Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 18 февраля 2020 года состоялось закрытие книги заявок с рекордно низкой ставкой по пятилетним биржевым облигациям ПАО «Газпром нефть» (BBB- (S&P) / Baa2 (Moody’s) / BBB (Fitch) / AAA (RU) (АКРА)) серии 003P-03R объемом 10 млрд рублей.

В ходе формирования книги было подано около 30 заявок, общий спрос более чем вдвое превысил объем займа. Инвесторы были представлены государственными и частными банками, управляющими и страховыми компаниями, физическими лицами. В ходе сбора заявок ставка первого купона пересматривалась в сторону снижения дважды и была установлена на уровне 6,20% годовых, что на 10-20 б.п. ниже границ первоначально маркетируемого диапазона (6,30 – 6,40% годовых). Доходность к погашению составила 6,35% годовых.

«Установленная в результате book-building выпуска Газпром нефти серии 003Р-03R ставка купона в размере 6,20% годовых на данный момент является не только минимальной для эмитента ставкой привлечения средств на публичном рублевом долговом рынке, но и исторически самым низким уровнем для бумаг корпоративных заемщиков на сроке 5 и более лет. Высокий интерес, предъявленный рынком к сделке, говорит о доверии инвесторов к кредитному качеству Газпром нефти» - отметил председатель Совета директоров Брокерской компании РЕГИОН Алексей Кузнецов.

Техническое размещение биржевых облигаций планируется 27 февраля 2020 года на Московской Бирже.

«Газпром нефть» - активный эмитент на российском рынке облигаций. В ходе первого в 2020 году рыночного размещения своих облигаций компания в очередной раз добилась самой низкой для российского рынка корпоративных заемщиков ставки купона на срок 5 и более лет. Репутация «Газпром нефти» и портфель ее проектов обеспечивают высокое доверие и внимание инвесторов, что позволяет компании привлекать финансирование на оптимальных условиях», - заявил заместитель генерального директора «Газпром нефти» по экономике и финансам Алексей Янкевич.

Организаторы выпуска: ООО «БК РЕГИОН», ПАО «Московский кредитный банк», ПАО «Промсвязьбанк».

Справочно:
ООО «БК РЕГИОН» является одним из лидеров рынка долгового капитала: по итогам 2019 года занимает 2-е место в рэнкинге организаторов рыночных облигационных рублевых (без учета собственных) займов по версии финансового информационного агентства CBonds. Группа компаний «РЕГИОН» основана в 1995 году, сегодня – одна из крупнейших в России частных инвестиционных групп, охватывающая основные направления финансовой деятельности и ориентирующаяся на комплексное обслуживание корпоративных клиентов и институциональных инвесторов. В состав Группы входят: ООО «БК РЕГИОН», ООО «РЕГИОН Инвестиции», АО «РЕГИОН ЭсМ», АО «УК РЕГИОН Инвестиции», ООО «РЕГИОН Девелопмент
ПАО «Газпром нефть» (ВВВ- (S&P)/ Ваа2 (Moody's), ВВВ (Fitch), ААА (RU) (АКРА)) – вертикально-интегрированная компания, основными видами деятельности которой являются разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и реализация нефтепродуктов. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Продукция ПАО «Газпром нефти» экспортируется более чем в 50 стран мира. Сеть АЗС компании насчитывает более 1,8 тысяч станций в России, странах СНГ и Европы. Компания входит в число лидеров отрасли по темпам роста финансовых показателей, а также по такому комплексному показателю эффективности, как возврат на вложенный капитал. По итогам 9 месяцев 2019 года выручка компании составила 1,9 трлн рублей, скорректированная EBITDA – 615,5 млрд рублей, чистая прибыль – 320,0 млрд руб. Крупнейший акционер ПАО «Газпром нефти» - ПАО «Газпром» (95,68 %).

 

Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 06 февраля 2020 года состоялось успешное закрытие книги заявок по десятилетним биржевым облигациям Акционерного общества «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ») серии БО-04 объемом 10 млрд рублей по номинальной стоимости.
В ходе формирования книги инвесторы подали 38 заявок, спрос превысил объем выпуска более чем в 3 раза. По итогам букбилдинга ставка купона установлена в размере 6,55% годовых при первоначально объявленном диапазоне 6,70–6,85% годовых.
Срок обращения облигаций серии БО-04 составляет 10 лет (3 640 дней). Техническое размещение бумаг на Московской Бирже состоится 12 февраля 2020 года.
Параметры размещения биржевых облигаций оставляют за компанией право (опцион call) на досрочное погашение ценных бумаг через 3 года (1 092 дня) в дату окончания 6-го купона по номиналу. При принятии компанией решения о досрочном погашении в дату окончания 6-го купона инвесторы вправе предъявить облигации к выкупу по цене 100,50% от номинала.
Также предусмотрена оферта по требованию инвесторов (опцион put) через 6 лет в дату окончания 12-го купона по номинальной стоимости.
Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, МКБ, Банк Открытие, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, Росбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк и ЮниКредит Банк. Агентом по размещению является Сбербанк КИБ.

Справочно:
ООО «БК РЕГИОН» является одним из лидеров рынка долгового капитала: по итогам 2019 года занимает 2-е место в рэнкинге организаторов рыночных облигационных рублевых (без учета собственных) займов по версии финансового информационного агентства CBonds. Группа компаний «РЕГИОН» основана в 1995 году, сегодня – одна из крупнейших в России частных инвестиционных групп, охватывающая основные направления финансовой деятельности и ориентирующаяся на комплексное обслуживание корпоративных клиентов и институциональных инвесторов. В состав Группы входят: ООО «БК РЕГИОН», ООО «РЕГИОН Инвестиции», АО «РЕГИОН ЭсМ», АО «УК РЕГИОН Инвестиции», ООО «РЕГИОН Девелопмент
АО «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» («ВВ+» S&P; «Ba1» Moody’s; «BB+» Fitch; «ruАА» Эксперт РА) – мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды — около 14,1 млрд тонн по международной классификации JORС (IMC Montan), что гарантирует около 140 лет эксплуатационного периода при текущем уровне добычи. Выручка компании за 9 месяцев 2019 года составила 5,3 млрд долл. США, показатель EBITDA – 2,1 млрд долл. США, чистая прибыль 1,5 млрд долл. США.

 

Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частный инвестиционный холдинг – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 29 января 2020 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты по десятилетним биржевым облигациям Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» (ООО «СУЭК-Финанс) серии 001P-05R объемом 30 млрд рублей по номинальной стоимости. По выпуску выставлена публичная безотзывная оферта от АО «СУЭК» («Ba2» Moody’s; «BB» Fitch; «ruАА-» Эксперт РА).

В ходе формирования книги, которое состоялось 22 января, было подано более 50 заявок от инвесторов общим объемом более 40 млрд руб., превышающим первоначальный объем предложения более чем в 2,5 раза. Инвесторы были представлены государственными и частными банками, управляющими и страховыми компаниями, физическими лицами. В ходе сбора заявок ставка первого купона пересматривалась в сторону снижения и в итоге была установлена на уровне 6,90% годовых, т.е. по нижней границе первоначально маркетируемого диапазона (6,90 – 7,00%). При этом, благодаря высокому спросу со стороны инвесторов объем займа был увеличен в 2 раза, с 15 до 30 млрд руб. по номинальной стоимости. По выпуску предусмотрена оферта на выкуп облигаций через 5 лет, доходность к оферте составила 7,02% годовых.

Организаторы выпуска: ООО «БК РЕГИОН», ОАО «Альфа-Банк», АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк», АО «Сбербанк КИБ», ПАО «Совкомбанк».

Справочно:

ООО «БК РЕГИОН» по итогам 2019 года занимает 2-е место в рэнкинге организаторов рыночных облигационных рублевых (без учета собственных) займов по версии финансового информационного агентства CBonds. Группа компаний «РЕГИОН» основана в 1995 году, сегодня – одна из крупнейших в России частных инвестиционных групп, охватывающая основные направления финансовой деятельности и ориентирующаяся на комплексное обслуживание корпоративных клиентов и институциональных инвесторов. В состав Группы входят: ООО «БК РЕГИОН», АО «РЕГИОН ЭсМ», АО «УК РЕГИОН Инвестиции», ООО «РЕГИОН Девелопмент», АО «ДК РЕГИОН», ООО «РГ Лизинг», АО КБ «РУСНАРБАНК», АО «ГСК «Югория» и др.
Подробнее https://www.region.ru/
АО «СУЭК» («Ba2» Moody’s; «BB» Fitch; «ruАА-» Эксперт РА) – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 64 000 человек. Выручка СУЭК в 1 полугодии 2019 года составила 3,96 млрд долл. США, чистая прибыль - 551 млн долл. США.

 

Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 22 января 2020 года состоялось успешное закрытие книги заявок по десятилетним биржевым облигациям Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» (ООО «СУЭК-Финанс) серии 001P-05R объемом 30 млрд рублей по номинальной стоимости. По выпуску выставлена публичная безотзывная оферта от АО «СУЭК» («Ba2» Moody’s; «BB» Fitch; «ruАА-» Эксперт РА).

В ходе формирования книги было подано более 50 заявок от инвесторов общим объемом более 40 млрд рублей, превышающим первоначальный объем предложения более чем в 2,5 раза. Инвесторы были представлены государственными и частными банками, управляющими и страховыми компаниями, физическими лицами. В ходе сбора заявок ставка первого купона пересматривалась в сторону снижения и в итоге была установлена на уровне 6,90% годовых, т.е. по нижней границе первоначально маркетируемого диапазона (6,90 – 7,00%). При этом, благодаря высокому спросу со стороны инвесторов, объем займа был увеличен в 2 раза, с 15 млрд рублей до 30 млрд рублей по номинальной стоимости. По выпуску предусмотрена оферта на выкуп облигаций через 5 лет, доходность к оферте составила 7,02% годовых.

Техническое размещение биржевых облигаций планируется 29 января 2020 года на Московской Бирже.

«Поздравляю всех с отличным началом года! В итоге прошедшего book-building выпуска СУЭК-Финанс были установлены новые ориентиры для эмитентов и участников рынка по объему и качеству рыночной книги. Высокий спрос инвесторов на облигации, являющийся следствием доверия инвесторов к кредитному качеству компании СУЭК, позволили увеличить предлагаемый к размещению объем облигаций с первоначальных 15 млрд рублей до 30 млрд рублей», — прокомментировал Алексей Кузнецов, председатель Совета директоров БК РЕГИОН.

Организаторы выпуска: ООО «БК РЕГИОН», ОАО «Альфа-Банк», АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк», АО «Сбербанк КИБ», ПАО «Совкомбанк».

Справочно:

ООО «БК РЕГИОН» является одним из лидеров рынка долгового капитала: по итогам 2019 года занимает 2-е место в рэнкинге организаторов рыночных облигационных рублевых (без учета собственных) займов по версии финансового информационного агентства CBonds.
Группа компаний «РЕГИОН» основана в 1995 году, сегодня – одна из крупнейших в России частных инвестиционных групп, охватывающая основные направления финансовой деятельности и ориентирующаяся на комплексное обслуживание корпоративных клиентов и институциональных инвесторов. В состав Группы входят: ООО «БК РЕГИОН», АО «РЕГИОН ЭсМ», АО «УК РЕГИОН Инвестиции», ООО «РЕГИОН Девелопмент», АО «ДК РЕГИОН», ООО «РГ Лизинг», АО КБ «РУСНАРБАНК», АО «ГСК «Югория» и др. Подробнее https://www.region.ru/

АО «СУЭК» («Ba2» Moody’s; «BB» Fitch; «ruАА-» Эксперт РА) – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 64 000 человек. Выручка СУЭК в 1 полугодии 2019 года составила 3,96 млрд долл. США, чистая прибыль - 551 млн долл. США.

 

Группа компаний «РЕГИОН», один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов, сообщает, что по результатам 2019 года Группа* возглавила рейтинг ведущих операторов Московской Биржи по объему клиентских операций. Общий оборот составил 42 трлн рублей, увеличившись за год на 10%. ГК «РЕГИОН» остается лидером рынка по объему клиентских операций  со II  полугодия 2017 года. 

ГК «РЕГИОН» также сохранила ведущие позиции по объему сделок на рынке РЕПО, завершив 2019 год на втором месте с объемом 9,9 трлн рублей.

За минувший год ГК «РЕГИОН» поднялась на 10 позиций в рейтинге крупнейших участников биржи по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов, заняв итоговое 7 место с 21 тыс. зарегистрированных ИИС. 

Подробнее с рэнкингами можно ознакомиться на сайте Московской Биржи.

*ООО «БК Регион», ООО «РЕГИОН Инвестиции»

Справочно:

Группа компаний «РЕГИОН» основана в 1995 году, сегодня – одна из крупнейших в России частных инвестиционных групп, охватывающая основные направления финансовой деятельности и ориентирующаяся на комплексное обслуживание корпоративных клиентов и институциональных инвесторов. В состав Группы входят: ООО «БК Регион», ООО «РЕГИОН Инвестиции», АО «РЕГИОН ЭсМ», АО «УК РЕГИОН Инвестиции», ООО «РЕГИОН Девелопмент», АО «ДК РЕГИОН», ООО «РГ Лизинг», АО КБ «РУСНАРБАНК», АО «ГСК «Югория» и др. Подробнее http://www.region.ru/

Подробнее: http://ru.cbonds.info/news/item/1183963

 

Группа компаний «РЕГИОН», один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов, сообщает, что по итогам 2019 года входящее в ее состав Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» заняло лидирующие позиции среди организаторов размещений облигаций.

Согласно рэнкингу Cbonds, по итогам 2019 года у БК РЕГИОН третье место среди организаторов рыночных размещений облигаций, ее рыночная доля составила почти 11,5%. Компания поднялась в рэнкинге на одну ступень по сравнению с 2018 годом, увеличив объем размещений со 116,2 млрд рублей до 231,3 млрд рублей.

По объему размещений рыночных облигаций без учета собственных выпусков БК РЕГИОН занимает второе место рэнкинга с долей рынка более 13,4%.

На протяжении последних шести лет Брокерская компания РЕГИОН традиционно входит в число крупнейших организаторов на рынке российских облигаций. По итогам 2019 года она вошла в ТОП-5 организаторов в следующих рэнкингах Cbonds: «Все выпуски» (5-е место), «Все выпуски без учета собственных выпусков» (4-е место), «Все выпуски без секьюритизации и структурных продуктов» (4-е место), «Финансовый сектор» (2-е место), «Реальный сектор» (5-е место), «Субфедеральные и муниципальные облигации» (5-е место), «Андеррайтеры» (5-е место).

 «Высокие места, которые заняла БК РЕГИОН среди организаторов облигационных займов по итогам года, и укрепление позиций на основном направлении нашей деятельности – размещение рыночных займов, свидетельствует о правильно выбранной стратегии развития инвестиционного бизнеса, основанной на расширении и углублении сотрудничества с ведущими российскими банками и компаниями – эмитентами на рынке рублевых облигаций», – отметил Председатель Совета директоров БК РЕГИОН Алексей Кузнецов.

Справочно:

Группа компаний «РЕГИОН» основана в 1995 году, сегодня – одна из крупнейших в России частных инвестиционных групп, охватывающая основные направления финансовой деятельности и ориентирующаяся на комплексное обслуживание корпоративных клиентов и институциональных инвесторов. В состав Группы входят: ООО «БК РЕГИОН», АО «РЕГИОН ЭсМ», АО «УК РЕГИОН Инвестиции», ООО «РЕГИОН Девелопмент», АО «ДК РЕГИОН», ООО «РГ Лизинг», АО КБ «РУСНАРБАНК», АО «ГСК «Югория» и др. Подробнее http://www.region.ru/

 

Брокерская компания «РЕГИОН», входящая в состав одного из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов - Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 12 ноября 2019 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения пятилетних биржевых облигаций ПАО «Газпром нефть» (BBB- (S&P) / Baa2 (Moody’s) / BBB (Fitch) / AAA (RU) (АКРА)) серии 003P-01R объемом 25  млрд рублей.

В ходе формирования книги, которое состоялось 29 октября 2019 года, было подано более 30 заявок общим объемом, превышающим первоначальный объем предложения (15 млрд рублей) более чем в три раза. Инвесторы были представлены государственными и частными банками, управляющими и страховыми компаниями, физическими лицами. Ставка первого купона пересматривалась в сторону снижения два раза и была установлена на уровне 6,85% годовых, что на 25-35 б.п. ниже границ первоначально маркетируемого диапазона (7,00-7,10% годовых). Доходность к погашению составила 7,03% годовых.  По выпуску предусмотрено право эмитента на досрочное погашение выпуска (call-option) через два года с начала размещения.

Организаторы выпуска: ООО «БК РЕГИОН», Банк ГПБ (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие». Агент по размещению - ООО «БК РЕГИОН».

Справочно:

ПАО  «Газпром нефть»  (ВВВ- (S&P)/ Ваа2 (Moody's), ВВВ (Fitch), ААА (RU) (АКРА)) – вертикально-интегрированная нефтяная компания, основные виды деятельности которой:  разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов.  В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. На 31 декабря 2018 года суммарные запасы углеводородов (с учетом доли в СП) составили 2,84 млрд тонн н. э. (стандарт SРЕ-РRМS). Продукция «Газпром нефти» экспортируется более чем в 50 стран мира. Сеть АЗС компании насчитывает более 1,8 тысяч станций в России, странах СНГ и Европы. Крупнейший акционер «Газпром нефти» - ПАО «Газпром» (95,68 %). По итогам 6 месяцев 2019 года выручка компании составила 1,2 трлн рублей, скорректированная EBITDA – 368,2 млрд рублей.

 

БК «РЕГИОН» является одним из лидеров рынка долгового капитала: с начала 2019 года компания приняла участие в качестве организатора 55 облигационного займа на общую сумму 596 млрд рублей. По итогам десяти месяцев 2019 года БК «РЕГИОН» занимает 1-е место в рэнкинге организаторов рыночных облигационных рублевых (без учета собственных) займов по версии финансового информационного агентства CBonds. В 2018 году компания приняла участие в размещении 41 облигационного займа на общую сумму 192,433 млрд рублей (12,53% рынка). По итогам 2018 года БК «РЕГИОН»  является лауреатом премии Cbonds Awards  в номинациях «Лучший инвестиционный банк»: «по работе с нефинансовым сектором» (2-е место), «по работе со II-III эшелоном заемщиков» (3-е место), «по работе с финансовыми институтами» (3-е место), а также в номинации «Лучшая сделка первичного размещения корпоративных облигаций» (в качестве организатора выпуска Роснефти, 002P-05), победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучший брокер – 2018».

 

Брокерская компания «РЕГИОН», входящая в состав одного из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов - Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 6 ноября 2019 года успешно сформирована книга заявок на десятилетние биржевые облигации Публичного акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (ruАА «Стабильный» от Эксперт; РА UC RUSAL Plc: Ba3 «Стабильный» от Moody’s; BВ- «Стабильный» от Fitch; ruАА «Стабильный» от Эксперт РА) серии БО-001Р-04 объемом 15  млрд  рублей. Техническое размещение пройдет 14 ноября 2019 года на Московской Бирже.

Книга заявок инвесторов была открыта с 11:00 до 15:00 мск. Всего подано более 40 заявок инвесторов, среди которых были представлены кредитные организации, управляющие, страховые компании и физические лица, на общую сумму более 22 млрд рублей. В ходе сбора заявок ставка первого купона была пересмотрена в сторону снижения и установлена на уровне 7,45%, что ниже на 5-15 б.п. границ первоначально маркетируемого диапазона (7,50%-7,60% годовых), а объем размещения был установлен на уровне 15 млрд рублей. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта, доходность к которой составила 7,66% годовых.

Организаторами размещения выступили: ООО «БК РЕГИОН», BCS Global Markets, АО «ВТБ Капитал», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», Сбербанк КИБ, Банк ГПБ (АО), Банк «Открытие», ПАО «Совкомбанк».  

Справочно:

ПАО «РУСАЛ Братск» (ruAA (Эксперт РА)) входит в UC RUSAL Plc (Ва3(Moody's)/ВВ-(Fitch)/ruAA(Эксперт РА)). UC RUSAL (РУСАЛ) – один из крупнейших в мире производителей алюминия. В 2017 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира. По итогам 2018 года выручка компании составила 10 280 млн долларов США, скорректированная EBITDA – 2 163 млн долларов США, нормализованная чистая прибыль – 1 695 млн долларов США.

БК «РЕГИОН» является одним из лидеров рынка долгового капитала: с начала 2019 года компания приняла участие в качестве организатора 53 облигационных займов на общую сумму 566 млрд рублей. По итогам 10-ти месяцев 2019 года БК «РЕГИОН» заняла 1-е место в рэнкинге организаторов рыночных облигационных рублевых (без учета собственных) займов по версии информационного агентства CBonds. В 2018 году компания приняла участие в размещении 41 облигационного займа на общую сумму 192,433 млрд рублей (12,53% рынка). По итогам 2018 года БК «РЕГИОН»  является лауреатом премии Cbonds Awards  в номинациях «Лучший инвестиционный банк»: «по работе с нефинансовым сектором» (2-е место), «по работе со II-III эшелоном заемщиков» (3-е место), «по работе с финансовыми институтами» (3-е место), а также «Лучшая сделка первичного размещения корпоративных облигаций» (в качестве организатора выпуска «Роснефти», 002P-05), победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучший брокер – 2018».

 

Брокерская компания «РЕГИОН», входящая в состав одного из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов - Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 31 октября 2019 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения дополнительного выпуска биржевых облигаций Публичного акционерного общества «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (А(RU)/ruА/ВВ-/Ba3/BB  (прогноз -«Стабильный»)  от АКРА/Эксперт РА/ S&P/Moody’s/ Fitch) серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей.

Книга заявок инвесторов была сформирована 21 октября  2019 года. Спрос на облигации более чем в два раза превысил объем предложения. Было подано 25 заявок от инвесторов, среди которых был представлен широкий круг финансовых институтов, включая государственные и частные банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании, а также от физических лиц. В ходе сбора заявок цена размещения дополнительного выпуска пересматривалась в сторону повышения два раза и была установлена на уровне 100,90% от номинала, что на 40 б.п. выше первоначально премаркетируемого уровня (100,50% от номинала). По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта, доходность к которой составила 8,16% годовых.

«Большой спрос на облигации МКБ при размещении как основного, так и дополнительного выпуска свидетельствует о высоком доверии инвесторов к ценным бумагам эмитента. Это позволило в короткие сроки увеличить вдвое объем выпуска в обращении и существенно снизить стоимость заимствования для МКБ», - отметил Алексей Кузнецов, Председатель Совета директоров  БК «РЕГИОН».

Организаторами размещения выступили: ООО «БК РЕГИОН» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Справочно:

Техническое размещение основного выпуска биржевых облигаций ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (А(RU)/ruА/ВВ-/Ba3/BB  (прогноз -«Стабильный»)  от АКРА/Эксперт РА/S&P/Moody’s/Fitch) серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей состоялось на Московской Бирже 4 октября 2019 года. Ставка первого купона была определена на уровне 8,35% в ходе сбора заявок, который состоялся 27 сентября 2019 года.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (А(RU)/ruА/ВВ-/Ba3/BB  (прогноз -«Стабильный»)  от АКРА/Эксперт РА/S&P/Moody’s/Fitch) – один из крупнейших частных банков, входит в список системно значимых банков, опубликованный Банком России. По размеру активов занимает 6 место в российской банковской системе. Клиентская база представлена более 15 тыс. активных корпоративных и около 1,7 млн розничных клиентов. Банковская сеть  включает 132 офиса, более 6,8 тыс. платежных терминалов и более 1,1 тыс. банкоматов. Согласно отчетности по МСФО на 30.06.2019 года активы МКБ составили 2,1 трлн руб., кредитный портфель до вычета резервов – 705,2 млрд руб., собственный капитал 189,7 млрд руб.

Брокерская компания «РЕГИОН» является одним из лидеров рынка долгового капитала: с начала 2019 года компания приняла участие в качестве организатора 53 облигационных займа на общую сумму 566 млрд руб. По итогам 9 месяцев 2019 года БК «РЕГИОН» заняла 1-е место в рэнкинге организаторов рыночных облигационных рублевых (без учета собственных) займов по версии финансового информационного агентства CBonds. В 2018 году компания приняла участие в размещении 41 облигационного займа на общую сумму 192,433 млрд руб. (12,53% рынка). По итогам 2018 года БК «РЕГИОН»  является лауреатом премии Cbonds Awards  в номинациях «Лучший инвестиционный банк»: «по работе с нефинансовым сектором» (2-е место), «по работе со II-III эшелоном заемщиков» (3-е место), «по работе с финансовыми институтами» (3-е место), а также «Лучшая сделка первичного размещения корпоративных облигаций» (в качестве организатора выпуска Роснефти, 002P-05), победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучший брокер – 2018».

 

В рамках размещения биржевых облигаций ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК») (BB (S&P) / Ba1 (Moody’s) / BB+ (Fitch) / A+(RU) (АКРА)) серии 001Р-15 объемом 25 млрд рублей 29 октября успешно завершены расчеты на Московской Бирже.

Книга заявок инвесторов на шестилетний выпуск была сформирована 18 октября 2019 года. В ходе размещения было подано 47 заявок суммарным объемом, который более чем в 1,5 раза превысил первоначальное предложение в размере 15 млрд рублей, со стороны широкого круга инвесторов – государственных и частных банков, управляющих и страховых компаний, физических лиц. В ходе book-building высокий спрос позволил эмитенту увеличить объем облигационного займа до 25 млрд рублей по номинальной стоимости. Ставка купонов на весь срок (6 лет) установлена на уровне 7,69% годовых.

Организаторами займа выступили: ООО «БК РЕГИОН», Банк ГПБ (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие», АО ВТБ Капитал.

Справочно:

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) (BB (S&P) / Ba1 (Moody’s) / BB+ (Fitch) / A+(RU) (АКРА)) – крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от трех ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале «A+(RU)» от агентства АКРА. Активы компании по МСФО на 30 июня 2019 года превысили 597 млрд рублей.

Брокерская компания «РЕГИОН» - один из лидеров рынка долгового капитала: с начала 2019 года компания приняла участие в качестве организатора 52 облигационного займа на общую сумму 561 млрд рублей. По итогам 9 месяцев 2019 года БК «РЕГИОН» заняла 1-е место в рэнкинге организаторов рыночных облигационных рублевых (без учета собственных) займов по версии финансового информационного агентства CBonds. В 2018 году компания приняла участие в размещении 41 облигационного займа на общую сумму 192,433 млрд рублей (12,53% рынка). По итогам 2018 года БК «РЕГИОН»  является лауреатом премии Cbonds Awards  в номинациях «Лучший инвестиционный банк»: «по работе с нефинансовым сектором» (2-е место), «по работе со II-III эшелоном заемщиков» (3-е место), «по работе с финансовыми институтами» (3-е место), а также в номинации «Лучшая сделка первичного размещения корпоративных облигаций» (в качестве организатора выпуска Роснефти, 002P-05), победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучший брокер – 2018».

 

Закрытие книги заявок по пятилетним биржевым облигациям ПАО «Газпром нефть» (BBB- (S&P) / Baa2 (Moody’s) / BBB (Fitch) / AAA (RU) (АКРА)) серии 003P-01R объемом 25  млрд рублей успешно состоялось 28 октября 2019 года.

В ходе формирования книги было подано более 30 заявок на сумму, превышающую первоначальное предложение (15 млрд рублей) более чем в три раза. Инвесторы были представлены государственными и частными банками, управляющими и страховыми компаниями, физическими лицами. В ходе сбора заявок ставка первого купона пересматривалась в сторону снижения два раза и была установлена на уровне 6,85% годовых, что на 25-35 б.п. ниже границ первоначально маркетируемого диапазона (7,00-7,10% годовых). Доходность к погашению составила 7,03% годовых.  По выпуску предусмотрено право эмитента на досрочное погашение выпуска (call-option) через два года с начала размещения. Техническое размещение на Московской бирже планируется провести  12 ноября 2019 года.

«Наша компания стала первым эмитентом, вышедшим на рынок облигаций после снижения ключевой ставки Банка России до самого низкого с 2014 года значения. Оптимальный выбор времени и репутация «Газпром нефти» как первоклассного и высоконадежного заемщика стали ключевыми факторами успеха этого размещения. Мы обеспечили для компании дополнительную гибкость за счет предусмотренной облигациями опции досрочного погашения и добились при этом рекордно низкой ставки купона на сопоставимый срок среди всех  размещений облигаций корпоративными заемщиками в истории российского финансового рынка», - комментирует заместитель генерального директора «Газпром нефти» по экономике и финансам Алексей Янкевич.

«На рублевом облигационном рынке «Газпром нефть» является известным заемщиком, который в последний раз выходил на первичный рынок более полутора лет назад. Вторичный рынок облигаций эмитента ликвиден, поэтому вполне ожидаемо, что мы увидели высокий спрос на новый выпуск облигаций, благодаря которому ставка купона была снижена до 6,85% годовых (один из минимальных на текущий момент уровней ставок при размещении), а объем размещения увеличен с 15 до 25 млрд рублей», - отмечает Алексей Кузнецов, председатель Совета директоров БК «РЕГИОН».

Организаторами выпуска: ООО «БК РЕГИОН», Банк ГПБ (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие». Агент по размещению - ООО «БК РЕГИОН».

 Справочно:

ПАО  «Газпром нефть»  (ВВВ- (S&P)/ Ваа2 (Moody's), ВВВ (Fitch), ААА (RU) (АКРА)) – вертикально-интегрированная нефтяная компания, основные виды деятельности которой — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов.  В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. На 31 декабря 2018 года суммарные запасы углеводородов (с учетом доли в СП) составили 2,84 млрд тонн н. э. (стандарт SРЕ-РRМS). Продукция «Газпром нефти» экспортируется более чем в 50 стран мира. Сеть АЗС компании насчитывает более 1,8 тысяч станций в России, странах СНГ и Европы. Крупнейший акционер «Газпром нефти» - ПАО «Газпром» (95,68 %). По итогам 6 месяцев 2019 года выручка компании составила 1,2 трлн рублей, скорректированная EBITDA – 368,2 млрд рублей.

БК «РЕГИОН» - один из лидеров рынка долгового капитала: с начала 2019 года компания приняла участие в качестве организатора 51 облигационного займа на общую сумму 536 млрд рублей. По итогам 9 месяцев 2019 года БК «РЕГИОН» заняла 1-е место в рэнкинге организаторов рыночных облигационных рублевых (без учета собственных) займов по версии финансового информационного агентства CBonds. В 2018 году компания приняла участие в размещении 41 облигационного займа на общую сумму 192,433 млрд рублей (12,53% рынка). По итогам 2018 года БК «РЕГИОН»  является лауреатом премии Cbonds Awards  в номинациях «Лучший инвестиционный банк»: «по работе с нефинансовым сектором» (2-е место), «по работе со II-III эшелоном заемщиков» (3-е место), «по работе с финансовыми институтами» (3-е место), а также в номинации «Лучшая сделка первичного размещения корпоративных облигаций» (в качестве организатора выпуска Роснефти, 002P-05), победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучший брокер – 2018».

 

22 октября 2019 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения пятилетних государственных облигаций Белгородской области (AА-(RU) от АКРА) серии 34013 объемом 2 млрд  рублей.

Книга заявок инвесторов была сформирована 17 октября 2019 года. В ходе сбора заявок ставка первого купона несколько раз пересматривалась в сторону снижения и была установлена на уровне 7,00%, что на 20-40 б.п. ниже границы первоначально маркетируемого диапазона (7,20-7,40% годовых). Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,19% годовых. Общий итоговый спрос на облигации превысил 17,7 млрд рублей.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: в дату окончания 12 купона – 50% от номинальной стоимости облигаций; в дату окончания 16 купона - 25% от номинальной стоимости облигаций; в дату погашения – 25 % от номинальной стоимости облигаций. Купоны со 2 по 20 равны ставке первого купона. Купонные периоды составляют 91 день.

Организаторами размещения выступили: ООО «БК РЕГИОН», АО «Сбербанк КИБ», АО ВТБ Капитал, ПАО «Совкомбанк».

 

16-17 октября в Экспоцентре состоялся 4-ый международный форум по блокчейну, криптовалютам и майнингу — Blockchain Life 2019.

Более 4800 участников посетило одно из важнейших событий индустрии в мире.

Мировые лидеры индустрии, предприниматели, инвесторы и стартапы из 70 стран собрались вместе, чтобы обсудить текущие тренды и определить развитие индустрии на ближайшие годы.

На форуме были подписаны сотни контрактов между компаниями рынка, инвесторами и фондами. 

Хедлайнером форума стал помощник президента Венесуэлы и директор управления по криптовалютам Венесуэлы Хоселит Рамирес. Впервые в мире, один из создателей El Petro провел презентацию первой национальной криптовалюты для международного комьюнити. Рамирес рассказал о том, как создавали криптовалюту (снизу вверх: от нужд простого человека до влияния на макроэкономические процессы) и о широких возможностях ее применения (покупка техники, лекарств, недвижимости и любых других товаров и услуг в Венесуэле)

Нетворкинг участников проходил на выставке площадью более 3000 кв.метров. Экспонентами выступили более 100 компаний индустрии: ведущие мировые биржи, производители и поставщики майнингового оборудования и услуг, инновационные стартапы и сервисы.

Сергей Хитров (Listing.Help) анонсировал создание новой ассоциации IDEO (International  Digital Economy Organization), деятельность которой будет направлена на развитие цифровых технологий в России. В ближайшие годы ассоциация направит усилия на развитие блокчейна и криптовалют, предоставит свои предложения по регулированию отрасли.

Одна из крупнейших мировых бирж — Bitforex.com анонсировала несколько контрактов на листинг с перспективными проектами 2019 года. Биржа Kucoin анонсировала запуск Bitcoin-фьючерсов, а Bitmain представила улучшенные ASIC-майнеры S17+ и T17+

Нетворкинг и заключение соглашений продолжились на грандиозном AfterParty в одном из московских клубов. Специальным гостем вечера стал рэпер Гуф, выступивший с живым концертом.

Организатором форума является ведущее мировое агентство по листингу на биржах — Listing.help.

Генеральным спонсором форума выступила международная биржа BitForex.com.

Следующий 5-ый юбилейный форум Blockchain Life 2020 состоится в Москве 22-23 апреля.

 

Группа компаний «РЕГИОН», один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов, сообщает, что ее брокерская компания – Брокерская компания «РЕГИОН» – занимает первое место в России по объему размещений рыночных облигаций без учета собственных выпусков, согласно рэнкингу ИА Cbonds по итогам III квартала 2019 года.  

Объем рыночных выпусков БК «РЕГИОН» на конец сентября текущего года составил 176 млрд рублей, показав более, чем двукратный рост к аналогичному периоду 2018 года. Доля рынка компании вплотную приблизилась к 17%.

С начала 2019 года БК «РЕГИОН» приняла участие в 41 выпуске 24 эмитентов, среди которых крупнейшие российские компании: ВЭБ, Сбербанк России, Газпромбанк, МТС, ДОМ.РФ, МегаФон, Государственная транспортная лизинговая компания, Всероссийский банк развития регионов, Евразийский банк развития, Магнит, ИКС 5 Финанс, Славнефть, РУСАЛ Братск, Сэтл Групп.

Подробнее с рэнкингом можно ознакомиться на сайте ИА Cbonds.

Справочно:

Группа компаний «РЕГИОН» основана в 1995 году, сегодня – одна из крупнейших в России частных инвестиционных групп, охватывающая основные направления финансовой деятельности и ориентирующаяся на комплексное обслуживание корпоративных клиентов и институциональных инвесторов. В состав Группы входят: Брокерская компания «РЕГИОН», управляющие компании «РЕГИОН Эссет Менеджмент», «УК РЕГИОН Инвестиции», «РЕГИОН Девелопмент» Депозитарная компания «РЕГИОН», Лизинговая компания «РЕГИОН Лизинг», АО КБ «РУСНАРБАНК», АО «ГСК «Югория» и др. Подробнее http://www.region.ru/

 

Группа компаний «РЕГИОН», один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов, сообщает, что по итогам января-августа 2019 года ее брокерская компания – Брокерская компания «РЕГИОН» – занимает первое место в России по объему размещений рыночных облигаций без учета собственных выпусков, согласно рэнкингу ИА Cbonds.

Объем рыночных выпусков за восемь месяцев текущего года увеличился в два раза по сравнению с результатами аналогичного периода 2018 года и составил 166,4 млрд рублей. С января по август компания приняла участие в 38 выпусках 23 эмитентов, среди которых крупнейшие российские компании: ВЭБ, Сбербанк России, Газпромбанк, МТС, ДОМ.РФ, МегаФон, Государственная транспортная лизинговая компания, Всероссийский банк развития регионов, Евразийский банк развития, Магнит, ИКС 5 Финанс, Славнефть, РУСАЛ Братск, Сэтл Групп.

 

Группа компаний «РЕГИОН», один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов, сообщает, что по итогам января-июля 2019 года ее брокерская компания – Брокерская компания «РЕГИОН» – сохранила ведущие позиции по объему размещений рыночных облигаций: второе место, согласно рэнкингу, опубликованному ИА Cbonds.

Объем рыночных выпусков за семь месяцев текущего года увеличился в два раза по сравнению с результатами аналогичного периода 2018 года и составил 161,5 млрд рублей. С января по июль компания приняла участие в 35 выпусках 20 эмитентов, среди которых крупнейшие российские компании: ВЭБ, Сбербанк России, Газпромбанк, МТС, ДОМ.РФ, МегаФон, Государственная транспортная лизинговая компания, Всероссийский банк развития регионов, Евразийский банк развития, Магнит, ИКС 5 Финанс, Славнефть, РУСАЛ Братск, Сэтл Групп.

Группа компаний «РЕГИОН» основана в 1995 году, сегодня – одна из крупнейших в России частных инвестиционных групп, охватывающая основные направления финансовой деятельности и ориентирующаяся на комплексное обслуживание корпоративных клиентов и институциональных инвесторов. В состав Группы входят: Брокерская компания «РЕГИОН», управляющие компании «РЕГИОН Эссет Менеджмент», «УК РЕГИОН Инвестиции», «РЕГИОН Девелопмент» Депозитарная компания «РЕГИОН», Лизинговая компания «РЕГИОН Лизинг», АО КБ «РУСНАРБАНК», АО «ГСК «Югория» и др. Подробнее http://www.region.ru/

 

Холдинг Setl Group по итогам сбора заявок увеличил сумму размещения по облигациям серии 001Р-02 с 3 до 5 млрд руб. и установил ставку 1-го купона в размере 10,75% годовых. В ходе сбора книги заявок на второй облигационный выпуск в рамках Программы биржевых облигаций Setl Group было зафиксировано более чем двукратное превышение спроса над первоначальным ориентиром суммы размещения, которая ранее была объявлена в размере 3 млрд руб.

Ставка 2-14-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Техническое размещениe облигаций на Московской бирже назначено на 23 июля 2019г.

«По результатам сбора заявок мы зафиксировали более чем двукратную переподписку на наши облигации, в результате чего приняли решение увеличить сумму займа, – комментирует генеральный директор Setl Group Ян Изак. – В общей сложности было получено около 40 заявок; особый интерес был проявлен управляющими и инвестиционными компаниями. Повышенный спрос позволил нам снизить ставку купона до 10,75% по сравнению с маркетинговой, объявленной ранее на уровне 11% годовых. Setl Group планирует направить привлеченные средства на приобретение новых земельных участков для расширения адресной программы».

«Мы рады вновь принять участие в выпуске Setl Group на публичном рынке, который по итогам последних двух лет укрепил свои кредитные качества, что позволило привлечь большой спрос со стороны широкого круга инвесторов. Благодарю организаторов и команду эмитента за отличную продуктивную работу, которая позволила столь успешно разместить облигации», – отметил Алексей Кузнецов, председатель совета директоров БК «РЕГИОН».

Облигации размещают по открытой подписке в объеме 5 млн штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа – 3,5 года, оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены. Выпуск размещается в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P объемом 25 млрд рублей.

Организаторами размещения выступили БК «РЕГИОН», ВТБ Капитал, Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».

Напомним, что 13 июня 2019 г. национальное рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Холдинга Setl Group до A-(RU), прогноз «Стабильный». В настоящее время это максимальный публичный кредитный рейтинг АКРА, когда-либо присвоенный российской компании в секторе «Строительство и недвижимость». АКРА также присвоило первому выпуску облигаций Setl Group кредитный рейтинг A- (RU) и ожидаемый кредитный рейтинг второму выпуску - eА-(RU), что повысило интерес инвесторов к размещению.

Setl Group имеет низкие показатели долговой нагрузки; соотношение Долг/EBITDA по итогам 2018г. составило 1,52х, Долг/Скорректированная EBITDA – 0,9x. За период с начала 2019 года долговая нагрузка Холдинга снизилась на 39%, с 13,9 до 8,5 млрд руб., – это самый низкий показатель среди публичных девелоперов.

 

Книга заявок на размещение биржевых облигаций ПАО «НГК «Славнефть» серии 001P-02 (программа облигаций 001Р, идентификационный номер 4-00221-A-001P-02E от 09.10.2018) планируется к открытию 21 марта 2019 года с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Предварительная дата начала размещения – 28 марта 2019 года.

Объем размещения составляет 10 млрд рублей. Способ размещения – букбилдинг. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 91 день. Ставка 1-го купона определяется по итогам букбилдинга, ставки 2 – 16 купонов равны ставке 1-го купона. Ориентир по ставке первого купона: 8.70% - 8.85% годовых (доходность 8.99% - 9.15% годовых). Срок оферты составляет 4 года. Срок обращения – 10 лет.

Организаторы размещения: ООО «БК РЕГИОН», АО ВТБ Капитал, ПАО «Московский Кредитный Банк».

Агент по размещению: ООО «БК РЕГИОН».

 

Книга заявок на размещение биржевых облигаций Акционерного общества «Газпромбанк» серии 001Р-03Р (идентификационный номер программы биржевых облигаций 400354B001P02E от 16.04.2018) планируется к открытию 04 декабря 2018 года с 11:00 до 16:00 МСК. Предварительная дата размещения – 13 декабря 2018 года.

Планируемый объем размещения – не менее 5 млрд рублей. Способ размещения – букбилдинг. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Купонный период – 6 месяцев. Срок обращения – 3,5 года.

Ориентир по ставкам купонов 8,95-9,10% годовых, эффективная доходность к погашению 9,15-9,31% годовых.

Организаторы размещения: Акционерное общество «Газпромбанк», ООО «БК РЕГИОН».

 

На Московской Бирже прошло размещение второго выпуска облигаций 2018 года Республики Саха (Якутия) объемом 6 млрд руб. и сроком обращения 7 лет.

Книга заявок была открыта 27 сентября. Спрос на облигации превысил 34 млрд руб. По результатам букбилдинга ставка первого купона установлена эмитентом в размере 8,95% годовых.

Выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступило ООО «БК Регион».

Организаторы займа: ООО «БК Регион» и АО «Сбербанк КИБ».

 

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Республики Саха (Якутия) серии 35011 кредитный рейтинг на уровне А(RU). По мнению АКРА, данный облигационный выпуск Республики Саха (Якутия) имеет статус старшего необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу Республики Саха (Якутия). Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных Правительством Республики Саха (Якутия).

Облигации серии 35011 планируются к размещению 3 октября объёмом 6 млрд руб. сроком обращения 7 лет. Книга заявок по облигациям открыта 27 сентября 2018 года с 9:30 до 15:00 мск. Ориентир по ставке первого купона облигаций Республики Саха (Якутия) составляет 8.7-9.6% годовых.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером является БК «РЕГИОН».

Выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России. 

Организаторы займа: БК «РЕГИОН» и АО «Сбербанк КИБ».

 

Ориентир по ставке первого купона по облигациям Республики Саха (Якутия) составляет 8.7-9.6% годовых.

Напомним, Республика Саха (Якутия) 3 октября размещает облигации объёмом 6 млрд руб. сроком обращения 7 лет. Книга заявок по облигациям будет открыта 27 сентября 2018 года с 9:30 до 15:00 мск.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером является БК «РЕГИОН».

Выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России. 

Организаторы займа: БК «РЕГИОН» и АО «Сбербанк КИБ».

 

Книга заявок на размещение биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Сбербанк России» серии 001P-12R (идентификационный номер программы 401481В001P02E от 21.10.2015) планируется к открытию 28 июня 2018 года с 11:00 до 15:00 МСК. Дата размещения – 03 июля 2018 года.

Номинальный объем выпуска – 50 млрд рублей. Объем размещения – от 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения – 3 года и 7 месяцев. Цена размещения – 100% от номинала. 1 купонный период – 218 дней, 2-7 купонные периоды – 182 дня. Ориентир по ставке купонов – не выше 7.60% (YTW 7.74%) годовых.

Организаторы размещения: ООО «БК РЕГИОН», АО «Россельхозбанк», Sberbank CIB.

 

Книга заявок на размещение биржевых облигаций Акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан» серии БО-08 (идентификационный номер выпуска 4B02-08-56453-P от 05.08.2016) планируется к открытию 27 июня 2018 года с 11:00 до 16:00 МСК. Предварительная дата размещения – 03 июля 2018 года.

Объем размещения – 5 млрд рублей. Способ размещения – букбилдинг, открытая подписка. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Оферта – через 2 года по цене 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Дата погашения  – в 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска.

Индикативный диапазон ставки купона – 9,00% – 9,50% годовых. Индикативная доходность к оферте – 9,20 – 9,73% годовых.

Организаторы размещения: ООО «БК РЕГИОН», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО АКБ «Связь-Банк», АО ЮниКредит Банк.

 

Книга заявок на размещение биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» серии 001Р-10 (Идентификационный номер программы 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016) будет открыта 05 июня 2018 года с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Размещение планируется 08 июня 2018 года на Московской Бирже.

Объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Ставка купона плавающая, рассчитываемая по следующей формуле: Ci = R + K, где Ci процентная ставка с 3-го по 16-й купонные периоды включительно, % годовых. Процентная ставка каждого четного купонного периода равна процентной ставке предшествующего нечетного купонного периода, R ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного i-го купонного периода, в % годовых, K - величина маржи в % годовых. Ориентир по величине маржи (K) – не выше 0,75% годовых.

Срок обращения – 15 лет (5 460 дней). Купонный период – 91 день. Срок оферты – 4 года с даты начала размещения. Ставка 1-2 купона – 8,00% годовых. Цена размещения составляет 100% от номинальной стоимости облигаций. Тип размещения – букбилдинг.

Организаторы размещения – ООО «БК РЕГИОН», Банк ГПБ (АО), АО «Альфа-Банк», ПАО «БИНБАНК».

 

15 мая 2018 года ДОМ.РФ успешно закрыл книгу заявок на биржевые облигации серии 001P-04R объемом 25 млрд рублей.

По итогам сбора заявок ставка купона по выпуску определена на уровне 7,00%, что соответствует доходности 7,11% к оферте через 13 месяцев.

Несмотря на текущую рыночную волатильность спрос на облигации ДОМ.РФ превысил изначально маркетируемый объем 10 млрд рублей более чем в 4 раза. Это позволило увеличить объем эмиссии до рекордного для эмитента уровня ‒ 25 млрд рублей. При этом спред к ОФЗ был существенно сужен до 41 б.п. относительно 71 б.п. по предыдущему размещению. Данная сделка стала одной из крупнейших на локальном рынке российских облигаций в 2018 году.

Организаторами размещения выступают Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, ООО «БК РЕГИОН», АО «Сбербанк КИБ», АО ЮниКредит Банк. Техническим андеррайтером выступит Банк ГПБ (АО).

Техническое размещение ценных бумаг на Московской Бирже состоится 23 мая 2018 года.  Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций ДОМ.РФ объемом до 150 млрд рублей. Привлеченные средства ДОМ.РФ использует на общие корпоративные нужды.

 

Книга заявок на размещение биржевых облигаций АО «ДОМ.РФ» серии 001P-04R (идентификационный номер программы 4-00739-A-001P-02E от 09.11.2017) планируется к открытию 15 мая 2018 года с 11:00 до 16:00 МСК. Предварительная дата проведения расчетов – 23 мая 2018 года.

Планируемый объем размещения – Benchmark size (не менее 10 млрд рублей). Тип размещения – букбилдинг. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок до оферты составляет 13 месяцев. Срок обращения – 10 лет. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости  облигаций.

Ориентир по ставке купонов – 7,05%-7,15% годовых, доходность к оферте – 7,16%-7,27% годовых. Купонный период: 1-й купонный период – 210 дней, 2-й и последующие – 182 дня.

Организаторы размещения: ООО «БК РЕГИОН», Банк ГПБ (АО), ВТБ Капитал, АО «Сбербанк КИБ», АО ЮниКредит Банк.

 

28 апреля 2018 года начался период предъявления уведомлений о намерении продать облигации серии 01 ОАО «Верхнебаканский цементный завод» (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-31296-E от 19.03.2013, ISIN RU000A0JTWT9). Окончание периода предъявления уведомлений о намерении продать облигации – 8 мая 2018 года в 18:00 МСК. Выставление адресных заявок на продажу облигаций состоится 11 мая 2018 года с 11:00 до 15:00 МСК. Удовлетворение заявок – 11 мая  2018 года с 15:30 до 17:30 МСК.

Цена приобретения облигаций составляет 100,00% от номинальной стоимости, при этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения облигаций – 11 мая 2018 года. Код расчетов – Т0. Режим торгов – выкуп: адресные заявки (ISIN код - RU000A0JTWT9).

Участник торгов ПАО Московская Биржа – ООО «БК РЕГИОН».

Величина установленной процентной ставки по 21-му купонному периоду облигаций – 0,10% годовых.

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий период предъявления облигаций к приобретению эмитентом. Уведомление должно быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу агента – БК «РЕГИОН»:  119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 7 этаж, помещение I, комната 20. Уведомление также должно быть направлено агенту эмитента по факсу +7 (495) 777-29-64 (доб. 234) в любой день, входящий в период предъявления облигаций к приобретению эмитентом.

Уведомление считается полученным агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении – с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при направлении по факсу – в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении уведомления адресатом.

 

Книга заявок на размещение биржевых облигаций Акционерного общества «Группа компаний «Пионер» серии 001Р-03 (идентификационный номер выпуска 4-67750-Н-001Р-02Е от 07.10.2016) откроется 25 апреля 2018 года с 11:00 до 16:00 МСК. Планируемая дата начала размещения – 27 апреля 2018 года.

Объем размещения – 3 млрд рублей. Номинал облигаций – 1000 рублей. Дата погашения – 1092 день с даты начала размещения биржевых облигаций. Купонный период – 91 день. Срок оферты – 2 года. Тип размещения – букбилдинг.

Маркетируемый диапазон ставки купона – 11,50-12,00% годовых (YTP 12,01-12,55% годовых).

17 апреля 2018 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности АО «ГК «Пионер» на уровне ruBBB. Прогноз по рейтингу – стабильный.

Организаторы размещения: ООО «БК РЕГИОН», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Агент по размещению: ПАО Банк «ФК Открытие».

 

.	IV Международная Конференция  «УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В БАНКАХ»  (г.Киев, 14-15 марта 2013г.)

Уважаемые господа,

Компания «Бизнес-Формат» (Украина) приглашает Вас принять участие в работе IV Международной Конференции «УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В БАНКАХ»,  которая состоится 14-15 марта 2013 г. в г.Киеве (Украина).

Для участия в Конференции приглашаются: Руководители подразделений по работе с проблемной задолженностью в банках, Руководители розничного бизнеса, Директора Кредитных Департаментов, Руководители служб безопасности, Директора юридических департаментов, Руководители коллекторских, страховых и юридических компаний, кредитных бюро, а также те, кому интересны вопросы конференции.

Коротко о событии. На сегодняшний день, благодаря осторожной политике банков в сфере кредитования, ситуация с объемом плохих долгов в  банках стабилизировалась. Но все равно  доля проблемной задолженности как юридических, так и физических лиц продолжает занимать значительный удельный вес. Перед банками стоят задачи возврата плохих долгов, реструктуризации задолженности, оценки обеспечения по проблемным кредитам, работы с залоговыми активами. Кроме того, банкам приходится сталкиваться на практике с вопросами взыскания задолженности. И то, насколько эффективно банк справляется с поставленными задачами, зависит его стабильность и сохранение позиций на рынке. Данная конференция предоставит уникальную возможность получить информацию из первых рук, узнать о передовом банковском опыте,  встретиться с коллегами и партнерами из банков и компаний стран СНГ, чтобы обсудить наиболее эффективные пути работы с проблемной задолженностью.

Основные вопросы конференции:

• Как работать с проблемными кредитами на разных стадиях просрочки?
• Какие меры мониторинга финансового состояния должника эффективны?
• Какие методы профилактики возникновения проблемной задолженности работают?
• Как оценить обеспечение по проблемному кредиту?
• Как получить прибыль от проблемного актива?
• Что выгодней – самостоятельно обслуживать портфель проблемных кредитов или отдать его на аутсорсинг? и многие другие……………

 

Для участия с ДОКЛАДАМИ приглашены :

Новиков Евгений, Руководитель службы по работе с задолженностью ОАО «Промсвязьбанк» (Россия); Сытин Федор Михайлович, Главный риск-менеджер, Начальник Департамента по работе с проблемной задолженностью ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" (Россия); Каяшева Елена Владимировна, Преподаватель Государственного Университета Высшей школы экономики (Россия); Жувака Константин Владимирович, Начальник управления Департамент проблемных активов розничного бизнеса БАНК «ФОРУМ» (Украина); Сукманова Елена Валерьевна, Директор Юридического Департамента ПАО КБ «ПРАВЭКС БАНК» (Украина); Арзыбов Вадим Витальевич, Начальник управления проблемных кредитов «ИНВЕСТТОРГБАНК» (Россия); Ружицкий Павел, Директор ФК «Центр Факторинговых Услуг» (Украина).

ЧТО ИНТЕРЕСНОГО ВАС ОЖИДАЕТ НА КОНФЕРЕНЦИИВ ЭТОМ ГОДУ:

1. 1.            NEW!!! ФОКУС ДНЯ – Секция «РАБОТА С ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ»
2. 2.            NEW!!! ИНТЕРАКТИВНАЯ  РАБОТА В КРУГЛЫХ СТОЛАХ, ОБМЕН ОПЫТОМ И МНЕНИЯМИ С КОЛЛЕГАМИ!!!
3. 3.            Вы получите доступ к наиболее надежным источникам профессиональной информации «из первых рук», а также возможность прямого диалога с докладчиками высокого уровня, которые поделятся с Вами своими идеями и практическими примерами успешной работы
4. 4.            Практическая направленность конференции гарантирует получение полезной и актуальной информации для успешного решения вопросов, связанных с эффективным управлением кредитным портфелем, снижения уровня стрессовых активов, а также эффективного взыскания просроченной задолженности.
5. 5.            Конференция традиционно станет прекрасной дискуссионной площадкой и предоставит бесценную возможность личного общения и обмена опытом с вашими коллегами и партнерами из разных стран СНГ!

Более подробно ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться участником Конференции Вы можете прямо сейчас на нашем сайте: http://www.business-format.com.ua. В случае возникновения вопросов, Вы можете связаться с Организаторами по тел./факс в Днепропетровске: +38(056) 375-72-80 (-81,-82,-03) или по е-mail: office@business-format.com.ua.

МЕДИА ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

 

       

 

Журнал «БДМ.Банки и деловой мир» www.bdm.ru

 

ИНФО-ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

 

Информационно-познавательный журнал «ДОЛГОВОЙ ДАЙДЖЕСТ» www.infodolgi.ru

Кредитный интернет-портал «FINCREDIT» www.fincredit.ru

«ДОЛГИ ОНЛАЙН» www.dolgionline.ru

Информационный портал коллекторских агентств  «КОЛЛЕКТОРЫ.РУ»  www.collectori.ru

Интерне-издание «PayspaceMagazine.com» www.payspacemagazine.com

Информационный портал www.banki.ua

 

 Будем рады видеть Вас и Ваших коллег на Конференции!

С уважением,

Организаторы ООО «Бизнес-Формат»