Российское правительство вывело из-под действия привязанных к курсу доллара экспортных пошлин отдельные виды рыбной продукции и морепродуктов.

Как следует из опубликованного в субботу постановления, курсовая экспортная пошлина не будет применяться к филе минтая (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 0304 75 000 0) и сардин (код ТН ВЭД 0303 53 300 0).

Кроме того, действие пошлины не будет распространяться на готовых или консервированных ракообразных, моллюсков и беспозвоночных, проходящих под кодом ТН ВЭД 1605 59 000 0.

Курсовые экспортные пошлины были введены постановлением правительства N1538 от 21 сентября 2023 года на широкий перечень товаров, в том числе и рыбу. Пошлина составляет от 4% до 7% таможенной стоимости в зависимости от курса национальной валюты, взимается она при курсе 80 рублей/$1 и выше. Размер пошлины ежемесячно рассчитывает Минэкономразвития РФ, на ноябрь она составляет максимальные 7,0%.

Срок действия курсовой пошлины - до конца 2024 года. Минфин РФ заявлял, что дальнейшего продления не планируется.

Рыбопромышленники ранее указывали на значительные потери от действия курсовой экспортной пошлины и высказывали опасения по поводу того, что она может быть продлена. На недавней пресс-конференции президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев приводил оценки, согласно которым по филе минтая, сурими, рыбной муке производители "могли бы в текущем году обеспечить продажи на мировых рынках на $200-210 млн больше в случае отсутствия экспортных пошлин".

Вкупе с растущими издержками на обслуживание и модернизацию флота сохранение экспортных пошлин может привести к сокращению операционной рентабельности морского рыболовства, опасаются на рынке. Снизившись в два раза в 2024 году, в 2025-м показатель может потерять еще пять процентных пунктов, составив 2%. Но убедить власти отказаться от пошлин бизнесу будет непросто: это существенный источник дохода госбюджета.

Операционная рентабельность морского рыболовства в 2025 году может сократиться с текущих 7% до 2%, прогнозирует Ассоциация судовладельцев рыболовного флота (АСРФ). Негативный тренд, по мнению организации, может прослеживаться при сохранении курсовых экспортных пошлин. Президент АСРФ Александр Осинцев называет рентабельность в 2% рискованной. В 2023 году, по оценкам организации, речь шла о 14,1%, в случае отмены пошлин показатель 2025 года будет выше. Заместитель директора УК «Норебо» Сергей Сенников пояснил “Ъ”, что АСРФ выражает общую позицию членов.

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак говорит, что при добыче минтая чистая прибыль сократилась в два раза за пять лет. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев отмечает, что по рентабельности морское рыболовство обгоняют производители конкурирующих продуктов — свинины и мяса птицы.

Курсовые экспортные пошлины на рыбу и морепродукты действуют с октября 2023 года. Их размер варьируется в диапазоне 4—7%, увеличиваясь с ростом стоимости доллара. В октябре он составляет 5,5%, в ноябре увеличится до 7%.

В АСРФ отмечают, что на фоне мер совокупный объем отраслевых налогов и фискальных платежей в 2024 году может вырасти на 27% год к году, до 115 млрд руб.

В Минэкономики “Ъ” пояснили, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию ранее поддержала отмену курсовых пошлин на филе минтая и иваси, направив проект постановления в правительство. Но решение пока не принято, отмечают в ВАРПЭ.

Изначально курсовые пошлины рассматривалась как временная мера, до 2025 года. Но у рынка есть опасения, что отменены они не будут, отмечают в АСРФ. Управляющий директор ГК «Доброфлот» Александр Ефремов сомневается, что у бизнеса есть аргументы, чтобы убедить правительство не повышать валютные пошлины. В Минфине отмечают, что новых решений по сроку действия механизма не принималось.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев обращает внимание на то, что экспортные пошлины — важный источник дохода бюджета. В 2023 году они принесли 140 млрд руб., в январе—феврале этого года — 46 млрд руб., напоминает соучредитель a.t.Legal Николай Титов. Эксперт предполагает, что в случае рыбы пошлины могут рассматриваться и для стабилизации внутренних цен.

Господин Тедеев полагает, что, стремясь убедить власти отказаться от курсовых пошлин, участники рынка могут сделать упор на расчеты, указывающие, что сокращение давления позволит нарастить продажи, увеличив доходы бюджета через налоги. В ВАРПЭ ранее отмечали, что при отмене пошлин экспортный потенциал увеличится с $5,8 млрд в этом году до $8,85 млрд к 2030 году.

Согласно АСРФ, экспорт обеспечивает 70% выручки морского рыболовства. В случае минтая — 80%, говорит Алексей Буглак. Господин Зверев отмечает, что 45% экспортной выручки приходятся на недружественные страны. В ЕС и Великобритании действуют ввозные пошлины на российскую рыбу. Это уже привело к снижению объема поставок за рубеж в январе—августе на 13% год к году, до 1,1 млн тонн (см. “Ъ” от 17 сентября).

Помимо курсовых пошлин на снижение рентабельности морского рыболовства, по данным АСРФ, влияет высокая стоимость кредитования и задержка завершения инвестпроектов. Санкционнные ограничения ведут к росту издержек и уменьшают рентабельность любого бизнеса, связанного с экспортом и импортом, замечает Александр Ефремов. Сергей Сенников говорит, что бизнес также столкнулся с ростом расходов на обслуживание флота и судовое топливо, составляющее значительную часть себестоимости рыбопродукции. Но повлиять на эти факторы, по его мнению, нельзя, в отличие от пошлин.

Астраханские рыбоводные предприятия в январе-сентябре 2024 года получили 23 тонны черной икры, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности региона.

"Производство пищевой икры осетровых рыб за указанный период составило 23 тонны. (...) За соответствующий период 2023 года производство икры составило 21 тонну", - сказал представитель министерства.

Как сообщалось ранее, рыбоводные хозяйства Астраханской области получают икру осетровых рыб на воспроизводство как для собственных нужд с целью пополнения собственного стада, так и для поставки оплодотворенной икры рыбоводным хозяйствам РФ для дальнейшего выращивания. Некоторые осетровые хозяйства в настоящее время перешли на полный цикл - от производства пищевой икры до ее переработки и фасовки в упаковку с собственной торговой маркой.

В 2023 году общий объем выращенных осетровых в регионе составил 2,4 тыс. тонн, что на 20% превысило показатель 2022 года. Производство пищевой икры осетровых рыб составило 25 тонн (рост на 9% ).

Товарной аквакультурой в регионе занимается около 170 предприятий, в том числе 57 хозяйств специализируются на выращивании осетровых и производстве черной икры.

Рыбопереработчики предупредили о повышении оптовых цен на рыбу и креветки - в среднем на 15-20%. Соответствующие письма с уведомлениями начали поступать торговым сетям в последние месяцы. Новость об этом в понедельник была распространена СМИ. Впрочем, как пояснил "Российской газете" председатель Рыбного союза Александр Панин, направление таких писем в федеральные сети в преддверии годовых переговоров (на следующий год) - нормальная регулярная практика. Поставщики всегда заранее уведомляют о повышении цен в связи с инфляцией и ростом расходов. При этом, сети всегда урезают предложения поставщиков.

"Даже когда поставщики указывают в своих письмах на повышение цен на 15-25%, это вовсе не означает, что именно так и вырастет цена в рознице. В этом году сети подтверждают принятие повышения цен только на отдельные виды товаров и в пределах 3-7%", - рассказал Панин. При этом он уточнил, что следующая возможность повысить цены, чтобы компенсировать рост расходов, появится у поставщиков лишь в следующем году.

"Нет никаких причин для разгона ажиотажных настроений. Происходящее - нормальная работа в условиях конкурентного рынка и рыночной экономики. Резкого роста цен в рознице не происходит", - подчеркнул председатель Рыбного союза.

Панин также уточнил, что цены на большую часть рыбы и морепродуктов напрямую зависят от объема мирового вылова и аквакультурного производства. Если хороший вылов и производство - цены снижаются, плохой - цены растут. Однако в целом рыба из года в год дорожает. И это происходит не только в России, но и на мировых рынках, поскольку вылов не растет уже более 10 лет, а рост производства аквакультуры не успевает за увеличением спроса.

Не последнюю роль в росте цен, как отмечает Александр Панин, играет и рост расходов производителей из-за резкого роста стоимости кредитов на фоне увеличения ключевой ставки, снижения курса рубля, повышения фондов оплаты труда, роста тарифов естественных монополий и удорожания логистики, роста цен на комплектующие и ремонт и так далее. А это прямая связь с инфляцией, в том числе продовольственной, подчеркивают в Рыбном союзе.

По данным Росстата, на минувшей неделе цены на мороженую рыбу выросли на 0,2%. Вроде бы не так много. Однако еще 11 октября ФАС сообщила о запросе у рыбодобывающих компаний и поставщиков информации про объемы вылова и первичной переработки, упаковку и транспортировку, структуру себестоимости продукции из рыбы, условия и сроки ее хранения. Анализ проводился по наиболее популярным видам рыбы - минтаю, треске, пикше, сельди и горбуше. А недавно председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для большинства россиян рыбная продукция оказалась недоступной, а прилавки "не радуют рыбным разнообразием". Спикер Совета Федерации обратила внимание на то, что год назад рыбаки продавали горбушу по 152 руб. за килограмм, а теперь она стоит уже 270 руб. на Дальнем Востоке. Цена белой рыбы, всегда считавшейся более дешевой, уже доходит до 2 тыс. руб. за килограмм.

В свою очередь президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев отмечает, что в нынешней ситуации, когда рыбодобывающая отрасль находится буквально на грани полномасштабного экономического кризиса, продовольственная инфляция - это способ сохранить отрасль. "Чудес не бывает. Регуляторные издержки в рыбной отрасли + рост заработной платы + рост налоговой нагрузки + обслуживание кредитов + авансирование строительства рыбопромыслового долгостроя = 200 миллиардов рублей в год. А в этом году банки требуют возвращения тела рублевого кредита", - пояснил Зверев.

Он также добавил, что 40% рыбопродукции на рынке производится рыбодобывающими компаниями. А рыбопереработка, которая сейчас жалуется на рост отпускных цен, по словам Зверева, несет кратно меньшие расходы на инвестиции и проекты в прибрежных регионах. "Нужно работать с издержками, а не перекладывать свои экономические проблемы на тех, кто несет несоразмерно большую нагрузку", - заключил президент ВАРПЭ.

Напомним, в октябре ФАС сообщила о запросе у рыбодобывающих компаний и поставщиков информации. В частности, про объемы вылова и первичной переработки, упаковку и транспортировку, структуру себестоимости продукции из рыбы, условия и сроки ее хранения. Анализ проводился по наиболее популярным видам рыбы - минтаю, треске, пикше, сельди и горбуше.

Резкий рост цен и снижение предложения красной икры из-за трехкратного падения вылова горбуши привели к сокращению потребительского спроса на этот продукт. В августе—сентябре 2024 года розничные продажи в целом по России снизились на 8% год к году, а в Москве — на 14%. К пиковому периоду спроса в декабре ситуация усугубится из-за того, что в рознице закончится запасы, сделанные в прошлом году.

Число покупок красной икры в России в сентябре 2024 года сократилось на 8% год к году, в Москве — на 14%, подсчитали в «Платформе ОФД» (оператор фискальных данных). Сентябрь стал вторым месяцем, когда спрос показывал снижение: в августе продажи сократились на 10% и 13% соответственно. Гендиректор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков связывает это с сокращением объема предложения и ростом цен. Спонтанных покупок икры становится меньше, подтверждает управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев тоже говорит о низком спросе в сентябре на икру в магазинах.

В Рыбном союзе отмечают, что икра лососевых формирует 60—65% рынка в денежном выражении. Еще 5% занимает осетровая, 4% — икра минтая, 3—4% — имитированная лососевая, по 2—3% — трески и имитированная осетровая. Спрос на красную икру в России имеет выраженный сезонный характер. На декабрь, по словам исполнительного директора Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александра Фомина, приходится 50% годовых продаж. Илья Березнюк называет вторым сезонным пиком Масленицу.

Средний чек при покупке красной икры в России в сентябре составил 3,3 тыс. руб., в Москве — 3,6 тыс. руб., указывают в «Платформе ОФД».

Год к году рост составил 8% и 9% соответственно. В сентябре красную икру, по словам аналитиков, покупали преимущественно объемами по 250—350 грамм, в начале 2024 года доминировали упаковки в 300—500 грамм.

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные Росстата указывают, что оптовые цены на красную икру в августе 2024 года достигли 4,8 тыс. руб. за 1 кг, увеличившись на 50% год к году. На стоимость влияет объем предложения, ставки кредитования и инфляция, поясняют в организации.

Другие участники рынка заметили более выраженный рост. Александр Фомин считает, что только за месяц розничная стоимость красной икры выросла примерно в 1,8 раза. По его словам, росту не помешала даже реализация прошлогодней продукции, которая закончится к концу этого года. На рынок может выйти продукция из запасов переработчиков, но прогнозировать в каком объеме — пока сложно, объясняет эксперт. Другой собеседник “Ъ” среди производителей икры говорит, что для переработчиков стоимость продукции за год выросла вдвое, аналогичная динамика у ритейлеров, что связано с сокращением предложения.

Объем производства красной икры в России по итогам 2024 года составит 8—10 тыс. тонн, что почти втрое ниже год к году, прогнозирует Александр Фомин. Он отмечает, что речь идет примерно о 50 граммах икры на потребителя. В ВАРПЭ прогнозируют производство красной икры на уровне 11—12 тыс. тонн, среднегодовое потребление при этом составляет 12—13 тыс. тонн. Илья Березнюк говорит о производстве 15—18 тыс. тонн.

Спад продиктован плохой путиной лососевых, которая начинается летом и завершается в сентябре—октябре. Президент ВАРПЭ Герман Зверев говорит, что к 15 октября вылов тихоокеанских видов лосося составил 231 тыс. тонн, сократившись в 2,6 раза год к году и на 15% относительно 2022 года. Результат может стать худшим за 20 лет, считает он. Негативная картина возникла прежде всего из-за горбуши, на которую приходится 70% всего промысла тихоокеанского лосося. Ее вылов год к году, по словам господина Зверева, снизился в три раза.

Александр Фомин обращает внимание на то, что путина лососевых оказалась хуже первоначального прогноза. Объем допустимого вылова этих видов рыбы в Тихоокеанском бассейне на 2024 год изначально был определен на уровне 320 тыс. тонн. «Из-за природных факторов значительная часть мальков, вероятно, погибла еще весной при сходе в море либо непосредственно в нем»,— поясняет эксперт. Он говорит, что сокращение вылова предполагает увеличение себестоимости для переработчиков, которым независимо от объема добычи нужно подготовиться к путине и собрать бригады работников.

Минвостокразвития собирает предложения рынка о поддержке перевозок рыбы по Северному морскому пути. Пока такие поставки по объему заметно уступают железной дороге. На рынке маршрут называют перспективным, но сомневаются, что мотивировать транспортные компании будет просто, поскольку морозильные контейнеры для рыбы — дорогое оборудование.

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо Минвостокразвития к участникам рыбного рынка с просьбой до 25 октября 2024 года высказаться о целесообразности введения специальных мер поддержки для увеличения объема перевозки их продукции по Северному морскому пути (СМП). В частности, предлагается выбрать механизм субсидирования из расчета на 1 кг перевезенной по СМП продукции — в пользу единого логистического оператора, предоставляющего льготные тарифы на доставку, либо всех участников рынка, занимающихся транспортировкой. В Росрыболовстве и Минвостокразвития на вопросы “Ъ” не ответили.

Сейчас специальных мер поддержки логистики рыбной продукции по СМП нет. С 2022 года субсидируются только каботажные перевозки по маршруту в целом. Для этого из бюджета выделяется 560 млн руб. в год на компенсацию перевозчикам недополученных доходов из-за льготных тарифов.

Инициатива Минвостокразвития обусловлена необходимостью снижения стоимости продукции для потребителя.

Министерство просит участников рынка сравнить стоимость логистики рыбы из района промысла через Владивосток в Москву по железной дороге, из Петропавловска-Камчатского или места добычи по СМП в Архангельск, Мурманск или Санкт-Петербург с последующей доставкой в Москву.

Согласно ФГУП «Нацрыбресурс», сейчас заметнее всего растут цены на лососевые. Так, горбуша на Дальнем Востоке год к году подорожала вдвое, до 300 руб. за кг, нерка — на 29,6%, до 700 руб., кета — на 24,3%, до 460 руб. за кг. Динамика обусловлена сокращением вылова лососевых на 12% год к году, до 228,7 тыс. тонн (данные на 7 октября 2024 года).

По подсчетам «Нацрыбресурса», стоимость доставки рыбы из Владивостока в Москву составляет 23—25 руб. за кг, за год показатель почти не изменился. Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин оценивает стоимость железнодорожной логистики из Владивостока в Москву в 30—40 руб. за кг. В конце лета — начале осени это сопоставимо со стоимостью ее перевозки по СМП, но зимой перевозка по этому маршруту может обходиться существенно дороже из-за ледокольного сопровождения. Из-за этого, по словам Александра Фомина, объем перевозки рыбной продукции по СМП небольшой: 20—30 тыс. тонн ежегодно. Но при развитии этого маршрута и снижении стоимости услуг перевозки по нему этот транспортный коридор для рыбаков может быть оправдан, считает эксперт.

В то же время объем перевозки по железной дороге кратно выше.

В январе—сентябре этого года он достиг 521,8 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, сократившись на 2,1% год к году, пояснили “Ъ” в ОАО РЖД. В розничной цене рыбы доля железнодорожного тарифа не более 5%, считают в компании. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев замечает, что железнодорожные перевозки субсидируются не для всей продукции. Для селедки, которая не входит в перечень, логистика с Дальнего Востока составляет 25% от стоимости.

Александр Фомин считает, что пока логистам невыгодно развивать перевозку рыбной продукции по СМП, так как в этом случае приходится использовать морозильные контейнеры. Если при отправке на Дальний Восток их можно заполнить, то для обратной дороги рыба остается фактически единственным вариантом, поэтому такие контейнеры могут быть востребованы всего несколько месяцев в году, считает эксперт.

Такое оборудование дорогое, поэтому оно есть у небольшого числа перевозчиков, поясняет собеседник “Ъ” на логистическом рынке. Он называет самым крупным профильным игроком «Дальрефтранс». Но это структура FESCO, для которой основным видом услуг остается железнодорожный транспорт, объясняет он. Сейчас нехватка морозильных контейнеров в пиковые сезоны приводит к резкому росту тарифов на перевозку, говорит Герман Зверев. Он называет еще одной проблемой подготовку портов к приему и сохранению большого количества рефрижераторных контейнеров, организацию ритмичной отправки грузов из них в регионы.

Доля рыбы в продуктовой корзине россиян в 2023 году едва превысила 2%, заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко. Она обратила внимание, что эта продукция достаточно дорога и не всегда доступна покупателям.

В ходе правительственного часа, в котором приняла участие глава Минсельхоза Оксана Лут, госпожа Матвиенко отметила, что в прошлом году объем добычи водных ресурсов составил 5,3 млн т. Это, по словам спикера, — лучший показатель последних лет.

«Между тем, прилавки не радуют рыбным разнообразием, а цены на рыбу достаточно высокие. Доля рыбы в продуктовой корзине россиян по итогам прошлого года составила всего 2,1%. Это не потому, что мы не любим рыбу. Любим, но она не всегда доступна для людей»,— сказала спикер Совфеда (цитата по «РИА Новости»).

Валентина Матвиенко отметила, что для жителей Дальнего Востока цена на горбушу выросла на 118 руб., составив 270 руб. Упаковка традиционно дешевого филе трески может стоить до 2 тыс. руб., добавила председатель Совета Федерации. Она указала на необходимость совместно с ФАС проанализировать динамику цен на рыбу. «Если мы повышаем налоговую нагрузку на предприятия отрасли, то будут расти цены — это все взаимосвязано, чудес здесь не будет, никто не будет работать в убыток»,— заявила спикер Совфеда.

Госпожа Матвиенко также обратилась с просьбой к главе Росрыболовства Илье Шестакову с тем, чтобы в ведомстве вели «взаимно уважительный и конструктивный диалог» как с представителями ассоциации рыбной отрасли, так и с губернаторами и сенаторами. Спикер Совфеда подчеркнула, если этого не произойдет, «придется использовать другие средства парламентского контроля».

В начале июля Валентина Матвиенко назвала недопустимым подход Росрыболовства, которое при утверждении региональных программ игнорирует инициативы парламентариев и субъектов Федерации. Она поручила сенаторам проинформировать об этом профильного вице-премьера Дмитрия Патрушева.

Дискуссия началась после выступления члена комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимира Пушкарева. Он напомнил, что в конце 2022 года президент поручил правительству совместно с Росрыболовством, властями Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов и Российской академией наук (РАН) обеспечить реализацию программы восстановления ценных сиговых видов рыб реки Обь, оказавшихся на грани исчезновения. Однако, как заявил господин Пушкарев, 3 июня Росрыболовство утвердило документ без учета позиции правительства ЯНАО и замечаний РАН.

В этом году дефицита красной икры не будет, несмотря на снижение объемов ее производства. Об этом сообщили "РГ" в Рыбном союзе.

"Производство до среднегодовых объемов потребления не дотягивает, но дефицита красной икры нет и не ожидается. Икры на рынке с избытком", - сказали в союзе.

Так, за год россияне съедают до 15 тысяч тонн красной икры. Ее производство в этом году может составить около 11,5 тысячи тонн. Однако сохранились переходящие запасы с прошлого года, когда на фоне высокого вылова произвели 25 тысяч тонн красной икры.

К прошлому году икра подорожала более чем на 25%. На динамику повлиял сам фактор "нерыбного" для лососей года, а также рост себестоимости: для предприятий подорожали кредиты и топливо, вырос фонд оплаты труда. Также с мая 2024 года действует маркировка красной икры, а значит, с рынка уходит неучтенная икра, которая обычно давила на цены.

На фоне уже произошедшего подорожания нет объективных предпосылок для сильного скачка цен на красную икру перед Новым годом. "Икры хоть и меньше, чем в прошлом "рекордном" году, но ее достаточно на весь год. Поэтому не стоит разгонять ненужный ажиотаж", - подчеркнули в Рыбном союзе. А вот после новогодних праздников эксперты предполагают, что цены на икру упадут следом за снижением спроса на нее. Это наблюдается ежегодно, поскольку продавцам необходимо распродать остатки прошлогодней продукции.

Между тем, в Рыбном союзе пояснили, что вылов дальневосточных лососей зависит от двухгодичной цикличности подходов основного промыслового вида - горбуши. Уловы четных и нечетных годов отличаются кратно. К примеру, в прошлом году был второй в истории объем вылова тихоокеанских лососей. Что, кстати, привело к резкому снижению цен на продукцию из горбуши, и именно поэтому цена текущего года так резко контрастирует с ценой прошлого года.

В России, несмотря на завершение путины, дорожает красная икра. Цены на нее к октябрю этого года по сравнению с тем же периодом прошлого уже выросли до 25% и еще на 10% могут подняться к Новому году. Об этом «Известиям» рассказал глава Рыбного союза Александр Панин и подтвердили в Рыбной ассоциации. Причина — рост спроса на фоне плохого, нерыбного года. По данным Росстата, к 1 сентября в РФ был зафиксирован рекордный за последние два года рост цен на икру. Продавцы не исключают, что красная икра может догнать по стоимости черную.

Почему красная икра и рыба дорожают

В России растут цены на красную икру — она дорожает, несмотря на завершение путины по добыче лососевых рыб. Об этом «Известиям» рассказали в нескольких крупных отраслевых организациях. Там предполагают, что повышение стоимости на этот товар может происходить вплоть до Нового года.

— Ценообразование на красную икру, да и на всю рыбную продукцию, формируется на высококонкурентном рынке исходя из базового закона — спроса и предложения. В этом году к завершению путины — она длится с июня по октябрь — мы видим повышение стоимости красной икры до 25% по сравнению с 2023-м. Основные факторы роста — небольшой объем производства в 2024-м на фоне роста спроса, — сообщил «Известиям» председатель Рыбного союза Александр Панин.

По его словам, причиной низкого объема добычи стала природная особенность — двухгодичная цикличность вылова: в нечетные годы он высокий, в четные — низкий.

— Этот год был нерыбным, да еще и не самым удачным даже для четных лет. Планировали выловить 320 тыс. т лососевых, а выловили около 230. При этом объем производства лососевой икры напрямую связан с объемами вылова. Средний выход готового продукта — 4-—5% от массы выловленной рыбы, — пояснил Александр Панин.

При этом он отметил, что сейчас в продаже еще достаточно много вполне приличного деликатеса с прошлого года, который сдерживает рост стоимости. Его можно купить по цене 5—6 тыс. рублей за 1 кг. А вот икра новой путины, например горбуши, стоит от 7—7,5 тыс. рублей за 1 кг. Речь идет об икре хорошего качества — сухой, разбористой. Менее качественный, но безопасный продукт можно купить дешевле.

— Если говорить про ближайшие перспективы, то к Новому году возможно подорожание еще до 10% в связи с ажиотажным спросом. После праздников, скорее всего, будет коррекция цены вниз в связи с падением спроса и необходимостью распродать прошлогодние остатки. Мы наблюдаем эту картину каждый год независимо от базовой стоимости, — отметил представитель бизнеса.

По его словам, цена на красную рыбу в этом году тоже подросла. Сильнее всего — в два раза — подорожала горбуша в связи с небольшим объемом вылова. При этом на рынке есть прошлогодняя, стоимость которой осталась на уровне прошлого года. Что касается других видов — кеты, нерки, чавычи, симы, кижуча, то их вылов не подвержен столь серьезным цикличным колебаниям, поэтому на них цена увеличилась в рамках инфляции — на 10—15%.

Вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин считает, что красная икра подорожала гораздо больше чем на 25%.

— По нашим данным, цены выросли минимум в 1,5 раза, причем это не предел. В этом году очень большой провал по улову. Понятно, что когда есть дефицит, то цены будут расти. Сейчас еще распродаются запасы с прошлого года, но они уже на исходе, поэтому, сколько будет стоить икра к Новому году, никто не знает, — пояснил представитель отрасли.

Он отметил, что многое будет зависть от того, по каким ценам люди будут готовы покупать этот продукт. При этом он согласен с тем, что сильнее всего из красных рыб подорожала горбуша, улов которой был в три раза меньше, чем в прошлом году.

— Но я бы не сказал, что эта рыба имеет большую популярность у жителей городов-миллионников. Они скорее покупают семгу, форель, хотя в целом если есть общий дефицит на рынке, то цена будет расти. Конечно, это скажется на ресторанах — у них, видимо, тоже будет рост стоимости, — отметил Александр Фомин.

Основатель и владелец франшизы сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов отметил, что стоимость красной рыбы с прошлого года выросла на 20% и будет увеличиваться и дальше. По его словам, это связано с тем, что запасы старого вылова уже закончились, а новые партии еще не поступили.

«Известия» направили запросы в Минсельхоз, Росрыбоводство, Росстат и ФАС с просьбой прокомментировать ситуацию с ростом цен.

Согласно официальным данным Росстата, красная икра в России за август подорожала на 2,3%. По оценке ведомства, это максимальный месячный прирост ее стоимости с ноября 2022 года. В июле этого года рост составил всего 0,3% по отношению к июню, а в предыдущие три месяца стоимость, наоборот, снижалась.

Сколько будет строить красная икра к Новому году

Основатель сети рыбных магазинов «Курильский берег» Алексей Рудько в разговоре с «Известиями» допустил, что к Новому году красная икра будет стоить как черная.

— По сравнению с прошлым годом икра подорожала ровно в два раза, хотя в августе и сентябре цены на нее должны были упасть, так как идет поступление нового улова. В этом же году в опте она составила 8—7,5 тыс. рублей за 1 кг, а в рознице — 11 тыс. Думаю, что к Новому году стоимость значительно подрастет — до 10 тыс. в опте и до 13 тыс. рублей в рознице. На мой взгляд, помимо низкого вылова у кого-то есть сильное желание заработать на этом, — пояснил представитель бизнеса.

Впрочем, по его словам, россияне покупают икру и по такой цене, поэтому она не снижается.

Цена от производителя товара всегда выше и ближе к реальности, чем показывает статистический учет, объясняет разную оценку стоимости икры директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

— Это происходит не только с икрой, но и с другими продуктами питания и товарами, которые оценивает Росстат. Служба делает свои заключения на основе международной методики расчета потребительской корзины. В ее основе лежат товары самой низкой категории. Они не считают, например, продукт с Дальнего Востока, а учитывают тот, который произвели из форели в Подмосковье, — пояснил эксперт.

По его словам, за счет этого происходит разница в оценке стоимости всех продуктов, но объективно издержки у производителей повысились — и ресурсные, и логистические, и многие другие.

Рыбаки РФ, по данным на 30 сентября, выловили 3,9 млн тонн рыбы и других водных биоресурсов, что на 8,1% меньше, чем на аналогичный период прошлого года, сообщается в материалах Росрыболовства.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне выловлено 2,96 млн тонн рыбы, что на 8,4% меньше прошлогоднего. В частности, минтая добыто 1,699 млн тонн (на 14,7 тыс. тонн больше), трески - 92,4 тыс. тонн (на 4,9 тыс. тонн меньше), тихоокеанской сельди - 329,3 тыс. тонн (на 47,6 тыс. тонн больше), сардины иваси - 278,9 тыс. тонн (в исключительной экономической зоне РФ, на 60,7 тыс. тонн больше). На общий отрицательный результат в основном повлияла лососевая путина. Вылов тихоокеанских лососей составил 228,7 тыс. тонн, в том числе горбуши - 136,2 тыс. тонн, кеты - 48 тыс. тонн, нерки - 35,9 тыс. тонн. Это на 61,8% меньше прошлогоднего и на 12% ниже показателя 2022 года.

В Северном бассейне выловлено 367,2 тыс. тонн, что на 2,3% меньше, чем годом ранее. В том числе трески добыто 191,2 тыс. тонн (на 28,3 тыс. тонн меньше), пикши - 46 тыс. тонн (на 16,8 тыс. тонн меньше). Положительный результат показывает мойвенная путина - 51,7 тыс. тонн (на 28,6 тыс. тонн больше).

Рыбаки Западного бассейна выловили 56,1 тыс. тонн, что на 6,6% меньше прошлогоднего. В частности, балтийской сельди добыто 18,8 тыс. тонн (на 1,3 тыс. тонн меньше).

В Азово-Черноморском бассейне вылов снизился на 20,9%, до 25,1 тыс. тонн, в Волжско-Каспийском - на 13%, до 52,6 тыс. тонн. В том числе каспийской кильки добыто 20,7 тыс. тонн (на 4,1 тыс. тонн меньше).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки выловили 385,4 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 9,3% ниже показателя аналогичного периода 2023 года. Наибольшее снижение - на 28,8%, до 171,2 тыс. тонн - произошло в конвенционных районах и открытой части Мирового океана.

В 2023 году вылов рыбы в РФ составил рекордные за последние 30 лет 5,3 млн тонн против 4,9 млн тонн в 2022 году. В этом году Росрыболовство прогнозирует вылов в пределах 5 млн тонн.

Вылов тихоокеанских лососей в 2024 году может стать рекордно низким за последние 20 лет. В сентябре на Дальнем Востоке подходит к концу лососевая путина — сезон активной добычи горбуши, кеты, нерки и других видов тихоокеанских лососей. По прогнозам, которые озвучивал в начале месяца глава Росрыболовства Илья Шестаков, результат этого года составит 250—260 тыс. т лососевых — «в два раза меньше, чем в прошлом году» (тогда вылов превысил 600 тыс. т). На текущий момент прогноз Росрыболовства по вылову сохраняется, следует из ответа представителя министерства.

Лососевая путина в этом году оказалась неудачной, соглашается президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. «Это природный фактор, на который не в силе повлиять рыбаки. Рыбы пришло мало, в первую очередь я говорю о горбуше — самом массовом и самом популярном виде лососевых в России», — пояснил Зверев РБК. Наиболее сложная, по его словам, ситуация сложилась в двух ключевых регионах, где российские рыбаки добывают более 90% всей красной рыбы, — на Сахалине и Камчатке.

К 17 сентября вылов тихоокеанских лососей во всех районах Дальнего Востока превысил 221 тыс. т, приводит данные президент ВАРПЭ. «Росрыболовство прогнозирует итоговый вылов за путину на уровне 250—260 тыс. т, но, вероятнее, он будет еще ниже. Такой результат станет наихудшим за последние 20 лет», — констатирует Зверев.

По итогам лососевой путины 2024 года вылов во всех регионах Дальнего Востока может составить около 230—240 тыс. т, оценивает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. «Если вернуться к статистике конца 1990-х — начала 2000-х годов, именно такие выловы и были. Тогда был спад, сейчас подъем, но надо ожидать, что в следующие годы будет определенный минимум», — рассуждает Мартынов.

Вылов на уровне нижней границы прогноза, озвученного Росрыболовством, но выше оценок участников отрасли был зафиксирован в 2008 году: тогда добыча лосося составила 249 тыс. т, следует из данных ВАРПЭ. Минимальные объемы лососевых, около 161 тыс. т, были добыты в 2002 и 2004 годах. В 2023 году вылов лососевых был вторым по величине за всю историю наблюдений — 609 тыс. т, а в сопоставимом с текущим годом 2022-м — около 272 тыс. т.

Вылов лососевых традиционно сравнивается по четным и нечетным годам, напоминает управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов. Он в отличие от руководителей отраслевых ассоциаций драматической ситуации с выловом в этом сезоне не видит. «Недолов не катастрофический», а объем 250 тыс. т — достаточный, чтобы обеспечить внутренний рынок лососем, убежден Ефремов. Самой массовой рыбы — горбуши, на которую приходится 80% вылова, добыто, по данным эксперта, около 142 тыс. т — это не сильно отличается от уровня сопоставимого 2022 года (по данным «Доброфлота», это около 147 тыс. т).

Что происходит с ценами на горбушу

Высокие объемы добычи в 2023 году привели к рекордно низким ценам на горбушу: в сентябре прошлого года 1 кг самого массового вида лососевых у рыбаков стоил 152 руб. — примерно на 40% ниже, чем в сентябре 2022-го (265 руб.), следует из данных ВАРПЭ.

Низкие уловы этого года, наоборот, приводят к росту цен. Сейчас килограмм горбуши у рыбаков на Дальнем Востоке стоит на уровне 270 руб. за 1 кг, констатирует Зверев. «В начале путины рыбаки максимально держали цену на низком уровне — 180 руб. за 1 кг, так как наука прогнозировала, что к середине июля и в августе подходы рыбы будут более обильными, но, увы, прогнозы не оправдались», — говорит президент ВАРПЭ. С середины августа вылов горбуши практически остановился: за месяц он вырос менее чем на 5%.

В оптовом звене на Дальнем Востоке горбуша к концу сентября стоила 290 руб. за 1 кг — на 87% дороже, чем год назад, следует из статистики подведомственного Росрыболовству ФГУП «Нацрыбресурсы». При этом в Центральной России цена на горбушу пока держится на более низком уровне — 240 руб. за 1 кг.

Управляющий ГК «Доброфлот» говорит, что стоимость горбуши на Дальнем Востоке сейчас даже выше официальных данных — около 320 руб. за 1 кг. Это почти в три раза выше, чем в прошлом году, — 105 руб., указывает Ефремов. Цена, по его словам, начала расти сразу же, как только стало понятно, что этой осенью рыбы будет не так много, как в прошлом году. При этом в центре страны цена пока ниже дальневосточной, потому что на ней сказываются прошлогодние запасы и продукция, которая продавалась по более низкой цене в начале лососевой путины.

«На мой взгляд, рынок сильно перегрет, — рассуждает Ефремов. — Рыбаки хотят получить очень высокую цену, но по такой цене мало кто покупает. Увеличение цены рыбы на 50% снижает спрос и, соответственно, объем продаж в два раза. Думаю, при столь высоких ценах, как сейчас сложились на лосось, потребление снизится больше чем в два раза, поэтому к весне — началу лета 2025 года у рыбаков останутся значительные непроданные запасы и цена на лосось снизится».

Ситуация с выловом очень болезненно скажется на финансовом самочувствии лососевого сектора, предупреждает Зверев. «Рыбаки нанимали персонал, готовили мощности для переработки и транспортировки, исходя из более высокого прогноза на уровне 300—320 тыс. т. Особенно тревожит, что самая неудачная путина приходится на период перед масштабной кампанией по перезаключению договоров на рыболовные участки», — опасается Зверев.

Как связаны лососевая путина и реформа рынка

О том, что Росрыболовство готовит новый механизм, по которому бизнес будет получать права на рыболовные участки для добычи анадромных видов рыб (к ним относятся в том числе горбуша, нерка и другие лососевые), стало известно в декабре 2022 года.

С 1 сентября 2024 года вступило в силу постановление правительства, согласно которому предприятия смогут без торгов перезакрепить за собой договоры на лососевые участки за плату (платеж рассчитывается по формуле). Кроме того, пользователи должны будут выполнять соглашения с региональными властями об участии в социально-экономическом развитии территорий. А новые рыболовные участки и те, по которым договоры не были перезаключены или были расторгнуты, будут распределяться через электронные аукционы.

Реформа затрагивает сектор, обеспечивающий четверть выручки рыбодобывающих компаний. Компании уже в следующем году должны будут заплатить 180 млрд руб., чтобы продолжить свою деятельность, отмечает Зверев. Это сумма будет превышать всю выручку, полученную от путины 2024 года. Помимо этого, предприятия должны будут взять на себя дополнительные финансовые обязательства — по социальному-экономическому развитию регионов и производственному контролю на участках. «Это станет непосильной ношей для большого числа бизнеса. Поэтому мы рассчитываем, что будет одобрена рассрочка платежа на три года. Соответствующий законопроект внесли сенаторы и депутаты», — отмечает Зверев.

Реформа, которая обойдется отрасли примерно в 200 млрд руб., единомоментно станет колоссальной нагрузкой для предприятий, говорит Георгий Мартынов. «Наше встречное предложение правительству: мы готовы заплатить сейчас 25% определенной по формуле стоимости перезакрепления участка, а остальные 75% разделить равными частями на количество лет, на которое арендованы участки», — указывает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Что говорят переработчики рыбы и торговые сети

Резкие перепады объемов добычи лосося происходят из года в год из-за особенностей циклов нагула горбуши — основы лососевого промысла, указывает председатель Рыбного союза Александр Панин. Переработчики, по его словам, к этому привыкли и по возможности стараются делать какие-то резервные запасы по падающим ценам в «урожайные» годы. «Это позволяет хотя бы отчасти сгладить ценовые колебания в неурожайные годы, чтобы потребитель получал горбушу по доступной цене», — поясняет Панин.

Рыба — товар с волатильной ценой, но благодаря аналитике рыбопереработчики научились работать с колебаниями рынка и рост среднегодовых оптовых закупочных цен на горбушу остается «в пределах продуктовой инфляции», заверяет председатель Рыбного союза. По данным союза, среднегодовая оптовая цена на неразделанную горбушу в этом году примерно на 8% выше, чем в прошлом, и на 16% выше, чем в 2022 году (абсолютные цифры там не приводят).

В федеральных торговых сетях, которые входят в Ассоциацию компаний розничной торговли (среди членов АКОРТ — X5 Group, «Магнит», «Ашан», «Лента», «О'кей», «Азбука вкуса» и другие), рост цен на рыбу и рыбную продукцию сбалансированный и сохраняет стабильную динамику, говорит председатель президиума организации Игорь Караваев.

«Значительного изменения закупочных цен на красную рыбу мы пока не наблюдаем — цены на горбушу, кету и нерку держатся на стабильном уровне с начала года: стоимость килограмма горбуши в торговых сетях начинается от 649 руб., нерки — от 899 руб. за килограмм», — продолжает Караваев. Но производители и переработчики начали повышать закупочные цены на икру нового вылова, признает он. Кратное снижение вылова отразилось на закупочной стоимости лососевой икры, которая уже значительно выросла у производителей и переработчиков, подтверждает и представитель «Ленты».

К чему готовиться потребителям красной икры

Последние доступные данные Росстата о розничных ценах на лососевую икру датируются августом 2024 года: согласно статистике, 1 кг деликатеса в российских магазинах продавался в среднем по цене около 6 тыс. руб. По сравнению с тем же месяцем прошлого года икра даже подешевела на 3,8% (тогда она стоила почти 6,3 тыс. руб. за 1 кг).

Красная икра на фоне роста на нее потребительского спроса в последние годы дорожает более высокими темпами, чем рыба, когда производство снижается, комментирует Панин. Сейчас, по его словам, малосольная икра горбуши свежего улова в столичном регионе подорожала в опте до 7,5 тыс. руб. за 1 кг. Зафиксированное Росстатом августовское снижение цен на икру в годовом выражении Панин объясняет так: в прошлом году в этот период на рынок влиял предыдущий неурожайный год, а в этом году на рынок еще влияет прошлый урожайный год.

Оптовая стоимость красной икры на Дальнем Востоке сейчас достигает 8 тыс. руб., говорит Ефремов. Повлиять на это, по мнению эксперта, могло не только снижение вылова лососевых, но также введенное властями Камчатки ограничение на вывоз красной икры в багаже пассажиров (не более 10 кг на человека без заводской упаковки), которое снизило количество браконьерской продукции на рынке.

Производство красной икры в 2024 году будет значительно ниже, чем в прошлом году, который был рекордным по выпуску этой продукции, но ее будет достаточно для удовлетворения спроса, ожидает президент ВАРПЭ. «Мы оцениваем потенциальный объем 11—12 тыс. т против 23 тыс. т в прошлом году. Это в целом на уровне среднегодового потребления 12—13 тыс. т, так что дефицита продукции на полках ожидать не стоит», — заверяет Зверев.

Потребление красной икры в этом году может снизиться до 50—70 г на одного россиянина в год, говорит президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и основатель сети магазинов-кафе «Моремания» Виталий Корнев. Годом ранее потребление составляло около 100—130 г на человека, оценивает эксперт.

В X5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») уточнили, что резкого снижения продаж продукции из лососевых не наблюдают и работают над тем, чтобы новый уровень цен минимально сказался на покупателях. Объем поставок рыбной продукции был согласован «Перекрестком» с поставщиками на Дальнем Востоке еще в начале рыболовного сезона.

Спрос на рыбную продукцию у россиян в целом растет, но для красной икры сейчас низкий сезон — потребность растет в холодное время года, а пик спроса приходится на Новый год и Масленицу, говорит Караваев. «Опасаться дефицита красной рыбы и икры на праздники не стоит, поскольку торговые сети развивают практику заключения прямых контрактов с производителями и заранее формируют повышенные запасы перед праздниками, а также договариваются с поставщиками о промоакциях в высокий сезон», — добавляет он.

Вылов рыбы в РФ в этом году может снизиться до 5 млн тонн с 5,3 млн тонн в 2023 году.

"Порядка 5 млн тонн", - заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков журналистам в кулуарах международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге во вторник. Так он ответил на вопрос о прогнозе объема рыбного лова в этом году.

Как сообщалось, вылов рыбы в 2023 году стал рекордным за последние 30 лет. Это было следствием успешной лососевой путины, в ходе которой было получено 609 тыс. тонн лососей. Такой объем стал вторым результатом после рекордного 2018 года, когда лососевая путина принесла 676 тыс. тонн.

В этом году, по оценке Росрыболовства, итоговый показатель завершающейся лососевой путины будет 250-260 тыс. тонн вместо прогнозировавшихся 300 тыс. тонн. Объемы вылова лососей традиционно различаются в четные и нечетные годы в силу жизненных особенностей их основного вида - горбуши.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в 2024 году предложение красной икры на российском рынке снизится по сравнению с прошлым годом. Производство составит примерно 11—13 тыс. т, в то время как в 2023 году оно составило 23,9 тыс. т. Ограничение экспорта лососевых и красной икры господин Шестаков исключил.

«Производство красной икры, конечно, снизится, потому что этот год неурожайный был по лососю. Безусловно, икра будет к столу на Новый год. Около 11—13 тыс. тонн красной икры»,— сказал Илья Шестаков журналистам на VII Международном рыбопромышленном форуме (цитата по «Интерфаксу»).

«Рынок определится с точки зрения ценообразования, но, конечно, предложения гораздо меньше будет в этом году»,— добавил он, комментируя изменения цен на продукцию в нынешнем году. Глава Росрыболовства уточнил, что, несмотря ни снижение вылова, ограничение экспорта лососевых и красной икры сейчас не обсуждается. «С учетом того что, когда мы ее предлагали, ее не поддержали, поэтому пока не планируем»,— сказал Илья Шестаков.

Как сообщало Росрыболовство, к 10 сентября вылов тихоокеанских лососей составил 215,4 тыс. т. Илья Шестаков говорил, что в 2024 году ведомство ожидало вылова порядка 300 тыс. т, но затем снизило прогнозы до 250—260 тыс. т. В 2023 году вылов составил 609 тыс. т (второй результат после рекордного 2018 года), а в четном 2022 году — 272 тыс. т.

По данным Росстата, к концу августа красная икра в России подорожала на 2,3% — максимальный месячный прирост цены с ноября 2022 года. Вице-премьер Дмитрий Патрушев говорил, что объективных предпосылок к подорожанию икры нет, цены повышают «спекулятивно, на фоне слухов».

Санкционное давление и ввозные пошлины на российскую рыбу, действующие в ЕС и Великобритании, ускоряют падение экспорта. Если в первой половине 2024 года снижение объема поставок за рубеж оценивалось в 7% год к году в натуральном выражении, то за восемь месяцев разрыв достиг 13%. Это накладывается на снижение стоимости российской рыбы, продающейся за рубеж с заметным дисконтом.

Объем экспорта рыбной продукции из России в январе—августе 2024 года составил 1,1 млн тонн, сократившись на 13% год к году, заявил на Международном рыбопромышленном форуме помощник руководителя Россельхознадзора Артем Даушев. Как сообщает ТАСС со ссылкой на чиновника, поставки осуществляются в 51 из более чем 70 возможных стран. В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) снижение рыбного экспорта в январе—июне 2024 года оценивали в 7% в натуральном выражении год к году и в 13% — в денежном.

Президент АСРФ Алексей Осинцев не исключает, что спад по итогам всего текущего года окажется более выраженным. В числе негативных факторов эксперт называет закрытие рынка США и пошлины для российской продукции в ЕС и Великобритании: их ставки для белой рыбы составляют 13,7% и 35% соответственно. «Производители также не могут получить разрешение на поставку с новых судов или заводов на европейский рынок, ЕС просто не рассматривает такие заявки»,— добавляет господин Осинцев.

На этом фоне для российских экспортеров растет важность азиатских рынков.

В прошлом году на Китай, согласно подсчетам Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), пришлось 50% рыбного экспорта из РФ. Хотя в январе—августе 2024 года, по данным Рыбного союза, ввоз российской рыбы и морепродуктов в Китай снизился в натуральном выражении на 5%, в деньгах — на 12%. Например, поставки мороженого минтая в страну за этот период сократились на 12% в весе и на 30% в деньгах. По данным Рыбного союза, также наблюдается спад экспорта тихоокеанской сельди из-за высокого спроса на внутреннем рынке и трески из-за сокращения объемов ее вылова. Аналогичную тенденцию фиксирует и президент ВАРПЭ Герман Зверев, отмечая со ссылкой на таможенную статистику КНР, что за январь—июль 2024 года поставки мороженого минтая из России в страну снизились на 31% год к году, до $334,4 млн, мороженой трески — на 17%, до $193,6 млн. Совокупный объем поставок рыбопродукции сократился на 11,5% год к году, до $1,5 млрд. Хотя в Рыбном союзе отмечают, что по части позиций, например филе и сурими из минтая, иваси и крабов, поставки в Китай все же растут.

Алексей Осинцев связывает сложности на азиатских рынках с действующей в Китае и Южной Корее нулевой ввозной пошлиной на продукцию ряда стран, в то время как для российских экспортеров она составляет 10%.

«В Южной Корее льготные условия действуют для минтая из США, в Китае — для продукции из Норвегии, Чили, Новой Зеландии и Исландии»,— поясняет эксперт.

Герман Зверев обращает внимание на изменение конъюнктуры для самого Китая из-за распространения санкций США и ЕС на продукцию, произведенную из российской рыбы. Долгое время КНР закупала российское сырье для переработки и дальнейшего реэкспорта в США и ЕС, лидирующие по объемам потребления. Но в первой половине 2024 года экспорт рыбы и морепродуктов из Китая в США сократился на 18,5% год к году, до $585,8 млн, в ЕС — на 54%, до $380,4 млн. Это, по мнению господина Зверева, способствовало и снижению закупок российской продукции. Второй сложностью он считает снижение платежеспособности российских потребителей.

Проблемой для экспорта Алексей Осинцев считает и действующие с октября прошлого года пошлины на экспорт рыбы, привязанные к курсу доллара (см. “Ъ” от 16 сентября). Герман Зверев отмечает, что рентабельность поставок за рубеж значительно снижается. Особенно это заметно по минтаю: за семь месяцев текущего года его стоимость снизилась на 22% год к году.

Поставки продукции из минтая на внутренний рынок РФ в первом полугодии этого года составили 203 тыс. тонн, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак на международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге.

Он представил первые результаты запущенной год назад программы продвижения этой рыбы "Дальневосточный минтай".

"По нашим оценкам, в первом полугодии на внутренний рынок было поставлено 203 тыс. тонн различной продукции из минтая. Плюс 6% к аналогичному периоду прошлого года. При этом важно отметить, что значительно выросла доля продукции глубокой переработки, прежде всего, филе, отгрузки которого увеличились в два раза", - сказал Буглак, отметив, что "внутренний рынок филе вышел на первое место по значимости".

Поставки сырой рыбы выросли на 12%. "Если сопоставить с выловом, то в первом полугодии 35% от вылова было отгружено на внутренний рынок. Это рекорд", - сказал он.

Однако, отметил Буглак, основной объем отгрузок рыбной продукции, как правило, приходится на первое полугодие. "Для кратного увеличения спроса внутри страны недостаточно рекламы. Важно также расширять действующие каналы сбыта и создавать новые. Важнейшим каналом является розница. Поэтому на следующих этапах программы наш приоритет - усилить взаимодействие с ритейлом в части продвижения минтая", - заявил глава ассоциации. В качестве первого шага в этом направлении АДМ подписала на форуме соглашение о сотрудничестве с X5 Retail Group, в рамках которого планируется объединить усилия для повышения доступности и популяризации отечественной рыбы и минтая на внутреннем рынке.

По словам Буглака, пока не реализован потенциал и такого канала сбыта, как HoReCa.

Работа по продвижению российской рыбной продукции ведется в рамках поручения президента РФ Владимира Путина, данного в октябре 2023 года. Глава государства поручил правительству при участии заинтересованных органов исполнительной власти субъектов РФ, отраслевых союзов, ассоциаций утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции на период до 2030 года, а также обеспечить его реализацию.

Минсельхоз и Росрыболовство весной этого года разработали такую "дорожную карту". Документ утвердило правительство. Он включает, в частности, проведение маркетинговых исследований и научной работы, подготовку предложений в областях нормативного регулирования, транспортировки, хранения продукции и организации торговли, а также популяризацию потребления российской рыбы.

Росрыболовство в рамках этой работы в июле создало автономную некоммерческую организацию (АНО) "Агентство по продвижению российской рыбной продукции". Как сообщало ведомство, АНО "займется изучением потребительских предпочтений, реализацией социально ориентированных информационных кампаний, проведением тематических мероприятий, и методологической поддержкой регионов и участников рынка".

Согласно ЕГРЮЛ, учредителем АНО стал подведомственный Росрыболовству Главрыбвод, который занимается пресноводным рыбоводством.

Потребление рыбы и морепродуктов в РФ находится в стагнации уже несколько лет и по разным оценкам составляет от 15 кг до 22 кг на человека в год при обоснованной медицинской норме в 28 кг. Согласно материалам Росрыболовства к годовой коллегии ведомства, в 2023 году потребление рыбы составило 22 кг на человека.

Годовой объем выплат привязанных к курсу доллара экспортных пошлин на рыбу и морепродукты может превысить 19,2 млрд руб., подсчитали в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота. Расходы привели к увеличению на год нормативного срока окупаемости инвестпроектов. Но аналитики сомневаются, что представители рыбной отрасли, чья чистая прибыль только по итогам полугодия превышает 60 млрд рублей, смогут убедить власти в целесообразности отказа от пошлин.

С начала октября 2023 года по конец сентября 2024-го объем уплаченных пошлин при экспорте продукции из минтая, трески, пикши и крабов может составить более 19,2 млрд руб., следует из подсчетов Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ), сделанных к Международному рыбопромышленному форуму. Этот показатель превышает 10% от общего объема инвестиций в строительство судов и перерабатывающих заводов в рамках программы инвестквот на вылов рыбы (192 млрд руб.). В Минсельхозе и Росрыболовстве на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Курсовые экспортные пошлины на рыбу и морепродукты действуют с 1 октября 2023 года, их размер варьируется в диапазоне 4—7%, увеличиваясь с ростом курса доллара. С июля этого года ставка составляет 4,5% от таможенной стоимости, уточняют в АСРФ. Ранее рыба и морепродукты экспортными пошлинами не облагались. Изначально мера рассматривалась как временная, до 2025 года, и вводилась в отношении доходных экспортных отраслей. Согласно Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), чистая прибыль рыбодобывающих компаний за 2023 год составила 102,2 млрд руб. В АСРФ совокупную прибыль компаний рыбной отрасли за первую половину 2024 года оценивали в 60,2 млрд руб. (см. “Ъ” от 5 сентября).

Но в АСРФ указывают, что экспорт рыбной продукции в стоимостном выражении в первой половине 2024 года сократился на 13% год к году, это хуже динамики по продовольствию в целом, где спад составил 5,3%.

Показателей в натуральном выражении в организации не привели. О снижении объема экспорта ранее также говорили в Росрыболовстве. Согласно данным Россельхознадзора, в январе—июне показатель составил 934,5 тыс. тонн.

Экспортные пошлины снижают конкурентоспособность выловленной в России рыбы на мировом рынке, увеличивая ее себестоимость, считает полномочный представитель директора УК «Норебо» Владимир Григорьев. Внутри страны реализовать весь вылов, по его словам, нельзя в силу ограниченного объема потребления. Президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак указывает, что пошлину на белую российскую рыбу и продукцию из нее также ввели страны ЕС. Это привело к падению спроса в Европе и в итоге к снижению стоимости российского филе минтая на европейском рынке на 40% за год, говорит он. Эксперт надеется, что из-под действия курсовых экспортных пошлин будет отдельно выведено филе минтая.

Основным негативным эффектом курсовых пошлин в АСРФ считают превышение на год нормативного срока окупаемости проектов, начатых в рамках полученных инвестквот на добычу водных биоресурсов.

Изначально нормативный срок, предусмотренный правительством в качестве критерия их отбора, составлял не более десяти лет, но сейчас он фактически отодвинулся на год, говорят в организации. В АСРФ опасаются, что при продлении действия пошлин на 2025 год отставание достигнет два года. «Экспортная пошлина становится не стимулом поставок на внутренний рынок, а барьером, реально затрудняющим развитие отрасли»,— говорит президент АСРФ Алексей Осинцев.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров сомневается, что политика в отношении экспортных пошлин будет коренным образом пересмотрена в ближайшее время: в существующих условиях федеральные власти скорее сделают выбор в пользу дополнительных источников дохода бюджета. Исключение, по его словам, может делаться лишь для отраслей, показывающих реальные убытки, например, энергетического угля и антрацита. Но, возможно, часть прибыли от экспортных пошлин рыбной отрасли направят на дополнительное финансирование начатых в рамках квот инвестпроектов, считает господин Бурмистров.

Россия в январе-июле этого года импортировала из Турции 36,6 тыс. тонн рыбы, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает аналитический центр Рыбного союза со ссылкой на данные таможенной службы Турции. В стоимостном выражении поставки выросли на 8%, до $190 млн.

"На фоне высокого спроса со стороны российских потребителей и существенного снижения средних долларовых цен растет импорт турецкой форели", - говорится в сообщении.

Так, ввоз мороженой форели вырос на 21%, до 20 тыс. тонн при падении средней цены на 17%, до $4,9 за кг. Импорт охлажденной форели подскочил почти в 1,7 раза, до 11 тыс. тонн. При этом рост стоимости составил 50%, что отражает снижение средней цены на 10%, до $5,7 за кг, отмечает отраслевое объединение.

Снижение цен привело и к росту импорта сибаса. Ввоз мороженого сибаса увеличился на 8%, до 0,7 тыс. тонн. При этом средняя цена на него снизилась на 10%, до $4,2 за кг. Поставки охлажденного сибаса выросли на 1%, до 1,3 тыс. тонн при снижении средней цены на 5%, до $6,2 за кг.

В то же время поставки мороженой дорадо оказались на 24% меньше - 1,8 тыс. тонн. Такую динамику аналитики связывают с ростом средней цены на нее на 20%, до $5,1 за кг. Ввоз охлажденной дорадо сократился на 18%, до 1,4 тыс. тонн на фоне роста средней цены также на 20%, до $5,8 за кг.

Росрыболовство подвело предварительные итоги лососевой путины этого года. К 10 сентября вылов тихоокеанских лососей составил 215,4 тыс. тонн, сообщает ведомство.

Основной вклад традиционно внесли рыбаки Камчатки, добывшие более 129 тыс. тыс. тонн (60% вылова). На Сахалине выловлено 39,1 тыс. тонн, на Чукотке - 304,6 тонны.

Положительная динамика промысла отмечена в Хабаровском крае - свыше 36,4 тыс. тонн (на 7,3 тыс. тонн больше), в Магаданской области - 8,7 тыс. тонн (на 4,4 тыс. тонн), в Приморском крае - 1,8 тыс. тонн (на 1,1 тыс. тонн больше).

Традиционно больше всего выловлено горбуши - свыше 135,7 тыс. тонн, нерки добыто 35,6 тыс. тонн, кеты - 36,1 тыс. тонн, кижуча - 7,4 тыс. тонн, чавычи - 320 тонн, симы - 41 тонна.

Активная фаза промысла завершена на Камчатке и Чукотке, в Магаданской области и Приморье.

Как заявлял на минувшей неделе руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, нынешняя лососевая путина не радует. "Мы ожидали, что в этом году вылов лососей будет гораздо ниже, чем в прошлом году. Но даже по нашим ожиданиям, это ниже той планки, которую мы себе устанавливали. Мы предполагали, что порядка 300 тыс. тонн поймаем. Ожидаем (по итогам лососевой путины) 250-260 тыс. тонн", - говорил он.

Как сообщалось, в 2023 году вылов лососей в РФ составил 609 тыс. тонн, что стало вторым результатом после рекордного 2018 года, когда лососевая путина принесла 676 тыс. тонн. В 2022 году было добыто 272 тыс. тонн против 539 тыс. тонн в 2021 году, в 2020 году - 299,2 тыс. тонн, в 2019 году - 498 тыс. тонн.

Выловы лососей традиционно сравниваются между четными и между нечетными годами в силу жизненных особенностей их основного вида - горбуши. Таким образом, результат текущего года следует сравнивать с выловом 2022 года, когда было добыто 272 тыс. тонн лососей.

Рекордные урожаи, стратегические вопросы импортозамещения, создания прорывных промышленных технологий, перспективы развития российской экономики в ближайшие 20-25 лет — актуальные темы международного Форума и выставки по глубокой переработке зерна и биотехнологиям «Грэйнтек».

Форум и выставка «Грэйнтек» состоится 19-20 ноября 2024 года в отеле Лесная Сафмар в Москве. В фокусе Форума — практические аспекты глубокой переработки зерна и сахарной свеклы как для производства продуктов питания и кормов, так и биотехнологических продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Директора и главные инженеры заводов по глубокой переработке зерна, инвесторы, представители власти, производители зерна и сахарной свеклы, поставщики оборудования и технологий, мировые и российские эксперты индустрии переработки зерна соберутся обсудить практические аспекты, проблемы и перспективы биоиндустрии - производства биопродуктов с высокой добавленной стоимостью в России и соседних странах.

Владимир Путин в марте 2024 года поручил Правительству Российской Федерации увеличить производство сельскохозяйственной продукции к 2030 году не менее чем на 25 процентов и ее экспорта не менее чем в 1,5 раза. Для этого он потребовал разработать дополнительные меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе вопросы об увеличении объема финансирования мероприятий по их льготному инвестиционному кредитованию, о расширении поддержки субъектов малого предпринимательства, о развитии мелиорации земель, о строительстве объектов, необходимых для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, о развитии инфраструктуры, предназначенной для экспорта такой продукции, сырья, продовольствия.

Глубокая переработка сельхозпродукции с использованием промышленной биотехнологии позволит уменьшить импорт и нарастить экспорт таких продуктов как аминокислоты, витамины, кормовые добавки, органические кислоты, биотопливо. “Такие заводы позволят сельхозпроизводителю избавиться от сезонности производства и проблем с севооборотом, производить продукты с высокой добавленной стоимостью, получить стабильный доход в течении всего года, особенно в условиях перепроизводства зерна или сахарной свеклы”, - комментирует ситуацию президент Российской Биотопливной Ассоциации Алексей Аблаев.

Форум проводится для дальнейшего развития государственных программ, ведущие специалисты выступят на различные темы, включая:

• Глобальные тренды - продукты высокой добавленной стоимости из сахаров, мелассы, крахмала и глюкозных сиропов: органические кислоты (янтарная, молочная и т.д.), биопластики и другие химикаты.
• Флагманы отрасли — практика запуска и эксплуатации.
• Практический опыт: 10 проектов заводов по глубокой переработке зерна.
• Инжиниринг, строительство и эксплуатация заводов по глубокой переработке зерна с производством химических продуктов из крахмала и сахаров.
• Производство биоэтанола на заводе глубокой переработки зерна.
• Возобновляемое сырье для химической и нефтехимической промышленности.
• Глюкозные сиропы: производство, применение и маркетинг. Перспективы рынка.
• Крахмалы: производство и применение модифицированных крахмалов.
• Лизин, треонин, триптофан и другие аминокислоты: производство в России.
• Химическая конверсия глюкозы в химические продукты. Производство сахарозаменителей: сорбита, ксилита, маннита, мальтита, лактита, эритрита и изомальта.

Россия за 7 месяцев этого года импортировала из Аргентины 12 тыс. тонн рыбы и морепродуктов на $34 млн. В натуральном выражении закупки выросли на 6% к аналогичному периоду прошлого года, в стоимостном - снизились на 17%, сообщает аналитический центр Рыбного союза на основании анализа данных министерства экономики и Федерального управления государственных доходов Аргентины, а также Европейской службы мониторинга рынка рыболовства и аквакультуры.

Более половины импорта пришлось на замороженный хек - 7,5 тыс. тонн, что в 1,5 раза больше прошлогоднего. Стоимость поставок увеличилась почти в 1,6 раза, до $12 млн. В этом году аргентинские рыбаки выловили 177 тыс. тонн всех видов хека, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Кроме того, за 7 месяцев в РФ поступило 0,8 тыс. тонн филе хека, что на четверть больше прошлогоднего. В денежном выражении поставки увеличились на 55%, до $2,6 млн.

В то же время поставки мороженых креветок снизились. С января по июль этого года их импорт из Аргентины составил 3,2 тыс. тонн, что на 37% меньше, чем годом ранее. Стоимость упала на 39%, до $19,4 млн. "Сокращение поставок происходит на фоне роста вылова креветок аргентинскими рыбаками: за январь-июль они добыли 126 тыс. тонн, что на 6% больше, чем годом ранее", - сообщает центр.

Как пояснили аналитики, именно с этими изменениями структуры импорта связана динамика общих поставок. "В этом году 65% в весе занимает мороженый хек, хотя в январе-июле прошлого года его доля составляла 45%. В то же время доля креветок в натуральном выражении снизилась до 28% с 47% за семь месяцев 2023 года", - сообщает центр.

Кроме того, около 1% в структуре российского импорта рыбы и морепродуктов из Аргентины в январе-июле 2024 года заняли совместно такие виды рыб как бротола, конгрио, корюшка, клыкач.

Из-за подорожания заемного финансирования в силу высокой ключевой ставки ЦБ, а также из-за сложностей с экспортом прибыль российских рыбопромышленников в первой половине 2024 года сократилась более чем на 14%. Эксперты не исключают дальнейшего снижения рентабельности бизнеса.

Совокупная прибыль компаний рыбной отрасли в январе—июне 2024 года сократилась на 14,2% год к году, до 60,2 млрд руб., следует из аналитического обзора Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). Это хуже динамики в целом по рынку. По данным Росстата, прибыль компаний России за тот же период в общем снизилась на 1,8%, до 18,07 трлн руб.

По подсчету Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), чистая прибыль рыбодобывающих компаний за 2023 год снизилась более чем на 15% в сравнении год к году, до 102,2 млрд руб. Также, по данным организации, за последние пять лет количество прибыльных компаний в отрасли снизилось на 13 процентных пунктов, до 68,75%.

Сокращение прибыли участников рыбной отрасли в АСРФ связывают, в том числе, с высокой ключевой ставкой ЦБ, что приводит к существенному увеличению расходов на обслуживание кредитов для компаний, инвестирующих в обновление флота.

Задержка верфями сдачи строящихся судов, в свою очередь, сдвигает сроки окупаемости инвестиций, добавили в АСРФ. Необходимость инвестиций в развитие для крупных компаний рыбной отрасли частично продиктована обязательствами, взятыми в рамках получения инвестиционных квот на вылов водных биоресурсов.

О том, что с ростом ключевой ставки ЦБ темпы инвестиций в рыбной отрасли замедлились, также заявила 4 сентября первый зампред правления Россельхозбанка Ирина Жачкина в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Но, по ее словам, в этом году из выданных банком рыбопромышленникам 24 млрд руб. половина приходится на кредиты с субсидированной ставкой. За счет этого средняя стоимость направляемых в отрасль средств ниже ключевой ставки, пояснила госпожа Жачкина. Она уточнила, что потенциал инвестиций в рыбопромышленную отрасль до 2030 года оценивается в 600 млрд руб.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев отмечает, что помимо прочих факторов на снижение прибыли влияет рост средних зарплат в отрасли (с 2019 года он составил 62,5%, до 163 тыс. руб.), а также увеличение отчислений средств в бюджеты всех уровней и социальные фонды в полтора раза, до 90,5 млрд руб.

Еще одним негативным фактором в АСРФ называют сложности с поставками российской рыбной продукции за рубеж, связанные с санкциями. Ситуацию усложнили экспортные пошлины, привязанные к курсам валют, добавили в АСРФ. С октября 2023 года их размер варьируется в диапазоне 4—7%, увеличиваясь с ростом стоимости доллара.

Согласно мониторингу ФГУП «Нацрыбресурс», в январе—июле 2024 года объем выгрузки в иностранные порты рыбной продукции (сырца) из РФ составил 1 млн тонн, сократившись на 13,2% год к году. Негативная динамика обусловлена, в частности, сокращением поставок минтая на 15,3% год к году, до 530,7 тыс. тонн, сельди — на 39,7%, до 112 тыс. тонн, путассу — на 27,2%, до 79,4 тыс. тонн. Объем выгрузки рыбопродукции в российских портах за первые семь месяцев 2024 года, напротив, вырос на 13,1%, до 1,1 млн тонн.

По словам президента Ассоциации добытчиков минтая Алексея Буглака, за последние пять лет при росте выручки на 44% себестоимость производства рыбы выросла на 55%, а коммерческие и управленческие расходы — на 91%, что привело к сокращению вдвое прибыли компаний. Ожидать роста рентабельности в нынешних условиях не приходится, уверен председатель Рыбного союза Александр Панин. Он считает, что позитивным для отрасли моментом будет, если по итогам этого года средняя рентабельность в отрасли останется на уровне прошлого года.

Россия не намерена отказываться от вылова рыбы в Балтийском море, несмотря на претензии стран Балтии, заявил «РИА Новости» глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он счел все претензии неуместными.

В июле портал Undercurrent News сообщил, что Эстония, Латвия, Литва и Швеция пожаловались в Совет Евросоюза (ЕС) и Еврокомиссию (ЕК) на то, что Россия продолжает промысел трески, сельди и кильки в Балтийском море во время сезонных запретов, которые соблюдают страны ЕС. Четыре страны опасались, что часть выловленной рыбы может попасть на европейский рынок. Они обвинили ЕС в «неспособности адекватно отреагировать на проблему», о которой говорилось еще два года назад.

Господин Шестаков в ответ сказал, что Россия сама регулирует вылов в своих территориальных водах и, согласно российскому законодательству, продолжит его. «Если у них есть какие-то проблемы, связанные с осуществлением вылова в их территориальных водах и в их экономзоне, мы вот им не указываем, как им себя вести. Хотя проблемы у них гораздо больше, насколько мы видим, как они работают с теми запасами, которые в их водах находятся»,— сказал он на полях Восточного экономического форума.

В 2022 году ЕС ввел запрет на ввоз российских морепродуктов: ракообразных и икры. Страны Балтии и Швеция настаивали на том, что запрет следует распространить на треску, кильку, сельдь и другую рыбу. В конце августа ЕК предложила уменьшить квоту на вылов рыбы в Балтийском море в 2025 году. В частности, вылов лосося в открытой части моря хотят сократить на 36%, в Финском заливе — на 20%. Вылов шпрота предлагается сократить на 42%. Предложение организации рассмотрит 21 и 22 октября 2024 года Совет Европы.

РФ и Китай с 1 сентября 2024 года переходят к пилотной эксплуатации электронной системы по оформлению, утверждению и проверке сертификатов происхождения водных биоресурсов, направляемых на экспорт в КНР.

Как сообщает Росрыболовство, в проекте участвуют управление контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства, территориальные управления ведомства, Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС), регулирующие органы Китая.

Разработанное специалистами ЦСМС программное обеспечение прошло опытную эксплуатацию, настроено и готово к промышленной эксплуатации, отмечается в сообщении.

"Электронная сертификация сократит время и ресурсы экспортеров, связанные с оформлением необходимых документов, повысит контроль качества и законности продуктов, а также создаст более прозрачную и доверительную торговую среду между государствами. После завершения официальных процедур электронная сертификация экспорта будет также внедрена с республикой Корея", - сообщает Росрыболовство.

Как считает президент Ассоциации добытчиков минтая (АДС) Алексей Буглак (его мнение приводит центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе), тестирование системы электронной выдачи сертификатов происхождения - первый шаг в работе по цифровизации документооборота между РФ и Китаем в части поставок рыбопродукции.

"Сейчас выгрузка продукции с судов возможна при условии предоставления сканированных копий сертификатов с обязательной досылкой оригиналов и приложением квитанции с датой их отправки, что значительно затрудняет организацию экспорта, в том числе с учетом ограниченного срока действия сертификата улова (IUU) и перебоями в работе иностранных курьерских служб, - сказал он. - Перевод этих документов в цифровую форму будет способствовать обеспечению бесперебойных поставок".

Сертификаты происхождения морских ресурсов необходимы для подтверждения легальности добычи и производства рыбной продукции, отметил он.

РФ в 2023 году экспортировала в Китай рыбы на $2,9 млрд, из которых $1,6 млрд пришлось на мороженую рыбу, $1,2 млрд - на ракообразных.
По данным Росрыболовства, в натуральном выражении в Китай было отгружено 1,21 млн тонн рыбы.

Товарно-сырьевая биржа хочет получать от рыбопромышленников данные о внебиржевых сделках, чтобы формировать индикаторы рыночных цен на рыбу и финансовые инструменты для хеджирования рисков. Рыбаки такой необходимости не видят.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) предложила обязать участников рыбного рынка передавать ей сведения о внебиржевых сделках по продаже лосося, минтая и некоторых других видов рыбы. Речь идет в том числе о ценах на водные биологические ресурсы, реализованные на внутреннем рынке и на экспорт, рассказали РБК два участника рыбного рынка, знакомые с предложением биржи.

По словам одного из собеседников РБК, товарно-сырьевая биржа обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с предложением расширить перечень товаров, по которым правительство уже обязало участников рынка предоставлять информацию о заключенных вне организованных торгов договорах (сейчас это, например, нефтепродукты, природный газ, минеральные удобрения, пшеница и т.д.). В перечень предлагают включить семь рыбных позиций: минтай, треска, лососевые, сельдь, пикша, скумбрия, камбала.

В самой СПбМТСБ сообщили РБК, что «выполняют задачи, поставленные правительством по повышению прозрачности рынка и формированию репрезентативных индикаторов рыночной цены».

В ФАС сообщили, что получили предложения СПбМТСБ. Служба работает с участниками рынка и СПбМТСБ над списком особо важных товаров, где необходимо формирование национальных индикаторов. «Вопрос формирования отечественных индикаторов на рыбную продукцию обсуждался на соответствующем экспертном совете при ФАС», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Чем известна СПбМТСБ

Созданная в 2008 году СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, указано на ее сайте. Через эту площадку проходит 99% объемов организованных торгов нефтью и нефтепродуктами, нефтехимией, газом, углем, лесом, металлами, стройматериалами, сельхозпродукцией и минеральными удобрениями.

Биржа также предоставляет финансовые и информационные услуги как главный аналитический центр биржевого товарного рынка. На основании данных о реальных биржевых и внебиржевых сделках СПбМТСБ формирует более 800 ценовых индикаторов — они служат инструментом оценки рыночной ситуации для участников рынка и органов власти, указано на сайте площадки. По закону все крупные компании-производители и их сбытовые общества предоставляют СПбМТСБ информацию о заключенных внебиржевых договорах по сделкам с нефтью, нефтепродуктами, природным газом, сжиженными углеводородными газами, битумом, лесоматериалами, минеральными удобрениями, углем, сахаром и т.д.

Зачем бирже информация о ценах на рыбу

На основе данных о внебиржевых сделках СПбМТСБ планирует сформировать индикатор рыночной цены рыбы, объясняет один из собеседников РБК. Это, по замыслу биржи, будет способствовать более прозрачному ценообразованию на продукцию и предотвращению спекуляции. Внебиржевые индикаторы могут быть полезны и самим участникам рынка для формирования цен — агрегированная и обезличенная информация будет доступна на сайте биржи, приводит собеседник РБК аргументы биржи. Это в конечном счете позволит потребителям получать рыбную продукцию по «справедливым и конкурентным ценам».

На рынке рыбной продукции сейчас нет репрезентативного индикатора рыночной цены, указывает начальник управления развития новых товарных рынков СПбМТСБ Лариса Вовкивская. «Регистрация внебиржевых сделок способствует развитию конкуренции и формированию прозрачных ценовых ориентиров на российскую продукцию, необходимых как регуляторам, так и участникам рынка», — добавляет Вовкивская.

Открытую информацию о ситуации с ценами на рыбном рынке сейчас дает еженедельный мониторинг подведомственного Росрыболовству ФГУП «Нацрыбресурс». В нем содержится информация об оптовых ценах на основные виды рыбы и отдельные виды лососевых (на основе данных электронного бюллетеня «РК-Профи» и рыботорговых площадок в интернете), ценах внешнего рынка (по данным подразделения ФАО Globefish), а также розничных ценах на основании данных Росстата. Но используемые там ценовые индикаторы в оптовом сегменте СПбМТСБ считает нерепрезентативными, потому что они отражают лишь цену предложения, а не стоимость реальных сделок, добавляет собеседник РБК.

Еще один аргумент СПбМТСБ в пользу реализации этого предложения — возможность на основе сведений о ценах и индикаторов создать новые производные финансовые инструменты, продолжает один из источников РБК. По его словам, биржа считает, что они необходимы участникам рынка для хеджирования рисков. О каких конкретно инструментах идет речь, собеседники РБК не уточняют, в самой бирже на этот вопрос не ответили.

О каких инструментах может идти речь

Различные торговые инструменты на товары, чаще всего фьючерсы, позволяют участникам рынка застраховать риски, связанные с ростом или падением цены на товар, который лежит в основе инструмента, так сказать, базовый актив, объясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева.

Фьючерсы могут быть поставочные или беспоставочные (расчетные). Поставочный фьючерс подразумевает физическую поставку базового актива по цене на последнюю дату торгов перед исполнением фьючерса. Расчетный фьючерс не предполагает физической поставки актива, по таким контактам происходят только денежные расчеты. В дату исполнения фьючерса покупатель получит разницу между ценой покупки фьючерса и фактической ценой базового актива. Эта разница может быть и отрицательной, тогда сделка для покупателя фьючерса будет убыточной. Фьючерсные контракты торгуются на бирже, в них присутствует посредник — клиринговая организация.

На внебиржевых торгах распространен такой инструмент, как форвардный контракт. Он подразумевает, что участники сделки заранее согласовывают ее условия и заключают соглашение о ее исполнении в определенную дату. В этом случае обеим сторонам не нужен посредник, они договариваются об условиях и сроках сделки напрямую.

«В целом создавать такие инструменты имеет смысл, если бирже удастся собирать данные от большинства участников рынка, а также предложить высокую ликвидность инструментов, так как при низкой ликвидности использовать инструменты в качестве хеджа невозможно», — добавляет Кокорева.

Что думают ФАС и рыбопромышленники

ФАС к инициативе биржи относится позитивно, следует из ответа ведомства РБК. В службе напомнили, что сейчас активно работают над созданием и развитием биржевых торгов на различных товарных рынках, в том числе и в части реализации рыбной продукции. «Это позволяет образовывать новые каналы сбыта продукции, а также создавать конкурентные условия между продавцами», — отметили в ведомстве. Регистрация внебиржевых сделок формирует экономически обоснованные национальные индикаторы, позволяет осуществлять контроль за участниками рынка и применять меры реагирования в случае выявления признаков нарушений, объясняет представитель службы. В результате количество запросов в адрес бизнеса сокращается, так как вся необходимая информация находится в единой базе данных — в данном случае в информационных системах СПбМТСБ.

Рыбный бизнес предложение о передаче бирже информации о сделках вне организованных торгов не поддерживает. «Оснований для раскрытия коммерческой информации мы не видим, биржа никак не обосновывает, в чем необходимость этого», — категоричен заместитель исполнительного директора комитета «Деловой России» по рыбохозяйственному комплексу, президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев. Он убежден: оперирование разрозненными данными по сделкам с разнородной по типам и качеству рыбной продукцией несет в себе риски некорректных выводов.

Для формирования ценовых индикаторов и мониторинга цен на рыбную продукцию эффективнее использовать статистические данные Росстата, считает Осинцев. Отслеживать средние оптовые и розничные цены по конкретным видам продукции позволит детализация кодов Общероссийского классификатора видов продукции (ОКПД 2), которая предусмотрена «дорожной картой» по повышению внутреннего потребления российской рыбной продукции. А экспортные цены производителей определяются по позициям детальных кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности стран ЕАЭС в данных ФТС России и ФГБУ «Агроэкспорт».

Председатель Рыбного союза Александр Панин считает, что центром сбора информации по коммерческим договорам может быть только госорган — Минсельхоз или Минэкономразвития, ФАС или ФНС, которые и так ведут мониторинг рынков продовольствия и при необходимости запрашивают информацию по ценам, продажам и спросу у участников рынка.

«Обязательство передавать информацию по всем контрактам коммерческому лицу — это нарушение прав на коммерческую тайну», — категоричен Панин. В появлении коммерческого лица, которое владеет детальной информацией по всему рынку, он видит риски. «Кто и, главное, как сможет гарантировать, что эта критически важная и конфиденциальная информация не станет сама по себе предметом злоупотреблений?» — рассуждает эксперт.

Сама процедура предоставления информации, по мнению Панина, безусловно, приведет к дополнительным издержкам для бизнеса. В СПбМТСБ возражают, что современные электронные системы и программное обеспечение по ведению на предприятиях бухгалтерского и налогового учета позволяют бизнесу оперативно и без существенных затрат агрегировать и формировать информацию для ее предоставления бирже. «Специалисты биржи проводят бесплатные обучающие мероприятия по регистрации внебиржевых сделок», — добавляет Вовкивская.

«Биржевая торговля рыбным сырьем, а тем более информация о сделках по продаже сырья совершенно точно не смогут повлиять на конечное ценообразование», — продолжает глава Рыбного союза. По его мнению, справедливые и конкурентные цены формируются в условиях отсутствия торговых барьеров и административных препон, поэтому есть смысл сосредоточиться на поддержке отраслей, развитии конкуренции, отраслевой аналитике, развитии логистики и торговли, увеличении госзакупок и так далее.

В сфере биржевой торговли нужны не принудительные меры, а рабочие механизмы, учитывающие отраслевую специфику, считает Панин. «Рыба — товар, который сложно унифицировать для формирования производных инструментов, — рассуждает эксперт. — Ведь цены на ту же мороженую потрошеную безголовую горбушу во Владивостоке могут существенно отличаться в зависимости от размера, периода вылова, качества мяса, районов промысла и так далее». В текущей же ситуации и при существующем уровне сервиса от биржевиков спроса на биржевые услуги нет, считает эксперт.

В Росрыболовстве назвали это предложение избыточным. «В последние годы мы наблюдаем рост рынка рыбной продукции как на экспорт, так и на внутренний рынок. Торговля в отрасли отрегулирована. Дополнительные требования приведут к излишним нагрузкам на предприятия», — сообщили РБК в Росрыболовстве.

Как рыбу пытаются продавать на бирже

Предложение о создании индикаторов рыночной цены на рыбном рынке проходит на фоне многолетних попыток запуска в России массовых биржевых торгов рыбой. Такой механизм поддерживало Росрыболовство, считая, что они сделают рынок более прозрачным: рыбопромысловые компании смогут быстрее реализовать товар по справедливой цене, а рыбоперерабатывающие предприятия, прежде всего российские, получат прямой доступ к качественному сырью. Идею развития биржевой торговли рыбой поддерживала и ФАС.

Развивать площадки для такой торговли начинали на Дальнем Востоке: первые торги запустились в 2015 году на Сахалине — рыбная биржа была совместным проектом правительства региона и Сбербанка. В Росрыболовстве спустя месяц после запуска проекта отмечали, что первые результаты работы биржи были скромными: интерес к торгам проявляло не так много участников, особенно со стороны покупателей.

Затем власти неоднократно обращались к теме биржевой торговли водными биоресурсами, но дальше попыток продажи отдельных партий рыбы дело не заходило, писали отраслевые СМИ. Росрыболовство рассчитывало на принятие закона о создании рыбной биржи еще в 2020 году. Тогда обсуждалось открытие площадки во Владивостокском морском рыбном порту, но проект не был запущен, потому что для него была не готова инфраструктура. Возможностью биржевой торговли рыбой интересовалась и СПбМТСБ: в 2021 году она продала первую партию замороженного минтая из Владивостока, а в будущем планировала вывести на торги весь ассортимент рыбной продукции, потребляемой на внутреннем рынке России. «Нам бы хотелось выйти на такие объемы, которые позволили бы сделать торги индикативными. Это примерно 10% от объема рынка», — рассказывал тогда вице-президент биржи Антон Карпов.

В конце 2022 года ФАС констатировала, что биржевая торговля рыбной продукцией в России находится на начальном этапе. Служба предлагала свой вариант поддержки биржевых торгов, установив для рыбной продукции субсидируемые тарифы на перевозку железнодорожным транспортом. А Минфин в том же году предлагал включить рыбу в перечень продуктов, до 25% которых компании должны будут при значительном изменении рыночных условий продавать на бирже.

Очередная дата запуска масштабных биржевых торгов рыбой была намечена на второй квартал 2024 года. Соответствующий законопроект Минфина поддержала ФАС, писали год назад «Известия». Начать торговлю планировалось на площадке СПбМТСБ, оказывать помощь организаторам торговли в получении лицензий готов был ЦБ. Судьбу этого проекта в пресс-службе биржи РБК не прокомментировали.

Компания "Инарктика", ведущий производитель атлантического лосося и форели в РФ, в 1-м полугодии этого года на 26% (в натуральном выражении) увеличила отгрузки охлажденной рыбы в регионы за счет сокращения сроков доставки, сообщается в пресс-релизе компании. Этот показатель не учитывает отгрузки в Москву и Санкт-Петербург.

Продажи в Южном федеральном округе (Краснодар, Ростов-на-Дону) увеличились на 15%, в Уральском (Екатеринбург, Тюмень, Пермь) - на 45%, в Сибири (Новосибирск, Красноярск, Омск) - на 37%.

Натуральные показатели компания не приводит.

В настоящее время "Инарктика" самостоятельно доставляет продукцию в более чем 10 городов сразу же после вылова: через два дня охлажденная рыба попадает в Санкт-Петербург, на третий день - в Москву, на пятый - в Красноярск. Самый удалённый от Мурманска город, в который компания отгружает свою продукцию, - Владивосток.

"Последние несколько лет мы активно развивали продажи в регионах за счет сотрудничества с дистрибьюторами, а также заключения прямых контрактов с розничными сетями и переработчиками. Мы поставляем охлажденную рыбу в любую точку России в течение 3-5 дней после вылова", - заявил коммерческий директор "Инарктики" Константин Клинов, процитированный в пресс-релизе. Он отметил, что такая продукция обладает преимуществом по сравнению с поставляемой из Чили замороженной рыбой.

"Инарктика" занимается выращиванием рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Ей принадлежат 10 ферм по разведению атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, 3 площадки по выращиванию радужной форели на Сегозере в Карелии. Потенциал разведения рыбы в этих водоемах оценивается в 60 тыс. тонн (в живом весе).

В 2023 году "Инарктика" реализовала 28,2 тыс. тонн рыбы, что на 10% больше, чем в 2022 году.

Выручка компании в 2023 году выросла на 21%, до 28,5 млрд рублей, чистая прибыль - на 27%, до 15,5 млрд рублей. Скорректированная EBITDA составила 12,9 млрд рублей, сохранившись на уровне предыдущего года.