На мировом рынке длинных контрактов преобладает мрачная картина спроса, но на горизонте возможны светлые пятна

Баланс спроса и предложения на мировом рынке длинномерной стальной продукции сильно страдает от низкого спроса, и разумно ожидать, что если США введут новые меры защиты рынка, другие страны последуют их примеру. В мире просто недостаточно спроса на всю производимую сталь. Несмотря на общий мрачный сценарий в основном недостаточного спроса, с другой стороны, Китай продолжает объявлять о мерах по стимулированию своей экономики, в то время как приходящая администрация Трампа может предпринять шаги по прекращению войны на Украине и достижению прекращения огня на Ближнем Востоке, что подстегнет рынки стали.

Китайский экспорт продолжится, влияние мер стимулирования еще предстоит оценить

Мировой рынок сортового проката ищет способы выбраться из отчаянного положения, в котором он находится. К сожалению, экспорт из многих стран, начиная с Китая, совсем не помогает. В то время как производство в Китае падает, его потребление падает еще больше, и поэтому его экспорт увеличивается. Китай ввел пакеты стимулов и меры для решения проблем своих слабых секторов недвижимости и строительства и избыточных мощностей по производству стали. В последнем пакете стимулов Китая будет предоставлено финансирование в размере 10 триллионов юаней (1,4 триллиона долларов США), чтобы позволить местным органам власти в стране обменять долги по высоким процентным ставкам на долги по более низким процентным ставкам, что призвано поддержать экономическую активность по всей стране. Тем не менее, китайцы находятся на пути к рекордному году экспорта и в этом году будут экспортировать больше, чем общее производство стали в США и Канаде вместе взятых. Еще неизвестно, изменится ли эта ситуация в 2025 году под воздействием объявленных правительством стимулов. Китаю действительно может потребоваться предпринять дополнительные действия, аналогичные ситуации 2016 года, и лучше всего, если такие действия будут предприняты до китайских новогодних праздников.

США остаются ярким пятном спроса, в Индии ожидается значительный рост потребления стали

США остаются постоянным источником спроса в мире. Доля Китая в мировом экспорте и его торговый профицит, тем временем, достигли нового максимума. Это нездоровая ситуация, и США будут принимать меры по ограничению китайского экспорта. Заглядывая вперед в 2025 год, стоит отметить, что worldsteel ожидает 1,2-процентный рост мирового потребления стали в следующем году, причем в развивающихся странах, за исключением Китая, прогнозируется рост на 4,2 процента, в то время как потребление стали в Индии, как ожидается, вырастет на 8,0 процента, а потребление в развитых странах, как ожидается, вырастет на 1,9 процента. В частности, особенно примечателен прогнозируемый рост для Индии.

Рынок ЕС подавлен низким спросом и перегружен импортом

ЕС страдает от низкого спроса и перегружен импортом. Квоты истекают очень быстро с того дня, как они были открыты, и новые экзотические поставщики находят свой путь на рынок ЕС.

Перспективы Европы и Германии ухудшаются

Европа, и в частности Германия, находится в рецессии. Наконец, все правила и положения, введенные ЕС и правительством Германии за последние годы, в сочетании с большой геополитической неопределенностью и стагнацией мировой экономики, ударили по Европе со всей силой. То, чего ожидали полгода назад, наконец-то доходит до человека на улице, который теперь чувствует, что времена несуществующей безработицы подходят к концу. Инвестиции сокращаются во всех областях экономики, а частные расходы находятся на рекордно низком уровне, несмотря на высокие повышения зарплат за последние два-три года.

Строительная отрасль переживает цунами пустых книг заказов

Строительная отрасль переживает цунами с книгами заказов, которые были такими же пустыми, как и 15 лет назад. К сожалению, света в конце туннеля в 2025 году не предвидится. Такой консолидации в отрасли резки и гибки в Германии еще не было, и похоже, что это только начало.

Все взгляды устремлены на США после переизбрания Трампа

После недавних выборов в США ожидаются шаги по «возвращению Америки в движение». Тарифы на столе, и если их равномерно распределить, они могут создать возможности для стран, которые уже борются с пошлинами по разделу 232. Однако, помимо Мексики, другие освобожденные от пошлин страны могут не получить дополнительных пошлин на свою сталь. Могут пострадать и другие продукты, такие как автомобили, вино и т. д. Китай окажется в наибольшем проигрыше с точки зрения будущих возможностей экспорта в США. По этой причине он может быть более агрессивен в своих экспортных стратегиях, не беспокоясь о мировой реакции. Что касается стали в США, в краткосрочной перспективе цены на сталь в США вырастут в ожидании новых пошлин. Смягчение процентных ставок также будет стимулировать отечественную строительную отрасль. Однако ситуация может выровняться ко второму кварталу следующего года. Кроме того, с положительной стороны, есть надежды, что новая администрация Трампа сосредоточится на прекращении войны на Украине, а также может активизировать усилия по достижению прекращения огня на Ближнем Востоке. Подобные события окажут огромное влияние на региональную безопасность и дадут мощный импульс развитию экономик и рынков по всему миру.

Снижение процентных ставок дает некоторую надежду

С другой стороны, в некоторых экономиках началось снижение процентных ставок, и оно может еще больше поднять цены на сырьевые товары, если продолжится. В частности, некоторые европейцы надеются, что бизнес оживится в 2025 году.

Рынки подвергаются дальнейшей фрагментации

Произошла дальнейшая фрагментация рынков. На открытых рынках наблюдается агрессивная конкуренция, а на внутренних — справедливый спрос. Конкуренция внутри США обостряется, поскольку некоторые продукты не могут вносить вклад в постоянные издержки. Заводы в ЕС жестко конкурируют друг с другом, чтобы захватить каждую доступную тонну, пока их продажи покрывают их издержки. Конкуренция со стороны импорта в ЕС становится все слабее и слабее, поскольку международные цены не привлекают покупателей из-за очень небольшого преимущества по сравнению с внутренними ценами и длительных сроков поставки, что делает импорт слишком рискованным.

Нестабильный и колеблющийся мировой рынок продолжит сталкиваться с отсутствием спроса

В этих обстоятельствах мировой рынок длинномерной стали можно охарактеризовать как нестабильный и колеблющийся, поскольку наблюдается отсутствие спроса. К сожалению, перспективы рынка не столь радужные, поскольку они по-прежнему указывают на продолжающееся отсутствие спроса и дальнейшие колебания.

 

Технологии добычи и выплавки металлов в мире могут меняться, совершенствоваться, дополняться новыми возможностями, но неизменным при этом остается одно – большой расход топлива и электричества. Выпуск ферросплавов считается одним из самых энергозатратных. Когда ценник на ресурсы, необходимые для их производства, увеличивается в несколько раз, работать как прежде - уже не получается. Рекордное подорожание газа в Европе и кратно поднявшаяся там же стоимость электроэнергии сильно ударили по металлургам. Не получая достаточной государственной поддержки, они были вынуждены начать сокращать объемы выпуска продукции. Во второй половине 2021 года напряженность с доступностью ферросплавной продукции стала ощутимой, а издержки на пополнение запасов – крайне высоки. Цены высокоуглеродистого ферромарганца уверенно росли, постепенно приближаясь к уровню $1900–2100 за т.
Лишь к декабрю 2021 года, когда производителями стали были сделаны необходимые запасы ферросплавов на несколько месяцев вперед, интерес к закупкам в Европе стал угасать, а цены – отступать.
Почти полное отсутствие активности потребителей на европейском рынке марганцевых сплавов в первые недели 2022 года привело к существенному ослаблению цен, которые откатились до уровня полугодовой давности. Но по мере истощения запасов рынок начал оживать, что ожидаемо повлекло рост цен в начале весны.
Дополнительное ускорение им придало начало военных действий на Украине. Паническая скупка марганцевых сплавов привела к достижению новых рекордных значений – около $2200 за т. Данный скачок цен на короткий срок помог улучшить финансовое состояние компаний, которые принялись вновь наращивать производство. Так, например, словацкая OFZ Slovakia с 1 марта 2022 года запустила в работу две простаивавших ранее печи, одна из которых была перезапущена для производства марганцевых сплавов.
Тем не менее ажиотаж быстро закончился, и многие производители вновь были вынуждены снижать объемы выпуска продукции на фоне продолжавшегося роста стоимости электроэнергии и ограничений на импорт газа из РФ.
Таким образом, значительную часть прошедшего года спрос на ферромарганец в Европе был слабым, а цены довольно быстро отступили с рекордных высот. Среднегодовая цена оказалась на 6% ниже уровня годом ранее – около $1600 за т.
После февральских событий 2022 года многие российские трейдеры начали воздерживаться от каких-либо сделок. Из-за резкого падения курса рубля к иностранным валютам, вводимых санкций и неопределенности транспортных вопросов экспортно-импортных операций они были вынуждены держать склад в «замороженном» виде. Отдельные торговцы, правда, пытались скорректировать прайс-лист в соответствии с изменившимся валютным курсом, чем объяснялся рост стоимости ферросплавов в рублевом выражении.
В дальнейшем закупленная при низком курсе рубля дорогая продукция надолго застряла на складах трейдеров и давила на отпускные цены. К осени от старых запасов в основном удалось избавиться, что приблизило средние российские цены к европейским котировкам. По итогу 2022 года среднегодовая цена ферромарганца в России оказалась на 9% выше прошлогоднего уровня – $1734 за т.
В Китае повышение цен на импортную марганцевую руду, выросшие расходы на грузовые перевозки, а также слабый спрос на внутреннем рынке привели к стремительному росту себестоимости производства марганцевых сплавов. Чтобы изменить ситуацию, специальный комитет Ассоциации производителей ферросплавов страны в конце октября 2022 года предложил сократить производство на 50%. Аналогичные меры уже принимались в мае того же года. Снижение производства ферросплавов в Китае повлияло как на внутренние, так и на глобальные рынки. Спрос на марганцевую руду снизился, и, как следствие, цены на нее также пошли вниз. Данное действие произвело нужный эффект – на внутреннем рынке образовался дефицит предложения ферромарганца, и цены на него какое-то время демонстрировали рост. По итогу же среднегодовая цена в 2022 году в Китае оказалась примерно на том же уровне, что и годом ранее – $1228 за т (-1%; рис. 1).

Всего в 2022 году российскими предприятиями, по данным Росстата, было выпущено рекордное количество ферромарганца – 285,7 тыс. т. По сравнению с предыдущим годом выпуск увеличился на 3%, а по сравнению с 2017 годом – на 71%. Однако стоит отметить, что рост объемов производства произошел за счет наращивания выпуска продукции в Северо-Западном федеральном округе с 57,2 тыс. до 79 тыс. т.
Росстат уже на протяжении нескольких лет публикует информацию о производстве ферромарганца на северо-западе России, хотя по-прежнему непонятно, что за предприятие осуществляет там свою деятельность. В новостях нет никаких упоминаний о какой-либо организации в данном округе, производящей ферромарганец. Работавший ранее в Ленинградской области Кингисеппский завод ферросплавов давно ликвидирован. В своих отчетах Косогорский металлургический завод (КМЗ) также выделяет лишь двух основных конкурентов в стране – Саткинский чугуноплавильный завод (СЧПЗ) и Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК). В статистике по ввозу марганцевой руды «лишних» 150 тыс. т импорта тоже найти не удается, как и нового предприятия-экспортера или получателя руды.
Если не брать во внимание данный региональный объем продукции, то российский выпуск ферромарганца оказался ниже уровня 2021 года на 6% и составил 206,3 тыс. т. Экспорт ферромарганца из РФ в 2022 году также сократился, но незначительно – на 4%. А сильнее всего обострившаяся политическая ситуация отразилась на импорте: он снизился сразу на 93% (рис. 2).

Порядка 60% от общего объема российского ферромарганца за прошедший год было произведено в Уральском федеральном округе РФ, где расположены СЧПЗ (Сатка) и ЧЭМК (Челябинск). Доля производства в Центральном федеральном округе за вышеуказанный период составила около 40%, основной производитель – КМЗ (Тула).
При этом в конце 2021 года Косогорский металлургический завод вошел в состав Саткинского инвестиционного холдинга, где также числится и основной производитель ферромарганца – АО «СЧПЗ». По словам начальника технического отдела КМЗ Игоря Шепетовского, «объединение позволило нам занять достаточно серьезную нишу на мировом рынке производителей высокоуглеродистого ферромарганца. Речь идет о приближении к 15–20% мирового рынка данной продукции».
В течение первых трех месяцев 2022 года производство ферромарганца на КМЗ осуществлялось на двух доменных печах, но, несмотря на это, общий объем выпуска за год снизился на 5%, до 80,17 тыс. т.
С начала прошлого года завод полностью перешел на производство ферромарганца по договору давальческой переработки. Произведенный до перехода объем продаж ферромарганца составил 2,4 тыс. т, что на 64,1 тыс. т (96,4%) ниже показателя 2021 года.
При этом фактический объем отгрузок ферромарганца КМЗ в 2022 году составил 84,1 тыс. т.
Саткинский чугуноплавильный завод, имеющий две доменные печи, удовлетворяет значительную часть потребностей металлургов России в марганцевых сплавах. На предприятии разработан стратегический план развития до 2025 года, который включает в себя строительство новой ТЭЦ на 12 МВт. Реализация данного инвестиционного проекта позволит обеспечить электрической энергией действующее производство ферромарганца, а также новые производственные площадки. В ближайшем будущем планируется также строительство цеха по производству средне- и низкоуглеродистого ферромарганца конверторным способом производительностью 60 тыс. т рафинированных ферросплавов в год.
По оценке КМЗ, годовое потребление ферромарганца в Российской Федерации ориентировочно составляет 135–143 тыс. т. Основными поставщиками на внутреннем рынке по-прежнему являются КМЗ и СЧПЗ, их доля оценивается примерно в 90–92%. Около 7–9% рынка РФ занимает ферромарганец, изготовленный ЧЭМК.
Крупнейшие российские потребители ферромарганца в 2022 году представлены на рис. 3.

В целом можно сказать, что отечественным производителям удалось укрепить свои позиции на внутреннем рынке, ведь теперь его объем формируется преимущественно за счет их продукции, а импортные поставки снизились до весьма скромных – 3,6 тыс. т (17,3 тыс. т в 2021 году).
После начала военного конфликта украинский экспорт ферромарганца в РФ опустился до нулевого значения, последние 500 т были ввезены в страну в январе–феврале 2022 года. По словам Сергея Кудрявцева, исполнительного директора Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), в январе–августе 2022 года выпуск ферромарганца в стране сократился на 70,7%, до 20,7 тыс. т. К концу года ситуация на Никопольском заводе ферросплавов и Запорожском заводе ферросплавов (ЗЗФ) сложилась крайне тяжелая. ЗЗФ в 2022 году работал на 10–30% мощности. Согласно статистическим данным, опубликованным Государственной таможенной службой (ГТС), в 2022 году Украина сократила экспорт ферросплавов в натуральном выражении на 47,7% по сравнению с предыдущим годом, до 349,60 тыс. т. Поставки осуществлялись в Польшу, Нидерланды и Румынию.
Большую часть импортируемого ферромарганца в 2022 году Россия получала из Южной Кореи (рис. 4).

Объем поставляемой продукции из данной страны колеблется год от года, в этот раз он сократился на 65% и составил 1,9 тыс. т. Также в прошлом году ферромарганец ввозился из Китая (1026 т), Словакии (42 т), Индии (24 т) и Грузии (21 т).
Основными получателями заграничного ферромарганца стали Новолипецкий металлургический комбинат, ПАО «Северсталь», ООО «Нордик титан» и Магнитогорский электродный завод.
Вводимые против России санкции слабо отразились на поставках ферромарганца за рубеж. Его экспорт в недружественные страны за прошедший год, на удивление, даже вырос. По нашей оценке, значительно увеличился вывоз продукции в Латвию и США, составив 20 тыс. т (+45% за год) и 16,9 тыс. т (+84%) соответственно (рис. 5).

Нидерланды нарастили объем получаемого ферромарганца из России на 64%, до 8,6 тыс. т. Судя по географии отгрузок, поставки в данные страны обеспечивали в основном КМЗ и СЧПЗ. ЧЭМК же своим направлением экспорта выбрал Узбекистан.
Турция в 2022 году решила сократить импорт российского ферромарганца с 16,3 тыс. до 6,3 тыс. т, вернувшись к объемам 2017 года. Поставки ферросплавов на Украину были нерегулярными, но не прекратились, составив 1,4 тыс. т. Также экспортировался ферромарганец в страны СНГ: Беларусь (856 т; -10%) и Казахстан (4,9 тыс. т; +19%).
В Казахстане основным потребителем российского ферромарганца в 2022 году была металлургическая компания «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ). Однако за первые пять месяцев 2023 года поставок в ее адрес уже не наблюдалось.
В целом экспорт из РФ в страны Таможенного союза (ЕАЭС) за первое полугодие 2023 года составил 1381 т ферромарганца, что на 72% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом объем поставок в Казахстан сократился за данный период с 4187 до 762 т.
Экспорт российского ферромарганца в другие страны с января по июль 2023 года сократился на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив всего 10,5 тыс. т. Среди покупателей ферросплава из РФ теперь значатся всего лишь две страны: Латвия и Узбекистан.
Правительство РФ постановлением от 21 сентября 2023 года №1538 ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка от «необоснованного повышения цен». Пошлины вводятся с 1 октября текущего года до конца 2024-го и составят до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Судя по всему, одним из основных плательщиков этой пошлины станет металлургия.
Однако желание пополнить валютные резервы и поддержать курс рубля очевидно негативно отразится на производителях – экспортерах ферромарганца, чей товар уже подешевел до пандемийных уровней.
В текущем году, согласно данным Росстата, в стране наблюдается значительный спад в выработке ферромарганца в сравнении с предыдущим годом. За семь месяцев года объем производства ферросплавов в скорректированном варианте (без учета данных по СЗФО) составил 91,9 тыс. т, что на 30% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Производство КМЗ сократилось более чем в 2 раза, составив за январь–июль всего 29,2 тыс. т. Как заявил в одном из интервью директор ПАО «КМЗ» Сергей Киреев, «мы по-прежнему работаем второй доменной печью на сниженных параметрах из-за дефицита марганцевой руды и невозможности восполнить ее в современных условиях. Мы изо всех сил пытаемся ритмично и безаварийно работать на первой печи, мы выполняем сложные капитальные ремонты и ищем эффективные проектные решения, которые позволят выйти на новый технологический уровень».
Несмотря на достаточно крупные запасы марганцевых руд в России, их освоение затруднено отсутствием эффективных промышленных технологий обогащения и переработки низкокачественного сырья, доминирующего на российских объектах. Негативное влияние на рентабельность освоения оказывает неразвитость инфраструктуры в районах нахождения наиболее значимых месторождений. К тому же ожидаемые объемы добычи, которые могут обеспечить подготавливаемые месторождения, значительно ниже уровня внутреннего потребления.
Попытки организовать переработку марганцевой руды с нуля дали современной России один из самых громких бизнес-провалов. Он был связан с планами кемеровской компании «Чек-Су.ВК» по строительству ферросплавного завода под Красноярском. В 2005 году организация получила лицензию на разработку Усинского месторождения марганца в Кемеровской области. По запасам оно самое крупное в России: около 100 млн т руды. Однако красноярцы не поддержали строительство завода, и все соглашения о строительстве были расторгнуты, а в 2017 году компания была объявлена банкротом.
Директор КМЗ также заявил, что «ситуация с марганцевой рудой в общем и целом не прогнозируема, но на производство 4 тыс. т ферромарганца в месяц ее, надеюсь, хватит, и ДП №2 хоть и с пониженной производительностью, но будет работать». Впрочем, по косвенным оценкам, российские компании за семь месяцев текущего года импортировали рекордное количество марганцевой руды – 1,1 млн т против 842,8 тыс. т годом ранее за тот же период. Почти весь ее объем распределился между известными производителями ферромарганца (рис. 6).

Импорт ферромарганца, в свою очередь, за январь–июль 2023 года увеличился на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,1 тыс. т (основные поставщики – Индия, Корея, Китай).
Попробуем подвести баланс рынка в скорректированном варианте (без учета производства в СЗФО). Видимое потребление ферромарганца последние полтора года держится в среднем на уровне 30–34 тыс. т в квартал. Исключениями стали II и IV кварталы 2022 года, когда экспорт значительно сократился при более плавном снижении производства (табл. 1).

В целом, учитывая данные из наших прошлых статей, наблюдается тенденция к снижению объемов потребления ферромарганца внутри РФ. Так, в 2017 году оно было на уровне 38–42 тыс. т в квартал, а сейчас на 10–15% ниже. Частично – за счет замещения этого ферросплава на силикомарганец.
Впрочем, нарастание проблем многих ферросплавных производств – не только наша тенденция.
Из-за отказа от российского газа и продолжающегося энергокризиса большинство металлургических предприятий в Европе до сих пор продолжают работать на грани закрытия, некоторые из них пытаются перевезти оборудование в другие страны, а некоторые под тяжестью убытков прекращают работу навсегда.
В 2022 году Никопольский завод ферросплавов снизил производство на 30% и произвел 450 тыс. т продукции, а Запорожский завод ферросплавов выпустил 40 тыс. т. В мае 2023 года стало известно, что Покровский горно-обогатительный комбинат реализует готовую продукцию (марганцево-рудный концентрат) только на Никопольский завод ферросплавов, работающий на 20% мощности, Запорожский завод ферросплавов был остановлен из соображений безопасности. Сам Покровский ГОК был вынужден остановить мощности с 1 декабря 2022 года из-за дефицита электроэнергии, а также из-за значительного уменьшения спроса на ферросплавы.
Сокращалось производство ферросплавов и за пределами Европы. Так, например, решение о приостановке производства высокоуглеродистого ферромарганца на одной из своих печей приняла малайзийская Sakura Ferroalloys. Причиной послужило снижение спроса на товар и несоответствие норме прибыли. Завод компании в Бинтулу имеет две печи общей производственной мощностью 260 тыс. т в год, предприятие совместно принадлежит Assmang, Sumitomo и China Steel. Assmang, в свою очередь, также объявила об окончательном закрытии печи №1 на предприятии Cato Ridge в ЮАР. Печь мощностью 40 тыс. т высокоуглеродистого ферромарганца в год нуждалась в серьезной реконструкции. Однако из-за ухудшения рыночных условий и ограничения электроэнергии в компании посчитали неоправданными капитальные затраты на ремонт.
Таким образом, будущее рынка ферромарганца в РФ и за рубежом в части объемов остается пока неопределенным.
За первое полугодие текущего года ферромарганец потерял в цене около 34% на европейском рынке ($1260 за т), 20% – на китайском и около 40% – на российском ($1195 за т) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Слабый спрос и снижение цен на многие сырьевые материалы вынуждают участников мировых рынков ожидать дальнейшего проседания цен на ферромарганец в ближайшей перспективе… •  

Основой выручки от российского экспорта до 2022 года являлась продажа углеводородов (54,3%), металлов и изделий из них (10,4%), продукции химической промышленности (7,7%). Менее 20% составляла доля реализации прочих видов продукции.
События 2022 года привели, с одной стороны, к резкому падению физических объемов поставок, а с другой – к значительному росту цен, в первую очередь на товары топливно-энергетической группы. В результате доходы от экспорта РФ за прошедший год выросли почти на 20%, до $591,5 млрд.
Вместе с тем из-за санкций несырьевой неэнергетический экспорт в 2022 году составил $25,7 млрд, что на 19% ниже объемов аналогичного экспорта в 2021 году. Прямые потери затронули около 20 ключевых российских отраслей, включая металлургию. При этом доля доходов от экспорта черных металлов, стальных полуфабрикатов, проката и труб в этом сегменте экспорта последние годы достигала 10–12%.
По мнению временно исполняющего обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслана Давыдова, в 2023 году западные антироссийские санкции не слишком сказались на объеме экспорта из РФ, за исключением нефти и газа. В частности, показатели I квартала текущего года лучше, чем были в 2019 году, утверждал он 10 мая.
Далее появились оценки различных источников за более поздние периоды времени, которые в принципе подтверждали приведенный выше прогноз. В частности, нефтяной экспорт в первом полугодии по выручке снизился примерно в 1,5 раза. А по оценке Минфина, в целом нефтегазовые доходы за этот период снизились на 47%, до 3,38 трлн руб. ($36,5 млрд по курсу Центробанка).
На момент написания данной статьи аналогичный анализ в отношении металлургической отрасли носил отрывочный характер, основанный, как правило, на заявлениях топ-менеджеров применительно к ситуациям, сложившимся на том или ином конкретном металлургическом предприятии.
Поэтому постараемся подвести итоги первого полугодия 2023 года в части, касающейся экспорта из России основных видов продукции, так или иначе связанной с металлургией.
Некоторое представление об изменениях структуры выручки от экспорта за последние годы дает рис. 1.

Как следует из представленной диаграммы, до 2023 года наиболее существенный вклад (32–37%) в этот показатель вносили доходы от экспорта стального проката и труб. На втором месте – стальные полуфабрикаты (23–25%), на третьем – коксующийся уголь (8–22%). Доля коксующегося угля росла вместе с увеличением отгрузок: в 2022 году объем поставок вырос до 44,1 млн т против 31,9 млн т годом ранее. А за первую половину 2023 года тоннаж вывозимого угля достиг уже 24,2 млн т. Поставки проката, напротив, сокращались, опустившись в 2022 году ниже 13 млн т, и продолжают падать в 2023 году. Более-менее стабильные результаты показывает экспорт полуфабрикатов, сохраняющийся на уровне 14–16 млн т в год.
Отдельно следует отметить, что при растущей важности для российских экспортеров поставок в страны Таможенного союза ЕАЭС, доля продаж нашим ближайшим соседям в 2022–2023 годах выросла лишь у металлолома, совокупная стоимость при этом снизилась по сравнению с 2021 годом на четверть. Доля поставок проката выросла с 26% в 2020 году до 34% в первой половине текущего года, но не сильно опередила аналогичный показатель десятилетней давности (см. рис. 2).

Основные итоговые показатели экспорта в текущем году сведены в таблицу 1. Информация по торговле со странами Таможенного союза достаточно сильно отстает, поэтому здесь и далее эти поставки учтены в объеме первых четырех месяцев текущего и, соответственно, прошлого года.

Совокупная выручка за первое полугодие достигла отметки $14,28 млрд, что на 29% ниже уровня прошлого года. Объемы поставок при этом снизились на 54%, до 47 млн т.
Теперь разберем особенности поставок различных видов продукции более подробно.
Коксующийся уголь
Как следует из таблицы, среди основных видов продукции незначительная, но все же положительная динамика экспорта имела место только для российского коксующегося угля. Притом что объемы поставок выросли весьма заметно (+24%).
Основным направлением экспорта выступал Китай, далее, с большим отставанием, – Индия (табл. 2).

В результате из-за падения средних цен экспорта на 19% общая сумма реализации выросла только на 4,5%, хотя объемы поставок возросли почти на 20%.
Например, для Китая цены за год снизились на 12%, для Индии – на 38%. Для Тайваня стоимость продукции, наоборот, возросла на 7%. Обращают на себя внимание поставки в «неподсанкционную» Турцию, покупавшую российское сырье по рекордно низким ценам – чуть выше $110 за т (-28% за год). Справедливости ради надо заметить, что в целом это отражает общемировой тренд: коксующийся уголь на условиях FOB Австралия в первой половине текущего года продавался на 38% дешевле, чем в январе–июне 2022 года, цены китайского импорта (CFR Китай) снизились на 27%.
Доля стран ЕС в российском экспорте коксующегося угля в прошлом году составляла около 8%, в текущем году поставки для них полностью отсутствовали. Объемы поставок в страны Таможенного союза также были незначительны (менее 0,5%).
Продукция в основном была произведена Михайловским, Ковдорским, Быстринским, Кимкано-Сутаринским ГОКами, а также АО «Карельский окатыш».
Стальной прокат и трубы
Итоги полугодия по экспорту стальной продукции (прокат и трубы), приведенные в табл. 1, требуют дополнительных комментариев из-за того, что не содержат полные данные по поставкам в страны ТС ввиду отсутствия отчетности за май и июнь.
Отметим, что за 4 месяца 2022 года доля поставок этой продукции в страны ТС по отношению к итогам первого полугодия составляла около 16% как по объемам, так и по выручке. В этом году за 4 месяца наблюдался рост выручки на 16% при увеличении поставок на 12%.
С другой стороны, начиная с прошлого года поставки в страны ЕС сократились более заметно, почти в 60 раз – как по выручке, так и по объемам.
Основными направлениями поставок теперь являются Турция и Узбекистан. При этом, как следует из табл. 3 для всех стран, кроме Китая, наблюдается значительное снижение цен (от 20 до 35%). Помимо общемирового тренда на удешевление стальной продукции (до 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) дополнительное давление на цены оказывают необходимость компенсации роста транспортных затрат и, естественно, «премия за риск» при работе с Россией.

Рост цен на китайском направлении в основном связан с изменением марочного состава реализуемой продукции, в частности в пользу электросталей.
Продукция в основном произведена и поставляется такими предприятиями, как НЛМК, «Северсталь», Абинский ЭМЗ, ММК, «Евраз ЗСМК».
Стальные полуфабрикаты
Примерно четверть всех доходов от экспорта продукции, связанной с черной металлургией, в последние годы (рис. 1) приходится на стальные слябы и заготовку. В структуре поставок данной группы 65% как по объемам, так и по выручке приходится на слябы.
В первом полугодии наблюдался значительный спад поставок полуфабрикатов: на 21% – по объемам и на 35% – по выручке. Доля стран ТС среди покупателей не превышает 4%. В основном ближайшие соседи проявляют интерес к квадратной заготовке.
Главные направления поставок слябов представлены в табл. 4.

Турция занимает первое место по потреблению российских полуфабрикатов. Как и в случае стального проката, рост поставок сопровождается снижением цен на продукцию: средние цены за полугодие на слябы снизились на 14% в годовом выражении, а на заготовку – на 19%. Поставки в эту страну осуществляют в основном производители полуфабрикатов: НЛМК, «Евраз ЗСМК», «Евраз НТМК», ОЭМК, АЭМЗ и др.
Другим значительным потребителем полуфабрикатов и, в частности, слябов пока остаются компании бизнес-дивизиона «НЛМК Европа», размещенные в Бельгии, Дании, Франции и Италии. В этом году объемы поставок для них составили 1,34 млн т на сумму $760 млн. Для основной массы поставок наблюдается снижение средних цен (-16%), и только для Италии они немного выросли (+4,5%). В итоге выручка от экспорта данного вида продукции упала на 25% при снижении объемов поставок на 13%.
НЛМК поневоле имеет заметный опыт в диверсификации поставок своих слябов. Крупнейшим получателем его слябов остается Мексика, несмотря на значительное сокращение поставок в эту страну. Прямые отгрузки на заводы в США из-за введения импортной 25%-й пошлины «имени Трампа» стали невыгодными, и Американский дивизион НЛМК перешел с российских на слябы из беспошлинных стран – Бразилии, Мексики и Канады. Спор с Минторгом США длился довольно долго, местные компании утверждали, что пошлины отменять нельзя, а все потребности они готовы удовлетворить своими силами, НЛМК – что в США нет производителей слябов нужной размерности. В ноябре 2020 года было достигнуто мировое соглашение, по которому пошлины сохраняются, но власти возмещают НЛМК значительную часть уплаченных тарифов. А сейчас надежд на восстановление торговли с США и вовсе нет, поэтому рост поставок на Ближний Восток закономерен.
Похоже, что использование подобного опыта диверсификации поставок очень многим пригодится в ближайшем будущем. Правда, список подходящих стран для наших стальных заготовок крайне короток и фактически ограничен все той же Турцией, которая быстро наращивает объемы закупок – более чем на треть по итогам первой половины текущего года (табл. 5).

На втором месте по импорту российской заготовки после Турции последние годы стабильно располагается Тайвань. Этот год также не стал исключением. Физические объемы поставок выросли ненамного, но выручка упала заметно из-за снижения средних цен на 18%. Основным поставщиком продукции в эту страну является «Евраз ЗСМК».
Крупнейшими экспортерами стальной заготовки из России являются «Евраз ЗСМК» и ОЭМК.
Железорудный концентрат и окатыши
Примерно 5% от экспортной выручки металлургической продукции в 2022 году составляла доля железорудного концентрата и окатышей. В этом году объемы экспорта снизились в 2 раза, а выручка – почти в 3 раза. При этом если доля стран ТС последние годы недотягивала даже до уровня 0,5%, то доля стран ЕС в 2022 году выросла на 7 процентных пунктов, до 38%, а в текущем году упала до 10%.
Основным потребителем в текущем году (85% от всей выручки этой продукции) стал Китай, поставки в который выросли на 42%, а выручка – на 18% за счет повышения средней цены поставок на 17%. Почти в 7 раз снизилась выручка от экспорта в Турцию, что привело к сокращению ее доли до 5%. Выручка от экспорта в Германию упала в 4,5 раза, что привело к снижению ее доли до 4%.
Продукция в основном произведена и отгружена Ковдорским, Кимкано-Сутаринским, Лебединским, Михайловским и Быстринским ГОКами.
Чугун
Около 4,5% от общей выручки в 2022 году составляла доля экспорта чугуна. В этом году объемы экспорта снизились на 18%, а выручка – на 36%. Доля стран ТС последние годы недотягивала даже до уровня в 3%. А доля стран ЕС, выросшая в 2022 году на 13 процентных пунктов (до 28%), в текущем году увеличилась до 40%. Очевидной причиной этого стало полное прекращение экспорта в США, на которые ранее приходилось около четверти всех внешнеторговых операций с российским чугуном.
Основным потребителем в текущем году (34% от всей выручки этой продукции) стала Турция, поставки в которую выросли в 1,4 раза, а выручка – снизилась на 4%. При этом снижение средней цены поставок составило почти 30%.
Порядка 28% составила доля Италии, поставки в которую выросли в 1,7 раза на фоне увеличения выручки на 29%. Однако средние цены поставок снизились почти на 25%.
На третьем месте – Китай (доля – 10,5%), поставки в который сократились на 9%, а выручка – на 24%. Средние цены упали на 16%.
Ключевыми экспортерами этой продукции являлись ЧерМК «Северсталь», «Тулачермет», «Уральская сталь», «Евраз НТМК».
Ферросплавы
Немного менее 4% от выручки в 2022 году составляла доля экспорта ферросплавов. В этом году объемы экспорта снизились на 19%, а выручка – на 36%.
При этом, если доля стран ТС последние годы держалась на уровне 5%, то доля стран ЕС, выросшая в 2022 году на 29 процентных пунктов (до 58%), в текущем году практически не изменилась.
Причиной этого стало резкое сокращение в 2022 году поставок в Южную Корею (2,3 раза), Японию (1,8 раза), Турцию (2,8 раза) и на Тайвань (2,7 раза).
С другой стороны, в наличии двукратный рост у традиционно прибыльного «перевалочного» направления – в Нидерланды. На их долю в этом году пришлась половина продаж российских ферросплавов в денежном выражении, хотя тоннаж поставок сократился на 13%, а выручка – на 22%. Снижение средней цены поставок составило почти 10%.
Примерно 13% отгрузок – это доля Южной Кореи, поставки в которую выросли в 1,6 раза, а выручка – упала на 18%. При этом снижение средней цены поставок – почти 50%.
Около 11% составила доля Японии, поставки в которую упали в 1,7 раза, выручка – в 2,6 раза, цены отгрузок – почти на 38%.
Экспорт ферросплавов из РФ характеризуется весьма широким спектром продукции, востребованным в металлургии, поэтому его осуществляют практически все российские ферросплавные предприятия, но в лидерах – Тихвинский ферросплавный завод и «Кузнецкие ферросплавы».
ПВЖ
На уровне 4% находилась доля выручки в 2022 году от экспорта ПВЖ (прямовосстановленное железо – металлизированные окатыши (DRI) или горячебрикетированное железо (HBI)). В этом году объемы экспорта снизились на 14%, а выручка – на 41%.
При этом если доля стран ТС в последние годы держалась на уровне 5–6%, то доля стран ЕС, выросшая в 2022 году на 12 процентных пунктов (до 42%) в текущем году достигла уже 48%. Причиной этого стало резкое сокращение в 2022 году поставок в Китай (2 раза), продолжившееся в этом году еще более значительно. В результате соответствующая доля Китая по выручке упала с 30 до 5%. Следует отметить спад поставок в 2022 году и в Белоруссию (1,5 раза).
Основным потребителем в текущем году (29% от всей выручки этой продукции) стала Италия, поставки в которую выросли в 3 раза по объемам и в 2 раза – по выручке. На 2-м месте – Польша (рост в 8 раз по тоннажу и в 6 раз – по выручке), доля которой составила 19%. Добавим, что снижение средней цены поставок для этих стран составило почти 30%.На 3-м месте – Индия (доля 16%), поставки в которую начались только в этом году.
Производителем продукции являлся Лебединский ГОК.
Кокс
Еще одним важным видом продукции, поставляемым на экспорт из России, является металлургический кокс. Хотя в последние годы доля этой продукции в общей стоимости металлургического экспорта не превышала 2,5%.
В текущем году объемы экспорта и выручка снизились кратно.
Отличительной особенностью структуры экспорта этой продукции является то, что последние годы приблизительно половина поставок осуществлялась нашим соседям в страны Таможенного союза.
Начиная с 2021 года динамика экспорта в страны, не входящие в ТС, существенно изменилась:
– доля стран ЕС в 2022 году выросла на 7 процентных пункта, до 17%, но в текущем году упала до нуля;
– в 2022 году произошло более чем двукратное сокращение поставок на Украину, в Индию, а также в Китай, объемы поставок в который в текущем году упали еще в 3 раза.
В 2022 году доля стран ТС по выручке составляла около 41%, а в первой половине 2023 года она выросла до 47%. По объемам поставок соотношение составляет 38 и 44% соответственно. Основной потребитель кокса из РФ среди стран ТС – Казахстан. Поставки в эту страну выросли на 17%, а выручка – упала почти на столько же по причине снижения средней цены на 29% (см. табл. 6).

На втором месте останется Индия, для которой наблюдается рост показателей как по объемам, так и по выручке. Снижение средних цен для этой страны составило 38%, что отражает общемировое падение цен на кокс. Далее следует Турция, экспорт в которую значительно сократился по всем показателям. Средние цены для этой страны снизились на 50%, что связано как с компенсацией роста транспортных расходов, так и со значительным повышением доли поставок коксовой мелочи.
Лом и отходы черных металлов
Начиная с 2019 года правительство России неоднократно ужесточало условия вывоза лома и отходов черных металлов. Чтобы снизить объем экспорта, вводили повышенные таможенные пошлины, устанавливали квоты, а также использовали смешанные механизмы. Регулярные изменения правил объяснялись растущим спросом на металлолом как внутри страны, так и за ее пределами. Российские металлурги конкурировали с Турцией, Южной Кореей и странами ЕС.
В результате годовые объемы экспорта лома за пределы стран Таможенного союза к 2023 году сократились с 5,45 млн до 1,15 млн т, а доля выручки во всем экспорте продукции для металлургии опустилась до уровня 2,5%.
По выручке доля стран ЕС, находившаяся в 2022 году на уровне 14,4%, в текущем году упала почти втрое.
Практически такую же долю (14,7%) по выручке получили российские экспортеры в 2022 году от поставок в Южную Корею. Однако в текущем году объем поставок вырос по отношению к уровню прошлого года на 24% – в итоге выручка снизилась всего на 6%, до $75 млн.
Еще в 2020 году 65% выручки приносил экспорт этого вида сырья в Турцию. В 2022 году наблюдалось падение объемов поставок в 20 раз на фоне разрыва экономических и транспортных связей в Черноморском бассейне. Выручка, однако, сократилась лишь в 7 раз, что было связано с повышением в структуре поставок доли лома и отходов коррозионно-стойких сталей. В итоге доля продаж в Турцию в общем объеме экспорта черного лома за год упала с 37 до 16%.
Однако в текущем году поставки начали приходить в норму, выросли почти вдвое по объемам и на треть – по выручке, до $93 млн. В апреле 2023 года Турция закупила более 100 тыс. т российского лома, в июне – более 80 тыс. т. Общий показатель II квартала 2023 года, конечно, все еще вдвое ниже аналогичного периода 2021 года, но также – вдвое лучше прошлогоднего.
Дополнительно наблюдается резкий рост экспорта в Белоруссию, ныне основного потребителя этого вида российского сырья. Так, за предыдущие 4 года доля продаж лома нашему соседу в деньгах поднялась с 25 до 52%. В текущем году только по итогам 4 месяцев наблюдался рост поставок почти в 4 раза по объемам и в 2 раза – по выручке, до $137 млн. Отгрузки сырья в эту страну из России проходят в основном через Торговый дом БМЗ.
Добавим, что средние цены на поставки для обозначенных направлений снизились за год не менее чем на 30%.
Выводы
Таким образом, по итогам работы наших металлургов на внешне-экономическом направлении можно отметить, что:
1) доля стран ЕС в металлургическом экспорте по выручке за год сократилась с 20% до 11%. Российская продукция поступает европейцам в виде стальных слябов, ферросплавов, чугуна и ПВЖ;
2) доля стран Таможенного союза по выручке выросла примерно на 2%, до 11%. Российская продукция представлена в основном стальной заготовкой, ПВЖ, коксом, а также ломом и отходами черных металлов;
3) доля прочих стран, и в первую очередь стран Азии и Ближнего Востока, по выручке выросла с 71 до 77%. В регионы отгружаются практически все виды металлургического сырья и стальной продукции;
4) для подавляющего большинства направлений поставок и видов экспортной продукции характерно значительное снижение средних отпускных цен – как по причине следования общемировому тренду, так и в качестве меры компенсации растущих затрат на фрахт и страховку;
5) за исключением коксующегося угля и лома черных металлов, наблюдается значительное снижение выручки от экспорта основных видов металлургического сырья, стальных полуфабрикатов и готовой продукции.
В целом выручка от экспорта различной продукции горно-металлургического комплекса РФ по отношению к уровню прошлого года упала на 32%, что свидетельствует о недостаточности предпринятых мер по диверсификации направлений поставок и об острой необходимости поддержки внутрироссийского спроса. А это невозможно без общего роста экономики, с которым пока нет определенности – прогнозы предсказывают для 2023 года как сокращение на 0,9–1,5% (Еврокомиссия, ОЭСР), так и рост на 0,5–2% (ЦБ РФ, Минэкономразвития РФ, МВФ). В отношении следующего года прогнозы более позитивные, но величина роста все одно колеблется в интервале 1–2%. Так что нашим металлургам придется выкручиваться самостоятельно. Впрочем, как и всегда.  

Постковидная динамика цен ферросилиция определенно лишила сна многих в металлургии. Август 2021 года рынок встретил на пике стальных цен и при укреплении китайского рынка магния, производители которого являются одними из ключевых потребителей данного сплава.
При этом нехватка контейнеров привела к запредельному подъему фрахтовых ставок: мировой индекс контейнерных перевозок WCI вырос за лето 2021 года вдвое, а если сравнивать с уровнем 2018–2019 годов – в 5–6 раз. Чтобы не срывать сроки поставок, торговцы ферросилицием были вынуждены предпринимать отчаянные усилия, вплоть до использования другой упаковки (биг-бэгов) и поисков альтернативных точек доставки. В то же время сокращение производства ввиду ограничения поставок электроэнергии в основных регионах-производителях, таких как провинция Нинься и Внутренняя Монголия в КНР, еще больше обострило дефицит. Китайские цены поднялись почти до исторических максимумов – они взлетели на 50% буквально за несколько дней и спустя считаные недели продемонстрировали такой же рост на остальных мировых рынках.
В Европе цены ферросилиция с легкостью перешли отметку €2000 за тонну, а к концу 2021 года достигли рекордного значения – €4800 за тонну. На европейский рынок также начали оказывать влияние нарастающие энергетические издержки. Речь шла о возможном включении надбавок на электроэнергию в долгосрочные соглашения на 2022 год.
Российские заводы, ссылаясь на рост зарубежных котировок, также поднимали цены. В октябре 2021 года правительство РФ поддержало решение о снижении с 15 до 5% ввозной пошлины на ферросилиций, что, по идее, должно было облегчить доступ потребителей к более дешевой продукции и ограничить аппетиты наших производителей. А проще говоря – сдержать рост (рис. 1).
К концу 2021 года, на фоне ослабления спроса на сталь, китайские цены на ферросилиций начали снижаться. «Политика двойного контроля» и ужесточение требований по охране окружающей среды продолжали набирать силу. Европейский спотовый рынок начал проседать вслед за китайским, так как многие металлурги уже обеспечили себя материалом на несколько месяцев вперед. Однако в марте 2022 года на рынке воцарились довольно нервные настроения – стало ясно, что из-за начавшегося вооруженного конфликта многие украинские дороги и порты будут закрыты на длительное время. Хотя в течение последних месяцев экспортные поставки ферросилиция с Украины и так шли на спад и были сравнительно малы, возникшую неопределенность усугубило сокращение производства в самой Европе из-за аномально высоких энергетических затрат.
В начале 2022 года подразделение компании Ferroglobe FerroAtlantica остановило на неопределенный срок выпуск кремния, ферросилиция и марганцевых ферросплавов на трех заводах из-за высоких цен на электроэнергию. Принадлежащее Elkem производство в Исландии было сокращено, а вот OFZ Slovakia приняла решение переориентироваться на выпуск марганцевых сплавов. К слову, компания сейчас задумывается над тем, чтобы перенести половину своего производства ферросплавов в Узбекистан. «Мы предполагаем, что электроэнергия в Узбекистане будет примерно в 5 раз ниже, чем текущая цена, которую мы платим в Словакии», – заявил гендиректор OFZ Бранислав Клочок.
Практически все европейские торговцы исключили возможность поставок из Китая в условиях сохраняющихся экспортных пошлин (25%), действие которых было продлено в 2022 году..
Ферросилиций в России дорожал практически синхронно с европейскими котировками, но вот откат, наблюдаемый как на Востоке, так и на Западе, у нас в стране произошел позднее.
По итогам 2022 года средняя цена на китайском рынке ферросилиция снизилась на 10%, на европейском – продемонстрировала рост на 17%, а на российском – прибавила сразу 38%. Выдающиеся российские показатели отчасти «бумажные» и объясняются не только «сдвигом» периода высоких цен больше в 2022 год по сравнению с Европой, но и невысоким курсом доллара, что делало стабильные рублевые цены довольно высокими в валютном выражении. Поэтому показательно, что средняя цена РФ на экспортный ферросилиций выросла только на 14% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.
На фоне повышенного спроса экспорт ферросилиция из России в 2021 году вырос на 20%, до 427,4 тыс. тонн, в июле он достиг рекордного значения 82,6 тыс. тонн. Однако в 2022 году произошел откат экспорта до уровня 2017 года и объем поставок сократился на 32%, составив 291,2 тыс. тонн (рис. 2).
Не считая выросший на 86% объем поставок в «перевалочный» пункт – Нидерланды, по всем другим крупным направлениям экспорт ферросилиция из России существенно сократился.
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии включило ферросилиций в список импортируемых из России товаров и материалов, которые в краткосрочной перспективе будет трудно заменить. Однако, по данным таможни, в 2022 году экспорт российского ферросилиция в Японию сократился на 36%, составив 93,1 тыс. тонн, а за первое полугодие 2023 года – на 25%, до 36,9 тыс. тонн, то есть наблюдается явная тенденция к сокращению наших поставок в Страну восходящего солнца.
Экспорт в Южную Корею в 2022 году сократился почти в 3 раза, до 33,2 тыс. тонн, но стоит отметить, что за январь–июнь текущего года он уже практически догнал прошлогодний уровень годового объема, составив 27 тыс. тонн.
Турция и Индия в 2022 году также значительно сократили объем закупок ферросилиция из России – он составил всего 12,1 тыс. тонн (-78%) и 1,9 тыс. тонн (-84%) соответственно. И если за первое полугодие 2023 года Турция нарастила импорт ферросилиция из РФ на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то Индия, судя по данным таможни, от российских ферросплавов решила отказаться.
Сама Россия обычно импортировала ферросилиций в небольшом количестве, однако с 2018 года все активнее начала закупать его у Казахстана, который практически вытеснил с рынка все другие страны (рис. 3).
До недавнего времени производство ферросилиция в Казахстане откровенно отставало. Так, например, в 2020 году его доля в общем объеме выпущенных ферросплавов составляла лишь 3%, в то время как феррохрома – 85%. Показатель начал расти после ввода в эксплуатацию ферросплавного завода TOO YDD Corporation, производственная мощность которого составляет 180 тыс. тонн ферросилиция в год. А в ноябре 2021 года в Караганде начал работу построенный в кратчайшие сроки (9 месяцев) Сарыаркинский ферросплавный завод ТОО Qaz Carbon (чуть позже сменивший свое название на ТОО Asia FerroAlloys), основной продукцией которого стал также ферросилиций.
По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, в течение 2022–2024 годов запланировано построить еще несколько ферросплавных заводов, что в итоге позволит стране экспортировать ферросплавы на сумму свыше $3 млрд. На текущий момент некоторые производства уже запущены, другие находятся если не на финальной стадии технической подготовки, то, по крайней мере, на этапе активного строительства.
Так, одна из компаний, ТОО EkibastuzFerroAlloys, планирует запустить производство высокомарочного ферросилиция в промзоне ЭГРЭС-1. В дальнейшем его будут поставлять на рынки Европы, Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки. Производственная мощность завода составит 240 тыс. тонн ферросилиция в год. Запустить проект планируется в IV квартале 2023 года, объем инвестиций составит 92 млрд тенге.
В конце 2022 года появилась новость, что казахстанская компания Fincraft Resources, принадлежащая известному в стране бизнесмену Кенесу Ракишеву, и индийская фирма Monnet Group подписали соглашение о реализации проекта строительства ферросплавного завода в индустриальном парке города Тараза на юге страны. Согласно первоначальной идее, совместное предприятие будет называться TB Alloys Kazakh Ltd и займется выпуском ферросилиция. Объем производства на первом этапе составит 50 тыс. тонн в год с дальнейшим расширением до 100 тыс. тонн. Продукция будет поставляться на рынки Казахстана и соседних стран. Стоимость проекта оценивается в $125 млн. При этом, по данным казахстанских СМИ, большая часть средств будет вложена индийской стороной. О сроках реализации проекта пока не сообщается.
Основной поток ферросилиция из Казахстана поступал в Челябинскую область – примерно 80% всего импорта в данной группе. При этом зарубежная продукция оказывалась дешевле местной – средняя стоимость 20 тыс. тонн ферросилиция, ввезенного за 2022 год, чуть ниже $2250 за тонну, а с учетом ввозной пошлины – $2360 за тонну. Средние цены российских производителей за тот же период были ближе к $2400 за тонну без НДС, у торговцев, естественно, – и того выше.
В ноябре 2018 года в Азербайджане запустили завод по производству ферросплавов (ООО Baku Non Ferrous and Foundry Company), годовая мощность которого составляет 25 тыс. тонн ферросилиция и 36 тыс. тонн ферросиликомарганца. В 2019 году в небольшом объеме его продукция начала поступать на российский рынок. Объем поставок нерегулярный, в 2022 году он составил 1,2 тыс. тонн.
Импорт ферросилиция c Украины в 2021 году доходил до 4,2 тыс. тонн, но в последний раз данный ферросплав в ничтожно малых объемах – 55 тонн – был ввезен в Россию в феврале 2022 года. По словам Сергея Кудрявцева, являющегося исполнительным директором Украинской ассоциации производителей ферросплавов, заводы ферросплавов в стране к концу 2022 года были загружены на 30%. За 8 месяцев прошлого года выпуск ферросилиция (в пересчете на содержание 45%) сократился на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 19,7 тыс. тонн. Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) работал на 10–30% мощности, а когда начались проблемы с электричеством, он был вынужден остановить производство. С 1 ноября 2022 года из-за ожидаемого увеличения расходов на электроэнергию приостановил производство и Никопольский завод ферросплавов (НЗФ).
Российскими предприятиями в 2022 году было выпущено 842,1 тыс. тонн ферросилиция, что на 4% меньше по сравнению с предыдущим годом. Лидирующим федеральным округом РФ по производству данного ферросплава был Сибирский ФО (71,2% за период с 2017 по 2022 год), на втором месте – Уральский ФО (21,6% производства; рис. 4).
В Иркутской области (СибФО) выпускает ферросилиций с высоким содержанием кремния – 65 и 75% – Братский завод ферросплавов (БЗФ), входящий в группу «Мечел». Предприятие осуществляет поэтапный переход на производство сплава из кварцитов собственного Уватского месторождения. Его продукция поставляется как на заводы группы «Мечел», так и реализуется на внутреннем и внешнем рынках. Из 75 тыс. тонн произведенного в 2022 году ферросилиция за границу было экспортировано 29,5 тыс. тонн. География поставок в прошлом году заметно сузилась. Ферросплавы больше не поставлялись в Канаду, Мексику, США и Нидерланды, как это было годом ранее. Порядка 87% от общего объема БЗФ экспортировал в Японию и около 11% – в Латвию.
По информации предприятия, реализация ферросилиция в I квартале 2023 года осталась практически на уровне предыдущего квартала, продемонстрировав незначительное снижение. Сокращение экспортных продаж, вызванное нарушением мировых цепочек поставок, в компании пытаются компенсировать наращиванием клиентской базы на российском рынке.
В конце этого года БЗФ планирует начать реализацию инвестиционного проекта по реконструкции второй руднотермической печи. На это потребуется около двух лет.
Кузнецкий завод ферросплавов (Кемеровская область, СибФО) произвел в 2022 году порядка 553,1 тыс. тонн ферросилиция, из них около 210 тыс. тонн экспортировалось за границу: в Японию, Корею, Нидерланды, Турцию, Тайвань, Таиланд и Вьетнам.
В 2022 году продолжалось обновление плавильных печей в седьмом цехе Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК, УрФО) по производству ферросилиция различных марок, в том числе печи №45, на которой выплавлялся ферросилиций марки ФС65. Поставщиком основного оборудования стало предприятие «СКБ Сибэлектротерм» из Новосибирска. В апреле 2023 года ЧЭМК сообщил о переоснащении печей в цехе №2 для выплавки ферросиликомарганца и ферросиликохрома. Данный шаг был связан с увеличением потребности в этих ферросплавах. До проведения реконструкции цех был единственным подразделением на ЧЭМК, где ферросилиций выплавляли по традиционной технологии из кварцита.
Всего в 2022 году ЧЭМК и принадлежащий ему Серовский завод ферросплавов (Свердловская область, УрФО) произвели 148,3 тыс. тонн ферросилиция, что на 22% меньше, чем в 2021 году.
Значительное сокращение экспортных поставок и одновременное наращивание импортных, при незначительном снижении производства, привело к тому, что объем видимого потребления ферросилиция в РФ значительно вырос в 2022 году. Он составил 585,1 тыс. тонн, в то время как показатель 2021 года был заметно скромнее – 481 тыс. тонн.
Производство ферросилиция в 2023 году продолжило сокращаться, что неудивительно, учитывая ценовую динамику. Всего за первое полугодие этого года объемы внутрироссийского выпуска снизились на 14%, составив 374,3 тыс. тонн, при этом Уральский ФО продемонстрировал падение на 63%. Объем видимого потребления в I и II кварталах 2023 года также сократился на 28 и 21% относительно аналогичных периодов 2022 года (табл. 1).
ООО «Новороссийский прокатный завод» (входит в холдинг «Новоросметалл»), которому принадлежат мощности Ростовского электрометаллургического завода в Шахтах, планирует создать крупное производство ферросплавов, инвестировав 4 млрд рублей. Первая очередь проекта общей мощностью 21 тыс. тонн будет запущена в 2023 году, вторая аналогичной мощности – в 2024 году. Основной продукцией в рамках инвестпроекта будет высокомарочный ферросилиций, который до недавнего времени приобретался в том числе у зарубежных поставщиков. Реализация проекта позволит обеспечить производство собственным сырьем.
«Один цикл, и город Шахты будет крупнейшим центром металлургической промышленности не только в области, но и в стране», – приводит комментарий Василия Голубева пресс-служба главы Ростовской области. Однако некоторые эксперты оценивают перспективы предприятия довольно сдержанно, опасаясь, что из-за осложнения экспорта на российском рынке ферросилиция сформируется профицит, который сделает реализацию подобных инвестпроектов чрезвычайно сложной.
Пока говорить о существенном сокращении или остановках поставок ферросилиция в недружественные страны, такие как Япония, Южная Корея и Нидерланды, преждевременно, но тенденция к снижению все же прослеживается. Доля этих стран в общем экспорте данного ферросплава в первом полугодии 2023 года составила 81%, тогда как в аналогичном периоде 2022 года достигала 86%.
Переориентировать поставки на другие страны за короткий срок довольно сложно, но постепенно, вероятно, будет нарастать экспорт ферросилиция в Турцию. А вот его импорт из Казахстана, как показывают данные таможни, уже пошел на спад – за первое полугодие 2023 года он снизился на 26%. Что неудивительно, учитывая активизацию на рынке юридически нового, но хорошо знакомого игрока. Речь про Южный горно-металлургический комплекс (ЮГМК), включающий в себя предприятия, расположенные в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Одно из таких предприятий по выпуску ферросилиция – Стахановский завод ферросплавов. На нем в ноябре 2022 года после девятилетнего простоя была введена в строй электропечь для производства ферросилиция. Известно, что агрегат уже выпустил первые тонны продукции марки ФС-45. В начале лета текущего года рост присутствия на рынке дешевой продукции из ДНР/ЛНР c содержанием 45 и 65% Si отмечал уже один из российских трейдеров. В среднем за 7 месяцев 2023 года на российском рынке у торговцев ферросилиций подешевел примерно на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспортная цена за полгода снизилась на 23%, а цены производителей потеряли более трети.
Китайский рынок этого ферросплава все первое полугодие 2023 года также оставался стабильно слабым из-за сохраняющегося вялого спроса и невыразительных цен на сырье. На экспортном рынке общий настрой торговцев был негативным на фоне очень ограниченных сделок. За 7 месяцев текущего года ферросилиций потерял в цене около 23%. В Европе, где по-прежнему оказывает давление энергокризис, – 43%.
Несмотря на то что в 2021 году доля Китая и России в общем мировом экспорте ферросилиция была на уровне 19 и 17% соответственно, в последнее время покупатели начали проявлять интерес и к другим странам-производителям, ссылаясь на необходимость обеспечения национальной экономической безопасности. Так, например, японские производители стали, стремясь в будущем избавиться от российского ферросилиция, проявляют большой интерес к малайзийской продукции. На данный момент одна из малайзийских компаний – Pertama Ferroalloys (PFA), долю в которой имеют Nippon Denko и Shinsho Corporation, – экспортирует в Японию около 25 тыс. тонн ферросилиция ежегодно. В конце 2022 года, по словам Japan Metal Daily, компания планировала увеличить мощность производства ферросилиция в 1,7 раза. Годовой объем выпуска ферросплава компанией составляет 60 тыс. тонн, но в будущем она рассчитывает увеличить его до 100 тыс. тонн. Если план будет выполняться по графику, ожидается, что новые мощности заработают с 2025 года.
Достаточно низкие – по сравнению с российскими – цены казахстанских производителей и высокий потенциал производства позволяют Казахстану также наращивать свой экспортный потенциал. Это создает серьезные риски для российских производителей как на зарубежном, так и на внутреннем рынках. Казахстан входит в Таможенный союз Евразийского экономического союза, и изолировать его продукцию пошлинами, как это было в случае с Украиной или Грузией, значительно сложнее. Снизить себестоимость производства нашим заводам – вряд ли легче. Так что отрасль определенно ждут непростые времена. •