Ежемесячный обзор MEPS о событиях в сталелитейной промышленности со всего мира содержит статьи, которые ранее публиковались в ноябрьских выпусках European Steel Review , International Steel Review и Stainless Steel Review . Европа Гальваколор Приобретение Galvacolor бразильской сталелитейной компанией CSN было одобрено Национальной комиссией по рынкам и конкуренции Испании (CNMC). Предприятие по переработке плоского проката в Херес-де-лос-Кабальерос на юго-западе Испании с 2020 года принадлежит CL Grupo Industrial и было возрождено после нескольких лет бездействия благодаря первоначальным инвестициям в размере 20 миллионов евро. Годовая производственная мощность компании Galvacolor составляет до 400 000 тонн, включая 100 000 тонн протравленной и промасленной рулонной стали, 100 000 тонн холоднокатаной рулонной стали и 200 000 тонн оцинкованной стали. Компания также производит сталь с полимерным покрытием. Celsa Франция Компания Celsa France завершила модернизацию своего проволочного стана в Байонне. Работы включали установку нового 10-клетьевого чистового блока и станции намотки диаметром 1200 мм, заменивших оборудование, работающее в настоящее время на объекте. Новое оборудование повысит производительность стана, обеспечивая стабильную скорость прокатки до 105 метров в секунду, что позволит обрабатывать низко-, средне- и высокоуглеродистые сорта стали. Индустил Компания Industeel Belgium, входящая в состав ArcelorMittal, поручила SMS group модернизацию печи с шагающими балками на своем толстолистовом прокатном стане в Шарлеруа. Модернизация включает в себя полную замену футеровки печи, установку новых горелок, систем управления и рекуператора тепла. После завершения модернизированная печь, построенная в 1969 году, сможет работать на природном газе с добавлением до 70% водорода, что значительно сократит выбросы. Демонтаж существующей печи и установка нового оборудования будут осуществлены во время шестинедельного останова летом 2026 года. Северная Америка Биг Ривер Стил Компания US Steel объявила о планах строительства нового завода по производству железа прямого восстановления (DRI) на своем дочернем предприятии Big River Steel в Оцеоле, штат Арканзас. Согласно государственным документам, объект, который укрепит цепочку поставок сырья для электродуговых печей, будет завершен в 2027 году. Завод прямого восстановления железа (DRI) компании Big River Steel будет использовать окатыши, поставляемые с железорудного комбината Keetac компании US Steel в Миннесоте. Инвестиции в этот объект являются частью плана Nippon Steel по модернизации US Steel стоимостью 11 млрд долларов США, реализуемого после приобретения японской компанией этого сталелитейного завода ранее в 2025 году. Североамериканская нержавеющая сталь Компания North American Stainless подтвердила, что планирует модернизировать свою прокатную линию в Генте, штат Кентукки, установив новый чистовой блок прокатного стана. Новое оборудование призвано повысить эффективность, улучшить качество продукции и расширить ассортимент прутков из нержавеющей стали и специальных сплавов, выпускаемых на предприятии. После завершения строительства модернизированная линия будет иметь годовую производительность прокатки около 200 000 коротких тонн, производя круглую, шестигранную и специальную арматуру как в прямом, так и в рулонном виде. Ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2026 года. Азия Jiyuan Iron and Steel Компания Jiyuan Iron and Steel планирует модернизировать восьмиручьевую машину непрерывного литья заготовок на своем заводе в провинции Хэнань, Китай. Модернизация, завершение которой запланировано на июнь 2026 года, увеличит годовую производственную мощность предприятия до более чем одного миллиона тонн и позволит производить квадратные заготовки размером от 150 мм до 210 мм. Проект предусматривает полную модернизацию МНЛЗ и установку новых систем для улучшения контроля, стабильности и однородности продукции на протяжении всего процесса литья. Модернизированная МНЛЗ будет производить высокоуглеродистые и автомобильные стали. Хэбэй Цзиньси металлургия и сталь Компания Hebei Jinxi Iron and Steel заключила контракт с производителем оборудования Primetals Technologies на поставку двух двухручьевых слябовых машин непрерывного литья заготовок для своего завода в уезде Цяньси провинции Хэбэй. Мощность двух установок составит 2,5 млн тонн в год каждая. Они будут производить слябы толщиной от 200 до 230 мм и шириной от 800 до 1800 мм в широком диапазоне марок стали. В настоящее время ведется монтаж новых роликов, ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года. Торговая защита – Южная Корея Власти Южной Кореи опубликовали окончательный вариант антидемпинговых пошлин, которые будут применяться к импорту листовой стали товарных марок, поставляемой из Китая. Согласно новому положению, для компаний Baoshan Iron & Steel, Jiangsu Shagang Steel и Hunan Valin Xiangtan Iron & Steel будут установлены индивидуальные демпинговые ставки в размере 27,9%, 29,6% и 32,3% соответственно. Для всех остальных китайских поставщиков ставка составит 34,1%. Меры против импорта листов китайского производства были изменены после первоначального расследования с целью исключения из них стальных листов для сосудов высокого давления, износостойких и высокопрочных стальных листов. Синьхуан Металл Материалс Компания Xinhuang Metal Materials получила экологическое одобрение на строительство новой прецизионной линии холодной прокатки нержавеющей стали. Сталелитейное предприятие, расположенное в уезде Ляньпин провинции Гуандун, увеличит годовой объем производства на 96 000 тонн за счет установки новой линии по производству нержавеющей стали серий 200, 300 и 400. Новое оборудование компании Xinhuang Metal Materials будет установлено на базе существующего цеха. Оно будет включать три четырёхвалковых прокатных стана и две печи светлого отжига.

Завершение рекордного 43-дневного шатдауна правительства США стало ключевым событием минувшей недели, оказавшим существенное влияние на мировую торговлю. Подписание временного бюджета Трампом способствовало снижению политической неопределенности в США и снижению волатильности на глобальных товарно-сырьевых рынках. Цены на китайскую стальную продукцию на прошедшей недели показывали разнонаправленное, но незначительное движение. Шанхайские фьючерсы на арматуру потеряли в цене 0,25%, подешевев до $404 за тонну. Цены контрактов на горячекатаную рулонную сталь подросли до $457 за тонну, показав рост в 0,22%. По итогам октября 2025 года показатели производства стали в Китае оказались самыми слабыми с 2021 года. Выпуск стали сократился на 12% относительно октября прошлого года, составив 72 млн тонн. В целом с начала года производство уже отстаёт от прошлогодних уровней на 4%. Основная причина все та же – затяжной кризис строительного сектора, что приводит к сокращению заказов и дальнейшему давлению на рыночные цены на фоне сохранения избыточных мощностей. Государственная политика, акцентирующая внимание на дисциплине, усилила осторожность среди производителей — производство стали снижается уже пятый месяц подряд, а доля прибыльных предприятий в отрасли упала на 19 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом. Лондонский International Institute for Strategic Studies обнаружил то, о чем мы уже пишем уже год: китайская сталелитейная индустрия переживает системный сдвиг – на фоне торможения внутреннего спроса рекордно растет экспорт. В 2024 году он достиг 110 млн тонн, что почти на 50% больше средних значений. Этот рост вызвал волну новых торговых конфликтов – только с начала 2025 года против китайской стали было инициировано 29 антидемпинговых расследований, США и ЕС ввели дополнительные пошлины до 50%, а Еврокомиссия сократила квоты на беспошлинный импорт почти вдвое. Потребление внутри КНР упало с 1 млрд тонн в 2020 году до 857 млн тонн в 2024 году и продолжает снижаться. Импорт железной руды в Китай почти не изменился и сократился всего на 0,1%, причем запасы сырья в портах сокращаются. Это говорит о спаде собственного производства железной руды. В долгосрочной перспективе власти Китая делают ставку на переход к электроплавильным печам — к 2030 году на них должно приходиться 20% от всего производства. Это позволит шире использовать металлолом, а не руду, что может снизить спрос на рудное сырье. Вследствие чего может сократиться дефицит качественной руды на мировом рынке и начнется снижение цен, что в первую очередь затронет крупнейших поставщиков — Австралию и Бразилию. Еще большего эффекта специалисты ожидают от состоявшегося на прошедшей неделе запуска проекта Симанду в Гвинее. В порту Матаконг прошла официальная церемония, инициированная основными инвесторами: China Baowu Group и Rio Tinto. Завершено создание более 600 километров новой железной дороги, а также портовых мощностей. После окончания всех работ инфраструктура обеспечит экспорт до 120 млн тонн железной руды ежегодно, что делает Симанду одним из крупнейших и высококачественных месторождений в мире. Общие инвестиции в проект уже превысили $20 млрд. В России сталелитейная индустрия по-прежнему находилась на негативном уровне. Сводный индекс цен металлоторговли MetalTorg.Ru немного замедлил снижение на прошлой неделе, потеряв 1,24 пункта (-0,15%). На этот раз цены уже четыре из десяти видов стальной продукции, входящих в индекс, оказались в символическом плюсе. Лидерами роста были электросварные трубы, подорожавшие на 0,25% до 60 973 рублей за тонну. Уголок потерял больше других в цене, подешевев на 1,05% до 53 671 рублей. В октябре 2025 года предприятия чёрной металлургии России выплавили 5,2 млн тонн стали, что на 5,9% меньше, чем в октябре предыдущего года. При этом выпуск готового проката вырос на 4,3% и достиг 4,6 млн тонн. За январь-октябрь общее производство стали снизилось относительно прошлогоднего показателя на 4,9%, составив 56,2 млн тонн, а выпуск металлопроката сократился на 4,4% до 49,3 млн тонн. Существенно хуже дела в секторе стальных труб: в октябре произведено 0,7 млн тонн — на 29,3% меньше, чем годом ранее; за 10 месяцев объём снизился на 17,2% и составил 8,6 млн тонн. Внутренний спрос на стальные трубы за январь-сентябрь уменьшился на 13% и составил 7,3 млн тонн. При этом структура спроса изменилась: промышленный сегмент занял 59% против 55% годом ранее, а энергетический сократился до 41%. По прогнозу, общий объём потребления труб по итогам 2025 года снизится на 11% до 10 млн тонн. По оценке «Северстали», общее падение спроса на стальную продукцию в 2025 году составит 14-15%. В 2026 году спад затронет в первую очередь оцинкованный прокат для строителей, где ожидается сокращение на 5%. Рынок металлоконструкций продолжает демонстрировать низкий спрос: объёмы потребления, по мнению компании, в 2025 году составят 2,1 млн тонн, в 2026 году ожидается дальнейшее снижение до 1,9 млн тонн. Но к 2030 году прогнозируется рост в 1,35 раза — до 2,9 млн тонн, чему будет способствовать реализация отложенных проектов, ускоренное развитие коммерческих и промышленных площадей, внедрение новых технологий и возврат спроса на жильё. Доля лёгких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) может подрасти с 7% до 9%. В ситуации слабого внутреннего спроса сильное влияние на отрасль оказывают продажи за пределы страны. По данным Ассоциации морских торговых портов, за январь-октябрь 2025 года перевалка чёрных металлов в морских портах РФ выросла на 24% — до 19,3 млн тонн, а перевалка руды увеличилась на 33,9%, достигнув 12,8 млн тонн. Экспортные перспективы для российских производителей стали сейчас сохраняют оптимизм. Ассоциация «Русская сталь» повысила прогноз роста экспорта стали из России в 2025 году с 2,5% до 19%. В 2025 году, как ожидается, экспорт достигнет 24 млн тонн против 20 млн тонн в 2024 году. При этом внутренний спрос на сталь, согласно прогнозу ассоциации, сократится в 2025 году на 14% (на 6 млн тонн), и составит 37,8 млн тонн — это минимум с 2011 года. Наиболее значительный спад потребления стали Ассоциация прогнозирует в автомобильной промышленности (-36,4%) и машиностроении (-30%). Строительная отрасль и сегмент металлоторговли снизят потребление на 10,5%, а энергетика — на 19,4%. Как мы уже не раз отмечали, металлургический сектор России переживает период трансформации, обусловленный падением внутреннего спроса и сокращением производства. Однако спрос на российские черные металлы поддерживает наши устойчивые позиции на внешних рынках. В среднесрочной перспективе, ожидая восстановления внутрироссийского спроса к 2027–2030 годам, основные металлургические компании продолжают вкладываться в модернизацию, внедрение новых технологий и реализацию проектов.

Прошедшая неделя была отмечена растущими опасениями по поводу переизбытка предложения на товарных рынках и остающейся геополитической неопределенностью. Сентябрьская статистика Ассоциации производителей чугуна и стали Китая (CISA) показала, что к концу месяца сталелитейное производство упало до самого низкого уровня с начала года. По мнению британского издания Kallanish, это связано с политикой ограничения производства, проводимой в некоторых провинциях с целью защиты окружающей среды. По нашим данным – с продолжающимся спадом китайского строительства. Национальное бюро статистики КНР сообщило, что число закладок новых жилых домов в августе 2025 г. вновь заметно снизилось - на 20% в годовом исчислении (до 551 млн м2). Отмечается, что это 58%-ный спад по сравнению со средним уровнем данного показателя за последние 5 лет. Продолжение снижения спроса на строительный металлопрокат, естественно, отражается на китайской металлургии. Среднесуточный выпуск стали в КНР в последние десять дней сентября упал на 8,9%, а по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – на 6,2%. Общий среднесуточный объем производства составил около 1,89 млн тонн. Производство чугуна также сократилось: на 4,9% по сравнению с серединой сентября и на 1,8% в годовом исчислении, составив около 1,82 млн тонн в сутки за отчетный период. Производство готового проката показало снижение на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Запасы стальной продукции у членов CISA в конце сентября сократились на 4,1% по сравнению с предыдущим десятидневным периодом, достигнув 14,67 млн тонн. Однако, в годовом исчислении, запасы выросли на 2,7%. Хотя внутреннее сталелитейное производство в Китае в конце сентября продемонстрировало снижение до годового минимума, внешнеторговая статистика рисует иную картину. Несмотря на растущие протекционистские меры в других странах, экспорт китайской стали в сентябре продемонстрировал уверенный рост, достигнув четырехмесячного максимума. Как сообщает агентство Reuters, поставки стали из Китая в сентябре увеличились на 10% по сравнению с августом, достигнув показателя в 10,47 млн тонн. Дешевая продукция, особенно – стальная арматура, продолжает находить потребителей по всему миру. По итогам 9 месяцев этого года экспорт стали из Китая установил новый рекорд, достигнув 87,96 млн тонн, что на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель сохраняет годовой объем на историческом максимуме, вновь опровергая прогнозы о возможном снижении экспортных поставок из-за усиливающихся протекционистских мер. Что касается прошедшей недели, то в самой Поднебесной наблюдалось снижение цен на стальную продукцию. Шанхайские фьючерсы на арматуру потеряли 0,71%, подешевев до $417 за тонну, падение цен контрактов на горячекатаный рулон было более заметным: минус 3,18% до $456. Отечественный стальной рынок также находился на снижающемся тренде. Сводный индекс цен металлоторговли MetalTorg.Ru потерял 1,8 пункта (-0,23%), опустившись до значения 874,21. Как и неделей ранее, девять из десяти видов стальной продукции, входящих в индекс, были в минусе. Лидером снижения на этот раз оказались водогазопроводные трубы, которые потеряли 0,93%, подешевев до 59 490 рублей. И только арматура снова подорожала – на 0,33% до 50 088 рублей за тонну. Затяжной кризис на внутреннем рынке наглядно подчеркнула статистика российского автопрома. Основные поставки стального проката на «АвтоВАЗ» – ж/д отгрузками – в текущем году демонстрируют существенное падение. В сентябре текущего года «АвтоВАЗ» получил 17 тысяч тонн стального проката по сети РЖД. Этот показатель в 1,7 раза выше, чем в предыдущем месяце, однако в годовом исчислении объемы поставок упали вдвое. Общие объемы железнодорожных поставок стального проката на «АвтоВАЗ» за период с января по сентябрь текущего года составили 151,4 тысячи тонн, что в 1,8 раза ниже уровня предыдущих девяти месяцев и в 1,6 раза ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Ситуация с поставками стали на предприятия «Группы ГАЗ» не слишком отличается. В сентябре текущего года «Группа ГАЗ» получила 13,3 тысячи тонн стального проката по сети РЖД. По сравнению с августом, объемы выросли в 1,6 раза, но в годовом исчислении наблюдается падение в 1,5 раза. За период с января по сентябрь объем железнодорожных поставок на «Группу ГАЗ» составил 112 тысяч тонн. Это в 1,7 раза ниже уровня предыдущих девяти месяцев и в 1,9 раза ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Аналогичная тенденция наблюдается и на предприятиях КАМАЗа, где железнодорожные поставки черных металлов за 9 месяцев сократились на четверть. В сентябре текущего года КАМАЗ получил 6,1 тысячи тонн стального проката по сети РЖД. По отношению к предыдущему месяцу объемы выросли в 1,5 раза, но в годовом исчислении упали в 2 раза. За январь-сентябрь объемы железнодорожных поставок на КАМАЗ составили 101 тысячу тонн. Это на 22% ниже уровня предыдущих девяти месяцев и на 25% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. В корпоративном секторе на минувшей неделе наблюдалась активность некоторых крупных игроков. На фоне непростой конъюнктуры рынка и стремления к повышению операционной эффективности российские предприятия черной металлургии приступили к пересмотру своих портфелей активов. Процесс оптимизации включает в себя продажу непрофильных или низкорентабельных подразделений ради концентрации ресурсов на ключевых направлениях и улучшения финансовых показателей. Следуя этой тенденции, Трубная Металлургическая Компания (ТМК) объявила о планах по продаже своей контрольной доли (96,35%) в Челябинском заводе металлоконструкций (ЧЗМК) компании ООО «Таймыр Инжиниринг». Сумма сделки оценивается в 5,2 млрд рублей. Челябинский завод металлоконструкций является важным производителем металлоконструкций для промышленного и гражданского строительства, а также производит металлические компоненты и трубную продукцию для нефтегазовой отрасли. ТМК приобрела контрольный пакет акций ЧЗМК (96%) у группы «Синара» в 2022 году. Тогда стоимость этой доли оценивалась минимум в 8,5 млрд рублей. ООО «Таймыр Инжиниринг» находится под управлением Марата Тякина, который также возглавляет ряд логистических и строительных компаний, включая «Таймыр Инвест» и «Нефтегазремстрой». Кроме того, Тякину принадлежит 50% акций компании «Профинтех», специализирующейся на производстве полимерных армированных труб для нефтегазового сектора. Напомним, что в июле текущего года акционеры ТМК одобрили крупномасштабную реструктуризацию, предполагающую присоединение восьми ключевых дочерних компаний к материнской структуре. В число присоединяемых предприятий входят такие крупные игроки, как Синарский, Северский и Волжский трубные заводы, Таганрогский метзавод, ООО «ТМК Трубопроводные решения», ЧТПЗ, ПНТЗ и «ТД ТМК». Ожидается, что процесс перехода на единую акцию будет полностью завершен к 31 декабря 2025 года. Российская стальная индустрия стремиться адаптироваться к текущим вызовам, связанным с резким спадом внутреннего спроса. Основной стратегией выживания становится снижение издержек, в том числе путем продажи непрофильных или убыточных активов. А также поиск путей расширения экспортных возможностей. Нам, лично, больше нравится второе – поскольку помогает избегать первого.

Что ожидает рынки в условиях нестабильности? Директор департамента маркетинга ПАО "Мечел" Александр Маланичев – о ключевых тенденциях и сценариях развития ситуации в ближайшие месяцы. Рынки сырья В первом полугодии 2025 года цены на мировом рынке коксующегося угля существенно снизились из-за слабого спроса со стороны Китая и Индии, а также растущего предложения угля из Монголии и США. Снижение цен на уголь и рост стоимости ж/д перевозок привели к тому, что цена на кузбасский уголь стала ниже переменной себестоимости добычи угля и производства концентрата. По итогам текущего года морские поставки российского угля на мировой рынок могут упасть на 10 млн т до 48 млн т. Падение цен также приведет к сокращению предложения со стороны Австралии на 6 млн т до 147 млн т и США – на 9 млн т до 43 млн т. В итоге мировое предложение, предположительно, сократится на 25 млн т до 290 млн т и сбалансирует мировой рынок морской торговли углем, что в конечном счете должно поддержать цены. Вероятно, что цена на коксующийся уголь в 2026 году окажется не ниже текущего уровня, который будет поддержан ростом спроса со стороны развивающихся азиатских стран (Индия, Вьетнам, Индонезия и Малайзия). Большую часть этого спроса удовлетворит австралийский уголь. Но повышение цен позволит и российским компаниям нарастить отгрузки на экспорт. На внутреннем рынке прогнозируется умеренный рост котировок в рублевом выражении из-за ожидаемого ослабления рубля и роста цен на экспортных рынках. Рынки стали Мировое производство стали за 7 месяцев 2025 года сократилось на 1,9%. Антирекорд (-12,1%) падения поставила Германия благодаря процессам деиндустриализации и высокой стоимости энергии. В целом сокращение в 27 странах Европы составило более скромную величину (-3,8%), но в июле снижение ускорилось до 7%. Производство стали в Китае также находится на ниспадающем тренде. С начала года выплавка сократилась на 3,1%. Основной причиной является снижение внутреннего спроса, особенно со стороны строительного сектора. Машиностроение не может поглотить избыток металлопродукции, поэтому неудивительно, что растут поставки проката на экспорт, объемы которых по итогам года могут достигнуть рекордных 117 млн т. Растущий поток китайского экспорта был встречен множеством антидемпинговых процессов в различных странах. Это привело к снижению доли в экспорте горячекатаного плоского проката и увеличению проката с покрытием. За семь месяцев экспорт китайский заготовки увеличился в 4 раза, сортового проката – в 1,5 раза. Конкуренция на мировом рынке остается жесткой, а рост цен на прокат – ограниченным. Он также сдерживается неблагоприятным трендом цен на металлургическое сырье, который обусловлен снижением производства стали в Китае. Российский рынок проката Российский рынок проката строительного сортамента в текущем году испытал негативное воздействие жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ, направленной на сдерживание инфляции. Ключевая ставка в пике доходила до 21% и тем самым, вместе с ограничением льготной ипотеки, привела к сокращению выдачи кредитов на приобретение квартир в новых многоквартирных домах (МКД). В результате ввод новых проектов МКД сократился на 22%, а конечный спрос на арматуру в летние месяцы снизился на 15%. Укрепление курса рубля относительно доллара почти на 40% по отношению к концу 2024 года ограничило привлекательность экспортных рынков, что привело к профициту проката на внутреннем и накоплению складских запасов у трейдеров. Цена на арматуру в разгар летнего строительного сезона оказалась значительно ниже, чем в прошлом году. Вероятно, что цены на прокат стабилизируются в 4 квартале в результате ожидаемого ослабления рубля и роста цен на лом. В начале 2026 года снижение ключевой ставки простимулирует кредитование в экономике, увеличит спрос и повысит цены на прокат до уровней 2024 года.

В России рынок стальных труб находится в непростой ситуации из-за глобальных изменений и усиления конкуренции на мировом рынке, а также собственных макроэкономических факторов. На фоне внешних ограничений и изменений в кооперационных и логистических цепочках отечественные трубные компании вынуждены адаптироваться к новым условиям и искать новые источники роста. Каков план правительства по поддержке трубопрокатной индустрии и как работают крупные российские производители в нынешних условиях? Более 200 экспертов, представителей отраслевых предприятий и ученых в области металлургии обсудили эти вопросы на XXVI Международной научно-практической конференции «Трубы-2025», которая прошла на Волжском трубном заводе (ВТЗ). «Трубы-2025» Как заметил председатель оргкомитета научной конференции, директор по научной работе Трубной Металлургической Компании (ТМК) и генеральный директор Русского института трубной промышленности (РусНИТИ) Игорь Пышминцев, мероприятие проводится с 1993 года и объединяет российских и зарубежных экспертов для обсуждения важных проблем развития отрасли. Выбор ВТЗ в качестве принимающей стороны в этом году был обусловлен обширным опытом предприятия в применении передовых решений производства труб и празднованием его 55-летия. Конференция фактически обрела новый статус в 2005 году, когда в России начала формироваться новая промышленная политика, и лидеров трубного бизнеса объединил важный тезис о необходимости развития отрасли вместе с наукой. В 2025 году на площадке ВТЗ собрались участники из 80 научных организаций и предприятий отрасли. Повестка включала пленарное заседание и работу тематических секций по ключевым направлениям: трубопрокатные технологии, сталеплавильные процессы, свойства и надежность труб, коррозионная стойкость. Студенты, аспиранты и молодые специалисты из разных городов России делились своими взглядами на развитие отрасли в условиях внешних воздействий, а также проектами по улучшению существующих и созданию принципиально новых научных решений на отдельной молодежной секции. «За годы своего существования научная конференция «Трубы» стала основной площадкой для обмена опытом среди представителей индустрии. Объединяя экспертов, разработчиков, производителей и потребителей трубной продукции, мы открываем возможности для промышленной кооперации, внедрения передовых технологий и повышения конкурентоспособности продукции. Совместная работа в рамках конференции позволит задать вектор устойчивого развития и сформулировать ответы на глобальные вызовы отрасли», – сказал Игорь Пышминцев. Тенденции в отрасли Как известно, в настоящий момент обсуждаются меры поддержки металлургической отрасли, столкнувшейся с сокращением объёмов производства. Если в 2023 году ажиотаж и опережающие закупки, вызванные ожиданием дальнейшего ухудшения геополитической обстановки и опасениями дефицита, создали иллюзию устойчивого спроса на трубную продукцию в стране, то уже в 2024 и 2025 годах он затормозился. По словам директора Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) Павла Родина, суммарное потребление труб на российском рынке в 2024 году по сравнению с 2023 годом снизилось на 5,5 % до 11 млн тонн. Снижение спроса продемонстрировали практически все сегменты. Это заставило российских производителей искать новые стратегии для поддержания своей конкурентоспособности, активно использовать внутренние ресурсы и гибко реагировать на изменения внешней среды. Родин указал, что в текущих экономических условиях потребление стальных труб в России поддерживается реализацией масштабных национальных проектов, анонсированных государством в период с 2025 по 2030 годы. Как отметил главный инженер ТМК Евгений Засельский, сегодня металлурги работают с заказчиками из энергетической отрасли по восьми направлениям технического сотрудничества, которые в свою очередь включают 262 проекта, в том числе семь абсолютно новых разработок. Все совместные проекты строятся на тесном взаимодействии с проектными институтами. «Мы работаем над специальными продуктами, востребованными потребителями. Один из примеров - поставка для строительства скважин на шельфе, в которую вошли трубы со всеми резьбовыми соединениями семейства «Премиум». В ходе работы над данным заказом были произведены трубы диаметром 406 мм с безмуфтовым соединением TMK UP Momentum, диаметром 762 мм с коннектором TMK UP Molot для забивки труб в скважину. Помимо этого, в рамках исполнения заказа мы квалифицировали (провели аттестацию – ред.) соединения TMK UP Momentum GT для эксплуатационных колонн. Это наш первый опыт подобной комплексной поставки», – поделился Засельский. В настоящее время предприятия ТМК реализуют и другие проекты. Они позволяют обеспечивать потребности рынка в передовых продуктах и решать технологические задачи, которые стоят перед потребителями труб. «Стальные» преимущества и стандартизация Директор НО «ФРТП» Павел Родин рассказал о перспективных направлениях повышения эксплуатационной надежности стальных труб и потенциале развития отрасли. Согласно представленной им информации, в России средний уровень загрузки производства сварных труб среднего диаметра в 2024 году составил 51 %, большого диаметра – 34%. Что касается производства бесшовных труб, то здесь средний уровень загрузки составил 62 %. В ближайшие два-три года по указанным сегментам трубной продукции планируется ввод дополнительных мощностей, что в условиях низкой загрузки уже существующих станов связано с высокими рисками их неокупаемости и банкротств. Государственная поддержка новых проектов в таких условиях нецелесообразна, подчеркнул он. Также Родин обратил внимание на замещение стальных труб полимерными в сегменте инфраструктурных проектов водоснабжения и водоотведения из-за невысоких требований к эксплуатационным параметрам трубопроводов в ЖКХ, а также расширение применения полимерных труб на сегмент промысловых трубопроводов нефти и газа. «Уже разработана и утверждена нормативно-техническая документация по применению полимерных труб, в том числе для сооружения промысловых трубопроводов. Тем не менее, требования должны быть доработаны в части проблем, связанных со свойствами полимеров. В частности, полимерные трубопроводы сталкиваются с уникальной проблемой проницаемости, которая, по результатам исследований технологического университета PETRONAS, является преобладающим механизмом их повреждения и обуславливает большинство зафиксированных отказов. В отличие от коррозии стали, которая происходит на поверхности, проницаемость – это объемный молекулярный процесс, затрагивающий всю толщину материала полимера. Это делает полимерные системы более сложными для мониторинга и прогнозирования их безопасного срока службы», – сказал Родин. Таким образом, как считает эксперт, выбор между полимерными и стальными решениями должен основываться на комплексной оценке эксплуатационных условий, экономических факторах и доступности технологии диагностики, в том числе особенностях управления жизненным циклом продукции. «Как мы знаем, одним из существенных конкурентных преимуществ стальных труб является возможность продажи отработанных и выведенных из эксплуатации стальных трубопроводов в качестве металлолома. Развитая инфраструктура сбора лома, возможность стопроцентной переработки в новую продукцию обеспечивают минимальное воздействие на природные экосистемы. Отсутствие соответствующей системы утилизации полимерных труб при активном внедрении этого вида продукции может привести к экологической катастрофе», – подчеркнул Родин. Говоря об обеспечении качества трубной продукции и комментируя предложения некоторых участников рынка о введении в закон «О стандартизации в Российской Федерации» нового понятия «отраслевые стандарты», заместитель председателя комитета РСПП по техническому регулированию Андрей Лоцманов высказал мнение о том, что межгосударственные и национальные стандарты и стандарты организаций и так позволяют успешно решать все задачи. «Сегодня у нас уже более 2000 ссылок сделано в НПА на национальные и межгосударственные стандарты, и почти две тысячи стандартов стали обязательными. Это позволяет быстро решать вопросы обеспечения безопасности, не дожидаясь выпуска технического регламента. Кроме того, у нас приняты 53 технических регламента Евразийского Союза, 47 вступили в действие, а там доказательная база – это межгосударственные стандарты, а не «отраслевые» или стандарты организаций. Для введения нового вида «отраслевых» стандартов придется менять вообще всё законодательство», – заметил он. Волжские традиции Как отметил на конференции вице-президент ТМК Сергей Четвериков, для эффективного и динамичного развития трубной отрасли в России создаются целые кластеры. Он предложил в рамках формирования кластеров создать собственный научно-технический совет, в который могли бы войти ученые волжских предприятий. Сейчас, добавил он, на одном только ВТЗ выстроена система воспитания инженеров самой высокой квалификации: здесь работает 1 доктор наук, 7 кандидатов наук, 4 аспиранта, а работники завода многократно становились победителями и лауреатами всероссийских конкурсов, обладателями государственных премий, почетных званий и других отраслевых наград. «Уверен, что совместная работа предприятий вместе с нашей наукой, с профильными комитетами и структурами региональной власти, даст синергетический эффект всей промышленности», – заявил он.

Прошедшая неделя была отмечена рекордным снижением соотношения китайских цен на арматуру к железной руде до минимума с 2020 года. Этот показатель напрямую отражает критически низкий спрос на сталь в Китае, что обусловлено сложностями на рынке недвижимости и замедлением строительных работ. Шанхайские фьючерсы на арматуру потеряли за неделю 0,72%, подешевев до $411 за тонну. Одновременно с этим цены на железную руду продемонстрировали рост, подпитываемый опасениями относительно перспектив поставок с нового гигантского рудника Симанду (Гвинея) и началом традиционного сезона пополнения запасов в Китае. Цены на железную руду с доставкой в китайский порт Тяньцзинь повысились за неделю на 1% до $105,4 за тонну. Другим негативным сигналом для рынка металлургического сырья, сулящим новый виток роста цен, является анонсированный переход на базовый уровень содержания железа в руде в 61%, вступающий в силу с 2026 года. Ранее десятилетиями 62% Fe стандарт был ориентиром для мирового ценообразования, а Pilbara Blend Fines (PBF) выступала в качестве эталона. Однако, поскольку содержания железа в руде неуклонно снижаются, 62%-ный базисный показатель больше не соответствует фактическому уровню цен на рынке. На глобальном рынке ожидаются серьёзные изменения, как для объемных, так и финансовых показателей железорудной отрасли, включая вопросы оценки железной руды. В частности, агентство Argus уже запустило специальный индекс 61% Fe наряду с 62% Fe-базисным значением, что позволяет напрямую оценивать новое сырье, учитывая различия в качестве. Отметим, что с середины августа китайский государственный трейдер железной руды China Mineral Resources Group (CMRG) начал продавать на спотовом рынке продукцию бразильской компании Vale SA. Ранее Vale за счет прямых долгосрочных контрактов с китайскими сталелитейными компаниями удавалось избегать сотрудничества с CMRG, созданной властями Китая в целях «стабилизации импорта железной руды». А на фоне текущих цен железной руды и падающих стальных цен прибыльность работы сталелитейных заводов в КНР вновь снижается. Впрочем, они пытаются компенсировать снижение спроса отгрузками за рубеж. Это заметила даже Турция, производители которой призывают местные власти начать борьбу с поставками из Китая по демпинговым ценам – с 2020 года объемы китайской стали на турецком рынка возросли в 10 раз. В августе экспорт готовой стали из КНР сократился до шестимесячного минимума, снизившись на 3,3% по месяцу, но все еще демонстрирует прирост в 1,6% по сравнению с прошлым годом. Общий объем экспорта за январь-август составил 77,49 млн тонн (рост на 10% к тому же периоду прошлого года), однако суммарная стоимость экспортных поставок снизилась на 1,1% до $54,17 млрд, что указывает на снижение средневзвешенных цен реализации экспортной корзины. Несмотря на снижающуюся рентабельность, в августе китайские заводы значительно увеличили импорт руды, достигнув одного из самых высоких показателей за текущий год. После некоторого ограничения мощностей в конце августа из-за сезонного ослабления спроса и требований властей в сентябре многими наблюдателями ожидается подъем, особенно на экспортном направлении. На российском рынке на прошедшей неделе продолжилось снижение цен стальной продукции. Сводный индекс цен металлоторговли MetalTorg.Ru потерял за неделю на 8,61 пункта (-1,02%). На этот раз негативная тенденция коснулось всех десяти видов продукции, входящих в индекс. Самым заметным стало падение цен на балку, которая подешевела на 3,03% до 89 571 рублей за тонну, за ней следовала арматура, потерявшая 1,21% до 49 314 рублей. Отметим также, что, начиная с августа, спад цен металлоторговли обгоняет спад цен производителей стальной продукции РФ. Это распродажа складов, что отражает недоверие рынка к перспективам улучшения его конъюнктуры. Согласно предварительным данным Корпорации «Чермет», в августе текущего года российские металлурги зафиксировали снижение объемов производства по всем основным категориям продукции. Это стало первым случаем одновременного падения выпуска чугуна, стали и проката за летний период. Августовские показатели продемонстрировали снижение как относительно прошлого месяца, так и в сравнении с августом прошлого года. Сложившаяся ситуация на рынке металлопродукции обусловлена влиянием нескольких факторов. Сезонные колебания, слабый внутренний спрос, высокие процентные ставки, избыточные мощности и конкуренция продолжают негативное влияние на ценовую динамику и прибыльность предприятий. Дополнительным фактором, сдерживающим потребление металлопродукции, является замедление темпов строительства и сокращение инвестиций со стороны российских девелоперов. Продолжается давление на наш рынок и со стороны импорта ряда видов зарубежной металлопродукции. Как сообщил в своем выступлении на очередной конференции “Проволока - Крепеж” Денис Тавриков, коммерческий директор «Северсталь-метиз», несмотря на проводимую более 10 лет политику импортозамещения, с 2014 по 2024 г. средний уровень загрузки мощностей российской метизной отрасли снизился от 52 до 47%, а доля импорта в общем сортаменте возросла от 13 до 28%. Причем тенденция эта продолжается и в 2025 году – рекордным ростом импорта китайской стальной проволоки и канатов. Аналогичная ситуация сохраняется на российском рынке нержавеющей металлопродукции. При спаде собственного производства в течение I полугодия 2025 года, отгрузка зарубежного проката из нержавеющей стали в адрес российских импортёров составила 185,8 тыс. тонн. Рост объёмов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 7,4%, сообщила ассоциация «Спецсталь». Со своей стороны в августе этого года российские металлурги отправили на экспорт по железной дороге 1,43 млн тонн стального проката и труб. Это на 0,2% больше, чем в июле, и на 12% превосходит показатель августа прошлого года. Стоит отметить, что в июле темпы роста экспорта были еще выше: +17% к предыдущему месяцу и +30% к прошлому году. С начала года, за восемь месяцев, общий объем экспортных ж/д отгрузок составил 11,2 млн тонн, что на 12% выше прошлогодних показателей за аналогичный период и на 7% выше показателей за первые восемь месяцев прошлого года. Внутренние железнодорожные отгрузки стали российским потребителям в августе составили 2,15 млн тонн, снизившись на 6% к июлю и упав на 31% в годовом соотношении. За первые восемь месяцев было отгружено 20,46 млн тонн, что на 24% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Можно сказать, что в условиях снижающегося внутреннего спроса на сталь, темпы роста поставок на экспорт также плавно тормозят. Но пока именно отгрузки за границу поддерживают устойчивость российского сталелитейного сектора.

Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., рост производства стали в Китае, новые антидемпинговые меры в Японии и Южной Корее, а также снижение прибыли сталелитейных компаний ЕС были характерны для августа 2025 г. Восточная Азия Производство – Китай Китайские сталелитейные компании произвели 20,2 млн тонн нержавеющей стали в первой половине этого года. Данные, опубликованные Советом по нержавеющей стали, входящим в состав Китайской ассоциации производителей чугуна и стали, подтвердили этот показатель, который представляет собой рост на 5,2%, или один миллион тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Из этого общего объема 10,3 млн тонн пришлось на серию 300, 3,8 млн тонн – на серию 400 и 5,85 млн тонн – на серию 200. Остальные 235 000 тонн пришлись на дуплексные марки. В период с января по июнь Китай импортировал 8,28 млн тонн нержавеющей стали, что на 25,3% меньше, чем годом ранее, в то время как экспорт увеличился на 5,7% в годовом исчислении до 2,50 млн тонн. HBIS Group HBIS Group ввела в эксплуатацию новую машину непрерывного литья заготовок на своем заводе в Уяне (провинция Хэнань, Китай). Одноручьевая установка, строительство которой было завершено в августе 2025 года, имеет производительность один миллион тонн в год. Он производит сверхтолстые слябы толщиной от 370 до 460 мм и шириной от 1600 до 2500 мм. Компания Primetals Technologies, выполнившая установку от имени HBIS Group, заявляет, что эта МНЛЗ является «самой мощной в мире», подчеркивая её способность развивать усилие 5000 килоньютонов во время прокатки. Tsingtuo Group Tsingtuo Group подписала соглашение с администрацией уезда Фулин провинции Чунцин о строительстве завода по переработке нержавеющей стали. Новый завод китайской сталелитейной компании, в строительство которого было инвестировано 280 миллионов долларов США, будет иметь годовую производительность 700 000 тонн. По словам представителя правительства, ожидается, что после выхода на полную мощность предприятие будет производить около 1,4 миллиарда долларов США в год. Торговая защита – Южная Корея Корейская торговая комиссия рекомендовала ввести предварительные антидемпинговые пошлины на импорт горячекатаного плоского проката из Китая и Японии. Предлагаемые пошлины варьируются от 31,58% до 33,57% для японской продукции, в то время как рекомендуемая ставка для китайской продукции составляет от 28,16% до 33,10%. Антидемпинговое расследование в Южной Корее было начато в марте 2025 года после получения жалобы от Hyundai Steel. Рекомендации Комиссии теперь будут переданы в Министерство экономики и финансов страны. Торговая защита – Япония Власти Японии начали антидемпинговое расследование в отношении импорта горячеоцинкованных рулонов из Китая и Южной Кореи. Расследование последовало за жалобой четырёх отечественных производителей, на долю которых в общей сложности приходится более 50% производства этой продукции в Японии. Заявители утверждают, что с 2022 года в стране наблюдается демпинг импорта, что привело к резкому росту импорта. Далее в обвинении говорится, что в этот период товары корейского происхождения продавались по цене на 10–20% ниже обычной, а товары китайского происхождения – по цене на 30–40% ниже обычной. У японских властей есть до 12 месяцев на оценку этих заявлений и вынесение необходимых рекомендаций. Европа ArcelorMittal Компания ArcelorMittal подтвердила, что приостановила запланированное строительство завода по производству прямого восстановления железа (DRI) и водорода в Дюнкерке стоимостью 1,8 млрд евро. Компания сослалась на рыночную неопределенность, высокие цены на энергоносители, задержки с поставкой CBAM и недостаточные гарантии от импорта дешевой продукции в качестве причин такого решения. Проект требовал долгосрочного перехода на «зеленый» или низкоуглеродный водород для получения государственного финансирования в размере до 850 млн евро. Однако текущие цены на электроэнергию и водород делают эту модель нежизнеспособной. Хотя программа ArcelorMittal по производству прямого восстановления железа (DRI) в настоящее время приостановлена, сталелитейная компания по-прежнему планирует установить на площадке электропечь стоимостью 1,2 млрд евро, завершение которой запланировано на конец 2028 или начало 2029 года, в ожидании окончательного инвестиционного решения. Защита торговли ЕС Европейская комиссия начала мониторинг импорта и экспорта стального лома в ЕС и из ЕС. Эта инициатива является частью Плана действий Комиссии в области стали и металлов и направлена ​​на решение проблемы сокращения доступности лома в блоке, проблемы, частично объясняемой «утечкой лома» в страны, не входящие в ЕС. Комиссия заявляет, что новый процесс мониторинга предоставит ей информацию, необходимую для реализации целевых торговых мер. Это следует за недавними шагами Комиссии по внедрению нового инструмента надзора, созданного для выявления резких скачков импорта, вызванных перенаправлением торговли. В рамках мер торговой защиты ЕС Комиссия скорректировала меры защиты стали для уголков, фасонных и секционных профилей категории 17 из железа или нелегированной стали. Изменение, вступившее в силу 1 августа, включает в себя восстановление квот, специфичных для отдельных стран, для Южной Кореи, Турции и Великобритании. Для других стран, импортирующих металлолом по остаточной квоте, лимит использования увеличится с 15% до 40%. Южная Корея, Турция и Великобритания исключены из доступа к остаточной квоте в последнем квартале защитного года. Outokumpu Согласно последнему финансовому отчету Outokumpu, выручка компании во втором квартале 2025 года составила 1,52 млрд евро. За этот период финская сталелитейная компания поставила 483 000 тонн продукции из нержавеющей стали, что на 3,2% больше, чем годом ранее. Это привело к операционному убытку в размере 21 млн евро. В прогнозе на третий квартал компания подтвердила, что ожидает сокращения поставок на 5–15% по сравнению с предыдущим кварталом из-за сезонных факторов и общей слабости европейского рынка. Outokumpu пока не прогнозирует восстановления спроса в США, несмотря на действующий тарифный режим, обеспечивающий благоприятные рыночные условия для местных производителей. Thyssenkrupp Компания Thyssenkrupp Electrical Steel заключила контракт с производителем оборудования SMS на модернизацию реверсивного стана холодной прокатки на своем заводе в Гельзенкирхене, Германия. Предприятие, специализирующееся на производстве электротехнической стали с ориентированной зернистой структурой, получит модернизированные электрические и автоматизированные системы, а также новую ИТ-инфраструктуру. Проект будет реализован в два этапа, завершение запланировано на 2027 год. Компания Thyssenkrupp Electrical Steel заявляет, что её цель — повышение автоматизации и безопасности. Северная Америка Торговая защита — Канада Правительство Канады пересмотрело тарифные квоты на импорт стали, первоначально введённые 27 июня. Квартальные квоты теперь будут применяться к 23 категориям товаров, включая полуфабрикаты и готовые изделия из стали, а импорт сверх этих квот облагается 50% пошлиной. Для стран, с которыми Канада поддерживает соглашения о свободной торговле, установлены отдельные квоты. Мексика и США по-прежнему освобождены от этих мер. В соответствии с новым режимом торговой защиты Канады использованные объёмы тарифных квот за предыдущие кварталы больше не будут переноситься.