Минеральный дисбаланс. "Агроинвестор"

Производство удобрений в России растет, но объемы внутреннего потребления рискуют снизиться. В прошлом году отдельные регионы сообщали о периодическом дефиците минудобрений, а возросшие на них цены ограничивали возможности закупок даже там, где имеющихся в наличии запасов хватало. Ценовой уровень удалось на время зафиксировать, поставляемых же на внутренний рынок объемов достаточно для удовлетворения спроса, уверяют производители. Но некоторые факторы все же заставляют сомневаться в том, что в 2022 году эти важные для сельского хозяйства вещества будут закуплены и внесены в нужном количестве. На рынке минеральных удобрений в 2021 году было неспокойно. Цены на них увеличились, а во втором полугодии отмечались и некоторые сложности с закупкой. Частично это произошло из-за того, что сами аграрии на фоне роста мировых цен на минудобрения (прежде всего в ЕС) создали ажиотажный спрос на внутреннем рынке. В декабре прошлого года наблюдалась серьезная недопоставка удобрений отечественным аграриям, особенно продукции азотной группы, сообщает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Производители активно отгружали объемы на экспорт, так как внутренние цены были ниже, а платежеспособный спрос за рубежом можно охарактеризовать как более высокий. Причины роста цен на минеральные удобрения в целом понятны. "Во-первых, резко подорожали все сырьевые биржевые товары в связи с распространением коронавируса в мире, а во-вторых, растет цена на продукцию растениеводства, и производители минудобрений, оценивая эти изменения, также поднимают стоимость своего товара", — поясняет эксперт.

Увеличиваются и затраты — от заработной платы работникам до электроэнергии и металла. Еще один момент, по словам Рылько, связан со спецификой цен на газ, которая влияет на стоимость азотной группы удобрений. В возможность реального дефицита минудобрений в стране в принципе поверить трудно, считает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Россия является одним из лидеров мирового производства, и проблемы здесь возможны исключительно логистические, временного характера. Отечественные производители минудобрений способны обеспечить практически любую обоснованную динамику спроса на внутреннем рынке, уверяет исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Максим Кузнецов. На фоне сложностей с производством удобрений во многих странах Россия в прошлом году нарастила их выпуск более чем на 5 % и уверенно удерживает по этому показателю второе место в мире, акцентирует внимание он. Даже гипотетическая вероятность нехватки минеральных удобрений на внутреннем рынке отсутствует, подтверждает гендиректор "ФосАгро" Андрей Гурьев. Обработка заявок аграриев под потребность текущего года началась еще прошлой осенью. Сейчас компания полностью выполняет свой сегмент плана Минсельхоза, где указаны и объемы, и ассортимент, и сроки поставок на период до конца мая каждым из производителей. И все же в прошедшем ноябре Минсельхоз сообщал о том, что, согласно данным региональных управлений АПК, аграрии в совокупности готовы закупить в 2022 году 4,2 млн т минудобрений, что на 1 млн т меньше, чем планировалось еще весной 2021-го. Замглавы ведомства Оксана Лут потребовала тогда от чиновников на местах искусственно не приуменьшать прогнозы по потребностям, так как из-за заниженных планов у сельхозпроизводителей могут возникнуть проблемы. В частности, экспортные квоты, которые были введены для поддержки внутреннего рынка на период с 1 декабря 2021 по 31 мая 2022 года, рассчитывались исходя из потребностей регионов и объемов производства.

И если в реальности необходимые для нужд растениеводства объемы окажутся больше, чем отчитывались чиновники, агрокомпании вновь могут столкнуться с нехваткой удобрений. Однако цифры могут быть и не искусственно заниженными. Уже в конце прошлого года отдельные сельхозпроизводители заявляли, что сокращают объемы закупок минудобрений и СЗР из-за значительно возросших затрат на них. Если это произойдет, то в итоге можно ожидать недополучения урожая, предупреждает Александр Корбут. "Но обязать аграриев приобретать определенные объемы заставить не сможет даже Минсельхоз — все останется на уровне воззваний, — полагает он. — Реальной помощью и стимулом для наращивания закупок будет лишь их субсидирование". Стоимость азотных удобрений на глобальном рынке росла на фоне мирового энергетического кризиса, одного из последствий пандемии, рассказывает Гурьев. Небывалые цены на газ привели к закрытию крупнейших предприятий по производству азотных удобрений в Европе и США, а Китай прекратил экспорт. "Эта ситуация сохраняется и сейчас, в период закупки азотных удобрений, — говорил он в середине января. — В результате фермеры во всем мире действительно могут недовнести минеральные удобрения, что приведет к недостаточным урожаям, но нашей стране это не грозит". В России ситуация с доступностью удобрений радикально другая, утверждает Гурьев. По его словам, производители удобрений еще в ноябре полностью закрыли годовую потребность в минудобрениях, заявленную Минсельхозом, а после начались поставки продукции на приоритетный внутренний рынок под нужды 2022 года.

Не рост, а восстановление В 2019—2020 годах минеральные удобрения во всем мире, включая Россию, подешевели почти в 1,5 раза, напоминает Андрей Гурьев из "ФосАгро". "Они были практически на дне, — утверждает он. — Но даже в этих условиях индустрия — преимущественно за счет заимствований и привлеченных средств — вела строительство новых и модернизацию действующих предприятий". В первой же половине прошлого года на рынке наблюдался восстановительный тренд, но создалось неправильное впечатление о росте цен, а не об их восстановлении. В пользу российских аграриев Минсельхоз осуществляет постоянный мониторинг ценовой ситуации на рынке минеральных удобрений. Значительный рост мировых цен на данную продукцию, который приводит к аналогичной динамике и в России, вызывает опасения у ведомства. Чтобы обеспечить аграриев необходимыми объемами удобрений по приемлемым ценам, правительство России приняло ряд мер. Так, Минсельхоз и Минпромторг утвердили план приобретения аграриями минудобрений с декабря 2021 по май 2022 года. Документ в том числе содержит разбивку по регионам, ассортименту и производителям. До 31 мая текущего года в стране также действует режим сдерживания цен, напоминает Максим Кузнецов. Учитывая резкие макроэкономические изменения и волатильность внешних рынков, отечественные компании — участницы РАПУ еще в середине июля — начале августа прошлого года в добровольном и превентивном порядке зафиксировали цены и предоставили аграриям скидки.

"Таким образом, сейчас цена для наших сельхозпроизводителей в несколько раз ниже, чем на мировом рынке. И это стимулирует их на закупки минудобрений, так как цены на сельхозтовары растут", — резюмирует эксперт. Стоимость продукции, а также правила организации и юридические аспекты продаж опубликованы на сайтах предприятий в их торговых политиках, уточняет он. Вместе с тем продление этого режима на весь 2022 год пока не рассматривается, так как это может негативно сказаться на дальнейших инвестициях в отрасль, предупреждает Кузнецов. Первой среди российских производителей минеральных удобрений в добровольном порядке зафиксировала цены и предоставила скидки отечественным аграриям "ФосАгро", утверждает Андрей Гурьев. Затем аналогичные решения приняли и другие участники рынка. Поэтому по состоянию на январь минудобрения для российского АПК стоили значительно меньше, чем для аграриев за рубежом. "Благодаря этим действиям сокращение производства азотных удобрений в Европе и сложившаяся мировая конъюнктура цен никак не влияют на доступность продукции "ФосАгро" для отечественных сельхозпроизводителей", — считает он. Цена азотных удобрений в России все-таки существенно ниже, чем на мировом рынке, признает Александр Корбут. Падения же стоимости можно ожидать только при условии, что энергетический кризис закончится, и газ опять будет стоить $250-270/м? (но это маловероятно), тогда заработают зарубежные заводы, восстановятся объемы производства и изменится ценовая конъюнктура, рассуждает он.

Квоты на экспорт отдельных видов минеральных удобрений действуют в стране до конца мая. "Производители могут вывозить свою продукцию только при условии обеспечения потребности внутреннего рынка, — поясняет представитель Минсельхоза. — В целях соблюдения прозрачности торговых политик компании регулярно публикуют информацию о ценах на удобрения на своих официальных сайтах в соответствии с рекомендацией ФАС". По замыслу инициаторов введения квоты, это решение в определенной мере позволило снять обеспокоенность аграриев относительно доступности минудобрений под весенний сев, указывает Кузнецов. "Своим решением правительство фактически закрепило существующее распределение объемов удобрений между внутренним и зарубежным рынками, — считает он. — По нашему мнению, в стоимостном выражении российский несырьевой неэнергетический экспорт не проиграет, мы также надеемся, что эта квота не отразится негативно на загрузке производственных мощностей, которая сейчас близка к 100 %". По словам эксперта, для предприятий отрасли важно, что введенные ограничения имеют временный характер — шесть месяцев. Для планирования дальнейших долгосрочных инвестиций в развитие сектора, объем которых на ближайшие семь лет превысит 2 трлн руб., принципиально сохранение рыночных механизмов функционирования индустрии, обращает внимание он. Введенная мера будет действовать именно в период основного спроса на азотные удобрения и в России, и во всем мире, отмечает Андрей Гурьев. "Сезон продаж фосфора начнется в мае, поэтому производителей фосфорсодержащих удобрений, крупнейшим из которых является "ФосАгро", квоты затронут в меньшей степени, — разъясняет он. — И совершенно точно это не приведет к сокращению загрузки мощностей и не скажется на инвестиционной активности нашей компании: вложения продолжатся и в развитие производства, и в расширение сети "ФосАгро-Регион", обеспечивающей поставки продукции уже более чем в 70 регионов страны".

Однако закупят ли аграрии удобрения в нужном объеме, больше зависит от их ценовой доступности, полагает Александр Корбут. "Каждая компания для себя решает, является ли покупка по возросшим ценам экономически целесообразной, — комментирует он. — Полевое растениеводство сейчас находится под давлением различных ограничительных мер, и основные агрокультуры — зерновые, масличные, сахарная свекла — уже не дают производителям желаемой прибыли, снижая стимул заниматься ими в целом". Поэтому введение квот на вывоз минудобрений на ситуацию никак не повлияет — ведь дело не в количестве, а в стоимости. Безусловно, резкого падения объемов закупаемых минеральных удобрений в ближайшее время не случится, как не произойдет и изменения севооборота, — это процессы небыстрые, но сами тенденции настораживают, говорит Корбут. По его мнению, в 2022 году в растениеводстве многое будет зависеть от погоды — там, где в 2021-м было сухо, в почве осталось больше действующих полезных веществ. Но в любом случае сопротивляемость природно-климатическим явлениям снижается при условии, что аграрии не вносят достаточный объем удобрений, и главный вопрос: смогут ли они его себе позволить, заключает эксперт. 10,5 млн т продукции выпустила "ФосАгро" в 2021 году, что на 3% больше, чем в 2020-м. За последние семь лет компания вложила в развитие свыше 240 млрд руб. В 2022-м инвестиции составят 52,5 млрд руб., а в ближайшую пятилетку — более 250 млрд руб. Сколько нужно в килограммах За 2021 год российские аграрии закупили 4,68 млн т минеральных удобрений, что почти на 20 % больше, чем в 2020-м.

По предварительным данным Минсельхоза, это позволило поднять уровень внесения до 55 кг на 1 га посевной площади в среднем по стране (годом ранее — 50 кг на 1 га). "Таким образом тренд на увеличение объемов закупки и внесения удобрений сохраняется", — констатирует представитель Минсельхоза. К 2025 году, по планам ведомства, потребление минудобрений должно увеличиться до 8 млн т, в то время как к 2026-му производственные мощности предприятий отрасли практически удвоятся (по сравнению с показателем 2013-го), отмечает Кузнецов Последние три года производители минудобрений работали в условиях, когда реальный спрос со стороны отечественного АПК на голову опережал самые оптимистичные прогнозы Минсельхоза, продолжает эксперт. Так, в 2019 году факт закупок превысил план почти на полмиллиона тонн в действующем веществе. В 2020-м агроведомство дважды уточняло потребность — с 3,4 млн т она возросла до 3,8 млн т, а фактический объем приобретения аграриями составил 4 млн т. В прошлом году потребность была повышена с объявленных 3,8 млн т до 4,52 млн т, а по факту сельхозпроизводители закупили почти 4,7 млн т. Что касается 2022-го, то, как и прежде, потребность агропрома будет обеспечена российскими производителями минудобрений полностью, уверен Кузнецов. "Минсельхоз уже обозначил этот объем, в том числе помесячно и в разрезе конкретных видов продукции, — делится он. — Исходя из этих данных, предприятия РАПУ выстраивают свои производственные программы, работают над накоплением минеральных удобрений в регионах и планированием последующей доставки их в поля под весенний сев". Заявленная Минсельхозом России рекомендуемая норма внесения минудобрений — 80 кг д. в./га. Это усредненный показатель, в различных регионах норма внесения зависит от целого ряда факторов: почвенные условия, севооборот, сложившиеся практики сельхозпроизводства, внутренний спрос на те или иные виды агрокультур, экспортный потенциал регионального АПК и многое другое, объясняет Кузнецов.

В регионах с развитым сельским хозяйством уровень внесения значительно выше среднего, а дальнейший рост потребления требует интенсификации в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Необходимое количество удобрений рассчитывается исходя из целей — поддержания или улучшения плодородия земли, отмечает Александр Корбут. Как минимум, объемы внесения должны соответствовать объемам выноса питательных веществ из почв. Химизация может использоваться как технологический элемент, позволяющий работать более эффективно и снижать стоимость единицы продукции. "Конечно, от ситуации, когда по ряду регионов вносился 1 кг/га, мы ушли, но еще есть к чему стремиться, — акцентирует внимание эксперт. — Впрочем, все определяет экономика — если есть каналы сбыта и хорошая прибыль, можно думать об увеличении закупок удобрений. Абстрактно думать про обеспечение страны зерном или чем-то еще аграрии не будут". На объем внесения влияет и наличие инфраструктуры хранения минеральных удобрений в регионах. Емкость собственных логистических сетей производителей — членов РАПУ превышает 1,5 млн т гранулированных и жидких минудобрений (в физическом весе), и компании продолжают инвестировать в расширение региональной инфраструктуры. Но и существующих мощностей хранения достаточно для обеспечения растущего спроса при условии заблаговременного планирования аграриями своих закупок, подытоживает Кузнецов. В ожидании лучшего предложения К концу года многим аграриям удалось полностью закрыть свои потребности в минудобрениях, необходимых для весеннего сева 2022 года, — даже временные трудности с поставками большинству удалось решить.

Но далеко не все уверены в том, что ценовая конъюнктура следующих сезонов позволит и дальше поддерживать и даже наращивать объемы вносимых удобрений. Компании "Зерно жизни" (входит в СИНКО) на 2021 год минудобрения смогла закупить в полном объеме, хотя и не без сложностей. Были периоды, когда их просто невозможно было у кого-либо приобрести, признается директор предприятия Андрей Зорин. "Особое беспокойство вызывают цены — на некоторые позиции их рост составил 100 %, — акцентирует внимание он. — Что касается потребности на 2022-й, то азотными удобрениями компания уже тоже укомплектована, а по фосфорным и калийным ждем разумных ценовых предложений от производителей". Насколько критичным окажутся возросшие цены на удобрения, будет понятно тогда, когда начнется реализация нового урожая. Сейчас стоимость отдельной растениеводческой продукции ограничена экспортными пошлинами. Логично было бы предположить, что для производителей удобрений могут ввести аналогичные меры, рассуждает Зорин. "Однако в целом я механизм пошлин оцениваю негативно и считаю, что лучше вообще снять все подобные ограничения, — категорично высказывается он. — Тогда у производителей агропродукции будет больше средств на покупку тех же удобрений". Рост цен на минеральные удобрения в 2021 году был существенным — более 200 %, отмечает директор агрофирмы "Целина" (Ростовская область) Виктор Бородаев. И только к концу года стоимость снизилась на 20 %. "Приобретать необходимые объемы питательных веществ мы начали по этим, более низким ценам, зафиксированным производителями, но покупаем пока не в полном объеме, в надежде на то, что удобрения все-таки еще подешевеют", — говорит руководитель.

Однако к весенним работам нужно иметь удобрения в запланированном количестве — меньше их вносить нельзя по технологии, так как можно просто не получить хороший урожай, и тогда затраты на производство точно перекрыть не удастся. В "Прогресс Агро" (Краснодарский край) объем закупок минеральных удобрений в 2022 году останется прежним. "Будем полностью удовлетворять потребности наших полей с озимыми культурами, площадь которых по сравнению с прошлым годом практически не изменилась, — сообщает директор предприятия "Рассвет" (входит в "Прогресс Агро") Дмитрий Дубовиков. — Мы даже не рассматривали вариант снижения внесения удобрений, любое уменьшение повлечет за собой сокращение валового сбора". Подкормку хозяйство традиционно планирует начать в феврале. На середину декабря уже законтрактован весь необходимый для производства объем аммиачной селитры. "Однако затраты на такое же количество данного удобрения, что и в прошлом году, выросли на 60 % по сравнению с 2021-м", — уточняет руководитель. Агрофирма "Прогресс" (Краснодарский край) все минудобрения на 2022 год уже приобрела, уменьшив объем на 15 % из-за повышения цен на них. Теперь к пополнению запасов хозяйство вернется только летом и, скорее всего, вновь сократит закупку на 15 %, делится планами гендиректор предприятия Александр Неженец. На 20 % сократила объемы внесения удобрений и компания "Тамбовские фермы", информировал еще осенью гендиректор хозяйства Игорь Поляков. "Мы столкнулись с трудностями при контрактации необходимых объемов, минеральных удобрений на рынке практически нет, их невозможно купить, — сетовал тогда он. — В нашей заявке стоит 1 тыс. т, а предложение составило всего 200 т". Производители удобрений при этом не ожидают каких-либо проблем с обеспечением российских аграриев удобрениями в текущем году. "Нет повода рассуждать о сокращении закупок", — заявляет Андрей Гурьев. Его мнение основано как на знании потребностей и возможностей сельхозпроизводителей, так и на данных Минсельхоза, прогнозирующего рост потребления минеральных удобрений в 2022 году. По словам бизнесмена, ценовая ситуация тоже остается довольно стабильной. "Торговая политика "ФосАгро" находится в открытом доступе, опубликована на сайте компании, и мы ее соблюдаем неукоснительно, — уверяет он. — Для "ФосАгро" внутренний рынок — неизменный приоритет, на него мы направляем более 30 % производимых минеральных удобрений. Это существенно больше, чем поставляется в любую из более 100 стран мира, где аграрии применяют продукцию компании, при этом за последние пять лет мы увеличили объемы поставок на внутренний рынок более чем на треть".