«Полимерные трубы и фитинги 2018» — двенадцатая отраслевая
конференция с международным участием, прошедшая 26 апреля
сего года в Москве на базе отеля «Балчуг Кемпински» и
собравшая ведущих игроков данного рынка и представителей
экспертного сообщества с целью обсуждения итогов ушедшего
года, текущего состояния и перспектив дальнейшего развития
данного рынка в России и мире.
Сегодня мы представляем вашему вниманию развернутые итоги
конференции «Полимерные трубы и фитинги 2018» с графиками,
статистиков и основными тезисами
докладчиков. Информация предоставлена пресс-службой
компании-организатора.
Перед изучением итогов данного мероприятия в этом году
рекомендуем вспомнить об итогах конференции годом ранее.
Уже несколько лет прогнозы по российскому
рынку полимерных труб были неутешительными, однако
сейчас прослеживается положительная динамика. В
сегменте полиэтиленовых труб драйвером роста
объемов потребления стали инфраструктурные проекты в
некоторых регионах страны, а в будущем ожидается широкое
внедрение практики государственно-частного партнерства. В
сегменте полипропиленовых труб ситуация складывается лучше,
чем предполагалось: вопреки прогнозам, темпы жилищного
строительства, которым предрекали снижение, возросли.
Девелоперы сдают объекты с той же скоростью, что и раньше,
тем самым стимулируя потребление ПП труб.
Локальное производство полимерных труб практически полностью
вытеснило импорт, стали появляться новые отечественные игроки
на рынке. Обратная сторона медали – обострение конкуренции.
Существует несколько стратегий «выживания» в острой
конкурентной борьбе, однако проблема в том, что некоторые
производители труб предпочитают использовать сырье
ненадлежащего качества, поэтому проблемы фальсификата и
контрафактной продукции стоят особо остро.
– отметил генеральный директор INVENTRA Рафаэль
Григорян, приветствуя собравшихся.
Конференция началась с традиционного обзора российского рынка
пластиковых труб. Аналитик INVENTRA Вячеслав
Гущин сообщил, что в России практически не выпускается
оборудование для производства пластиковых труб, поэтому в
этом сегменте рынок остается импортозависимым. В 2017 г.
импорт оборудования прекратил падение, было завезено на одну
экструзионную линию больше, что в целом составило 94
экструзионные линии на сумму почти $13 млн. Основной
поставщик последние шесть лет – Китай, его доля в импорте по
прошлому году – 73%. Также аналитик отметил, что экструдеры
дорожают.
Потребление полимерных труб в минувшем году, по данным
эксперта, выросло на 4% и составило 442 тысяч тонн. При этом
рост потребления отмечается в каждом сегменте, но наиболее
заметен в физическом выражении в ПП и ПЭ трубе, где
потребление по отношению к 2016 г. выросло на 10 тыс. т и 6
тыс. т соответственно.
Рынок полипропиленовых труб постепенно выходит из кризиса
2014 года. Утверждая это аналитики подчеркивают: импорт
продолжает снижаться, производство на территории России
динамично развивается, можно говорить об импортозамещении.
Уже 3 года увеличивается производство и российского трубного
сырья. Так в 2015 году было выпущено 50 тыс. т трубного ПП, в
то время как а в 2018 году – это уже 88.5 тыс. т. Это, как не
сложно догадаться, весьма положительно сказывается и на
развитии производства труб в России. Рандом-сополимер –
основной в структуре выпуска трубного ПП, в 2017 г. его доля
в производстве достигла 71%. Около 60% всего трубного ПП было
выпущено «Томскнефтехимом», 24% в структуре производства
занял «Ставролен».
Импорт трубного сырья вырос до 27 тыс. т в 2017 г. за счет
увеличения поставок блок-сополимера до 16 тыс. т. Основными
поставщиками импортного трубного ПП г-н Гущин назвал компании
Borealis (31%), Hyosung Corporation (20%), LyondellBasel
Company (18%), Sabic (14%), INEOS (7%) и прочие (10%).
В целом за четыре года ситуация вокруг сырьевого обеспечения
производства полипропиленовых труб значительно изменилась. В
2013 г. 53% отечественных ПП труб изготавливались из
импортного полимера, но уже в прошлом году доля импортного
сырья в производстве ПП труб составила лишь 23%.
За прошлый год компаниями было произведено 115 тыс. т ПП
труб. Крупнейшие производители – «ВалфРус», «ПроАква»,
«Политэк» и «Ростурпласт».
Несмотря на рост показателей производства, ситуацию на рынке
ПП труб можно назвать по-прежнему сложной: появление новых
игроков и наращивание производства уже существующих
ужесточает конкуренцию, которая зачастую бывает
недобросовестной – большая доля контрафакта и фальсификата,
мешающего ответственным производителям нормально работать.
Недобросовестные производители изготавливают некачественные
трубы и продают их по ценам существенно ниже рыночных, в
связи с чем остальные также вынуждены значительно снижать
цену и терять выручку. И что самое интересное – спрос на
некачественные трубы есть: потребитель в сегодняшних условиях
о качестве не задумывается, все решает низкая цена. Таким
образом, в физическом выражении производство ПП труб растет,
а в выручке добросовестные производители теряют значительную
часть.
– добавил Григорян.
Увеличившееся производство ПП труб за прошлый год на 18.5%
позволило нарастить объемы поставок и на внешние рынки с 4
тыс. т в 2016 г. до 6.5 тыс. т в 2017 г. Импорт продолжил
падать и в 2017 г. закрепился на отметке 14.4 тыс. т.
Поставки снизились практически из всех стран, за исключением
Чехии, Польши и Германии.
Производство ПВХ труб, в свою очередь, в 2017
г. выросло на 4.5%, составив 45 тыс. т, однако эта цифра все
еще значительно ниже докризисной отметки 2014 г. в 56 тыс. т.
Крупнейший производитель – «Хемкор» с долей 38% в структуре
производства в 2017 г. Изменения появились и в сырьевом
обеспечении: в 2016 г. из-за аварии на Ангарском заводе
полимеров и проблемами с поставками этилена на
«Саянскхимпласт» начался дефицит ПВХ на внутреннем рынке, что
вызвало рост импорта из Китая. В прошлом году ситуация
нормализовалась, большая часть производителей ПВХ труб
работала на отечественном сырье.
Импорт ПВХ труб составил 10.7 тыс. т в 2017 г., а его доля в
потреблении – 21%, в структуре поставок основное место заняли
шланги для полива. Экспорт в 2017 г. находился на отметке 4.2
тыс. т, а главными торговыми партнерами г-н Гущин назвал
Беларусь и Казахстан. В Казахстан сейчас поставляются в
основном обсадные трубы, с 2016 г. в республике падает добыча
урана, в связи с чем экспорт обсадных ПВХ труб из России
также снизился.
Обзор российского рынка полиэтиленовых труб представил
директор департамента трубопроводных систем Группы
ПОЛИПЛАСТИК Кирилл Трусов. По данным эксперта, общий
объем рынка в этом году вырастет на 8% по отношению к году
минувшему и составит в натуральном выражении порядка 290
тысяч тонн. При этом, ближе 2020-2021 годам докладчик
прогнозировал увеличение объемов потребления до рекордных
показателей 2013 г. – это весьма внушительные 385 тыс. т.
Основные сегменты использования ПЭ труб в 2017 г. – вода с
долей 68%, канализация и телеком – 18%, газ – 14%. Возможно,
в 2018 г. сегмент канализации увеличится на 1% до 19%, в то
же самое время сегмент газа сократится до 13%. Видовой состав
сырья для производства ПЭ труб в России, по словам
выступающего, в 2018 г. будет выглядеть следующим образом:
импортный ПЭ100 и нетрубные марки – по 19%, российский ПЭ100
– 62%.
Также г-н Трусов сообщил, что по нормативам 4% труб в
Российской Федерации ежегодно требуют замены, а по факту
заменяется менее 2%. По данным Росстата, 28.8% тепловых сетей
нуждались в замене на конец 2016 г., 44.4% — канализационных
и 43.6% — сетей водоснабжения. Удельный вес замененных
тепловых сетей в 2016 г. составил 1.9%, канализационных –
0.7% и 1.3% – сетей водоснабжения.
Мы надеемся, что в скором времени некачественной продукции не
будет места на рынке полимерных труб, тогда у всех все будет
хорошо – и у производителей труб, и у производителей
полимеров. Но если мы продолжим ориентироваться исключительно
на то, что дешевле – проблемы будут у всех. – резюмировал
выступающий.
Генеральный директор Pipelife Rus Даниэль
Штанке интересовался ситуацией на рынке: «Если взять
цифры из презентации г-на Гущина и г-на Трусова, становится
понятно, что рынок канализационных труб занимает примерно 70%
от рынка полимерных труб для внутренних инженерных систем. В
Европе, если рассматривать рынок канализации в тоннах,
получится в пять-десять раз больше, чем рынок внутренних
инженерных систем. А в России — наоборот. Есть ли понимание,
почему ситуация в России так сильно отличается от ситуации в
европейских странах?»
Проблема в том, что у нас в канализации не используются
полимерные материалы. То, что мы написали, – капля в море.
Это меньше 3% от всего объема канализации. Если в Европе
наличие ПВХ до 300 мм повально, то у нас из чего угодно
канализацию сделают. Там зачастую нет ни ПВХ, ни гофры, а
лежит любая «традиционка». В действительности – это
абсолютное отсутствие полимерных материалов в канализационной
системе России. Все, что мы показываем или делаем на
сегодняшний день не создает рынок.
– ответил на поставленный вопрос генеральный директор Группы
ПОЛИПЛАСТИК Мирон Гориловский.
Советник генерального директора «Газпром СтройТЭК
Салават» Сергей Бершицкий осветил проблему борьбы с
контрафактом и фальсификатом в газовой отрасли, также
сообщив, что «Газпром СтройТЭК Салават» не только покупает
трубную продукцию, но и проводит аудиты предприятий, проверяя
их на экономическую устойчивость, осуществляет проверку
патентной чистоты продукции. За 2017 г., по словам г-на
Бершицкого, были осуществлены многочисленные проверки,
выявившие нарушения у компаний.
Защита от поставок контрафактной, фальсифицированной и
продукции неустановленного качества на объекты «Газпрома»
реализуется комплексом технических средств идентификации
продукции – индивидуальный номер, QR-код и самоклеящаяся
защитная этикетка с разрушающимся эффектом при попытке
снятия. На рынок «Газпром межрегионгаз» система
антиконтрафакта будет выведена уже в скором времени,
подготовка документов займет около двух месяцев.
– резюмировал выступающий.
Генеральный директор Ассоциации производителей трубопроводных
систем Владислав Ткаченко продолжил тему г-на
Бершицкого.
Ассоциация вела работу практически год, были предложены
конкретные меры по противодействию фальсификату и
контрафакту: внести изменения в дорожную карту Министерства
промышленности и торговли РФ «по развитию подотрасли
переработки пластмасс на период до 2025 г.», в резолюцию
расширенного заседания Комитета Торгово-промышленной палаты
РФ по техническому регулированию, стандартизации и качеству
продукции на тему повышения эффективности применения
инструментов технического регулирования, а также в план
работы Рабочей группы по вопросам деятельности
аккредитованных лиц в сфере оценки соответствия строительных
материалов, изделий и конструкций при Общественном совете
Федеральной службы по аккредитации.
Среди ключевых проблем при борьбе с фальсификатом эксперт
назвал отсутствие в понятийном аппарате федерального
законодательства закрепленного общего определения
фальсифицированной продукции, сложную, продолжительную и не
для всех понятную процедуру доказательства факта поставки
фальсификата, подделку сопроводительных документов, которая
практически не преследуется законом, отсутствие возможности у
Росаккредитации отзывать «поддельные» сертификаты
соответствия и использование недобросовестными
производителями или поставщиками в своих интересах ситуации,
когда строителю, эксплуатирующей организации или чиновникам
необходимо своевременно сдавать объекты.
Для решения обозначенных проблем, по словам докладчика,
необходимо совершенствовать общественные механизмы и
законодательство, предотвращающие поставку и использование
фальсификата, собирать, анализировать и распространять
информацию, а также проводить судебные разбирательства по
поставленному фальсификату.
По данным эксперта, в 2017 г. потери по системам
водоснабжения превысили 45 млрд руб. – неучтенные расходы и
утечка воды в России в среднем составили 22.9% от всей подачи
воды за год. Дополнительные затраты на очистку сточных вод
хозяйственной бытовой канализации по причине инфильтрации
грунтовых вод оцениваются Росстатом в 35.8 млрд руб., а в
бюджете РФ на 2017 г. по различным государственным и
муниципальным программам на строительство и ремонт сетей было
предусмотрено порядка 21 млрд руб.
В 2016 г. произошло 105 тыс. аварий на сетях ВиК со средней
стоимостью устранения 120 тыс. руб. Общие затраты на
устранение аварий за один год – около 12.7 млрд руб. В 2016
г. 251 км водопроводных сетей нуждались в замене.
Начальник управления сервиса и технического сопровождения
Группы ПОЛИПЛАСТИК Елена Зайцева выступила с
докладом о стимулировании развития рынка полимерных
материалов через разработку новых и актуализацию старых
нормативных документов по проектированию, строительству и
эксплуатации инженерных систем различного назначения,
отметив, что до 2025 г. все нормативные документы СССР в
области строительства должны быть либо пересмотрены, либо
отменены. Осталось очень мало времени для разработки и
актуализации нормативов, если учесть тот факт, данные
процессы требуют высокой степени проработки, дополнительных
испытаний и НИОКР, что может в среднем занимать от трех до
пяти лет. В области газораспределения ситуация с нормативами
хорошая, что привело к преимущественному применению
полиэтиленовых трубопроводов при строительстве новых и
реконструкции старых газораспределительных сетей.
Возможные ошибки при проектировании и строительстве
трубопроводных систем из полимерных материалов получаются не
только из-за несоответствия темпов развития отрасли уровню
устаревших нормативных документов, но и из-за легкомысленного
отношения строителей к подготовительным, сварочным и земляным
работам, а также к контролю качества, что, в конечном итоге,
приводит к ошибкам и дискредитации полимерных материалов.
Также г-жа Зайцева видит проблему в неправильном подходе при
подготовке кадров и непонимании производителями полимерных
труб уровня проблем.
Выступающая отметила и динамичное развитие нормативной базы,
связанной с применением высокопрочного чугуна с шаровидным
графитом и стеклопластиков при строительстве трубопроводов,
где уделяется большое внимание стандартам уже в течение пяти
лет, что способствует расширению области применения
вышеуказанных материалов в строительстве.
«Все преимущества полимерных труб можно дискредитировать на
этапе проектирования и строительства, если к работам допущены
специалисты, не обладающие необходимыми знаниями. Имеют место
случаи появления на рынке труда «специалистов» с «липовыми»
удостоверениями. Некоторые строительные компании отдают
преимущество работе не с полимерными трубами, где, в
частности, требуется сварка, в пользу применения
стеклопластика и ВЧШГ. Для того чтобы получить допуск НАКС на
персонал, оборудование и технологию сварки рядовой
строительной компании нужно в среднем полмиллиона
рублей и шесть месяцев «хождения по мукам»», – добавила
выступающая.
Владислав Ткаченко в продолжение добавил: «Мы взяли и
посчитали, что в России существует семь производителей
стеклопластиковых труб, а качество их продукции при этом
отвратительное. Четыре ГОСТа написаны одним комитетом.
Международные требования по качеству и характеристикам есть,
но из четырех ГОСТов только один им соответствует».
Формула по развитию отрасли, озвученная г-жой Зайцевой,
выглядит следующим образом: создание актуальных нормативов +
профессиональная и современная подготовка рабочих кадров +
обучение будущих специалистов в ВУЗах = расширение области
применения полимеров в трубопроводах сетей инженерного
обеспечения объектов разного назначения.
Заведующий отделом «НИИсантехники» Борис Хромов во
время своего выступления отметил, что наиболее эффективный
способ оценки качества полимерных труб и фитингов –
проведение экспертиз. В испытательном центре
«Сантехоборудование» проводятся типовые, сертификационные и
определительные испытания сантехнической продукции на
соответствие стандартам по заявкам поставщиков, изготовителей
и потребителей.
Из 14 типов сантехнических изделий испытания не выдержали 20%
отопительных приборов и 5% труб. Наиболее показательным
методом определительных испытаний полимерных труб и фитингов,
по мнению выступающего, является испытание на стойкость к
действию постоянного внутреннего давления, при температуре
95?С методом «вода в воде» в течение тысячи часов. Такой
метод позволяет выявить прогнозируемый срок службы трубы.
Проведение испытаний полимерных труб позволяет поставщикам
получить объективную информацию об их качестве, выявить
значения параметров и характеристик, потенциально отражающих
как недостатки, так и критерии конкурентного преимущества.
В завершение конференции с обзором тенденций рынка жилой
недвижимости выступила директор по маркетингу и продажам УК
«Развитие» Ольга Нарт, сообщив, что текущие показатели
объема рынка недвижимости в Москве вплотную приблизились к
пиковым значениям июля 2017 г. Выход новых проектов в Москве
привел к росту объема предложения на 3.4% в 2018 г. В целом,
сегодня общий объем продаваемых новостроек в столице
составляет чуть менее 3 млн кв. м.
Застройщики, несмотря на непростые экономические реалии,
продолжают интенсивно стартовать с новыми проектами. Спрос со
стороны покупателей достаточно высокий, а темпы роста
ипотечного и потребительского кредитования продолжают расти.
Такая активная ситуация на рынке жилой недвижимости может
простимулировать различные сектора экономики, в том числе, и
рост производства полипропиленовых труб.
– резюмировала Ольга Нарт.
Такими оказались ключевые итоги конференции «Полимерные трубы
и фитинги 2018». Мы продолжим следить за развитием событий
— оставайтесь с нами.
В заключении напомним, что полный перечень отраслевых
мероприятий (выставки, форумы, семинары, конференции и
прочее) в области химической промышленности, полимерной
индустрии и ряда смежных областей на текущий годы вы как и
прежде найдете в нашем разделе календарь.
http://www.himonline.ru/n/5A9D2 
© 2018 ООО "Мегасофт"
