Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в РФ, по итогам 2022 года увеличила зарубежные отгрузки почти на 25% в натуральном выражении, до 100 тысяч тонн, говорится в сообщении компании.

"Общие отгрузки компании за рубеж превысили 100 тысяч тонн. Значительная часть экспорта компании, как и в предыдущие годы, пришлась на мясо курицы — около 75 тысяч тонн. Зарубежные поставки куриного мяса в прошлом году выросли более чем на 20%", — говорится в сообщении.

Уточняется, что зарубежные отгрузки по итогам года выросли в натуральном выражении почти на 25%, а в рублевом рост экспортных продаж составил свыше 40% — за счет диверсификации портфеля в сторону увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Так, наиболее заметный рост экспортных продаж — в сегменте колбасных изделий и продуктов из мяса индейки: в каждой из категорий он вырос примерно на треть, приблизившись к 10 тысячам тонн. В свою очередь, поставки свинины составили около 15 тысяч тонн, примерно на 1% больше показателя 2021 года.

Основная доля экспорта приходится на Китай, Казахстан и другие страны ЕАЭС, а также Саудовскую Аравию и Вьетнам; начались поставки в Катар и Анголу. В свою очередь, доля халяльной продукции уже превышает 10% в натуральном выражении и имеет перспективы существенного увеличения.

По словам директора по экспорту торгового дома "Черкизово" Елены Вольгушевой, которые приводятся в сообщении, главными направлениями экспорта в ближайшие годы по-прежнему останутся Китай, ЕАЭС и Саудовская Аравия, а компания, ставя задачу дальнейшей диверсификации географии экспорта, заинтересована в открытии доступа на рынки Филиппин, Малайзии и Индонезии.

Группа "Черкизово" входит в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины, продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Основной акционер — семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева; испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12% компании, free float составляет порядка 2,4%.

Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в РФ, за счет покупки предприятий агрохолдинга "Здоровая ферма" планирует увеличить производство мяса бройлеров на 23%, до более 1 миллиона тонн в год в живом весе, говорится в сообщении компании.

Венесуэла разрешила экспорт российского мяса девяти предприятиям
"С учетом предприятий ГК "Здоровая ферма" "Черкизово" сможет выпускать в год более 1 миллиона тонн мяса бройлеров в живом весе", — говорится в сообщении. По итогам 2021 года компания выпустила 813 тысяч тонн такой продукции.

Открытие торги проводились 20 декабря Российским аукционным домом, продавцом выступил банк непрофильных активов "Траст": в состав единого лота вошли 100% долей в ООО "Уральская мясная компания", ООО ГК "Здоровая ферма", ООО "Здоровая ферма Деликатесы", ООО ТД "Здоровая ферма", АО "Уралбройлер", а также права требований к указанным юрлицам от банка "Траст" и АО "Птицефабрика "Комсомольская".

Победителем стало входящее в группу ООО "АПК "Михайловский" (входит в группу "Черкизово"), ранее получившее предварительное согласие ФАС России. "Общая сумма сделки составит 5 миллиардов рублей с учетом долговых обязательств в размере 1 миллиард рублей", — говорится в сообщении.

Приобретаемые предприятия способны производить в год 120 тысяч тонн мяса птицы в живом весе, а также выпускают широкий ассортимент продукции глубокой переработки. Также в их состав входит комбикормовый завод мощностью 240 тысяч тонн продукции в год.

"Для "Черкизово" Челябинская область в 2022 году станет третьим новым регионом присутствия: ранее в Оренбургской области компания приобрела СГЦ "Вишневский", а в Башкирии — активы ГК "Русское зерно Уфа" — крупнейшего в регионе производителя мяса птицы", — говорится в сообщении.

Группа "Черкизово" входит в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины, продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Основной акционер — семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева; испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12% компании, free float составляет порядка 2,4%.

Россияне активно переходят к бережливому потреблению: отказываются от походов в кафе в пользу покупки готовых наборов еды, а от них переходят к приобретению полуфабрикатов. В частности, продажи мясных полуфабрикатов по итогам года могут вырасти на 15-30% в зависимости от категории.

Как рассказала "РГ" председатель правления Национального союза мясопереработчиков (НСМ) Юлия Панферова, растут продажи практически всех мясных полуфабрикатов - котлет, отбивных, люля-кебаб, мяса в различных маринадах, посыпках - словом тех, которые можно достать из упаковки, быстро обжарить, сварить или запечь и подать к столу (ready to cook).

Это удобно и не занимает много времени, продажи этой категории растут во всем мире, отмечает эксперт. Но сейчас к этому добавляется тренд на бережливое потребление: мы привыкли к комфорту, но на фоне непростой экономической ситуации стараемся не переплачивать там, где в этом нет необходимости. Например, по словам Панферовой, продажи дорогих пельменей падают наравне с продажами качественной колбасы - из-за высокой стоимости.

Растут продажи практически всех мясных полуфабрикатов, которые можно достать из упаковки, быстро обжарить, сварить или запечь и подать к столу
Рынок мясных полуфабрикатов в 2022 году показывает рекордный рост, соглашаются в агентстве "Роиф Эксперт". Ключевой ассортиментной группой рынка остаются охлажденные и замороженные мясные полуфабрикаты. При этом растут поставки этой категории товаров и из-за рубежа. Наибольшим спросом на российском рынке (из списка дружественных поставщиков) пользуются мясные полуфабрикаты белорусского производства.

По данным NielsenIQ на сентябрь, помимо отказов от кафе, ресторанов и доставки готовой еды почти половина (45%) стали покупать меньше готовых блюд.

Падают и продажи, например, готовых замороженных блюд: за январь-ноябрь продажи таких продуктов снизились в натуральном выражении на 21,4%, рассказали "РГ" в компании. При этом продажи мясных полуфабрикатов действительно растут. В том числе стремление сэкономить подстегивает популярность, например, лапши быстрого приготовления - в натуральном выражении ее продажи за 11 месяцев этого года выросли на 6,1%, хотя в прошлом году рост составлял всего 1,7% за тот же период.

Еще по итогам первого полугодия эксперты агентства INFOLine в своем исследовании также отмечали замедление темпов роста продаж готовых рационов питания (ready to eat) и наборов для приготовления блюд (ready to cook) до 17% (c 44% по итогам 2021 года). Но раньше росту этого сегмента способствовали ограничения посещения точек общепита из-за пандемии.

Сейчас значительное снижение темпов роста связано с ограничением маркетинговых возможностей участников рынка, снижением покупательной способности населения, приостановкой развития альтернативных моделей продаж (в торговые сети и интернет-магазины FMCG) и сворачиванием ряда локальных и пилотных проектов компаний из других сегментов рынка (ретейла и рынка общественного питания), поясняли в исследовании INFOLine.

Потенциал увеличения производства мяса индейки и высокие цены на продукцию привлекают в бизнес непрофильных инвесторов. Так, совладелец холдинга «Адамант» Владимир Голубев оказался инвестором компании, которая выкупила с торгов третьего игрока на этом рынке — комплекс имени Гафури в Башкирии. Конкуренция в отрасли будет ужесточаться, а рост спроса зависит от доходов населения.

Совладелец холдинга «Адамант» Владимир Голубев стал собственником 49,68% ООО МСК, которое заключило договор о покупке имущества Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури (БПК) за 3,3 млрд руб. Изменения в ЕГРЮЛ внесены в ноябре. Остальная доля в МСК перешла к ЗПИФ «Кварк» под управлением УК «Балтинвест». Прежде МСК владела гендиректор Светлана Богданова.

БПК — один из крупнейших производителей индейки в стране (бренд «Индюшкин»). Принадлежал дочери экс-депутата Госдумы Марселя Юсупова Нелли Юсуповой и бывшему владельцу Уралкапиталбанка Дамиру Камилову. Но с бизнесом возникли сложности, и в 2018 году компания вошла в процедуру банкротства. В 2019 году БПК арендовала структура Gleden Invest Александра Клячина ПК «Урал». Согласно Agrifood Strategies, в 2021 году на БПК было выпущено 20,24 тыс. тонн мяса индейки. Это соответствует третьему месту после ГК «Дамате» Наума Бабаева и Рашида Хайрова («Индилайт») и группы «Черкизово» семьи Михайловых («Пава-Пава»).

laquo;Адамант» называет себя крупнейшим оператором торговой недвижимости Санкт-Петербурга с более чем 1,2 млн кв. м площадей в портфеле. Среди объектов —торговые центры «Континент», «Невский Атриум» и др. Также включает предприятия по обработке стекла, окраске металлов, производству бетонов, активы в ритейле, на ресторанном рынке и т. д.

Изначально конкурсный управляющий БПК объявил победителем торгов по продаже имущества GB Finance Ltd из Казахстана, которую связывали с основным владельцем агрохолдинга «Дон Агро» Евгением Туголуковым. Но затем это сообщение было аннулировано, а победителем признано ООО МСК. По словам источника “Ъ”, GB Finance Ltd участвовала в торгах как агент. Младший партнер юридической компании «Сотби» Александра Фомина говорит, что из-за сжатых сроков подведения итогов, отсутствия агентского договора, некорректно составленного соглашения конкурсный управляющий не всегда может верно определить победителя. Представитель «Адаманта» подтвердил “Ъ”, что БПК — новый проект Владимира Голубева, где тот выступает инвестором и будет конечным бенефициаром. Представители Александра Клячина и «Дон Агро» комментарии не предоставили.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит, что по итогам 2022 года объем производства мяса индейки может превысить изначальный прогноз в 420 тыс. тонн и выйти на уровень 430—440 тыс. тонн против около 400 тыс. тонн в 2021 году. Как отмечает господин Давлеев, внутренний рынок остается ненасыщенным, а цены на мясо индейки остаются стабильно высокими, хотя свинина и курица в последние две недели заметно дешевеют.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отмечает, что себестоимость производства мяса индейки снизилась относительно 2021 года благодаря подешевевшим кормам. Но в отрасли уже есть два лидера с огромными объемами выпуска продукции, которые продолжают развитие, так что конкуренция будет ужесточаться, указывает он. Кроме того, добавляет господин Юшин, несмотря на сохраняющиеся возможности для увеличения производства индейки, потенциал роста потребления мяса ограничен стагнацией доходов населения. Хотя у мяса индейки есть хороший потенциал наращивания экспорта, отмечает он.

Кто претендовал на Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури
Источник “Ъ” на рынке допускает, что в будущем БПК снова может сменить собственника. Теоретически актив мог бы заинтересовать группу «Черкизово», которая приобрела ГК «Русское зерно» в Башкирии и может получить синергию с БПК, рассуждает он. В «Черкизово» комментарий не предоставили. Agrifood Strategies оценивает потенциал внутреннего рынка мяса индейки в 650 тыс. тонн в год.

Группа «Черкизово» выиграла аукцион по продаже ГК «Русское зерно» — крупного производителя бройлера из Башкирии, который ранее контролировался экс-совладельцем Бинбанка Микаилом Шишхановым. Сделка стоимостью около 6,4 млрд руб. позволит покупателю нарастить выпуск мяса птицы на более чем 60 тыс. тонн в год. В условиях насыщенного внутреннего рынка и низкой рентабельности бизнеса для игроков все большее значение имеет эффект масштаба.

Структура группы «Черкизово» АПК «Михайловский» стала победителем аукциона по продаже прав требований и долей в компаниях группы «Русское зерно» — крупном производителе мяса птицы в Башкирии. Протокол торгов размещен на портале Российского аукционного дома.

Стоимость сделки — 6,37 млрд руб., что соответствует начальной цене.

ГК «Русское зерно» ранее контролировалась экс-совладельцем Бинбанка Микаилом Шишхановым, а в марте 2019 года в процессе присоединения Рост-банка перешла под контроль банка «Траст». В группу входит птицеводческий комплекс мощностью 65 тыс. тонн мяса и 750 млн яиц в год, площадки для выращивания родительского стада, предприятие по переработке мощностью 25 тыс. тонн, комбикормовый завод, а также 18 тыс. га сельхозземель.

«Черкизово» семьи Михайловых — крупнейший производитель мяса птицы в России, выпустивший в 2021 году 813 тыс. тонн этой продукции. Также занимается свиноводством, производством мяса индейки, колбас и пр. В портфель брендов входят «Черкизово», «Петелинка», «Куриное царство», «Пава-Пава». По итогам первой половины 2022 года выручка группы выросла на 20,1%, до 88,9 млрд руб., EBITDA увеличилась на 12,1%, до 12,4 млрд руб. год к году.

Как следует из протокола, к аукциону было допущено два участника.

Ходатайства о приобретении активов «Русского зерна» в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) также подавала структура ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова — второго производителя мяса птицы в России.

Как рассказывали собеседники «Ъ», ГАП «Ресурс» стремится выйти в лидеры этого рынка, что приводит к обострению конкуренции с «Черкизово» в том числе за качественные активы. В ГАП «Ресурс» отказались от комментариев.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отмечает, что у «Черкизово» есть узнаваемые бренды и опыт интеграции купленных активов, в том числе в отдаленных регионах, а сделка с «Русским зерном» позволит группе закрепиться на позиции крупнейшего производителя мяса бройлеров.

По словам господина Юшина, насыщенный внутренний рынок, низкая рентабельность и возможное дальнейшее снижение цен на мясо выводит задачу повышения экономической эффективности в птицеводстве на первый план, что достигается сегодня в первую очередь эффектом масштаба. Строительство же новых мощностей без льготного кредитования и перспектив резкого расширения экспорта мяса птицы слишком дорого и рискованно, добавляет эксперт.

Покупка «Русского зерна» может быть не последней крупной сделкой для «Черкизово» в этом году. Группа семьи Михайловых также подавала в ФАС ходатайства на приобретение ГК «Здоровая ферма» — холдинга из Челябинской области, включающего птицефабрики мощностью 120 тыс. тонн мяса в год. Этот бизнес «Траст» планирует продать с торгов 20 декабря.

В ближайшие годы производство и потребление искусственного мяса из пробирки не станет массовым. Такую точку зрения высказал "Российской газете" руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

"Эта технология для человечества в широком понимания слова не является необходимостью ни в экономическом плане (потому что это слишком дорого), ни в технологическом (потому что нет мощностей, которые могли бы обеспечить этим продуктом хотя бы одну деревню), ни в социальном плане (потому что вряд ли правительства стран согласятся на уничтожение животноводства и части растениеводства). Да и потребности такой у рынка нет - люди хотят есть мясо, которое получают от животного", - пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало компании Upside Foods разрешение на продажу мяса, выращенного из стволовых клеток животных. Сергей Юшин говорит, что такое разрешение - всего лишь констатация факта, что искусственное мясо безопасно для потребителя.

То же самое два года сделал Сингапур, признав, что искусственное мясо существенно чище по содержанию микробов. Такие разрешения на продажу, безусловно, будут стимулировать дальнейшие исследования в этом направлении, считает Юшин. Но они все еще продолжаются, процесс не завершен, пока продавать нечего - производства искусственного мяса в промышленном масштабе еще нет нигде.

"Если вы вырастили за какое-то длительное время один бургер стоимостью 10 тыс. долларов, то это не производство, это удовлетворение собственного любопытства за счет денег либо бюджета, либо инвесторов", - говорит эксперт.

По его оценке, вложить в организацию такого производства надо десятки, если не сотни миллиардов долларов. Но в ближайшие годы вряд ли у кого-то будет желание "вместо Мерседеса купить стейк", считает Сергей Юшин.

Еще в прошлом году замглавы Минсельхоза Оксана Лут также говорила, что замещение традиционного мяса растительным или культивированным (выращенным в лаборатории) в России вряд ли возможно в среднесрочной перспективе, поскольку у нас "консервативное потребление".

Осенью этого года на форуме Innofood была представлена более простая альтернатива натуральному мясу - бургеры с личинками мухи черной львинкой. Но вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров тогда признался, что пока не готов употреблять в пищу такие гамбургеры. Потребителям придется чуть-чуть "поработать с ментальностью", чтобы черная львинка "зашла", уточнил Мантуров.

Культивированное, искусственное мясо выращивается в лабораторных условиях в виде культуры клеток, которое никогда не было частью живого животного. У животного берется биопсия мышцы, из нее выделяются стволовые клетки и помещаются в лабораторный биореактор с питательной средой. В этом "инкубаторе" клетки начинают делиться.

В 2013 году профессор Маастрихтского университета Марк Пост представил первый бургер, приготовленный из культивируемого мяса. На его создание было потрачено 325 тыс. долларов. Котлета была сформирована из 20 тыс. выращенных мышечных волокон. Но спустя четыре года ученым удалось снизить ее себестоимость в 30 раз - до 11 долларов за котлету.

В России такие эксперименты тоже ведутся. Так, осенью 2019 года одно из российских предприятий представил первую клеточную котлету весом в 40 грамм. Ее производство стоило 900 тыс. рублей, помимо многомиллионных затрат на исследования.

Поставки мясной продукции из Колумбии в Россию выросли почти в два раза за год, сообщил РИА Новости посол Колумбии в РФ Эктор Исидро Аренас Нейра.

Производство кофе на фабрике в Московской области
Россиян предупредили о подорожании кофе в новом году
"Главная статья экспорта — это мясная продукция. Объем поставок этой продукции увеличивается, даже в этом году. А в целом экспорт колумбийских товаров в Россию в этом году увеличился на 8%", — сказал дипломат в интервью агентству.

По словам Аренаса, доля мясной продукции в экспорте составляет 63%.

"Главная задача, которая перед нами стоит — это гарантировать, что поставки мясной продукции с колумбийских заводов продолжатся. Товарооборот за год в этой отрасли увеличился с 32 млн долларов до 60 млн долларов, почти в два раза. Так что мясная продукция — самая важная статья экспорта", — подчеркнул он.

Среди других важных статей колумбийского экспорта посол назвал цветы, бананы и другие фрукты, например, авокадо хасс, физалис.

Кроме того, дипломат сообщил, что санкции не сильно повлияли на товарооборот двух стран, однако привозить колумбийские товары в Россию стало сложнее. "Цифры нам пока не позволяют сказать, насколько санкции повлияли на товарооборот, но стало намного сложнее привозить продукты из Колумбии в Россию. Пока цифры не сильно изменились, но я думаю, что санкции скажутся на том, что касается перевозок. Ожидается, что они не окажут чрезмерного влияния, хотя как-то отразятся на товарообороте", — сказал Нейра.

Насыщение рынка, ужесточение конкуренции и низкие цены способствуют выходу из птицеводческого бизнеса непрофильных инвесторов. Владеющая крупным производителем вина ГК «Абрау-Дюрсо» семья Бориса Титова продала Ржевскую птицефабрику второму игроку на этом рынке ГАП «Ресурс». Потребление мяса птицы на фоне кризиса может вырасти, но эффективность бизнеса зависит от масштаба.

Семья Бориса Титова продала производителя мяса птицы «Дантон-Птицепром» одному из крупнейших игроков на этом рынке ГАП «Ресурс», обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. Изменения в состав учредителей «Дантон-Птицепрома» внесены 7 ноября. Павел Титов сообщил “Ъ”, что продан непрофильный актив, не раскрывая деталей сделки. Представитель ГАП «Ресурс» отказался от комментариев.

«Дантон-Птицепром» управляет Ржевской птицефабрикой в Тверской области мощностью более 20 тыс. тонн мяса бройлеров в год. Выпускает полуфабрикаты, колбасы, копчености под брендами «Ржевское подворье», «Кур-кума», «Кудашка». Выручка «Дантон-Птицепрома» за 2021 год выросла на 33%, до 3,3 млрд руб., чистая прибыль — 39,9 млн руб. против убытка годом ранее.

Основной бизнес семьи Бориса Титова — ГК «Абрау-Дюрсо» — один из крупнейших в России производителей игристых и тихих вин.

По словам источников “Ъ” на рынке, «Дантон-Птицепром» бывшие владельцы давно пытались продать.

Один из собеседников “Ъ” считает, что бизнес может стоить около 500 млн руб. без учета долга, также птицефабрике, вероятно, потребуется модернизация. Но другой источник “Ъ” настаивает, что предприятие находится в хорошем состоянии.

ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова в 2021 году была вторым производителем мяса птицы в России после группы «Черкизово» семьи Михайловых. За прошлый год две эти группы выпустили 808 тыс. тонн и 813 тыс. тонн мяса бройлера соответственно. Кроме того, ГАП «Ресурс» и «Черкизово» — самые активные участники сделок M&A в отрасли. Как рассказывали источники “Ъ”, ГАП «Ресурс» весной договорилась о покупке активов ГК «КоПитания», включая птицефабрику мощностью более 40 тыс. тонн в год. А структура «Черкизово» обратилась в Федеральную антимонопольную службу за предварительным согласием на приобретение предприятий ГК «Здоровая ферма» и ГК «Русское зерно», которые планирует выставить на торги банк «Траст».

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев отмечает, что конъюнктура в птицеводстве способствует выходу из бизнеса непрофильных инвесторов. По данным Росстата, в январе—сентябре 2022 года выпуск мяса птицы вырос на 4,9%, до 4,81 млн тонн год к году. А оптовые цены на продукцию сегодня находятся ниже прошлогодних значений. По данным участников рынка, в сентябре в опте тушка бройлера в среднем стоила 137 руб. за 1 кг, а филе — 222 руб. за 1 кг, что на 10% и 15% ниже, чем годом ранее соответственно.

Как отмечает господин Давлеев, основной причиной продажи Ржевской птицефабрики могло быть стремление ГАП «Ресурс» выйти в лидеры на рынке мяса птицы. По его словам, в условиях обострившейся конкуренции ГАП «Ресурс» и «Черкизово» активно интересуются продающимися качественными активами. Покупка Ржевской птицефабрики, в частности, даст ГАП «Ресурс» площадку по соседству с московским рынком, добавляет эксперт. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов говорит, что в индустриальном производстве мяса птицы крайне важен эффект масштаба и необходимого для работы на рынке уровня удельной себестоимости могут достигать только крупные холдинги.

В Национальном рейтинговом агентстве (НРА) прогнозируют, что неопределенность в экономике может привести к росту доли мяса птицы в потреблении, в основном за счет более дорогой и более зависимой от импорта говядины. В этом году, по оценкам НРА, потребление мяса птицы может вырасти до 29—30 кг в среднем на потребителя в год с примерно 27,7 кг в 2020 году. А, как следует из презентации «Черкизово» к выпуску облигаций, на российском рынке мяса птицы еще есть потенциал для консолидации: на трех крупнейших игроков в стране приходится 33% рынка, а в США — 47%.

Минсельхоз и минэкономразвития решили продлить квоту на беспошлинный ввоз говядины на следующий год. В отличие от птицы и свинины, говядины в России производится недостаточно. Дополнительный объем импорта позволит стабилизировать цены на колбасу и другую мясную продукцию.

Решение продлить тарифные льготы с нулевой пошлиной на говядину принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, сообщили в минсельхозе. "Оно позволит обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке и поддержать переработчиков", - считают в ведомстве.

Такие меры для стабилизации цен уже вводились в этом году: говядины с нулевой пошлиной разрешили ввезти 100 тысяч тонн в первом полугодии, говядины - 200 тысяч тонн до конца года. Но на свинину продлять беспошлинный ввоз на 2023 год минсельхоз не планирует. В отличие от говядины, своей свинины в стране хватает, чтобы полностью закрывать внутренние потребности. За девять месяцев этого года производство свинины еще выросло на 6,2%, что способствует снижению отпускных цен на это мясо.

А вот производство говядины в стране падает. За девять месяцев этого года оно снизилось на 4,2%, в августе - сразу на 8,4%, рассказала "РГ" председатель правления Национального союза мясопереработчиков (НСМ) Юлия Панферова. При этом экспорт говядины за те же девять месяцев вырос на 30%. В этой ситуации мясопереработчики рискуют столкнуться с дефицитом говядины. А в гостовской продукции или продукции для детей это мясо обязательно, поясняет Панферова. Без дополнительного объема импортной говядины цены на готовую продукцию могли бы подскочить на 20-30%, оценивает эксперт. При этом на 2023 год решено было сократить квоту до 100 тысяч тонн - столько успели ввезти импорта в этом году.

Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк, напротив, считает, что такая мера приведет к дальнейшему сокращению производства российской говядины. В итоге в отсутствии своего мяса при ослаблении рубля говядина для россиян окажется "очень дорогой". А отечественной отрасли для развития потребуется 7-10 лет, оценивает эксперт. По его словам, уже в 2022 году около 3-5% проектов в отрасли было свернуто из-за "потери доверия инвесторов к перспективам развития отрасли". На фоне разрешенного беспошлинного импорта закупочные цены на отечественное мясо скота снизилось, но это не привело к снижению цен на прилавках магазинов, говорит Костюк.

Котировки акций крупнейшего производителя искусственного мяса в мире — Beyond Meat — упали более чем на 10%. Так инвесторы отреагировали на прогноз об ухудшении его финансовых показателей. Компания сообщила, что ее выручка в третьем квартале сократится на 23% в годовом выражении. Также руководство Beyond Meat заявило, что планирует уволить 200 сотрудников.

По словам директора аналитического центра «Совэкон» Андрея Сизова, проблемы компании связаны с возросшей конкуренцией на рынке искусственного мяса: «Если у вас есть доступ к достаточно чистому гороховому изоляту, соевому изоляту, вы в принципе можете делать что-то похожее на Beyond Meat. Наверное, рынок, капитализация компании и ее обвальное падение это подтверждают.

Организации, представляющие этот рынок, как-то пытаются доказать потребителю, что есть что-то уникальное. На него вышли сотни игроков вроде Tyson, Smithfield, крупных пищевых наподобие Danone и Nestle. Этот рынок коммодитизируется, то есть зарабатывать на нем сложнее, рентабельность снижается».

В сентябре газета Financial Times писала о том, что кризис прогнозируется на рынке искусственного мяса в целом. Из-за инфляции оно стало вдвое дороже обычного, что повлияло на снижение спроса, отметили опрошенные изданием эксперты. Ажиотажа среди покупателей не наблюдается и в России, отмечают аналитики рынка. По мнению пищевого технолога Владимира Асафова, спрос на растительные аналоги мяса снизился после того, как работу в стране прекратили крупные сети фастфуда: «Риски для инвестирования достаточно велики, поскольку нужно много денег для того, чтобы сделать такие продукты с нуля.

Что касается потребности, люди у нас пока не понимают этого. Есть, конечно, те, кто держит пост, или веганы. Два-три года назад был такой шум, что McDonald’s и какие-то еще компании будут развивать это направление, то есть потребитель на подобную продукцию есть, но все эти организации ушли из России. И надежды на этот рынок практически нулевые — мы пока не знаем, как все это будет развиваться».

В России есть несколько производителей искусственного мяса. Лидер рынка — компания «Эфко» — вложила в производство около 4 млрд руб. К концу года объем изготавливаемой продукции должен достигнуть 40 тыс. тонн. Также в начале осени стало известно, что «Азбука вкуса» запустила собственный бренд полуфабрикатов из растительного сырья. Ежедневно компания будет производить 400 кг продукции.

Власти Белоруссии, пытаясь удержать внутренние цены на продукты питания, ввели для семи крупных производителей мясо-молочного сектора республики ограничения на вывоз продукции за границу. Им временно запрещается экспортировать мясо курицы, столовые яйца и молочную продукцию в Россию. Эксперты уверены, что это только на руку российским компаниям, столкнувшимся с перепроизводством.

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо от 5 октября, в котором департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии уведомляет о приостановке выдачи ветеринарных сертификатов на экспорт для ряда местных производителей мясо-молочного сектора. Регулятор обосновывает это необходимостью насыщения внутреннего рынка продукцией.

Запрет на вывоз совпал с заморозкой с 5 октября в республике цен на продукты питания, констатирует руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Под ограничения попала продукция «Серволюкс Агро» (бренд «Петруха»), Витебской бройлерной птицефабрики (бренд «Ганна»), птицефабрики «Дружба», Барановичской птицефабрики (выпускает яйца под маркой «Златко») и 1-й Минской птицефабрики (товарный знак «Знатные»). Среди производителей молочной продукции запрет на экспорт затронул Рогачевский и Лепельский комбинаты. Всем этим компаниям временно запрещен вывоз продукции, в том числе и в Россию, говорит источник “Ъ” в отрасли.

В министерствах сельского хозяйства Белоруссии и России, а также в компаниях из списка департамента на запросы “Ъ” не ответили. Из ответа Россельхознадзора “Ъ” следует, что российская сторона пока не получала от белорусского регулятора официальных уведомлений о запрете на вывоз в РФ мясо-молочной продукции из республики.

Белоруссия ввозит в РФ 120—140 тыс. тонн мяса птицы в год, поясняет источник “Ъ”. По его подсчетам, с учетом запрета на экспорт объемы поставок на российский рынок из республики могут сократиться на 30 тыс. тонн до конца 2022 года. «Выпадающий объем существенен, что спровоцирует рост цен»,— говорит собеседник “Ъ”. Он не берется прогнозировать темпы возможного подорожания.

В то же время другой источник “Ъ” из числа производителей продукции птицеводства говорит, что после ухода с рынка небольших объемов столового яйца из Белоруссии российские компании смогут заместить выпадающие партии этой продукции. Если рост цен и будет, то в пределах нескольких процентов, считает собеседник “Ъ”. Зато, по его словам, это позволит российским компаниям отыграть потери, которые они несут из-за роста предложения на рынке и высокой конкуренции.

Молочные комбинаты Белоруссии, чья продукция попала под экспортный запрет, выпускают в основном, по данным главы Streda Consulting Алексея Груздева, сухое цельное молоко и сгущенное молоко, и 70% отправляется за рубеж. Но по этим видам продукции у российских переработчиков как раз накопились излишние запасы на складах, так что они смогут полностью заместить выпадающие объемы белорусских предприятий, считает эксперт. Он также уверен, что ситуация не должна сказаться на ценах в РФ, так как конкуренция в стране на молочном рынке высокая. Не ждет роста цен на молочную продукцию в России и гендиректор «Союзмолока» Артем Белов:

«Прошлогоднее увеличение себестоимости производителями практически полностью отыграно, продажи в рознице стабилизировались, начали возвращаться даже промоакции в рознице».

В некоторых торговых сетях сообщили, что пока не получали уведомлений от контрагентов о возможных сбоях с поставками белорусской мясо-молочной продукции. Один из ритейлеров сообщил “Ъ”, что в магазинах Москвы доля, например, бренда «Петруха» не превышает 3%. В X5 Group, «Ленте», «Магните», Auchan не ответили на вопросы “Ъ”.

Андрей Дальнов говорит, что продовольственный рынок РФ перенасыщен продукцией животного происхождения. Сейчас, например, на внутреннем рынке свинины наблюдается сезонное снижение цен и решение белорусской стороны, по мнению эксперта, вряд ли способно развернуть этот тренд.

Минсельхоз хочет продлить беспошлинный ввоз говядины на 2023 год. По данным “Ъ”, Минэкономики уже рассматривает это предложение. В нынешнем году эта мера должна была снизить внутренние цены. Но производители говядины утверждают, что она привела лишь к сокращению рентабельности производства внутри страны.

Минсельхоз предложил Минэкономике продлить беспошлинный импорт говядины в страну в 2023 году в рамках квоты в 200 тыс. тонн, сообщили три источника “Ъ” на рынке. Такая мера вводилась в начале этого года на 12 месяцев и должна была сдержать рост цен на мясо и мясную продукцию. В Минэкономике подтвердили “Ъ” получение инициативы, добавив, что она рассматривается профильной экспертной группой. В Минсельхозе заявили, что конкретные сроки и объемы квоты пока не приняты.

Предложение продлить действие квот связано с тем, что в России в первом полугодии не удалось нарастить производство говядины, знает гендиректор ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская. По данным Росстата, за восемь месяцев 2022 года объемы снизились на 3,3% год к году, до 866 тыс. тонн в убойной массе. «Резкая отмена импортных квот может спровоцировать дефицит»,— поясняет госпожа Романовская.

Глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин не исключает, что по итогам этого года производство говядины может сохраниться на прежнем уровне и даже немного вырасти. По его словам, в ближайшее время начнется сезон убоя скота, на который приходится до 40% годового объема выпуска продукции. При этом беспошлинный ввоз уже сейчас негативно влияет на отрасль, утверждает гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк: «Это спровоцировало снижение цен на закупку скота у фермеров и приостановку инвестиционных планов компаний».

По данным НМА, с мая по июль цены на живой скот упали с 222 до 169 руб. за 1 кг на бычков, со 185 до 158 руб. за 1 кг на телок. Предприятия по убою и мясопереработке снижали цену закупки скота у фермеров и сельхозпредприятий, так как иначе не могли отбить свои издержки, говорит господин Юшин. Это, по его словам, привело летом к сокращению производства скота на убой.

Источник “Ъ” на рынке указывает, что предоставление льготы импортерам мяса не привело к увеличению объема импорта, чего так опасались российские производители.

Но Сергей Юшин указывает, что в январе—феврале поставки говядины превышали аналогичные показатели 2021 года на 36%. С марта из-за логистических проблем, резкого скачка курса доллара и сложностей с трансграничными переводами объемы поставок резко снизились. В отдельные месяцы, например в июне, в страну ввозилось на 73% меньше говядины, чем в том же месяце в прошлом году, добавляют в НМА.

Сейчас наблюдается обратная тенденция, продолжает господин Юшин: из-за укрепления рубля и решения части проблем с логистикой рентабельность беспошлинного ввоза отдельных отрубов говядины и сырья из нее превышала 30%. Это спровоцировало виток новых заявок на импорт говядины в рамках квот, так что поставки в августе почти достигли прошлогоднего уровня, говорит эксперт. При этом, прогнозирует он, импорт в ближайшее время будет только расти. Роман Костюк уверен, что при сохранении беспошлинного ввоза в долгосрочной перспективе российский рынок говядины может вернуться к зависимости от импорта.

Размер пошлины на 2023 год никак не повлияет на динамику производства говядины в стране, уверен другой собеседник “Ъ” на рынке. Глава центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко видит в продлении беспошлинного ввоза смысл, так как импорт мог бы компенсировать выпадающие объемы внутреннего производства. Переработчики редко используют говядину из-за ее дороговизны, отмечает заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. Но, добавляет он, для некоторых компаний беспошлинный ввоз необходим.

В «Мираторге» заявили, что с учетом крепкого рубля и высокой себестоимости производства говядины внутри страны продление беспошлинного импорта усугубит и так непростую ситуацию для локальных производителей. В компании предлагают перейти к плоской пошлине на уровне 27,5%.

Заместитель генерального директора ритейлера «Магнит» Руслан Исмаилов сообщил, что сеть рассматривает запуск собственного производства растительного мяса. Господин Исмаилов пояснил, что в альтернативных продуктах питания ритейлер видит «возможности завтрашнего дня», определяющие потребительские привычки.

Растительное мясо — высокобелковый продукт, в производстве которого используются соя, горох, пшеница, а иногда картофель или грибной мицелий. В его основе — натуральный белок растений, а за счет функциональных ингредиентов производителям удается приблизить вкус получаемого продукта к животному мясу.

«Мы действительно думаем о том, чтобы создать собственное производство растительного мяса. Опять же — не потому, что это модно, а потому, что мы видим в этом возможности завтрашнего дня, которые сегодня уже начинают как-то проявляться в сознании потребителей и спросе… Нужно, наверное, все-таки развивать коммуникацию, доносить до потребителя (информацию.— "Ъ") о свойствах, задачах, которые решают альтернативные продукты питания»,— рассказал Руслан Исмаилов на форуме Innofood (цитата по «Интерфаксу»).

Он упомянул еще одну «альтернативную» позицию из ассортимента «Магнита» — растительное молоко. Ежемесячно ритейлер продает более 700 тыс. литров растительного напитка, а с каждым месяцем его продажи растут на 7—10%.

15 сентября самостоятельно производить растительное мясо начала «Азбука вкуса». Сеть намерена выставлять продукты из «безмясного мяса» на одной полке с мясом животного происхождения, в основе продукта из новой линейки «Азбуки» — гороховый белок.

Крупный производитель свинины со штаб-квартирой в Дании Goodvalley продал российский бизнес — Рассказовский свиноводческий комплекс в Тамбовской области. Владельцем предприятия мощностью до 20 тыс. тонн мяса в год стал местный производитель зерна и трейдер. На фоне роста стоимости строительства новых комплексов интерес к покупке действующих предприятий должен расти.

Датская Goodvalley A/S перестала владеть российским подразделением «Гудвэлли», которое управляет Рассказовским свиноводческим комплексом (РАСК) в Тамбовской области, следует из данных ЕГРЮЛ. С 12 сентября 99,99% «Гудвэлли» принадлежит местному ООО «Агро-Вилион», которое выращивает пивоваренный ячмень, пшеницу, подсолнечник, сою, кукурузу, горох.

Goodvalley — крупный европейский производитель свинины со штаб-квартирой в Копенгагене. На конец 2020 года управлял 35 фермами в Польше, на Украине и в России, а также 42 тыс. га земель. В Польше и на Украине Goodvalley — второй производитель свинины, сказано в отчетности. На российский рынок приходилось 9% выручки Goodvalley.

РАСК, по собственным данным, реализует более 100 тыс. голов свиней в год, управляет свыше 6 тыс. га земель, а также комбикормовым комплексом емкостью 20 тыс. тонн. По словам гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, РАСК выпускал до 20 тыс. тонн свинины в год. В 2021 году выручка РАСК выросла на 37%, до 1,98 млрд руб., чистая прибыль — до 296,2 млн руб.

В Goodvalley “Ъ” не ответили. Гендиректор «Агро-Вилион» Максим Копнин подтвердил сделку, отказавшись от других комментариев.

Два собеседника “Ъ” на рынке допускают, что выход Goodvalley из российского бизнеса подстегнули военные действия РФ на Украине.

По словам еще одного источника “Ъ”, в Goodvalley и раньше рассматривали возможность продажи РАСК из-за ужесточения конкуренции на местном рынке.

Активами Goodvalley в России интересовались и крупные профильные инвесторы. В июле ходатайство о покупке подразделения компании в Федеральную антимонопольную службу подавала структура группы «Черкизово» семьи Михайловых. В «Черкизово» подтвердили “Ъ”, что интересовались приобретением РАСК, но не договорились с продавцом по условиям сделки.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин указывает, что в условиях растущей стоимости строительства новых комплексов и возможных проблем с импортом оборудования покупка действующих предприятий становится оптимальным способом расширения бизнеса. По оценкам Юрия Ковалева, строительство комплекса сопоставимой с РАСК мощности с нуля сегодня обойдется примерно в 2,5—3 млрд руб.

В данном случае покупатель, вероятно, мог быть в том числе заинтересован в наращивании земельного банка, учитывая, что найти 6 тыс. га в Центральном Черноземье одним лотом сегодня непросто, добавляет господин Юшин.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что покупатель РАСК — достаточно известный сельскохозяйственный трейдер с опытом работы в Центральном Черноземье, поэтому при необходимости может обеспечивать поставки зерна для мясного производства. С другой стороны, продолжает эксперт, особых перспектив на российском рынке свинины сейчас не видно: предложение растет, потребление стабильно, а экспорт существенно не увеличивается.

По данным Минсельхоза, в первой половине 2022 года объем выпуска свинины вырос на 5,7%, до 2,1 млн тонн год к году. Оптовые цены на это мясо к концу августа были на уровне 199 руб. за 1 кг против 123,5 руб. за 1 кг годом ранее. По словам Сергея Юшина, для небольших предприятий, особенно не имеющих собственной кормовой базы, продажа в текущих условиях становится одним из основных сценариев.

Высокие темпы производства в первой половине года и сниженный спрос перед началом осени привели к падению оптовых цен на мясо птицы в конце августа ниже прошлогодних значений. Рентабельность участников рынка поддерживают низкие цены на зерно для кормов. Но в перспективе тренд может привести к сокращению инвестиций в отрасль.

Оптовые цены на тушку бройлера в центральной России на неделе 22—28 августа снизились на 1,5%, до 136 руб. за 1 кг, опустившись ниже прошлогодних значений, когда продукт стоил около 140 руб. за 1 кг. Это следует из мониторинга Национального союза птицеводов (НСП), с которым ознакомился “Ъ”. В 2021 году с конца июня оптовые цены на тушку бройлера непрерывно росли, оставаясь выше предыдущих периодов. В НСП отказались от комментариев.

В УК «Траст-Птицеводческие активы» (управляет ГК «Здоровая ферма») подтвердили динамику, связав ее с ростом производства животных белков, прежде всего курицы и свинины. По данным Минсельхоза, в первой половине 2022 года объем выпуска мяса птицы вырос на 5,8%, до 2,5 млн тонн, свинины — на 5,7%, до 2,1 млн тонн год к году. Крупные производители мяса птицы — группа «Черкизово», АПХ «Мираторг», Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, ГК «Продо», «Приосколье» и ГАП «Ресурс» комментарии не предоставили.

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов отмечает, что снижение цен на тушку бройлера в конце августа — нетипичная картина.

Сдерживающее влияние на цены во всех сегментах оказывают растущие объемы предложения мяса, подтверждает он. Источник “Ъ” на рынке добавляет, что вторая половина августа и первая половина сентября считаются одним из самых сложных периодов на рынке мяса. Часть спроса переходит на поступающие сезонные овощи, а ряд потребителей экономит в период подготовки к учебному году, указывает он. Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев добавляет, что рост производства влияет и на динамику цен на свинину. К 22 августа это мясо в опте в среднем стоило 118,92 руб. за 1 кг против 123,51 руб. за 1 кг годом ранее, согласно НСС.

В «Магните» отметили снижение стоимости курицы в течение этого года и говорят, что текущие цены в рознице соответствуют прошлогодним значениям. На онлайн-витрине «Перекрестка» тушка бройлера стоит от 143,99 руб. за 1 кг. Как отмечает источник “Ъ” в отрасли, производители мяса птицы рассчитывали на рост стоимости продукции после высокого летнего сезона, но этого не произошло.

В УК «Траст-Птицеводческие активы» надеются на стабилизацию цен в четвертом квартале и комфортный уровень кормовой себестоимости, связанный с хорошим урожаем этого года.

Источник “Ъ” в отрасли подтверждает, что сохранять рентабельность птицеводства позволяют низкие цены на фуражное зерно.

В Поволжье у ряда покупателей котировки опустились до 6 тыс. руб. за 1 тонну (см. “Ъ” от 29 августа), в центре стоимость фуражной пшеницы оценивается в 8,5—12 тыс. руб. за 1 тонну.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов указывает, что внутренний рынок мяса птицы уже давно насыщен и ожидать дополнительные инвестиции в отрасль стоит только в проектах с четким планом развития экспорта. Но из-за укрепления рубля поставки за рубеж сейчас осложнены, отмечает он. По словам эксперта, на этом фоне возможен рост M&A в птицеводстве из-за желания части игроков уйти со сложного рынка, хотя инертность в отрасли довольно велика и в целом состояние участников рынка пока должно быть достаточно хорошим.

Минсельхоз хочет стимулировать выращивание скота на убой
Андрей Дальнов ожидает стабилизацию цен на мясо птицы вблизи достигнутых значений с небольшим сезонным повышением в декабре. По его словам, участникам рынка для минимизации ценовых рисков стоит задуматься о распределении продаж по различным каналам, развитии сети дистрибуторов в различных регионах и расширении ассортимента за счет полуфабрикатов и колбасных изделий.

Несмотря на растущий даже в кризис российский рынок производства индейки, владельцы некоторых предприятий стремятся избавиться от своих активов. Так, на продажу выставлена крупная в Оренбургской области компания «Восточная-Агро», контролируемая структурами экс-депутата регионального заксобрания Владимира Киданова. В феврале—апреле часть производителей испытывала серьезные проблемы с поставками инкубационных яиц. Это, не исключают эксперты, стало одной из причин продажи актива.

О том, что производитель индейки «Восточная-Агро» ежегодной мощностью 5,3 тыс. тонн индейки в живом весе выставлен на продажу, “Ъ” узнал из презентации Агентства инвестиционного развития Оренбургской области. Там указана стартовая цена актива — 750 млн руб.

В презентации «Восточной-Агро» утверждается, что в перспективе компания может увеличить производство на 10 тыс. тонн в год в живом весе.

Предприятие входит в состав агрохолдинга «Русь», где председателем совета директоров является экс-депутат заксобрания Оренбургской области Владимир Киданов. В агентстве и «Руси» на запрос “Ъ” не ответили.

«Восточная-Агро», чья доля на рынке составляет 0,9%, занимает 13-е место в рейтинге Национальной ассоциации производителей индейки. Мощность инкубатора предприятия —520 тыс. яиц в год, а в птичниках могут выращиваться до 430 тыс. голов в год. По данным «Контур.Фокус», хотя в 2021 году выручка «Восточной-Агро» выросла на 4%, до 636,4 млн руб., чистый убыток составил 54,1 млн руб.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев считает, что причиной продажи комплекса может быть, скорее всего, усталость владельца от бизнеса по производству индейки и его желание переключиться на другие отрасли.

Источник “Ъ” на рынке называет еще одну причину: «Восточная-Агро» в феврале—апреле на фоне военной операции РФ на Украине столкнулась со сложностями при приобретении инкубационного яйца.

«Текущий владелец хочет, чтобы в будущем это были проблемы новых инвесторов»,— объясняет собеседник “Ъ”.

Индейководство в России продолжает рост, говорит Альберт Давлеев. По итогам 2021 года, производство индейки в стране выросло на 22,18%, до 400,4 тыс. тонн. В первой половине 2022 года, по предварительным оценкам господина Давлеева, рост составил 15% год к году, что делает этот сектор «интересным для инвесторов». Эксперт приводит пример расширения мощностей ГК «Дамате», а также прошлогоднюю покупку группой «Черкизово» компании «Краснобор».

«Восточная-Агро» испытывает серьезное давление со стороны своего ближайшего конкурента — Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури, находящегося в 200 км от оренбургского площадки, продолжает Альберт Давлеев. На прошлой неделе это предприятие было выкуплено на торгах за 3,3 млрд руб. казахстанским GB Finance Ltd (см. “Ъ” от 19 августа). В идеале новому владельцу комплекса имени Гафури логичнее было бы объединить «Восточную-Агро» со своим предприятием, что дало бы синергию в производстве, считает эксперт. Получить комментарии у GB Finance Ltd не удалось.

Вице-президент ГК «Дамате» Андрей Григоращенко в курсе о продаже «Восточной-Агро», но говорит, что компании официально не предлагали приобрести этот актив. В то же время в «Дамате» не рассматривают покупку площадки, так как, по словам господина Григоращенко, мощности выставленного на продажу предприятия небольшие и их сложно встроить в имеющуюся у компании технологическую цепочку. В «Черкизово» заявили, что продолжают наращивать объемы производства индейки, но вопрос об интересе к «Восточной-Агро» оставили без ответа.

Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов отмечает, что в текущей ситуации компаниям, решившим нарастить свои объемы выпуска, эффективнее покупать уже готовое производство, чем строить новые площадки. Это связано в том числе с рисками приостановки поставки оборудования из-за возможных санкций и высокой волатильностью на рынке строительных материалов.

Выставленный на торги третий производитель индейки в России — Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури (БПК) — может отойти неожиданному покупателю. Победителем торгов с ценой свыше 3,3 млрд руб. стала структура, связанная с агрохолдингом Don Agro бывшего топ-менеджера группы МДМ Евгения Туголукова. Рынок индейки еще не насыщен, а снижение цен на зерно положительно сказывается на рентабельности этого бизнеса.

Победителем торгов по продаже имущества Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури стала GB Finance Ltd. из Казахстана, предложившая за актив 3,3 млрд руб. Протокол торгов размещен в реестре сведений о банкротстве. По словам знающего о торгах собеседника “Ъ”, победитель связан с агрохолдингом Don Agro бывшего топ-менеджера группы МДМ Евгения Туголукова.

По данным сервиса международного финансового центра «Астана», GB Finance Ltd. учреждена в конце апреля 2022 года, владельцем компании указан Денис Черкашин. Человек с таким именем и фамилией был среди акционеров Мультибанка, чьи активы, по данным СМИ, в 2010-х годах перешли структурам, связанным с МДМ-банком. Гендиректор Don Agro Марат Девлет-Кильдеев не стал отвечать на вопросы “Ъ”.

БПК в 2017 году был третьим производителем индейки в стране, выпускал продукцию под брендом «Индюшкин».

Принадлежал дочери экс-депутата Госдумы Марселя Юсупова Нелли Юсуповой и бывшему владельцу Уралкапиталбанка Дамиру Камилову. Но с бизнесом возникли сложности, в 2018 году компания вошла в процедуру банкротства. Размер требований кредиторов — 17,5 млрд руб., из которых 12,7 млрд руб.— долг перед Россельхозбанком.

Для участников рынка итоги торгов стали неожиданностью. Об аренде БПК еще в 2019 году договорился птицеводческий комплекс «Урал» (ПК «Урал») — структура Gleden Invest Александра Клячина, среди активов которого — сеть Azimut Hotels, девелопер KR Properties, завод плавленых сыров «Карат» и др. По данным Agrifood Strategies, в 2021 году ПК «Урал» выпустил 20,24 тыс. тонн мяса индейки. Сегодня это также соответствует третьему месту после ГК «Дамате» Наума Бабаева и Рашида Хайрова (марка «Индилайт») и «Черкизово» семьи Михайловых (бренд «Пава-Пава»). Представитель Александра Клячина отказался от комментариев.

Партнер юридической фирмы «Никольская консалтинг» Алексей Панич говорит, что инвестор может скрывать свой интерес к активу на этапе проведения торгов, чтобы не привлекать внимание других участников рынка и не вызвать повышение цены имущества.

По подсчетам источника “Ъ” в отрасли, БПК может выпускать около 24 тыс. тонн мяса индейки в год, а при средней цене 200 руб. за 1 кг текущий оборот бизнеса оценивается в 4,8 млрд руб.

Господин Панич отмечает, что смена собственника не означает автоматическое прекращение договора с арендатором. Но, как правило, условия большинства договоров могут позволить арендодателю расторгнуть контракт досрочно, указывает он.

Для Don Agro БПК может стать выходом в новый сегмент бизнеса. По собственным данным, сейчас холдинг фокусируется на растениеводстве и производстве сырого молока. Земельный банк Don Agro — 67,34 тыс. га, а молочные фермы на конец 2021 года включали более 4 тыс. голов КРС. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит, что, несмотря на общие сложности на российском продовольственном рынке, производство мяса индейки продолжает расти в годовом выражении. По его словам, спрос поддерживают стабильные цены и маркетинговые инвестиции крупнейших участников рынка. Как отмечает господин Давлеев, на рентабельности производства индейки положительно сказывается снижение цен на зерно, а основные логистические риски, связанные с доставкой инкубационных яиц, ветеринарных препаратов и компонентов кормов, были преодолены в первые месяцы кризиса.

В «Черкизово» говорят, что российский рынок индейки развивается очень активно, но, несмотря на хорошую динамику в последние годы, еще далек от насыщения. Спрос будет поддерживать тренд на здоровый образ жизни и популярность диетической продукции, считают там.

В Минсельхозе готовят дополнительные меры поддержки рынка говядины — единственного из основных видов мяса, производство которого сократилось в первой половине года. Для решения проблемы регулятор может начать выделять субсидии на откорм на убой бычков молочных пород. Участники мясного рынка выступают за поддержку только для мясного скотоводства и отмену квоты на беспошлинный импорт говядины.

Минсельхоз может начать субсидировать откорм бычков молочных пород, чтобы стимулировать производство говядины. Об этом “Ъ” рассказали участники совещания в министерстве, где обсуждался вопрос.

Говядина — единственный среди основных видов мяса, выпуск которого сократился в первой половине 2022 года.

По имеющимся у “Ъ” данным Минсельхоза, за этот период выпуск свинины в убойном весе вырос на 5,7%, до 2,1 млн тонн год к году, мяса птицы — на 5,8%, до 2,5 млн тонн, а производство говядины сократилось на 2,3%, до 626,8 тыс. тонн.

По словам источников “Ъ”, снижение производства в министерстве связывают с отказом АПХ «Мираторг» Виктора и Александра Линников — крупнейшего производителя говядины в стране — от закупки крупного рогатого скота (КРС) у фермеров. Как рассказывали источники “Ъ”, у производителей говядины резко упал спрос на закупку КРС в связи с допуском на рынок 200 тыс. тонн импортной замороженной говядины по нулевой ставке пошлины вместо обычных 15%.

В «Мираторге» заявили “Ъ”, что снизили убой и закупку КРС примерно на 30%.

По словам представителя холдинга, укрепление курса рубля и беспошлинный ввоз привели к снижению цен на импортную говядину, что сделало невыгодным закупку и, как следствие, выращивание КРС.

Руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин говорит, что закупку КРС на убой сократили многие производители говядины. По его словам, средняя стоимость КРС с января по июнь 2022 года выросла со 140 до 180 руб. за 1 кг, тогда как средние оптовые цены на говядину в последние месяцы снижаются. Согласно НМА, средние оптовые цены на основные отруба (без мраморной говядины) с середины апреля по конец июля снизились с 550 до 409 руб. за 1 кг.

Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк добавляет, что к снижению закупки КРС привело и сокращение поголовья. По данным Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), в 2021 году поголовье КРС в России уменьшилось на 1,9%, до 7,7 млн голов.

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов отмечает, что выращивание бычков для предприятий молочной отрасли традиционно убыточный процесс, поскольку требует значительных затрат в первые месяцы откорма. Субсидия Минсельхоза может повысить экономический эффект для участников рынка, что позволит увеличить предложение говядины, уверен господин Белов.

Большая часть российской говядины сегодня выпускается из бычков молочных пород, так что направленная именно на них субсидия оправданна, согласен источник “Ъ” на молочном рынке.

Председатель совета директор ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев говорит, что прибыльной может быть площадка откорма минимум на 1 тыс. бычков, а строительство таких объектов обходится примерно в 150 тыс. руб. на место. Для привлечения инвесторов потребуется компенсировать 20—30% от затрат, подсчитал он. Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко добавляет, что откорм бычков на мясо требует специальных технологий и кормов.

Как дешевый импорт говядины давит на российских фермеров
По мнению Сергея Юшина, для стимулирования производства говядины лучше выделять субсидию на откорм мясных пород бычков, которая бы направлялась при достижении оптимального веса. У молочных предприятий уже большое число мер поддержки, а для развития отрасли говядины необходимо, чтобы доля мясного скота в поголовье была не менее 35% вместо текущих 20%, поясняет он. В «Мираторге» считают, что в первую очередь необходимо в 2023 году отказаться от квоты на беспошлинный ввоз говядины, перейти к плоской ставке пошлины, а также расширить меры поддержки для мясного скотоводства. В холдинге добавили, что пока не отказываются от планов по наращиванию собственного поголовья КРС, которое в будущем году должно вырасти до 1 млн голов.

Производство мяса в России за первое полугодие 2022 года выросло на 7,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и составило 1,6 млн т. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных в июне 2022 года произведено 275,8 тыс. т, что больше, чем в июне 2021 года и в мае 2022 года, на 7,9% и на 0,3% соответственно. Производство за I полугодие 2022 года выросло по сравнению с январем - июнем 2021 года на 7,3%, составив 1,6 млн т", - отмечается в сообщении.

По данным Росстата, производство парной, остывшей или охлажденной свинины в июне составило 252,1 тыс. т, что на 8,8% больше, чем в июне 2021 года, и на 0,1% меньше, чем в мае 2022 года. За I полугодие 2022 года производство парной, остывшей или охлажденной свинины выросло по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 7,3%, составив 1,5 млн т.

Производство охлажденного мяса птицы в июне осталось на уровне июня 2021 года и составило 279 тыс. т. За первое полугодие 2022 года производство охлажденного мяса птицы выросло по сравнению с январем - июнем 2021 года на 1,9%, составив 1,7 млн т.

Мясные продукты

В июне в России было выпущено вареных колбасных изделий объемом 146,3 тыс. т, что на 1,4% меньше, чем в июне 2021 года. За первое полугодие 2022 года вареных колбасных изделий изготовлено 791,4 тыс. т, что на 1,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, охлажденных или замороженных выпущено 367,96 тыс. т, что на 0,2% меньше, чем в июне 2021 года. За первое полугодие 2022 года их произведено 2,1 млн т, что на 0,6% меньше, чем в январе - июне 2021 года.

Рост производства рыбной продукции

Как сообщили в Росстате, производство рыбного филе свежего или охлажденного в июне 2022 года составило 315 тонн, что больше показателей июня 2021 года на 15,3%. Рост производства рыбного филе за I полугодие 2022 года по сравнению с январем - июнем 2021 года составил 29,8%. Филе рыбного мороженого произведено 17 тыс. т, что на 3,7% выше показателя июня 2021 года. За I полугодие 2022 года производство мороженого рыбного филе выросло по сравнению с январем - июнем 2021 года на 34,5%.

Мороженой рыбы в июне 2022 года произведено 213,4 тыс. т, что на 21,1% больше, чем в июне 2021 года. За первое полугодие 2022 года мороженой рыбы произведено 1,3 млн т, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Рыбных консервов произведено 47,17 млн условных банок, что на 8% больше, чем в июне 2021 года. Рост производства рыбных консервов в первом полугодие 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 4,7%.

Рыбных пресервов в июне было выпущено 18,55 млн условных банок, что на 7,8% меньше, чем в июне 2021 года. За первое полугодие 2022 года рыбных пресервов произведено на 8% меньше, чем за январь - июнь 2021 года.

Мясо кур в России с начала года подорожало заметно меньше, чем говядина и баранина — в пределах 2%, но во втором полугодии темпы роста потребительских цен могут ускориться, приведя в итоге к подорожанию этой продукции по итогам года в пределах 5%, говорится в отчете Национального рейтингового агентства (есть у РИА Новости).

"Со второго полугодия 2022 года динамика цены на курятину может ускориться до 5% вследствие необходимости покрытия увеличения производственных затрат и неполного замещения импортных инкубационных яиц", — говорится в отчете. Между тем производство мяса и субпродуктов из домашней птицы за пять месяцев выросло в РФ на 6,7% к аналогичному периоду прошлого года, напоминают эксперты, соответственно полагая, что рост цены на курицу на фоне такого увеличения предложения будет оставаться существенно ниже общей инфляции и по итогам года.

Согласно данным Росстата, к 15 июля потребительские цены на курятину выросли на 1,84% к декабрю 2021 года — меньше, чем на говядину (плюс 14%) и баранину (плюс 9,18%). В свою очередь, свинина подорожала лишь на 0,51%, но впервые — на неделе с 9 по 15 июля — после 13 недель снижения снова начала дорожать.

По итогам четырех месяцев объем производства куриного мяса в РФ вырос в годовом выражении (на 8%, до 2,2 миллиона тонн), но во втором полугодии по сравнению с первым эксперты допускают его сокращение — из-за общей экономической неопределенности и замедления инвестиций. Таким образом, в целом по итогам 2022 года производство куриного мяса в живом весе в РФ, по оценке НРА, может вырасти на 2-3%, сохранив такие темпы прироста в ближайшие 2-3 года.

Между тем будет решаться и проблема зависимости от инкубационного яйца: по оценкам агентства, зависимость от его импорта в 2022 году снизится до 10% по сравнению с 20% в 2019 году, а поставки из недружественных стран могут быть постепенно заменены на Турцию. Та же тенденция прослеживалась и в 2021 году: на фоне стабильности производства птицы импорт инкубационного яйца в 2021 году сократился на 13%.

"Импортозамещение удалось осуществить за счет государственной поддержки, ориентированной на полное импортозамещение племенной цепочки. Агентство согласно с расчетами Минсельхоза, что импортный племенной материал удастся полностью заместить к 2025 году", — говорится в обзоре.

НРА отмечает, что птица составляет половину мясного рациона среднестатистического россиянина, и прогнозирует, что в 2022 году ее потребление возрастет до 29-30 килограмм в год на человека против 27,7 килограмм в 2020 году (данные Росстата). Что касается производителей, то в 2021 году почти три четверти птицеводческих предприятий были прибыльны, а в 2022 году показатели компаний могут даже улучшиться — при условии, что внутренняя цена на корма снизится на фоне хорошего урожая.

За последние пять лет производство птицы сельхозорганизациями сохраняется на уровне 6,2-6,3 миллиона тонн (в живом весе), а средний темп роста составлял 1-2%; курица доминирует — 6,1-6,2 миллиона тонн ежегодно.

МНЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА

Минсельхоз РФ считает, что увеличение объемов производства мяса птицы способствует сохранению стабильной ценовой ситуации на внутреннем рынке, а дальнейший рост выпуска будет "сдерживающим фактором для роста цен, который прогнозируется ниже темпов общей инфляции".

Так, по данным Росстата, в январе-мае в сельхозорганизациях было произведено 2,7 миллиона тонн мяса птицы — на 7,3% выше, чем за аналогичный период 2021 года. В свою очередь, цены производителей на данную продукцию с начала года увеличились незначительно — на 1,7%, а за последний месяц, по данным министерства — снизились на 0,4%.

"Производственные мощности в России укомплектованы птицей в полном объеме. На сегодняшний день отечественные репродукторы имеют все условия для использования племенной птицы родительских форм для получения финального гибрида. Одновременно в целях бесперебойного обеспечения птицеводческих предприятий инкубационными яйцами поставки ведутся из 16 стран", — сообщили в пресс-службе.

СЛОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков считает нынешний период крайне сложным для прогнозов. "Сейчас сезон низких цен для отрасли в целом, и он предопределяет сезонный спрос на птицеводческую продукцию — как на яйца, так и на мясо кур. Ожидания повышения на 5%, с одной стороны, не столь существенны, но с другой — непонятно, как формируются такие оценки", — говорит Востриков.

"Например, если мы говорим про корма для поголовья, то сейчас в РФ еще идет сбор зерновых, если мы говорим про внешние рынки и поведение регуляторов, это тоже невозможно предугадать. И даже если у отдельного предприятия есть возможность корректировать прейскурант в сторону повышения цены, не факт, что это удастся сделать с нынешней покупательной способностью населения", — добавил собеседник агентства, также напомнив и про случаи сокращения выпуска в прошлом году из-за птичьего гриппа.

В 2022 году цена свинины на внутреннем рынке России может сильно понизиться. Об этом 12 июля заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

«Ожидается, что по итогам 2022 года производство свинины в России вырастет на 4%. Возможность ее экспорта снизилась практически на четверть (23%), а закупки мяса Китаем и Вьетнамом практически обнулились. Избыточный объём (50 тыс. тонн) может оказаться на внутреннем рынке, что является мощным фактором снижения цен. И эта ситуация не будет разрешена ни к августу, ни к сентябрю», — сказала Лебединская.

Производство мяса в РФ в январе - мае 2022 года выросло на 7,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и достигло 1,3 млн тонн, в том числе - 1,2 млн тонн свинины. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных в мае 2022 года произведено 274,9 тыс. тонн, что больше, чем в мае 2021 года и в апреле 2022 года, на 6,1% и на 1,2% соответственно. Производство за январь - май 2022 года выросло по сравнению с январем - маем 2021 года на 7,1%, составив 1,3 млн тонн", - сообщили в ведомстве.

По данным Росстата, производство свинины парной, остывшей или охлажденной в мае составило 252,4 тыс. тонн, что на 7% больше, чем в мае 2021 года, и на 1,7% больше, чем в апреле 2022 года. За январь - май производство парной, остывшей или охлажденной свинины выросло по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 7%, составив 1,2 млн тонн.

Охлажденного мяса птицы произведено 288,3 тыс. тонн, что больше, чем в мае 2021 года и в апреле 2022 года, на 0,9% и на 3,5% соответственно. За январь - май 2022 года производство охлажденного мяса птицы выросло по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 2,3%, составив 1,4 млн тонн.

Выпуск мясной продукции

Как сообщили в ведомстве, в мае вареных колбасных изделий было выпущено 141,6 тыс. тонн, что больше, чем в мае 2021 года и в апреле 2022 года, на 0,3% и на 6% соответственно. За январь - май 2022 года вареных колбасных изделий изготовлено 645,1 тыс. т, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, охлажденных или замороженных выпущено 365,4 тыс. тонн, что на 1,5% меньше, чем в мае 2021 года, но на 1,8% больше, чем в апреле 2022 года. За пять месяцев их произведено 1,8 млн тонн, что на 0,7% меньше, чем в январе - мае 2021 года.

Рыбная продукция

Как сообщили в Росстате, в мае рыбного филе свежего или охлажденного было выпущено 304,5 тонн, что на 13,1% больше, чем в мае 2021 года, но на 7,7% меньше, чем в апреле 2022 года. Рост производства рыбного филе за первые пять месяцев 2022 года по сравнению с январем - маем 2021 года составил 32,9%.

Филе рыбного мороженого произведено 11,8 тыс. тонн, что на 12% выше показателя мая 2021 года, но в два раза ниже показателя апреля 2022 года. За январь - май производство мороженого рыбного филе выросло по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 39,5%. Мороженой рыбы в мае 2022 года произведено 177,2 тыс. тонн. Это на 16% больше, чем в мае 2021 года, но на 28,3% меньше, чем в апреле 2022 года. За январь - май 2022 года мороженой рыбы произведено 1,1 млн тонн, что на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

По данным Росстата, в мае рыбных консервов было произведено 46 млн условных банок, что на 6,8% больше, чем в мае 2021 года, но на 5,1% меньше, чем в апреле 2022 года. Рост производства рыбных консервов в январе - мае по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 4,1%.

Рыбных пресервов выпущено 19,8 млн условных банок, что меньше, чем в мае 2021 года и в апреле 2022 года на 7% и на 10,8% соответственно. За пять месяцев 2022 года рыбных пресервов произведено на 8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Производство яиц

Производство яиц в России в январе - мае 2022 года в хозяйствах всех категорий выросло на 2,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составило 18,6 млрд штук, молока - на 1,1%, до 12,7 млн тонн, говорится в материалах Росстата.

За этот период производство скота и птицы на убой в живом весе увеличилось на 4,9% - до 6,2 млн тонн.

В мае в России производство яиц выросло на 1,8% - до 4,1 млрд шт., молока - на 0,4%, до 3 млн тонн. При этом производство скота и птицы на убой выросло на 5,2% - до 1,3 млн тонн.

Усилия, приложенные островными властями и бизнесом за время реализации политики импортозамещения, позволили увеличить уровень производства мяса до 16 тысяч тонн в год. Вопросы продовольственной безопасности обсуждались на заседании совета при полномочном представителе президента России на Дальнем Востоке, которое прошло в Хабаровске. заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев обозначил основные направления этой работы, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

«Разворот всех логистических цепочек на Дальний Восток привёл к существенному дефициту провозных мощностей. Мы об этом вчера говорили на совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации. Это в свою очередь требует, чтобы большее количество продовольствия производилось на месте, потому что сегодня провозные мощности, к сожалению, существенно отстают от потребностей. Надо делать так, чтобы люди получали продукты питания своевременно свежие и с минимальной наценкой. Уровень самообеспеченности в регионах Дальнего Востока пока невысок: овощами — 38, мясом — 32, молоком — 54%. Это всё довольно низкие показатели. Нам надо вместе поработать над развитием сельского хозяйства. В ряде регионов такой опыт есть. Давайте сегодня рассмотрим его, им поделимся, посмотрим, как нам быстрее двигаться вперед», — отметил Юрий Трутнев.

«Сахалинская область — островной регион, поэтому мы уделяем особое внимание развитию сельского хозяйства и пищевой промышленности, оказываем поддержку предприятиям этих отраслей. У нас реализуются крупные проекты в сфере животноводства и растениеводства, открываются новые производства по переработке молока и мяса. И сегодня мы на 95% обеспечиваем себя картофелем и на 91,9% яйцом, на две трети молоком и молочными продуктами, а также овощами. А, например, по огурцам закрываем потребность на 100%, по томатам — на 90. Всеми видами мяса обеспечиваем область на 22,3%. Рыбой и рыбопродукцией — полностью. То есть мы имеем прочные позиции по продовольственной безопасности. Продолжим их дальнейшее укреплении — в полном соответствии с задачами, которые сегодня поставил Юрий Трутнев», — подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Положительной динамике развития сельскохозяйственной отрасли на островах способствует реализация крупных проектов. К примеру, в регионе работает животноводческий комплекс ООО «Грин Агро-Сахалин», в котором на сегодняшний день содержится 1,9 тыс. голов дойного стада, производственные мощности предприятия позволяют перерабатывать до 120 тонн молока в сутки. Мощности свиноводческого комплекса АО «Мерси Агро Сахалин» позволяют производить до 62 тыс. голов в год. Порядка 4 тыс. тонн мяса птицы выпускает АО «Птицефабрика «Островная».

Также на Сахалине динамично развиваются тепличные комплексы. Свою продукцию выращивают крупные предприятия — АО «Совхоз «Тепличный», ООО «Невельский АгроСнаб» и АО «Красногорская заимка», при этом совхоз «Тепличный» является крупнейшим производителем овощных культур защищенного грунта не только в Сахалинской области, но и на Дальнем Востоке.

По самообеспеченности овощами регион сохраняет лидирующую позицию на Дальнем Востоке. Общий объем производства овощей превышает 31 тыс. тонн в год.

Повышать обеспеченность сахалинцев и курильчан социально важными товарами позволяют меры государственной поддержки. Всего их более 40. Финансовая помощь позволила за последние годы увеличить на островах производство мяса в 3,4 раза, молока — вдвое, яйца — на 28,3%. Важно, что такая помощь позволяет повысить не только уровень продовольственной безопасности Сахалинской области, но и создает рабочие места, дополнительные налоговые поступления, способствует развитию смежных отраслей — например, складской инфраструктуры, рынков и ярмарок, где жители могут приобрести продукты местных производителей напрямую без дополнительной торговой наценки.

На фоне консолидации российского зернового экспорта участники рынка начинают искать возможности для диверсификации бизнеса. Так, владельцы «АгроЛэндТрейда», бывшие топ-менеджеры Объединенной зерновой компании (ОЗК) Марат Шайдаев и Алексей Чемеричко задумались о покупке комплекса по производству мяса утки мощностью до 6,5 тыс. тонн в год. Актив может требовать дополнительных инвестиций, а спрос на утиное мясо сдерживает экономия потребителей.

Подконтрольная бывшим топ-менеджерам ОЗК Марату Шайдаеву и Алексею Чемеричко структура подала заявку на приобретение комплекса «Утиная ферма» в Челябинске. Это следует из протокола торгов, который обнаружил “Ъ” в реестре сведений о банкротстве.

Актив выставлялся по начальной цене в 653,4 млн руб. Но торги не состоялись, так как единственный интересант не подтвердил перечисление задатка.

Собеседник “Ъ”, знающий о возможной сделке, говорит, что претенденту, видимо, потребовалось еще время для изучения актива. Повторные торги должны пройти в августе.

Марат Шайдаев и Алексей Чемеричко сегодня развивают собственный бизнес по торговле зерном «АгроЛэндТрейд». В 2021 году структура бизнесменов стала владельцем Ростовского зернового терминала, который ранее принадлежал американской Bunge. По данным источника “Ъ”, в сезоне-2021/22 «АгроЛэндТрейд» экспортировал около 130 тыс. тонн зерна. Марат Шайдаев на вопросы “Ъ” не ответил.

«Утиная ферма» создана местным предпринимателем Сергеем Костенко. Выпускала продукцию под брендом «Уткино», мощность предприятия — до 6,5 тыс. тонн мяса в год. Около 700 млн руб. на проект выдал Россельхозбанк. Но у бизнеса начались сложности, а в 2019 году компания была признана банкротом. Россельхозбанк в 2020 году продал права требования ООО «Инвестстрой». В компании заявили “Ъ”, что не участвуют в переговорах с потенциальными инвесторами.

Как отмечает собеседник “Ъ” на зерновом рынке, желание диверсифицировать бизнес владельцев «АгроЛэндТрейда» может быть связано с тем, что компаниям такого размера остается все меньше места на рынке.

Доля десяти крупнейших экспортеров зерна по итогам первой половины сезона-2021/22 превысила 72% против 64,5% сезоном ранее.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что в долгосрочной перспективе зарабатывать на экспорте зерна и перевалке будет сложнее, но наступающий сезон должен быть «ударным». На фоне ожидаемого рекордного урожая российской пшеницы в 89,2 млн тонн и ограниченного присутствия зерна с Украины «Совэкон» прогнозирует экспорт пшеницы из РФ в 42,6 млн тонн. Зерновые терминалы в том числе в Ростове-на-Дону и Азове также должны быть загружены на максимум, отмечает господин Сизов.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит, что российский рынок утки до сих пор не развился. Объем потребления этого мяса оценивается примерно в 100—120 тыс. тонн, из которых 40—60 тыс. тонн приходится на индустриальных производителей, указывает он. Среди ключевых игроков — ГК «Дамате» Наума Бабаева и Рашида Хайрова (бренд «Озерка»), которая управляет комплексом «Донстар» мощностью 16,5 тыс. тонн мяса в год. В числе заметных на рынке Андрей Давлеев также называет птицефабрику «Улыбино» в Новосибирске, которая хочет выйти на мощность 18 тыс. тонн мяса в год.

Источник “Ъ” среди крупных производителей мяса говорит, что покупателю «Утиных ферм», скорее всего, потребуется инвестировать в постройку новых птичников, а также площадки с родительским стадом для увеличения объемов производства и повышения устойчивости бизнеса.

Как отмечает Андрей Давлеев, для мяса утки характерна выраженная сезонность — основной спрос приходится на период с осени по весну, также рост рынка сдерживают относительно высокие цены на продукцию. В условиях тенденции к экономии потребители будут скорее переключаться на более доступное мясо бройлеров, отмечает эксперт. По его словам, для стимулирования роста рынка нужны вложения в маркетинг со стороны производителей и торговых сетей. Собеседник “Ъ” среди производителей предупреждает, что в условиях ограниченного внутреннего спроса и неясных перспектив экспорта в связи с текущим курсом рубля инвестиция может не приносить дохода в первые пять лет.

Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов, "Мираторг", планирует по итогам текущего года увеличить объем экспорта своей продукции по сравнению с годом прошлым на 27%, сообщила руководитель отдела экспорта агрохолдинга Марина Демидова.

"Мы прирастаем достаточно серьезно за последние два года. Несмотря на ковид, мы приросли в прошлом году на 27% по объему продаж, по выручке — еще выше, на уровне 40%. В этом году прогнозно по объему продаж мы прирастем на 27%, несмотря на то, что сложностей хватает сейчас в логистике и в платежах", — сказала Демидова в ходе конференции "Экспорт российской продукции АПК в страны Африки: стратегия успеха", организованной федеральным центром "Агроэкспорт".

По ее словам, сейчас продукция агрохолдинга поставляется в 40 стран, а основные рынки сбыта находятся в Юго-Восточной Азии, и главные из них — Китай, куда поставляются говядина и птица, и Вьетнам. Далее — Ближний Восток, где основные клиенты — Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар, а также "самые лояльные и близкие рынки" — страны СНГ.

В списке африканских импортеров продукции "Мираторга" — Ангола, Гана, Габон. Египет, Кот-д'Ивуар, Марокко и Мозамбик, а с позапрошлого года основную долю поставок мясных продуктов компании в страны Африки занимала говядина (95,2%), а на мясо птицы и свинину пришлось лишь порядка 2,35% и 1,3%.

В свою очередь, руководитель торгового представительства "Азия" группы агропредприятий "Ресурс" Александра Горбачева сообщила, что продукция группы поставляется в Африку с 2012 года. "В 2020 году на многие страны мы получили дополнительную аттестацию наших предприятий и распределительных центров. Среди них можно отметить Демократическую Республику Конго, Республику Конго, Сьерра-Леоне, Гану, Мозамбик и ряд других стран", — сказала Горбачева.

Она уточнила, что cреднегодовой объем экспорта продукции ГАП "Ресурс" в африканские страны составляет порядка 6,5 тысяч тонн, и в ближайшей перспективе планируется наращивать этот объем поставок.

С 1 января до 30 июня 2022 года был разрешен ввоз в Россию 100 тыс. тонн свинины под нулевую ставку. Таким образом власти хотели стабилизировать цены на мясо на фоне снижения объемов производства свинины в связи со вспышками африканской чумы свиней (АЧС) в ряде регионов, напомнили в Минсельхозе.

В конце мая на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулирования, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции продление тарифной льготы на свинину признано нецелесообразным. По итогам пяти месяцев этого года отечественное производство свиней в живом весе увеличилось на 7,2%, цены на мясо стабилизировались, а фактический объем импорта оказался крайне незначительным.

"При этом цены на российскую свинину ниже, чем на мировых рынках, что делает отечественную продукцию более конкурентоспособной. Соответственно, импорт не оказывает влияния на ценовую ситуацию в нашей стране", - отметили в Минсельхозе.

Там также напомнили, что сейчас российскому АПК государство предоставляет беспрецедентные меры поддержки, что позволяет сохранять рентабельность производства на фоне роста себестоимости.

Стабилизации ценовой ситуации на рынке кормов способствует ограничение экспорта зерна - основы для корма в животноводстве. Также продлен импорт сои и соевого шрота и одновременно ограничен их вывоз за рубеж. Помимо этого, животноводам предоставляются льготные краткосрочные кредиты на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот, а также льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства.

Одновременно ведется работа по поддержанию спроса, в том числе за счет расширения социальной поддержки россиян, а также открытия новых рынков сбыта, увеличения объемов экспорта в страны-партнеры. До конца года Минсельхоз прогнозирует сохранение положительной динамики производства.

Вместе с тем продолжает действовать нулевая пошлина на ввоз 200 тыс. тонн импортной говядины: льгота была установлена до конца 2022 года, и вопрос о ее досрочном прекращении не рассматривается, рассказали в Минэкономразвития. Там также отметили, что объем импорта говядины с начала действия нулевой пошлины оказался незначительным. При этом в Минсельхозе считают, что такая мера позволила стабилизировать цены на говядину и тем самым "обеспечить доступность говядины для российских потребителей и сдержать темпы роста цен на нее на фоне значительного повышения себестоимости производства".

Между тем, сельхозпроизводители изначально называли эти меры (как для свинины, так и для говядины) неэффективными и даже вредными для отрасли.

Для мясопереработчиков обнуление пошлин было на руку - они могли покупать импортную свинину дешевле, а при таком курсе рубля импорт становится особенно привлекательным, говорит руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

"Но, несмотря на действие нулевых ставок (при обычных в 25%), ввезенный объем свинины из-за рубежа не превысил 15 тыс. тонн. То есть эффективность меры сама по себе крайне сомнительна", - считает он. Притом, что Россия закрывает полностью свои потребности в свинине, в этом году ожидается еще существенная прибавка собственного производства, что будет главным инструментом для сдерживания роста цен. На фоне 2 млн тонн производства собственной свинины за полгода 15 тыс. тонн импорта (менее 1%) никак не повлияли на цены - например, в феврале-марте цены на свинину росли, несмотря на уже разрешенный беспошлинный ввоз, отмечает эксперт. При этом сейчас сократился экспорт нашей свинины (из-за укрепления рубля, обострения конкуренции на внешних рынках и сложностей в логистике), что добавило предложения на внутреннем рынке и тоже давит на цены.

Что касается говядины, сейчас ситуация на рынке напряженная - фермеры недовольны тем, что мясокомбинаты снижают закупочные цены на скот, поскольку у них есть альтернатива в виде импортной говядины по нулевой ставке, которая заходит по более привлекательным ценам, поясняет Юшин. Тогда как у наших фермеров себестоимость производства растет. В этой ситуации они не видят смысла развивать убыточный бизнес. По этой причине эксперт называет решение об обнулении пошлин на говядину "ошибочным".

"В конце концов даже если говядина дорожала бы, это не было бы проблемой - на нее в структуре потребления мяса в стране приходится всего около 17-18%", - считает он. По его словам, цены на говядину растут во всем мире, ее производство растет незначительно. Но в России есть возможности для наращивания ее производства. Это в том числе позволило бы задействовать земли нечерноземья, где невыгодно заниматься растениеводством, но организовывать пастбища можно. Что создало бы новые рабочие места, а одно рабочее место в животноводстве приносит 6-7 мест рабочих мест в смежных отраслях. Но такие решения об обнулении пошлин приводят к тому, что возможные инвесторы теряют интерес к этому бизнесу и роста производства не происходит, говорит Юшин.

Ситуация с себестоимостью производства курицы сейчас более стабильная, чем в 2021 году. Проблем с отгрузкой с птицефабрик на рынке нет, а объемы производства за год выросли на 8%. Об этом «Газете.Ru» сообщил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

«Сейчас себестоимость производства стабилизировалась, с начала 2022 года цены на различные виды куриного мяса увеличились менее чем на 10% в сравнении с показателями прошлого года. В настоящее время по себестоимости производства ситуация более стабильная, чем в 2021 году. Плюс в 2022-м мы ожидаем рекордного урожая зерновых культур, включая пшеницу. Так что цены на корма могут летом еще сильнее стабилизироваться. Оптовые цены на тушку бройлера и другие части в начале весны существенно увеличились. Но потом они вернулись на уровень начала 2022 года. Так что серьезных проблем сейчас на российском рынке куриного мяса мы не наблюдаем. Шок быстрого роста себестоимости производства куриного мяса 2020-2021 годов мы прошли», — рассказал Юшин.

По его словам, стабилизация цен произошла из-за удешевления некоторых составляющих. Например, зерновые корма сейчас остановились в цене.

«Это связано с тем, что экспорт стал менее выгодным из-за крепкого курса рубля. Если в 2021 году рост цен на различные аминокислоты и кормовые добавки был от 60% до 200%, то сейчас цены на некоторые позиции упали в 2,5 раза. То есть, с прошлогодних пиков серьезно соскочили», — уточнил Юшин.

Он отметил, что проблем с отгрузкой с птицефабрик нет. Рост производства курицы эксперт оценил в 8% с начала 2022 года.

«Предложение на внутреннем рынке сейчас растет. Прибавка в объеме производства с начала 2022 года была более 8%. Да, сейчас просел экспорт куриного мяса на западные рынки, но нас сейчас выручает спрос со стороны Китая, там закупают по хорошим ценам лапки и крылья. Они так востребованы в Азии, что частичная потеря европейского рынка сейчас не кажется чем-то невосполнимым», — отметил он.

Глава ассоциации добавил, что в 2022 году «хорошо выстрелили» рынки Ближнего Востока, положительная динамика по российскому экспорту есть и в африканских странах.

От беспошлинного импорта в РФ до конца этого года 200 тыс. тонн говядины выиграли мясопереработчики, но это негативно отразилось на бизнесе российских фермеров. Они не могут конкурировать по цене с поставщиками сырья из-за границы, которое как минимум на 25% дешевле, и практически прекратили продажи скота на убой. Фермеры не готовы снижать цены из-за увеличившихся затрат, в том числе на корма. В обозримом будущем, предупреждают участники рынка, сложившаяся ситуация может вынудить многие хозяйства отказаться от выращивания крупного рогатого скота, что приведет к увеличению зависимости внутреннего рынка от импорта мяса.

Как рассказали “Ъ” несколько крупных производителей говядины и мясопереработчиков, фермеры стали отказываться сдавать скот на убой из-за низкой закупочной цены, предлагаемой мясокомбинатами. Стоимость снижается третий месяц, только за последнюю неделю она упала на 15%, говорит один из собеседников “Ъ”.

Мясокомбинаты стали снижать закупочные цены после появления на российском рынке дешевой импортной говядины, признают переработчики. В 2022 году по предложению Минсельхоза в страну разрешено ввезти 200 тыс. тонн замороженной говядины по нулевой пошлине вместо обычных 15%. Мера была введена для стабилизации цен на говядину.

Укрепление рубля существенно повысило рентабельность импорта, поэтому его поставки могут в дальнейшем вырасти, прогнозирует руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Он подтверждает, что это одна из основных причин снижения цен в оптовом звене. В то же время, продолжает господин Юшин, сейчас цена на российский скот выше и после его убоя и разделки мясокомбинаты не могут продать продукцию с прибылью. Импортная говядина сейчас дешевле российской как минимум на 25%, поясняет собеседник “Ъ” в отрасли. По его словам, фермерам невыгодно продавать по таким ценам скот, так как из-за роста цен на корма и другие компоненты у них выросли затраты.

Некоторые фермерские хозяйства отказываются продавать скот мясопереработчикам, рассчитывая на дальнейший рост цен, говорит представитель ГК «Заречное», одного из крупных производителей говядины. Из-за возросшей стоимости российского скота некоторые мясопереработчики даже несли убытки, добавляют в другой крупной компании. Там отмечают, что это вынудило многих переработчиков переориентироваться на более дешевую импортную говядину.

Сложившаяся ситуация может привести к снижению внутреннего производства, что чревато определенными рисками для отрасли в среднесрочной перспективе, считает собеседник “Ъ”.

По оценкам Национального союза свиноводов, производство в стране говядины с января по июнь выросло меньше других основных видов мяса — всего на 0,1%, до 1,112 млн тонн. Проблема усугубляется тем, что даже после возврата пошлины на импорт на уровне 15% ввозимая из-за границы говядина будет дешевле российской, говорит источник “Ъ” в отрасли. Это, по его словам, может вынудить фермеров отказываться от выращивания крупного рогатого скота. Он добавляет, что это может привести к увеличению доли импортируемой говядины, которая сейчас не превышает 15%.

Снижение со стороны фермеров предложения мяса на убой также связано и с сезонным фактором, говорит Сергей Юшин. Основной убой происходит в конце третьего квартала и в четвертом квартале, когда скот достигает оптимальных весовых кондиций, поясняет он. Дефицит местного скота на убой будет фиксироваться все лето, а массовый забой начнется только в конце осени — начале зимы, ожидает собеседник “Ъ” в отрасли. По его словам, одним из решений ситуации может быть отмена беспошлинной квоты на ввоз в страну 200 тыс. тонн говядины и переход на плоскую пошлину. В Минсельхозе в воскресенье не предоставили комментарий.

Производство колбасных изделий из мяса птицы в России в период с 2017 по 2021 год выросло на 20% и достигло 183 тыс. тонн, следует из анализа рынка аналитиков BusinesStat.

Как отмечают эксперты, из-за санкций и снижения реальных располагаемых денежных доходов россиян снижаются продажи более дорогой продукции и растут продажи наиболее дешевой.

«Колбасные изделия из мяса птицы являются дешевой продукцией по сравнению с колбасными изделиями из говядины и свинины, поэтому в существующих условиях их продажи будут расти», — прогнозируют аналитики.

По их мнению, рост внутреннего спроса сыграет на руку отечественным производителям, он станет основным фактором, способствующим увеличению их выпуска в ближайшее время.

Уточняется, что в течение последних пяти лет в структуре российского производства колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы по видам наибольший удельный вес имели вареные колбасные изделия — 51,1% совокупного показателя в среднем за период. При этом на долю мясных деликатесов приходилось в среднем 29% рынка, на долю копченых колбасных изделий — 19,9%.

Стратегические вопросы сельского хозяйства, производство мяса, создание прорывных промышленных технологий, перспективы развития российской экономики в ближайшие 20-25 лет — актуальные темы международного Форума по производству и использованию новых пищевых протеинов «ПроПротеин». В фокусе Форума тренды и технологии растительных заменителей мяса, культивируемое "мясо из пробирки", протеины из насекомых и другие. Мероприятие состоится 22 сентября 2022 года в отеле «Холидей Инн Лесная» в Москве.

А днем ранее, 21 сентября там же пройдет Форум по производству и использованию растительных и микробных кормовых протеинов и глубокой переработке высокобелковых культур «ПротеинТек 2022».

Сегодня в мире существует дефицит пищевого белка, и недостаток его в ближайшие десятилетия сохранится. С другой стороны, наблюдается рост интереса потребителей и инвесторов к альтернативным протеинам, включая растительные белки и заменители мяса. По оценке банка Jefferies мировой рынок «альтернативного мяса» в 2040 году может достичь 240 млрд долларов.

Для развития отрасли и проводятся Форум, который является площадкой для диалога бизнеса с органами власти, обмена опытом, укрепления связей, взаимодействия между наукой и бизнесом.

В Форумах и выставке примут участие:

• Производители инновационных пищевых продуктов.

• Производители, импортеры и переработчики сои, подсолнечного шрота, гороха, рапса и других растительных протеинов.

• Производители растительных текстуратов и волокнистых протеинов.

• Производители изолятов соевого белка, подсолнечника, гороха.

• Производители белков для функционального питания.

• Производители пищевых протеинов из насекомых.

• Производители и переработчики мяса и птицы.

• Производители культивируемого мяса («мясо из пробирки»).

Форум проводится для дальнейшего развития государственных программ, ведущие специалисты выступят на различные темы, включая обсуждение рынков альтернативных пищевых протеинов, тенденций их развития в России и в мире; технологии производства протеинов через глубокую переработку сырья; технологии производства искусственного мяса («мясо из пробирки»); перспективные протеины, в том числе из насекомых.

В рамках Форумов пройдет выставка. Свои экспозиции представят компании: Flottweg, Vogelbusch, Alfa-Laval, НПК «Экология» и другие.

Дополнительная информация о Форуме: www.proprotein.org