Sberbank CIB открыл АО "Лизинговая компания "Европлан" кредитную линию в размере 10 млрд. рублей сроком на 4 года.

Кредитные средства предназначены для финансирования лизинговых операций, а также рефинансирования облигационных займов и обязательств перед другими банками, говорится в сообщении кредитной организации.

Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, подписал договор с лизинговой компанией "ТрансФин-М" об открытии кредитной линии на сумму более 1,2 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации. Финансирование предоставлено сроком на 5 лет.

Внешний долг РФ по состоянию на 1 июля 2017 года, по оценке Банка России, составил $529,6 млрд., превысив уровень начала года на $15,5 млрд., или на 3,0%. Весомую роль сыграл фактор положительной курсовой переоценки, связанной с ослаблением доллара США, как к российскому рублю, так и к другим валютам, говорится в материалах ЦБ.

Долговые обязательства органов государственного управления в январе-июне 2017 года увеличились на $8,0 млрд., или на 20,5%, как за счет приобретения нерезидентами суверенных долговых инструментов в российских рублях и их положительной переоценки, так и за счет первичного размещения еврооблигаций РФ. Долг прочих секторов вырос на $8,4 млрд., или на 2,4%; банки, напротив, уменьшили свои внешние обязательства на $5,7 млрд., или на 4,8%. Как следствие, доля банков в секторальной структуре внешнего долга РФ снизилась до 21,5% при заметном (до 8,9%) увеличении доли внешнего долга органов государственного управления, отмечает ЦБ.

Металлоинвест рефинансировал $1,03 млрд. ранее привлеченных предэкспортных кредитов за счет привлечения нового предэкспортного финансирования ("PXF-2017") у клуба международных банков в рамках сделки, анонсированной 5 мая 2017 г. В результате был улучшен график погашений, а также снижена стоимость обслуживания долга, говорится в сообщении компании.

PXF-2017 включает пятилетний транш на сумму $800 млн. с погашением долга в 2020– 2022 гг. и семилетний транш на сумму $250 млн. с погашением долга в 2022–2024 гг. Оба транша имеют плавающие процентные ставки, привязанные к месячному LIBOR.

"Результатом последних двух сделок по управлению долговым портфелем компании, а именно привлечения PXF-2017 и выпуска еврооблигаций-2024, стало снижение объема предстоящих выплат в 2017–2020 гг. практически в два раза – до $1,7 млрд. с $3 млрд. по состоянию на конец 2016 года", - отмечает Металлоинвест.

Уважаемые коллеги!

Наконец-то наступило лето) И по сложившейся традиции мы приглашаем всех участников РВС провести вечер пятницы 21 июля 2017 г. в кругу коллег, друзей и партнеров по вексельному рынку на теплоходе «Князь Юрий». 

Заплыв состоится по центральной части Москвы: с причала КРЫМСКИЙ МОСТ в 18:45, возвращение в 24:00 на тот же причал КРЫМСКИЙ МОСТ. Также будет промежуточная остановка у причала Театр Эстрады с 21.00 до 21.15. 

Вы сможете полюбоваться на живописные виды Москвы-реки и летние прибрежные ландшафты под музыкальное сопровождение! Для вас будут организованы закуски (салаты, фрукты, рыба и т.п.), посуда в достаточном для всех объеме, освежающие летние напитки, а так же умеренное количество спиртного.

Хорошее настроение и живое общение гарантированы!!!

Сбербанк продлил действующее кредитное соглашение с компанией "Полиметалл" на сумму $400 млн. на 7 лет, говорится в пресс-релизе банка.

Первоначальное кредитное соглашение на сумму $400 млн. было подписано со Сбербанком в ноябре 2013 года и предусматривало единовременный возврат всей суммы кредита в ноябре 2018 года. Срок погашения этого кредита теперь продлен на семь лет, до июня 2024 года, с сохранением основных условий первоначального соглашения. Эффективный срок кредита с учетом графика погашения составляет 5 лет. Кроме того, "Полиметалл" заключил со Сбербанком стратегическое соглашение о сотрудничестве в области банковских и связанных с ними услуг.

Группа Nordgold заключила с АО "ЮниКредит Банк" соглашение о предоставлении трехлетнего двустороннего кредита на сумму $75 млн. Компания планирует использовать привлеченные средства на общекорпоративные цели, говорится в пресс-релизе Nordgold.

По состоянию на 31 марта 2017 года, общий долг Nordgold составляет $927,9 млн., а чистый долг - $677,7 млн.

"ГТЛК" привлекает синдицированный кредит в размере 30 млрд. рублей, говорится в сообщении компании. Средства предназначены для финансирования программы по приобретению 32 воздушных судов "Сухой Суперджет 100" (SSJ-100).

Организатором сделки выступил Газпромбанк. Также в синдикат кредиторов вошли: Всероссийский банк развития регионов, АйСиБиСи Банк и Московский Кредитный Банк в качестве со-организаторов, Банк Интеза и БЭНК ОФ ЧАЙНА в качестве участников.

РУСАЛ привлекает синдицированное предэкспортное финансирование (PXF) на сумму $1,7 млрд. Ставка по кредиту – 3M LIBOR + 3% годовых, срок – пять лет (с началом погашения через два года). Цель привлечения кредита – рефинансирование текущей задолженности.

"В ходе синдикации банки подтвердили готовность предоставить компании финансирование в размере более $2 млрд., в результате финальная сумма сделки была снижена до $1,7 млрд. в соответствии с потребностями по рефинансированию текущей задолженности (в том числе текущего кредита PXF) и заявленной стратегией по снижению уровня долга", - сообщила компания.

Помимо увеличения срока и снижения уровня процентной ставки, компания договорилась с кредиторами об изменении подхода к ряду ковенант. В частности, расчет ковенанты Total Net Debt/EBITDA будет производиться без учета задолженности, обеспеченной акциями ГМК "Норильский никель" и дивидендов, полученных от ГМК "Норильский никель". Условия по выплатам дивидендов приведены в соответствие с принятой в августе 2015 года дивидендной политикой ОК РУСАЛ и могут составить до 15% ковенантной EBITDA (в расчет которой включены дивиденды, получаемые от ГМК "Норильский никель"). Одновременно с этим будет отменено действие механизма "cash sweep" и связанные с ним ограничения.

"Новая сделка PXF является еще одним подтверждением высокой оценки и доверия банковского сообщества к устойчивому финансовому положению РУСАЛа вслед за успешным размещением двух выпусков еврооблигаций и дебютного транша панда-облигаций в этом году", – отметил заместитель генерального директора РУСАЛа Олег Мухамедшин.

Сбербанк и дочернее предприятие компании VEON Ltd. VimpelCom Holdings B.V. заключили кредитное соглашение на сумму 110 млрд. рублей сроком на 5 лет.

"Средства, полученные в рамках срочного кредита, будут направлены на рефинансирование текущих кредитов ПАО "ВымпелКом", полученных в Сбербанке, а также на общекорпоративные цели", - говорится в пресс-релизе кредитной организации.

"АЛЬФА-БАНК" и "Эталон ЛенСпецСМУ" (входит в Группу компаний "Эталон") подписали соглашение о кредитовании в размере 3 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Кредитная линия открыта на 5 лет, кредитные средства предоставляются на срок до 4-х лет и могут быть использованы в том числе на пополнение оборотных средств.

"Уралкалий" подписал с ПАО "Сбербанк России", Сбербанк (Швейцария) АГ и SIB (Кипр) LIMITED соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму до $750 млн., говорится в сообщении компании.

Период доступности кредитной линии составляет 3 года, в течение которого "Уралкалий" может привлекать заемные средства траншами и на разные сроки в рамках лимита и срока доступности кредитной линии. Привлеченные средства могут быть направлены на финансирование текущей деятельности компании, включая рефинансирование ее текущих долговых обязательств.

"Заключение этого соглашения, безусловно, является важным для финансовой деятельности "Уралкалия" и может быть использовано как опция финансирования в текущем или в последующих годах", - отметил Антон Вищаненко, директор по экономике и финансам ПАО "Уралкалий".

Банк России принял решение с 10 мая 2017 года продлить время приема заявлений кредитных организаций на получение кредитов Банка России на фиксированных условиях в рамках стандартных инструментов рефинансирования. Данная мера позволит кредитным организациям более гибко управлять собственной ликвидностью и будет способствовать повышению эффективности операционной процедуры денежно-кредитной политики Банка России, говорится в сообщении регулятора.

С 10 мая 2017 года прием заявлений кредитных организаций на получение кредитов Банка России по фиксированным процентным ставкам будет осуществляться:
в электронном виде — до 19:00 по московскому времени;
на бумажном носителе: до 17:00 по московскому времени для кредитных организаций, направляющих заявления в операционный департамент Банка России; до 19:00 по местному времени для остальных кредитных организаций.

При этом остается неизменным время начала приема вышеуказанных заявлений, направляемых как в электронном виде, так и на бумажном носителе, а также время приема заявлений на получение кредитов Банка России в соответствии с условиями специализированных инструментов рефинансирования, отмечает ЦБ.

Внешний долг РФ по состоянию на 1 апреля 2017 года, по оценке Банка России, составил $529,7 млрд. и увеличился по сравнению с началом года на $16,2 млрд., или на 3,1%.

"Рост накопленной внешней задолженности наблюдался по всем секторам экономики и был в значительной мере обусловлен переоценкой долговых обязательств, номинированных в национальной валюте, в условиях укрепления российского рубля. Кроме того, I квартал 2017 года характеризовался увеличением долговых обязательств органов государственного управления и прочих секторов в результате операций с нерезидентами. При этом секторальная структура внешнего долга РФ не претерпела существенных изменений", - говорится в материалах ЦБ.

Внешэкономбанк открыл финансирование предприятиям гражданского дивизиона концерна "Тракторные заводы" в рамках трехлетней возобновляемой кредитной линии.

"Кредитные средства объемом 1,9 млрд рублей будут направлены на пополнение оборотных средств предприятий концерна, выпускающих гражданскую продукцию. Речь идет о финансировании бизнес-цепочек производства дорожно-строительной техники, запчастей и ОЕМ-компонентов, что позволит предприятиям своевременно исполнять заказы и выйти на устойчивый график производства", - говорится в пресс-релизе ВЭБа.

Это решение предусмотрено программой финансового оздоровления концерна, утвержденной наблюдательным советом ВЭБа в декабре 2016 года. Основная цель программы - сохранение ключевых производственных активов предприятий военного и гражданского дивизионов концерна. В настоящее время проводятся юридические мероприятия по разделению бизнеса с созданием четырех дивизионов: военного, гражданского, сельскохозяйственного и вагоностроительного.

В декабре 2016 – феврале 2017 года завершен этап погашения наиболее критической просроченной кредиторской задолженности, обеспечен доступ к использованию инструментов государственной поддержки гражданского сегмента концерна: ОАО "Промтрактор" и ОАО "Чебоксарский агрегатный завод". Для восстановления плановой операционной деятельности производства и контроля реорганизационных мероприятий команда управленцев была усилена представителями ВЭБа, имеющими большой опыт реализации производственных проектов и реструктуризационных процедур, отмечает госкорпорация.

Sberbank CIB (корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка) предоставил кредит группе Nordgold в размере $325 млн на срок 7 лет, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Кредит предоставлен на цели рефинансирования текущей ссудной задолженности перед Сбербанком.

В центральном офисе ПАО "Газпром" 7 марта 2017 года состоялось подписание кредитного соглашения между "Газпромом" и французским банком Credit Agricole Corporate & Investment Bank (Credit Agricole CIB), говорится в сообщении российской компании.

Со стороны "Газпрома" документ подписал заместитель председателя правления Андрей Круглов, со стороны банка — заместитель главного исполнительного директора Credit Agricole CIB Режис Монфрон и президент Креди Агриколь КИБ АО (Россия) Эрик Кёбe.

Сумма предоставляемого кредита составит 700 млн евро, срок пользования кредитными средствами — 5 лет.

"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" снизило ставки по всем ипотечным кредитам на 0,5 п.п., говорится в пресс-релизе агентства.

"Теперь ипотечный кредит можно оформить по ставкам от 11,5% годовых. Для отдельных категорий заемщиков на покупку строящегося жилья ставка будет дополнительно снижена на 0,25 п.п.", - отмечает компания.

"МегаФон" и Сбербанк подписали соглашение об открытии кредитной линии объемом 35 млрд. рублей и сроком погашения в 2024 году. Полученный кредит компания планирует направить на финансирование сделки по приобретению 15,2% акций уставного капитала Mail.Ru Group, которые представляют 63,8% голосующих акций, говорится в пресс-релизе "МегаФона".

В рамках соглашения также изменяются условия трех действующих кредитных линий на общую сумму 97,2 млрд. рублей, полученных "МегаФоном" в 2012 и 2016 году: снижаются процентные ставки и пересматриваются условия досрочного погашения.

"В рамках заключенной сделки мы привлекаем денежные средства на покупку акций Mail.ru Group на привлекательных условиях, при этом дополнительно мы оптимизируем условия действующих кредитных линий. Это позволяет нам улучшить их экономические параметры с учетом положительной динамики на рынке, сохранив необходимую гибкость в управлении кредитным портфелем", - прокомментировал Геворк Вермишян, финансовый директор компании "МегаФон".

Акционеры "МегаФона" 20 января одобрили покупку контрольного пакета акций Mail.Ru у New Media and Technology Investment L.P., New Media Technologies Capital Partners Ltd. и компании Ardoe Finance Ltd., входящих в группу USM, за согласованное денежное вознаграждение в размере $640 млн, подлежащих выплате в момент закрытия сделки, а также выплату отложенного платежа в размере $100 млн через год после закрытия сделки.

Новикомбанк предоставил кредит ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации) в размере 20 млн евро на финансирование исполнения экспортного контракта по поставке новой авиационной техники, говорится в сообщении кредитной организации.

"Челябинский трубопрокатный завод" досрочно погасил синдицированные кредиты, привлеченные в 2012 году в совокупном объеме 80 млрд. рублей. Рефинансирование кредитов осуществлено за счет средств полученных в рамках подписанных кредитных соглашений с Банком ВТБ, Газпромбанком и Сбербанком в декабре 2016 года, говорится в пресс-релизе "ЧТПЗ". 

Новые кредиты привлечены на более выгодных условиях, что позволило снизить финансовые расходы компании, а также оптимизировать график погашения основного долга, отмечает компания. Гарантия Министерства финансов РФ, предоставленная в 2012 году в качестве обеспечения по синдицированным кредитам, будет досрочно возвращена.

"Рефинансирование синдицированных кредитов является одним из ключевых элементов программы по повышению эффективности деятельности Группы ЧТПЗ. Успешная реализация позволила повысить конкурентоспособность компании на рынках капитала", - сказал заместитель генерального директора по финансам и экономике ПАО "ЧТПЗ" Валерий Борисов.

Банк "Санкт-Петербург" и "Группа ЛСР" заключили генеральное соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок в размере 2 млрд. рублей сроком на 3 года.

Целью данного соглашения является финансирование деятельности заемщика и компаний, входящих в "Группу ЛСР", говорится в пресс-релизе банка.

МТС Банк заключил с Группой компаний "Обувь России" соглашение об увеличении лимита по кредитной линии, открытой банком в августе 2016 года на 3 года, с 500 до 700 млн. рублей.

"Привлеченные денежные средства будут направлены на пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности группы", - говорится в пресс-релизе компании.