Рост себестоимости производства молока и уход с рынка небольших и неэффективных хозяйств приводит к ускорению процессов консолидации в отрасли. За последние пять лет 30 крупнейших игроков увеличили выпуск продукции на 1,5 млн тонн, заняв 15% рынка, а через два-три года их доля может вырасти до 20%. Осложнит бизнес отмена субсидирования государством части затрат на строительство ферм.

С 2015 по 2020 годы 30 крупнейших производителей товарного молока суммарно увеличили выпуск продукции на 1,5 млн тонн, что соответствует 50% общего прироста рынка. Об этом свидетельствует данные совместного исследования Национального союза производителей молока («Союзмолоко») и Streda Consulting.

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов ожидает, что по итогам 2021 года объем производства увеличится на 3%, до 24,2 млн тонн., а повышение себестоимости приведет к дальнейшей консолидации рынка.
Глава Streda Consulting Алексей Груздев отмечает, что 30 крупнейших игроков за пять лет увеличили долю рынка с 10% до 15%, а в ближайшие два-три года она может вырасти до 20%.

По его словам, консолидация обеспечивается расширением производства со стороны крупных игроков.

Так, говорится в исследовании, «Эконива» Штефана Дюрра увеличила выпуск товарного молока на 22%, до 924,7 тыс. тонн. Принадлежащий семье экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева нарастил производство на 15%, до 312,1 тыс. тонн. Структура сингапурской Olam International ГК «Русмолко» увеличила поставки на 43%, до 131 тыс. тонн, что позволило группе вытеснить с третьего места АПХ «Дороничи» (рост 1%, до 125,5 тыс. тонн).
Штефан Дюрр отмечает, что в молочной отрасли процессы консолидации не так заметны, как в птицеводстве или свиноводстве, но они идут.

По его словам, происходит это за счет ухода в растениеводство небольших непрофильных игроков из-за высоких цен на зерно. Гендиректор УК «Русмолко» Суманта Де указывает, что рынок пока сильно фрагментирован и большая часть производства обеспечивается средними и мелкими игроками, но в среднесрочной перспективе именно сегмент крупного промышленного производства имеет большой потенциал для роста. В Агрокомплексе им. Н. И. Ткачева заявили, что не фиксируют консолидацию рынка.

Алексей Груздев добавляет, что в молочной отрасли пока единичны случаи сделок M&A. По его словам, крупные агрохолдинги расставляют приоритеты в инвестициях в пользу других отраслей. Кроме того, в отрасли действует мера господдержки в виде компенсации части капитальных затрат, что делает более выгодным новое строительство, а не покупку готового бизнеса, указывает эксперт. По его мнению, активные сделки по поглощению в отрасли могут начаться после отмены субсидирования.
По словам Артема Белова, ускорить консолидацию может рост себестоимости производства молока за год на 18%.

По данным «Союзмолока», из-за этого небольшие хозяйства в регионах уходят в более рентабельные отрасли. Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко добавляет, что наибольшее влияние оказало удорожание кормов: за год белковая и энергетическая составляющие выросла более чем на 80%, а витамины подорожали на 60%.
Почему растет себестоимость производства молока

Заместитель гендиректора ГК «Дамате» Андрей Григоращенко напоминает, что 30% молока до сих пор производится на устаревших фермах, а 48% — на малых предприятиях и в личных хозяйствах, при этом доли рынка небольших и неэффективных игроков снижаются в пользу крупных. Но потенциал роста за счет повышения продуктивности в крупных комплексах уже невысок — этот показатель находится на уровне ведущих стран ЕС, указывает Артем Белов. По его словам, сектор может расти за счет новых крупных комплексов, для чего необходимо сохранить субсидирование 25% капитальных затрат.

Обязательная маркировка молочной продукции началась в России с 1 июня с категорий «сыры» и «мороженое» и будет проходить в несколько этапов. На сегодняшний день к системе подключились 100% производителей сыра и 89% производителей мороженого.

Маркировка призвана снизить уровень контрафакта и обеспечить прослеживаемость доставки продукта «от коровы до прилавка».

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и профильные ведомства общаются с компаниями, которые еще не успели отстроить все процессы, и решают необходимые вопросы. Для предприятий есть служба поддержки, многие работают с индивидуальными менеджерами.

С 1 сентября этого года стартует второй этап маркировки для молочки со сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря — для товаров сроком годности менее 40 дней. Вывод из оборота молочной продукции сроком годности менее 40 суток начнется в январе 2022 года, более 40 суток — летом того же года.

С 1 сентября 2022 года вводится объемно-сортовой учет. Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учет молочки начнется с 1 декабря 2023 года.

Для отрасли правительство приняло постановление (ПП РФ №843 от 31.05.2021), предусматривающее ряд послаблений. Их разработал Минпромторг с учетом мнений отрасли. Документ содержит изменения в постановление № 2099, которое регламентирует правила введения маркировки.

Согласно постановлению, фермерам можно продавать свою продукцию в розницу без маркировки до 1 декабря 2022 года. Также разрешается реализовывать продукцию без маркировки, выпущенную до даты ее обязательного введения. Это могут сделать не только производители сыра и мороженого, но и компании, для которых маркировка станет обязательной на следующих этапах. Кроме того, производители могут продавать немаркированные остатки до истечения их срока годности и наносить маркировку на отделимые части упаковки (например, на крышки). Производители, выбравшие типографский способ нанесения, могут передавать промаркированную упаковку для использования в производстве с последующим вводом продукции в оборот другим юридическим лицом в рамках холдинга.

Из перечня товаров, обязательных для маркировки, исключили мороженное «фруктовый лед» и десерты без молочных жиров и белка. В постановлении описан и процесс работы для вендинговых автоматов.

Для участников оборота сдвинули сроки передачи информации о выводе продукции из оборота. Производители товаров со сроком годности до 40 дней начнут это делать с 20 января 2022 года, со сроком годности более 40 дней — с 1 июня того же года.

Приняты послабления для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые работают в труднодоступных и отдаленных местностях. Теперь они могут регистрироваться в системе мониторинга в течение 30 дней с момента возникновения необходимости. В течение этого же срока они могут передавать информацию об отгрузке, выводе из оборота и возврате товара через кассовую технику.

Также производители могут стать участниками программы Фонда развития промышленности (ФРП) «Производительность труда», предусматривающей кредитную ставку под 1%. Регуляторную поддержку бизнесу оказывает Минпромторг.

Для производителей молочки предусмотрено льготное кредитование Минсельхоза со ставкой от 1–5%. Для типографий — нулевая ставка НДС по линии правительства на импортное оборудование для печати кодов маркировки и программа ФРП «Цифровизация промышленности». Мера должна сделать услуги типографий дешевле для участников оборота, потому что стоимость оборудования для типографий снизится на 20%.

Для участников оборота предусмотрены и региональные меры господдержки.

В свою очередь оператор маркировки ЦРПТ разработал калькулятор технических решений, позволяющих выбрать оптимальные способы подключения к системе «Честный знак», а также типовые технические решения для производителей молочной продукции, которые помогают выбрать способ нанесения кода.

Система маркировки молочной продукции действует в России с 20 января 2021 года в добровольном порядке, а с мая она станет обязательной. Так, с 1 мая обязательной маркировке подлежат мороженое, сливочное масло и сыры. С 1 июля — молоко и несгущенные сливки со сроком годности более 28 дней, пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурты и кефир, молочная сыворотка, творог, сметана. С 1 октября — несгущенные молоко и сливки со сроком годности 28 дней и менее, несгущенные молоко и сливки или с добавлением сахара, безалкогольные напитки, содержащие молочный жир. С 1 ноября фермерам придется маркировать продукцию, продаваемую через их собственную розницу и реализуемую с помощью прямых продажах.

Правительство компенсирует производителям сухого молока 25% затрат на модернизацию производства, сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

Он пообещал, что будет расширен список инвесторов, которые смогут частично компенсировать свои расходы на переработку сельхозпродукции за счет государственной поддержки. В частности, в него включат производителей сухого молока.

"Рассчитываем, что это решение поможет предприятиям быстрее обновить оборудование и приобрести самую современную технику", - отметил Мишустин.

Он напомнил, что сухое молоко необходимо для детского и диетического питания, а также пользуется спросом у кондитеров. "Оборудование там нередко нуждается в обновлении. При этом спрос на продукцию молочной отрасли продолжает расти и предприятия работают с большой нагрузкой", - сказал он.

Резкий рост стоимости кормов и кормовых добавок вынуждает производителей молока экономить на этой статье расходов, что негативно сказывается на продуктивности ферм. В результате темпы роста выпуска молока по итогам первых четырех месяцев года сократились с 6% до 2% год к году. Участники рынка отмечают, что слабый рост цен на их продукцию не позволяет компенсировать издержки, и просят дополнительных субсидий. В Минсельхозе подчеркивают уже принятые меры поддержки, но готовы «взаимодействовать по вопросам их совершенствования».

Как выяснил “Ъ”, на совещании в Минсельхозе 2 июня гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов сообщил о снижении темпов роста производства молока в России. По его словам, в январе—апреле выпуск товарного молока вырос на 2%, до 17,1 млн тонн, тогда как годом ранее увеличение составляло 6%.

Более того, в шести регионах, которые входят в число ключевых поставщиков молока, зафиксировано снижение производства. Речь идет о Вологодской, Ярославской, Ленинградской области, Краснодарском, Красноярском и Алтайском крае. Как отметил на совещании господин Белов, позитивный тренд развития отрасли, наблюдаемый последние годы, «может быть сломлен». Артем Белов подтвердил “Ъ”, что совещание было.
Сдерживающим фактором развития отрасли выступает рост себестоимости производства молока, которая в апреле была на 18% выше, чем годом ранее.

Причина прежде всего в увеличении цен на высокобелковые или протеиновые корма, которые занимают до 60% себестоимости в молочном животноводстве. Так, растительные жмыхи за год подорожали на 58%, до 26,8 тыс. руб. за тонну, комбикорма — на 27%, до 17,8 тыс. руб. тонн, фуражное зерно — на 13%, до 12,9 тыс. руб. за тонну, следует из презентации «Союзмолока», представленной на совещании. Стоимость молока не компенсирует эти затраты: по данным союза, средние цены за год выросли на 4%, до 27,9 руб. за 1 л.

В результате, рассказал Артем Белов, часть молочных предприятий уже сократили потребление дорогих кормов и их компонентов, а небольшие и средние хозяйства вообще отказываются от содержания молочных ферм. В хозяйстве «Лосево» в Ленинградской области, которое в том числе включает молочный завод, заявили, что продают основную часть голов в рамках реорганизации компании, оптимизации процессов и сокращения издержек и планируют закупать сырье. Вице-президент по региональному развитию ГК «Дамате» Андрей Григоращенко подтверждает рост стоимости энергетических, кормовых и белковых компонентов, необходимых для питания высокопродуктивных молочных коров, отмечая, что от этого страдают прежде всего небольшие хозяйства. Глава совета директоров ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев добавляет, что дорожают также ветеринарные препараты и компоненты для растениеводства.
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько поясняет, что в прошлом году из-за засухи на юге России, которая продлилась с середины лета до осени, аграрии смогли заготовить корма в меньшем объеме, чем ожидалось.

Кроме того, наблюдается общемировой рост цен на корма, напоминает он. Но господин Рылько ожидает, что в ближайшие пару месяцев ситуация стабилизируется. ИКАР фиксирует рекордные посевы в центре страны сои, подсолнечника и рапса, что обеспечит рост предложения.

В «Союзмолоке» считают, что для предотвращения дальнейшего развития негативной тенденции необходимо увеличить субсидии на производства молока с текущего уровня 1,79 руб. на 1 л. Предложение уже было направлено в Минсельхоз. В «Дамате» считают оптимальным увеличение субсидии на 2 руб. за 1 л.

В Минсельхозе уточняют, что правительство уже приняло комплекс мер, которые позволяют сократить издержки производителей. Среди них, в частности, установка экспортных пошлин на зерно и введение льготных краткосрочных кредитов животноводам на закупку зерна, шротов, жмыхов и аминокислот. В министерстве продолжают взаимодействовать с отраслевыми союзами, в том числе по вопросам совершенствования мер господдержки. По итогам этого года Минсельхоз ожидает производство молока на уровне не менее 32,6 млн тонн. В 2020 году показатель был 32,2 млн тонн.

Обязательная маркировка мороженого и сыров стартует в России во вторник, с 1 июня производители должны наносить на продукцию средства идентификации и предоставлять соответствующие сведения в информационную систему маркировки, такое постановление правительства было принято в декабре 2020 года.

Вместе с тем сведения о выводе из оборота данной продукции путем розничной продажи в обязательном порядке необходимо будет предоставлять с 1 декабря 2021 года. Для участников рынка имеются и другие послабления. Так, фермерские хозяйства, которые самостоятельно занимаются розничной продажей собственной молочной продукции, могут не наносить средства идентификации до 1 декабря 2022 года.

Оборот и вывод из оборота немаркированной молочной продукции, произведенной или ввезенной в Россию до даты, с которой нанесение средств идентификации на такую продукцию становится обязательным, допускается до окончания срока годности.

Нанесение на упаковки сыров и мороженого цифровых кодов — первый этап постепенного внедрения маркировки молочной продукции. С 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года в России прошел эксперимент по маркировке "молочки", а с 20 января в стране стартовала добровольная маркировка молочных продуктов.

В свою очередь обязательная маркировка производителями молочной продукции со сроком хранения более 40 суток начнет 1 сентября, а продуктов со сроком хранения до 40 дней включительно — 1 декабря текущего года.

ГОТОВНОСТЬ СИСТЕМЫ

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) в понедельник сообщил, что компании-участники оборота молочной продукции уже эмитировали 1,145 миллиарда кодов. С 20 января текущего года (когда маркировка стала добровольной) заказ кодов осуществили 826 компаний. По данным Центра, среди производителей мороженого к системе присоединились 84% компаний, производителей сыра — 96%.

"Несмотря на пиковые нагрузки в преддверии обязательной маркировки, система работает без задержек и сбоев. В последние дни подготовки отмечается всплеск эмиссии кодов. 27-28 мая нагрузка на систему "Честный знак" выросла в 8 раз. Только за прошедшую неделю компании Unilever, "Карат", Valio и "Молвест" заказали в системе более 87,5 миллиона кодов. При этом 99% документов обрабатывается менее 10 минут", — добавлялось в сообщении ЦРПТ.

В то же время оператор маркировки отмечал, что некоторые компании достаточно поздно начали подготовку, не заключили контракты с интеграторами, поэтому могут не успеть завершить процесс подготовки к 1 июня.

Таким компаниям выделены персональные менеджеры ЦРПТ, которые вместе с интеграторами и профильными ведомствами осуществляют активное взаимодействие и помогают быстрее подключиться к системе. Это, указывал Центр, никак не повлияет на рынок и на потребителей.

ГОТОВНОСТЬ РЫНКА

В компании PepsiCo в минувший четверг сообщили РИА Новости, что завершают необходимые подготовительные мероприятия к запуску маркировки сыров. "Мы плотно взаимодействуем с оператором, что позволяет быстро разрешать все возникающие проблемы. Благодаря основательной и своевременной подготовке мы не видим для себя препятствий для начала работы в условиях обязательной маркировки с 1 июня", — сообщили в компании.

"Агрокомплекс им Н.И. Ткачева" в понедельник заверил, что полностью готов к введению маркировки сыров и мороженого с 1 июня. Гендиректор компании Евгений Хворостина отметил, что агрохолдинг заблаговременно готовился к изменениям.

"Часть наших сыров уже выходит с новым штрих-кодом. С июня мы готовы соответствовать всем требованиям закона, все производимые нами сыры и мороженое будут иметь специальные идентификационные знаки. Все последующие этапы внедрения пройдут по плану", — сказал Хворостина, слова которого приводились в сообщении компании.

В то же время руководитель отдела по взаимодействию с органами госвласти Unilever в России, Украине и Белоруссии Артем Брижицкий говорил РИА Новости в прошлый четверг, что компания с 1 июня с большой долей вероятности будет вынуждена приостановить работу линий для производства мороженого, расположенных в Туле и Омске, если срок запуска маркировки останется прежним.

Брижицкий отмечал, что возможный простой фабрик, время которого может составить 10 дней, будет касаться производства для российского рынка, а не экспортных позиций и связан с отсутствием поставок упаковки с нанесенными кодами маркировки. По словам собеседника агентства, типографии до сих пор не могут завершить процесс установки и наладки нового оборудования по нанесению кодов.

Однако ЦРПТ замечал, что основная причина возможной задержки Unilever — позднее начало подготовки компании и несвоевременный заказ оборудования для верификации кодов на производственных линиях.

В любом случае, потребители с июня не лишатся любимых продуктов. Так, Минсельхоз РФ указывал, что не ожидает ни роста цен, ни дефицита сыров и мороженого после вступления в силу требований по обязательной маркировке.

Сопредседатель комитета по цифровым инициативам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Анна Орлова также подчеркивала, что завершение подготовки некоторых производителей после 1 июня не повлияет на ассортимент ритейлеров. По ее словам, в магазинах будет продаваться продукция без маркировки, выпущенная до 1 июня. Запас таких товаров достаточный, поэтому ассоциация недостатка продукции не предполагает.

Большинство производителей сыров и мороженого готовы к выпуску маркированной продукции с 1 июня 2021 года, когда вступает в силу обязательная маркировка этой продукции. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"Большинство производителей сыров и мороженого готовы к выпуску маркированной продукции с 1 июня", - отмечается в сообщении.

Как напомнили в министерстве, по инициативе Минсельхоза России в правила маркировки внесены изменения в отношении товаров, произведенных до 1 июня. Указанная мера позволит обеспечить плавный переход отрасли к новой системе и минимизировать возможные риски, считают в Минсельхозе.

В министерстве также отметили, что запасы этой продукции на российском рынке оцениваются как достаточные для удовлетворения потребностей населения. Таким образом, Минсельхоз России не ожидает роста цен или дефицита сыров и мороженого после вступления в силу требований по обязательной маркировке.

При этом министерство считает необходимым продолжить совместную работу предприятий отрасли, ЦРПТ и Минпромторга в части решения технических вопросов при внедрении данной системы, работы типографий и поставок соответствующего оборудования.

Ранее компания Unilever, выпускающая мороженое "Инмарко", заявила о том, что может на 10 дней приостановить производство мороженого из-за введения обязательной маркировки с 1 июня 2021 года.

В течение 2021 г. будет поэтапно вводиться обязательная маркировка молочной продукции: с 1 июня - для сыров и мороженого, с 1 сентября - для продукции со сроком годности более 40 дней, с 1 декабря - для продукции с меньшим сроком годности. Фермерам, самостоятельно продающим продукцию, дана отсрочка до 1 декабря 2022 г., рассматривается предложение распространить отсрочку на все крестьянско-фермерские хозяйства. Маркировка не будет вводиться для молочной продукции массой менее 30 граммов, а также для детского и специального питания.

Крупнейший производитель молока в России «Эконива» Штефана Дюрра задумался о привлечении инвестора. Как стало известно “Ъ”, холдинг начал переговоры о продаже 30–50% акций головной структуры с рядом интересантов, среди которых могут быть структуры председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина. Сделка, стоимость которой оценивается до €400 млн, должна помочь снизить долговую нагрузку «Эконивы».

ООО «Эконива-АПК Холдинг» и ООО «Эконива-АПК Черноземье» уведомили «инвесторов и иных заинтересованных лиц», что приобретение более трети долей в уставном капитале компаний потребует предварительного согласования Федеральной антимонопольной службы. Сообщения опубликованы в реестре юридически значимых сведений. Основной владелец «Эконивы» Штефан Дюрр пояснил “Ъ”, что публикация связана с переговорами о возможной продаже 30–50% акций в головной структуре Ekosem-Agrar AG с потенциальными инвесторами. Раскрыть имена и другие подробности он отказался, подчеркнув, что никакие решения не приняты и не факт, что сделка в какой-либо форме состоится.

laquo;Эконива» — крупнейший производитель сырого молока в России. На 18 марта управляла фермами на 207 тыс. голов с производством свыше 3 тыс. тонн сырья в сутки. Имеет четыре молочных завода в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях. Земельный банк — свыше 630 тыс. га, что соответствует пятому месту в рейтинге крупнейших землевладельцев по версии BEFL. По итогам 2020 году выручка холдинга выросла на 15%, до €464 млн, EBITDA была в диапазоне €180–200 млн.
По словам двух источников “Ъ”, в переговорах о приобретении доли в «Экониве» могут участвовать структуры председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина (занимает третье место в рейтинге Forbes с состоянием $26,2 млрд).

У господина Лисина уже есть интересы в молочном бизнесе. В конце 2019 года его структура «Румелко-Агро» объявила о вложении 18 млрд руб. в строительство ферм на 10,8 тыс. голов в Тверской области в 2020–2022 годах. В «Румелко» сообщили “Ъ”, что оказали «экстренную финансовую поддержку» «Экониве» как компании, «обладающей серьезным и важным потенциалом в производстве молочной продукции в стране». Детали там уточнять не стали. «Мы рассматриваем различные варианты сотрудничества, но в части участия в акционерном капитале пока никаких решений нет»,— добавил представитель «Румелко».

Ранее источники “Ъ” рассказывали, что «Эконива» столкнулась со сложностями: холдинг остановил инвестиционную программу и планирует сократить более 2,5 тыс. человек для оптимизации затрат. Собеседники “Ъ” связывали проблемы с высоким долгом. На конец июня 2020 года обязательства «Эконивы» достигали €695,8 млн, сообщала компания (см. “Ъ” от 19 апреля). Текущий долг может быть значительно выше, говорил источник “Ъ” в отрасли. В «Экониве» сообщали, что в июне 2020 года приняли решение о снижении темпов роста, сконцентрировав внимание на переработке молока и продвижении собственного бренда, а оптимизация численности сотрудников проводится для повышения эффективности производства. Холдинг планирует завершить строительство трех молочных комплексов в Московской области, Татарстане и Башкирии на 9,9 тыс. голов. Сроки реализации других проектов будут скорректированы, сообщала «Эконива».
Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов оценивает стоимость «Эконивы» минимум в 4 EBITDA без учета долга. Таким образом, 50% компании можно оценить до €400 млн.

Как отмечает господин Ибрагимов, продажа доли стратегическому инвестору позволит сохранить бизнес «Эконивы», не распродавая активы по частям, а реструктурировать часть задолженности за счет привлеченных средств. Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев добавляет, что сделка может быть интересна и вкладывающимся в отрасль фондам private equity. По его словам, для продавца финансовый инвестор может даже быть более предпочтителен, чем стратегический, так как меньше риска потери контроля над бизнесом. А покупатель в таком случае выйдет из актива через пять—семь лет по более высокой оценке, продолжает господин Габышев.

Российское подразделение нидерландской компании FrieslandCampina, производящей молочные продукты под брендом Campina, перейдет в собственность германской Ehrmann. Об этом говорится в пресс-релизе FrieslandCampina во вторник. 25 мая.

Нидердандский производитель решил сфокусироваться на рынках других стран.

laquo;Сделка является частью ранее объявленной стратегии FrieslandCampina по пересмотру своих позиций на различных рынках. Под эгидой Ehrmann российский молочный бизнес, созданный нидерландской стороной, сможет развиваться в полной мере и реализовывать свой потенциал», — приводит пресс-служба слова президента FrieslandCampina Food & Beverage Рула ван Неербоса.

После завершения сделки Ehrmann станет полноправным владельцем Campina LLC с ее 650 сотрудниками, производственной площадки в подмосковном Ступино и брендов Fruttis и «Нежный».

Немецкая компания, производитель «Эрмигурта» и «Услады», собирается благодаря сделке увеличить свою рыночную долю в России за счет покупки «сильных локальных брендов».

Соглашение между компаниями должны утвердить в Федеральной антимонопольной службой России, а также власти Казахстана, Узбекистана и Белоруссии. Закрытие сделки запланировано на конец июня 2021 года.

FrieslandCampina работает в России с 1992 года. В сообщении на сайте компании говорится, что она стала первым поставщиком йогуртов в стране и вывела на рынок йогурт Fruttis, который тогда производился в ФРГ.

В 1998 году началось производство стерилизованного молока на построенном Ступино в Московской области заводе. В 1999 году там началось строительство завода по производству йогуртов, первую линию которого запустили в 2000 году.

Ehrmann начала экспортировать йогурты в Россию в 1994 году. В 2000 году заработал завод в Раменском районе Подмосковья.

Ранее, 12 марта, «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Россельхозбанка сообщило, что потребление йогурта в России в последние годы всё больше обгоняет сметану, несмотря на то что в 2020 году на фоне пандемии коронавируса оно сократилось.

По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (ЦОЭ) и исследовательской компании GfK, потребление йогурта может вернуться к росту и достичь 5,7 кг по итогам 2021 года.

Среднедушевое потребление сметаны за последние годы составляло 3,9 кг на человека в 2019 году против 4,1 кг в 2016 году. Потребление йогурта росло за тот же период до 5,7 кг с 5,1 кг в год.

Почти 40% российских производителей мороженого, включая Unilever и «Чистую линию», не успевают начать обязательную маркировку продукции с 1 июня. У бизнеса возникли сложности с поставкой и монтажом оборудования со стороны интеграторов. Производители опасаются остановки производства и дефицита мороженого. В Минсельхозе предлагают во избежание проблем сформировать запас продукции и могут освободить производителей от штрафов на несколько месяцев.

До 40% российских производителей мороженого могут к 1 июня не успеть организовать маркировку своей продукции из-за сложностей с поставкой и монтажом оборудования. Об этом говорилось на совещании у замглавы Минсельхоза Оксаны Лут 18 мая, аудиозапись встречи есть у “Ъ”.
Представитель оператора системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) заявил, что полностью готовы к маркировке с 1 июня 62% производителей мороженого, для 30% есть риск задержки на одну-три недели, остальные «не выходят на связь».

В связи с этим на совещании обсуждалась возможность до августа не штрафовать компании за отсутствие маркировки.

С проблемой, в частности, столкнулись в Unilever (бренды «Магнат», «Золотой стандарт» и др.), которая занимает до 10% рынка. Управляющий директор филиала компании Unilever в Омске Андрей Семенов сообщил на совещании, что предприятия в Омской и Тульской областях не готовы начать маркировку в срок. Unilever планировала работать с двумя типографиями, но монтаж оборудования в ТД «Русал» начался только в прошлые выходные, а напечатанный Danaflex код «легко стирается пальцем». По словам топ-менеджера, собственное оборудование для Unilever должны поставить только к 25 мая, так что с учетом монтажа и настройки компания сможет начать маркировку только с 1 июля. О неготовности заявил и представитель подмосковной «Чистой линии», на которую приходится 4% рынка. В Unilever и «Чистой линии» на вопросы “Ъ” не ответили. Представители интеграторов «К-Сервис» и «Трекмарк» заверили, что оборудование отгружается в соответствии с договорными обязательствами, задержек нет.
Заместитель гендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина поясняет, что маркировка мороженого осложняется тем, что это первый такой опыт в мире, а ассортимент продукции очень широкий.

Оборудование по изготовлению и нанесению марок — импортное, между собой никак не интегрировано, так что в каждом случае необходима настройка, а иногда и перестройка линий, рассказывает она. По словам госпожи Уткиной, исходно большинство производителей мороженого рассчитывали, что коды будут наносить типографии. Но те оказались не готовы к работе к 1 апреля, и компании стали срочно покупать оборудование для самостоятельного нанесения кодов, что вызвало ажиотажный спрос. В ЦРПТ пояснили “Ъ”, что ряд производителей заказали оборудование только месяц-два назад, а некоторые до сих пор не разместили заказы в типографиях. Глава совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин на совещании добавил, что поставка занимает 8–12 недель, о сбоях компании неизвестно.

Наталья Уткина видит в такой ситуации риск дефицита мороженого. По ее данным, в 2020 году в России выпустили 450 тыс. тонн мороженого, основной пик приходится на сто весенних и летних дней. Остановка производства хотя бы на четыре дня уже критична для отрасли, даже наличие запасов на складах их не компенсирует, предупреждает госпожа Уткина. Александр Семенов уточнил на совещании, что запасов Unilever хватит только на две недели и месячный перерыв в работе он не покроет. Представитель «Чистой линии» сообщил, что для регулярных поставок необходимо не останавливать производство.

Сеть «Верный» уже стала получать от поставщиков мороженого письма о повышении цен с начала июня в пределах 10% в связи с маркировкой, но пока не приняла ни одного предложения. Дефицита мороженого там не ожидают, поскольку производители могут отгружать без маркировки товар, произведенный до 1 июня. В «Ленте» тоже готовы реализовывать мороженое, выпущенное до 1 июня. В «О’Кей» говорят, что при выпадении объемов планируют перевести закупку у подготовленных поставщиков.
В ЦРПТ проблем с продукцией не ожидают, напоминая, что мороженое и сыр, обязательная маркировка которого также начинается с 1 июня, имеют длительный срок хранения и производители уже сформировали запасы.

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов заверил “Ъ”, что сыродельные предприятия активно готовятся к введению системы, а возникающие проблемы решаются. Переходный период продолжается до 1 декабря 2023 года, добавил он.

Дефицита или роста цен не ожидают и в Минсельхозе. Оксана Лут рекомендовала бизнесу работать на склад, чтобы не столкнуться с нехваткой продукции в магазинах в июне. По ее поручению региональные органы Минсельхоза для оценки рисков должны предоставить информацию о предприятиях, не готовых выпускать продукцию. Министерство предложило компаниям, ЦРПТ и Минпромторгу вместе проработать решение технических вопросов, связанных с работой типографий и поставок оборудования. Глава минсельхоза Башкирии Ильшат Фазрахманов предложил не применять до августа этого года штрафные санкции в отношении производителей, которые по объективным причинам не смогли подключиться к системе маркировки.

Российские производители мороженого в I квартале 2021 года увеличили экспорт продукции в 3,7 раза в США — за три месяца в государство было поставлено 1,9 тыс. т мороженого общей стоимостью $4,7 млн (348 млн рублей). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду, 12 мая, на сайте федерального центра «Агроэкспорт» Минсельхоза России.

Отмечается, что подобная оценка экспорта мороженого была приведена в сравнении с периодом с января по март 2020 года. В результате чего США стали крупнейшим в мире покупателем российского мороженого. За Соединенными Штатами следует Китай, туда за январь–март было поставлено данной продукции на сумму $2,6 млн (192 млн рублей), что прибавляет 66% к показателю годичной давности.

При этом, согласно приведенным данным, по физическим объемам поставок второе место среди покупателей российского мороженого занимает Казахстан. Уточняется, что в период с января по февраль 2021 года в эту страну было поставлено 986 т мороженого. Тогда как в это время Китай получил 576 т продукции. Однако по сравнению с 2020 годом поставки мороженого в Казахстан сократились в физическом выражении на 57%, тогда как в ценовом — на 17%.

Кроме того, в список крупнейших покупателей российского мороженного входят Монголия (559 т продукта на сумму $1,4 млн — 103 млн рублей) и Украина (260 т стоимостью $692 тыс — 51 млн рублей). Помимо этих стран лакомство также поставлялось в Азербайджан, Армению, Болгарию, Германию, Грузию, Израиль и другие страны. Согласно приведенным оценкам, в общей сложности за первые три месяца 2021 года из России было поставлено в другие страны 5,6 тыс. т мороженого. Сумма такого экспорта составила $14 млн (более 1 млрд рублей).

Гендиректор Кореновского молочно-консервного комбината Игорь Московцев подчеркивает, что на экспорт отправляются те виды мороженого, которые поставляются на внутренний рынок.

«Самый российский вид мороженого — стаканчик, за рубежом его называют «русский стаканчик». Поэтому данная категория всегда является базовым продуктом. Также к традиционным российским можно отнести «Лакомку», которая востребована среди тех, кто родился на постсоветском пространстве. Более привычные для иностранцев вещи — рожки, а также мороженое с различными комбинациями вкусов», — уточнил он.

По словам Московцева, в начале 2021 года комбинат увеличил экспорт мороженого на 20% в натуральном объеме, тогда как в денежном приблизительно на 50%. При этом поставки в Соединенные Штаты выросли вдвое.

«В США поставки стабильно развиваются, расширяется география. Мороженого в этой стране потребляется много, особенно в южных штатах, таких как Флорида или Калифорния, и, на наш взгляд, наше мороженое выигрывает по качеству. Но основные потребители — это вс` же выходцы из стран бывшего СССР», — отметил Московцев.

Ранее в мае эксперты Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка сообщили о том, что объем потребления мороженого в России по итогам 2021 года увеличится до 448 тыс. т, или 3,1 кг на душу населения. По их словам, это рекордный показатель за последние 10 лет.

В крупном белгородском молочном холдинге «Зеленая долина», которым владеют ГК «Эфко» и депутат областной думы Сергей Юдин, началось перераспределение активов. «Эфко» хочет консолидировать 100% завода «Слобода», который сегодня входит в совместный бизнес. Партнеры могли разойтись во взглядах на развитие холдинга, говорят участники рынка.

АО «Эфко продукты питания» обратилось в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) за получением предварительного согласия на приобретение 100% ООО «Молочный завод "Слобода"» в Белгородской области. Уведомление опубликовано в базе ФАС.

ГК «Эфко» запустила завод «Слобода» в апреле 2015 года. Предприятие специализируется на выпуске одноименных йогуртов, проектная мощность — 200 тонн готовой продукции в сутки, инвестиции в строительство превысили 1,1 млрд руб. В конце 2017 года «Эфко» объявила о создании «национальной молочной компании» с белгородским холдингом «Зеленая долина» депутата областной думы Сергея Юдина, куда впоследствии вошла и «Слобода». Сегодня завод принадлежит ООО «АПХ "Зеленая долина"», где 49% владеет «Эфко продукты питания», 45% — господин Юдин, остальное у ООО «АПИК», которое принадлежит нескольким физлицам, связанными с «Эфко». Кроме того, в «Зеленую долину» входят семь молочных ферм на 9,5 тыс. голов и более 50 тыс. га земель.

«Эфко» — один из крупнейших производителей продуктов питания в РФ. Выпускает соусы, растительные масла и другую продукцию под брендами «Слобода», Altero и др. В 2019 году выручка «Эфко» была 122 млрд руб., чистая прибыль — 1,8 млрд руб. Основной владелец группы — Валерий Кустов.

В «Эфко» подачу ходатайства объяснили «простым перераспределением активов внутри холдинга». Источник “Ъ” на рынке слышал, что у партнеров по «Зеленой долине» могут быть разногласия и вопрос раздела бизнеса периодически поднимается. Связаться с Сергеем Юдиным “Ъ” не удалось, в самой «Зеленой долине» на вопросы не ответили.

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев говорит, что консолидация «Слободы» структурами «Эфко» могла быть предусмотрена изначальными договоренностями с другим партнером. По его словам, конфигурация сделки может быть самой разной, включая безденежную, передачу по номинальной стоимости и с доплатой одной или другой стороне.

Владелец ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев не исключает, что у партнеров по «Зеленой долине» могли возникнуть разные взгляды на развитие бизнеса, дальнейшие инвестиции и т. п. По его словам, «Эфко» может просто «вернуть» изначально собственный актив и не выкупать затем у «Зеленой долины» молочные фермы. Для производства йогуртов не так важно качество сырья, как для выпуска, к примеру, твердых сыров, к тому же в Белгородской области выпускается достаточно сырого молока и проблем с закупками не будет, указывает господин Матвеев.

По прогнозам Минсельхоза, в 2021 году производство молока в РФ может вырасти на 1,2%, до 32,6 млн тонн. При этом себестоимость производства растет. Как следует из материалов аналитического центра «Союзмолока», в марте 2021 года индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI) был на 18,2% выше, чем годом ранее на фоне увеличения затрат на корма, девальвации рубля, роста стоимости электроэнергии, топлива и общей инфляции.

Как отмечали собеседники “Ъ” в отрасли, из-за кризиса россияне переключались на потребление традиционных молочных продуктов, а спрос на современные категории сокращался. Так, по данным Nielsen, офлайн-продажи йогуртов с марта 2020 по февраль 2021 года снизились на 5%, питьевых йогуртов — на 2% в натуральном выражении год к году. В деньгах эти категории показали нулевую динамику. Для сравнения, продажи пастеризованного молока росли на 6% в объеме и на 9% деньгах, сметаны — на 7% и 13% соответственно.

О существенном росте затрат на производство сырого молока свидетельствуют материалы Национального союза производителей молока (Союзмолоко). По его подсчетам, в марте 2021 года себестоимость производства молока была на 18,2% выше, чем в марте 2020-го. Причиной этого гендиректор союза Артем Белов называет подорожание кормов, племенного материала, оборудования и запчастей, ветеринарных препаратов.

Себестоимость производства сырого молока выросла в 2021 году на 20–30% по сравнению с прошлым годом, оценивает Дмитрий Матвеев, президент агрохолдинга «Кабош» (входит в десятку крупнейших производителей сырого молока в России и выпускает более 20 сортов традиционного сыра). По словам Матвеева, на возросшую себестоимость продукции оказало влияние также снижение курса рубля по отношению к доллару и евро. Только корма для животных в прошлом году подорожали на 30%, уточняет президент «Кабоша». Стоимость кормов выросла на 3 руб. за 1 кг, тогда как стоимость реализации сырого молока выросла лишь на 0,5–1 руб., подтверждает президент агрохолдинга «Эконива» Штефан Дюрр.

Производители и переработчики молока сейчас работают в условиях «значительного роста издержек на ветпрепараты, логистику, электроэнергию, упаковку и другие составляющие себестоимости», признает представитель Минсельхоза. По его словам, снизить стоимость кормов и сократить издержки производителей молока помогут таможенно-тарифные меры регулирования рынка зерна.

Среднюю стоимость сырого молока отраслевой союз пока называет только по итогам февраля этого года: в этом месяце она составляла 29,5 руб. (без НДС) за 1 кг, что лишь на 3,6% выше, чем в феврале 2020 года. Минсельхоз располагает данными на 21 апреля 2021 года: отпускная цена сырого молока у сельхозпроизводителей составляла 26,6 руб. за 1 кг, что на 4,1% больше, чем годом ранее.

Что происходит с ценами

Если бы при производстве готовой молочной продукции учитывался реальный рост себестоимости сырого молока, то затраты на готовую молочную продукцию выросли бы на 13–16%, следует из материалов Союзмолока.

Отпускные цены на сырое молоко, по словам Матвеева, сдерживает, в частности, снизившееся потребление молочных продуктов, заставившее переработчиков уменьшить закупки. Представитель российского офиса PepsiCo, одного из крупнейших переработчиков сырого молока в России, отказался от комментариев, в Danone на запрос РБК не ответили.

Стоимость готовой продукции — пастеризованного молока — у промышленных производителей, по данным Минсельхоза, выросла в апреле 2021 года на те же 4,2%: с 45,2 руб. годом ранее до 47,1 руб. за 1 кг.

В рознице в марте 2021 года основные категории молочных продуктов подорожали, по информации Росстата, в пределах 1–5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примерно на 4% повысились цены на творог (до 359 руб. за 1 кг жирного творога), кисломолочные продукты (до 81 руб.) и сливочное масло (до 648,8 руб.). Более заметно подорожали сыры, самый молокоемкий продукт: твердые и мягкие сычужные — на 5,9% (604,1 руб.), плавленные — на 8,4%, (до 454,2 руб.), национальные сыры и брынза — на 12% (до 531,7 руб.).

Еще в прошлом году возникла диспропорция между ростом себестоимости производства и переработки и розничными ценами на готовые продукты, констатирует гендиректор Союзмолока. В целом молочная категория на полках магазинов подорожала на 4%, что ниже уровня инфляции, указывает Белов. Цены на молочную группу сохраняются на стабильном уровне, за последний год их рост сопоставим с уровнем инфляции, констатирует и представитель Минсельхоза.

Будет ли дорожать молочная продукция

Молоко — социально значимый продукт, поэтому производители не всегда могут транслировать рост себестоимости в конечную цену товаров на полке, поясняет Белов. Но он признает, что складывающаяся ситуация закладывает серьезные риски снижения инвестиционной привлекательности в секторе в результате сокращения доходности в производстве и переработке.

Торговые сети не принимают повышение цен, говорит Матвеев, но отмечает, что рост себестоимости вынуждает производителей вступать в переговоры. Группа намерена повысить отпускные цены на свои сыры на 5–10% в зависимости от категории.

Для компаний, у которых есть собственное производство кормов для животных, снижение доходности не будет ощутимым, надеется Дюрр (сама «Эконива», у которой такое направление в бизнесе есть, рассчитывает на увеличение EBITDA в 2020 финансовом году до €200 млн, в 2021-м — до €250–275 млн (против €167 млн в 2019-м).

Информация о резких колебания закупочных цен на молочные продукты от ретейлеров не поступала, сообщил представитель Ассоциации компаний розничной торговли. Если изменения связаны с объективными факторами, например с ростом стоимости сырья или коммунальных услуг, торговые сети принимают предложение, одновременно максимально сдерживая изменения на полках за счет собственных ресурсов и избегая резкой коррекции цен, добавляет собеседник РБК.

Крупный проект вьетнамской TH Group по строительству в ряде регионов России молочных ферм стоимостью $2,7 млрд оказался под угрозой срыва. Проблемы у компании возникли с российскими подрядчиками, завышающими, по мнению инвестора, стоимость своих услуг. Группа уже попросила Минсельхоз посодействовать в получении квоты на ввоз рабочих из Вьетнама, а также пересмотреть условия возмещения для агрохолдингов из бюджета части капзатрат на новые фермы. У компании, полагают эксперты, может быть «устаревшее понимание» о стоимости строительных контрактов в России.

Проблемы с реализацией проектов TH Group в России обсуждались 22 апреля на совещании у замглавы Минсельхоза Сергея Левина, выяснил “Ъ” из материалов встречи. Совладелица группы Тхай Хьюнг сообщила чиновнику, что группа «не учла все нюансы и особенности строительного рынка в России».

По ее словам, российские подрядчики готовы строить объекты в полтора-два раза выше сметы компании.
В итоге группа смогла запустить только первую очередь фермы на 2,1 тыс. голов в Волоколамском районе Подмосковья, второй этап планируется завершить в 2022 году.

О выходе на российский рынок TH Group заявила в 2016 году, анонсировав инвестиции в $2,7 млрд. Компания планировала к 2025 году создать фермы и перерабатывающие мощности в Подмосковье, Калужской, Тюменской областях, Башкирии и Приморском крае с общим объемом производства 1,8 млн тонн молока в год. В Калуге производство должно было быть запущено в 2019 году: на церемонии старта строительства в 2018 году участвовал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Сейчас в этом регионе идут работы по созданию ферм, а строительство запланированного завода по переработке молока не началось. В Тюмени, Приморье и Башкирии компания не приступила к реализации проектов.

Для решения проблемы госпожа Хьюнг просит российскую сторону одобрить привлечение генподрядчика из Вьетнама. Сейчас из-за пандемии ввоз в РФ иностранных рабочих ограничен, что стало проблемой для многих отраслей и крупных проектов, включая модернизацию БАМа и Транссиба (см. “Ъ” от 20 апреля). Совладелица TH Group также предложила Минсельхозу продлить с трех до четырех лет сроки реализации проектов в молочном животноводстве, имеющих право на компенсацию из бюджета части капзатрат. «На увеличение сроков строительства также влияет пандемия»,— объясняет Тхай Хьюнг. В Минсельхозе РФ пообещали изучить предложения, так как запуск проектов TH Group позволит нарастить валовый объем производства молока.

В минсельхозе Подмосковья соглашаются, что основная проблема TH Group — частая смена подрядчиков:

За это время компания привлекала шесть разных генподрядчиков и пять субподрядчиков».

В администрациях Тюменской, Калужской областей, Приморья и Башкирии на запросы “Ъ” не ответили.

Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев сомневается, что сложности TH Group напрямую связаны с пандемией: «Компания заявила о старте работ за четыре года до кризиса». Кроме того, добавляет эксперт, в Подмосковье и Калужской области действуют механизмы сопровождения региональными властями инвесторов: в этих субъектах РФ у TH Group не было проблем с консолидацией участков и подключением к инженерным сетям. «У группы, скорее всего, устаревшее понимание о стоимости проектов»,— считает господин Груздев.

Гендиректор объединения «Союзмолоко» Артем Белов прогнозирует сокращение в 2021 году в целом по стране инвестиций в молочную отрасль из-за слабого платежеспособного спроса и роста себестоимости производства. Но такие проекты могут быть интересны для инвесторов за счет субсидирования из бюджета части капзатрат, считает Алексей Груздев. Хотя он соглашается, что в этом сегменте осталось не так много перспективных ниш, за исключением производства некоторых категорий сыров, творога и сухой сыворотки.

Опережающий рост выпуска сыров крупными компаниями усиливает консолидацию рынка: 20 игроков уже контролируют около 70% производства. В следующие пять лет показатель может достичь 90%. Но участники рынка видят риски снижения спроса из-за падения доходов потребителей и роста цен на продукцию.

По итогам 2020 года 20 крупнейших производителей твердых и полутвердых сыров увеличили производство на 8%, до 258 тыс. тонн, заняв около 70% рынка российских сыров. Это следует из рейтинга Национального союза производителей молока («Союзмолоко») и Streda Consulting. Для сравнения: общий объем производства сыров рос примерно на 4%, до 565 тыс. тонн. Первое место рейтинга заняла ГК «Фудлэнд» (бренды VardeVaal, Excelsior и др.) c объемом в 26,4 тыс. тонн, второе — «Вимм-Билль-Данн» (входит в PepsiCo; марка «Ламбер») — 24,7 тыс. тонн, третье — Юговский комбинат молочных продуктов (ЮКМП) — 23,4 тыс. тонн.

Гендиректор ГК «Фудлэнд» Максим Поляков объясняет рост производства ограничениями в связи с пандемией. По его словам, из-за закрытых границ потребители проводили больше времени в России, а ресторанный бизнес после восстановления работы активно возобновил закупки. В 2021 году группа планирует увеличить производство до 32 тыс. тонн, добавил господин Поляков. В PepsiCo также говорят о росте спроса на продукты питания на фоне пандемии, добавляя, что часть потребителей могли рассматривать сыры как здоровый источник белка. В ЮКМП “Ъ” не ответили.
Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов согласен, что тренд на консолидацию на рынке сыров будет усиливаться за счет большого количества заявленных проектов.

По словам гендиректора Streda Consulting Алексея Груздева, крупнейшие производители в течение трех-пяти лет планируют дополнительно вывести на рынок почти 150 тыс. тонн сыров, что позволит им довести свою долю до 90%, а остальное останется за региональными игроками и ремесленными сыроварнями.

На импорт в твердых сырах в России приходится около 40% потребления. Господин Груздев сомневается, что это соотношение существенно изменится. По его словам, сегодня 90% поставок обеспечивает Белоруссия, которая уже прошла стадию активной модернизации и продолжает постепенно наращивать объемы.
Сделок M&A на рынке Алексей Груздев не ожидает, отмечая, что большинство международных компаний, которые хотели выйти на российский рынок, уже локализовали здесь производство.

Так, в 2016–2017 годах французская Savencia Fromage & Dairy получила контроль над Белебеевским молочным комбинатом в Башкирии, а немецкая DMK — над Бобровским сыродельным заводом в Воронежской области. В 2020 году Savencia стала шестым производителем сыров в РФ, выпустив 14 тыс. тонн, DMK — десятую строчку с 11 тыс. тонн.
Импорт сыра вырос в 2020 году

Председатель совета директоров ГК «Кабош» (в 2020 году выпустила 6 тыс. тонн сыров, заняв 19-е место) Дмитрий Матвеев добавляет, что для M&A важно наличие профильного стратегического инвестора, который может привнести дополнительную ценность в бизнес, а сейчас таких игроков на рынке нет. Ускорить консолидацию может и введение системы цифровой маркировки: дополнительные инвестиции могут оказаться неподъемными для небольших компаний, что в итоге сыграет в пользу крупных игроков, добавляет Алексей Груздев.
По словам Артема Белова, потребление сыров в России продолжит расти, в том числе из-за эффекта низкой базы.

Сегодня в стране потребляется около 4–5 кг твердых и полутвердых сыров на человека в год при европейском уровне потребления в 15 кг на человека в год, отмечает он.

Заместитель директора по торговле Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева (в 2020 году выпустил 7,8 тыс. тонн сыров, заняв 17-е место рейтинга) Владимир Ямщиков добавляет, что негативно на спрос влияет снижение благосостояния потребителей. «Цена — это чувствительный вопрос, мы видим, насколько покупатели реагируют на промо и скидки»,— рассказывает он. При этом, по словам топ-менеджера, рост цен в категории неизбежен, так как дорожают сырье, упаковка и логистика. В Агрокомплексе им. Н. И. Ткачева говорят, что стараются корректировать цены без ущерба для спроса.

У одного из крупных производителей молока в России, компании «Эконива» Штефана Дюрра начались сложности с бизнесом. Холдинг планирует сократить почти 20% персонала и уже задерживает выплаты контрагентам. Кроме того, компания прекратила инвестировать в производство. Эксперты отмечают высокую долговую нагрузку и не исключают продажи непрофильных и низкорентабельных активов.

О проблемах, с которыми столкнулась «Эконива», рассказали три источника “Ъ” в отрасли. По их словам, холдинг планирует сократить более 2,5 тыс. человек, уже остановил инвестиционную программу и задерживает платежи контрагентам. Как следует из «СПАРК-Интерфакс», с начала 2021 года к структурам холдинга поданы иски примерно на 600 млн руб., против около 880 млн руб. за весь 2020 год. В числе требований — взыскание задолженности за поставку кормовых ингредиентов. По словам одного из источников “Ъ”, крупнейший кредитор «Эконивы» — Россельхозбанк «фактически ввел в компании внешнее управление».

«Эконива» — крупнейший производитель сырого молока в России. На 18 марта управляла фермами на 207 тыс. голов с производством свыше 3 тыс. тонн сырья в сутки. Имеет четыре молочных завода в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях. Земельный банк — свыше 630 тыс. га, что соответствует пятому месту в рейтинге крупнейших землевладельцев по версии BEFL. В январе—июне 2020 года выручка головной структуры «Эконивы» немецкой Ekosem-Agrar AG выросла на 33%, до €209 млн, EBITDA — на 50%, до €133 млн, чистая прибыль — на 65%, до €38,3 млн. Финансовые результаты за весь 2020 год компания пока не раскрывала.
Основной владелец «Эконивы» Штефан Дюрр уточнил “Ъ”, что холдинг покидают около 1,5–2 тыс. человек, а всего в штате 14 тыс. работников.

По его словам, бизнес будет расти меньшими темпами, «Эконива» больше не планирует строить все новые фермы самостоятельно, потому потребности в таком количестве людей, как раньше, нет. Однако господин Дюрр не согласен, что бизнес столкнулся с проблемами. Он уверяет, что «дела идут хорошо, а финансовые планы перевыполняются».

Штефан Дюрр также отрицает введение Россельхозбанком «внешнего управления», но признает, что с банком приходится согласовывать много вопросов. Между тем в Россельхозбанке наличие сложностей в «Экониве» подтвердили, заявив, что изучают возможности для оптимизации кредитной нагрузки холдинга. Там пообещали предпринять «все усилия для обеспечения стабильной работы компании и сохранения рабочих мест».

Одна из причин проблем — агрессивный рост в прежние годы на кредитные средства, констатируют собеседники “Ъ”. В июне 2020 года обязательства «Эконивы» достигали €695,8 млн, что эквивалентно 3,7 размера EBITDA за 2019 год. Нормальным считается уровень до 2,5 размера EBITDA, говорит старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.
По его словам, в этих условиях «Эконива» вынуждена сокращать расходы, в том числе на персонал, но «есть риск, что меры запоздали».

Управляющий директор агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков говорит, что при реструктуризации задолженности «Эконивы» речь может идти о пролонгации сроков выплат, а также адаптации платежей по долгу с учетом сезонных колебаний выручки. Господин Ибрагимов не исключает, что холдингу придется избавляться и от непрофильных и низкорентабельных активов.

Конъюнктура на молочном рынке сейчас непростая. Владелец ГК «Кабош» (производит молоко и сыр) Дмитрий Матвеев говорит, что себестоимость производства в отрасли в 2020 году выросла из-за курсовых разниц, а цены на продукцию сильно не изменились, к тому же потребление готовых молочных продуктов сокращается. По данным Минсельхоза, оптовые цены на сырое молоко на 31 марта были около 26,6 руб. за 1 кг, что больше на 0,5% год к году. В январе-феврале производство выросло на 2,7% год к году, до 917,3 тыс. тонн. По данным Росстата, выпуск кисломолочных продуктов снизился на 1,9%, до 459,1 тыс. тонн, сыров — на 2,8%, до 84,2 тыс. тонн.

АНО «Российская система качества» (Роскачество) опубликовало отчет об очередной проверке качества обезжиренного творога, продаваемого в торговых сетях. Результаты удручающие: только 5 из 20 образцов оказались полностью пригодными к употреблению. О том, влияют ли такие исследования на рынок молочной продукции, что грозит производителям и улучшится ли ситуация, — в материале «Известий», подготовленном совместно с экспертами.

Регулярные проверки

Молочная индустрия привыкла к подобного рода проверкам Роскачества. Так, в ноябре 2017 года организация отчиталась о проверке 9-процентного творога. Серьезные нарушения были выявлены в 16 образцах из 44: это наличие кишечной палочки (в двух случаях), дрожжей (9 образцов), следы антибиотиков (в 17 случаях, из них три имели недопустимые показатели). Еще один вид нарушения — наличие в твороге посторонних примесей: жиры растительного происхождения, крахмал. В некоторых образцах эксперты обнаружили заниженную жирность и недостаток молочнокислых бактерий.

В 2018 году нарушения разного рода были выявлены у 37% контрольных марок с 9-процентной жирностью. В исследовании участвовали компании, на чью долю приходится до 70% рынка. Полностью соответствовали требованиям только 27 образцов из 73. Исследователи также обнаружили фальсификат в купленных образцах.

Рассматривая проблему в динамике, эксперты Роскачества приходят к выводу, что творог в России становится лучше. Антибиотиков в составе 9-процентного творога с каждым годом меньше, растительных жиров, дрожжей и плесени — тоже. Качество сырья за несколько лет исследований также улучшилось.

Последняя проверка охватывала другой сегмент творожной продукции, обезжиренный творог жирностью 0–1%. Выборка оказалась не такой большой, как в предыдущие годы, всего 20 марок из России и Белоруссии. В семи случаях обнаружена кишечная палочка, 14 из 20 образцов содержали дрожжи, отдельные марки — в 150 раз больше допустимого. Такой творог есть нельзя людям, предрасположенным к расстройствам ЖКТ.

Экспертиза показала, что только 5 из 20 образцов полностью соответствуют требованиям. В одном случае был обнаружен фальсификат. Другие нарушения: снижено количество полезных бактерий, выявлены растительные жиры, жирность выше заявленного. Положительным моментом стало то, что ни в одном образце не нашли следов антибиотиков.

Последствия для производителей

Несмотря на публикации отчетов Роскачества и общественный контроль, нарушения на протяжении нескольких лет фиксируются у одних и тех же марок. Другие производители, наоборот, каждый раз подтверждают статус.

На недобропорядочных производителей, которые из года в год допускают, например, наличие дрожжей, растительных жиров, крахмала или несоответствующую жирность, повлиять сложно, утверждает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

laquo;Как правило, они представляют экономсегмент и, несмотря ни на какие публикации, по-прежнему будут востребованы из-за невысокой стоимости, — комментирует аналитик. — Санкции — дело исключительное, поскольку у Роскачества нет карательных или надзорных функций. Однако прецедент есть. В январе 2021 года стало известно о лишении одной из марок Знака качества. В ходе исследования выяснилось, что молочнокислых бактерий в твороге очень мало, то есть продукт в лучшем случае бесполезен. В образцах зафиксированы дрожжи. Роскачество, несмотря на понижение рейтинга, вместе с тем отметило улучшение качества продукции конкретно взятого производителя».

Впрочем, по заявлению Роскачества другие органы могут начать проверку провинившихся компаний. Но для большинства производителей некачественной продукции такие проверки серьезных последствий не несут, отмечает независимый эксперт Максим Худалов.

laquo;В частности, вспоминаются недавние случаи в Самарской области. В конце 2020 года компания поставила в детские сады сливочное масло, сладко-сливочное несоленое масло «Крестьянское» (высший сорт м.д.ж. 72,5% ГОСТ 32261-2013), которое не соответствовало по жирно-кислотному составу. А, например, в образце говядины эксперты обнаружили сальмонеллу. Обе компании оштрафованы на 100 тыс. и 180 тыс. рублей соответственно». Впрочем, с оборотами такие штрафы несравнимы и оттого нестрашны.

Кто виноват...

По оценке экспертов Роскачества, творог — самый уязвимый из всех видов кисломолочной продукции. Нарушение условий хранения, в частности температурного режима, приводит к появлению в продукте дрожжей, плесени, вредных бактерий.

laquo;Творог относится к продуктам, для которых крайне важно строгое соблюдение условий хранения по всей цепочке — от отгрузки с предприятия до стола покупателя. Как только в одном звене нарушается целостность упаковки или температурный режим, в продукте благодаря кислой среде начинается развитие патогенной микрофлоры. Мы видим по результатам исследования, что у нас в настоящее время есть системная проблема с нарушением условий хранения творога от выгрузки до полки, и здесь необходимо выработать совместный с торговыми сетями комплекс мер по устранению проблемы», — заявил «Известиям» генеральный директор Союзмолока Артем Белов. Нарушить правила могут на любом этапе цепочки поставок.

Факторов множество: некачественное сырье, нарушение температурного режима при транспортировке на производство, пренебрежение санитарными нормами на линии, несоблюдение условий хранения после изготовления, неправильные условия при доставке к поставщикам, а оттуда — в магазины и торговые сети, хранение на полке с неправильным температурным режимом. Установить реальную причину бывает непросто.

Обычно проблемы на стороне производителей или сетей, утверждает Максим Худалов. «Тем не менее с учетом того, что известные бренды выпускают продукцию с привлечением отдельных мелких подрядчиков, замена производителя и устранение замечаний обычно не занимает много времени».

Некоторые производители винят поставщиков, торговые сети, складские отделы. Однако ряд нарушений, например крахмал в твороге, поставщиками не объяснить, считает Екатерина Косарева. «Несоответствие стандартам, неаккуратность на производстве и при хранении, наличие посторонних вещей, которых в твороге вообще быть не должно, — всё это, несомненно, вина производителя. Когда-то молочная продукция подчинялась ГОСТу, и нарушения приводили к неприятностям, да и сами нарушения были чем-то исключительным. В последней экспертизе только пять марок оказались настоящим и полезным творогом».

laquo;Кстати, так называемые фермерские продукты, особенно те, что реализуют на рынке на лотках, еще больше не соответствуют стандартам. Вопросы вызывают как условия производства и доставки, так и особенности хранения: прямо на прилавках, прикрытые пленкой или даже без нее», — комментирует Косарева.

...и что делать

Тем не менее, по данным на апрель 2021 года, цены на сырое молоко выросли на 3,6%. Эксперты объясняют повышение цен экосбором. По прогнозам, конечная продукция вскоре подскочит в цене на 10–15%.

Есть и еще одна проблема. По данным Роспотребнадзора, 7–8% молочной продукции — фальсификат. Творог подделывают наиболее часто. Так, в образцах Роскачества при каждой экспертизе минимум одна из марок имеет признаки контрафакта. От фальсификата страдает репутация подделываемого бренда.

Один из путей решения проблемы некачественной продукции и фальсификата — введение обязательной маркировки для «молочки». Процесс запущен с 20 января 2021 года и пройдет в несколько этапов, постепенно включая новые группы кисломолочной продукции. Так, с 1 сентября 2022 года маркировка станет обязательной для всех участников оборота. Также под маркировку с 1 декабря следующего года попадет фермерская продукция.

Кроме отслеживания контрафакта, марка подскажет путь следования товара от производителя до полки. В ряде случаев при выявлении нарушений можно будет без труда восстановить цепочку движения некачественного продукта.

laquo;Идея позволить потребителю отследить путь следования хороша. Но внедрение маркировки на производстве, оборудование для поставщиков и ритейлеров плюс сами марки (50 копеек за каждую) — всё это стоит денег, и немалых. Предполагаю, что эту часть затрат также переложат на плечи потребителей, и молочная продукция подорожает еще на несколько процентов», — резюмирует Екатерина Косарева.

Молоко может подорожать на 10–15% из-за экосбора, считают в отрасли. С 1 января 2022 года правительство начнет требовать от производителей утилизировать всю упаковку, а те, кто не выполнит норматив, будут платить экосбор по двойному тарифу. Бизнес попросил пересмотреть эту меру, следует из письма Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) к главе правительства Михаилу Мишустину (есть у «Известий»). Компании считают правила слишком жесткими и утверждают, что нигде в мире аналогичных мер не практикуют. В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко «Известиям» сказали, что сейчас финансовая нагрузка за утилизацию упаковки ложится на плечи граждан. Требования по экосбору могут обернуться резким ростом цен на молоко, уверены в Московской ТПП. Господдержку на повышение продуктивности отрасль будет вынуждена направить на оплату утилизации упаковки.

Все для экологии

Изготовители напитков и продуктов питания обратились в правительство с просьбой пересмотреть часть положений уже одобренной правительством Концепции расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию тары. Это следует из письма Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) главе правительства Михаилу Мишустину от 5 февраля. «Известия» ознакомились с ним. В документе сказано: новая концепция требует от производителей с 1 января 2022 года перерабатывать всю выпущенную в оборот упаковку (то есть 100%). Те компании, которые не готовы заниматься утилизацией самостоятельно, будут платить экосбор, причем по двойному нормативу.

Бизнес раскритиковал это положение, указав, что такие жесткие подходы в мире не практикуют. Компании уверены, что предложенное правило по сути представляет собой дополнительный налог на тару. Собрать и переработать всю упаковку на практике пока невозможно: в РФ не развита инфраструктура по раздельному сбору мусора, указано в письме. Плюс к этому тара естественным образом выбывает из жизненного цикла продукции: например, бумага размокает и больше не подлежит переработке. А если компания не перерабатывает свою упаковку, то ей придется платить экосбор.

Такие требования могут привести к серьезным последствиям, считают в РСПП. В письме организации сказано: субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, которую государство выделяет на литр товарного молока, будет в два раза ниже, чем затраты молокоперерабатывающих предприятий на экологический сбор. В 2020 году объем государственной помощи на повышение продуктивности в молочном скотоводстве составил 9,4 млрд рублей. А вот затраты на уплату экосбора в случае введения 100-процентного норматива утилизации и применения его удвоенной ставки — около 19,2 млрд рублей, подсчитали в союзе.

Экологический сбор по действующей ставке составляет около 1,4% от себестоимости 1 л молока и 3,5% — при повышенной с 2022 года, указано в письме.

РСПП предложил правительству снизить норму по переработке упаковки до 35% в 2020 году и постепенно ее повышать. Также бизнес считает необходимым предусмотреть оплату экологического сбора за 100% упаковки только для компаний, которые вообще не перерабатывают свою тару.

Кто-то должен заплатить

В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко «Известиям» сказали, что с 2022 года весь объем упаковки, выпущенный на рынок, должен быть утилизирован.

— Это связано с существующими экологическими реалиями и серьезной нагрузкой на экосистему из-за короткого жизненного цикла товаров и упаковки. После утраты потребительских свойств товар в упаковке и упаковка мгновенно становятся мусором, при этом финансовая нагрузка за их утилизацию ложится на плечи граждан, — сказал представитель вице-премьера.

Новая система РОП, по его словам, позволит изменить эту ситуацию. По подсчетам Минэкономразвития, такой «экологичный» подход не приведет к росту цен, добавил представитель вице-премьера.

В аппарате уточнили, что в концепции РОП не идет речи об уплате экосбора по двойному нормативу конкретно для производителей продовольствия или упаковки.

Но из текста концепции прямо не следует, что правило удвоенной ставки не применяется к упаковке, подчеркнула исполнительный директор ассоциации «Промышленность за экологию» Любовь Меланевская. Юристы крупнейших компаний тщательно его изучали, а также задавали этот вопрос профильным ведомствам, но четкого ответа так и не получили, сказала она.

Только 100-процентный норматив утилизации даст рост себестоимости потребительских товаров в упаковке в среднем на 2–3%, сказала Любовь Меланевская. Однако финальная цена на полке в магазине вырастет еще больше — на 5–6%, cпрогнозировала она. Наиболее чувствительна в этом плане молочная отрасль, ведь ее базовые продукты уже сегодня идут с минимальной маржей производителя, отметила эксперт.

В сложившейся экономической ситуации стоит предотвращать рост цен и отложить введение экологического налога, считает замглавы комитета московской ТПП по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

— Если сроки по введению дополнительного сбора не перенесут, то это приведет к увеличению себестоимости. Частично или в полном объеме, но компании транслируют такой рост на потребителя. В сочетании с запуском цифровой маркировки экологический сбор приведет к тому, что цена молочных товаров вырастет на 10–15%, — считает она.

В пресс-службах Минприроды, Минсельхоза и Минпромторга на запрос «Известий» оперативно не ответили.

Участники молочной отрасли придумали, как нарастить экспорт продукции высокой степени переработки. Компании попросили Минсельхоз договориться с Китаем о снижении ввозных пошлин с текущих 10–20%, а также предусмотреть компенсацию 25% затрат на производства сухого молока, масла, сыворотки и сыра. Добиться выполнения предложений будет сложно, предупреждают эксперты.

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов попросил Минсельхоз решить вопрос по снижению импортных пошлин при ввозе в КНР российской молочной продукции. Это поможет нарастить экспорт сливочного масла, сыра, сыворотки и сухого молока. Предложение озвучено на заседании комиссии Госсовета 24 марта, рассказали “Ъ” два его участника. В Минсельхозе заявили, что проанализируют и рассмотрят предложения «Союзмолока».

Как объяснил “Ъ” Артем Белов, российские производители в 2020 году начали поставки в КНР биржевых товаров молочной отрасли — сухого молока, сыворотки и т. д. Но на рынке доминируют производители из Новой Зеландии и Австралии, продолжает он. По его словам, ставка таможенной пошлины для этих стран варьируется от 0% до 5%, для России — от 10% до 20%, что снижает не только конкурентоспособность, но и доходность компаний.
В «Союзмолоке» рассчитывают на снижение импортных пошлин по итогам переговоров с китайской стороной.

По предварительным данным «Союзмолока», экспорт молочной продукции из РФ в 2020 году вырос на 23,7%, до 871,8 тыс. тонн год к году. Стоимость отгрузок увеличилась на 11,9%, до $363 млн. В денежном выражении 26,4% пришлось на сыры и творог, 22,7% — ни кисломолочную продукцию, 15,7% — на мороженое, 12,5% — на сырные продукты, 7,2% — на сухое, сгущенное молоко и сливки. Поставки в КНР увеличились на 36%, до 2,5 тыс. тонн. В деньгах — на 38%, до $7,4 млн. Китай — основное направление развития экспорта для Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева (принадлежит семье экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева), заявил руководитель службы по реализации продукции животноводства холдинга Константин Свечник.

Нарастить экспорт участники рынка рассчитывают в том числе за счет увеличения инвестиций в модернизацию и строительство мощностей по глубокой переработке молока, введя компенсацию 25% капитальных затрат на такие проекты. По словам господина Белова, на сухое молоко, масло, сыворотку и сыр приходится 80% мировой торговли молочной продукцией, общий объем которой оценивается в $40 млрд. Для 15 проектов на этом рынке потребуются инвестиции 30–35 млрд руб. с субсидированием 7 млрд руб., подсчитали в «Союзмолоке». Как отмечает Артем Белов, государство вернет затраты в виде возросшей налоговой базы уже на пятый-шестой год. Председатель совета директоров российского производителя детских смесей «Инфаприм» Алексей Лысяков напоминает, что Россия на 94% зависит от импортного сырья для детского питания, а субсидии могут снизить показатель.
Вице-президент «Дамате» Андрей Григоращенко соглашается, что компенсации позволят увеличить глубину производства и обеспечить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.

Кроме того, в «Союзмолоке» выступают за сохранение действующих мер поддержки производства сырья — компенсаций капитальных затрат, льготного кредитования и коротких кредитов, что помогает увеличивать выпуск молока на 3–3,5% ежегодно. Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко уверен, что сохранение субсидий на компенсацию капитальных затрат после 2022 года обеспечит сырьевую базу для глубокой переработки.

Партнер компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов отмечает, что отношения России и Китая стали лучше, но позиция КНР в торговле точно сильнее. По его словам, работать над снижением пошлины на молоко необходимо при разумной цене за этот шаг, но этот процесс может затянуться. Поэтому пока пошлина высокая, отрасли нужны другие меры поддержки, которые позволят продвигать российскую продукцию на китайском рынке, указывает эксперт. Главный аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов добавляет, что молоко входит в перечень социально значимых товаров, и вряд ли у властей сегодня есть интерес к какому-либо стимулированию экспорта продукта.

Московская область, по данным за январь, вышла в лидеры в РФ по производству сыра, обогнав Алтайский край. Всего в Подмосковье с начала года было произведено около 5,4 тыс. тонн сыра, что на 23,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"С начала года в Подмосковье производство сыра выросло на 23,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составило 5,37 тыс. тонн. Алтайский край произвел за январь 5,09 тыс. тонн. Таким образом, мы стали первыми по производству сыра в России", - процитировали в пресс-службе слова исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Воскресенского.

Как пояснили в министерстве, подобный рост стал возможен благодаря продолжающемуся увеличению производственных мощностей как за счет ввода новых, так и за счет модернизации существующих.

В пресс-службе добавили, что в регионе ведется строительство первого в РФ сырного кластера "Сырная долина". После запуска проекта и выхода на полную мощность власти рассчитывают производить более 20 тыс. тонн сыра и свыше 14 тонн молочной сыворотки.

"Напомню, что за первые два месяца текущего года экспорт сыра и творога, произведенного в Московской области, составил 0,7 тыс. тонн на $1,8 млн, это 39,3% от общероссийского экспорта. По стоимости отгруженной за рубеж продукции Подмосковье занимает второе место среди субъектов страны, уступая Ростовской области", - добавил Воскресенский.

С 13 февраля вступили в силу изменения в техрегламент ЕАЭС "О безопасности молока и молочной продукции", в котором прописаны требования к этому продукту.

Для восстановленного молока характерен легкий привкус кипячения. Допускается сладковатый привкус и недостаточно выраженный вкус и запах. Для обезжиренного восстановительного молока возможен синеватый оттенок, для стерилизованного - светло-кремовый оттенок, для обогащенного молока - в зависимости от цвета компонента, используемого для обогащения. Консистенция восстановленного молока - однородная, нетягучая, непрозрачная жидкость. Восстановленное молоко может быть использовано при производстве кисломолочной продукции, детских молочных смесей, кондитерских, мясных и хлебобулочных изделий.

До этого на протяжении 13 лет высушенное, а потом разбавленное водой молоко называлось молочным напитком. Но потребители считали его ненатуральным продуктом, поэтому спросом оно не пользовалось. Между тем, некоторые участники рынка настаивали: восстановленное молоко - такое же натуральное и не хуже питьевого. В 2013 г. восстановленное молоко было почти "реабилитировано": такое определение появилось в техрегламенте. Но требования к нему не прописали. И поскольку было непонятно, какими характеристиками оно должно обладать, восстановленное молоко по-прежнему называли молочным напитком.

Изменения в техрегламент позволят производителям восстановленного молока идентифицировать его, фасовать в потребительскую упаковку и продавать как восстановленное молоко.

Финский производитель продуктов питания Valio увеличил производство плавленных сыров на своем подмосковном заводе с 17 до 26 тонн в сутки, инвестиции в модернизацию превысили 178 миллионов рублей, сообщает производитель.

Основным объектом для инвестиций и развития компании в России является единственный собственный завод по производству плавленых сыров — филиал "Ершово" в Подмосковье.

"На линии по производству плавленого сыра Viola в "ваннах" обновлено процессное оборудование, а также установлена линия по автоматической укладке продукции в короба. Осуществленные работы позволят увеличить объем производства Viola в "ваннах" весом 400 грамм с 17 до 26 тонн в сутки. Суммарный объем инвестиций в площадку в 2020 году превысил 178 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Работы в рамках инвестиционного проекта начались весной 2020 года, поэтапное введение оборудования в эксплуатацию продолжалось вплоть до января 2021 года. В связи с обновлениями на заводе создано порядка 20 новых рабочих мест.

ООО "Валио" — российское подразделение финского концерна Valio, ведущего производителя молочных продуктов в Финляндии, было образовано в 1994 году в Санкт-Петербурге. К 2017 году Valio в России представляет ассортимент более чем из 120 наименований продукции. Продукция подмосковного завода также поставляется в страны ближнего зарубежья – например, с 2016 года в Грузию и Монголию. В настоящее время продукция завода составляет 60% в объеме прибыли российского подразделения концерна Valio. Общий объем инвестиций в производственную площадку "Ершово" превысил 65 миллионов евро.

Valio Oy — финское частное акционерное общество, принадлежащее 17 кооперативам. Их собственниками, в свою очередь, являются 6 тысяч фермеров — производителей молока. Ассортимент компании насчитывает более 1 тысячи наименований, около 400 наименований экспортируются более чем в 60 стран мира. Общее количество сотрудников Valio по всему миру — 4 тысячи человек.

• Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, 2020 г. для молочного рынка в целом сложился неплохо

• Запасы сливочного масла и сыров выросли вслед за спадом спроса со стороны HoReCa
• Расширение производства фиксируется по большинству молочных категорий
• На ослабление рубля рынок отреагировал ростом экспорта

Весной 2020 года стало ясно, что ситуация с COVID-19 в той или иной степени скажется на всех отраслях экономики. Сельхоз отрасль в целом и молочный рынок в частности не стали исключением. В силу общей неопределенности, во втором квартале уходящего года ожидания участников молочного рынка были далеки от оптимистичных - казалось, что 2020 может стать провальным. По данным Росстат, реальные располагаемые денежные доходы населения во II квартале показали снижение на 8,3%. Такой спад является максимальным за последние, как минимум, двадцать лет. В последний раз более значительное сокращение доходов фиксировалось в 1999 году (-12,3%). Результаты по III кварталу также были отрицательными (-3,6%).

Реальные располагаемые денежные доходы населения к соответствующему периоду предыдущего года, в %

Так как рынок молочных продуктов остро реагирует на спрос со стороны населения, подобное падение покупательской способности могло критичным образом на него повлиять, значительно снижая доходность отрасли. Но закрытие границ и период самоизоляции в некотором смысле помогли избежать негативного эффекта. Вместо поездок за границу население тратило деньги внутри страны на продукты питания больше, чем обычно, тем самым поддерживая уровень потребления, в том числе и готовой молочной продукции.

Одновременно с этим, на фоне эпидемиологических ограничений спрос со стороны HoReCa неизбежно снизился, вслед за чем запасы основных групп молочной продукции выросли. По данным на начало декабря запасы сливочного масла увеличились на 33%, сыров и сырных продуктов — на 18%.

Динамика запасов сливочного масла и сыров в России, в % к янв.19

По итогам 2020 года ожидается расширение производства молочной продукции по большинству категорий. Предложение цельномолочной продукции вырастет по таким категориям, как молоко питьевое (≈1%), сметана (≈3%), творог (≈4,5%) и наиболее заметно по сливкам (≈14%). По сливочному маслу рост по итогам года может составить порядка 4,5%. Хотя в первом полугодии среднемесячный прирост был в районе 14-15%, резкое увеличение запасов скорректировало динамику производства во втором полугодии в сторону снижения. По сырам и сырным продуктам годовой рост ожидается около 5-5,5%, а в следующем 2021 году может достичь 10%. Снижение доходов населения способно в очередной раз переструктурировать потребление россиян, увеличив долю дешевых продуктов с заменителем молочных жиров.

Высокая инвестиционная активность внутри страны в сырной промышленности за два года заметно изменила структуру условной емкости рынка сыра (производство + импорт). Доля отечественной продукции в 2020 году, оценочно, выросла с 78% до 84%, причем в перспективе доля будет расти и дальше. По сухому молоку и сливочному маслу уровень условной самообеспеченности колеблется на уровнях предыдущих годов: по маслу - порядка 68-70%, по сухому молоку – 54-56%.

Динамика условной емкости, тыс. тонн

Значительный рост себестоимости, различные государственные инициативы по регулированию рынка (система прослеживаемости, маркировка), девальвация российского рубля – всё это, в конечном счете, повлияло на стоимость готовой молочной продукции. Потребительские цены на сливочное масло в среднем по 2020 году оцениваются на 7% выше уровня предыдущего года, на питьевое молоко рост порядка 3%, сметану - 5%, сыры – 8%, творог – 4%. В среднем потребительские цены по молочным категориям выросли на 3-5%, в то время как сырье выросло на 5% при росте себестоимости в 10-15%.

Динамика Индексов цен ИКАР, в % к янв.15

Рост себестоимости производства российского молока-сырья в большей мере обоснован удорожанием кормовой базы в силу неблагоприятных погодных факторов, в особенности в регионах Сибири (рост стоимости кормов порядка 45%), в Центре (+10%), Поволжье (+7%). В то же время на российский сырьевой молочный рынок продолжает влиять относительно дорогой импорт. Весной 2020 г. на фоне пандемии мировая торговая активность снизилась, начав плавное восстановление летом, когда ситуация более-менее стабилизировалась, а участники рынка адаптировались к новым реалиям. В итоге, к концу 2020 г. на аукционах Global Dairy Trade (GDT) отмечался высокий спрос на сухое молоко, в особенности со стороны китайских покупателей. Мировые цены на сухое молоко за полгода выросли в среднем на 20%.

Динамика средних цен на сухое молоко в России и мире, $/кг в % к янв.19

Продолжающийся рост цен на сырое молоко сохраняет высокие стимулы к продолжению инвестирования в производство. По данным ИКАР, средняя закупочная цена на молоко 1/с и в/с в 2020 году составила 23,86 руб/кг (здесь и далее цены с НДС) и 26,21 руб/кг соответственно. Рост по сравнению со средним значением 2019 года составляет 4,8% на молоко 1/с и 4,7% на молоко в/с. По данным Росстат, производство молока-сырья за январь-ноябрь 2020 в с-х организациях выросло на 5,4% до 16,3 млн. тонн, в том числе 15,7 млн. тонн товарного. Как итог, производство в 2020 г. может достигнуть порядка 17,7-17,9 млн. тонн товарного молока. Указанные результаты удалось получить за счет продолжающейся модернизации производства и интенсификации надоев – по результатам одиннадцати месяцев 2020 года рост продуктивности молочного скота составил 6,2% (+400 кг/гол.).

2020 год показал позитивную динамику по экспорту молочной продукции. С одной стороны, девальвация российского рубля подняла цены на сырое молоко по России, удорожив конечную продукцию для потребителя. С другой стороны – позволила российской продукции более уверенно конкурировать на мировом рынке за счет снизившейся цены в валюте. Так, в январе-октябре 2020 года объемы экспорта, как в стоимостном, так и натуральном выражении выросли по всем ключевым молокоемким категориям. По итогам 2020 г. в стоимостном выражении прирост экспорта по молочной группе может составить порядка 17%, в натуральном – 20-23%. Основной прирост экспорта в 2020 г. происходил за счет расширения географии поставок биржевых товаров - сливочного масла, сухого обезжиренного молока, сухого цельного молока, а также сыворотки. По сырам также фиксируется рост отгрузок на внешние рынки, но по сравнению с остальными видами молочной продукции он видится намного более скромным. Основными импортерами российской молочной продукции остаются страны СНГ, в том числе Казахстан, Украина и Белоруссия. Среди остальных стран – Монголия, Абхазия, Китай (в основном рост экспорта мороженого).

Продолжает прорабатываться вопрос расширения экспорта молочной продукции из России в Китай. Так, в середине декабря ГК «Русагро» реализовала первую пробную партию сухой молочной подсырной сыворотки в Китай.

Динамика экспорта в 2018-2020* гг., тыс. тонн

Динамика экспорта в январе-октябре, млн. долл

Россия в 2021 году может увеличить экспорт молочной продукции на 10%, прогнозирует руководитель федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе Дмитрий Краснов.

"По итогам 2020 года экспорт молочной продукции может превысить $310 млн, и мы рассчитываем, что в 2021 году этот рост продолжится. Он будет плавным и в районе 10% мы можем достичь", - заявил Краснов в ходе панельной сессии выставки DairyTech, открывшейся в Москве. По его словам, при сохранении позитивного тренда экспорт в текущем году по сравнению с 2015 годом вырастет более чем на 40%.

В 2019 году РФ поставила за рубеж молочной продукции на $287 млн, в 2015 году - на $233 млн. В товарной структуре экспорта российской молочной продукции 30% приходится на сыры, 26% - на кисломолочные продукты, 19% - на мороженое.

Как уточнил Краснов, основные поставки идут в страны бывшего Советского Союза (71%), в том числе 40% - в Казахстан. Перспективным он назвал и рынок Узбекистана, куда за последнее время поставки увеличились "в разы". "Республика, в частности, является крупнейшим потребителем заменителей грудного молока среди стран СНГ. Причем вся потребляемая продукция в объеме 4 тыс. тонн импортируется. Мы уже занимаем серьезную позицию на этом рынке, к тому же этот рынок активно растет", - сказал глава "Агроэкспорта". По его словам, рынок Узбекистана перспективен и для поставок другой молочной продукции.

"Однако для развития экспорта надо диверсифицировать географию продаж", - заявил Краснов, отметив, что "за пределами СНГ перспективным рынком является Китай". По его данным, объем продаж молока в Китае в 2019 году превысил $19 млрд. Ожидается, что к 2024 году он превысит $60 млрд. "Самой большой категорией являются йогурты, этот рынок пока контролируют производители ЕС. Но перспектива по экспорту этой продукции в Китай есть и у нас", - считает глава "Агроэкспорта".

Ежегодный рост импорта молочной продукции в Китай центр прогнозирует на уровне 6% в год до 2024 года.

"Россия пока экспортирует на китайский рынок мороженое, но наибольшим потенциалом обладают поставки сухой молочной сыворотки. В перспективе 4-5 лет начнем активно вывозить и иные виды продукции, в том числе кисломолочной", - заявил он, отметив, что по цене российская продукция достаточно конкурентоспособна.

Как считает Краснов, в числе перспективных экспортных направлений также - рынки Ближнего Востока, стран Персидского залива, Северной Африки, Азии. "Эти рынки в совокупности (с учетом Китая) могут дать прирост экспорта в более чем $200 млн", - сказал он.

Глава центра сообщил, что Россия занимает пятое место в мире по производству сырого молока: в 2020 году оно составило около 32 млн тонн. В глобальном производстве лидируют страны ЕС, США, Индия и Китай. Но, как считает Краснов, эта структура будет меняться, поскольку лимитирующим фактором для развития будет наличие и объемы пресной воды и сельскохозяйственных площадей. В этом смысле Россия с ее запасами пресной воды и земель имеет хорошие перспективы для наращивания производства сырого молока, а такие крупные производители, как Китай и страны ЕС, будут терять свои позиции.

По данным центра, в настоящее время основными экспортерами молочной продукции являются страны ЕС, США, Новая Зеландия и Белоруссия. "Успех белорусских экспортеров должен быть для нас в каком-то смысле примером - после выхода белорусских компаний на китайский рынок ее молочные товары четвертый год показывают высокий рост продаж, - сказал Краснов. - Белоруссия удачно воспользовалась конъюнктурой рынка сыворотки в Китае, экспорт сухой сыворотки в 2020 году увеличился в два раза, до 60 тыс. тонн".

С 20 января 2021 года в России началась маркировка молочной продукции. Но сначала она будет проходить в добровольном порядке.

Обязательной она станет для разной молочной продукции в разные сроки: с 1 июня 2021 года - для сыров и мороженого, с 1 сентября - для молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря - продукции со сроком годности 40 суток и менее. И только через три года - с 1 декабря 2023 года - начнется обязательная поштучная прослеживаемость каждой единицы продукции.

Эксперимент по маркировке молочной продукции начался в России 15 июля 2019 года и должен был завершиться 29 февраля 2020 года. Но по инициативе Минпромторга сроки несколько раз переносились. Закончился эксперимент только 31 декабря 2020 года. Изначально предполагалось, что уже с 20 января 2021 года она будет вводиться в обязательном порядке поэтапно для разных групп товаров. Однако под давлением экспертов и участников рынка Минпромторг инициировал перенос сроков введения обязательной маркировки.

В конце декабря 2020 года глава Минпромторга Денис Мантуров также рассказывал, что ведомство пошло навстречу бизнесу и оставило поштучный учет только на товары со сроком годности более 40 суток. А для скоропортящейся продукции в системе маркировки будет предусмотрен только партионный учет. Таким образом бизнес сможет постепенно наладить все процессы и в комфортном режиме подключиться к маркировке.

При этом предприятия могут рассчитывать на меры поддержки со стороны государства в виде льготных краткосрочных кредитов для покупки кодов, обеспечения печати и технического обслуживания оборудования для маркировки. Помимо этого, будут предоставляться льготные инвестиционные кредиты на закупку оборудования. Также прорабатывается возможность поставки молочным предприятиям оборудования для маркировки на условиях лизинга.

Производители смогут выбрать один из трех вариантов нанесения кодов на товары. Кроме наклеивания этикеток и печати кодов в момент производства молочной продукции на линии, предприятия смогут заказать в типографии упаковку на свои товары с уже нанесенными кодами маркировки. Последний способ, как считают в Минпромторге, наиболее экономный, поскольку производителям "молочки" нет необходимости покупать полный комплект оборудования для маркировки.

Единую систему национальной цифровой маркировки и отслеживания товаров планируется внедрить до 2024 года. Она должна охватить все отрасли промышленности. Смысл маркировки - в возможности отследить "жизненный цикл" товара - от производства до его продажи в магазине. Каждому товару присваивается уникальный код (Data Matrix, двумерный матричный штрихкод), который наносится на упаковку или товарный ярлык и содержит точные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Система фиксирует переход товара по всей логистической цепи, включая проверку кода в магазине при размещении товара на полке. Это должно исключить возможность вброса подделки. Оператором маркировки выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), созданный на основе государственно-частного партнерства. По данным компании, на конец прошлого года в информационной системе было зарегистрировано более 8 тыс. участников оборота молочной продукции, в том числе 632 производителя и 173 импортера.

Поставки цельномолочной продукции в Россию в 2020 году достигли максимума после введения продуктового эмбарго. Так, импорт сыров и творога увеличился на 14%, до 316 тыс. тонн, а питьевого молока, сливок и кисломолочных продуктов — на 16%, до 442 тыс. тонн в год. Основной вклад внесли поставщики из Белоруссии, которые стали сокращать ввоз биржевого сырья в пользу готовой продукции. Для российских производителей это означает усиление конкуренции.

Импорт цельномолочной продукции в РФ по итогам прошлого года стал рекордным после введения в 2014 году продуктового эмбарго, следует из презентации Национального союза производителей молока («Союзмолоко»). Так, поставки питьевого молока, сливок и кисломолочных продуктов выросли на 16%, до 442 тыс. тонн год к году. Импорт сыров и творога увеличился на 14%, до 316 тыс. тонн, сливочного масла — на 7%, до 129 тыс. тонн. Для сравнения, в 2014 году в Россию было ввезено 80,7 тыс. тонн кисломолочных продуктов, 321 тыс. тонн сыров и творога и 126 тыс. тонн сливочного масла.

Основным поставщиком в категории остается Белоруссия. Как следует из данных «Союзмолока», на страну пришлось 87,3% импорта молока, сливок и кисломолочных продуктов, 84% — поставок сыров и творога и 60,5% — сливочного масла. Активным поставщиком последнего также стала Новая Зеландия. Динамика в категории в том числе объясняется начавшейся в 2019 году борьбой с фальсификатом, из-за чего на российском рынке образовался недостаток молочных жиров. Тогда, в частности, была запущена система электронной ветеринарной сертификации Россельхознадзора «Меркурий».

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов объясняет рост импорта готовых молочных продуктов прежде всего перераспределением экспорта Белоруссии. Ранее страна активно ввозила в РФ сухое обезжиренное молоко (СОМ) и сухое цельное молоко (СЦМ), но в 2020 году переориентировала эти товары на дальнее зарубежье в том числе из-за роста привлекательности валютных контрактов. В результате, по данным «Союзмолока», импорт СОМ в Россию сократился на 35%, до 58 тыс. тонн, СЦМ — на 29%, до 29 тыс. тонн. Кроме того, роль могла сыграть стабильность цен на белорусское сырье — на фоне общей волатильности цены на сыр из страны держались на протяжении восьми месяцев, добавляют в Valio.
Гендиректор крупного производителя и дистрибутора сыров «Фудлэнд» Максим Поляков указывает, что спрос на молочные продукты в прошлом году в целом вырос в том числе из-за закрытия границ, когда состоятельные россияне остались дома, для отпусков выбирались местные курорты, а также переключения потребителей на готовку дома.

Кроме того, был всплеск закупок со стороны заведений общепита после снятия ограничений, указывает он. По словам господина Белова, рост спроса привел и к увеличению внутреннего производства. Так, выпуск сыров в РФ за 2020 год вырос на 4,6%, до 565 тыс. тонн, сливочного масла — на 3,5%, до 279 тыс. тонн. Производство питьевого молока и кисломолочных продуктов осталось почти на уровне прошлого года — 8,2 млн тонн.

В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») отметили рост продаж молочных продуктов из Белоруссии, в основном под собственными торговыми марками в «Пятерочке», а также расширение ассортимента категории в «Перекрестке» за счет Аргентины и Швейцарии. У «Магнита» доля импорта выросла не более чем на 1% также за счет Белоруссии. Во «Вкусвилле» говорят, что продажи иностранных сыров в 2020 году выросли на 37%, в том числе за счет новых поставщиков из Швейцарии, Аргентины, Уругвая, Сербии и пр. Оборот импортной молочной продукции в «Азбуке вкуса» увеличился на 25%, лидерами роста стали швейцарские сыры.
По словам господина Белова, увеличение импорта готовых молочных продуктов осложнит конкуренцию для российских игроков, особенно в категории сыров, тем более что на рынке заявлено и готовится к вводу большое количество крупных проектов.

Белорусское производство сыров ориентируется прежде всего на российский рынок, и с учетом значительных мощностей в республике давление со стороны поставщиков из страны останется и в 2021 году, ожидает Максим Поляков. В Valio добавляют, что ряд игроков также ожидают роста закупочных цен на сырье.

Правительство утвердило новые сроки введения обязательной маркировки молочной продукции в России: для сыра и мороженого она начнется 1 июня 2021 года, для молочной продукции со сроком хранения более 40 суток — 1 сентября, а для продуктов со сроком хранения до 40 дней включительно — 1 декабря будущего года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Согласно прежней версии документа, маркировка отдельных видов молочной продукции должна была начаться 20 января, а для остальных — не позднее 1 октября 2021 года.

Согласно подписанному распоряжению, маркировка молочной продукции не будет распространяться на продукты, нетто-масса которых составляет 30 граммов и менее; на продукты, упакованные непромышленным способом в магазинах; а также на детское питание для детей до 3 лет и специализированное диетическое лечебное и профилактическое питание.

Постановление правительства РФ, утверждающее правила и этапы маркировки молочной продукции, будет принято до 10 декабря, рассчитывает Минпромторг.

"Когда будет принято постановление правительства? Определенно на этот вопрос никто не может ответить здесь, во всяком случае в Минпромторге. Мы очень рассчитываем, что это постановление будет принято до 10 декабря, во всяком случае, о таких сроках в правительстве мы говорили, ставили себе это как целевую дату", - заявила руководитель департамента системы цифровой маркировки Минпромторга Екатерина Приезжева в ходе вебинара, организованного оператором маркировки - ЦРПТ.

"В минувшую пятницу Минпромторгом России в правительство был внесен очередной скорректированный проект постановления, который утверждает правила маркировки молочной продукции. На 27 число что содержалось в этом проекте постановления: откорректировались немножко этапы. Старт обязательной маркировки у нас так и начинается 20 января 2021 года, с 20 января у нас появляется возможность добровольно маркировать, вводить в оборот и фиксировать выбытие через кассы молочной продукции. Следующая обязательная дата - 1 июня 2021 года: наступает требование по обязательной маркировке для следующих категорий молочной продукции - это мороженое и сыры", - сообщила она.

С 1 сентября предлагается ввести обязательную маркировку молочной продукции сроком годности более 40 дней, с 1 декабря 2021 года - для молочных продуктов сроком годности менее 40 дней, напомнила Приезжева (то есть производители не смогут выпускать немаркированную продукцию). Тогда же, 1 декабря, появляется обязанность фиксировать выбытие маркированной продукции через кассы.

Для оптового и розничного звена с 1 сентября 2022 года вводится объемно-артикульный учет. С 1 декабря 2023 года вводится поэкземплярный учет для продукции со сроками хранения более 40 дней

"Здесь надо сказать, что правительство, Минпромторг, Минсельхоз - в целом правительство - пошли на беспрецедентную уступку просьбам бизнеса, и требование по поэкземплярной прослеживаемости у нас не касаются продукции, срок годности которой 40 суток и меньше. Соответственно, эта продукция будет прослеживаться объемно-артикульным способом", - добавила Приезжева.

Кроме того, не будет маркироваться молочная продукция весом менее 30 граммов, продукция для детей до трех лет, специализированное и профилактическое питание.

Эксперимент по маркировке молочной продукции проходит в РФ с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года.

Изначально предполагалось, что с 20 января 2021 года начнется обязательная маркировка отдельных категорий молочных продуктов, по остальным группам - не позднее 1 октября 2021 года. Затем сроки ввода обязательной маркировки и группы товаров для ее поэтапного введения менялись.

Оператором системы маркировки в России является ЦРПТ - совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

Пока требования обязательной цифровой маркировки распространяются только на непродовольственные категории (например, сигареты, обувь, лекарства, парфюмерию, шины)

Цены на сыр в США резко обвалились на фоне пандемии COVID-19, а также из-за введенных  в связи с этим ограничений, сообщает агентство Bloomberg.

Власти большинства штатов в США в условиях второй волны пандемии вводят новые серьезные ограничения. В их числе — запрет на работу заведений общественного питания.

В частности, в штате Калифорния действует комендантский час. Мэр Нью-Йорка при этом называет введенный карантин вопросом времени.

Стоимость сыра сорта "чеддер" на Чикагской товарной бирже упала на 40%. На спотовом рынке (с поставкой в два торговых дня) 40-фунтовый блок (18,1 килограмма) этого сорта можно купить за $66,4. 500-фунтовый (226,7 килограмма) бочонок сыра стал дешевле на 18% — за $700 долларов.

Что касается фьючерсных контрактов — с поставкой в марте 2021 года — то они стоят дороже. 40-фунтовый блок обойдется в $80, но аналитики прогнозируют снижение цен до $59,6.

При этом, отмечает агентство, падение рынка сыров может оказаться не таким сильным, как ожидают аналитики. Сгладить такой негативный фон для торгов могут рестораны быстрого обслуживания: они все еще работают в США навынос.

В крае заработало единственное в России производство фармакопейной и пищевой лактозы. Создано оно на базе одного из молочных комбинатов по технологии, разработанной северокавказскими учеными.

По данным минэкономразвития региона, ежегодно в страну ввозится около 18 тысяч тонн лактозы высокого качества стоимостью четыре миллиарда рублей. Она используется в фармацевтической промышленности как инертный материал в составе большинства лекарственных препаратов, а также в сельском хозяйстве и пищевом производстве.

Как рассказывает специалист центра биотехнологического инжиниринга Северо-Кавказского федерального университета кандидат технических наук Григорий Анисимов, на предприятии в Ставрополе, где внедрили вузовскую технологию, сейчас производят около 160 тонн лактозы в месяц. В компании не только полностью перерабатывают свою сыворотку, но и закупают ее у других. Технология, на которую оформлен патент, пока будет применяться только здесь.

- Мы, как разработчики, получили на исследования и внедрение идеи в производство 108 миллионов рублей. Патент принадлежит заводу, поэтому наладить такие же линии на других предприятиях пока не можем, - поясняет Анисимов. - Другие крупные компании страны тоже начали заниматься глубокой переработкой сыворотки. Где-то ее сушат, выпускают белковый концентрат и другую продукцию. Эти предприятия вложили в свои линии значительные средства и вряд ли будут перестраивать производство под лактозу.

Много лет назад в стране выпускали эту продукцию. Но прежние технологии давно устарели.

- Впервые с момента распада СССР мы возобновили собственное производство. Хотя еще в 1986 году в украинском городе Балта начали выпускать детское питание, и там делали пищевую лактозу. До фармакопейной в Советском Союзе не дошли. А когда СССР развалился, все производство осталось за пределами России - в Литве, Беларуси и на Украине. Фактически сейчас мы выпускаем тот же продукт, что и 30 лет назад, но с использованием более современной и эффективной технологии, - добавил Анисимов.

По его словам, примерно в каждой третьей таблетке содержится лактоза. Она используется как связующий элемент, не вступает в реакцию с активным веществом, не гигроскопична и не взаимодействует с кислородом из воздуха. При этом содержание главного ингредиента может измеряться в микрограммах, а таблетка ощутима в руке. Балластный вес и создает продукт переработки молока.

Проблема в том, что в России нет заинтересованности в развитии таких производств из-за доступности импортной лактозы. Отечественные компании также не готовы инвестировать в новое дело. Связано это с особенностями технологического процесса.

- В мире структура переработки молочной продукции выглядит чаще всего так. Есть цельномолочное производство, когда литр молока на предприятии превращается в кефир, йогурт или просто расфасовывается по емкостям. Сколько поступило, столько и ушло. Есть производство сыра, где на один килограмм готового товара нужно десять литров молока. В итоге остается девять литров сыворотки. И ее нужно как-то переработать. В Европе делают либо сухую сыворотку, либо разделяют жидкость на фракции. Белки отделяют для производства спортивного питания. Остается лактоза. В мире в основном делается только подсырная сыворотка. Но в России есть еще творожная. Причем она составляет примерно 50 процентов от всего объема, получаемого в стране. У нее очень высокая кислотность, белки более низкого качества, лактозы меньше, примесей больше. Ее сложно перерабатывать, - отметил Анисимов.

В России нет крупных сыродельных компаний, где было бы рентабельно заниматься производством лактозы. А творожную сыворотку просто сливают, что наносит серьезный урон окружающей среде, потому что она токсична. Видимо, ситуация в стране с выпуском лактозы изменится только тогда, когда вырастет число производителей сыров и отечественный продукт переработки сыворотки станет дешевле импортного.

Минпромторг РФ предложил новые сроки маркировки молочной продукции в России - они несколько сдвинулись на более поздний срок по сравнению с предполагавшимися ранее, сообщил замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Олег Тухватуллин в ходе вебинара по маркировке.

"Доработанный проект правил маркировки (молочной продукции - ред.) внесен в правительство. Проектом правил предусмотрена следующая этапность вступления в силу требований о маркировке. В первой группе товаров, к которой относятся сыры и мороженое, требования об обязательной маркировке производителями и импортерами будут вступать в силу, планируется их вступление в силу с 1 июня 2021 года", - сказал Тухватуллин.

"Для молочной продукции со сроком хранения более 40 суток - с 1 сентября 2021 года, и для молочной продукции со сроком хранения менее 40 суток - с 1 декабря 2021 года. Сведения о выводе из оборота - планируется, что участники начнут передавать с 1 декабря 2021 года", - добавил он.

Учет маркированных партий продукции планируется ввести с 1 июня 2022 года, введение поштучной прослеживаемости предполагается с 1 декабря 2023 года. "Такая этапность ... , на наш взгляд, представляется комфортной для того, чтобы участники оборота смогли успеть протестировать свои процессы, и требования не вступали одномоментно, ежесекундно для всех групп товаров", - отметил замглавы департамента.

Задержек не будет: маркировка лекарств временно стала уведомительной
В России в настоящее время проходит эксперимент по маркировке молочной продукции, он начался 15 июля 2019 года и продлится до 31 декабря текущего года. Минпромторг РФ в августе опубликовал проект постановления правительства о поэтапном введении обязательной маркировки молочной продукции в России.

Так, код Data Matrix на молоко и сливки со сроком хранения от 28 дней, а также на мороженое предлагалось наносить с 20 января 2021 года, на молоко и сливки сроком хранения до 28 дней, сливочное масло, сыры и творог - с 1 июля, на йогурты и кефир - с 1 октября будущего года.
Тухватуллин в понедельник отметил, что предлагаемые сроки маркировки "сдвинулись вправо", однако призвал не затягивать процесс подготовки к маркировке. "Тот переходный период, который будет длиться с начала 2021 года до введения соответствующих требований, ... участники рынка должны потратить на завершение подготовки к обязательной маркировке, комплексное завершение тестирования всех процессов, чтобы, конечно же, быть готовыми к введению соответствующих требований. Поскольку никаких предпосылок для отмены дополнительной не наблюдается", - сказал он.

"Те сроки, которые я озвучил сейчас, они были сформированы на прошлой неделе. И соответствующий проект постановления также уже внесен в правительство, насколько я помню, кажется, 20 ноября. Он на рассмотрении именно на площадке правительства. Я думаю, что финальные положения проекта постановления будут утверждены в ближайшие время, и мы будем ждать выхода соответствующего постановления правительства, которое утвердит правила маркировки молочной продукции, включая соответствующую этапность", - заключил замдиректора департамента.