О перспективах японского рынка сурьмы

У спроса на сурьму в Японии есть шансы на стабильный рост после нескольких «провальных» лет, уверен Томохито Сагучи, директор отдела зарубежного бизнеса компании Kawashima Co.

Компания входит в Kawashima Group, состоящей из 38 компаний, занимающихся различными видами деятельности широчайшего спектра – от производства, продажи и переработки цветных (в т.ч. алюминия, цинка, кремния, сурьмы, висмута), редких и драгоценных металлов до производства и продажи скутеров для пожилых людей, автомобильных деталей и лизинга недвижимости.

Производители сурьмяной продукции в Японии в основном делятся на две группы. В первую входят трое производителей, которые импортируют сурьму в слитках для производства трёхокиси сурьмы. Самая высокая доля рынка у Nihon Seiko Co. Во вторую группу входят еще три производителя, которые производят трёхокись сурьмы, необработанную «сырую» сурьму с содержанием свинца, сурьму в слитках 99,5% min. и другие побочные продукты при выплавке цветных металлов с содержанием сурьмы.

Поставки сурьмяной продукции на внутренний рынок Японии в основном зависят от импорта. Импорт сурьмы в слитках в 2023 году составил 4695 тонн, что на 10,4% меньше, чем в 2022 году, и на 14,1% меньше, чем в 2021 году. Большая часть продукции была импортирована из Китая, но его доля также снижается из года в год: с 48,8% в 2021 году до 43,3% в 2023 году.

Помимо Китая, Япония в основном импортирует сурьму в слитках из Вьетнама, Таиланда и Южной Кореи, из которых импорт из Таиланда (сурьма в слитках не из Мьянмы) поднялся с четвертого места в 2021 году (7,7%) на второе место после Китая в 2023 году (23,5%).

В то же время объем импорта трёхокиси сурьмы также стремительно сокращался. В 2023 году он составил 3319 тонн, что на 23,1% меньше, чем в 2022 году. Трёхокись сурьмы в основном импортируется из Китая, причем его доля относительно стабильна и в последние годы держится на уровне 80%. Остальные 20% импортируются из Бельгии и Таиланда.

Япония является одним из основных потребителей сурьмяной продукции в Азии. Текущий спрос на сурьмяную продукцию в области «новой» энергетики на японском рынке в основном сосредоточен в сегменте листовой стали с высокими электромагнитными свойствами, такие стали используются в новых энергетических транспортных средствах. Небольшое количество металлической сурьмы используется в производстве некоторых видов электромагнитного стального листа, и в последние годы сталелитейные компании в Японии постепенно расширяли производственные мощности и объёмы производства таких материалов.

В первом и втором кварталах 2024 года цены на сурьмяную продукцию взлетели на 80%. Точкой старта для совсем уж резкого роста цен на них можно считать середину апреля. Быстрому росту цен способствовали следующие факторы.

Во-первых, санкции США оказали некоторое влияние на импорт российской сурьмяной руды. С января по май этого года, в дополнение к импорту более 270 тонн сурьмяного концентрата из России в феврале, импорт российской сурьмяной руды в другие месяцы практически равен нулю.

С января по май этого года помимо импорта из России более 270 тонн сурьмяного концентрата в феврале, импорт российской сурьмяной руды в другие месяцы практически равен нулю.

Во-вторых, международный спрос на продукцию фотоэлектрической промышленности остается высоким. Хотя ожидается, что темпы роста новых установленных фотоэлектрических мощностей будут ниже, чем в прошлом году, спрос на сурьмяную продукцию в фотоэлектрической промышленности по-прежнему сохраняет значительный рост.

Когда цены начали расти, на рынок сурьмяной продукции хлынули некоторые спекулятивные средства, что привело к увеличению закупок, поэтому цены колебались до исторических максимумов. Кроме того, в апреле и мае импорт сурьмяной руды из Мьянмы резко упал, что является еще одной важной причиной недавнего скачка цен на сурьму.

Также в мае было давление в виде проверок органов по охране окружающей среды в китайской провинции Хунань, когда некоторые плавильные заводы остановили или сократили производство, что привело к сокращению поставок сурьмяной продукции.

Наконец, учитывая упомянутый растущий спрос со стороны фотоэлектрической промышленности, а также постепенное сокращение поставок сурьмяных минеральных ресурсов, на рынке сурьмы ожидает ее дефицит в долгосрочной перспективе, что укрепляет уверенность основных плавильных заводов в возможности повышения цен.

Ввиду растущего спроса на продукцию сурьмы в Китае вполне возможно, что в будущем Китай трансформируется из экспортёра сурьмы в слитках в импортёра, поэтому в будущем участникам международного рынка в целом будет необходимо расширять каналы закупок продукции сурьмы и за пределами Китая, резюмировал Томохито Сагучи.