Роспотребнадзор предлагает скорректировать правила выкладки молочной продукции. В частности, добавить цветовую дифференциацию для таких товаров на полках магазинов. Например, выделять на ценнике зеленым цветом продуты без заменителей молочного жира. А товары, где его заменили, продавать с оранжевыми ценниками. Об этом сказано в документах Роспотребнадзора. Общественники поддержали намерение службы: людям будет легче отделить одни товары от других. Хотя в Союзе потребителей допустили, что молочку, в которой жиры заменили, будут покупать реже.

До и после

Роспотребнадзор считает, что в РФ следует изменить выкладку молочной продукции без заменителей молочного жира и с его аналогами — растительными жирами (например, пальмовым маслом). Такие товары следует дополнительно разделять визуально, уверен регулятор, это можно делать несколькими путями. Основная идея — не смешивать разные товары между собой на одной полке. Роспотребнадзор подготовил изменения в документ службы, которым она руководствуется при проверках торговли. «Известия» ознакомились с ним.

В частности, служба уверена, что торговцам следует использовать цветовую дифференциацию при оформлении ценников. В качестве примера Роспотребнадзор предлагает для молочки без заменителей жиров использовать зеленый цвет. Если же в продукции есть растительные элементы, то ценник следует сделать оранжевым. Более того, Роспотребнадзор предлагает использовать крупные полочные разделители, на которых будет написано, какая конкретно продукция находится на полках.

Есть также вариант с новой выкладкой продуктов: верхние и средние полки могут быть с молочными товарами, а на нижнем отделении — те, в которых заменили жиры. Максимальное разделение может быть, если один вид молочки поставить в закрывающийся холодильник, а другой оставить на открытой витрине. Такой способ также есть в списке Роспотребнадзора.

В службе «Известиям» не предоставили дополнительных комментариев. В Минпромторге сказали, что не получали проект на согласование. Пока Роспотребнадзор направил документ на согласование в Аналитический центр при правительстве. Там отметили, что инициатива уже поступила на рассмотрение в рабочую группу по регуляторной гильотине «Торговля и защита прав потребителей». Экспертное сообщество может оценить документ уже на этой неделе, выяснили «Известия».

Чтобы не ошибиться

Сейчас действует общая норма выкладки молочной продукции, ее зафиксировали в «Правилах продажи товаров по договору розничной купли-продажи», сказал «Известиям» источник в отрасли. В документе сказано, что продукты с заменителем молочного жира и без него следует визуально отделять, а чистую молочку нужно сопровождать надписью: «Продукты без заменителя молочного жира». Но в документах пока нет более четкого указания на то, как именно это стоит делать, какие способы допустимы, уточнил собеседник издания.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сказал «Известиям», что уже существуют требования, которые позволяют отделить на полке продукцию с заменителями молочного жира, проинформировать потребителя визуально, с помощью надписи.

— Практика показывает, что действующие инструменты достаточны, а информация понятна для потребителя, — отметил эксперт.

Глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов отрицательно оценил предложения Роспотребнадзора: в случае необходимости выделение продукции цветом могут делать сами производители. Эксперт счел, что регулятору не стоит ограничивать торговлю подобными правилами. У розничных сетей есть разные виды ценников, включая электронные, которые регулирование позволяет использовать. Тогда как предложения службы только ограничат розницу. Тем более что в первую очередь потребители ориентируются на цену продукции, подчеркнул Андрей Карпов.

Впрочем, сами производители одобряют предложение властей. Союзмолоко в целом поддерживает проект изменений Роспотребнадзора, отметили в организации. Там пояснили, что сейчас розничная торговля существует в правовом вакууме: детально неясно, как именно следует размещать на полке молоко и молочные продукты. Более того, в организации уверены, что в проекте надо уточнить: нельзя размещать на одной полке с молочкой продукты, которые к ней не относятся. В противном случае некоторые товары будут мимикрировать под молочные и вводить потребителя в заблуждение. Например, это могут быть веганские сыры или растительные напитки без животных ингредиентов.

Маркетинговые уловки производителей и не всегда корректная выкладка товаров в магазинах способны ввести покупателей в заблуждение, спровоцировать их приобрести продукты с заменителями молочного жира, сказал «Известиям» глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов. Поэтому дополнительные визуальные ориентиры по выбору качественной и натуральной молочной продукции будут, безусловно, полезными для людей, уверен он.

Каких-либо дополнительных затрат для бизнеса вряд ли можно ожидать, поскольку большинство сетевых магазинов имеет достаточное количество пространства на полках и уже широко использует для ценников различную цветовую палитру, добавил эксперт.

Намерение Роспотребнадзора также поддержали в Союзе потребителей РФ. Это позволит людям реже покупать продукты с содержанием растительных масел, путая их с молочными и отдавая за них соответствующие деньги, сказал «Известиям» председатель организации Петр Шелищ. Хотя эти масла во много раз дешевле молочного жира, добавил он.

Российские производители молочной продукции ведут переговоры о начале поставок продукции в Гонконг. Среди них — «Эконива» и «Молинвест», сообщили источники «Ведомостей».

Представитель «Эконивы» подтвердил эту информацию и добавил, что речь идет о поставках пастеризованного питьевого молока. Объемы планируемого экспорта он не уточнил. Представители «Молинвеста» на запрос журналистов не ответили.

Расширить рынок сбыта российских молочных компаний стало возможным после того, как Россельхознадзор в октябре согласовал ветеринарный сертификат на отечественную продукцию с местными властями. Данный рынок представляется очень интересным, поскольку в Гонконге практически отсутствует собственное производство молочной продукции, отметил представитель Союзмолока Роман Чубак.

Господин Чубак также сообщил, что большую часть рынка Гонконка занимает сухое молоко, в денежном выражении в 2022 году — $512,5 млн или 37 000 т в натуральном выражении. На питьевое молоко и сливки приходилось $123,4 млн, или 96 000 т, а также на сыры — $105,6 млн, или 16 100 т. Он отмечает, что наибольшие перспективы у российских производителей видятся в сегменте сухого молока, однако там придется конкурировать с крупными поставщиками из Китая и Новой Зеландии.

С 1 января 2024 года правительство будет компенсировать затраты на транспортировку молочной продукции в полном объеме. До этого оно компенсировало только четверть таких затрат.

По данным Минсельзоха, в 2022 году на экспорт было направлено 800 000 т молочной продукции. Годом ранее — 1 млн т. В этом году объем экспорта может превысить 1 млн т.

Госкомитет ветеринарии и развития животноводства Узбекистана выдал разрешение бывшему российскому Danone — компании "Эйч энд Эн" (H&N) — на поставки в республику детского питания и продукции из молока, сообщил РИА Новости представитель комитета.

"Предприятию H&N выдано разрешение на ввоз в Узбекистан детского питания и продукции из молока, произведенной в Российской Федерации", — сказал представитель комитета. Данное ведомство занимается допуском на рынок республики продукции животного происхождения.

В середине июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля АО "Данон Россия" перешла во временное управление Росимущества. В сентябре Danone была переименована в "Эйч энд Эн".

Danone присутствует в РФ с 1992 года. В середине октября прошлого года компания сообщила, что планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в стране, но в переходный период, который займет достаточно времени, будет работать как обычно.

В состав группы в России входит ряд заводов, расположенных, в частности, в Московской области, Петербурге, Татарстане, Самарской и Липецкой областях. В России Danone производит продукцию под такими брендами, как "Простоквашино", "АктиБио", Actimel, Alpro, "Растишка", "Тема", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другие.

Альтернативное (растительное) молоко продолжает набирать популярность в России — его потребление во втором квартале выросло почти на четверть относительного аналогичного периода прошлого года, вместе с тем снижается и его стоимость, следует из данных исследовательской компании NTech, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"В России растительное молоко — это пока всего лишь около 2% от коровьего молока, но оно является одним из самых быстрорастущих продуктов на рынке: потребление за последний год (II квартал 2023 к II кварталу 2022 года) выросло на 23% на фоне падения потребления традиционного молока на 5%", — говорится в исследовании.

Отмечается, что овсяное, ореховое и соевое оказались наиболее популярными типами такого молока в стране — суммарно на их долю приходится свыше 90% потребления.

"Растительное молоко подешевело за год на 16% (сильнее всего — соевое: на 26%), но продолжает оставаться существенно дороже традиционного молока", — добавляется в материалах. Так, например, стоимость обычного молока во втором квартале составила в среднем 74 рубля за литр против 75 рублей за аналогичный период прошлого года, соевого — 142 против 190 рублей.

Исследование также показало, что потребление альтернативного молока в Москве и Московской области на треть выше, чем в других регионах страны, а самым популярным является самый дорогой вид растительного молока — ореховое (на него приходится свыше 50% от затрат москвичей на альтернативное молоко, в то время как в других регионах — 37%).

Американская PepsiCo, один из ключевых производителей молочных продуктов в РФ, договорилась о производстве мороженого под брендом «Домик в деревне» с подмосковной «Чистой линией». Примеров выхода федеральных молочных брендов в категорию немного, зато спрос на мороженое в этом году может быть выше, чем в прошлом.

Крупный производитель мороженого «Чистая линия» договорился с входящим в PepsiCo «Вимм-Билль-Данн» о выпуске продукции под брендом «Домик в деревне», следует из данных Роспатента. Исключительная лицензия на право использования марки по этому классу в России «Чистой линии» предоставлена до 31 марта 2026 года.

«Домик в деревне» — один из ключевых местных брендов американской PepsiCo в категории молочных продуктов, а в категории мороженого ранее представлен не был. В 2022 году, по данным NielsenIQ, «Домик в деревне» занимал 17-е место по продажам в деньгах на рынке товаров повседневного спроса (FMCG), а среди молочных продуктов был вторым после «Простоквашино» (Danone).

Пломбир «Домик в деревне» с разными вкусами в вафельном стаканчике уже продается, в частности, в онлайн-гипермаркете «Vprok.Ru Перекресток» по 94,9 руб. без учета скидки в 26%.

Продукт представлен в одной ценовой категории с пломбиром «Чистая линия» (99,9 руб. без скидки) и стоит дороже, чем марки конкурентов «Коровка из Кореновки» (ГК «Ренна») и «Золотой стандарт» (Unilever). В PepsiCo и «Чистой линии» комментарии не предоставили.

Подмосковная «Чистая линия» в 2022 году выпустила 22 тыс. тонн мороженого, заняв седьмое место среди основных производителей, следует из рейтинга Milknews, Streda Consulting, «Союзмолоко» и Союза мороженщиков. Общее производство мороженого в России за 2022 год сократилось на 11,1%, до 468 тыс. тонн год к году.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман отмечает, что партнерство позволит PepsiCo расширить представленность бренда за счет новой категории, а «Чистой линии» — дополнить портфель уже популярной маркой.

По его словам, скорее всего, право пользования брендом оплачивается фиксированным роялти, так как для PepsiCo основное значение должен иметь эффект от запуска нового продукта на продажи всего ассортимента «Домик в деревне».

Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев предупреждает, что мороженое — продукт, для которого характерен импульсивный спрос и высокая сезонность и, соответственно, специфика в дистрибуции и продвижении. Для производителей молочной продукции эта категория всегда была сложной, потому на рынке мороженого доминируют специализированные игроки, говорит эксперт. Примерами успешного выхода федеральных марок в категорию он называет «Село зеленое» и «Свитлогорье», добавляя, что попытки предпринимали и другие.

В начале этого лета, как сообщал NielsenIQ, продажи почти всех основных сезонных категорий оказались сильнее, чем в 2022 году. Продажи мороженого в натуральном выражении за первые три недели июня выросли год к году на 15,2% и в абсолютном выражении превысили уровень 2021 года, когда отмечалась серия температурных рекордов и высокий спрос.

В прошлом году из-за удорожания импортных ингредиентов и материалов в связи с девальвацией рубля себестоимость мороженого выросла на 30—40% и производители в апреле начали повышать отпускные цены, говорила заместитель гендиректора Союза мороженщиков Наталья Уткина. Сегодня существенных рисков для участников рынка она не видит. Как отмечает госпожа Уткина, цены на сырое молоко в РФ снижаются, а сезон высокого спроса на мороженое близок к завершению.

Правительство РФ приняло постановление, которое повышает до 100% с 25% компенсацию расходов на транспортировку молочной продукции на экспорт. Документ, подписанный 1 августа 2023 года, опубликован на официальном портале правовой информации. Приоритетными для транспортировки определены молоко, сливки, сыворотка, сливочное масло и сыры.

Как сообщает Минсельхоз РФ, решение продиктовано ростом образовавшихся на перерабатывающих предприятиях запасов молочной продукции длительного хранения, что приводит к снижению закупочной цены у производителей молока. Стимулирование транспортировки позволит избежать негативных тенденций на внутреннем рынке, считает ведомство.

Как заявил журналистам генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов, в настоящее время молочная отрасль РФ вступает в новый этап развития - экспортоориентированный. "Сегодня большое количество компаний активно налаживает поставки на внешние рынки, ранее закрытые для России. Причем это не традиционные для нас партнеры из стран СНГ, а государства Африки, Азии, Ближнего Востока, - сказал Белов. - Главным барьером для более интенсивного развития экспорта всегда оставалась логистика, которая была очень дорогой и делала неконкурентоспособной российскую молочную продукцию".

Белов считает, что благодаря новому виду поддержки российские предприятия могут получить преимущество на внешних рынках, что важно в момент выхода на новые рынки. При этом он подчеркнул, что "крайне важно обеспечить финансирование нового инструмента поддержки".

В 2022 году РФ экспортировала молочной продукции на $500 млн.

Минсельхоз напоминает, что механизм компенсационных выплат экспортерам был установлен в 2017 году. Ставка возмещения для всех экспортёров, отобранных министерством на конкурсной, основе была одинаковой и составляла 25% от логистических затрат всеми видами транспорта от места отгрузки до конечного получателя. В 2023 году общий объем компенсаций составил 11 млрд рублей.

Ряд молочных продуктов в России в июле этого года потеряли в цене относительно предшествующего месяца, сильнее всего подешевела сгущенка, сообщает оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Граждан предупредили, когда и насколько подорожают молочные продукты
"В июле (по сравнению с июнем — ред.) в России снизились цены на целый ряд видов молочной продукции… По данным системы, наибольшее снижение цен зафиксировано у сгущенного молока — на 2,86%, до уровня 272 рубля за литр", — подсчитали там.

Отмечается, что также подешевели пастеризованные сливки — на 1,3%, до 229 рублей за литр, пастеризованное молоко — на 1,4% до 72 рублей, кефир — на 1,2%, до 80 рублей. Мороженое же потеряло в цене 1,25%, до 633 рублей за килограмм, сыр — 1,19%, до 830 рублей за килограмм. Уменьшились цены также на ряженку, простоквашу, творог, сметану и ряд других молочных продуктов.

"Без изменений по итогам июля остались цены на ультрапастеризованное молоко, и йогурт. Вместе с тем выросла средняя стоимость айрана, пахты, кумыса. Наибольшее подорожание показало сухое молоко, его стоимость увеличилась на 8,46%, до 692 рублей за килограмм", — добавили в ЦРПТ.

Система цифровой маркировки была введена в России в 2019 году. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, электронные средства доставки никотина и жидкости для них. С 1 сентября в стране начнется внедрение обязательной маркировки пяти новых товарных категорий, среди них — биологически активные добавки (БАДы), антисептики, медизделия, безалкогольные напитки и соки, а также кресла-коляски.

Российские сыроделы, инвестировавшие в последние годы в расширение производства в расчете на рост популярности своей продукции, столкнулись с противоположной тенденцией. Из-за роста цен на фоне снижения доходов населения потребление сыров не поспевает за объемами производства внутри страны. Участники рынка надеются, что возникший дисбаланс не будет долгосрочным и уже по итогам этого года спрос начнет увеличиваться за счет наращивания экспорта и выпуска продукции среднего ценового сегмента. Именно в этом секторе, как ожидают эксперты, усилится конкуренция среди крупных игроков.

По итогам 2023 года потребление твердых и полутвердых сыров в России вырастет на 5% год к году, но этот показатель будет ниже темпов прироста производства, говорится в прогнозе Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Первые признаки такой тенденции начались в прошлом году, по итогам которого, как следует из подсчетов Sreda Consulting, потребление сократилось на 1,2%. В то же время, по данным ассоциации «Союзмолоко» и Sreda Consulting, выпуск сыров в целом по рынку увеличился на 4,2%, до 682 тыс. тонн. За тот же период совокупный рост производства компаний из топ-20, на чью долю приходится более половины всей выпускаемой в стране продукции, составил 8,3% год к году, до 302 тыс. тонн.

Причина снижения потребления — в ценах на сыры, которые, по данным Sreda Consulting, за прошлый год увеличились в рознице на 20%.

«Наращивать производство приходилось на фоне инфляционных процессов и стагнации доходов населения»,— подтверждает гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. Такая конъюнктура сохраняется и с начала этого года. Подорожанию способствует нестабильность курсов валют, так как часть ингредиентов и оборудования сыроделам приходится импортировать.

Рост производства внутри страны начался после введения Россией в 2014 году эмбарго на импорт ряда продуктов питания, в том числе сыров, из ЕС, США и других стран, как контрмеры в ответ на санкции этих стран в отношении РФ после присоединения Крыма. За последнее время крупные производители молока и агрохолдинги из других сегментов стали инвестировать в производство сыров, показывающее высокую доходность, отмечают в Россельхозбанке (РСХБ). В Минсельхозе добавили, что в первом полугодии 2023 года производство этой продукции увеличилось еще на 16,8% год к году, до 376 тыс. тонн.

В «Союзмолоке» объясняют увеличение объемов производства ростом числа инвестпроектов у компаний из топ-20, который по итогам 2022 года возглавили ЮКМП (39 тыс. тонн, или на 0,3% больше год к году), «Фудлэнд» (30,3 тыс. тонн, рост на 7,8%) и входящий в PepsiCo «Вимм Билль Данн» (23 тыс. тонн). Гендиректор «Фудлэнд» Максим Поляков говорит, что рост стал возможен за счет расширения ассортимента и диверсификации каналов сбыта. В то же время ряд компаний сократили производство за год — «Кабош» на 10%, до 5,4 тыс. тонн, «Молвест» на 8%, до 12,7 тыс. Владелец «Кабош» Дмитрий Матвеев объясняет снижение производства в 2022 году переходом на выпуск твердых сыров с длительным сроком созревания.

Опрошенные “Ъ” производители сыров также подтверждают снижение в 2022 году спроса на продукцию, но рассчитывают поддерживать его за счет продукции среднего ценового сегмента.

В сегменте массовой продукции в среднесрочной перспективе может быть рост доли крупных компаний, ожидает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. По его прогнозам, к 2030 году доля российских производителей на местном рынке составит 80% против нынешних 75%, а потребление сыров составит 9 кг на человека против существующих 7 кг.

Нивелировать возникший дисбаланс между спросом и предложением сыроделы, по их словам, планирует также за счет роста экспорта. По данным РСХБ, более половины всех вывозимых из страны сыров приходится на Казахстан, около 10% — на Узбекистан.

В 1-м полугодии хозяйства всех категорий РФ (сельхозпредприятия, фермеры, личные подсобные хозяйства) произвели 16,6 млн тонн сырого молока, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает Минсельхоз со ссылкой на данные Росстата.

В январе-июне в сельхозорганизациях (кроме микропредприятий) в расчете на 1 корову надоено 4 062 кг молока. Это на 6,6% выше показателя 1-го полугодия 2022 года. "Прирост позволяет компенсировать сокращение поголовья крупного рогатого скота в частных подворьях и обеспечивать стабильную положительную динамику развития отрасли", - говорится в пресс-релизе.

По данным Росстата, в 2022 году производство молока в хозяйствах всех категорий составило 33 млн тонн, что на 2% больше, чем в 2021 году.

Растительные аналоги молока - отнюдь не выдумка современных маркетологов. Такие напитки появились еще в Средние века в качестве альтернативы животному молоку в религиозные посты. Даже в Древней Руси были известны напитки из орехов, конопли или мака. В современном мире "альтернативное" молоко получило второе рождение в 2000-е годы на фоне моды на здоровый образ жизни.

Как пояснили "РГ" в Союзе производителей продукции на растительной основе, процесс производства может отличаться в зависимости от типа растительного молока, но общие шаги включают в себя:

- Замачивание исходных ингредиентов в воде на несколько часов или ночей.
- Смешивание замоченных ингредиентов с водой и помол их в блендере или специальном производственном оборудовании.
- Фильтрация полученной смеси через марлю или специальную фильтрующую машину для удаления твердых частиц.
- Добавление ароматизаторов, подсластителей и других ингредиентов по вкусу.
- Упаковка и хранение готового продукта.

Технология производства молока из зернобобовых культур включает в себя разбавление растительной муки водой и обогащение необходимыми элементами. Для производства орехового молока сырье перетирают в пасту, заранее пропустив его через необходимую обработку для устранения примесей. По сути, это эмульсия - небольшие частички масла в воде, рассказывает "РГ" старший научный сотрудник лаборатории пищевых технологий и специализированных продуктов ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат биологических наук Варужан Саркисян.

В чем польза?

Производство продукции на растительной основе, в том числе аналогов молока, считается более экологичным с точки зрения необходимых природных ресурсов, говорят в союзе. Кроме того, животноводство является одним из главных источников выбросов парниковых газов, в то время как растительное производство имеет более низкий углеродный след.

Растительное молоко является отличной альтернативой для людей, которые не употребляют продукты животного происхождения или имеют ограничения по здоровью. Оно богато питательными веществами, такими как белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. Например, миндальное молоко содержит витамин Е, кальций и железо, а соевое молоко - белок и изофлавоны, которые могут помочь уменьшить риск развития рака груди и простаты. По питательности соевое молоко наиболее близко к коровьему.

Овсяное молоко обладает естественной сладостью и имеет высокое содержание углеводов. Что отличает его, так это содержание растворимой клетчатки, которая придает ему слегка кремовую текстуру. Во время пищеварения растворимая клетчатка поглощает воду и превращается в гелеобразное вещество, которое помогает замедлить процесс пищеварения. Это свойство растворимой клетчатки помогает сохранять чувство сытости в течение более длительного периода времени.

Есть ли вред

Однако Саркисян подчеркивает: несмотря на то что внешне растительные напитки похожи на молоко, традиционное животное молоко заменить не могут. Поэтому добросовестные производители на упаковке честно пишут, что это никакое не растительное молоко, а растительный напиток.

Вред представляют неправильное понимание назначения этих продуктов и неправильная оценка рисков, связанных с ними, считает Саркисян. Растительными напитками нельзя заменить настоящее молоко, которое является источником витаминов, минеральных веществ, полноценного белка, специфических жиров, характерных для коровьего молока или молока коз.

О пользе растительных напитков можно говорить только тогда, когда у человека непереносимость лактозы. Но таких людей в России всего до 10% , при этом непереносимость лактозы может проявляться в разной степени. Да и традиционное молоко давно научились делать безлактозное.

Натуральные молочные продукты являются важнейшим источником кальция, который необходим организму для формирования здоровой костной ткани и суставов. В сутки человек должен потреблять не менее 1200 мг кальция, добавляет врач-диетолог, заведующая стационаром Клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова. Хроническое недопотребление молока приводит к повышенному риску развития остеопороза - патологии костной ткани, предупреждает Залетова.

Сколько растительных напитков на рынке

Категория растительных напитков в последние годы набирает популярность в мире и в России, признают в "Союзмолоке". Однако рост этого сегмента наблюдается у нас в основном в крупных городах-миллионниках у людей с достатком выше среднего, продаются они в централизованной рознице - сетевых магазинах.

В целом в "Союзмолоке" оценивают этот сектор менее чем в 1-1,5% от рынка молока, хотя считать растительные аналоги в одной группе с молоком некорректно, отмечают там.

Рынок растительного молока продолжит расти как в России, так и во всем мире, уверены в Союзе производителей продукции на растительной основе. Сейчас, по оценке союза, прирост в этом сегменте составляет 18% в год.

Предприятия Хабаровского края за пять месяцев 2023 года произвели 15,6 тыс. т молока и молочной продукции, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в среду, 19 июля, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Так, цельное отборное молоко начали выпускать на Переяславском молочном комбинате. Объем выпуска составляет уже более 15 т в месяц, в планах завода — выйти на 450 т.

В июле 2023 года предприятие представит потребителям напитки на основе сыворотки, новые вкусы йогуртов и сметану различной жирности. Продукция реализуется в торговых сетях Хабаровского края.

Крупным поставщиком сырья для предприятий является компания «Вектор»‎ из села Киинск. Сейчас она активно наращивает поголовье крупного рогатого скота, за счет чего вырос объем сырого молока.

Ранее в июле сообщалось, что отечественные производители мяса, масла и консервов стали наращивать поставки за рубеж. В Минпромторге отметили, что отечественная продукция пользуется спросом благодаря надежности и конкурентному ценообразованию.

Западные санкции и отказ международного бизнеса от маркетинговой активности в РФ пока радикально не изменили расклад сил на российском молочном рынке. По итогам прошлого года топ-30 крупных производителей по версии отраслевой ассоциации «Союзмолоко» по-прежнему возглавляют транснациональные компании. Danone, чьи активы в стране Росимущество получило во временное управление только недавно, смогла нарастить динамику годовой выручки, а PepsiCo — сохранить ее на уровне докризисного 2021 года. Впрочем, рейтинг покинули производители сыра, включая французскую Savencia, продолжающую работать в России.

Danone и PepsiCo по итогам первого года геополитического кризиса возглавили традиционно составляемый «Союзмолоко», Streda Consulting и Milknews рейтинг 30 крупных переработчиков молока в России. По итогам 2022 года выручка Danone, чьи российские активы указом Владимира Путина от 16 июля этого года были переданы Росимуществу во временное управление, составила 126,9 млрд руб., что на 3,4% больше год к году. Для сравнения: по итогам 2021 года выручка производителя выросла всего на 0,1%, до 122,7 млрд руб.

У PepsiCo в 2022 году выручка увеличилась на 8,7%, до 117,2 млрд руб. Примерно такая же динамика была у компании и в 2021 году, когда ее общие поступления составили 107,8 млрд руб. Ни санкционное давление, связанное с запретом импортировать отдельные ингредиенты (в целом пищевая промышленность не попала под эмбарго ЕС и США), ни отказ транснациональных производителей от маркетинговой активности в России не помешали им нарастить выручку, констатируют в «Союзмолоко».

Основанная депутатом Госдумы Аркадием Пономаревым ГК «Молвест» в очередной раз заняла третье место в рейтинге: ее выручка в 2022 году выросла на 17,4%, до 45,2 млрд руб. В 2021 году у компании была динамика на уровне 13,6%, до 38,5 млрд руб. На четвертом месте — «Комос Групп» с выручкой 39,9 млрд руб., что на 25,2% больше год к году. В 2021 году эти показатели компании составляли 31,9 млрд руб. и 18,3% соответственно.

В PepsiCo отказались от комментариев. В Danone, «Молвесте», «Комос Групп» не ответили на запрос «Ъ».

Совокупная выручка топ-30 переработчиков молока в 2022 году составила 784 млрд руб., что на 14,9% больше, чем годом ранее. В целом российские компании ускорили темпы роста — в среднем до 15%, отмечают авторы рейтинга.

«За счет прошлогодней компенсации резкого роста себестоимости производства целый ряд компаний смог прирасти более чем на 35—40%»,— добавляет гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов.

У некоторых производителей динамика роста выручки оказалась весьма значительной. Так, ГК «Эконива» показала рост почти на 80%, до 11,9 млрд руб. Это позволило компании, которая в прошлые периоды не попадала в рейтинг, по итогам 2022 года занять 20-е место по объему выручки. В «Экониве» пояснили «Ъ», что в прошлом году переработали на 40% больше продукции.

В рейтинг вернулась отсутствовавшая два года подряд «Лебедяньмолоко». Выручка компании в 2022 году выросла на 35,1% год к году, до 9,6 млрд руб., что позволило ей замкнуть топ-30 крупных переработчиков. В «Лебедяньмолоко» объяснили рост производства и, соответственно, выручки перезапуском производства после реконструкции.

Топ-30 покинули сразу два западных производителей сыра: финская Valio (бренд «Виола»), объявившая об уходе с российского рынка, и французская Savencia, купившая несколько лет назад Белебеевский молочный комбинат. Последняя компания продолжает работать в стране.

В отличие от производителей питьевого молока, которое относится к социально значимой продукции, производители сыров и молочных десертов не показали такого существенного роста из-за сокращения платежеспособного спроса, отмечает гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев.

По его словам, издержки только у сыроделов выросли на 20%.

По прогнозам эксперта, по итогам 2023 года серьезные изменения в топ-30 едва ли произойдут. Он прогнозирует ожидаемый прирост производства у компаний, которые завершили инвестпроекты по модернизации своих мощностей еще в прошлом году.

Вице-премьер Чечни, министр сельского хозяйства региона Якуб Закриев стал гендиректором «Данон Россия». Это следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Ранее, согласно базе данных «Сбис», компанию возглавлял Каппетти Чарли Виктор Хенрикус.

16 июля президент Владимир Путин перевел долю Danone, принадлежащую иностранной компании, во временное управление Росимущества. Под управление Росимущества перешли 83 292 493 тыс. обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. акций «Данон Трейд».

Французский производитель молочных продуктов Danone объявил о сокращении бизнеса в России в октябре 2022 года. Портфель брендов компании включает «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишку», «Даниссимо», Danone, «BioБаланс», «Тёму», Alpro и др.

Господин Закриев в 2013 году был назначен замглавы администрации главы и правительства Чечни, затем был управляющим делами главы и правительства республики, первым заместителем министра финансов региона, главой секретариата главы республики. В 2018-2020 годах возглавлял Грозный, после вернулся в правительство республики. Глава Чечни Рамзан Кадыров называл его своим племянником. На сайте правительства Чечни страница с его биографией сейчас не открывается.

Россия разрешила поставки молокопродукции Туровского молочного комбината и ее транзитные поставки с 11 июля. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе визита в Беларусь

По ее словам, Минсельхозпрод Беларуси дал гарантии соответствия продукции этого комбината требованиям ЕАЭС. Плюс ветеринарная служба Беларуси предоставила материалы о работе, которая была проведена по устранению нарушений, выявленных в ходе инспекций.

Ограничения на поставки продукции этого предприятия были введены 26 июня. Другие молочные предприятия Беларуси под запрет не попадали.

По словам Виктории Абрамченко, Россия и Беларусь продолжают интегрировать информационные системы в области ветеринарии. Так, для обеспечения полной прозрачности перемещения животноводческой продукции между нашими странами Россельхознадзор считает, что белорусской стороне нужно обеспечить учет входящего животноводческого сырья на белорусские перерабатывающие предприятия в информационной системе своей страны и автоматически передавать эти данные в информационные системы Россельхознадзора, добавила она.

Компания Danone локализует международный бренд «Активиа» под новым названием «АктиБио» в России. Изменения коснутся только названия бренда и дизайна упаковки

Марка «Активиа» французской Danone в России будет называться «АктиБио», говорится в сообщении компании. Изменения коснутся не только названия, но и дизайна упаковки.

«Продукция под брендом «АктиБио» будет производиться по абсолютно тем же высоким стандартам качества и безопасности, с теми же вкусовыми характеристиками, на тех же производственных мощностях», — заявила компания.

«АктиБио» будет производиться по той же технологии и рецептуре, что и раньше, заверили в Danone.

В пресс-службе также пояснили, что локализация бренда позволит возобновить инвестирование в развитие и поддержку этой молочной категории.

В апреле «Известия» со ссылкой на источник писали, что Danone планирует отказаться от использования собственных глобальных торговых марок на российском рынке, речь идет об Actimel, Activia, Alpro и Danone.

В российском подразделении компании говорили, что изучают разные варианты, «как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка».

Процесс передачи российских активов Danone анонсировала в октябре 2022 года, пояснив, что это необходимо для продолжения работы предприятий. Источник РБК пояснял, что из-за приостановки инвестиций в России российская «дочка» компании не может закупать оборудование и выводить на рынок новые продукты.

В начале марта 2022 года компания приостановила инвестиционные проекты в России, но не стала прекращать производство продуктов. Позднее источник Reuters сообщил, что Danone рассматривает возможность ухода с российского рынка, но компания это не подтвердила.

Danone присутствует в России с 1992 года, компании принадлежит 13 заводов. Она выпускает продукцию под брендами «Простоквашино», «Петмол», «Растишка», «Тёма», «Даниссимо», Activia, Actimel, Alpro, Danone, «Био Баланс», «Актуаль», Nutrilon и Bebelac.

«Danone Россия» входит в перечень системообразующих организаций российской экономики.

Сделка по продаже российских активов Danone может быть закрыта не раньше первой половины 2024 года, процесс затягивает сама французская компания, не желающая уходить с российского рынка, рассказал РИА Новости источник на молочном рынке.

Danone в середине октября 2022 года сообщила, что планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в РФ, но в переходный период, который займет достаточно времени (тогда, по данным источников, компания оценивала этот срок в несколько месяцев), будет работать как обычно.

Условия, на которых компания готова передать потенциальным инвесторам контроль над частью активов в России и над отечественными марками, — опцион обратного выкупа, сохранение до 25% в бизнесе и места в совете директоров. В феврале источники на молочном рынке рассказывали РИА Новости, что Danone уже отобрала порядка 20 претендентов на свои российские активы, среди них — крупнейшие российские агрохолдинги, в том числе "Комос Групп", "Русагро", "Черкизово", "Дамате" и "ЭкоНива", а также арабские и китайские инвесторы.

"Документы по продаже российских активов Danone были готовы уже в мае и должны были быть направлены в правкомиссию, но французская компания затягивает сделку, потому что на самом деле они не хотят уходить с рынка", — рассказал один из собеседников РИА Новости.

По его данным, компания сейчас находится в процессе переговоров с покупателями, но выдвигает все новые очень жесткие условия продажи, которые уже отпугнули ряд потенциальных покупателей — в частности, актив к покупке больше не рассматривают "Комос Групп" и "Дамате". Вариант продажи активов консорциуму инвесторов, через который Danone смогла бы сама сохранить контроль над российским бизнесом, тоже больше не актуален — акционеры выступили против такого варианта сделки, добавляет источник.

Информацию о переносе сделки на 2024 год подтвердил агентству также второй источник на молочном рынке.

РИА Новости направило запрос в пресс-службу российского офиса Danone.

ГЛАВНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отмечает низкие шансы компании на продажу. "Правило Минфина предполагает скидку в 50% при продаже доли в российской компании инвесторами из недружественных стран. Что касается дополнительного дисконта, то, вероятнее всего, его придется предоставлять из-за того, что компания планирует включить в сделку опцион обратного выкупа активов через несколько лет", — поясняет он.

При этом, по его словам, сколько именно может составить дополнительный дисконт в таком случае сказать сложно, "но из-за этого опциона желающих купить бизнес Danone будет намного меньше, поэтому он должен быть достаточно существенным". "Возможно, это будут дополнительные 10—20% к тем 50%, которые должны предоставить согласно указу президента РФ. Активы "Данон-Россия" и "Данон-трейд" с учетом правил Минфина и возможного дополнительного дисконта могут продать примерно за 45—50 миллиардов рублей", — полагает Чернов.

Он добавил, что шансы на продажу были бы гораздо выше, если бы компания не планировала включить в сделку опцию по обратному выкупу. "Из-за этой опции их можно оценить в 20—30% вероятности, однако при условии предоставления дополнительного дисконта они вырастут до 30—40%", — отмечает аналитик.

В 2022 году чистая прибыль компании "Данон-Россия" сократилась до 5,57 миллиарда рублей с 8,85 миллиарда рублей в 2021 году. Чистая прибыль "Данон-трейд" в 2022 году упала до 612,7 миллиона рублей после 1,4 миллиарда в 2021 году. Годовая выручка "Данон-Россия" при этом выросла до 92,9 миллиарда рублей против 85,1 миллиарда рублей в 2021 году (рост на 9,1%), а выручка "Данон-трейд" в прошлом году составила 112,7 миллиарда рублей (109,9 миллиарда годом ранее).

В годовом отчете Danone отмечала, что деконсолидация бизнеса Danone в России после закрытия сделки по его продаже "может привести к списанию до 1 миллиарда евро" (около 100 миллиардов рублей на июль 2023 года).

Конференция состоится в Москве 19-20 июля 2023 г. в легендарном отеле «Radisson Collection Hotel» (гостиница «Украина»).

Конференция сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора предназначена для руководителей агрохолдингов и независимых производителей сельскохозяйственной продукции, инвесторов в аграрные земельные и производственные активы, производителей материально-технических ресурсов, трейдеров и пищевых компаний, дилеров и дистрибуторов, финансистов, страховщиков, представителей органов государственного управления.

Конференцию проводит Институт конъюнктуры аграрного рынка при поддержке Союза сахаропроизводителей и Министерства сельского хозяйства России. Мы надеемся, как и в предыдущие годы, создать максимально комфортную атмосферу для интенсивного обмена идеями и мнениями, установления новых плодотворных контактов в сфере агробизнеса!

Конференция проводится в двух форматах: оффлайн — личное присутствие и онлайн-трансляции.

Предварительная программа.

Среди выступающих и участников круглых столов:

• Дмитрий Авельцов, руководитель ФГБУ «Центр Агроаналитики»
• Сергей Андреев, управляющий директор по работе с предприятиями АПК и пищевой промышленности, АО «Альфа-Банк»
• Дэн Бассе, президент, Agresource
• Дмитрий Волобуев, заместитель директора, ООО «Петрохлеб-Кубань»
• Андрей Гарнухин, член Совета Директоров, ООО «Порт Высоцкий»
• Галина Калугина, начальник управления по работе с АПК департамента продаж регионального среднего и малого бизнеса, ПАО «Промсвязьбанк»
• Алевтина Кириллова, руководитель проекта по развитию экспортной̆ логистики в АО «Российский Экспортный Центр»
• Анатолий Котло, директор Ставропольского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна»
• Вячеслав Морий, управляющий директор, АО «ААА Управление капиталом»
• Владислав Новоселов, управляющий директор, BEFL
• Максим Панарин, аналитическая служба ГК Эфко
• Дмитрий Рылько, генеральный директор, ООО «ИКАР»
• Дмитрий Савенков, директор, ООО «Легендагро Приморье»
• Алексей Швейцов, первый заместитель генерального директора - директор центра продаж, маркетинга и сервиса, ООО «КЗ «Ростсельмаш»

Золотые спонсоры:

Агрохолдинг «СТЕПЬ» https://ahstep.ru

Агрохолдинг «СТЕПЬ» - одна из крупнейших аграрных компаний Юга России, дочерняя структура международной инвестиционной компании АФК «Система». Земельный банк - 578 тыс. га, компания занимает 4-ое место в рейтинге крупнейших землевладельцев по версии Forbes.

Агрохолдинг развивает бизнес по шести ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, садоводство, а также производство и дистрибуция сыров. Основные активы расположены на юге России в наиболее благоприятных с точки зрения климата, урожайности и логистики регионах - Краснодарском крае, Ростовской области и Ставрополье.

Выручка Агрохолдинга по итогам 2021 года — 57,2 млрд рублей (на 74,1% больше год к году), OIBDA — 14,4 млрд рублей (рост 54,1% год к году). Во втором квартале 2022 года выручка компании выросла на 215,6% год к году — до 15,3 млрд рублей, OIBDA выросла на 46,5% до 2,9 млрд рублей год к году.

Валовой сбор пшеницы — основной производственной культуры в 2022 году стал рекордным для компании — около 1,1 млн тонн, что больше на 13% результата в прошлом году. Агрохолдинг активно инвестирует в селекционную работу. Совместно с партнером выведен новый сорт озимой пшеницы «Система» с потенциалом свыше 100 ц/га.

Агрохолдинг в течение нескольких лет активно развивает программу импортозамещения. Сейчас доля российской сельхозтехники в парке компании составляет около 70%, средств защиты растений — около 80%, также компания использует только российские удобрения и только отечественные семена пшеницы и других ключевых производственных культур. Реализованная стратегия импортозамещения позволяет компании чувствовать себя уверенно в условиях разрыва логистических цепочек и экономической турбулентности, которая наблюдалась на рынке в этом году.

«СТЕПЬ» — лидер в России по молочной продуктивности коров. В рейтинге самых эффективных ферм в России по версии Национального союза производителей молока («Союзмолоко») и его партнеров фермы Агрохолдинга «СТЕПЬ» ежегодно занимают первое место с большим отрывом от конкурентов. Компания располагает семью молочно- товарными комплексами. По итогам 9 месяцев 2022 года годовые темпы прироста надоев составляют 75%. К концу года Агрохолдинг планирует достичь рекордного показателя валового надоя — более 140 тысяч тонн.

Агрохолдинг выпускает широкую линейку бакалейной продукции под собственной маркой. По итогам 8 месяцев 2022 года продажи круп под маркой «СТЕПЬ» выросли на 80%, на рынке появились новые линейки гарниров, расширился ассортимент снеков. Потребительский сегмент бизнеса «СТЕПИ» также представлен широкой линейкой сыров и молочной продукции. Все эти товары можно найти на полках крупнейших торговых сетей страны — «Ашан», «Лента», «Пятёрочка», «Перекрёсток», а также интернет- площадках: OZON, «Яндекс.Маркет».

Агрохолдинг располагает 751 га садов интенсивного типа в Краснодарском крае. Ежегодный урожай плодов составляет около 30 тыс. тонн. Наличие собственного фруктохранилища позволяет в течение года хранить до 23 тыс. тонн продукции. Это позволяет гарантировать регулярные поставки нашим партнерам — ритейлерам в течение года и не зависеть от сезонного падения цен осенью в период массового сбора плодов. Оперативная реакция на внешние вызовы, высокий уровень профессионализма команды менеджеров Агрохолдинга «СТЕПЬ» и эффективные стратегии развития являются залогом устойчивости компании, а также служат надежным фундаментом для интенсивного роста.

Ростсельмаш https://rostselmash.com

Ростсельмаш — группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в 5 странах мира.

Продуктовая линейка компании включает в себя более 24х типов техники и 150 моделей и модификаций, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного, зерноперерабатывающего и прочего оборудования. Также в продуктовый портфель компании входят электронные решения для повышения эффективности сельхозработ и аграрного бизнеса.

Реализация техники Ростсельмаш, ее предпродажная подготовка и сервисное обслуживание осуществляется через развернутую по странам присутствия на 4 континентах дилерскую сеть компании. На сегодня агромашины Ростсельмаш востребованы в более чем 40 странах мира.

Среди уже зарегистрировавшихся участников конференции в формате оффлайн ведущие российские и международные аграрные компании: ТД Агрохолдинг "СТЕПЬ", КЗ "Ростсельмаш", ТД Инвестпром-Опт", ЭкоНива-АПК Холдинг, Сюкден (Россия), УК "Продимекс Агро, Группа Черкизово, Щелково Агрохим, Изобильненский зерновой терминал, ТК "Опенгеймер", Коммерциал-Центр, ГрейнСервис, ОЗК, Русагро-Инвест, Лимагрен РУ, МХК "ЕвроХим", ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК, Листерра, ВИЛИОН, ТД "Доминант", СИГМА ХОЛДИНГ, АгроТерра, Плодородие, Русагро-Центр, Русагро-Закупки, Элеватор, Национальная товарная биржа, АгроГард, УК АСБ-Агро, МЗК Экспорт, Интрофорус, Производственный холдинг "ЗДРАВА", SumiAgro Россия, Волга Оптима, Грейн Гейтс, Русский Дом, Масленица, Атон Агро, ПАРИТЕТАГРО, Прогресс Агро, РусьАльфаТрейд, ФГБУ "Центр оценки качества зерна", Промсвязьбанк, Таргет Агро, ГК " РУСАГРО", КЛЕВЕР, SIA AVRORA BALTIC, Астра-Волга, СИРЕНЦ ГЛОБАЛ МЕРЧАНТС, Раздолье-Экспорт, КОНТРОЛ ЮНИОН, Эссен продакшн АГ, Корпорация Курская хлебная база № 24, РГТ, Азовский Зерновой Терминал, Компания "Март" и др.

Ждем вас среди активных участников.

В течение конференции к услугам участников — аналитики ИКАР, специалисты по отдельным вертикальным товарным рынкам — зерна, масличных, сахара, молока, мяса, овощей. Материалы предыдущих конференций.

Продажи мороженого в России на конец апреля замедлились — объемы в натуральном выражении в преддверии высокого сезона были ниже, чем год назад, когда потребление подстегнули температурные рекорды; но лето только начинается, сокращения ассортимента не наблюдается, а ретейлеры уже в мае стали говорить о росте спроса на сладкое лакомство, рассказали РИА Новости эксперты, представители отрасли и торговых сетей.

"За последние 12 месяцев по апрель 2023 года продажи мороженого в натуральном выражении замедлились: по сравнению с аналогичным периодом ранее динамика составила минус 6,7%, в то время как в 2022 году (с апреля 2021 года по апрель 2022 года — ред.) категория росла на 5,8%", — говорится в материалах исследовательской компании NielsenIQ.

Но окончательные выводы о результатах 2023 года можно будет сделать только после завершения лета — именно теплые месяцы остаются ключевыми для этого сезонного товара: например, пишут эксперты, всего за несколько теплых месяцев продается более половины годового оборота этой категории. Текущее замедление продаж, по их мнению, во многом можно связать с этим же фактором.

"Так, в 2021 году, лето которого запомнилось целой серией температурных рекордов, продажи мороженого превзошли самые оптимистичные прогнозы в среднем на 10% (с апреля 2020 года по апрель 2021 года — ред). И такую "высокую базу" индустрия не смогла преодолеть в более прохладное лето 2022 года. С этим преимущественно и связана более слабая динамика", — говорят в компании.

МАЙ ЛУЧШЕ АПРЕЛЯ

"Отрасль настроена очень позитивно. На сегодняшний день пока идем с теми же объемами производства, как в прошлом году, но надеемся, что лето будет теплым, и продажи вырастут", — говорит заместитель генерального директора Союза мороженщиков России Наталья Уткина.

Ее слова подтверждают и данные ретейлеров: например, в "Яндекс Лавке" спрос на мороженое в мае вырос на 53% по сравнению с прошлым годом, в розничной сети "Магнит" — почти на 40% в годовом выражении, рост продаж во "Вкусвилле" — плюс 23%, а в "СберМаркете" в мае спрос на мороженое по сравнению с маем 2022 года подскочил сразу на 121,49%.

"Самым популярным среди покупателей форматом остается мороженое в вафельном стаканчике и мороженое на палочке. Суммарно на них приходится более половины продаж в натуральном выражении", — отмечают в NielsenIQ.

Например, в "Магните" продажи эскимо в натуральном выражении увеличились более чем в 1,5 раза, но популярностью пользовалось также мороженое в стаканчиках и рожках: спрос на него вырос более чем на 30%.

Основные предпочтения покупателей, по данным NielsenIQ — ванильное мороженое, с долей продаж в натуральном выражении 31,1% (год назад она была 30,4%) и пломбир — 13,3% (доля до этого — 14,3%). Заметную часть также занимают шоколадное мороженое и крем-брюле — 9% и 4,9%; при этом год назад они были чуть выше — на 0,1 процентных пункта.

Там также отмечают тренд на рост популярности мороженого в небольших упаковках: например, по итогам апреля продажи в крупных упаковках в натуральном выражении упали на 15-20%, а в небольших упаковках — в среднем на 1—3%. Возможно, динамика будет меняться: так, в мае, по данным "Яндекс Еды", в доставке пользователи предпочитали брать большие порции в ведерках и в виде тортов, и это почти половина всех заказов мороженого на сервисе.

СТАБИЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ

В NielsenIQ отмечают, что ассортимент мороженого остался стабилен — сужение составило лишь 0,2%, а отечественным игрокам удалось войти в топ-5 самых успешных новых брендов 2022 года в своей категории. В компании замечают, что эту отрасль, как и другие, не обошел процесс брендозамещения, но, во многом благодаря ему, индустрии удалось сохранить разнообразие ассортимента.

По итогам 2022 года в топ-5 наиболее успешных запусков мороженого вошли как товарные марки, появившиеся в результате ребрендинга (Maxiduo, Sunreme, Monterra), так и новые отечественные бренды, которым удалось резко нарастить денежные продажи: среди таковых в материалах отмечаются "Ленинградское" от компании "Петрохолод" и "Сливкин нос", произведенное на "Башкирском холоде".

"Тренд на импортозамещение стартовал с прошлого года. Сейчас идет активная разработка как новых технологий для отечественного производства, так и возможностей изготовления запчастей для импортного оборудования. До конца проблема не решена, идет отработка процесса, эксперименты, но тенденция очевидна", — говорит Уткина.

Комментируя обеспеченность производителей стабилизаторами, эмульгаторами, загустителями (в прошлом году на фоне санкций с этим возникали определенные сложности), она заметила, что поставки прекратились из скандинавских стран, но продолжаются из Италии. "Кроме того, многие отечественные производители стали пересматривать состав стабилизаторов, что требует дополнительного контроля производственного процесса, но не мешает качеству продукции", — подчеркнула собеседник агентства.

Россия в 2021 году произвела рекордный объем мороженого — 527 тысяч тонн; в 2022 году его выпуск снизился примерно на 11%, до 468 тысяч тонн.

ФАС проверит торговые сети на предмет завышения стоимости молочной продукции. С такой просьбой к руководителю службы обратились депутаты комитета Госдумы по аграрным вопросам. В обращении говорится, что в 2023 году наблюдается снижение закупочных цен на 15—20% на сырое молоко. Переработчики связывают это с уменьшением потребления. Однако в торговых сетях сохраняются наценки от 40 до 70% и выше, а по высокомаржинальным видам товаров они достигают 100—150%. В результате получается, что цена на сырье падает, а для потребителя растет. В антимонопольной службе сообщили, что по обращению депутатов проводится работа.

Молока много, но цены не падают

Федеральную антимонопольную службу просят проверить справедливость ценообразования молочной продукции в России. Такой запрос главе ФАС Максиму Шаскольскому направили первые зампреды комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников и Олег Нилов, а также другие их коллеги.

«В 2023 году наблюдается резкое снижение закупочных цен на сырое молоко заводами-переработчиками, которое составляет 15—20% от ранее законтрактованных цен — от 4 до 7 рублей за килограмм, от 35 рублей за килограмм до 28 и ниже. Они связывают это с падением потребления такой продукции по итогам 2022 года, что повлекло стагнацию или снижение в переработке и в закупках объемов сырого молока у сельхозпроизводителей», — говорится в документе, который есть у «Известий».

Причинами этого депутаты называют осложнение внешнеполитической и экономической ситуации, которое сопровождалось повышенными темпами инфляции (11,9% по итогам 2022 года), и новый виток сокращения реальных доходов населения (—1%). В итоге модель потребительского поведения трансформировалась, и люди стали покупать более дешевые категории такой продукции, в том числе питьевое молоко, говорится в обращении в ФАС.

«Слабый внутренний и внешний спрос, превышение на 14% плановых объемов поставок в соответствии с прогнозным балансом спроса и предложения Союзного государства стали причиной роста складских запасов. По итогам 2022 года прирост запасов ключевых категорий молочной продукции составил совокупно около 38%, главным образом за счет увеличения запасов сливочного масла, сухого обезжиренного молока и сыров», — констатируют в аграрном комитете.

В результате по состоянию на начало февраля 2023-го запасы сухого обезжиренного молока в РФ превышали уровень того же периода в 3,7 раза, сухого цельного молока — на 22%, сыров — на 25%, молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира — на 59%.

Также в обращении депутаты приводят статистику Росстата. Согласно ей, по итогам 2022 года производство молока в хозяйствах всех категорий составило 32,98 млн т, что на 2% больше, чем в 2021-м (+638,6 тыс. т).

Несмотря на это, в 2022 году в России, по данным Минсельхоза, производство творога к 2021 году сократилось на 92,3%, кисломолочных продуктов — на 92%, мороженого — на 88%, йогурта — на 83,8%, говорится в письме.

«Росту потребления молочных продуктов и спроса на них во многом препятствует ценовая политика торговых сетей, устанавливающих входные пороги стоимости, при сохранении наценок 40—70% и выше, а по высокомаржинальным видам продукции до 100—150%, в результате чего цена на сырое молоко падает, а для потребителя растет», — объясняют парламентарии в документе.

В связи этим они просят главу ФАС поручить провести проверку механизма ценообразования таких продуктов.

Выливают на улицу

На прошлой неделе инициаторы обращения лично провели встречу с руководителем службы, рассказали «Известиям» в Госдуме.

— Он дал поручение разобраться в этой проблеме, — пояснил один из подписантов, депутат аграрного комитета ГД Сергей Лисовский.

По его словам, к сожалению, снижение стоимости торговыми сетями при допустимых для этого факторах «практикуется постоянно».

— У них бывают «акции», но за них платит производитель, который заинтересован в привлечении внимания к его продукции. Поэтому мы видим сейчас, что цена на сырое молоко существенно падает, в ряде областей на 25%. При этом стоимость товаров в торговых сетях такая же либо растет, — отметил парламентарий.

Депутат привел пример, когда в одной из областей России молоко выливали на улицу, так как оно никому не было нужно.

Первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов отметил, что такая ситуация затрагивает сегодня животноводов во многих регионах.

— Закупочные цены на молоко упали не на 1 или 2%, а на несколько десятков, до 17 рублей за литр. При этом стоимость литра в торговых сетях доходит до 80 рублей, не говоря о других более дорогих таких продуктах, потребление которых в стране сокращается из-за высокой стоимости и падения доходов населения, — отметил парламентарий.

По его словам, очень странно при этом, что магазины на эти товары не снижают, а увеличивают цену.

В ФАС сообщили «Известиям», что запрос депутатов поступил в антимонопольную службу и по нему проводится работа.

«Известия» также направили запросы в торговые сети «Магнит», «Ашан», «Окей», «Ленту», X5 Retail Group и другим крупным ритейлерам страны.

Сегодня на рынке молока действительно сложилась непростая ситуация, заявил «Известиям» генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов.

— На рынок влияет несколько основных факторов: слабый спрос, снижение мировых цен на молочные продукты, а также значительные запасы биржевых товаров и сыров на складах производителей. Это привело к снижению цен на сырье после рекордного взлета 2022 года, — пояснил он «Известиям».

По его словам, корректировка цен на сырое молоко должна привести к корректировке цен по цепочке — в переработке и на полке.

— Это будет способствовать оживлению спроса. Предприятия уже сигнализируют нам о том, что потребление постепенно начало восстанавливаться, хотя пока и небыстрыми темпами. Отрасль находится в поиске нового ценового баланса, и мы рассчитываем, что в ближайшие месяцы ситуация на рынке начнет улучшаться. В этом году мы ожидаем сохранения динамики производства молока на уровне средних многолетних значений, — отметил эксперт.

По его мнению, стратегически нужно понимать, что молочная отрасль в данный момент находится в своей переломной точке, когда мы переходим от модели импортозамещения к экспортно ориентированной модели.

— Если раньше отрасль росла за счет того, что мы снижали импорт, и его доля за восемь лет снизилась на 30%, то сегодня мы должны всерьез думать о внешних рынках, — отметил Артем Белов.

«Известия» направили запрос в организацию с просьбой дать оценку тому, как обстоит ситуация в настоящий момент.

Гендиректор ГК «Молвест» Анатолий Лосев отметил, что колебания объемов производства до 20% могут происходить из-за сезонности. Традиционно летом коровы дают больше молока, чем зимой, отметил он.

— Молоко молоку рознь. Есть длинные контракты переработчиков с большими хозяйствами, которые занимаются разведением молочного поголовья в больших объемах. Это молоко снизилось в цене, по нашим оценкам, в районе 10—12%. Но есть так называемое стоковое, которое в большом избытке появляется летом и идет в основном на производство сухого. Стоимость на него упала сильно из-за падения мировых цен — на 20%, а может, и выше, — пояснил эксперт.

По его словам, средние цены у переработчиков также упали от 7 до 15%, однако нельзя сказать то же самое про торговые сети. По своим продуктам мы видим, что наценки плюс-минус остались, но, конечно, ситуацию надо анализировать, отметил Анатолий Лосев.

Оборот молочной продукции из неподтвержденного сырья сократился в России в апреле почти в три раза по сравнению с ноябрем 2022 года, рассказала замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева.

"Вот именно такая интеграция (с системой "Меркурий — ред.) позволила нам в прошлом году снизить уровень фальсификата на рынке молока в 3 раза: с 30% в январе до 10% в декабре прошлого года. Оборот продукции без фактов подтверждения сырья в молочной продукции снизился, обратите внимание, на 164% в апреле текущего года по сравнению с ноябрем прошлого года. Оборот молочной продукции с истекшим сроком годности за аналогичный период времени снизился на 35%", — заявила она, выступая на форуме "Неделя российского ритейла 2023".

По ее словам, в прошлом году также произошло снижение продаж просроченных лекарств в 3 раза, а доля нелегального рынка обувной продукции сократилась на треть.

В свою очередь незаконный оборот парфюмерной продукции уменьшился на 8,5%, по шинам и покрышкам — более чем в 2 раза, а в табачной отрасли — на 3,4%. "Но здесь хотела обратить внимание, что в табаке 1% доли нелегального оборота — это 6 миллиардов акцизов. Поэтому 3% в пересчете на деньги достаточно внушительная сумма. Выросло количество легальных точек розничных продаж табачной продукции на 5%", — подчеркнула замминистра.

"Именно поэтому правительством было принято решение о том, что этот инструмент эффективный, что система маркировки работает, и эту систему можно тиражировать на другие товарные группы", — заключила Приезжева.

Доля производителей, которые подделывают сыр, масло и другую молочную продукцию, сократилась с 30% в начале 2022-го до 10% к концу года, О этом «Известиям» рассказал представитель оператора маркировки, Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Такие данные показали сразу две объединенные системы прослеживаемости — «Честный знак» (ЦРПТ) и «Меркурий» (Россельхознадзор).

В продуктах, которые подпадают под обязательную идентификацию (это молоко и питьевая вода), уже произошло существенное обеление рынков, подчеркнул собеседник издания.

«Так, после старта маркировки воды легализовались 180 производителей, которые ранее не отчитывались ни в один федеральный орган власти. С 1 апреля началась маркировка пива и напитков на его основе, результаты не заставят себя ждать», — отметили в ЦРПТ.

В последние несколько лет Минпромторг в целом фиксирует снижение доли контрафактных товаров на рынке, подтвердили «Известиям» в министерстве.

К примеру, по молочной продукции процент товаров, которые не соответствуют заявленному составу, снизился на 20%, уточнил изданию глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов со ссылкой на данные Роспотребнадзора за год к лету 2022 года.

Количество контрафактных лекарств также сократилось в четыре раза с 2019 года, добавил эксперт. Он подчеркнул, что в этой сфере уже почти не осталось фальсификата.

По его мнению, в зоне риска остаются мясные и рыбные консервы, вода для детского питания, соки и сладкие газированные напитки. Производители пользуются тем, что потребитель в большинстве случаев не может определить подлинность состава, который заявлен на упаковке. Как следствие, изготовители подменяют компоненты на более дешевые, плюс используют незаявленные ингредиенты, менее качественное сырье, а это сокращает издержки и увеличивает прибыль, считает эксперт.

Еда теряет вес. Только мы смирились с бутылками молока по 900 мл, как производители "изобрели" новые, почти на полстакана меньше - 803 мл. Действительно, зачем платить больше, если можно за эти же деньги пить меньше?

Шринкфляция - это экономическое явление, когда компании уменьшают объем, количество или вес своей продукции без изменения цены. Это еще часто называют "даунсайзингом". Связано оно с тем, что производитель, выбирая между повышением цен на свой товар и снижением объема при той же цене, часто выбирает второе, поясняют в "Союзмолоко". Ведь, по данным Росстата, в первом квартале 2023 года молочные продукты подорожали больше многих других: рост составил 10,71%, тогда как в целом продукты подорожали на 7,35%.

Практика уменьшать объем упаковки используется далеко не в первый раз и далеко не только в России. Все мы помним вместо десятка только девять яиц, уже привыкли к шоколаду по 90 г в плитке или 180 г вместо 200 г в пачке сливочного масла.

"Психологически многим покупателям так комфортнее остаться верным своему любимому бренду", - поясняют в отраслевом союзе. Конечно, не всем покупателям это по душе, так что нужно быть бдительным и обращать внимание на объем, если он для вас важнее бренда.

Расчет прост: бутылка 0,8 литра внешне мало отличима от "собрата" на 0,9 литра. Формально придраться не к чему, ведь производитель честно указывает размер упаковки. Но главное в этом деле - не выпячивать информацию. А там, глядишь, спешащий с работы потребитель не заметит подмены и купит вроде бы привычный продукт по привлекательной цене.

Еще один способ, который производители используют, чтобы продать меньше за те же деньги, - указывать на упаковке килограммы вместо литров. Дело в том, что в 1 килограмме молока меньше 1 литра - 0,95-0,97 литра. Потребитель разницы не заметит, а лишняя копейка карман не тянет.

Еще в феврале 2023 года Роскачество обещало провести исследование среди самых популярных видов товаров, чтобы понять, насколько ситуация с даунсайзингом критическая. По его итогам, возможно, будут предложены корректировки в законодательство. Сейчас в России есть закон "Об упаковке и упаковочных отходах", по которому производители имеют право уменьшать вес и объем упаковки "до тех минимальных значений, которые обеспечивают безопасность транспортировки, требования гигиены к упакованному продукту и являются приемлемыми для потребителя. Но даже этот закон носит рекомендательный характер.

Производители мороженого готовятся к успешному сезону. Игроки рынка рассчитывают на заметный рост доходов этим летом. Как рассказали “Ъ FM” в Союзе мороженщиков России, в этом году отечественные заводы могут выпустить до 500 тонн продукта. Это на 5-10% больше, чем в прошлом году, но меньше показателей 2021-го.

Как отмечают в профильной организации, проблемы с импортозамещением ингредиентов и оборудования отчасти решены. В 2022 году компаниям приходилось менять рецепты и искать новых поставщиков сырья. Себестоимость некоторых видов мороженого тогда выросла на треть, а цены на полках магазинов поднялись в пределах 15%. Из-за этого спрос сместился в пользу более дешевых видов продукции, говорит замгендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина:

«На полках продукция подорожала в среднем, может быть, процентов на 30. В мороженом есть такие составляющие, как эмульгаторы, стабилизаторы, которые в нашей стране просто не растут. То же самое касалось ароматизаторов, красителей, какао-порошков. С кем-то приспособились возить. Например, если стабилизаторы из Дании раньше поставлялись через порт в Санкт-Петербурге, то из-за санкций морской маршрут сменился на автотранспортный.

Что касается изменения структуры продаж, самое дорогое мороженое, которое стоит 1 тыс. руб. за килограмм, стало пользоваться меньшим спросом. Более дешевую продукцию, допустим, с заменителем молочного жира, спрашивают больше. Многие производители начали рассматривать возможность изготовления молочного мороженого. Если в пломбире 12-15% жира, то в таком продукте — 3,5%. Он был популярен в советское время. Мороженое с плодами и ягодами всегда было не очень дорогим, на него тоже за последний год повысился спрос. Также мы заметили увеличение продаж семейных видов продукции — в баночках, брикетах и так далее.

Серьезных брендовых изменений на нашем рынке в прошлом году не произошло. В основном в Россию поставлялось мороженое Mars, всего один год они производили его в Тульской области. С марта 2022 года компания покинула страну. Кроме того, Nestle ввела серьезную санкционную политику — продает только предметы первой необходимости. Поэтому вместо Maxibon теперь Maxiduo, а вместо Extreme рожок Sunreme».

В 2021-м в России произвели рекордный объем мороженого — почти 530 тонн. Как отмечают в Союзе мороженщиков, розничные продажи тогда резко выросли благодаря жаркому лету. В этом году весна оказалась холодной: в апреле и начале мая торговые сети запросили у производителей на 10% меньше продукции, чем год назад. Эти потери наверняка удастся компенсировать, считает руководитель отдела маркетинга компании Icecro Ксения Башмакова:

«Мы сократили ассортимент. Мы выпускали не только мороженое, но и молочные продукты. Греческие йогурты, творожные десерты больше под нашим брендом производить не будем — получается очень дорого. Цены на сырье тоже скачут. Но будем делать, как и раньше, под СТМ — собственной торговой маркой сети.

В прошлом году продажи у нас упали на 10-20%. Наше мороженое не в дешевом ценовом сегменте, а средний плюс. Средний класс, можно сказать, стерся. Кто-то уехал, у остальных упали доходы — они стали жестко экономить. Сильно подорожала упаковка, а так как мы находимся в Москве, здесь еще дороже.

Мы начали выпускать новые продукты в категории мороженого, будет более дешевый ценовой сегмент, в вафельных стаканчиках. Я сравниваю с нашим обычным пломбиром либо протеиновым мороженым без сахара. Мы добавляем туда лучшие сахарозаменители, которые ранее заказывали из Европы, но вроде как нашли производителей из России. Конечно же, по сравнению с ним вафельный стаканчик получается дешевле».

Больше всего на стоимость мороженого в этом году будут влиять цены на сырье, отмечают участники рынка. Последние месяцы молоко российских и белорусских производителей дешевеет, так что до конца года заметных скачков цен ждать не стоит, полагает гендиректор Кореновского молочно-консервного комбината Игорь Московцев:

«Если летом будет хорошая погода, хороший спрос, начнутся обратные процессы. При высокой температуре летом падают удои — объем молока снижается, и цена на него может корректироваться. Меньше всего хотелось бы, чтобы производители молока начали сокращать поголовье, уменьшать удои, иначе через время это может привести к очередному витку роста. Устраивает прогнозируемый, спокойный, может быть, на уровне инфляции подъем, но не больше.

Для того, чтобы сохранить объем производства молока в хозяйствах, чтобы нам предложить нормальные объемы рынку, чтобы он смог их потребить, нам нужно снижать цену на полке. Если стоимость сырья падает, мы это сразу транслируем. Быстрые инструменты — это скидки, какие-то акции, более длинные — изменение ценообразования».

Бренд «Коровка из Кореновки» в 2021 году был лидером рынка по объему произведенного мороженого. Тогда он впервые более чем за 10 лет потеснил с первого места концерн Unilever. В 2022-м, как отмечают в Союзе мороженщиков, первое место по выпуску продукции на рынке заняла группа компаний «Айсберри».

Россельхознадзор с 21 апреля запретил поставки молочной продукции из Киргизии из-за ее ненадлежащего качества. Ведомство сообщило, что прибегло к этой мере после прошедшей с 10 по 16 апреля инспекции предприятий по производству молочной продукции в Киргизии и посещения местной сырьевой базы (ферм и пунктов сбора молока).

В результате Россельхознадзор счел неэффективной работу властей Киргизии «по обеспечению и подтверждению качества и безопасности» экспортируемой продукции. В частности, отсутствует «надлежащий государственный эпизоотический мониторинг», также в план лабораторных исследований не включена большая часть показателей, предусмотренных законодательством России и ЕАЭС. Россельхознадзор пояснил, что на киргизских предприятиях нет системы прослеживаемости происхождения сырья, а компании используют молоко без документов и хранят продукцию без маркировки.

«Россельхознадзор проинформировал ветеринарную службу Киргизии о необходимости с 21 апреля 2023 года приостановить сертификацию молочной продукции от всех киргизских производителей в адрес российских получателей»,— сообщается в пресс-релизе ведомства. Возобновление поставок рассмотрят после того, как ветеринарная служба Киргизии перепроверит все молокоперерабатывающие предприятия на их соответствие требованиями и нормам России и ЕАЭС.

С 5 апреля Россельхознадзор попросил ветеринарную службу Армении приостановить сертификацию молочной продукции, которая поставляется в Россию. В ведомстве пришли к выводу, что армянский ветнадзор не способен гарантировать «безопасность производимой молочной продукции для российских получателей». В частности, Россельхознадзор уличил молокоперерабатывающие предприятия Армении в том, что те используют сырье из Ирана (в отношении «молочки» из Исламской Республики в РФ действуют ограничительные меры).

Французский производитель молочной продукции Danone планирует отказаться от международных брендов в РФ. Речь идет о таких именах, как Activia, Alpro, Actimel и Danone. Об этом «Известиям» рассказал источник на рынке. В компании подтвердили, что «изучают разные возможности того, как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка». Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что изготовитель может использовать в стране торговую марку «Простоквашино» вместо основных имен.

Взялись за свое

Французский производитель молочной продукции Danone намерен отказаться от своих глобальных брендов в России. Речь идет о таких, как Activia, Alpro, Actimel и непосредственно Danone. Об этом «Известиям» рассказал источник на рынке, который знаком с планами иностранного предприятия. Как сообщалось в социальных сетях, французы изучают разные варианты. Например, они могут использовать локальные имена для тех товаров, которые сейчас продаются под основными марками. Так, к традиционным молоку, кефиру, творогу, сметане «Простоквашино» компания может добавить йогурты, творожные десерты и другую продукцию.

— Мы изучаем разные возможности того, как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка, — сказали «Известиям» в «Danone Россия», отвечая на вопрос о том, планирует ли производитель вывести международные имена с местного рынка.

Дело в том, что в октябре 2022 года французская компания заявила о намерении передать контроль над местным производством молочных продуктов и растительных напитков. В контур сделки не войдет бизнес, который занимается детским питанием на заводе «Истра — Нутриция». Это бренды Nutrilon, «Малютка» и «Малыш». Вполне вероятно, что организация передаст свои активы менеджменту, сохранив опцион на обратный выкуп, отмечали эксперты. Но глобальные имена вряд ли перейдут новому владельцу, обычно международные компании не позволяют их использовать после продажи бизнеса в РФ.

В России Danone развивается с 1992 года, на территории страны у производителя 13 заводов, которые выпускают молочные продукты, йогурты, десерты, творожки и так далее. Речь идет о таких брендах, как «Простоквашино», Activia, Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «BioБаланс», «Тема», Alpro, и другие.

Одно на другое

Пока в процессе передачи части бизнеса французской компании Danone новому владельцу нет какой-то конкретики, поэтому сложно оценить, как будет развиваться ситуация, заметил «Известиям» глава Streda Consulting Алексей Груздев.

— Сейчас компания тестирует расширение линейки под брендом «Простоквашино» — недавно на полках появились йогурты, творожки и другая десертная продукция. Но возможны и другие варианты: например, Danone может не возражать против использования созвучных глобальным брендам названий и узнаваемых элементов оформления упаковки — в частности, «АктивиЯ» вместо «АктивиА», — отметил эксперт. — В целом многое зависит от того, как новый владелец поддержит ребрендинг в маркетинге, продвижении и коммуникациях и насколько процесс будет растянут во времени.

В любом случае новому собственнику придется вложить серьезные средства в маркетинг и продвижение для того, чтобы сохранить место на полке и заинтересовать покупателей, не потеряв долю рынка.

С ним согласен глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов: новые бренды придется серьезно продвигать, чтобы не потерять долю на рынке и своего потребителя. Как правило, компаниям удается сохранить позиции при верном подходе.

mdash; На рынке уже есть разные примеры замены глобального бренда на локальный, так, Coca Cola была успешна в этом процессе: компания остановила производство традиционного напитка в РФ и оперативно представила потребителям новое созвучное имя. Этот товар занял то же самое место на полке, поэтому люди очень хорошо понимали, что речь идет лишь о замене названия, они легко переключились на свежую марку, — рассказал эксперт. — В итоге продажи колы удалось повысить. Но есть и неудачные примеры — например, Pepsi затянула презентацию локальных имен плюс новые названия никак не напоминали привычные бренды, и продажи упали.

«Известия» направили запросы в ведущие торговые сети: X5 retail group («Пятерочка», «Перекресток»), «Магнит», «Ашан», «Лента» и другие.

Ситуация развивается на фоне сокращения потребительского спроса на десертные молочные товары, что может осложнить ситуацию. Согласно информации NielsenIQ, продажи йогуртов в российских городах за год упали более чем на 15%. Речь идет как о ложковой, так и о питьевой продукции. Также сократилась реализация ряженки, простокваши и сливок. Об этом свидетельствуют данные за 12 месяцев к марту 2023 года.

Спрос на сладко- и кисломолочную продукцию действительно снижается, сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. В крупной сетевой рознице объемы продаж в феврале-марте 2023-го в сравнении с аналогичными месяцами прошлого года сократились на 2—6%. Причина — в сдержанном потребительском поведении, а также в коррекции спроса и предложения после бурного развития этого сегмента в предыдущие годы: продажи йогуртов и десертов росли двузначными темпами, категория стала одной из самых объемных по числу наименований на полке, отметил Игорь Караваев. При этом спрос на основную молочную продукцию не снижается, добавил он.

Как стало известно “Ъ”, из-за переизбытка сырого молока на фоне снижения потребления россиянами готовой продукции переработчики начали расторгать контракты с поставщиками сырья. Производители творога, сметаны, йогуртов, сыров рассчитывают, что в результате контрагенты согласятся снизить закупочные цены. Средняя стоимость сырого молока, производство которого субсидируется государством, в этом году выросла на 13%, достигнув исторического максимума.

Источники “Ъ” рассказали, что ряд крупных производителей молочных продуктов стали уведомлять поставщиков сырья о расторжении контрактов из-за низкого спроса на часть ассортимента. Так переработчики пытаются вынудить производителей сырого молока снизить цены, добавляет другой собеседник “Ъ”.

Владелец производителя и переработчика молока ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев подтверждает, что часть переработчиков, действительно, пытается расторгнуть контракты с поставщиками.

По его словам, у крупных игроков договоры обычно заключены минимум на год и оговаривают объемы поставок. В самой сложной ситуации оказались молочники, у которых нет долгосрочных контрактов, добавляет господин Матвеев.

Досрочное одностороннее расторжение договора возможно при существенных изменениях обстоятельств, нарушениях либо если такое право предусмотрено контрактом, отмечает адвокат Forward Legal Евгений Зубков. По его словам, поставщики могут через суд признать недействительным уведомление об отказе от договора. В Danone (бренды «Простоквашино», «Активиа»), PepsiCo («Домик в деревне», «Чудо») отказались от комментариев. В «Молвесте» («Вкуснотеево») и «Комос Групп» («Село Зеленое») “Ъ” не ответили.

Производитель сыров «Фудлэнд», говорит гендиректор компании Максим Поляков, не отказывается от действующих договоров. Однако он уточняет, что в последние полгода компания не заключала долгосрочных контрактов на закупку сырья, «рассчитывая на возможное снижение цен на сырое молоко».

По словам господина Полякова, предложение сырья растет на фоне слабого потребительского спроса на молочные продукты, что «может требовать непопулярных мер».

Так, по его словам, продажи твердых и полутвердых сыров в январе—феврале снизились на 4% год к году, в то время как производство сырого молока росло.

По данным агентства Milknews, за первые два месяца года производство товарного молока выросло на 7,6% год к году, до 3,13 млн тонн. Средние цены на сырье в начале года достигли 34,7 руб. за 1 кг, увеличившись на 13% год к году,— это исторический максимум.

У российских производителей мороженого сменился лидер
По данным NielsenIQ, в 2022 году продажи творожных десертов в натуральном выражении снизились на 18,6%, йогуртов — на 15,2—17,3%. Продажи сметаны, творога, кефира сократились в диапазоне 1,9—4,2%. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (включает X5 Group, «Магнит», «Ленту», Auchan) Игорь Караваев говорит, что ассортимент йогуртов и творожных десертов в крупных сетях сократился примерно на 10% из-за сдержанного потребительского поведения и коррекции спроса и предложения после бурного развития сегмента в предыдущие годы. По словам господина Караваева, сейчас спрос переключается в сторону питьевого молока, масла, сметаны, кефира и сыров.

Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев отмечает, что пересмотр контрактов с поставщиками сырья — стандартный процесс для производства молочных продуктов, пик которого приходится на март—апрель перед сезонным ростом объемов молока. Заблаговременное уведомление об отказе от закупок — адекватный и добросовестный шаг переработчиков, у которых может меняться потребность в сырье в зависимости от рыночной конъюнктуры, позволяющий поставщику найти нового покупателя, указывает он.

Источник “Ъ” на рынке говорит, что спрос на сырое молоко восстановится после снижения цен. Субсидирование государством производства сырого молока сделало этот бизнес очень доходным и привело к избытку сырья, отмечает он.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что постоянно следят за ситуацией на молочном рынке, а в отрасли сохраняется рентабельность, в том числе благодаря комплексным мерам господдержки. При необходимости министерство, говорят там, совместно с бизнесом выработает дополнительные решения для поддержки рентабельности в секторе.

Почти всю молочную продукцию, которая есть на полках магазинов, производят в РФ (98%). Об этом сказано в годовом обзоре этой отрасли, который подготовили Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) и ННЦК (Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции). «Известия» 27 марта ознакомились с документом.

Объем продаж молочной продукции в IV квартале 2022 года составил почти 2 млрд л. В первую очередь речь идет о торговых точках (99,6%). Максимальный спрос эксперты зафиксировали на пастеризованное молоко (51%) и ультрапастеризованное (9%). Общий объем произведенной продукции составил 11,5 млрд л.

Наибольший объем товаров на 1 тыс. человек населения в IV квартале 2022 года продали в ЮФО (25 тыс. л), максимальный вклад внесла Ростовская область (69,7 тыс л). Несколько меньшая величина продаж (14,7 тыс. л) пришлась на СЗФО.

25 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице налажено собственное производство сухих молочных смесей, ими обеспечат все молочные кухни города. По его словам, проекты реализуют с помощью офсетного контракта.

Глава города уточнил, что в рамках контракта на столичные молочные кухни уже поступило около 50 тыс. т продукции. Это не только сухие молочные смеси, но также каши, творог, фруктовые пюре и соки.

Почти 5 тысяч тонн мороженого отправили на экспорт из регионов Сибири в 2022 году, это в 1,5 раза больше, чем в предыдущем, сообщило Сибирское таможенное управление (СТУ).

"Всего в прошлом году сибирские предприниматели экспортировали из региона 4,8 тысячи тонн мороженого. Более половины объемов сладкой продукции (52%) вывезли за границу организации Новосибирской области, около четверти (23%) — Омской области", — говорится в сообщении.

В СТУ отметили, что общий вес пломбира, эскимо и других видов мороженого, отправленного на экспорт из Сибири в прошлом году, вырос в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.

В 2022 году сибирские организации мороженое вывозили преимущественно в Казахстан, Монголию и Белоруссию. В числе новых стран-покупателей сибирского мороженого в прошлом году появилась Абхазия.

"Интересно, что Республика Казахстан является не только основным покупателем сибирского мороженого, но и в свою очередь активно производит и поставляет мороженое на территорию Сибирского федерального округа. СФО в прошлом году занял второе место среди федеральных округов России по объемам вывоза за границу замороженного лакомства", — приводятся в сообщении слова замначальника Сибирского таможенного управления Дмитрия Колыханова.

Контроль над бизнесом молочных продуктов и растительных напитков Danone в России заинтересовал ряд стратегических инвесторов. Среди претендентов неофициально называют крупных производителей молока «Эконива», Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева и «Румелко» Владимира Лисина, а также «Русагро» и «Черкизово». Большое количество участников может повысить цену актива, считают эксперты.

Интерес к приобретению части российского бизнеса Danone проявили ГК «Русагро», группа «Черкизово», ГК «Черноголовка», ГК «Эконива», «Румелко», Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева и АФК «Система». Об этом “Ъ” рассказал источник среди производителей продуктов, знакомый с ходом продажи. Другой знающий о сделке собеседник “Ъ” отметил, что список может быть близким к действительности. На первом этапе потенциальных покупателей отбирала Rothschild & Co, которая консультирует Danone в сделке, уточнил источник “Ъ”.

Danone анонсировал передачу контроля над бизнесом молочных продуктов и растительных напитков в России в октябре 2022 года. В сделку может войти 13 заводов, выпускающих традиционные молочные продукты, йогурты, десерты.

По словам собеседников “Ъ”, из всех брендов Danone может оставить в РФ только местные марки — «Простоквашино», «Растишка», «Тёма».

За январь—сентябрь 2022 года глобальная выручка Danone росла на 14,9%, до €20,7 млрд. На продаваемый бизнес в РФ пришлось около 5%.

На прошлой неделе источники “Ъ” говорили, что Danone рассматривает продажу от 75%, но менее 100%, планирует сохранить место в совете директоров и хочет включить в сделку опцион обратного выкупа. В Danone заявили “Ъ”, что процесс продолжается, отказавшись предоставить детали. В Rothschild & Co комментарий не предоставили.

Часть названных интересантов уже работают в молочной отрасли. «Эконива» Штефана Дюрра в 2022 году выпустила 1,19 млн тонн сырого молока, Агрокомплекс семьи экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева — 338 тыс. тонн, а входящий в АФК «Система» агрохолдинг «Степь» — 150 тыс. тонн. «Румелко» основного владельца НЛМК Владимира Лисина (занимает первое место в рейтинге Forbes с состоянием $18,4 млрд) строит молочные комплексы мощностью 180 тыс. тонн.

Производители йогуртов опасаются нехватки пищевых крахмалов
Основанное экс-сенатором Вадимом Мошковичем «Русагро» выпускает сыры, масло и другие молочные продукты на двух площадках. А крупный производитель мясных изделий «Черкизово» и выпускающая безалкогольные напитки, снеки и сладости «Черноголовка» активов в молочной отрасли не имеют. Близкий к последней источник “Ъ” сказал, что интереса к Danone у группы нет. В АФК «Система» и «Экониве» отказались от комментариев. В «Черкизово» отметили, что готовы рассматривать любые предложения, которые могут представлять интерес с точки зрения развития бизнеса, а потенциальные M&A не комментируют. В «Русагро», «Румелко», Агрокомплексе им. Н. И. Ткачева и «Черноголовке» комментарии не предоставили.

По словам собеседников “Ъ”, Danone не заинтересован в быстром выходе из РФ, а скорее хочет сохранить возможность для возврата при подходящих условиях. Этот фактор также будет учитываться при отборе покупателей, говорят источники “Ъ”.

По словам одного из них, в Минсельхозе, представитель которого будет участвовать в рассмотрении сделки на правительственной комиссии, видят стратегического инвестора оптимальным покупателем. В Минсельхозе “Ъ” не ответили.

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев отмечает, что большое количество участников может значительно повысить цену актива. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов считает, что из названных компаний оптимальным вариантом для Danone может стать «Эконива». Группа за счет сделки сможет расширить присутствие в наиболее рентабельном сегменте молочного рынка, получить синергию с основным бизнесом и укрепить долгосрочные позиции, оставшись в выигрыше, даже если придется расставаться с активом, говорит аналитик. Для Danone, полагает господин Ибрагимов, передача контроля конкуренту вряд ли несет какие-то риски, так как технологии в отрасли в целом стандартные, а основная ценность — это бренды. В то же время источник “Ъ”, знакомый со сделкой, уточняет, что «выбор инвестора не из молочной отрасли поможет исключить возможный конфликт интересов».

В России стали чаще появляться упаковки молока, на которых производители указывают вес в 1 кг. Эксперты считают это маркетинговым ходом, чтобы незаметно для покупателей уменьшить объем продукта в условиях подорожания сырья

Российские производители молочной продукции стали чаще указывать на упаковке питьевого молока, сливок и кефира вес продукта, а не его объем. В 2022 году такой продукции продавалось больше, чем годом ранее, — такой вывод содержится в имеющихся у РБК данных сервиса «Продажи.рф» (работает в партнерстве с оператором фискальных данных «Первый ОФД», который входит в группу ВТБ).

«Вероятно, производители молока таким образом пытаются замаскировать шринкфляцию (от англ. shrinkflation — снижение объема или веса товара в упаковке. — РБК)», — полагают аналитики «Продажи.рф». Один килограмм молока из-за высокой плотности занимает около 970 мл.

Для исследования спроса молочной продукции «Продажи.рф» использовал данные продаж одинакового набора магазинов в январе—декабре 2022 года в сравнении с тем же периодом в 2021 году. Тренд, связанный с указанием на упаковке жидких молочных продуктов вместо объема в литрах массы в килограммах, аналитики сервиса выявили, проанализировав чеки и данные из открытых источников, но конкретные цифры по объемам такой продукции в продаже они не называют.

РБК убедился, что так, в частности, маркируется молочная продукция под брендами «Домик в деревне», «Бежин луг», Viola. На упаковках может быть указан один килограмм, 1000 г и их объем в миллилитрах, а в некоторых случаях — только вес. РБК обратился за комментариями к крупнейшим производителям молочных продуктов Danone и PepsiCo, а также в ГК «Велком» (выпускает бренд Viola) и Тульский молочный комбинат («Бежин луг»).

Почему производители перешли «на кг»

Традиционно жидкие товары в России продавались с маркировкой объема, а не веса, указывает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Надписи «1 кг» вместо «1 л» на пакетах молока начали появляться несколько лет назад, вспоминает сотрудник одной из крупных торговых сетей.

«Маркетологи хорошо представляют уровень знаний физики россиянами — большинство потребителей не догадываются, что килограмм молока меньше, чем литр. На этом играют, и в некотором смысле это вводит в заблуждение», — полагает Янин. Решением проблемы, по его мнению, могло бы стать применение европейского опыта, когда на ценниках указывается стоимость в пересчете на килограмм или литр в зависимости от вида продукции.

Как уточнил РБК гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов, массового перехода к практике указывать на пакетах с молоком массу 1 кг вместо объема 1 л на рынке не наблюдается. Но он допускает, что некоторые производители могут прибегать к такому маркетинговому ходу, чтобы не поднимать цену в кризис и сделать уменьшение объема товара менее заметным для покупателей: «Объем чуть меньше, но ассоциации у потребителя связаны с цифрой «1» — он может видеть ее, а что за ней, уже не замечает. Может быть, кто-то рассчитывает на это», — говорит Белов. Упаковка молока остается стандартных размеров, но килограмм чуть меньше литра, это позволяет экономить около 3% продукта.

Связанный с упаковкой тренд наблюдается в условиях подорожания основного сырья для молокоперерабатывающих заводов. Цены на сырое молоко в 2022 году заметно выросли: по данным Росстата, средняя цена реализации у сельхозпроизводителей выросла на 20,1% относительно уровня 2021 года (с 27,5 до 33 руб. за 1 кг). На стоимости молока «отыгрывается» рост себестоимости его производства на протяжении нескольких лет, поясняют в Союзмолоке: себестоимость производства молока в 2022 году, по предварительным данным, выросла на 7—8% относительно предыдущего года, при этом в 2020—2021 годах, во время пандемии, увеличение себестоимости из-за роста затрат бизнеса в среднем по году составляло 16—20%.

На фоне экономических кризисов и снижения потребительской активности производители продовольствия и раньше прибегали к снижению веса или количества продукции в упаковке. Так, еще в 2008 году молочные предприятия стали массово предлагать продукт в упаковке по 900 мл вместо одного литра, а производители бакалейных товаров — в пакетах 900 г против 1 кг ранее. Кондитерские предприятия со временем снизили массу шоколадных плиток со 100 г до 80—90 г. В 2019 году на фоне подорожания яиц некоторые производители стали предлагать упаковки с девятью яйцами вместо привычного десятка. Такой маркетинговый ход создает иллюзию, что товар в такой упаковке дешевле относительно продукции конкурентов, объяснял тогда исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Руспродсоюз Дмитрий Востриков.

Ранее аналитики института маркетинговых исследований GfK сообщали, что в России с 2012 по 2018 год производители товаров повседневного спроса уменьшили размеры своих упаковок на 7—20% в зависимости от категорий. Основная причина уменьшения размера упаковки, которую называли участники рынка, — попытка избежать резкого повышения цен.

В Минсельхозе вопрос о маркировке упаковки молочных продуктов переадресовали в Роспотребнадзор. РБК направил запрос в ведомство.

Какое молоко пили россияне в 2022 году

По данным «Продажи.РФ», в прошлом году продажи молока в натуральном выражении снизились на 8%, а в денежном их рост к равному периоду составил 12%.

На полках магазинов выросла доля молока и других жидких молочных продуктов в упаковках объемом 0,9 л и 0,8 л (рост доли на 1 и 2 п.п. соответственно). А доля упаковок в 1 л снизилась на 3 п.п.
В 2022 году потребители на фоне экономии стали покупать меньше молока жирностью 3,2% (-2 п.п. от доли в штуках) и переходить на молоко жирностью 2,5% (его доля увеличилась на те же 2 п.п.).

Предпочтение потребители отдавали молоку собственных торговых марок сетей.