Казахстан: «сырьевой придаток» или лидер переработки?

Почему рост экспорта узбекской муки не означает поражение казахстанской мукомольной отрасли.

Экспорт казахстанской и узбекской муки

За последние дни было достаточно много публикаций, связанных с местом Казахстана в глобальном рейтинге экспортеров муки. Высказывались мнения, что Казахстан потерял роль ведущего экспортера муки в Центральной Азии, уступив Узбекистану. Ну а выражение «сырьевой придаток», в контексте экспорта сельскохозяйственной продукции, употребляется в отношении нашей страны регулярно.

В целях релевантности данных, приведены цифры по календарным годам.

На самом деле, основными покупателями казахстанской пшеничной муки являются государства Центральной Азии: Кыргызстан, Узбекистан, Түркменстан, Таджикистан и Афганистан. Их доля в общем объеме экспорта составляет около 98%. Экспорт пшеничной муки из Казахстана за последние 3 года (с 2023 по 2025 гг) существенно не изменился: наибольшее количество было экспортировано в 2023 г - 1 958,7 тыс т, а наименьшее в 2024 г - 1 876,2 тыс т. В 2025 г экспорт составил 1 928 тыс т. (-1,6% от максимального уровня 2023 г). В то же время, доля казахстанской муки, экспортированной в Афганистан упала с максимума 65,6% в 2024 г, до 54,3% в 2025 г. Соответственно, упали физические объемы экспорта в эту страну на 17,5%, с максимума 1 271,2 тыс т в 2023 г, до 1 047,6 тыс т в 2025 г. Также,  снижение экспорта казахстанской муки на 26% зафиксировано в Узбекистан и на 2,9% в Таджикистан. Однако,  вырос экспорт в другие страны: Кыргызстан - в 9,7 раза, Туркменстан - в 3 раза, Китай - в 4,8 раз.

Информация о серьезном уменьшении объемов экспорта казахстанской муки в 2024 и 2025 гг не находит подтверждения в цифрах.

Экспорт пшеничной муки из Узбекистана увеличился на 21%, с 1 310,7 тыс т в 2023 г, до 1 591,3 тыс т в 2025 г. При этом, по сути, единственным покупателем узбекской муки был Афганистан, доля которого в общем объеме экспорта составила 98,9 - 99,9%.

Узбекистан является основным покупателем казахстанской пшеницы, из которой производится мука, в т.ч, для экспорта в Афганистан. Импорт пшеницы из Казахстана  в Узбекистан вырос на 18% с 3 543,4 тыс т в 2023 г, до 4 186 тыс т в 2025 г.

Развитие мукомольной промышленности Узбекистана и усиление экспортного потенциала муки объясняется несколькими факторами:

1) Географическое положение — прямая граница с Афганистаном;

2) Короткое время доставки товара, возможность доставки автомобильным транспортом;

3) Отсутствие транзитных жд тарифов на транспортировку муки - жд расходы из Узбекистана в Афганистан ниже на 28-37 USD/т, чем у казахстанских экспортеров;

4) Инвестиции афганских предпринимателей в мукомольную индустрию Узбекистана;

5) Дешевле затраты на производство (электроэнергия, оплата труда, налоги);

6) Высокая доступность пшеницы из Казахстана по конкурентным ценам;

7) Благоприятная налоговая политика, в том числе, в части оплаты НДС на импорт пшеницы.

Таким образом, секрет роста экспорта узбекской муки в Афганистан в последнее время заключается в ее конкурентной цене, по сравнению с другими поставщиками (Казахстан, Россия).

Афганистан болит в моей душе…

Необходимо отменить, что в Афганистане начинает формироваться собственная мукомольная индустрия: восстанавливаются старые мельницы, строятся новые предприятия. Это видно по увеличению объемов экспорта казахстанской пшеницы в Афганистан: с 448 тыс т в 2023 г, до 496,7 тыс т в 2025.

Таким образом, по мере стабилизации политической и социально-экономической ситуации, в Афганистане будет развиваться мукомольная промышленность, как важный элемент продовольственной безопасности. Как следствие - импорт муки в эту страну будет падать, а пшеницы - расти. Эти процессы ранее прошли в Таджикистане и Узбекистане, а последний пример - Ирак. В 2010-х, во время гражданской войны, Ирак был одним из крупнейших импортеров муки (в основным, из Турции). Но, по мере стабилизации внутренней политической ситуации в этой стране, объем импорта муки снизился почти в 2 раза: с 2 350 тыс т в 2023 г, до ~1 200 тыс т в 2025 г. Соответственно, упал  общий экспорт турецкой муки с 3 675,1 тыс т в 2023 г, до 2 352,4 тыс т в 2025 г.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что ставка на развитие экспорта муки, как драйвера развития экономики перерабатывающей промышленности не может быть оправданной.

Роль и место Казахстана в глобальной торговле мукой

Казахстан продолжительное время занимает второе место в списке ведущих мировых экспортеров муки после Турции. При этом, экспорт муки из Казахстана стабилен и менее подвержен колебаниям, чем экспорт турецкой муки. Так, за 4 года разбег между максимальным значением 1 958,7 тыс т в 2023 г и минимальным 1 876,2 тыс т в 2024 г составляет 4,2%. Тогда, как для Турции разница составляет 36%: максимум в 2023 г — 3 675,1 тыс т, минимум в 2025 г — 2 352,4 тыс т. По итогам 2025 г, третью и четвертую строчки занимают страны ЕС ~1 700,0 тыс т и Узбекистан — 1 590,2 тыс т. Далее, с большим отрывом: Египет, Аргентина, Индия, ОАЭ, Россия и США. Интересный факт: только 4 ведущих мировых экспортера пшеницы из ТОП-6: ЕС, Аргентина, Россия, США находятся в ТОП-10 ведущих экспортеров муки и то, не на первых ролях.

Развитие переработки и экспорта продуктов перемола в Казахстане

Кроме стабильного экспорта муки, переработка в Казахстане также характеризуется стабильными показателями. Производство муки составило: в 2023 г — 3 378,9 тыс т, в 2024 г — 3 348,7 тыс т, в 2025 г — 3 623,6 тыс т. Рост за 2 года на 7,2%.

При этом, экспорт кормовой муки (более 99% в Китай), а соответственно ее производство, за 2 года вырос в 13,6 раз с 212,9 тыс т в 2023 г, до 2 900,5 тыс т в 2025 г!!! Строятся как новые предприятия, так и разворачивается производство на действующих мельничных комплексах, в том числе незагруженных или простаивающих ранее. Именно этим объясняется столь динамичное увеличение производства кормовой муки. Практически все мощности мельничных предприятий в стране загружены более чем на 80%.

Анализируя развитие экспорта продуктов перемола пшеницы (пшеничной и кормовой муки) следует отметить, что удельный вес экспорта продуктов перемола пшеницы к общему экспорту пшеницы в зерновом эквиваленте вырос за 2 года на 9,4% с 27,9% в 2023 г, до 37,3% в 2025 г!!! Ни один ведущий экспортер пшеницы в мире не имеет такой доли экспорта продуктов перемола пшеницы!!! Удельный вес пшеничной муки упал с 26,2% в 2023 г, до 19,6% в 2025 г, а доля кормовой муки, выросла соответственно, с 1,7% до 17,7%! Динамика производства и экспорта кормовой муки продолжает расти, и в 2026 г может превысить 3 млн т. Кормовая мука стала настоящей «палочкой-выручалочкой» не только для отечественных мукомолов, но и для казахстанских сельхозпроизводителей: вся пшеница низших классов (4, 5 и неклассная), которой в отдельные годы бывало в избытке, сейчас перерабатывается. При этом, сохраняется положительная динамика в секторе производства пшеничной муки, которое по итогам 2026 г может вырасти до 3,8 млн т, а ее экспорт до 2 млн т.

По прогнозу, для производства продуктов перемола в 2026 г потребуется около 7,5 млн т пшеницы, а это — половина от среднемноголетнего урожая.

Таким образом, изменение показателей в экспорте муки связано со структурными факторами рынка под влиянием геополитических и макроэкономических причин, а не с «поражением» Казахстана.

При подготовке настоящего отчета были использованы данные Национального бюро по статистике Республики Казахстан, Национального Комитета Республики Узбекистан по статистике (Stat.uz), ITC Trade Map.