В молочной отрасли жалуются на то, что цены на промышленные товары, электроэнергию, горюче-смазочные материалы, строительные материалы, оборудование продолжают расти. Это неизбежно сказывается на росте себестоимости пищевых продуктов и влияет на уровень будущих затрат, когда приобретаемые материальные запасы будут вовлекаться в производственные процессы. Ситуация усугубляется большими наценками в федеральных сетях, утверждают в Молочном союзе России. В ФАС России заявили, что уже занимаются жалобой молокопроизводителей на торговые сети. Подробности — в материале «Известий»

ФАС проверяет наценки на молоко

Информация о наценках [на молочную продукцию в федеральных торговых сетях], изложенная в письме Молочного союза России, поступившем в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), будет внимательно изучена, и в случае выявления признаков нарушения действующего законодательства ФАС России примет меры реагирования. Об этом «Известиям» сообщила заместитель начальника управления общественных связей ФАС РФ Вера Старикова-Разборова.

В ведомстве напомнили, что в настоящий момент в рамках антикартельных проверок ФАС России осуществляет оценку ценообразования у крупнейших розничных сетей, а также изучает причины возможного необоснованного повышения цен.

— Окончательные выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной ФАС России информации, — сказала Вера Старикова-Разборова. — В случае наличия в действиях проверяемых лиц нарушения запретов, установленных законом о защите конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Как стало известно, Молочный союз России обратился в правительство РФ и Федеральную антимонопольную службу с просьбой принять меры в связи с высокими наценками на молочную продукцию в федеральных торговых сетях. Существование такого документа подтвердила «Известиям» директор союза Людмила Маницкая.

— Главное в проблемах с продажами — у сетей очень высокие наценки, — сказала Людмила Маницкая. — Конечно, вмешательство в рынок недопустимо, но что касается сетей, то именно так нужно поступить. Самая высокая накрутка идет на продукты, на производство которых требуется большое количество молока. Это, к примеру, сыр, масло, сметана. Жалобы на то, что у федеральных сетей высокие наценки, поступают в союз от производителей со всей России.

По словам заместителя директора Молочного союза России по экономике Александра Рыбина, в структуре отпускных розничных цен торговых сетей огромный удельный вес занимает наценка ритейлера, которая достигает по разным оценкам 50–150%.

— Такое положение вызывает неприятие и озабоченность по всей производственной цепочке, от молочного животноводства, через переработку, к конечному потребителю, — говорит Александр Рыбин. — Фактически происходит изъятие основной массы доходов из производства и переработки, вынужденное перераспределение их в сферу обращения и торговли в конечном итоге за счет покупателя.

По его мнению, такая «ситуация препятствует удовлетворению потребностей населения в молочной продукции, отстающих от научно обоснованных норм потребления, и серьезно ограничивает финансовую результативность и источники развития предприятий молочной промышленности».

Самые большие сложности

mdash; В настоящее время к росту себестоимости молочной продукции приводит прежде всего увеличение цен на высокобелковые или протеиновые корма, которые формируют уже до 50% себестоимости при сбалансированном рационе коров, — рассказал «Известиям» директор по связям с общественностью и госорганами Союзмолоко Мария Жебит. — Росту себестоимости также способствуют девальвация рубля, продолжающееся удорожание минеральных удобрений, инфляционные процессы.

В результате, по ее словам, молочная отрасль сталкивается с резким снижением доходности как в производстве, так и в переработке. Себестоимость выросла резко — в производстве на 18%, в переработке на 6–8%, уверяют в Союзмолоко.

По словам Марии Жебит, производители рассчитывают на поддержку со стороны государства, чтобы избежать негативных последствий для рынка. Союзмолоко сейчас активно работает с Минсельхозом России для купирования этих рисков. Так, в этом году не только сохранились все меры поддержки сектора, но и проработаны новые направления — выделены капексы переработчикам, расширены направления кредитования, введен льготный лизинг.

— Со своей стороны считаем, что адресная продовольственная помощь могла бы повысить спрос и покупательскую способность незащищенных слоев населения, — говорят в Союзмолоко. — Кроме того, если говорить о возможных дополнительных мерах господдержки производителей, то можно было бы увеличить средства, выделенные на субсидию на 1 л товарного молока. Этот инструмент всегда отлично поддерживает фермеров в трудные времена.

В пресс-службе Минсельхоза не успели прокомментировать «Известиям» ситуацию в молочной отрасли. «Известия» направили запросы в Союз независимых сетей, Национальную ассоциацию сетевой торговли, Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), в крупные торговые сети, а также ряду отечественных производителей молочной продукции.

Какие сложности у «молочников»

laquo;У нас достаточно ресурсов, чтобы не было сложностей с ценами»
Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович — о планах по созданию резервных фондов и интеграции в союз новых членов
Предприятия молочной промышленности сегодня находятся в очень сложном положении. Текущие изменения в АПК приводят к тому, что прибыль производителей существенно снижается, для многих — в разы, и они вынуждены работать с рентабельностью буквально в 1–3%, объяснили «Известиям» в компании «Текарт», специализирующейся на маркетинговых исследованиях.

Причин такой ситуации несколько. Нет положительной динамики с молоком-сырьем, поголовье крупного рогатого скота продолжает сокращаться, надои немного увеличиваются за счет применения более эффективных кормов и технологий, но лишь в некоторых регионах и это не снимает проблему с дефицитом сырья. Далее дефицит сырья приводит к росту закупочных цен на сырое молоко, существенно растет стоимость упаковки, многие российские производители исторически используют оборудование Tetra Pak, которое работает только с «родной» упаковкой. По словам экспертов, трудности усугубляются ростом стоимости оборудования и запчастей — ведь многое используемое оборудование импортное, а аналогов в РФ нет.

Помимо прочего, растет стоимость перевозок, энергоносителей, ужесточаются требования регуляторов, что приводит к дополнительным расходам.

— Также дополнительную нагрузку создает вводимая маркировка молочной продукции, несмотря на то, что на рынке практически нет фальсификата и уже работает система «Меркурий», — говорит ведущий аналитик «Текарт» Евгения Пармухина. — Требования к новой маркировке требуют от производителей дополнительных инвестиций, дополнительно увеличивают себестоимость продукции. Производители вынуждены тратить деньги на DataMatrix, тогда как ритейл не обязан его использовать. Всё вышеперечисленное приводит к росту себестоимости на всех этапах.

Подобный взгляд в бизнес-сообществе действительно распространен. Однако не все с ним согласны — ряд опрошенных экспертов полагает, что маркировка молочных товаров пока несильно повлияла на цены, хотя для небольших предприятий это может стать серьезным препятствием в развитии. Внедрение системы требует временных и финансовых затрат, которые небольшие фирмы позволить себе не могут, даже несмотря на компенсации и льготы со стороны государства: Минсельхоз обещал производителям частичное возмещение прямых затрат и льготное кредитование.

По данным Росстата, стоимость сливочного масла увеличились на 0,07% на второй неделе августа по сравнению с неделей ранее, жирный творог — на 0,02%. Некоторые товары, напротив, подешевели, например, сухие детские молочные смеси — на 0,19%, сметана — на 0,03%, стерилизованное цельное молоко — на 0,2%. Сычужные мягкие и твердые сыры, на которые с 1 июня введена маркировка, по сравнению с июлем выросли в цене только на 0,02%. Сыры с начала года подорожали менее чем на 2%, больший рост демонстрирует стерилизованное молоко (на 2,2%), маркировка на которое не распространяется.

Эконом-сегмента не касается?

Между тем заместитель руководителя практики управленческого консалтинга группы «Деловой профиль» Александра Шнипова отмечает, что всё же необходимо различать группы товаров премиум- и эконом-сегментов, так как влияние на эти сегменты указанные тенденции имеют совершенно разное. Так, значительная наценка существует в премиальном сегменте, некоторые виды продукции покупатели приобретают по цене, иногда в два раза превышающей цену производителя.

— Здесь также важно отметить, что, согласно опросу представителей молочной отрасли, набирает обороты тенденция по [использованию] СТМ (собственных торговых марок) в федеральных сетях, где качественных производителей вытесняют производители с фальсификатом и значительно большими объемами, — говорит Александра Шнипова. — При этом стоимость продукции под собственной торговой маркой, в том числе и молочных товаров, может кратно отличаться от расценок отраслевых производителей.

По словам экспертов, из-за ситуации в молочной отрасли рядовые потребители могут столкнуться в будущем не с проблемой повышения цен, а с проблемой выбора. Формирование и производство продукции зачастую осуществляется не самыми дорогими производителями, снижение себестоимости производства неизбежно сказывается на качестве конечного продукта. По цене конкурировать с таким товаром у качественных молокопроизводителей возможности нет, разве что работать в убыток.

В настоящее время, заверили в Союзмолоко, цены на молочные продукты на полке выросли лишь на 3–4%.

— Ограниченный спрос и сокращение реальных располагаемых доходов населения не позволяют перекладывать растущие издержки на плечи потребителей, — говорят в Союзмолоко. — Это создает риски для доходности и инвестиционной привлекательности сектора. Вот почему часть производителей может переориентироваться на выпуск более бюджетных традиционных продуктов, другая часть будет активнее рассматривать экспортные возможности.

И всё же проблемы в отрасли, похоже, бьют и по качеству потребительской продукции. По словам экспертов Лаборатории микробиологии молока и молочных продуктов СибНИИС ФГБНУ ФАНЦА, в последнее время качество молочной продукции (сыров, кисломолочных напитков) снизилось. «Отдельно необходимо отметить снижение качества пробиотических продуктов (снижение количества бифидобактерий, лактобактерий)», — заключили в лаборатории, отметив, что для получения полной картины необходимо проведение широкомасштабных анализов молочной продукции.

Российские производители обеспокоены возросшими поставками дешевого сыра из Белоруссии. Из-за того, что цена такого сыра на треть меньше, на складах у отечественных производителей скопились непроданные запасы

Рост поставок дешевых сыров из Белоруссии оказывает «крайне негативное» влияние на российский рынок сыра — из-за этого на складах у отечественных сыроделов скопились запасы нереализованной продукции. Об этом говорится в имеющихся у РБК материалах первого рейтинга крупнейших молочных компаний Белоруссии, подготовленного Национальным союзом производителей молока (Союзмолоко; объединяет 48 производителей и 40 переработчиков молока), консалтинговой компанией Streda Consulting и информационным агентством Milknews.

Белоруссия — крупнейший поставщик молочной продукции, в том числе сыров, в Россию: по данным Союзмолока, на долю этой соседней страны приходится около 72% всего импорта молочной продукции. В первой половине 2021 года Белоруссия резко увеличила поставки сыра в Россию: они выросли по сравнению с наалогичным периодом прошлого года на 19%, до 145 тыс. т.

При этом белорусские сыры, как указано в презентации Союзмолока, поставляются на российский рынок с дисконтом — разница в цене от российского составляет до 38%. Средняя цена 1 кг белорусского сыра при импорте в Россию составляет 287 руб., тогда как у отечественных производителей сыр 1 кг стоит в среднем 396 руб.

Белорусская продукция, как объясняет гендиректор Союзмолока Артем Белов, дешевле, во-первых, за счет того, что цены на сырое молоко в стране в значительной степени регулируются государством и молоко примерно на 25% дешевле российского. Во-вторых, делать дисконт на сыры им позволяет гибкая политика ценообразования благодаря доходам от поставок в Китай сыворотки — побочного продукта производства сыров.

Производство собственных сыров в России растет, и возросший дешевый импорт создает у отечественных производителей проблемы со сбытом, указывает Белов. По данным Росстата, в январе-июне 2021 года выпуск сыров увеличился год год к году на 2%, до 281 тыс. т.

Сейчас на складах у отечественных производителей скопились нереализованные объемы сыров, указано в презентации. В январе—июне 2021 года запасы на складах составляли 47 тыс. т сыров, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Крупнейший, по данным Союзмолока, производитель сыра в России — группа «Фудлэнд» (продает в рознице бренды «Радость вкуса», Excelsior, «Львиное сердце», «Король Севера») - на запрос РБК не ответил. PepsiCo, второй крупнейший производитель (входящая в группу компания «Вимм-Билль-Данн» выпускает сыры «Ламбер») переадресовал вопросы в Союзмолоко.

РБК направил запрос ретейлерам X5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнит», «Лента», «Ашан», «Азбука вкуса».

Россия и Белоруссия в вопросах взаимной торговли должны придерживаться балансов, утвержденных в рамках Союзного государства, напомнил представитель российского Минсельхоза. По его словам, на 2021 год поставки сыров и творога из Белоруссии были согласованы в прогнозном объеме 200 тыс. т. При этом только за первое полугодие Белоруссия уже поставила почти две трети этого объема – 144,5 тыс. т.

Покупают больше

Спрос на сыры у российских потребителей за последний год рос. Продажи твердых сыров за двенадцать месяцев с августа 2020-го по июль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет, по данным исследовательской компании Nielsen, выросли на 2% в натуральном выражении и почти на 7% в денежном выражении.

Продажи мягких сыров за этот же период выросли на 10% в натуральном выражении и на 18% в денежном.

Согласны ли с претензиями в Белоруссии

Крупнейшие, по данным Союзмолока, производители сыра в Белоруссии — компании «Савушкин продукт», «Бабушкина крынка» и Слуцкий сыродельный комбинат.

«Бабушкина крынка», которая управляет холдингом «Могилевская молочная компания» экспорт в Россию не увеличивала, заявил РБК гендиректор компании Геннадий Скитов. По его словам, «Бабушкина крынка» поставляет в Россию около 1-1,1 тыс. т сыров в месяц, объем поставок стабилен последние два года.

Молоко, из которого изготавливается сыр, в России действительно дороже, чем в Белоруссии, но с тем, что сыр белорусского производства дешевле российского, Скитов не согласен. По его словам, белорусские предприятия не продают сыр трейдерам для поставок в Россию ниже индикативной цены, которая в российской валюте составляет 315 руб. за 1 кг сыра: «Это минимальная цена, ниже которой производитель официально завести сыр в Россию не может, а неофициально завезти нельзя, потому что поставки контролируются с системе электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». К этой цене добавляется НДС и транспортные расходы — в результате белорусский сыр на российском рынке приближается к цене местных производителей и стоит около 360-370 руб. за 1 кг, объясняет Скитов.

Белорусские производители пытаются диверсифицировать поставки, отмечает Скитов. По поставкам сыра Россия — пока основной рынок для холдинга «Бабушкина Крынка», но в экспорте всей молочной продукции холдинга доля российского рынка упала за последние два года с 90 до 35%. «Мы ушли на другие рынки — в Китай, Индонезию, Бангладеш, Кубу, страны бывшего СССР», — поясняет Скитов.

РБК направил запросы в министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии, а также в «Савушкин продукт» и на Слуцкий сыродельный комбинат.

Аномально жаркая погода отражается на продуктивности животных, поэтому, хотя объем производства в РФ молока в 2021 году будет выше, чем в прошлом, темпы прироста, скорее всего, снизятся, сообщил РИА Новости гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов.

"Пока динамика по производству товарного молока в РФ положительная: мы видим прирост производства молока за первые шесть месяцев текущего года. Но темпы — несколько ниже, чем были в прошлом году – отчасти это связано с аномально жаркой погодой на территории ряда субъектов РФ, где из-за… высокой температуры было снижение продуктивности", — сказал Белов.

"Поэтому, если год назад прирост производства по стране за первые полгода был порядка 4%, то сейчас – около 1,5-2%. Думаю, по мере нормализации ситуации с погодой, природно-климатических условий надои будут восстанавливаться. Более того, по ряду регионов это уже происходит", — добавил он.

Со второй декады июня в ряде регионов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов более месяца удерживалась жаркая и преимущественно сухая погода. По словам Белова, температура воздуха заметно выше 30 градусов Цельсия серьезно влияет на продуктивность животных — вне зависимости от того, насколько фермы технологичны и обеспечены охлаждающим оборудованием.

При нормализации температуры надои восстанавливаются, но ситуация может повлиять и на годовую динамику. "Не исключаю, что темп прироста может быть чуть ниже, чем в прошлом году. Но в том, что динамика будет позитивная, здесь я практически уверен", — заключил Белов.

По данным Росстата, производство молока в России в 2020 году в хозяйствах всех категорий увеличилось на 2,7% по сравнению с показателем предыдущего года, до 32,2 миллиона тонн. По оперативным данным Минсельхоза, по состоянию на 19 июля средний надой молока от одной коровы за сутки составил 18,76 килограмма, на 0,78 килограмма больше, чем годом ранее. Между тем, на 17 мая средний надой составлял 18,94 килограмма, а на 29 июня — 19,49 килограмма.

Структуры Штефана Дюрра пытаются в суде расторгнуть соглашения, дающие кредитору право выкупа долей в бизнесе по номиналу, и добились наложения обеспечительных мер. Юристы считают, что условия реализации опциона наступили, истцы могут попытаться доказать недобросовестные действия банка, но сделать это будет крайне сложно.

Штефан Дюрр, его Ekosem Agrar AG, Ekosem Schwarzerde GmBH и Елена Левина обратились в арбитражный суд Воронежской области с иском к структуре Россельхозбанка «РСХБ-Финанс» о расторжении соглашений о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи долей в ООО «Эконива-АПК Холдинг», ООО «Эконива-Продукты питания» и ООО «Эконива-АПК Черноземье». Информация есть в картотеке дел. Общая номинальная стоимость долей — 5,3 млн руб. Одновременно истцы подали заявление о принятии обеспечительных мер: запрета до вступления в силу решения по делу совершать действия, направленные на реализацию прав. Суд заявление удовлетворил, предварительное заседание назначено на 24 августа. В Россельхозбанке и «Экониве» комментарии не предоставили.

«Эконива» — крупнейший производитель сырого молока в России. На середину марта управляла фермами на 207 тыс. голов с производством свыше 3 тыс. тонн сырья в сутки. Четыре молочных завода в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях, земельный банк — свыше 630 тыс. га, что соответствует пятому месту в рейтинге землевладельцев BEFL. По итогам 2020 года выручка выросла на 15%, до €464 млн, EBITDA увеличилась на 13%, до €189 млн.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов говорит, что обычно условия подобных соглашений предусматривают определенные уровни соотношения долга к EBITDA и расходов к операционной прибыли, при нарушении которых у кредитора появляется повод воспользоваться опционом. На конец 2020 года все обязательства «Эконивы» достигали €1,7 млрд, сообщала компания. Общий размер долга перед Россельхозбанком не раскрывался. Адвокат КА Pen & Paper Екатерина Токарева считает, что условия для реализации опционов банком наступили или наступят в ближайшем будущем. Арбитражные суды, как правило, применяют меры по обеспечению иска только при наличии доказательств совершения ответчиком действий, направленных, например, на то, чтобы забрать доли, указывает она.

По словам источников “Ъ”, собственники «Эконивы» считают, что банк «искусственно» создает ситуацию, при которой сможет реализовать опционы,— ограничивает финансирование холдинга. Ранее источники “Ъ” рассказывали, что холдинг остановил инвестиционную программу и планирует сократить более 2,5 тыс. человек для снижения затрат (см. “Ъ” от 19 апреля). В Россельхозбанке говорили, что изучают возможности для оптимизации кредитной нагрузки холдинга. «Эконива» также вела переговоры о возможной продаже 30–50% бизнеса с потенциальными инвесторами (см. “Ъ” от 26 мая).

По словам господина Ибрагимова, переход «Эконивы» в собственность банка позволит избежать самого нежелательного сценария — банкротства: кредитор сможет провести финансовое оздоровление актива, обновление менеджмента и привлечь нового инвестора.

В целом ситуация похожа на историю с «Евродоном», отмечает он. «Евродон» был крупнейшим производителем индейки в РФ, но в 2017 году после вспышки птичьего гриппа у группы возникли сложности с обслуживанием долга перед ВЭБом размером около 30 млрд руб. Тогда основатель Вадим Ванеев продал группе ВЭБа контрольные доли по номиналу с правом обратного выкупа при снижении долга. Но ситуация не улучшалась, ВЭБ отстранил господина Ванеева от руководства, затем переуступил долг Россельхозбанку, который в 2021 году продал активы ГК «Дамате» Наума Бабаева и Рашида Хайрова.

Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле предполагает, что собственники «Эконивы» могут попытаться доказать заведомую невыполнимость соглашений. Это может быть цена, правомочность сторон, введение в заблуждение относительно условий и последствий, отсутствие фактической возможности реализовать выкуп, перечисляет он. По словам госпожи Токаревой, доказать недобросовестные действия банка будет очень сложно: многие российские компании даже на этапе заключения кредитных договоров не соответствуют необходимым условиям. В Минсельхозе “Ъ” сообщили, что в курсе ситуации и рассчитывают на ее разрешение с учетом интересов всех сторон.

Правительство выделит из федерального бюджета 300 млн рублей на проект по организации в России производства белковых компонентов для детского питания, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Общий объем финансирования составит 1,5 млрд рублей. Проект рассчитан на три года. В нем примут участие 16 компаний и научных организаций, а также Минсельхоз и Минобрнауки.

По его словам, это первый комплексный научно-технический проект полного инновационного цикла. "Речь идет о создании пилотного производства отечественных белковых компонентов, они станут основой сухих молочных продуктов, которые используются в детском питании, - сказал Мишустин. - Сейчас большая часть смесей для малышей делается из зарубежного сырья. Важно снизить зависимость российских компаний от иностранных компонентов, научиться выпускать их в нашей стране".

"От этих вложений мы ждем конкретных результатов. Такие комплексные проекты полного инновационного цикла призваны сократить путь от появления новаторской идеи до ее практической реализации", - добавил премьер.

В пресс-службе правительства уточнили, что, кроме создания научных и технологических решений для производства углеводно-белковых компонентов и разработки необходимой нормативной документации, запланирован запуск опытного производства мощностью от 900 до 1 100 тонн высококачественной сыворотки в год с возможностью дальнейшего масштабирования.

В приложениях к распоряжению правительства в числе участников проекта названы компании "Победа-1", "Победа", "Молочный кит", "Хемтрон-Восток", Полевской молочный комбинат, Богдановичский городской молочный завод (все - Свердловская область), АО "Инфаприм" (Москва) и др.

Заказчиком проекта является ООО "Победа-1", которое планирует вложить в него 500 млн рублей заемных и 700 млн рублей собственных средств, часть которых будет компенсирована из регионального бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Основным компонентом для производства сухих адаптированных молочных смесей (заменителей женского молока) является сухая молочная сыворотка со степенью деминерализации более 90%. Ее производство в России ограничено. Годовая потребность страны в углеводно-белковом компоненте заменителей грудного молока (СДС-90) оценивается в 18-20 тысяч тонн.

По итогам 2020 года объемы производства заменителей грудного молока, по информации компаний-производителей, составили около 27 тысяч тонн, в том числе 6500 тонн - производства АО "Инфаприм", 10 300 тонн - "ИстраНутриция" (АО "Данон в России"), 9420 тонн - "Нестле Россия", 800 тонн - ООО "Фармалакт". Импорт готовых расфасованных пищевых продуктов, предназначенных для младенцев, в 2018 году составил 43 600 тонн, в 2019 году - 36 500 тонн, в 2020 году - 31 300 тонн.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Победа-1" было учреждено в апреле 2016 года. 70% компании принадлежит Сергею Майзелю, 30% - Николаю Бурачевскому. Выручка компании в 2020 году составила 164,552 млн рублей против 86,907 млн рублей годом ранее, чистая прибыль - 73,999 млн рублей против 8,363 млн рублей соответственно.

Итальянский посол заявил, что пармезан не содержит лактозу, поэтому должен свободно ввозиться в Россию. В Минсельхозе с ним не согласились, отметив, что в этом сорте сыра содержится лактоза, хоть и в очень небольшом количестве.

Сыр пармезан не может быть исключен из списка санкционной продукции на основании того, что он не является безлактозным продуктом, на чем настаивают итальянские власти. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано сообщил, что идея исключения пармезана из списка контрсанкций обсуждалась с российскими властями, однако решение пока отрицательное. «Мы обсуждали исключение пармезана из списка продуктов, попавших под санкции, так как, по нашему мнению, речь идет о технической ошибке», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Дипломат подчеркнул, что безлактозные продукты не запрещены к ввозу на территорию России, а пармезан не содержит лактозу. Несмотря на отказ в исключении пармезана из санкционного списка, власти Италии будут продолжать настаивать на пересмотре этого решения, заверил Терраччано.

В Минсельхозе сообщили, что вопрос о возможности регистрации пармезана в качестве безлактозной пищевой продукции был рассмотрен. В ведомстве сослались на данные Всероссийского научно-исследовательского института метрологической службы (ВНИИМС), согласно которым технология производства твердых сыров предусматривает сбраживание лактозы до моносахаридов глюкозы и галактозы в течение нескольких суток (до двух недель), а затем созревание сыра при определенных условиях.

«Ранее институтом были предоставлены протоколы изготовления сыра «Пармиджано Реджано», на основании которых выявлено, что сбраживание лактозы в данной технологии происходит ускоренно, за 48 часов. Однако далее процесс созревания сыра идет естественным путем под действием молочнокислых микроорганизмов», — говорится в сообщении.

В Минсельхозе также напомнили, что согласно техническому регламенту Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» «продукт переработки молока безлактозный» содержит не более 0,1 гр лактозы на 1 л готового к употреблению продукта, в котором лактоза гидролизована или удалена.

Когда Китай станет первой экономикой мира: 5 сценариев от Bloomberg
«Учитывая изложенное, несмотря на низкое содержание лактозы в сырах, отнесение их к специализированной безлактозной продукции не представляется возможным», — заявили в Минсельхозе.

После вхождения Крыма в состав России в 2014 году и начала боевых действий на востоке Украины Евросоюз и США ввели антироссийские санкции. Москва ответила продуктовым эмбарго, запретив поставку некоторых продуктов из этих стран. В список попали, в частности, фрукты, овощи, мясная и молочная продукция, в том числе сырные деликатесы из Италии и Франции.

Сначала санкции были введены на год, но с тех пор неоднократно продлевались, а сам список несколько раз пересматривался — одни продукты из него исключались, а другие добавлялись. В декабре 2020 года срок действия продовольственного эмбарго был продлен правительством России до конца 2021 года.

Аномально жаркая и засушливая погода в ряде регионов привела к снижению заготовки кормов для животноводов на 15%. В Минсельхозе намерены решать проблему перераспределением сырья между субъектами РФ. Но животноводы уже готовятся к увеличению расходов на корма, что грозит в том числе ростом себестоимости молока более чем на 18%.

Проблема с заготовкой кормов для животноводов обсуждалась на заседании оперативного штаба в Минсельхозе 7 июля. По данным директора департамента животноводства и племенного дела Дмитрия Бутусова, на 5 июля заготовлено 4,64 млн тонн кормов — на 15% меньше, чем годом ранее. Объем переходящих остатков — 5,4 млн тонн, но это не превышает 15–17% от годового потребления, добавил он. Всего для животноводов необходимо более 31 млн тонн кормов, так что сейчас обеспеченность находится на уровне 15%. «Это, конечно, у нас вызывает определенную тревогу и опасение»,— отметил на совещании господин Бутусов. Директор департамента растениеводства Роман Некрасов в ходе заседания оперштаба указал, что необходимо обратить внимание на ситуацию, чтобы не допустить сокращения поголовья.

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов подтвердил, что в ряде регионов есть сложности с заготовкой кормов в связи с установившимся жарким летом. В Минсельхозе также объяснили “Ъ” отставание от графика неблагоприятными погодными условиями, добавив, что в нескольких субъектах РФ по этой причине уже введен режим чрезвычайной ситуации. Речь идет о Забайкальском и Хабаровском краях, республиках Татарстан, Башкортостан и Крым, Амурской, Омской и Оренбургской областях. Дмитрий Бутусов на совещании сообщил, что аналогичные меры планируются в Пермском крае и Челябинской области.

Крупный производитель молока и сыра ГК «Кабош» из-за сложных погодных условий начала посевную на три недели позже запланированного срока. Сейчас в холдинге фиксируют отставание от графика заготовки кормов. Аномально жаркая погода в конце июня — начале июля будет способствовать снижению урожайности кормовых культур в среднем на 14%, ожидают в «Кабош». В «Экониве» говорят, что не смогли вовремя выйти в поле из-за затяжной холодной весны, поэтому отставание в работах затянулось на две недели. Но сейчас ситуация выровнялась, заверил представитель компании.

Заместитель гендиректора «Дамате» Андрей Григоращенко говорит, что в Тюменской области, где расположен молочный комплекс группы, урожайность сократилась на 40–50%. По его словам, ситуация грозит ростом затрат на корма. В кировском агрохолдинге «Дороничи» также говорят о снижении урожайности на 30% из-за жаркой погоды и отсутствия дождей. В «Агрокомплексе» им. Н. И. Ткачева уверяют, что работы идут в соответствии с планами. ГК «Заречное» о проблемах с заготовкой кормов неизвестно, представитель АПХ «Мираторг» на вопросы не ответил.

В Минсельхозе пока рекомендовали органам управления АПК регионов провести инвентаризацию на уровне хозяйств, чтобы оценить возможности заготовки. Рассматриваются и варианты перераспределения кормов между регионами, добавил представитель министерства. Но это потенциально увеличит плечо доставки, что может привести к дополнительному удорожанию грубых и сочных кормов, предупреждает Артем Белов. По его словам, повышение цен на традиционно более дешевую часть рациона может спровоцировать дополнительный рост себестоимости молока, которая за последний год уже увеличилась на 16–18% из-за удорожания белковых кормов, премиксов и пр. Представитель «Дороничей» подтверждает, что из-за потери качества заготавливаемых кормов холдинг будет вынужден больше покупать белковых ингредиентов, увеличив стоимость производимого молока.
По словам Андрея Григоращенко, некоторые животноводы уже сокращают поголовье из-за сложной ситуации.

Он считает, что выходом могло бы быть субсидирование части расходов на приобретение кормов или дотации на закупку высокобелковых и концентрированных рационов. Артем Белов добавляет, что сейчас необходимо отслеживать ситуацию и адресно оказывать помощь каждому конкретному региону, столкнувшемуся с трудностями. В Минсельхозе заявили, что не ожидают сокращения поголовья сельскохозяйственных животных, а также значительного удорожания кормов в этом году.

Россельхознадзор с 3 июля разрешает поставки продукции четырем белорусским предприятиям, в том числе — одному из известных производителей сгущенного молока, следует из материалов ведомства.

Россельхознадзор указывает, что ограничения на поставки сняты по итогам переговоров руководителя ведомства Сергея Данкверта с вице-премьером Белоруссии Александром Субботиным. В повестке переговоров были вопросы двустороннего сотрудничества в сфере АПК и поставок продукции из Белоруссии в Россию.

"По итогам переговоров, а также с учетом гарантии белорусской стороны и предоставленных материалов принято решение об отмене с 3 июля 2021 года временных ограничений на поставки в Россию продукции с четырех белорусских предприятий", — говорится в сообщении.

В этом списке — одно из крупнейших предприятий белорусской молочной промышленности, ОАО "Рогачевский молочноконсервный комбинат", где среди молочных консервов выпускается популярное в России сгущенное молоко. Впервые ограничения на поставки продукции комбината были введены в 2016 году.

Затем, по отдельным видам, они постепенно снимались — например, по сыру в декабре 2019 года; теперь, с учетом текущего открытия поставок, сняты все запреты, пояснили в пресс-службе.

Кроме того, ограничения отменены для ЗАО Агрокомбинат "Заря", а также для производственного цеха ОАО "Молоко" в городе Новолукомль и производственной площадки агрокомбината "Дзержинский" в деревне Дворище.

"Указанная продукция должна быть выработана с 3 июля и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом", — указывает ведомство.

Минсельхоз планирует сохранить для молочной отрасли господдержку в виде компенсации капитальных затрат (CAPEX), рассказала в интервью "РГ" заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова.

Ведомство планировало отменить эту меру поддержки со следующего года. Эффективность CAPEX представлялась Минсельхозу недостаточной. Еще в прошлом году министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев пояснял, что на рубль, направленных на CAPEX, привлекается в среднем 8 рублей инвестиций. Тогда как в расчете на 1 рубль субсидий в рамках льготного кредитования объем кредитов составил более 31 рубля краткосрочных и почти 20 рублей инвесткредитов.

По словам Елены Фастовой, вопрос заключался в финансировании - на CAPEX для молочной отрасли в последние три года затраты составляли 5 млрд рублей в год. Однако в министерстве признали, что это востребованная мера, которая позволяет привлекать инвесторов, наращивать производство и повышать самообеспеченность молоком. В связи с этим было принято решение ее сохранить.

"CAPEX для бизнеса - мощный стимул. Например, до недавнего времени у нас не было массового промышленного производства овощей закрытого грунта. А благодаря капексам за последние три года мы практически выходим на самообеспеченность", - привела пример замминистра.

Она отметила, что сейчас эта мера также сохраняется для других сфер, где есть серьезная импортозависимость - при строительстве селекционно-гибридных центров, питомников, овощехранилищ, а также предприятий по переработке молока для детского питания.

Сохранение CAPEX позволит закрыть вопрос с самообеспеченностью молоком за 4-5 лет. Без них сделать это было бы затруднительно, считает генеральный директор "Союзмолока" Артем Белов. Сейчас мы производим 84% от внутренней потребности в молочных продуктах. В Доктрине продовольственной безопасности указан минимум в 90%.

Возмещение прямых затрат на строительство ферм особенно важно в сложившейся экономической ситуации, отмечает эксперт. За последний год себестоимость производства молочных продуктов выросла на 18% (апрель 2021 года к апрелю прошлого года). Прежде всего, серьезно подорожали корма. Выросли в цене упаковка, электроэнергия, ослабел рубль. Рост цен на молоко в рознице не компенсировал рост себестоимости, поскольку цены на молоко ограничивал потребительский спрос.

Артем Белов говорит, что знает несколько инвестиционных проектов по строительству молочных комплексов, которые были заморожены, или инвесторы придерживали эти проекты. Сохранение CAPEX, возможно, убедят инвесторов реанимировать их.

"Последние пять лет отрасль получала льготные кредиты и CAPEX. Если решение о сохранении CAPEX будет принято, это будет хорошим знаком для инвесторов того, что в индустрию имеет смысл вкладываться, и государство будет это поддерживать. В свое время появление CAPEX позволило снизить окупаемость проектов на 2-3 года. А окупаемость проектов в животноводстве составляет более 10 лет", - говорит эксперт.

Россия получила право на экспорт переработанного молока и молочной продукции в Сингапур.

Как сообщает Россельхознадзор, ветеринарный сертификат согласован с продовольственным агентством Сингапура (SFA).

Поставки молочной продукции могут осуществляться в сопровождении этого сертификата при выполнении требований Сингапура.

Россельхознадзор уточнил, что предприятия, заинтересованные в поставках своей продукции в Сингапур, должны пройти обследование и быть внесены в реестр компаний, имеющих право на экспорт (ИС "Цербер").

Рост себестоимости производства молока и уход с рынка небольших и неэффективных хозяйств приводит к ускорению процессов консолидации в отрасли. За последние пять лет 30 крупнейших игроков увеличили выпуск продукции на 1,5 млн тонн, заняв 15% рынка, а через два-три года их доля может вырасти до 20%. Осложнит бизнес отмена субсидирования государством части затрат на строительство ферм.

С 2015 по 2020 годы 30 крупнейших производителей товарного молока суммарно увеличили выпуск продукции на 1,5 млн тонн, что соответствует 50% общего прироста рынка. Об этом свидетельствует данные совместного исследования Национального союза производителей молока («Союзмолоко») и Streda Consulting.

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов ожидает, что по итогам 2021 года объем производства увеличится на 3%, до 24,2 млн тонн., а повышение себестоимости приведет к дальнейшей консолидации рынка.
Глава Streda Consulting Алексей Груздев отмечает, что 30 крупнейших игроков за пять лет увеличили долю рынка с 10% до 15%, а в ближайшие два-три года она может вырасти до 20%.

По его словам, консолидация обеспечивается расширением производства со стороны крупных игроков.

Так, говорится в исследовании, «Эконива» Штефана Дюрра увеличила выпуск товарного молока на 22%, до 924,7 тыс. тонн. Принадлежащий семье экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева нарастил производство на 15%, до 312,1 тыс. тонн. Структура сингапурской Olam International ГК «Русмолко» увеличила поставки на 43%, до 131 тыс. тонн, что позволило группе вытеснить с третьего места АПХ «Дороничи» (рост 1%, до 125,5 тыс. тонн).
Штефан Дюрр отмечает, что в молочной отрасли процессы консолидации не так заметны, как в птицеводстве или свиноводстве, но они идут.

По его словам, происходит это за счет ухода в растениеводство небольших непрофильных игроков из-за высоких цен на зерно. Гендиректор УК «Русмолко» Суманта Де указывает, что рынок пока сильно фрагментирован и большая часть производства обеспечивается средними и мелкими игроками, но в среднесрочной перспективе именно сегмент крупного промышленного производства имеет большой потенциал для роста. В Агрокомплексе им. Н. И. Ткачева заявили, что не фиксируют консолидацию рынка.

Алексей Груздев добавляет, что в молочной отрасли пока единичны случаи сделок M&A. По его словам, крупные агрохолдинги расставляют приоритеты в инвестициях в пользу других отраслей. Кроме того, в отрасли действует мера господдержки в виде компенсации части капитальных затрат, что делает более выгодным новое строительство, а не покупку готового бизнеса, указывает эксперт. По его мнению, активные сделки по поглощению в отрасли могут начаться после отмены субсидирования.
По словам Артема Белова, ускорить консолидацию может рост себестоимости производства молока за год на 18%.

По данным «Союзмолока», из-за этого небольшие хозяйства в регионах уходят в более рентабельные отрасли. Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко добавляет, что наибольшее влияние оказало удорожание кормов: за год белковая и энергетическая составляющие выросла более чем на 80%, а витамины подорожали на 60%.
Почему растет себестоимость производства молока

Заместитель гендиректора ГК «Дамате» Андрей Григоращенко напоминает, что 30% молока до сих пор производится на устаревших фермах, а 48% — на малых предприятиях и в личных хозяйствах, при этом доли рынка небольших и неэффективных игроков снижаются в пользу крупных. Но потенциал роста за счет повышения продуктивности в крупных комплексах уже невысок — этот показатель находится на уровне ведущих стран ЕС, указывает Артем Белов. По его словам, сектор может расти за счет новых крупных комплексов, для чего необходимо сохранить субсидирование 25% капитальных затрат.

Обязательная маркировка молочной продукции началась в России с 1 июня с категорий «сыры» и «мороженое» и будет проходить в несколько этапов. На сегодняшний день к системе подключились 100% производителей сыра и 89% производителей мороженого.

Маркировка призвана снизить уровень контрафакта и обеспечить прослеживаемость доставки продукта «от коровы до прилавка».

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и профильные ведомства общаются с компаниями, которые еще не успели отстроить все процессы, и решают необходимые вопросы. Для предприятий есть служба поддержки, многие работают с индивидуальными менеджерами.

С 1 сентября этого года стартует второй этап маркировки для молочки со сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря — для товаров сроком годности менее 40 дней. Вывод из оборота молочной продукции сроком годности менее 40 суток начнется в январе 2022 года, более 40 суток — летом того же года.

С 1 сентября 2022 года вводится объемно-сортовой учет. Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учет молочки начнется с 1 декабря 2023 года.

Для отрасли правительство приняло постановление (ПП РФ №843 от 31.05.2021), предусматривающее ряд послаблений. Их разработал Минпромторг с учетом мнений отрасли. Документ содержит изменения в постановление № 2099, которое регламентирует правила введения маркировки.

Согласно постановлению, фермерам можно продавать свою продукцию в розницу без маркировки до 1 декабря 2022 года. Также разрешается реализовывать продукцию без маркировки, выпущенную до даты ее обязательного введения. Это могут сделать не только производители сыра и мороженого, но и компании, для которых маркировка станет обязательной на следующих этапах. Кроме того, производители могут продавать немаркированные остатки до истечения их срока годности и наносить маркировку на отделимые части упаковки (например, на крышки). Производители, выбравшие типографский способ нанесения, могут передавать промаркированную упаковку для использования в производстве с последующим вводом продукции в оборот другим юридическим лицом в рамках холдинга.

Из перечня товаров, обязательных для маркировки, исключили мороженное «фруктовый лед» и десерты без молочных жиров и белка. В постановлении описан и процесс работы для вендинговых автоматов.

Для участников оборота сдвинули сроки передачи информации о выводе продукции из оборота. Производители товаров со сроком годности до 40 дней начнут это делать с 20 января 2022 года, со сроком годности более 40 дней — с 1 июня того же года.

Приняты послабления для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые работают в труднодоступных и отдаленных местностях. Теперь они могут регистрироваться в системе мониторинга в течение 30 дней с момента возникновения необходимости. В течение этого же срока они могут передавать информацию об отгрузке, выводе из оборота и возврате товара через кассовую технику.

Также производители могут стать участниками программы Фонда развития промышленности (ФРП) «Производительность труда», предусматривающей кредитную ставку под 1%. Регуляторную поддержку бизнесу оказывает Минпромторг.

Для производителей молочки предусмотрено льготное кредитование Минсельхоза со ставкой от 1–5%. Для типографий — нулевая ставка НДС по линии правительства на импортное оборудование для печати кодов маркировки и программа ФРП «Цифровизация промышленности». Мера должна сделать услуги типографий дешевле для участников оборота, потому что стоимость оборудования для типографий снизится на 20%.

Для участников оборота предусмотрены и региональные меры господдержки.

В свою очередь оператор маркировки ЦРПТ разработал калькулятор технических решений, позволяющих выбрать оптимальные способы подключения к системе «Честный знак», а также типовые технические решения для производителей молочной продукции, которые помогают выбрать способ нанесения кода.

Система маркировки молочной продукции действует в России с 20 января 2021 года в добровольном порядке, а с мая она станет обязательной. Так, с 1 мая обязательной маркировке подлежат мороженое, сливочное масло и сыры. С 1 июля — молоко и несгущенные сливки со сроком годности более 28 дней, пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурты и кефир, молочная сыворотка, творог, сметана. С 1 октября — несгущенные молоко и сливки со сроком годности 28 дней и менее, несгущенные молоко и сливки или с добавлением сахара, безалкогольные напитки, содержащие молочный жир. С 1 ноября фермерам придется маркировать продукцию, продаваемую через их собственную розницу и реализуемую с помощью прямых продажах.

Правительство компенсирует производителям сухого молока 25% затрат на модернизацию производства, сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

Он пообещал, что будет расширен список инвесторов, которые смогут частично компенсировать свои расходы на переработку сельхозпродукции за счет государственной поддержки. В частности, в него включат производителей сухого молока.

"Рассчитываем, что это решение поможет предприятиям быстрее обновить оборудование и приобрести самую современную технику", - отметил Мишустин.

Он напомнил, что сухое молоко необходимо для детского и диетического питания, а также пользуется спросом у кондитеров. "Оборудование там нередко нуждается в обновлении. При этом спрос на продукцию молочной отрасли продолжает расти и предприятия работают с большой нагрузкой", - сказал он.

Резкий рост стоимости кормов и кормовых добавок вынуждает производителей молока экономить на этой статье расходов, что негативно сказывается на продуктивности ферм. В результате темпы роста выпуска молока по итогам первых четырех месяцев года сократились с 6% до 2% год к году. Участники рынка отмечают, что слабый рост цен на их продукцию не позволяет компенсировать издержки, и просят дополнительных субсидий. В Минсельхозе подчеркивают уже принятые меры поддержки, но готовы «взаимодействовать по вопросам их совершенствования».

Как выяснил “Ъ”, на совещании в Минсельхозе 2 июня гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов сообщил о снижении темпов роста производства молока в России. По его словам, в январе—апреле выпуск товарного молока вырос на 2%, до 17,1 млн тонн, тогда как годом ранее увеличение составляло 6%.

Более того, в шести регионах, которые входят в число ключевых поставщиков молока, зафиксировано снижение производства. Речь идет о Вологодской, Ярославской, Ленинградской области, Краснодарском, Красноярском и Алтайском крае. Как отметил на совещании господин Белов, позитивный тренд развития отрасли, наблюдаемый последние годы, «может быть сломлен». Артем Белов подтвердил “Ъ”, что совещание было.
Сдерживающим фактором развития отрасли выступает рост себестоимости производства молока, которая в апреле была на 18% выше, чем годом ранее.

Причина прежде всего в увеличении цен на высокобелковые или протеиновые корма, которые занимают до 60% себестоимости в молочном животноводстве. Так, растительные жмыхи за год подорожали на 58%, до 26,8 тыс. руб. за тонну, комбикорма — на 27%, до 17,8 тыс. руб. тонн, фуражное зерно — на 13%, до 12,9 тыс. руб. за тонну, следует из презентации «Союзмолока», представленной на совещании. Стоимость молока не компенсирует эти затраты: по данным союза, средние цены за год выросли на 4%, до 27,9 руб. за 1 л.

В результате, рассказал Артем Белов, часть молочных предприятий уже сократили потребление дорогих кормов и их компонентов, а небольшие и средние хозяйства вообще отказываются от содержания молочных ферм. В хозяйстве «Лосево» в Ленинградской области, которое в том числе включает молочный завод, заявили, что продают основную часть голов в рамках реорганизации компании, оптимизации процессов и сокращения издержек и планируют закупать сырье. Вице-президент по региональному развитию ГК «Дамате» Андрей Григоращенко подтверждает рост стоимости энергетических, кормовых и белковых компонентов, необходимых для питания высокопродуктивных молочных коров, отмечая, что от этого страдают прежде всего небольшие хозяйства. Глава совета директоров ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев добавляет, что дорожают также ветеринарные препараты и компоненты для растениеводства.
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько поясняет, что в прошлом году из-за засухи на юге России, которая продлилась с середины лета до осени, аграрии смогли заготовить корма в меньшем объеме, чем ожидалось.

Кроме того, наблюдается общемировой рост цен на корма, напоминает он. Но господин Рылько ожидает, что в ближайшие пару месяцев ситуация стабилизируется. ИКАР фиксирует рекордные посевы в центре страны сои, подсолнечника и рапса, что обеспечит рост предложения.

В «Союзмолоке» считают, что для предотвращения дальнейшего развития негативной тенденции необходимо увеличить субсидии на производства молока с текущего уровня 1,79 руб. на 1 л. Предложение уже было направлено в Минсельхоз. В «Дамате» считают оптимальным увеличение субсидии на 2 руб. за 1 л.

В Минсельхозе уточняют, что правительство уже приняло комплекс мер, которые позволяют сократить издержки производителей. Среди них, в частности, установка экспортных пошлин на зерно и введение льготных краткосрочных кредитов животноводам на закупку зерна, шротов, жмыхов и аминокислот. В министерстве продолжают взаимодействовать с отраслевыми союзами, в том числе по вопросам совершенствования мер господдержки. По итогам этого года Минсельхоз ожидает производство молока на уровне не менее 32,6 млн тонн. В 2020 году показатель был 32,2 млн тонн.

Обязательная маркировка мороженого и сыров стартует в России во вторник, с 1 июня производители должны наносить на продукцию средства идентификации и предоставлять соответствующие сведения в информационную систему маркировки, такое постановление правительства было принято в декабре 2020 года.

Вместе с тем сведения о выводе из оборота данной продукции путем розничной продажи в обязательном порядке необходимо будет предоставлять с 1 декабря 2021 года. Для участников рынка имеются и другие послабления. Так, фермерские хозяйства, которые самостоятельно занимаются розничной продажей собственной молочной продукции, могут не наносить средства идентификации до 1 декабря 2022 года.

Оборот и вывод из оборота немаркированной молочной продукции, произведенной или ввезенной в Россию до даты, с которой нанесение средств идентификации на такую продукцию становится обязательным, допускается до окончания срока годности.

Нанесение на упаковки сыров и мороженого цифровых кодов — первый этап постепенного внедрения маркировки молочной продукции. С 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года в России прошел эксперимент по маркировке "молочки", а с 20 января в стране стартовала добровольная маркировка молочных продуктов.

В свою очередь обязательная маркировка производителями молочной продукции со сроком хранения более 40 суток начнет 1 сентября, а продуктов со сроком хранения до 40 дней включительно — 1 декабря текущего года.

ГОТОВНОСТЬ СИСТЕМЫ

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) в понедельник сообщил, что компании-участники оборота молочной продукции уже эмитировали 1,145 миллиарда кодов. С 20 января текущего года (когда маркировка стала добровольной) заказ кодов осуществили 826 компаний. По данным Центра, среди производителей мороженого к системе присоединились 84% компаний, производителей сыра — 96%.

"Несмотря на пиковые нагрузки в преддверии обязательной маркировки, система работает без задержек и сбоев. В последние дни подготовки отмечается всплеск эмиссии кодов. 27-28 мая нагрузка на систему "Честный знак" выросла в 8 раз. Только за прошедшую неделю компании Unilever, "Карат", Valio и "Молвест" заказали в системе более 87,5 миллиона кодов. При этом 99% документов обрабатывается менее 10 минут", — добавлялось в сообщении ЦРПТ.

В то же время оператор маркировки отмечал, что некоторые компании достаточно поздно начали подготовку, не заключили контракты с интеграторами, поэтому могут не успеть завершить процесс подготовки к 1 июня.

Таким компаниям выделены персональные менеджеры ЦРПТ, которые вместе с интеграторами и профильными ведомствами осуществляют активное взаимодействие и помогают быстрее подключиться к системе. Это, указывал Центр, никак не повлияет на рынок и на потребителей.

ГОТОВНОСТЬ РЫНКА

В компании PepsiCo в минувший четверг сообщили РИА Новости, что завершают необходимые подготовительные мероприятия к запуску маркировки сыров. "Мы плотно взаимодействуем с оператором, что позволяет быстро разрешать все возникающие проблемы. Благодаря основательной и своевременной подготовке мы не видим для себя препятствий для начала работы в условиях обязательной маркировки с 1 июня", — сообщили в компании.

"Агрокомплекс им Н.И. Ткачева" в понедельник заверил, что полностью готов к введению маркировки сыров и мороженого с 1 июня. Гендиректор компании Евгений Хворостина отметил, что агрохолдинг заблаговременно готовился к изменениям.

"Часть наших сыров уже выходит с новым штрих-кодом. С июня мы готовы соответствовать всем требованиям закона, все производимые нами сыры и мороженое будут иметь специальные идентификационные знаки. Все последующие этапы внедрения пройдут по плану", — сказал Хворостина, слова которого приводились в сообщении компании.

В то же время руководитель отдела по взаимодействию с органами госвласти Unilever в России, Украине и Белоруссии Артем Брижицкий говорил РИА Новости в прошлый четверг, что компания с 1 июня с большой долей вероятности будет вынуждена приостановить работу линий для производства мороженого, расположенных в Туле и Омске, если срок запуска маркировки останется прежним.

Брижицкий отмечал, что возможный простой фабрик, время которого может составить 10 дней, будет касаться производства для российского рынка, а не экспортных позиций и связан с отсутствием поставок упаковки с нанесенными кодами маркировки. По словам собеседника агентства, типографии до сих пор не могут завершить процесс установки и наладки нового оборудования по нанесению кодов.

Однако ЦРПТ замечал, что основная причина возможной задержки Unilever — позднее начало подготовки компании и несвоевременный заказ оборудования для верификации кодов на производственных линиях.

В любом случае, потребители с июня не лишатся любимых продуктов. Так, Минсельхоз РФ указывал, что не ожидает ни роста цен, ни дефицита сыров и мороженого после вступления в силу требований по обязательной маркировке.

Сопредседатель комитета по цифровым инициативам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Анна Орлова также подчеркивала, что завершение подготовки некоторых производителей после 1 июня не повлияет на ассортимент ритейлеров. По ее словам, в магазинах будет продаваться продукция без маркировки, выпущенная до 1 июня. Запас таких товаров достаточный, поэтому ассоциация недостатка продукции не предполагает.

Большинство производителей сыров и мороженого готовы к выпуску маркированной продукции с 1 июня 2021 года, когда вступает в силу обязательная маркировка этой продукции. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"Большинство производителей сыров и мороженого готовы к выпуску маркированной продукции с 1 июня", - отмечается в сообщении.

Как напомнили в министерстве, по инициативе Минсельхоза России в правила маркировки внесены изменения в отношении товаров, произведенных до 1 июня. Указанная мера позволит обеспечить плавный переход отрасли к новой системе и минимизировать возможные риски, считают в Минсельхозе.

В министерстве также отметили, что запасы этой продукции на российском рынке оцениваются как достаточные для удовлетворения потребностей населения. Таким образом, Минсельхоз России не ожидает роста цен или дефицита сыров и мороженого после вступления в силу требований по обязательной маркировке.

При этом министерство считает необходимым продолжить совместную работу предприятий отрасли, ЦРПТ и Минпромторга в части решения технических вопросов при внедрении данной системы, работы типографий и поставок соответствующего оборудования.

Ранее компания Unilever, выпускающая мороженое "Инмарко", заявила о том, что может на 10 дней приостановить производство мороженого из-за введения обязательной маркировки с 1 июня 2021 года.

В течение 2021 г. будет поэтапно вводиться обязательная маркировка молочной продукции: с 1 июня - для сыров и мороженого, с 1 сентября - для продукции со сроком годности более 40 дней, с 1 декабря - для продукции с меньшим сроком годности. Фермерам, самостоятельно продающим продукцию, дана отсрочка до 1 декабря 2022 г., рассматривается предложение распространить отсрочку на все крестьянско-фермерские хозяйства. Маркировка не будет вводиться для молочной продукции массой менее 30 граммов, а также для детского и специального питания.

Крупнейший производитель молока в России «Эконива» Штефана Дюрра задумался о привлечении инвестора. Как стало известно “Ъ”, холдинг начал переговоры о продаже 30–50% акций головной структуры с рядом интересантов, среди которых могут быть структуры председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина. Сделка, стоимость которой оценивается до €400 млн, должна помочь снизить долговую нагрузку «Эконивы».

ООО «Эконива-АПК Холдинг» и ООО «Эконива-АПК Черноземье» уведомили «инвесторов и иных заинтересованных лиц», что приобретение более трети долей в уставном капитале компаний потребует предварительного согласования Федеральной антимонопольной службы. Сообщения опубликованы в реестре юридически значимых сведений. Основной владелец «Эконивы» Штефан Дюрр пояснил “Ъ”, что публикация связана с переговорами о возможной продаже 30–50% акций в головной структуре Ekosem-Agrar AG с потенциальными инвесторами. Раскрыть имена и другие подробности он отказался, подчеркнув, что никакие решения не приняты и не факт, что сделка в какой-либо форме состоится.

laquo;Эконива» — крупнейший производитель сырого молока в России. На 18 марта управляла фермами на 207 тыс. голов с производством свыше 3 тыс. тонн сырья в сутки. Имеет четыре молочных завода в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях. Земельный банк — свыше 630 тыс. га, что соответствует пятому месту в рейтинге крупнейших землевладельцев по версии BEFL. По итогам 2020 году выручка холдинга выросла на 15%, до €464 млн, EBITDA была в диапазоне €180–200 млн.
По словам двух источников “Ъ”, в переговорах о приобретении доли в «Экониве» могут участвовать структуры председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина (занимает третье место в рейтинге Forbes с состоянием $26,2 млрд).

У господина Лисина уже есть интересы в молочном бизнесе. В конце 2019 года его структура «Румелко-Агро» объявила о вложении 18 млрд руб. в строительство ферм на 10,8 тыс. голов в Тверской области в 2020–2022 годах. В «Румелко» сообщили “Ъ”, что оказали «экстренную финансовую поддержку» «Экониве» как компании, «обладающей серьезным и важным потенциалом в производстве молочной продукции в стране». Детали там уточнять не стали. «Мы рассматриваем различные варианты сотрудничества, но в части участия в акционерном капитале пока никаких решений нет»,— добавил представитель «Румелко».

Ранее источники “Ъ” рассказывали, что «Эконива» столкнулась со сложностями: холдинг остановил инвестиционную программу и планирует сократить более 2,5 тыс. человек для оптимизации затрат. Собеседники “Ъ” связывали проблемы с высоким долгом. На конец июня 2020 года обязательства «Эконивы» достигали €695,8 млн, сообщала компания (см. “Ъ” от 19 апреля). Текущий долг может быть значительно выше, говорил источник “Ъ” в отрасли. В «Экониве» сообщали, что в июне 2020 года приняли решение о снижении темпов роста, сконцентрировав внимание на переработке молока и продвижении собственного бренда, а оптимизация численности сотрудников проводится для повышения эффективности производства. Холдинг планирует завершить строительство трех молочных комплексов в Московской области, Татарстане и Башкирии на 9,9 тыс. голов. Сроки реализации других проектов будут скорректированы, сообщала «Эконива».
Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов оценивает стоимость «Эконивы» минимум в 4 EBITDA без учета долга. Таким образом, 50% компании можно оценить до €400 млн.

Как отмечает господин Ибрагимов, продажа доли стратегическому инвестору позволит сохранить бизнес «Эконивы», не распродавая активы по частям, а реструктурировать часть задолженности за счет привлеченных средств. Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев добавляет, что сделка может быть интересна и вкладывающимся в отрасль фондам private equity. По его словам, для продавца финансовый инвестор может даже быть более предпочтителен, чем стратегический, так как меньше риска потери контроля над бизнесом. А покупатель в таком случае выйдет из актива через пять—семь лет по более высокой оценке, продолжает господин Габышев.

Российское подразделение нидерландской компании FrieslandCampina, производящей молочные продукты под брендом Campina, перейдет в собственность германской Ehrmann. Об этом говорится в пресс-релизе FrieslandCampina во вторник. 25 мая.

Нидердандский производитель решил сфокусироваться на рынках других стран.

laquo;Сделка является частью ранее объявленной стратегии FrieslandCampina по пересмотру своих позиций на различных рынках. Под эгидой Ehrmann российский молочный бизнес, созданный нидерландской стороной, сможет развиваться в полной мере и реализовывать свой потенциал», — приводит пресс-служба слова президента FrieslandCampina Food & Beverage Рула ван Неербоса.

После завершения сделки Ehrmann станет полноправным владельцем Campina LLC с ее 650 сотрудниками, производственной площадки в подмосковном Ступино и брендов Fruttis и «Нежный».

Немецкая компания, производитель «Эрмигурта» и «Услады», собирается благодаря сделке увеличить свою рыночную долю в России за счет покупки «сильных локальных брендов».

Соглашение между компаниями должны утвердить в Федеральной антимонопольной службой России, а также власти Казахстана, Узбекистана и Белоруссии. Закрытие сделки запланировано на конец июня 2021 года.

FrieslandCampina работает в России с 1992 года. В сообщении на сайте компании говорится, что она стала первым поставщиком йогуртов в стране и вывела на рынок йогурт Fruttis, который тогда производился в ФРГ.

В 1998 году началось производство стерилизованного молока на построенном Ступино в Московской области заводе. В 1999 году там началось строительство завода по производству йогуртов, первую линию которого запустили в 2000 году.

Ehrmann начала экспортировать йогурты в Россию в 1994 году. В 2000 году заработал завод в Раменском районе Подмосковья.

Ранее, 12 марта, «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Россельхозбанка сообщило, что потребление йогурта в России в последние годы всё больше обгоняет сметану, несмотря на то что в 2020 году на фоне пандемии коронавируса оно сократилось.

По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (ЦОЭ) и исследовательской компании GfK, потребление йогурта может вернуться к росту и достичь 5,7 кг по итогам 2021 года.

Среднедушевое потребление сметаны за последние годы составляло 3,9 кг на человека в 2019 году против 4,1 кг в 2016 году. Потребление йогурта росло за тот же период до 5,7 кг с 5,1 кг в год.

Почти 40% российских производителей мороженого, включая Unilever и «Чистую линию», не успевают начать обязательную маркировку продукции с 1 июня. У бизнеса возникли сложности с поставкой и монтажом оборудования со стороны интеграторов. Производители опасаются остановки производства и дефицита мороженого. В Минсельхозе предлагают во избежание проблем сформировать запас продукции и могут освободить производителей от штрафов на несколько месяцев.

До 40% российских производителей мороженого могут к 1 июня не успеть организовать маркировку своей продукции из-за сложностей с поставкой и монтажом оборудования. Об этом говорилось на совещании у замглавы Минсельхоза Оксаны Лут 18 мая, аудиозапись встречи есть у “Ъ”.
Представитель оператора системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) заявил, что полностью готовы к маркировке с 1 июня 62% производителей мороженого, для 30% есть риск задержки на одну-три недели, остальные «не выходят на связь».

В связи с этим на совещании обсуждалась возможность до августа не штрафовать компании за отсутствие маркировки.

С проблемой, в частности, столкнулись в Unilever (бренды «Магнат», «Золотой стандарт» и др.), которая занимает до 10% рынка. Управляющий директор филиала компании Unilever в Омске Андрей Семенов сообщил на совещании, что предприятия в Омской и Тульской областях не готовы начать маркировку в срок. Unilever планировала работать с двумя типографиями, но монтаж оборудования в ТД «Русал» начался только в прошлые выходные, а напечатанный Danaflex код «легко стирается пальцем». По словам топ-менеджера, собственное оборудование для Unilever должны поставить только к 25 мая, так что с учетом монтажа и настройки компания сможет начать маркировку только с 1 июля. О неготовности заявил и представитель подмосковной «Чистой линии», на которую приходится 4% рынка. В Unilever и «Чистой линии» на вопросы “Ъ” не ответили. Представители интеграторов «К-Сервис» и «Трекмарк» заверили, что оборудование отгружается в соответствии с договорными обязательствами, задержек нет.
Заместитель гендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина поясняет, что маркировка мороженого осложняется тем, что это первый такой опыт в мире, а ассортимент продукции очень широкий.

Оборудование по изготовлению и нанесению марок — импортное, между собой никак не интегрировано, так что в каждом случае необходима настройка, а иногда и перестройка линий, рассказывает она. По словам госпожи Уткиной, исходно большинство производителей мороженого рассчитывали, что коды будут наносить типографии. Но те оказались не готовы к работе к 1 апреля, и компании стали срочно покупать оборудование для самостоятельного нанесения кодов, что вызвало ажиотажный спрос. В ЦРПТ пояснили “Ъ”, что ряд производителей заказали оборудование только месяц-два назад, а некоторые до сих пор не разместили заказы в типографиях. Глава совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин на совещании добавил, что поставка занимает 8–12 недель, о сбоях компании неизвестно.

Наталья Уткина видит в такой ситуации риск дефицита мороженого. По ее данным, в 2020 году в России выпустили 450 тыс. тонн мороженого, основной пик приходится на сто весенних и летних дней. Остановка производства хотя бы на четыре дня уже критична для отрасли, даже наличие запасов на складах их не компенсирует, предупреждает госпожа Уткина. Александр Семенов уточнил на совещании, что запасов Unilever хватит только на две недели и месячный перерыв в работе он не покроет. Представитель «Чистой линии» сообщил, что для регулярных поставок необходимо не останавливать производство.

Сеть «Верный» уже стала получать от поставщиков мороженого письма о повышении цен с начала июня в пределах 10% в связи с маркировкой, но пока не приняла ни одного предложения. Дефицита мороженого там не ожидают, поскольку производители могут отгружать без маркировки товар, произведенный до 1 июня. В «Ленте» тоже готовы реализовывать мороженое, выпущенное до 1 июня. В «О’Кей» говорят, что при выпадении объемов планируют перевести закупку у подготовленных поставщиков.
В ЦРПТ проблем с продукцией не ожидают, напоминая, что мороженое и сыр, обязательная маркировка которого также начинается с 1 июня, имеют длительный срок хранения и производители уже сформировали запасы.

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов заверил “Ъ”, что сыродельные предприятия активно готовятся к введению системы, а возникающие проблемы решаются. Переходный период продолжается до 1 декабря 2023 года, добавил он.

Дефицита или роста цен не ожидают и в Минсельхозе. Оксана Лут рекомендовала бизнесу работать на склад, чтобы не столкнуться с нехваткой продукции в магазинах в июне. По ее поручению региональные органы Минсельхоза для оценки рисков должны предоставить информацию о предприятиях, не готовых выпускать продукцию. Министерство предложило компаниям, ЦРПТ и Минпромторгу вместе проработать решение технических вопросов, связанных с работой типографий и поставок оборудования. Глава минсельхоза Башкирии Ильшат Фазрахманов предложил не применять до августа этого года штрафные санкции в отношении производителей, которые по объективным причинам не смогли подключиться к системе маркировки.

Российские производители мороженого в I квартале 2021 года увеличили экспорт продукции в 3,7 раза в США — за три месяца в государство было поставлено 1,9 тыс. т мороженого общей стоимостью $4,7 млн (348 млн рублей). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду, 12 мая, на сайте федерального центра «Агроэкспорт» Минсельхоза России.

Отмечается, что подобная оценка экспорта мороженого была приведена в сравнении с периодом с января по март 2020 года. В результате чего США стали крупнейшим в мире покупателем российского мороженого. За Соединенными Штатами следует Китай, туда за январь–март было поставлено данной продукции на сумму $2,6 млн (192 млн рублей), что прибавляет 66% к показателю годичной давности.

При этом, согласно приведенным данным, по физическим объемам поставок второе место среди покупателей российского мороженого занимает Казахстан. Уточняется, что в период с января по февраль 2021 года в эту страну было поставлено 986 т мороженого. Тогда как в это время Китай получил 576 т продукции. Однако по сравнению с 2020 годом поставки мороженого в Казахстан сократились в физическом выражении на 57%, тогда как в ценовом — на 17%.

Кроме того, в список крупнейших покупателей российского мороженного входят Монголия (559 т продукта на сумму $1,4 млн — 103 млн рублей) и Украина (260 т стоимостью $692 тыс — 51 млн рублей). Помимо этих стран лакомство также поставлялось в Азербайджан, Армению, Болгарию, Германию, Грузию, Израиль и другие страны. Согласно приведенным оценкам, в общей сложности за первые три месяца 2021 года из России было поставлено в другие страны 5,6 тыс. т мороженого. Сумма такого экспорта составила $14 млн (более 1 млрд рублей).

Гендиректор Кореновского молочно-консервного комбината Игорь Московцев подчеркивает, что на экспорт отправляются те виды мороженого, которые поставляются на внутренний рынок.

«Самый российский вид мороженого — стаканчик, за рубежом его называют «русский стаканчик». Поэтому данная категория всегда является базовым продуктом. Также к традиционным российским можно отнести «Лакомку», которая востребована среди тех, кто родился на постсоветском пространстве. Более привычные для иностранцев вещи — рожки, а также мороженое с различными комбинациями вкусов», — уточнил он.

По словам Московцева, в начале 2021 года комбинат увеличил экспорт мороженого на 20% в натуральном объеме, тогда как в денежном приблизительно на 50%. При этом поставки в Соединенные Штаты выросли вдвое.

«В США поставки стабильно развиваются, расширяется география. Мороженого в этой стране потребляется много, особенно в южных штатах, таких как Флорида или Калифорния, и, на наш взгляд, наше мороженое выигрывает по качеству. Но основные потребители — это вс` же выходцы из стран бывшего СССР», — отметил Московцев.

Ранее в мае эксперты Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка сообщили о том, что объем потребления мороженого в России по итогам 2021 года увеличится до 448 тыс. т, или 3,1 кг на душу населения. По их словам, это рекордный показатель за последние 10 лет.

В крупном белгородском молочном холдинге «Зеленая долина», которым владеют ГК «Эфко» и депутат областной думы Сергей Юдин, началось перераспределение активов. «Эфко» хочет консолидировать 100% завода «Слобода», который сегодня входит в совместный бизнес. Партнеры могли разойтись во взглядах на развитие холдинга, говорят участники рынка.

АО «Эфко продукты питания» обратилось в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) за получением предварительного согласия на приобретение 100% ООО «Молочный завод "Слобода"» в Белгородской области. Уведомление опубликовано в базе ФАС.

ГК «Эфко» запустила завод «Слобода» в апреле 2015 года. Предприятие специализируется на выпуске одноименных йогуртов, проектная мощность — 200 тонн готовой продукции в сутки, инвестиции в строительство превысили 1,1 млрд руб. В конце 2017 года «Эфко» объявила о создании «национальной молочной компании» с белгородским холдингом «Зеленая долина» депутата областной думы Сергея Юдина, куда впоследствии вошла и «Слобода». Сегодня завод принадлежит ООО «АПХ "Зеленая долина"», где 49% владеет «Эфко продукты питания», 45% — господин Юдин, остальное у ООО «АПИК», которое принадлежит нескольким физлицам, связанными с «Эфко». Кроме того, в «Зеленую долину» входят семь молочных ферм на 9,5 тыс. голов и более 50 тыс. га земель.

«Эфко» — один из крупнейших производителей продуктов питания в РФ. Выпускает соусы, растительные масла и другую продукцию под брендами «Слобода», Altero и др. В 2019 году выручка «Эфко» была 122 млрд руб., чистая прибыль — 1,8 млрд руб. Основной владелец группы — Валерий Кустов.

В «Эфко» подачу ходатайства объяснили «простым перераспределением активов внутри холдинга». Источник “Ъ” на рынке слышал, что у партнеров по «Зеленой долине» могут быть разногласия и вопрос раздела бизнеса периодически поднимается. Связаться с Сергеем Юдиным “Ъ” не удалось, в самой «Зеленой долине» на вопросы не ответили.

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев говорит, что консолидация «Слободы» структурами «Эфко» могла быть предусмотрена изначальными договоренностями с другим партнером. По его словам, конфигурация сделки может быть самой разной, включая безденежную, передачу по номинальной стоимости и с доплатой одной или другой стороне.

Владелец ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев не исключает, что у партнеров по «Зеленой долине» могли возникнуть разные взгляды на развитие бизнеса, дальнейшие инвестиции и т. п. По его словам, «Эфко» может просто «вернуть» изначально собственный актив и не выкупать затем у «Зеленой долины» молочные фермы. Для производства йогуртов не так важно качество сырья, как для выпуска, к примеру, твердых сыров, к тому же в Белгородской области выпускается достаточно сырого молока и проблем с закупками не будет, указывает господин Матвеев.

По прогнозам Минсельхоза, в 2021 году производство молока в РФ может вырасти на 1,2%, до 32,6 млн тонн. При этом себестоимость производства растет. Как следует из материалов аналитического центра «Союзмолока», в марте 2021 года индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI) был на 18,2% выше, чем годом ранее на фоне увеличения затрат на корма, девальвации рубля, роста стоимости электроэнергии, топлива и общей инфляции.

Как отмечали собеседники “Ъ” в отрасли, из-за кризиса россияне переключались на потребление традиционных молочных продуктов, а спрос на современные категории сокращался. Так, по данным Nielsen, офлайн-продажи йогуртов с марта 2020 по февраль 2021 года снизились на 5%, питьевых йогуртов — на 2% в натуральном выражении год к году. В деньгах эти категории показали нулевую динамику. Для сравнения, продажи пастеризованного молока росли на 6% в объеме и на 9% деньгах, сметаны — на 7% и 13% соответственно.

О существенном росте затрат на производство сырого молока свидетельствуют материалы Национального союза производителей молока (Союзмолоко). По его подсчетам, в марте 2021 года себестоимость производства молока была на 18,2% выше, чем в марте 2020-го. Причиной этого гендиректор союза Артем Белов называет подорожание кормов, племенного материала, оборудования и запчастей, ветеринарных препаратов.

Себестоимость производства сырого молока выросла в 2021 году на 20–30% по сравнению с прошлым годом, оценивает Дмитрий Матвеев, президент агрохолдинга «Кабош» (входит в десятку крупнейших производителей сырого молока в России и выпускает более 20 сортов традиционного сыра). По словам Матвеева, на возросшую себестоимость продукции оказало влияние также снижение курса рубля по отношению к доллару и евро. Только корма для животных в прошлом году подорожали на 30%, уточняет президент «Кабоша». Стоимость кормов выросла на 3 руб. за 1 кг, тогда как стоимость реализации сырого молока выросла лишь на 0,5–1 руб., подтверждает президент агрохолдинга «Эконива» Штефан Дюрр.

Производители и переработчики молока сейчас работают в условиях «значительного роста издержек на ветпрепараты, логистику, электроэнергию, упаковку и другие составляющие себестоимости», признает представитель Минсельхоза. По его словам, снизить стоимость кормов и сократить издержки производителей молока помогут таможенно-тарифные меры регулирования рынка зерна.

Среднюю стоимость сырого молока отраслевой союз пока называет только по итогам февраля этого года: в этом месяце она составляла 29,5 руб. (без НДС) за 1 кг, что лишь на 3,6% выше, чем в феврале 2020 года. Минсельхоз располагает данными на 21 апреля 2021 года: отпускная цена сырого молока у сельхозпроизводителей составляла 26,6 руб. за 1 кг, что на 4,1% больше, чем годом ранее.

Что происходит с ценами

Если бы при производстве готовой молочной продукции учитывался реальный рост себестоимости сырого молока, то затраты на готовую молочную продукцию выросли бы на 13–16%, следует из материалов Союзмолока.

Отпускные цены на сырое молоко, по словам Матвеева, сдерживает, в частности, снизившееся потребление молочных продуктов, заставившее переработчиков уменьшить закупки. Представитель российского офиса PepsiCo, одного из крупнейших переработчиков сырого молока в России, отказался от комментариев, в Danone на запрос РБК не ответили.

Стоимость готовой продукции — пастеризованного молока — у промышленных производителей, по данным Минсельхоза, выросла в апреле 2021 года на те же 4,2%: с 45,2 руб. годом ранее до 47,1 руб. за 1 кг.

В рознице в марте 2021 года основные категории молочных продуктов подорожали, по информации Росстата, в пределах 1–5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примерно на 4% повысились цены на творог (до 359 руб. за 1 кг жирного творога), кисломолочные продукты (до 81 руб.) и сливочное масло (до 648,8 руб.). Более заметно подорожали сыры, самый молокоемкий продукт: твердые и мягкие сычужные — на 5,9% (604,1 руб.), плавленные — на 8,4%, (до 454,2 руб.), национальные сыры и брынза — на 12% (до 531,7 руб.).

Еще в прошлом году возникла диспропорция между ростом себестоимости производства и переработки и розничными ценами на готовые продукты, констатирует гендиректор Союзмолока. В целом молочная категория на полках магазинов подорожала на 4%, что ниже уровня инфляции, указывает Белов. Цены на молочную группу сохраняются на стабильном уровне, за последний год их рост сопоставим с уровнем инфляции, констатирует и представитель Минсельхоза.

Будет ли дорожать молочная продукция

Молоко — социально значимый продукт, поэтому производители не всегда могут транслировать рост себестоимости в конечную цену товаров на полке, поясняет Белов. Но он признает, что складывающаяся ситуация закладывает серьезные риски снижения инвестиционной привлекательности в секторе в результате сокращения доходности в производстве и переработке.

Торговые сети не принимают повышение цен, говорит Матвеев, но отмечает, что рост себестоимости вынуждает производителей вступать в переговоры. Группа намерена повысить отпускные цены на свои сыры на 5–10% в зависимости от категории.

Для компаний, у которых есть собственное производство кормов для животных, снижение доходности не будет ощутимым, надеется Дюрр (сама «Эконива», у которой такое направление в бизнесе есть, рассчитывает на увеличение EBITDA в 2020 финансовом году до €200 млн, в 2021-м — до €250–275 млн (против €167 млн в 2019-м).

Информация о резких колебания закупочных цен на молочные продукты от ретейлеров не поступала, сообщил представитель Ассоциации компаний розничной торговли. Если изменения связаны с объективными факторами, например с ростом стоимости сырья или коммунальных услуг, торговые сети принимают предложение, одновременно максимально сдерживая изменения на полках за счет собственных ресурсов и избегая резкой коррекции цен, добавляет собеседник РБК.

Крупный проект вьетнамской TH Group по строительству в ряде регионов России молочных ферм стоимостью $2,7 млрд оказался под угрозой срыва. Проблемы у компании возникли с российскими подрядчиками, завышающими, по мнению инвестора, стоимость своих услуг. Группа уже попросила Минсельхоз посодействовать в получении квоты на ввоз рабочих из Вьетнама, а также пересмотреть условия возмещения для агрохолдингов из бюджета части капзатрат на новые фермы. У компании, полагают эксперты, может быть «устаревшее понимание» о стоимости строительных контрактов в России.

Проблемы с реализацией проектов TH Group в России обсуждались 22 апреля на совещании у замглавы Минсельхоза Сергея Левина, выяснил “Ъ” из материалов встречи. Совладелица группы Тхай Хьюнг сообщила чиновнику, что группа «не учла все нюансы и особенности строительного рынка в России».

По ее словам, российские подрядчики готовы строить объекты в полтора-два раза выше сметы компании.
В итоге группа смогла запустить только первую очередь фермы на 2,1 тыс. голов в Волоколамском районе Подмосковья, второй этап планируется завершить в 2022 году.

О выходе на российский рынок TH Group заявила в 2016 году, анонсировав инвестиции в $2,7 млрд. Компания планировала к 2025 году создать фермы и перерабатывающие мощности в Подмосковье, Калужской, Тюменской областях, Башкирии и Приморском крае с общим объемом производства 1,8 млн тонн молока в год. В Калуге производство должно было быть запущено в 2019 году: на церемонии старта строительства в 2018 году участвовал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Сейчас в этом регионе идут работы по созданию ферм, а строительство запланированного завода по переработке молока не началось. В Тюмени, Приморье и Башкирии компания не приступила к реализации проектов.

Для решения проблемы госпожа Хьюнг просит российскую сторону одобрить привлечение генподрядчика из Вьетнама. Сейчас из-за пандемии ввоз в РФ иностранных рабочих ограничен, что стало проблемой для многих отраслей и крупных проектов, включая модернизацию БАМа и Транссиба (см. “Ъ” от 20 апреля). Совладелица TH Group также предложила Минсельхозу продлить с трех до четырех лет сроки реализации проектов в молочном животноводстве, имеющих право на компенсацию из бюджета части капзатрат. «На увеличение сроков строительства также влияет пандемия»,— объясняет Тхай Хьюнг. В Минсельхозе РФ пообещали изучить предложения, так как запуск проектов TH Group позволит нарастить валовый объем производства молока.

В минсельхозе Подмосковья соглашаются, что основная проблема TH Group — частая смена подрядчиков:

За это время компания привлекала шесть разных генподрядчиков и пять субподрядчиков».

В администрациях Тюменской, Калужской областей, Приморья и Башкирии на запросы “Ъ” не ответили.

Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев сомневается, что сложности TH Group напрямую связаны с пандемией: «Компания заявила о старте работ за четыре года до кризиса». Кроме того, добавляет эксперт, в Подмосковье и Калужской области действуют механизмы сопровождения региональными властями инвесторов: в этих субъектах РФ у TH Group не было проблем с консолидацией участков и подключением к инженерным сетям. «У группы, скорее всего, устаревшее понимание о стоимости проектов»,— считает господин Груздев.

Гендиректор объединения «Союзмолоко» Артем Белов прогнозирует сокращение в 2021 году в целом по стране инвестиций в молочную отрасль из-за слабого платежеспособного спроса и роста себестоимости производства. Но такие проекты могут быть интересны для инвесторов за счет субсидирования из бюджета части капзатрат, считает Алексей Груздев. Хотя он соглашается, что в этом сегменте осталось не так много перспективных ниш, за исключением производства некоторых категорий сыров, творога и сухой сыворотки.

Опережающий рост выпуска сыров крупными компаниями усиливает консолидацию рынка: 20 игроков уже контролируют около 70% производства. В следующие пять лет показатель может достичь 90%. Но участники рынка видят риски снижения спроса из-за падения доходов потребителей и роста цен на продукцию.

По итогам 2020 года 20 крупнейших производителей твердых и полутвердых сыров увеличили производство на 8%, до 258 тыс. тонн, заняв около 70% рынка российских сыров. Это следует из рейтинга Национального союза производителей молока («Союзмолоко») и Streda Consulting. Для сравнения: общий объем производства сыров рос примерно на 4%, до 565 тыс. тонн. Первое место рейтинга заняла ГК «Фудлэнд» (бренды VardeVaal, Excelsior и др.) c объемом в 26,4 тыс. тонн, второе — «Вимм-Билль-Данн» (входит в PepsiCo; марка «Ламбер») — 24,7 тыс. тонн, третье — Юговский комбинат молочных продуктов (ЮКМП) — 23,4 тыс. тонн.

Гендиректор ГК «Фудлэнд» Максим Поляков объясняет рост производства ограничениями в связи с пандемией. По его словам, из-за закрытых границ потребители проводили больше времени в России, а ресторанный бизнес после восстановления работы активно возобновил закупки. В 2021 году группа планирует увеличить производство до 32 тыс. тонн, добавил господин Поляков. В PepsiCo также говорят о росте спроса на продукты питания на фоне пандемии, добавляя, что часть потребителей могли рассматривать сыры как здоровый источник белка. В ЮКМП “Ъ” не ответили.
Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов согласен, что тренд на консолидацию на рынке сыров будет усиливаться за счет большого количества заявленных проектов.

По словам гендиректора Streda Consulting Алексея Груздева, крупнейшие производители в течение трех-пяти лет планируют дополнительно вывести на рынок почти 150 тыс. тонн сыров, что позволит им довести свою долю до 90%, а остальное останется за региональными игроками и ремесленными сыроварнями.

На импорт в твердых сырах в России приходится около 40% потребления. Господин Груздев сомневается, что это соотношение существенно изменится. По его словам, сегодня 90% поставок обеспечивает Белоруссия, которая уже прошла стадию активной модернизации и продолжает постепенно наращивать объемы.
Сделок M&A на рынке Алексей Груздев не ожидает, отмечая, что большинство международных компаний, которые хотели выйти на российский рынок, уже локализовали здесь производство.

Так, в 2016–2017 годах французская Savencia Fromage & Dairy получила контроль над Белебеевским молочным комбинатом в Башкирии, а немецкая DMK — над Бобровским сыродельным заводом в Воронежской области. В 2020 году Savencia стала шестым производителем сыров в РФ, выпустив 14 тыс. тонн, DMK — десятую строчку с 11 тыс. тонн.
Импорт сыра вырос в 2020 году

Председатель совета директоров ГК «Кабош» (в 2020 году выпустила 6 тыс. тонн сыров, заняв 19-е место) Дмитрий Матвеев добавляет, что для M&A важно наличие профильного стратегического инвестора, который может привнести дополнительную ценность в бизнес, а сейчас таких игроков на рынке нет. Ускорить консолидацию может и введение системы цифровой маркировки: дополнительные инвестиции могут оказаться неподъемными для небольших компаний, что в итоге сыграет в пользу крупных игроков, добавляет Алексей Груздев.
По словам Артема Белова, потребление сыров в России продолжит расти, в том числе из-за эффекта низкой базы.

Сегодня в стране потребляется около 4–5 кг твердых и полутвердых сыров на человека в год при европейском уровне потребления в 15 кг на человека в год, отмечает он.

Заместитель директора по торговле Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева (в 2020 году выпустил 7,8 тыс. тонн сыров, заняв 17-е место рейтинга) Владимир Ямщиков добавляет, что негативно на спрос влияет снижение благосостояния потребителей. «Цена — это чувствительный вопрос, мы видим, насколько покупатели реагируют на промо и скидки»,— рассказывает он. При этом, по словам топ-менеджера, рост цен в категории неизбежен, так как дорожают сырье, упаковка и логистика. В Агрокомплексе им. Н. И. Ткачева говорят, что стараются корректировать цены без ущерба для спроса.

У одного из крупных производителей молока в России, компании «Эконива» Штефана Дюрра начались сложности с бизнесом. Холдинг планирует сократить почти 20% персонала и уже задерживает выплаты контрагентам. Кроме того, компания прекратила инвестировать в производство. Эксперты отмечают высокую долговую нагрузку и не исключают продажи непрофильных и низкорентабельных активов.

О проблемах, с которыми столкнулась «Эконива», рассказали три источника “Ъ” в отрасли. По их словам, холдинг планирует сократить более 2,5 тыс. человек, уже остановил инвестиционную программу и задерживает платежи контрагентам. Как следует из «СПАРК-Интерфакс», с начала 2021 года к структурам холдинга поданы иски примерно на 600 млн руб., против около 880 млн руб. за весь 2020 год. В числе требований — взыскание задолженности за поставку кормовых ингредиентов. По словам одного из источников “Ъ”, крупнейший кредитор «Эконивы» — Россельхозбанк «фактически ввел в компании внешнее управление».

«Эконива» — крупнейший производитель сырого молока в России. На 18 марта управляла фермами на 207 тыс. голов с производством свыше 3 тыс. тонн сырья в сутки. Имеет четыре молочных завода в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях. Земельный банк — свыше 630 тыс. га, что соответствует пятому месту в рейтинге крупнейших землевладельцев по версии BEFL. В январе—июне 2020 года выручка головной структуры «Эконивы» немецкой Ekosem-Agrar AG выросла на 33%, до €209 млн, EBITDA — на 50%, до €133 млн, чистая прибыль — на 65%, до €38,3 млн. Финансовые результаты за весь 2020 год компания пока не раскрывала.
Основной владелец «Эконивы» Штефан Дюрр уточнил “Ъ”, что холдинг покидают около 1,5–2 тыс. человек, а всего в штате 14 тыс. работников.

По его словам, бизнес будет расти меньшими темпами, «Эконива» больше не планирует строить все новые фермы самостоятельно, потому потребности в таком количестве людей, как раньше, нет. Однако господин Дюрр не согласен, что бизнес столкнулся с проблемами. Он уверяет, что «дела идут хорошо, а финансовые планы перевыполняются».

Штефан Дюрр также отрицает введение Россельхозбанком «внешнего управления», но признает, что с банком приходится согласовывать много вопросов. Между тем в Россельхозбанке наличие сложностей в «Экониве» подтвердили, заявив, что изучают возможности для оптимизации кредитной нагрузки холдинга. Там пообещали предпринять «все усилия для обеспечения стабильной работы компании и сохранения рабочих мест».

Одна из причин проблем — агрессивный рост в прежние годы на кредитные средства, констатируют собеседники “Ъ”. В июне 2020 года обязательства «Эконивы» достигали €695,8 млн, что эквивалентно 3,7 размера EBITDA за 2019 год. Нормальным считается уровень до 2,5 размера EBITDA, говорит старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.
По его словам, в этих условиях «Эконива» вынуждена сокращать расходы, в том числе на персонал, но «есть риск, что меры запоздали».

Управляющий директор агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков говорит, что при реструктуризации задолженности «Эконивы» речь может идти о пролонгации сроков выплат, а также адаптации платежей по долгу с учетом сезонных колебаний выручки. Господин Ибрагимов не исключает, что холдингу придется избавляться и от непрофильных и низкорентабельных активов.

Конъюнктура на молочном рынке сейчас непростая. Владелец ГК «Кабош» (производит молоко и сыр) Дмитрий Матвеев говорит, что себестоимость производства в отрасли в 2020 году выросла из-за курсовых разниц, а цены на продукцию сильно не изменились, к тому же потребление готовых молочных продуктов сокращается. По данным Минсельхоза, оптовые цены на сырое молоко на 31 марта были около 26,6 руб. за 1 кг, что больше на 0,5% год к году. В январе-феврале производство выросло на 2,7% год к году, до 917,3 тыс. тонн. По данным Росстата, выпуск кисломолочных продуктов снизился на 1,9%, до 459,1 тыс. тонн, сыров — на 2,8%, до 84,2 тыс. тонн.

АНО «Российская система качества» (Роскачество) опубликовало отчет об очередной проверке качества обезжиренного творога, продаваемого в торговых сетях. Результаты удручающие: только 5 из 20 образцов оказались полностью пригодными к употреблению. О том, влияют ли такие исследования на рынок молочной продукции, что грозит производителям и улучшится ли ситуация, — в материале «Известий», подготовленном совместно с экспертами.

Регулярные проверки

Молочная индустрия привыкла к подобного рода проверкам Роскачества. Так, в ноябре 2017 года организация отчиталась о проверке 9-процентного творога. Серьезные нарушения были выявлены в 16 образцах из 44: это наличие кишечной палочки (в двух случаях), дрожжей (9 образцов), следы антибиотиков (в 17 случаях, из них три имели недопустимые показатели). Еще один вид нарушения — наличие в твороге посторонних примесей: жиры растительного происхождения, крахмал. В некоторых образцах эксперты обнаружили заниженную жирность и недостаток молочнокислых бактерий.

В 2018 году нарушения разного рода были выявлены у 37% контрольных марок с 9-процентной жирностью. В исследовании участвовали компании, на чью долю приходится до 70% рынка. Полностью соответствовали требованиям только 27 образцов из 73. Исследователи также обнаружили фальсификат в купленных образцах.

Рассматривая проблему в динамике, эксперты Роскачества приходят к выводу, что творог в России становится лучше. Антибиотиков в составе 9-процентного творога с каждым годом меньше, растительных жиров, дрожжей и плесени — тоже. Качество сырья за несколько лет исследований также улучшилось.

Последняя проверка охватывала другой сегмент творожной продукции, обезжиренный творог жирностью 0–1%. Выборка оказалась не такой большой, как в предыдущие годы, всего 20 марок из России и Белоруссии. В семи случаях обнаружена кишечная палочка, 14 из 20 образцов содержали дрожжи, отдельные марки — в 150 раз больше допустимого. Такой творог есть нельзя людям, предрасположенным к расстройствам ЖКТ.

Экспертиза показала, что только 5 из 20 образцов полностью соответствуют требованиям. В одном случае был обнаружен фальсификат. Другие нарушения: снижено количество полезных бактерий, выявлены растительные жиры, жирность выше заявленного. Положительным моментом стало то, что ни в одном образце не нашли следов антибиотиков.

Последствия для производителей

Несмотря на публикации отчетов Роскачества и общественный контроль, нарушения на протяжении нескольких лет фиксируются у одних и тех же марок. Другие производители, наоборот, каждый раз подтверждают статус.

На недобропорядочных производителей, которые из года в год допускают, например, наличие дрожжей, растительных жиров, крахмала или несоответствующую жирность, повлиять сложно, утверждает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

laquo;Как правило, они представляют экономсегмент и, несмотря ни на какие публикации, по-прежнему будут востребованы из-за невысокой стоимости, — комментирует аналитик. — Санкции — дело исключительное, поскольку у Роскачества нет карательных или надзорных функций. Однако прецедент есть. В январе 2021 года стало известно о лишении одной из марок Знака качества. В ходе исследования выяснилось, что молочнокислых бактерий в твороге очень мало, то есть продукт в лучшем случае бесполезен. В образцах зафиксированы дрожжи. Роскачество, несмотря на понижение рейтинга, вместе с тем отметило улучшение качества продукции конкретно взятого производителя».

Впрочем, по заявлению Роскачества другие органы могут начать проверку провинившихся компаний. Но для большинства производителей некачественной продукции такие проверки серьезных последствий не несут, отмечает независимый эксперт Максим Худалов.

laquo;В частности, вспоминаются недавние случаи в Самарской области. В конце 2020 года компания поставила в детские сады сливочное масло, сладко-сливочное несоленое масло «Крестьянское» (высший сорт м.д.ж. 72,5% ГОСТ 32261-2013), которое не соответствовало по жирно-кислотному составу. А, например, в образце говядины эксперты обнаружили сальмонеллу. Обе компании оштрафованы на 100 тыс. и 180 тыс. рублей соответственно». Впрочем, с оборотами такие штрафы несравнимы и оттого нестрашны.

Кто виноват...

По оценке экспертов Роскачества, творог — самый уязвимый из всех видов кисломолочной продукции. Нарушение условий хранения, в частности температурного режима, приводит к появлению в продукте дрожжей, плесени, вредных бактерий.

laquo;Творог относится к продуктам, для которых крайне важно строгое соблюдение условий хранения по всей цепочке — от отгрузки с предприятия до стола покупателя. Как только в одном звене нарушается целостность упаковки или температурный режим, в продукте благодаря кислой среде начинается развитие патогенной микрофлоры. Мы видим по результатам исследования, что у нас в настоящее время есть системная проблема с нарушением условий хранения творога от выгрузки до полки, и здесь необходимо выработать совместный с торговыми сетями комплекс мер по устранению проблемы», — заявил «Известиям» генеральный директор Союзмолока Артем Белов. Нарушить правила могут на любом этапе цепочки поставок.

Факторов множество: некачественное сырье, нарушение температурного режима при транспортировке на производство, пренебрежение санитарными нормами на линии, несоблюдение условий хранения после изготовления, неправильные условия при доставке к поставщикам, а оттуда — в магазины и торговые сети, хранение на полке с неправильным температурным режимом. Установить реальную причину бывает непросто.

Обычно проблемы на стороне производителей или сетей, утверждает Максим Худалов. «Тем не менее с учетом того, что известные бренды выпускают продукцию с привлечением отдельных мелких подрядчиков, замена производителя и устранение замечаний обычно не занимает много времени».

Некоторые производители винят поставщиков, торговые сети, складские отделы. Однако ряд нарушений, например крахмал в твороге, поставщиками не объяснить, считает Екатерина Косарева. «Несоответствие стандартам, неаккуратность на производстве и при хранении, наличие посторонних вещей, которых в твороге вообще быть не должно, — всё это, несомненно, вина производителя. Когда-то молочная продукция подчинялась ГОСТу, и нарушения приводили к неприятностям, да и сами нарушения были чем-то исключительным. В последней экспертизе только пять марок оказались настоящим и полезным творогом».

laquo;Кстати, так называемые фермерские продукты, особенно те, что реализуют на рынке на лотках, еще больше не соответствуют стандартам. Вопросы вызывают как условия производства и доставки, так и особенности хранения: прямо на прилавках, прикрытые пленкой или даже без нее», — комментирует Косарева.

...и что делать

Тем не менее, по данным на апрель 2021 года, цены на сырое молоко выросли на 3,6%. Эксперты объясняют повышение цен экосбором. По прогнозам, конечная продукция вскоре подскочит в цене на 10–15%.

Есть и еще одна проблема. По данным Роспотребнадзора, 7–8% молочной продукции — фальсификат. Творог подделывают наиболее часто. Так, в образцах Роскачества при каждой экспертизе минимум одна из марок имеет признаки контрафакта. От фальсификата страдает репутация подделываемого бренда.

Один из путей решения проблемы некачественной продукции и фальсификата — введение обязательной маркировки для «молочки». Процесс запущен с 20 января 2021 года и пройдет в несколько этапов, постепенно включая новые группы кисломолочной продукции. Так, с 1 сентября 2022 года маркировка станет обязательной для всех участников оборота. Также под маркировку с 1 декабря следующего года попадет фермерская продукция.

Кроме отслеживания контрафакта, марка подскажет путь следования товара от производителя до полки. В ряде случаев при выявлении нарушений можно будет без труда восстановить цепочку движения некачественного продукта.

laquo;Идея позволить потребителю отследить путь следования хороша. Но внедрение маркировки на производстве, оборудование для поставщиков и ритейлеров плюс сами марки (50 копеек за каждую) — всё это стоит денег, и немалых. Предполагаю, что эту часть затрат также переложат на плечи потребителей, и молочная продукция подорожает еще на несколько процентов», — резюмирует Екатерина Косарева.

Молоко может подорожать на 10–15% из-за экосбора, считают в отрасли. С 1 января 2022 года правительство начнет требовать от производителей утилизировать всю упаковку, а те, кто не выполнит норматив, будут платить экосбор по двойному тарифу. Бизнес попросил пересмотреть эту меру, следует из письма Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) к главе правительства Михаилу Мишустину (есть у «Известий»). Компании считают правила слишком жесткими и утверждают, что нигде в мире аналогичных мер не практикуют. В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко «Известиям» сказали, что сейчас финансовая нагрузка за утилизацию упаковки ложится на плечи граждан. Требования по экосбору могут обернуться резким ростом цен на молоко, уверены в Московской ТПП. Господдержку на повышение продуктивности отрасль будет вынуждена направить на оплату утилизации упаковки.

Все для экологии

Изготовители напитков и продуктов питания обратились в правительство с просьбой пересмотреть часть положений уже одобренной правительством Концепции расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию тары. Это следует из письма Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) главе правительства Михаилу Мишустину от 5 февраля. «Известия» ознакомились с ним. В документе сказано: новая концепция требует от производителей с 1 января 2022 года перерабатывать всю выпущенную в оборот упаковку (то есть 100%). Те компании, которые не готовы заниматься утилизацией самостоятельно, будут платить экосбор, причем по двойному нормативу.

Бизнес раскритиковал это положение, указав, что такие жесткие подходы в мире не практикуют. Компании уверены, что предложенное правило по сути представляет собой дополнительный налог на тару. Собрать и переработать всю упаковку на практике пока невозможно: в РФ не развита инфраструктура по раздельному сбору мусора, указано в письме. Плюс к этому тара естественным образом выбывает из жизненного цикла продукции: например, бумага размокает и больше не подлежит переработке. А если компания не перерабатывает свою упаковку, то ей придется платить экосбор.

Такие требования могут привести к серьезным последствиям, считают в РСПП. В письме организации сказано: субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, которую государство выделяет на литр товарного молока, будет в два раза ниже, чем затраты молокоперерабатывающих предприятий на экологический сбор. В 2020 году объем государственной помощи на повышение продуктивности в молочном скотоводстве составил 9,4 млрд рублей. А вот затраты на уплату экосбора в случае введения 100-процентного норматива утилизации и применения его удвоенной ставки — около 19,2 млрд рублей, подсчитали в союзе.

Экологический сбор по действующей ставке составляет около 1,4% от себестоимости 1 л молока и 3,5% — при повышенной с 2022 года, указано в письме.

РСПП предложил правительству снизить норму по переработке упаковки до 35% в 2020 году и постепенно ее повышать. Также бизнес считает необходимым предусмотреть оплату экологического сбора за 100% упаковки только для компаний, которые вообще не перерабатывают свою тару.

Кто-то должен заплатить

В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко «Известиям» сказали, что с 2022 года весь объем упаковки, выпущенный на рынок, должен быть утилизирован.

— Это связано с существующими экологическими реалиями и серьезной нагрузкой на экосистему из-за короткого жизненного цикла товаров и упаковки. После утраты потребительских свойств товар в упаковке и упаковка мгновенно становятся мусором, при этом финансовая нагрузка за их утилизацию ложится на плечи граждан, — сказал представитель вице-премьера.

Новая система РОП, по его словам, позволит изменить эту ситуацию. По подсчетам Минэкономразвития, такой «экологичный» подход не приведет к росту цен, добавил представитель вице-премьера.

В аппарате уточнили, что в концепции РОП не идет речи об уплате экосбора по двойному нормативу конкретно для производителей продовольствия или упаковки.

Но из текста концепции прямо не следует, что правило удвоенной ставки не применяется к упаковке, подчеркнула исполнительный директор ассоциации «Промышленность за экологию» Любовь Меланевская. Юристы крупнейших компаний тщательно его изучали, а также задавали этот вопрос профильным ведомствам, но четкого ответа так и не получили, сказала она.

Только 100-процентный норматив утилизации даст рост себестоимости потребительских товаров в упаковке в среднем на 2–3%, сказала Любовь Меланевская. Однако финальная цена на полке в магазине вырастет еще больше — на 5–6%, cпрогнозировала она. Наиболее чувствительна в этом плане молочная отрасль, ведь ее базовые продукты уже сегодня идут с минимальной маржей производителя, отметила эксперт.

В сложившейся экономической ситуации стоит предотвращать рост цен и отложить введение экологического налога, считает замглавы комитета московской ТПП по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

— Если сроки по введению дополнительного сбора не перенесут, то это приведет к увеличению себестоимости. Частично или в полном объеме, но компании транслируют такой рост на потребителя. В сочетании с запуском цифровой маркировки экологический сбор приведет к тому, что цена молочных товаров вырастет на 10–15%, — считает она.

В пресс-службах Минприроды, Минсельхоза и Минпромторга на запрос «Известий» оперативно не ответили.

Участники молочной отрасли придумали, как нарастить экспорт продукции высокой степени переработки. Компании попросили Минсельхоз договориться с Китаем о снижении ввозных пошлин с текущих 10–20%, а также предусмотреть компенсацию 25% затрат на производства сухого молока, масла, сыворотки и сыра. Добиться выполнения предложений будет сложно, предупреждают эксперты.

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов попросил Минсельхоз решить вопрос по снижению импортных пошлин при ввозе в КНР российской молочной продукции. Это поможет нарастить экспорт сливочного масла, сыра, сыворотки и сухого молока. Предложение озвучено на заседании комиссии Госсовета 24 марта, рассказали “Ъ” два его участника. В Минсельхозе заявили, что проанализируют и рассмотрят предложения «Союзмолока».

Как объяснил “Ъ” Артем Белов, российские производители в 2020 году начали поставки в КНР биржевых товаров молочной отрасли — сухого молока, сыворотки и т. д. Но на рынке доминируют производители из Новой Зеландии и Австралии, продолжает он. По его словам, ставка таможенной пошлины для этих стран варьируется от 0% до 5%, для России — от 10% до 20%, что снижает не только конкурентоспособность, но и доходность компаний.
В «Союзмолоке» рассчитывают на снижение импортных пошлин по итогам переговоров с китайской стороной.

По предварительным данным «Союзмолока», экспорт молочной продукции из РФ в 2020 году вырос на 23,7%, до 871,8 тыс. тонн год к году. Стоимость отгрузок увеличилась на 11,9%, до $363 млн. В денежном выражении 26,4% пришлось на сыры и творог, 22,7% — ни кисломолочную продукцию, 15,7% — на мороженое, 12,5% — на сырные продукты, 7,2% — на сухое, сгущенное молоко и сливки. Поставки в КНР увеличились на 36%, до 2,5 тыс. тонн. В деньгах — на 38%, до $7,4 млн. Китай — основное направление развития экспорта для Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева (принадлежит семье экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева), заявил руководитель службы по реализации продукции животноводства холдинга Константин Свечник.

Нарастить экспорт участники рынка рассчитывают в том числе за счет увеличения инвестиций в модернизацию и строительство мощностей по глубокой переработке молока, введя компенсацию 25% капитальных затрат на такие проекты. По словам господина Белова, на сухое молоко, масло, сыворотку и сыр приходится 80% мировой торговли молочной продукцией, общий объем которой оценивается в $40 млрд. Для 15 проектов на этом рынке потребуются инвестиции 30–35 млрд руб. с субсидированием 7 млрд руб., подсчитали в «Союзмолоке». Как отмечает Артем Белов, государство вернет затраты в виде возросшей налоговой базы уже на пятый-шестой год. Председатель совета директоров российского производителя детских смесей «Инфаприм» Алексей Лысяков напоминает, что Россия на 94% зависит от импортного сырья для детского питания, а субсидии могут снизить показатель.
Вице-президент «Дамате» Андрей Григоращенко соглашается, что компенсации позволят увеличить глубину производства и обеспечить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.

Кроме того, в «Союзмолоке» выступают за сохранение действующих мер поддержки производства сырья — компенсаций капитальных затрат, льготного кредитования и коротких кредитов, что помогает увеличивать выпуск молока на 3–3,5% ежегодно. Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко уверен, что сохранение субсидий на компенсацию капитальных затрат после 2022 года обеспечит сырьевую базу для глубокой переработки.

Партнер компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов отмечает, что отношения России и Китая стали лучше, но позиция КНР в торговле точно сильнее. По его словам, работать над снижением пошлины на молоко необходимо при разумной цене за этот шаг, но этот процесс может затянуться. Поэтому пока пошлина высокая, отрасли нужны другие меры поддержки, которые позволят продвигать российскую продукцию на китайском рынке, указывает эксперт. Главный аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов добавляет, что молоко входит в перечень социально значимых товаров, и вряд ли у властей сегодня есть интерес к какому-либо стимулированию экспорта продукта.

Московская область, по данным за январь, вышла в лидеры в РФ по производству сыра, обогнав Алтайский край. Всего в Подмосковье с начала года было произведено около 5,4 тыс. тонн сыра, что на 23,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"С начала года в Подмосковье производство сыра выросло на 23,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составило 5,37 тыс. тонн. Алтайский край произвел за январь 5,09 тыс. тонн. Таким образом, мы стали первыми по производству сыра в России", - процитировали в пресс-службе слова исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Воскресенского.

Как пояснили в министерстве, подобный рост стал возможен благодаря продолжающемуся увеличению производственных мощностей как за счет ввода новых, так и за счет модернизации существующих.

В пресс-службе добавили, что в регионе ведется строительство первого в РФ сырного кластера "Сырная долина". После запуска проекта и выхода на полную мощность власти рассчитывают производить более 20 тыс. тонн сыра и свыше 14 тонн молочной сыворотки.

"Напомню, что за первые два месяца текущего года экспорт сыра и творога, произведенного в Московской области, составил 0,7 тыс. тонн на $1,8 млн, это 39,3% от общероссийского экспорта. По стоимости отгруженной за рубеж продукции Подмосковье занимает второе место среди субъектов страны, уступая Ростовской области", - добавил Воскресенский.

С 13 февраля вступили в силу изменения в техрегламент ЕАЭС "О безопасности молока и молочной продукции", в котором прописаны требования к этому продукту.

Для восстановленного молока характерен легкий привкус кипячения. Допускается сладковатый привкус и недостаточно выраженный вкус и запах. Для обезжиренного восстановительного молока возможен синеватый оттенок, для стерилизованного - светло-кремовый оттенок, для обогащенного молока - в зависимости от цвета компонента, используемого для обогащения. Консистенция восстановленного молока - однородная, нетягучая, непрозрачная жидкость. Восстановленное молоко может быть использовано при производстве кисломолочной продукции, детских молочных смесей, кондитерских, мясных и хлебобулочных изделий.

До этого на протяжении 13 лет высушенное, а потом разбавленное водой молоко называлось молочным напитком. Но потребители считали его ненатуральным продуктом, поэтому спросом оно не пользовалось. Между тем, некоторые участники рынка настаивали: восстановленное молоко - такое же натуральное и не хуже питьевого. В 2013 г. восстановленное молоко было почти "реабилитировано": такое определение появилось в техрегламенте. Но требования к нему не прописали. И поскольку было непонятно, какими характеристиками оно должно обладать, восстановленное молоко по-прежнему называли молочным напитком.

Изменения в техрегламент позволят производителям восстановленного молока идентифицировать его, фасовать в потребительскую упаковку и продавать как восстановленное молоко.