми кодами, началась в декабре того же года. Послабление вводилось для того, чтобы производители и продавцы могли адаптироваться к технологиям маркировки молочной продукции после ее внедрения в рознице, и позиционировалось как временная мера. Механизм, в частности, позволял производителям сократить количество товаров с нечитаемым кодом, исправить возникавшие ошибки и избежать издержек.

Однако нечитаемые коды по-прежнему регулярно выявляются на молочной продукции большинства производителей, пишет АКОРТ Григоренко. Их объем, по данным ассоциации, у разных торговых сетей и в разное время варьируется от 0,5 до 1,5% об общего количества проданных товаров. Это говорит о том, что применение различных технологий нанесения и отбраковки на производстве, а также проверка кодов маркировки на всех этапах товаропроводящей цепи не гарантирует 100% считываемости при продаже товаров на кассе, считают в АКОРТ. При этом там подчеркивают, что риски реализации 1,5% товаров с нарушениями «ничтожны», тогда как в случае запрета такого механизма придется утилизировать более 500 млн единиц продукции в год. Поэтому АКОРТ попросила продлить его, снизив порог разрешенных объемов продажи товаров с нарушениями до 1,5% от ежемесячного оборота всей молочной продукции компании.

Представитель Григоренко уточнил, что письмо было перенаправлено в Минпромторг для рассмотрения. В министерстве, в свою очередь, сообщили, что прорабатывают предложения АКОРТ совместно с бизнес-сообществом и оператором системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) с учетом внедряемого механизма, который может запрещать продажу подлежащих маркировке товаров на основании информации в системе.

В ЦРПТ настаивают, что возможность продавать молочную продукцию с плохо читаемыми кодами была разработана Минпромторгом как временная. Ее цель была в том, чтобы минимизировать нагрузку на бизнес из-за ошибок нанесения или повреждения кодов маркировки при транспортировке.

При этом в ЦРПТ отмечают, что если на первом этапе количество таких товаров, по данным АКОРТ, и могло составлять до 2%, то сейчас, согласно информации системы, их в среднем не более 0,3%. Этот показатель рассчитан на основании данных, которые участники рынка подавали в течение срока действия меры, и этот объем сопоставим со стандартными показателями производственного брака упаковки по любым причинам на производстве и при транспортировке, поясняют в ЦРПТ. То есть порог в 2% дисциплинировал рынок с точки зрения внедрения маркировки и способствовал тому, чтобы продукции с нарушениями было минимальное количество. Но сейчас любой, даже минимально допустимый порог не мотивирует на дальнейшее снижение количества такой продукции, настаивают в ЦРПТ.

Что потеряет бизнес при запрете механизма

По данным Национального союза производителей молока (Союзмолоко), по итогам 2023 года объем рынка молочной продукции составил 2,6 трлн руб. Соответственно, максимальный объем товаров с нарушениями маркировки, 1,5% рынка, может оцениваться в 39 млрд руб. в год, или 3,3 млрд руб. в месяц.

Вопрос продления возможности продажи молочной продукции с нечитаемыми кодами маркировки обсуждался во вторник, 16 апреля, в Минпромторге, рассказали РБК два источника, знакомых с результатами встречи. По словам одного из них, в ходе мероприятия обсуждался вариант продления механизма, но с порогом 0,5%. Это подтвердил второй собеседник РБК, добавивший, что хоть какой-то порог выше нуля — это «уже победа».

Механизм позволил выстроить системное взаимодействие торговых сетей, ЦРПТ и поставщиков для совершенствования технологий нанесения маркировки, говорит председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. В свою очередь, это привело к «поступательному снижению доли продукции с нечитаемыми кодами». Продление меры, по мнению Караваева, позволит гармонизировать эту работу без ущерба для торговли и потребителей.

С тем, что заложить «какую-то долю» допустимых отклонений и по кодам, которые не считываются, и по внедряемому механизму запрета продажи маркированной продукции на кассах действительно можно, согласен и генеральный директор Союзмолока Артем Белов. По его мнению, это позволит одновременно пресечь незаконный оборот и избежать потерь качественной и безопасной молочной продукции.

В начале работы с маркировкой производители, сети и ЦРПТ договорились о постепенном снижении порога нечитаемых кодов в обороте, рассказывает директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По его данным, ЦРПТ ежемесячно отслеживал объемы реализуемой продукции с маркировкой в каждой конкретной сети. В частности, оператор видел, какое количество продавалось на кассе через код маркировки Data Matrix, а какое — через простой штрих-код, поясняет эксперт.

Пока система не отлажена до конца, важно оставлять бизнесу пространство для маневра и запас на технические недоработки, не облагая штрафами и убытками за технические моменты, говорит Гафаров. Полностью запретить этот механизм сейчас, по его мнению, «не совсем правильно» как с точки зрения сотрудничества между участниками рынка, так с позиции «простой логики» — не бывает систем, которые никогда не выдают ошибок, считает Гафаров.

Бизнес будет вынужден нести штрафы и списывать, по сути, абсолютно легальную продукцию, если сканер не сможет прочитать на ней Data Matrix-код, так как из-за ограниченного срока годности вернуть производителю ее нельзя, поясняет эксперт. Проверка маркированной продукции и так усложняет процесс поставки и приемки, и если ужесточить требования, последствия со временем скажутся на всей товаропроводящей цепочке, считает он. Розница будет перекладывать эти издержки на потребителей и ужесточать требования к производителям, например прописывать в договорах какие-то механизмы компенсации за убытки в связи с некачественной маркировкой, полагает Артур Гафаров.

Договоренность о продаже Health & Nutrition (ранее «Danone Россия», бывшее подразделение французской корпорации Danone) российским инвесторам достигнута, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к компании. Он подтвердил, что в активе заинтересованы производитель готовой молочной продукции «Вамин Татарстан» и заместитель председателя правительства Чечни, племянник главы республики Рамзана Кадырова Якуб Закриев, который руководил Health & Nutrition с июля 2023 г. до 13 марта 2024 г., когда компания находилась во временном управлении Росимущества по указу президента Владимира Путина.

Покупатели собираются заплатить за актив в равных долях, т. е. 50% на 50%, добавил собеседник. Вопрос, по его словам, уже решен. Но «на бумаге, т. е. официально, компанию вряд ли разделят пополам», отметил он.

О том, что в активах Danone в России заинтересованы «Вамин Татарстан» и Закриев, знают источник «Ведомостей», близкий к правительству России, и собеседник в финансовой компании. Последний также сообщил, что французская сторона была вынуждена серьезно уступить покупателям в стоимости актива.

Представители французской Danone и Health & Nutrition отказались от комментариев. Представитель «Вамин Татарстан» заявил, что «официальной информации нет» и в компании не дают комментарии. В пресс-службах правительства Чечни и Министерства сельского хозяйства России, которое должно одобрить сделку, не ответили на запросы «Ведомостей».

Ранее в феврале 2024 г. о возможной продаже российских активов Danone рассказывала Financial Times (FT) со ссылкой на письмо министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву от директора двух недавно созданных дочерних структур «Вамин Татарстан» («Вамин Р» и «Вамин Снаб») Айрата Мухамадеева. Он, по сообщению FT, писал, что «дочка» согласилась заплатить 17,7 млрд руб. ($191,5 млн) за контроль над российским бизнесом Danone. 7,7 млрд руб. из этой суммы пойдут на обслуживание долга российского подразделения, а остальная часть — на оплату доли Danone в компании.

Справедливая стоимость актива без учета портфеля брендов составляет не менее 60 млрд руб., а с брендами — около 80 млрд руб., считает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Председатель Unicorn Сергей Моисеев также склоняется к оценке в 80 млрд руб., поясняя, что это крупный актив, который позволяет сразу занять крупную долю рынка молочной продукции и детского питания. При этом очевидно, что оценка для сделки Health & Nutrition учитывала текущие реалии, в которых продажа должна осуществляться как минимум с 50%-ной скидкой, обязательной для активов уходящих зарубежных компаний, добавляет Бурмистров. Сумма в 17,7 млрд руб. — это в 3—3,5 раза меньше, чем справедливая стоимость, т. е. «супервыгодная сделка» для покупателя, отмечает он.

При этом реальная информация о новом владельце таких приобретаемых активов не всегда публична, говорит управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров. По его мнению, в случае с Danone нет очевидного смысла скрывать новых собственников, но можно, например, использовать структуру акционерного общества и тогда реальных акционеров будет знать только выбранный реестродержатель.

На 17 заводах группы Danone в России занято более 100 000 сотрудников. Компания производит и продает молочные и растительные продукты, а также воду и детское питание. Среди брендов Danone — Danissimo, «Простоквашино», «Актибио», Actimuno, «Bio баланс», «Растишка», «Тёма» и др.

Продукция Health & Nutrition занимает 2-е место на российском рынке в категории «молочная продукция» в денежном выражении с долей 9,2% в 2022 г. и 8,5% в 2023 г., а также 3-е место на рынке в категории «детское питание» в денежном выражении с долей 15,2% в 2022 г. и 14,7% в 2023 г., по данным «Рейтинга FMCG-брендов NTECH-500 2023». В 2022 г. французская Danone передала российский бизнес в управление местным топ-менеджерам и приостановила все инвестиции. На этом фоне чистая прибыль компании упала с 8,8 млрд до 5,6 млрд руб. при росте выручки с 85,1 млрд до 92,9 млрд руб.

Активы «Данон Россия» перешли во временное управление Росимущества 16 июля 2023 г. Тогда агентству передали 83 000 и 85 000 обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд». 18 июля на пост гендиректора «Данон Россия» был назначен Закриев.

В ответ на действия российской стороны Danone сообщила, что примет все необходимые меры для защиты своих прав как акционера «Данон Россия» и обеспечения непрерывности деятельности бизнеса в интересах всех заинтересованных сторон. В июле 2023 г. Danone деконсолидировала свои подразделения молочных и растительных продуктов питания в России, списав около 200 млн евро, следовало из отчета компании за первое полугодие. 13 марта 2024 г. Путин отменил передачу российских активов Danone во временное управление Росимущества. Это решение «связано с целесообразностью», пояснил потом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Британско-нидерландская Unilever, один из ведущих мировых производителей товаров повседневного спроса, планирует выделить бизнес по производству мороженого в отдельную компанию.

"У этого бизнеса очень отличающаяся операционная модель, и в результате совет директоров решил, что отделение сегмента мороженого наилучшим образом скажется на будущем росте как этого бизнеса, так и всей компании", - сообщила пресс-служба Unilever.

Процесс начнется немедленно и завершится к концу 2025 года.

Выручка Unilever в сегменте мороженого в 2023 году составила 7,9 млрд евро. Подразделение владеет пятью брендами из списка 10 самых популярных в мире, включая Wall's, Magnum и Ben & Jerry's.

После отделения в компании останется четыре подразделения: косметика, товары личной гигиены, товары для дома и продукты питания. Руководство рассчитывает на рост базовой выручки в этих сегментах на 4-6% (mid-single digit) и на умеренное увеличение рентабельности.

Кроме того, руководство Unilever анонсировало программу повышения производительности, которая позволит сэкономить порядка 800 млн евро в течение последующих трех лет. Программа предусматривает внедрение новых технологий, стандартизацию производственных процессов и создание операционных центров для повышения эффективности.

Программа может затронуть около 7,5 тысяч сотрудников компании по всему миру, главным образом работающих на офисных должностях.

В России Unilever принадлежит один из лидеров рынка мороженого - компания "Инмарко". Весной 2022 года компания заявила о приостановке инвестиций в маркетинг и продвижение. Совокупная стоимость российских активов Unilever оценивается в районе 600 млн евро.

Капитализация Unilever снизилась на 6,6% за последние 12 месяцев, до 96,4 млрд фунтов ($122,4 млрд).

Россия в 2023 году экспортировала более 215 тысяч тонн молочной продукции, что на 8,9% выше показателя 2022 года, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

В частности, экспорт сухого молока увеличился в 4,7 раза, до более 20 тысяч тонн, молочной сыворотки - в 2 раза, до 24 тысяч тонн. Крупнейшими покупателями российской молочной продукции были Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан, Армения и Китай.

Одним из крупных экспортеров молочной продукции в 2023 году стала ГК "Молвест", увеличившая поставки на 40%, до 290 млн рублей. Экспортная география включает Китай, Абхазию, Белоруссию, Казахстан. Среди новых направлений - Узбекистан, Южная Осетия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Филиппины, Алжир.

"Поддержка со стороны государства - участие в бизнес-миссиях, выставках, субсидирование транспортной логистики - способствует развитию экспорта молочной продукции", - прокомментировал заместитель коммерческого директора ГК Валерий Зубков.

Среди основных трудностей в 2023 году он выделил сложности в получении денежных средств от клиентов из-за санкций в финансовом секторе, а также длительность и дороговизну транспортной логистики в сравнении с конкурентами. "Молочная продукция из России конкурентоспособна по качеству готового продукта, уровню сервиса, но не всегда по уровню конечной цены. Это связано с достаточно высокими ценами на сырье и стоимостью переработки", - объяснил он.

В 2024 году компания ставит перед собой задачу по наращиванию экспорта продукции глубокой переработки - сывороточных и молочных белков. "Эта продукция не имеет массовый характер реализации, но интересна с точки зрения высокотехнологической переработки и позволяет конкурировать с ведущими производителями молочных ингредиентов в мире", - сказал Зубков.

"Молвест" - крупнейший в Черноземье производитель готовой молочной продукции и третья в РФ компания по объему переработки молока. В группу входят 8 производственных площадок, пять молочных комплексов, на которых содержится более 30 тыс. коров. Компания перерабатывает более 500 тыс. тонн молока в год и выпускает около 280 наименований молочной продукции восьми торговых марок ("Вкуснотеево", "Молвест" и др.). Экспортные поставки группа развивает с 2020 года.

Знаменитый французский сыр камамбер и его более мягкий на вкус родственник бри - под угрозой исчезновения. Виной тому - "плесневый кризис", затронувший грибок, с помощью которого и созревают эти виды сыров, предупредили специалисты французского национального центра научных исследований. О результатах их исследований пишет The Washington Post.

Легенда гласит, что мир должен благодарить за появление камамбера Французскую революцию. Сыр с нотками карамелизованного сливочного масла и специфической плесени появился в 1791 году, когда, как говорят, бежавший священник поделился рецептом с крестьянкой из Камамбера, которая пригласила его в свой дом. Но теперь с производством обоих видов сыра - серьезные проблемы.

"Плесневые сыры содержат целое сообщество плесневых грибов, дрожжей и бактерий. Они все взаимодействуют между собой, размножаются и работают вместе на этапе созревания, придавая сыру тот самый фирменный и уникальный вкус", - объясняет доцент биологического факультета Университета Тафтса Бенджамин Вулф.

И камамбер, и бри производятся с использованием одного и того же вида плесени: Penicillium camemberti, именно она придает сырам специфическую белую корочку и любимый острый аромат, который некоторые сравнивают с запахом грязных носков.

Но французские микробиологи предупреждают: мы можем лишиться любимых сыров из-за гибели гриба, необходимого для их производства.

В чем проблема с Penicillium camemberti?

До недавнего времени камамбер и бри выпускались в нескольких вариантах - различные штаммы гриба, используемые для изготовления сыров, придавали плесневой корочке на продукте синий, оранжевый либо зеленоватый оттенок. По словам Жанны Ропар, биолога-эволюциониста из Французского национального центра научных исследований и Университета Париж-Сакле, сыроделы со временем нашли особый штамм плесени, который не только быстро разрастался, но и придавал сыру привлекательный белый оттенок, и такой сорт сыра становился все более популярным. К 1950-м годам сочетание индустриализации и спроса на однородный сыр превратило Penicillium camemberti в золотой стандарт. В настоящее время это единственный вид гриба, используемый при производстве сыра бри и камамбера.

Проблема в том, что Penicillium camemberti не может размножаться сам по себе, поэтому его приходится клонировать снова и снова - это означает, что каждый сыр производится из генетически идентичного штамма. Отсутствие генетического разнообразия делает его уязвимым к патогенам или изменениям окружающей среды. Одна неожиданная болезнь может уничтожить популяцию Penicillium camemberti, объясняет Жанна Ропар.

Это пока гипотетическая угроза. Производство сыра идет своим чередом. Но риск есть, и французские ученые, стоящие за исследованием, предупреждают, что нельзя допускать подобные ошибки - переходить на единственный, не имеющий альтернативы штамм гриба в будущем производстве продуктов питания.

Что делать? Покупатели привыкли к белому варианту плесени, покрывающей их любимые сыры. Но Ропар и ее коллеги говорят, что, возможно, пришло время вернуться к забытым технологиям и попробовать камамбер и бри синего, зеленоватого или оранжевого оттенка.

А Бенджамин Вулф с коллегами идут другим путем - ученые экспериментируют, пытаясь "одомашнить" некоторые дикие штаммы плесневых грибов. Цель состоит в том, чтобы отобрать такие штаммы микроорганизмов, которые можно было бы задействовать в производстве сыра, не прибегая к технологиям генетической модификации. Ученый считает, что таким образом можно будет разнообразить ассортимент сыров производством абсолютно новых сортов.

Viola подала в суд на региональное управление ФАС из-за йогуртов «Фермерское подворье», упаковку которых она сочла похожей на свою. Причиной иска стал отказ регулятора возбуждать дело после проведения голосования в телеграм-канале

Производитель молочной продукции Viola обратился в арбитражный суд Амурской области с исковым заявлением против местного управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Соответствующая информация содержится в картотеке арбитражных дел.

Из картотеки следует, что Viola хочет признать недействительным решение Амурского управления ФАС, детали которого не уточняются. В качестве третьего лица указан «Хладокомбинат Партнер», выпускающий, согласно информации на его сайте, молочную продукцию под брендом «Фермерское подворье».

В прошлом году Viola обращалась в региональное управление ФАС с жалобой на «Хладокомбинат Партнер» из-за того, что производитель начал выпускать йогурты в упаковке, дизайн которой, по мнению Viola, копировал ее собственные продукты, писало отраслевое издание Milknews. В октябре 2023 года антимонопольная служба попросила подписчиков своего телеграм-канала (сейчас это 119 человек) «выразить мнение относительно схожести упаковок товаров двух производителей» и ответить на вопрос, можно ли вместо йогурта Viola по ошибке приобрести продукцию «Фермерского подворья», запустив соответствующее голосование. В итоге большая часть принявших в нем участие решила, что «йогурты имеют стандартное решение по упаковке товара», то есть схожести нет.

В пресс-службе компании Viola подтвердили РБК, что поводом для обращения в суд стал отказ УФАС в возбуждении дела против «Хладокомбината Партнер». В компании уверены, что у линеек густых йогуртов ООО «Виола» и ООО «Хладокомбинат Партнер» имеет место «идентичность внешних характеристик упаковок». В частности, речь идет «о композиционном построении элементов, цветовом решении ключевых элементов упаковки, а также оригинальных изобразительных элементов, имитирующих ряд товарных знаков», добавили в пресс-службе компании.

При этом йогурты Viola в обсуждаемом дизайне появились в продаже в 2019 году, тогда как упаковка продукции «Фермерское подворье» «обновилась совсем недавно», настаивает представитель компании. Однако антимонопольный орган не усмотрел оснований для возбуждения дела о недобросовестной конкуренции, в связи с чем Viola «намерена продолжить защищать свои интересы», заключили в компании.

РБК направил запросы в ФАС и управление службы по Амурской области, а также в компанию «Хладокомбинат Партнер».

Danone хочет продать российский бизнес. Сейчас активы переданы во временное управление Росимуществу. Как пишет Financial Times, французский офис намерен продать их компании «Вамин» из Татарстана. Ее владелец входит в совет директоров переданной «дочки». По данным издания, руководство «Вамин» направило письмо в Минсельхоз. За получение контроля над российским бизнесом Danone они согласны заплатить более 17 млрд руб. Свыше 7 млрд руб. пойдет на закрытие долга за обслуживание структуры.

Как пишет Financial Times, обсуждаемая скидка превышает 55% к рыночной стоимости бизнеса. Будет ли выгодна эта сделка для сторон? И не заблокирует ли ее Росимущество? На эти вопросы “Ъ FM” ответил партнер юридической группы GRM Сергей Новиков: «Ситуация, связанная с продажей "Данон Россия" российскому инвестору, в принципе, интересна обеим сторонам. Сумма сделки составляет 17,7 млрд руб., из них якобы 7,7 млрд руб. должно остаться в России для оплаты долгов и текущей деятельности, а 10 млрд руб. должно уйти непосредственно Danone.

Де-факто доли "Данон Россия" принадлежат французской компании и находятся только лишь под управлением Росимущества. Мы пока не можем точно сопоставит активы французской компании и ту сумму, которую они могут получить. Но если исходить из отчетности 2022 года, то реальная стоимость бизнеса Danone составляет около 50 млрд руб. Соответственно, если мы экстраполируем эту сумму к сумме выкупа, то получается дисконт порядка 65%, что, в принципе, плюс-минус приемлемая величина. Поэтому я думаю, что цена, хотя и с натяжкой, является терпимой».

Продажу «дочки» Danone также должны одобрить Минсельхоз и Правительственная подкомиссия. Как отмечают собеседники “Ъ FM”, российская сторона, скорее всего, тоже заинтересована в сделке, она позволит избавиться от разговоров о национализации активов. Также Росимущество, комиссия и Минсельхоз смогут внести свои корректировки в условия, говорит глава юридической службы Bonum Capital Наталия Бутрина: «Условия могут быть подкорректированы, но, скорее всего, Правительственная комиссия одобрит сделку. У Росимущества в этой части, наверное, оснований чуть меньше, чем у рыночных игроков, которые до этого пытались договариваться с Danone. Это группы "Агранта", "Черкизово" и другие. Все-таки у нас теперь согласовательный порядок проведения таких сделок. Поэтому уполномоченная на это Правительственная комиссия может влиять на условия заключения. Сейчас просто ждем конкретных условий, потому что может быть что угодно».

Danone работал в России с 90-х годов, подробнее об активах компании и их передаче Росимуществу — в справке “Ъ FM”.

Российские структуры Danone объединяют 17 заводов со штатом свыше 100 тыс. сотрудников. Компания владеет такими брендами, как «Даниссимо», «Простоквашино», «АктиБио» (ранее «Активиа»), Actimuno (ранее Actimel), «Растишка» и другие.

После начала военных действий на Украине французская группа Danone заявила о приостановке инвестиций в стране. Тогда компания отметила, что решение не коснется производства и продажи продуктов, однако в октябре 2022-го объявила о планах отказаться от бизнеса в России.

«Дочка» была передана в управление местному топ-менеджменту. На этом фоне чистая прибыль компании снизилась с почти 9 млрд руб. до 5,5 млрд руб.

В июле 2023 года Владимир Путин передал иностранные доли «дочки» во временное управление Росимущества. Зампред правительства Чечни Якуб Закриев стал гендиректором АО «Данон Россия» и возглавил ключевую «дочку» французской компании в стране — «Данон Трейд».

В конце июля головная компания сообщила, что списала свой российский бизнес с баланса, сумма активов оценивалась в €200 млн. Потеря еще €500 млн объяснялась неденежной разницей из-за пересчета курса рубля к евро, отметила Danone.

Прежде покупкой российской «дочки» Danone также интересовались группа компаний «Русагро», «Черкизово» и «Черноголовка».

Потребление молочной продукции в России в 2023 году достигло 31,2 млн тонн, сообщает "Союзмолоко". В пересчете на человека такое потребление стало рекордным с 1995 года, уточняют в организации.

Среднедушевое потребление увеличилось до 249 кг молочной продукции в год. Спрос вырос на все молокосодержащие товары, включая сыры, творог, сливочное масло и другие молокоемкие виды продукции. При этом продажи более дешевых изделий с растительными жирами снижаются.

"В товарном секторе без учета продукции, произведенной населением, валовое потребление выросло на 5%", - отметили в организации.

Однако эти показатели все еще отстают от норм Минздрава. По мнению его сотрудников, среднедушевое потребление молочной продукции должно равняться 340 кг в год. В 1995 году, по данным Росстата, оно достигало 254 кг в год.

Производство всех массовых видов и форматов упаковки для продуктов питания локализовано в России, говорится в материалах Национального союза производителей молока ("Союзмолоко").

"Россия полностью преодолела кризис в индустрии упаковки для продуктов питания. Все массовые виды и форматы упаковочных решений для молочной продукции, в том числе для всех видов детского питания, к 2024 году были полностью локализованы", — говорится в сообщении "Союзмолоко" на основании соответствующего исследования.

Указывается, что одним из ключевых факторов стабилизации стала локализация по асептической упаковке, которая в том числе используется для детского питания и обеспечения удаленных регионов страны. Она производится сейчас на одной из крупнейших фабрик в Европе мощностью до 5 миллиардов упаковок в год (принадлежит компании "Упаковочные системы").

Как пишет союз, сохраняются точечные проблемы с отдельными сложными видами упаковки и производители активно работают над их решением: например, в России не выпускаются некоторые упаковочные решения (EcoLean, SIG, Tetra Top), а мощности по ламинированию картона пока не покрывают потребности рынка.

Между тем, большинство российских производителей существенно нарастили объемы выпуска и реализуют или прорабатывают новые инвестиционные проекты ("Упаковочные системы", Danaflex, "Ламбумиз", "Молопак" и другие).

Как отмечается в материалах, молочная индустрия остается наиболее сложным сегментом с точки зрения обеспечения упаковкой из-за большого разнообразия видов продукции, форматов упаковки, высоких требований к гигиене и качеству упаковки, а также технологически сложных упаковочных решений.

Ежегодно в российской молочной индустрии фасуется 12,8 миллиона тонн продукции, для которой необходимо 32,2 миллиона штук упаковок различного вида и состава. В частности, из общего объема упаковки 31% приходится на многослойный картон, 17% — на PET бутылку, 25% — на гибкую полимерную упаковку. Остальной объем занимают другие материалы — например, полиэтилен высокой плотности низкого давления (HDPE), бумага, пластик, фольга.

Для полного обеспечения рынка отечественной упаковкой и сокращения объемов импорта из Китая, делают выводы аналитики союза, требуются регуляторные изменения: разработка отдельной стратегии локализации и установление прозрачных "правил игры" для индустрии, в том числе равных условий работы на рынке между отечественными игроками и импортом через пошлины и другие инструменты тарифного и нетарифного регулирования.

Производство молочной продукции в России в прошлом году увеличилось на 1,5%, а потребление - примерно на 5%. При этом пока цены растут ниже уровня инфляции. Но если вдруг случится повторение истории с яйцами, Минсельхоз готов применить "рычаги регулирования", чтобы удержать цены.

Россия в 2023 году произвела 33,5 млн тонн молока - на 0,5 млн тонн больше, чем в 2022 году, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на съезде Союзмолока. А рост производства сырого молока стимулирует увеличение производства готовой продукции: сливок - почти на 21%, сыров - на 16%, мороженого - на 12%, сухих молочных продуктов - на 8%.

Патрушев напомнил, что, по Доктрине продовольственной безопасности, в стране должно быть 90% своего молока. Пока в России производят 85%. Но почти все оставшиеся 15% мы закрываем за счет импорта из Беларуси. Оттуда завозится около 5 млн тонн молочной продукции - в основном сыры, сливочное масло, кисломолочная продукция и питьевое молоко.

По оценке генерального директора Союзмолока Артема Белова, главными драйверами внутреннего рынка в 2023 году стали увеличение потребления (примерно на 5%) и экспорт молочной продукции (на 18%). Так, почти в пять раз увеличились поставки сухого обезжиренного молока, втрое - сухой сыворотки. На этом фоне отрасль снова стала привлекательной для инвестиций.

При этом, по данным Росстата, розничные цены на молочную продукцию в прошлом году прибавили всего 0,5%. Минсельхоз будет предпринимать все меры, чтобы молочная продукция в стране оставалась доступной по цене, заверил Патрушев. Он попросил производителей не допускать резких скачков цен. "В случае необходимости, если у нас цены будут разгоняться, у нас есть все необходимые рычаги регулирования, чтобы не допустить этот процесс", - предупредил он.

Со своей стороны министерство готово поддерживать отрасль - в том числе льготными кредитами и "капексами" (компенсация капитальных затрат). Правда, сейчас Минсельхоз вынужден "привязать" стоимость льготных кредитов для аграриев к ключевой ставке ЦБ - иначе у министерства не хватит ресурсов. Для молочной отрасли льготная ставка кредита (при текущей ключевой в 16%) составит 6,8%. А для других отраслей ставка будет выше. Тогда как ранее аграриям выдавали льготные кредиты максимум под 5% годовых.

Правительство вывело из-под исключения закона об алкогольной продукции алкогольное мороженое и содержащие спирт взбитые замороженные десерты, узнал ТАСС. Теперь их продажа детям, а также сбыт без лицензии запрещены.

Алкогольное мороженое в России приравняли к алкогольным напиткам и запретили продавать несовершеннолетним, следует из распоряжения правительства, с которым ознакомился ТАСС.

Как отмечает агентство, с 2012 года пищевая продукция с содержанием этилового спирта более 0,5% относится к алкогольной. На ее производство, хранение, поставки и розничную продажу необходима лицензия, а продавать такую продукцию несовершеннолетним запрещено.

Но в списке были исключения: товары, которые не считаются алкогольными, хотя в них содержится спирт. «В этот перечень входило и алкогольное мороженое, а также содержащие спирт взбитые замороженные десерты <…>. Теперь они исключены из списка», — передает ТАСС содержание документа.

В ноябре Минфин разработал проект распоряжения, которым предложил ограничить предельное содержание этилового спирта в мороженом и замороженных десертах. Согласно документу, крепость алкогольного мороженого не должна превышать 1,2% по аналогии с квасом. Как указали в министерстве, сейчас крепость замороженных десертов может достигать 7—10%. Там подчеркнули, что распространение мороженого с содержанием этилового спирта не ограничено и оно может продаваться несовершеннолетним.

Ввести ограничения на продажу мороженого с алкоголем в начале ноября попросило федеральный Минфин министерство экономического развития и внешних связей Амурской области. Поводом стали планы местных компаний открыть в регионе палатки для торговли мороженым с алкоголем крепостью от 1,5% до 6%. В Росалкогольтабакконтроле инициативу поддержали.

По данным Росстата, в 2021 году объем производства мороженого в России составил 527,2 тыс. т, в 2022-м — 468 тыс. т. Производство в первом квартале 2023 года составило 99 тыс. т, во втором квартале оно увеличилось до 188 тыс. т, сообщили в августе аналитики государственной системы маркировки «Честный знак».

Один из основных производителей молочных продуктов в России, американская PepsiCo, оптимизирует портфель активов. Компания может продать одну из площадок в Краснодарском крае мощностью 180 тонн сырья в сутки «Агрокомплексу» экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. Покупателю сделка позволит увеличить долю собственной переработки, снизив зависимость от спроса сторонних заводов.

Связанная с Агрокомплексом им. Н. И. Ткачева структура планирует приобрести у PepsiCo молочный завод в станице Медведовской Краснодарского края, сообщил источник “Ъ”, знающий о сделке. Объявление о продаже соответствующего неназванного актива летом появилось на отраслевых ресурсах. Там сказано, что завод выпускал творог и плавленый сыр, проектная мощность — 180 тонн сырого молока в сутки. Летом предприятие должно быть законсервировано для передачи новым владельцам. А в декабре, следует из ЕГРЮЛ, в этом районе создано ООО «Медведовский молочный завод», где 70% владеет Виталий Пшеничный, экс-директор входящих в «Агрокомплекс» ООО «МК "Жуковский"» и ООО «МК "Шкуринский"». В PepsiCo от комментариев отказались, в «Агрокомплексе» “Ъ” не ответили.

Американская PepsiCo — один из основных производителей молочных продуктов в России. Портфель брендов включает марки «Домик в деревне», «Чудо», «Веселый молочник». В отчете АО «Вимм-Билль-Данн» (ВБД), которое управляет молочными активами компании, на конец 2022 года было указано 14 производственных подразделений. Объем выпуска молочной продукции ВБД за прошлый год снизился на 8,7%, до 940,7 тыс. тонн, выручка компании выросла до 117,17 млрд руб. против 107,79 млрд руб. годом ранее.

«Агрокомплекс» экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева занимает второе место в России по производству сырого молока после ГК «Эконива», также выпускает мясо, сахар, колбасы, полуфабрикаты и т. д. В 2022 году, сказано в отчете «Агрокомплекса», фермы холдинга выпустили 324 тыс. тонн сырого молока, а молочный завод переработал 24,83 тыс. тонн сырья. Сегодня, следует из данных на сайте «Агрокомплекса», холдинг управляет площадкой мощностью 500 тонн сырья в сутки, где выпускает линейку молочных продуктов, а также заводом по производству сыров.

Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев говорит, что объемы по выпускаемым на площадке в Медведовской видам продукции, видимо, стали несущественными в масштабах PepsiCo или были перераспределены на другие предприятия, в том числе на соседний Тимашевский молочный комбинат мощностью более 600 тонн молока в сутки.

По его словам, ценность продаваемого актива будет зависеть от состава и состояния оборудования, и, скорее всего, покупателю потребуются вложения в модернизацию. Как отмечает господин Груздев, «Агрокомплекс» занимает существенную долю рынка на юге страны и выпускает широкую линейку молочных продуктов, но, возможно, в каких-то сегментах спрос превышает возможности, и холдинг решил их расширить или запустить новые продукты.

Владелец производителя и переработчика молока ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев говорит, что профицит сырого молока на рынке Краснодарского края ограничивает доходность для владельцев молочных ферм, поэтому логично, что крупные игроки стремятся наращивать собственную переработку. По его словам, это в том числе позволяет не зависеть от меняющегося спроса сторонних молочных заводов на сырье. Как рассказывал гендиректор «Союзмолока» Артем Белов, в первой половине 2023 года из-за снижения спроса закупочные цены на сырое молоко упали на 20—25%, ситуация начала восстанавливаться в июне с ростом реальных доходов населения. В секторе переработки, отмечают в «Союзмолоке», на игроков влияет рост себестоимости из-за ослабления курса рубля и увеличения ключевой ставки. А торговые сети неохотно согласовывают увеличение отпускных цен, что хоть и поддерживает спрос, но негативно сказывается на устойчивости поставщиков, указывали в союзе.

По данным ритейл-аудита NielsenIQ, за год, до октября 2023 года, продажи молочной продукции в онлайн- и офлайн-каналах выросли на 4,7% в упаковках и на 8,9% в деньгах к аналогичному периоду годом ранее.

Роспотребнадзор предлагает скорректировать правила выкладки молочной продукции. В частности, добавить цветовую дифференциацию для таких товаров на полках магазинов. Например, выделять на ценнике зеленым цветом продуты без заменителей молочного жира. А товары, где его заменили, продавать с оранжевыми ценниками. Об этом сказано в документах Роспотребнадзора. Общественники поддержали намерение службы: людям будет легче отделить одни товары от других. Хотя в Союзе потребителей допустили, что молочку, в которой жиры заменили, будут покупать реже.

До и после

Роспотребнадзор считает, что в РФ следует изменить выкладку молочной продукции без заменителей молочного жира и с его аналогами — растительными жирами (например, пальмовым маслом). Такие товары следует дополнительно разделять визуально, уверен регулятор, это можно делать несколькими путями. Основная идея — не смешивать разные товары между собой на одной полке. Роспотребнадзор подготовил изменения в документ службы, которым она руководствуется при проверках торговли. «Известия» ознакомились с ним.

В частности, служба уверена, что торговцам следует использовать цветовую дифференциацию при оформлении ценников. В качестве примера Роспотребнадзор предлагает для молочки без заменителей жиров использовать зеленый цвет. Если же в продукции есть растительные элементы, то ценник следует сделать оранжевым. Более того, Роспотребнадзор предлагает использовать крупные полочные разделители, на которых будет написано, какая конкретно продукция находится на полках.

Есть также вариант с новой выкладкой продуктов: верхние и средние полки могут быть с молочными товарами, а на нижнем отделении — те, в которых заменили жиры. Максимальное разделение может быть, если один вид молочки поставить в закрывающийся холодильник, а другой оставить на открытой витрине. Такой способ также есть в списке Роспотребнадзора.

В службе «Известиям» не предоставили дополнительных комментариев. В Минпромторге сказали, что не получали проект на согласование. Пока Роспотребнадзор направил документ на согласование в Аналитический центр при правительстве. Там отметили, что инициатива уже поступила на рассмотрение в рабочую группу по регуляторной гильотине «Торговля и защита прав потребителей». Экспертное сообщество может оценить документ уже на этой неделе, выяснили «Известия».

Чтобы не ошибиться

Сейчас действует общая норма выкладки молочной продукции, ее зафиксировали в «Правилах продажи товаров по договору розничной купли-продажи», сказал «Известиям» источник в отрасли. В документе сказано, что продукты с заменителем молочного жира и без него следует визуально отделять, а чистую молочку нужно сопровождать надписью: «Продукты без заменителя молочного жира». Но в документах пока нет более четкого указания на то, как именно это стоит делать, какие способы допустимы, уточнил собеседник издания.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сказал «Известиям», что уже существуют требования, которые позволяют отделить на полке продукцию с заменителями молочного жира, проинформировать потребителя визуально, с помощью надписи.

— Практика показывает, что действующие инструменты достаточны, а информация понятна для потребителя, — отметил эксперт.

Глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов отрицательно оценил предложения Роспотребнадзора: в случае необходимости выделение продукции цветом могут делать сами производители. Эксперт счел, что регулятору не стоит ограничивать торговлю подобными правилами. У розничных сетей есть разные виды ценников, включая электронные, которые регулирование позволяет использовать. Тогда как предложения службы только ограничат розницу. Тем более что в первую очередь потребители ориентируются на цену продукции, подчеркнул Андрей Карпов.

Впрочем, сами производители одобряют предложение властей. Союзмолоко в целом поддерживает проект изменений Роспотребнадзора, отметили в организации. Там пояснили, что сейчас розничная торговля существует в правовом вакууме: детально неясно, как именно следует размещать на полке молоко и молочные продукты. Более того, в организации уверены, что в проекте надо уточнить: нельзя размещать на одной полке с молочкой продукты, которые к ней не относятся. В противном случае некоторые товары будут мимикрировать под молочные и вводить потребителя в заблуждение. Например, это могут быть веганские сыры или растительные напитки без животных ингредиентов.

Маркетинговые уловки производителей и не всегда корректная выкладка товаров в магазинах способны ввести покупателей в заблуждение, спровоцировать их приобрести продукты с заменителями молочного жира, сказал «Известиям» глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов. Поэтому дополнительные визуальные ориентиры по выбору качественной и натуральной молочной продукции будут, безусловно, полезными для людей, уверен он.

Каких-либо дополнительных затрат для бизнеса вряд ли можно ожидать, поскольку большинство сетевых магазинов имеет достаточное количество пространства на полках и уже широко использует для ценников различную цветовую палитру, добавил эксперт.

Намерение Роспотребнадзора также поддержали в Союзе потребителей РФ. Это позволит людям реже покупать продукты с содержанием растительных масел, путая их с молочными и отдавая за них соответствующие деньги, сказал «Известиям» председатель организации Петр Шелищ. Хотя эти масла во много раз дешевле молочного жира, добавил он.

Российские производители молочной продукции ведут переговоры о начале поставок продукции в Гонконг. Среди них — «Эконива» и «Молинвест», сообщили источники «Ведомостей».

Представитель «Эконивы» подтвердил эту информацию и добавил, что речь идет о поставках пастеризованного питьевого молока. Объемы планируемого экспорта он не уточнил. Представители «Молинвеста» на запрос журналистов не ответили.

Расширить рынок сбыта российских молочных компаний стало возможным после того, как Россельхознадзор в октябре согласовал ветеринарный сертификат на отечественную продукцию с местными властями. Данный рынок представляется очень интересным, поскольку в Гонконге практически отсутствует собственное производство молочной продукции, отметил представитель Союзмолока Роман Чубак.

Господин Чубак также сообщил, что большую часть рынка Гонконка занимает сухое молоко, в денежном выражении в 2022 году — $512,5 млн или 37 000 т в натуральном выражении. На питьевое молоко и сливки приходилось $123,4 млн, или 96 000 т, а также на сыры — $105,6 млн, или 16 100 т. Он отмечает, что наибольшие перспективы у российских производителей видятся в сегменте сухого молока, однако там придется конкурировать с крупными поставщиками из Китая и Новой Зеландии.

С 1 января 2024 года правительство будет компенсировать затраты на транспортировку молочной продукции в полном объеме. До этого оно компенсировало только четверть таких затрат.

По данным Минсельзоха, в 2022 году на экспорт было направлено 800 000 т молочной продукции. Годом ранее — 1 млн т. В этом году объем экспорта может превысить 1 млн т.

Госкомитет ветеринарии и развития животноводства Узбекистана выдал разрешение бывшему российскому Danone — компании "Эйч энд Эн" (H&N) — на поставки в республику детского питания и продукции из молока, сообщил РИА Новости представитель комитета.

"Предприятию H&N выдано разрешение на ввоз в Узбекистан детского питания и продукции из молока, произведенной в Российской Федерации", — сказал представитель комитета. Данное ведомство занимается допуском на рынок республики продукции животного происхождения.

В середине июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля АО "Данон Россия" перешла во временное управление Росимущества. В сентябре Danone была переименована в "Эйч энд Эн".

Danone присутствует в РФ с 1992 года. В середине октября прошлого года компания сообщила, что планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в стране, но в переходный период, который займет достаточно времени, будет работать как обычно.

В состав группы в России входит ряд заводов, расположенных, в частности, в Московской области, Петербурге, Татарстане, Самарской и Липецкой областях. В России Danone производит продукцию под такими брендами, как "Простоквашино", "АктиБио", Actimel, Alpro, "Растишка", "Тема", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другие.

Альтернативное (растительное) молоко продолжает набирать популярность в России — его потребление во втором квартале выросло почти на четверть относительного аналогичного периода прошлого года, вместе с тем снижается и его стоимость, следует из данных исследовательской компании NTech, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"В России растительное молоко — это пока всего лишь около 2% от коровьего молока, но оно является одним из самых быстрорастущих продуктов на рынке: потребление за последний год (II квартал 2023 к II кварталу 2022 года) выросло на 23% на фоне падения потребления традиционного молока на 5%", — говорится в исследовании.

Отмечается, что овсяное, ореховое и соевое оказались наиболее популярными типами такого молока в стране — суммарно на их долю приходится свыше 90% потребления.

"Растительное молоко подешевело за год на 16% (сильнее всего — соевое: на 26%), но продолжает оставаться существенно дороже традиционного молока", — добавляется в материалах. Так, например, стоимость обычного молока во втором квартале составила в среднем 74 рубля за литр против 75 рублей за аналогичный период прошлого года, соевого — 142 против 190 рублей.

Исследование также показало, что потребление альтернативного молока в Москве и Московской области на треть выше, чем в других регионах страны, а самым популярным является самый дорогой вид растительного молока — ореховое (на него приходится свыше 50% от затрат москвичей на альтернативное молоко, в то время как в других регионах — 37%).