Поставщик средств защиты растений фирма "Август" планирует нарастить свое присутствие в АПК как сельхозпроизводитель. Компания развивает собственный аграрный проект с 2001 года, общая площадь всех хозяйств уже приближается к 100 тыс. га. В перспективе "Август" рассчитывает довести земельный банк до 250 тыс. га, а также сделает упор на молочном животноводстве Сельским хозяйством крупнейший российский производитель химических средств защиты растений "Август" занимается с 2001 года. Именно тогда у компании появилось первое хозяйство в Чувашии — "Санары".
В 2003-м — еще одно — "Заря" в Краснодарском крае. Оба предприятия были нужны фирме как испытательные и демонстрационные площадки, где отрабатываются современные технологии защиты растений и высокорентабельного земледелия, поясняет гендиректор УК "Август-Агро" Айдар Галяутдинов. Расположение хозяйств в разных регионах давало возможность производителю СЗР показать свои решения в разных климатических условиях и с разным набором агрокультур. Сейчас, спустя практически 20 лет, у компании около 100 тыс. га, на которых она развивает молочное животноводство и выращивание зерновых, масличных, бобовых и прочих агрокультур. В ближайшие годы земельный банк "Агропроекта" фирмы должен увеличиться до 250 тыс. га, преимущественно за счет Поволжья (с регионами компания пока точно не определилась).
Чем занимается "Агропроект" Четыре года назад у "Августа" появилось третье хозяйство "Ак-Жер 2010", расположенное в Казахстане. Его компании предложил приобрести один из клиентов фирмы. "Именно с этого момента мы начали заниматься сельским хозяйством как бизнесом, — рассказывает Галяутдинов. — Дела пошли успешно, и три года назад мы стали развивать это направление и в Татарстане". Сейчас республика — это якорный регион для сельскохозяйственного направления "Августа". Там сосредоточены более 75% земель компании (порядка 50 тыс. га предприятия "Август-Муслюм" и 25 тыс. га агрофирмы "Лениногорская"). Объем инвестиций в покупку и развитие хозяйств в этом регионе с начала 2018-го по 2020 год включительно составит 5,25 млрд руб. Планируется, что общие вложения в развитие сельскохозяйственного направления будут примерно в три раза выше, а выручка от них принесет не менее 12 млрд руб. По словам Галяутдинова, первые три хозяйства компании специализируются на растениеводстве. Так, основным видом деятельности "Зари" в Краснодарском крае является производство зерновых, подсолнечника, кукурузы, гороха, рапса, сои. "Ак-Жер 2010" выращивает зерновые, подсолнечник, рапс и горох, а "Санары" специализируется преимущественно на семеноводстве зерновых культур, гороха, сои, масличной редьки и кормовых трав. Отдаленность хозяйств оказывает некоторое влияние на процесс управления, но в век цифровых технологий это не критично, считает топ-менеджер. "И вполне возможно, что новые площади в составе нашего земельного банка тоже будут находиться на достаточном удалении друг от друга", — добавляет он. "Лениногорскую" (специализировалась на молочном животноводстве и выращивании сахарной свеклы) "Август" купил в этом году у "Татагролизинга".
Обе фермы нового актива будут реконструированы, но пока конкретные планы есть только по одной из них. Галяутдинов говорит, что ее мощность после модернизации сохранится на прежнем уровне — 800 голов КРС. Планируется использовать голштинскую породу и, возможно, джерси. На данный момент общее стадо КРС компании составляет 3,7 тыс. голов, из них фуражных коров — 1,6 тыс. В перспективе дойное стадо должно вырасти до 10 тыс. коров, что позволит "Августу" стать одним из крупнейших производителей молока в России. У молочного животноводства хорошие перспективы: оно может давать больше выручки с одного гектара земли, чем растениеводство, уверен Галяутдинов.
Земли "Лениногорской" будут использоваться и для растениеводства: 10% планируется отвести под кормовую кукурузу и многолетние травы, остальное поровну поделят зерновые и бобовые, а также рапс и подсолнечник. "От выращивания сахарной свеклы мы откажемся, так как пока хотим работать со стандартным набором агрокультур, разработанным специально для хозяйств в Татарстане: он удобнее с точки зрения применения отработанных технологий и оптимизации процессов", — отмечает Галяутдинов. При этом у растениеводства и животноводства есть синергия — в первую очередь с точки зрения обеспечения животных кормами, добавляет он. По словам топ-менеджера, имеющиеся хозяйства уже приносят существенную прибыль.
Эффективность предприятий "Август-Муслюм" и "Ак-Жер 2010", которые вошли в состав "Агропроекта" в 2017—2019 годах, соответствует планам по пятилетней окупаемости инвестиций. Каждый год фирма вводит в оборот около 10% от имеющихся площадей за счет залежных земель и полей, занятых многолетними травами. Растениеводческую продукцию хозяйств закупают трейдеры, молоко уходит на "Альметьевский молочный комбинат" (Татарстан). Земельный вопрос Подобрать земельные участки таким образом, чтобы они были компактно расположены и использовать их было максимально удобно, обычно непростая задача, признает Галяутдинов. "Однако у нас сложностей почти не возникало, во многом благодаря общей поддержке в частности со стороны руководства Татарстана, в том числе при поиске и подборе подходящих земель", — говорит он. "Август" решил сделать ставку на Поволжье, так как в этом округе пока есть свободные земли и возможности для развития, а также благоприятный инвестиционный климат. Однако этот регион не является приоритетным для инвесторов, хотя земли там и значительно дешевле, чем в Центре и на Юге страны. Это связано с тем, что выход на экспортный рынок отдален от региона, который также является зоной рискованного земледелия, обращает внимание гендиректор Института конъюнктура агарного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.
Впрочем, несмотря на то, что агроклиматические ресурсы Поволжья значительно уступают краснодарским, там тоже можно заниматься агробизнесом. Так что при обдуманном подходе вполне реально получить доходный проект, считает исполнительный директор инвестиционной компании "Атон" Иван Николаев. По его мнению, расширяя земельный банк за счет Поволжья, компания планирует развивать производство, в ближайшей перспективе ориентированное скорее на внутренний спрос, а не на экспорт, хотя в будущем он теоретически возможен. "Насколько я понимаю, сейчас есть проект по строительству нового „Шелкового пути" через Казахстан и Россию в Европу.
Возможно, под него и идет консолидация земельного банка, — предполагает Николаев. — И когда этот проект будет реализован, можно будет отправлять продукцию в Китай железной дорогой, потому что везти ее по Транссибирской железнодорожной магистрали удовольствие сомнительное". Для Приволжского федерального округа средняя цена гектара земли может составлять 7-11 тыс. руб., а для Татарстана — 12-16 тыс. руб. Но необходимо принимать во внимание, что стоимость земельных участков сельскохозяйственного назначения сильно зависит от ряда ценообразующих факторов, говорит руководитель проектов направления "Оценка и финансовый консалтинг" группы компаний SRG Рустам Ивазов. Среди них эксперт отмечает варианты использования участков (пашни, сенокосы, пастбищ и пр.), обрабатываемая земля или нет, формы участков и удобства эксплуатации, долю многолетних насаждений и др. Значительное расширение земель для растениеводства связано не только с приобретением самих участков, но и с необходимостью увеличения всей инфраструктуры предприятия, отмечает Ивазов. Так, для обработки бо?льших площадей требуется увеличение парка спецтехники и транспортных средств, которым, в свою очередь, необходимы места стоянки, хранения и ремонта. Также нужно позаботиться и о росте кадрового состава. Для сокращения издержек и увеличения доходности базу участков стараются формировать так, чтобы они были расположены максимально близко друг к другу и представляли собой массивы правильных форм. Таким образом, значительное расширение земельного банка осуществляется за счет приобретения колхозов и агропромышленных предприятий, которые уже отвечают перечисленным выше критериям. Их стоимость может очень сильно варьироваться в зависимости от оснащенности и финансовых показателей, предупреждает эксперт. Альтернативным вариантом расширения земельного банка может быть самостоятельное формирование массива участков путем их выкупа у частных собственников или администрации региона. Но данный способ достаточно трудоемкий и требует значительных временных ресурсов, считает Ивазов. Фирма "Август" является крупнейшей российской компанией по производству химических средств защиты растений, лидером отечественного рынка пестицидов (по собственным данным). Основана в 1990 году. В рейтинге РБК 500 крупнейших компаний России по выручке по итогам 2019-го занимает 405-е место. Объем продаж компании в прошлом году превысил 27 млрд руб. (без НДС).
"Август" присутствует более чем в 20 странах мира, в том числе в семи странах Латинской и Центральной Америки, семи странах Африки, а также в странах Ближнего Востока и др. У компании есть собственный научно-исследовательский центр. Ассортимент выпускаемой фирмой продукции для сельского хозяйства насчитывает более 110 наименований препаратов — протравителей семян, гербицидов, фунгицидов, инсектицидов, десикантов, адъювантов. Площади посевов, защищенных препаратами "Августа", в России в 2019 году составили 44 млн га (в пересчете на однократную обработку). В компании работают около 2,7 тыс. сотрудников. Направления развития Старший руководитель проектов направления "Оценка и финансовый консалтинг" группы компаний SRG Анастасия Минакова говорит, что к наиболее востребованным культурам в ПФО, учитывая рыночную конъюнктуру и природно-климатические условия региона, следует отнести масличные культуры (в частности, подсолнечник). Действительно, среди аграриев Приволжья особой популярностью пользуется подсолнечник, подтверждает управляющий директор BEFL Владислав Новоселов. Но здесь заключается и проблема для всего региона, так как доля данной агрокультуры в севе настолько высокая, что это начало вредить состоянию почвы, обращает внимание он. По данным Росстата, в 2019 году более 45% посевов подсолнечника от общей российской площади было сосредоточено в ПФО. Округ также является одним из лидеров в сборе зерновых, но это направление сложно рекомендовать инвестору, осторожна Минакова. Во-первых, Приволжье характеризуется крайне нестабильной динамикой урожая (в силу природно-климатических различий регионов), во-вторых, оно уступает по урожайности Южному и Центральному федеральным округам, что приводит к снижению маржинальности сбора зерновых, в-третьих, ценовая конъюнктура зернового рынка определяется ценами на Юге и в Центре, которые ориентированы на экспорт. Компаниям, которые решили заниматься сельским хозяйством в Татарстане, следует обратить внимание на озимую пшеницу, нут, рекомендует Новоселов. Однако в случае с бобовой культурой нужно думать не только о выращивании, но и о последующей доработке, использовании хороших семян, чтобы выйти в премиальный сегмент.
"Зона ПФО пригодна для орошения, поэтому недостаток влаги, который характерен для округа, нивелируется. Так что если строить свой севооборот на орошаемых землях, то также стоит посмотреть на кукурузу и сою", — добавляет эксперт. Рылько полагает, что в Приволжье целесообразно выращивать зерновые, масличные (рапс, лен-кудряш и др.), зернобобовые и сахарную свеклу (в Татарстане, Башкортостане). Но концентрироваться на свеклосахарном рынке в настоящее время малоперспективно из-за кризиса перепроизводства, возражает Минакова.По словам представителя минсельхозпрода Татарстана, приоритетом для республики является молочное скотоводство, и для поддержки сельхозпроизводителей в сфере животноводства предусмотрены субсидии. Так, из регионального бюджета возмещается 40% от стоимости (без НДС, не более 50 тыс. руб.) одной головы при условии сохранения маточного поголовья к уровню предыдущего года и 50% (не более 70 тыс. руб.) в случае роста. Компенсируется часть затрат и на 1 кг реализованного молока. При софинансировании из федерального бюджета аграрии также могут рассчитывать на возмещение 40% стоимости племенного молодняка (кроме импортного, но не более 50 тыс. руб. на одну голову). Также из федерального и регионального бюджетов выделяются средства на повышение продуктивности в молочном животноводстве. Власти Татарстана и правда оказывают хорошую поддержку компаниям, которые решили развивать молочное животноводство, однако регион является самым профицитным по молоку, и цены на него там достаточно низкие, предупреждает управляющий партнер "Стреда консалтинг" Алексей Груздев. По данным минсельхозпрода республики, Татарстан занимает первое место по производству молока в России: 619,2 тыс. т за январь — июнь 2020-го, или 6,9% от общего валового надоя по стране. В течение двух лет в регионе планируется построить еще 31 высокотехнологичный молочный комплекс, в них будет вложено 16,7 млрд руб., делится цифрами представитель регионального ведомства.
Однако столь высокое производство молока и дальнейшее его наращивание могут не помешать планам "Августа", если компания планирует производить качественное молоко, так как спрос на него по-прежнему высокий, считает Груздев.
"Молочное животноводство требует колоссальных инвестиций и огромного терпения", — акцентирует внимание Дмитрий Рылько. Кроме того, в его развитии очень важна стратегия: на чем компания хочет остановиться (сыром молоке или продуктах переработки) и где она будет представлена — в масс-маркете или премиальном сегменте. Эти факторы важно учитывать, так как в регионе работает крупнейший российский производитель молока "ЭкоНива", в соседних областях тоже молока достаточно, отмечает Новоселов. Будет ли синергия Главная цель "Агропроекта" — это бизнес, зарабатывание денег, говорит Айдар Галяутдинов. Кроме того, что также крайне важно, собственное сельскохозяйственное производство позволяет показать возможности препаратов и технологий "Августа" по защите растений не просто на профильных делянках, а на больших площадях. "Мы хотим проводить в наших хозяйствах Дни поля, семинары, вебинары, а также просто встречи с заинтересованными лицами и компаниями для обмена опытом, — делится планами топ-менеджер. — Эти цели (производство СЗР и сельское хозяйство) на самом деле близки друг другу, и у данных направлений бизнеса неплохая синергия". По мнению Дмитрия Рылько, от того, что инвестор занимается производством СЗР, большого эффекта для аграрного проекта не будет. Однако для любого региона такой инвестор — "наверное, хорошо", говорит он. "Молочное животноводство и выпуск СЗР — совершенно разные и не связанные между собой виды бизнеса, и никаких преимуществ основное направление деятельности „Августа" „Агропроекту" не принесет", — соглашается Груздев. Новоселов, напротив, считает, что опыт работы в производстве СЗР является несомненным плюсом для развития "Агропроекта", так как эту деятельность можно назвать "интеллектуальным сельским хозяйством". Кроме того, отношение к процессам и технологиям в сельском хозяйстве менее ответственное, чем, например, в пищевой или химической промышленности.
"Малейшее нарушение в дозировании компонентов может привести к 100-процентной порче продукции. В АПК такого, как правило нет, — поясняет эксперт. — Так что если в агропроизводство придут люди, готовые внедрять максимально ответственное отношение к процессам, это неминуемо позитивно отразится на будущем этого проекта". Видит Новоселов в двух направлениях работы "Августа" и синергию: сельское хозяйство станет потребителем основной продукции компании, а подразделения СЗР сможет получать самые оперативные отклики о применении своих разработок. Развитие "Агропроекта" — это горизонтальная интеграция, и таким образом "Август" диверсифицирует свой бизнес, создает внутреннего потребителя для своей же продукции, комментирует Иван Николаев. "Именно в разрезе диверсификации и попыток увеличить объемы своего основного бизнеса, создать внутреннего потребителя — почему бы и не развивать это направление?" — рассуждает он.
© 2020 ООО "Мегасофт"
