Правительство региона в ответ обещает не допустить криминализации города и защитить права череповчан «Северсталь» не откажется от идеи привезти в Череповец 6 000 мигрантов Руководство компании «Северсталь» не намерено отказываться от идеи привезти в Череповец 6 000 иностранных работников, несмотря на недовольства, которые высказывают в соцсетях жители города. В компании это решение объясняют тем, что во время строительства промышленных объектов найти большое количество специалистов в отдельно взятом регионе сложно. «В соцсетях распространяется информация, что на проект по производству окатышей якобы будет привлечено 6 тыс. человек. Это не так. Максимальное число работников, участвующих в строительстве этого объекта до 2027 года – 2,1 тыс. человек. Только в пиковый момент – во время строительства цеха по производству окатышей и реализации двух крупных инвестпроектов в прокатном производстве – численность интернациональной команды подрядчиков составит до 6 тыс. человек», - рассказал в соцсетях генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская Сталь» Евгений Виноградов. По его словам, у всех иностранных работников, которых будут привозить генеральные подрядчики, есть разрешающие документы. Все работники имеют визу, проходят экзамен на знание русского языка, а также получают патент. Тем не менее, губернатор региона Георгий Филимонов сегодня заявил, что вопрос с привлечением мигрантов будет решаться с опорой на мнение большинства земляков и здравый смысл. «Правительство Вологодской области разделяет обоснованную обеспокоенность горожан. Ответ последует обязательно. Сейчас ведём разработку конкретных мер, которые позволят не допустить таких шагов, а также криминализации Череповца и защитить права и интересы череповчан. Аргументы сторонников массового и неконтролируемого завоза трудовых мигрантов слышали и считаем несостоятельными», - заявил Филимонов. Также сегодня появились фото гостиниц, построенных для трудовых мигрантов. Причем, они расположены не на территории цехов предприятия, как раньше заявляло руководство «Северстали», а на отдалении от места предполагаемой стройки будущего завода по производству окатышей. Как ранее сообщал РБК Вологда, впервые намерения «Северстали» привезти в Череповец 6000 мигрантов для строительства завода по производству окатышей озвучила руководитель регионального управления миграционной службы Ольга Южакова на рабочей группе по профилактике нарушений в сфере миграции в Законодательном собрании Вологодской области. Вологда , 18 фев

Дональд Трамп объявил о новых тарифах на товары, поступающие в США из Канады, Мексики и Китая 1 февраля в субботу. Несмотря на сомнения участников рынка в отношении данных мер, эти тарифы должны вступить в силу 4 февраля 2025 года. Импортные товары из Мексики и Канады будут облагаться 25% пошлиной, в то время как 10% ставка будет применяться к товарам из Китая. Такая же 10% ставка будет действовать для энергии и энергоресурсов, импортируемых из Канады. Поскольку Канада является крупным поставщиком стали и алюминия в США, стоимость этих материалов на внутреннем американском рынке может резко возрасти, что приведет к повышению цен на готовую продукцию. Китай же с конца прошлой недели ушел в длинные выходные из-за новогодних праздников и вернется к деловой активности только во вторник. Тем не менее, китайские производители заранее готовились к возможному введению американских тарифов на свои товары. Например, некоторые экспортеры увеличивали уровень своих запасов в США, чтобы смягчить потенциальные перебои в поставках. Со стороны властей Поднебесной не исключена возможность некоторой девальвации своей валюты, юаня, что позволит китайским товарам сохранить конкурентоспособность на рынке США. Ранее китайским научно-исследовательским институтом планирования металлургической промышленности (MPI) прогнозировалось, что спрос на сталь в Китае снизится на 1,5% в 2025 году после падения на 4,4% в 2024 году. Это снижение объяснялось сочетанием сокращения внутреннего потребления и в прогноз закладывалось ожидание более высоких тарифов на китайский экспорт стали. Китай является вторым после Мексики крупнейшим поставщиком (более 13% от всего импорта) товаров в Соединенные Штаты. Министерство коммерции Китая (MOC) опубликовало данные о средних ценах на стальной прокат с 13 по 19 января, которые показали незначительный рост: горячекатаная сталь в рулонах и арматура подорожала на 0,6% и 0,3% соответственно по сравнению с предыдущей неделей. Российский же рынок металлопроката и труб впервые за долгое время зафиксировал ценовой рост: сводный индекс MetalTorg по ценам металлоторговли в Центральном регионе прибавил за неделю 0,08% или 0,72 пункта. Рост индекса крайне небольшой, но это его первое повышение с 30 сентября прошлого года. Однако поводов для радости металлургов пока немного: индекс «вытянули» две позиции – арматура (+1,1%) и круг (+0,4%). Все остальные товары демонстрировали снижение: от минимального (плоский прокат) и умеренного (прочие позиции сортового проката) до достаточно сильного (-1,5% по трубам). Так что говорить о сломе негативной тенденции еще рано. Сбалансированность рынка, по-видимому, пока ещё не достигнута и возможны дальнейшие сокращения производства. Судя по всему, они, как и в прошлом году, будут проходить под идеей «капитальных ремонтов». Так, генеральный директор «Северстали» на прошлой неделе заявил о планах компании остановить на капремонт доменную печь №4 «Вологжанка». Напомним, кстати, что именно эта домна пострадала в прошлом году от удара беспилотника, хотя продолжила функционировать в течение года. Теперь есть шанс совместить необходимый ремонт с корректировкой производства. «Вологжанка» - не самая «молодая» домна, задутая еще в 1969 г. и уже прошедшая капремонт. Последний продолжался целых 10 лет – с 1995 по 2005 гг. Мощность домны составляет 4,5 млн т, что делает её второй по величине у «Северстали» после печи «Северянка». На фоне вялого спроса, снижения цен и небольших возможностей для экспорта сталевары запросили поддержки у государства. На прошлой неделе они обратились к правительству через отраслевую организацию «Русская сталь» с просьбой повысить цену отсечения для взимания акциза на жидкую сталь с текущих 30 тыс. руб./т до 54 тыс. руб./т. Акциз на жидкую сталь в России был введён в январе 2022 г. и имеет целью изъятие сверхдоходов при высоких ценах. Ставка акциза составляет 2,7% от среднемесячной экспортной котировки полуфабрикатов в морских портах на юге России, но обнуляется при цене ниже 30 тыс. руб./т. Повышение порога почти в два раза позволило бы сократить налогооблагаемую базу и сократить издержки металлургов. Минпромторг, в свою очередь, поддержал инициативу, заметив, что нужно подходить дифференцированно к данному налогу, чтобы «его не платили те компании, которые находятся в минусовой рентабельности», поскольку «сытые времена все-таки прошли». Однако инициативу явно не оценили в Минфине. Замминистра финансов отреагировал жёстко: «Мы против корректировок. Деньги уже заложены в трехлетнем бюджете, ресурсов для снижения поступлений нет». Есть основания полагать, что верх возьмёт позиция Минфина: у страны сейчас действительно немного вариантов для нахождения средств исполнения нового 3-летнего бюджета. Последний, как известно, содержит крупные траты на оборону и безопасность, поэтому металлургам, скорее всего, придётся «затянуть пояса», но платить налоги. Либо же сокращать производство, что позволит как минимум стабилизировать цены. Из корпоративных новостей отметим данные об отгрузках за 2024 г. предприятий группы «Евраз». Последняя перестала публиковать отчётность после проблем с аудиторами, поэтому полную информацию об уровнях выплавки стали и выпуске проката НТМК и ЗСМК найти проблематично. Исходя из данных РЖД, ситуация ожидаемо безрадостная как у ЗапСиба, так и у Нижнего Тагила. ЗСМК сократил отгрузки по сети РЖД в 2024 г. на 11% относительно 2023 г. до 4,4 млн т. Падение относительно 2022 г. составило уже 23%. При этом поставки на внутренний рынок у комбината стабильны третий год подряд на уровне 2,1 млн т. «Головной болью» является экспорт – он снизился до 2,3 млн т (-19% в сравнении с 2023 г. и -38% - с 2022 г.). Традиционно наибольший объём среди экспортных поставок у ЗапСиба занимают полуфабрикаты. У НТМК ситуация несколько лучше. Общие поставки продукции по железной дороге в прошлом году снизились на 3% относительно 2023 г. и на 6% относительно 2022 г. – до 3,6 млн т. Предприятию удалось нарастить поставки на внутренний рынок до 2,3 млн т (+6% к 2023 г. и +9% к 2022 г.). Экспорт также упал, но в меньшей степени, чем у ЗСМК – до 1,3 млн т (-16% в сравнении с 2023 г. и -26% - с 2022 г.). В структуре экспорта НТМК полуфабрикаты занимали около 90%. Схожая динамика наблюдалась и у ЧМК «Мечела». Совокупные поставки по сети РЖД снизились на 7% относительно 2023 г. и на 8% относительно 2022 г. – до 2,5 млн т. Отгрузки отечественным потребителям при этом выросли до 2,3 млн т (+8% к 2023 г. и +3% к 2022 г.). А вот экспорт также рухнул, составив всего 0,2 млн т (-66% к 2023 г. и -58% к 2022 г.). В настоящих условиях комбинаты, производственная модель которых была во многом завязана на экспорт полуфабрикатов, находятся в наиболее уязвимом положении. Вывоз слябов и заготовки затруднён из-за санкций и китайского демпинга, а перенаправить объёмы в перекат и на внутренний рынок проблематично из-за его ощутимого «сжатия».

Цены на титановую губку в ближней перспективе вряд ли вырастут, полагает Вэй Ханью, генеральный директор компании Xinpu Titanium Metal Material Co. Компания была основана в 1998 году в китайской пров.Хэбэй, она занимается восстановлением, сортировкой, очисткой, обработкой и продажей материалов из титановых сплавов. С начала второй половины 2024 года на китайском рынке титановой губки происходит практически безостановочное смягчение цен. По мнению г-на Вэя, это происходит из-за четырёх основных причин: - во-первых, из-за дисбаланса спроса и предложения - предложение титановой губки увеличилось, но спрос остался слабым, что привело к падению цен. В первой половине года многие производители увеличили свои мощности чуть ли не на 30% но промышленный спрос в потребляющих секторах не увеличился. - во-вторых, из-за колебаний цен на сырье - по мере падения цен на титановую руду и слитки магния себестоимость производства титановой губки снизилась, что повлияло на цены. - в-третьих, просто слабый спрос - как на внутреннем, так и на международном экспортном рынке в особенности, заказы ослабли, что, естественно, сократило потребление титановой губки. Кроме того, меньшее количество новых промышленных проектов, связанных с титаном, прост «придавило» спрос на рынке. - в-четвёртых, наконец, общая слабая экономическая ситуация - многие предприятия в промышленных секторах, связанных с титаном, заняли откровенно выжидательную позицию, что привело к снижению готовности к покупкам. Негативная динамика проседания рынка титановой губки очевидна: 31 июля диапазон преобладающих спотовых цен на губку 99,7% min. снизился на 500 юаней ($69) за тонну до 48000-50000 юаней ($6619-6895) за тонну ex-works D/A 180 дней (Documents against Accept, документы против акцепта), 10 сентября этот диапазон составил 45000-47000 ($6322-6603) за тонну ex-works D/A 180 дней, а 17 декабря диапазон преобладающих цен на титановую губку 99,7% min. составил 44000-46000 юаней ($6040-6315) за тонну ex-works D/A 180 дней (документы против акцепта), и это даже с учётом локального укрепления цен на 1000 юаней ($137) за тонну выше. Исходя из текущих рыночных тенденций и анализа текущей рыночной ситуации, г-н Вэй отметил, что приходится ожидать продолжения колебаний рынка металлического титана на низких уровнях в первом квартале 2025 года без видимых перспектив существенного восстановления. Несмотря на сокращение производства некоторыми компаниями, предложение остаётся вполне достаточным, в то время как спрос, особенно со стороны конечных потребителей, демонстрирует в лучшем случае незначительное улучшение. Цены на сырье остаются высокими, что поддерживает давление на себестоимость производства, но слабый спрос делает рост цен маловероятным. Общая экономическая среда плохая, что еще больше подавляет рыночный спрос. Таким образом, мы прогнозируем, что в первом квартале 2025 г. цены на титановую губку будут колебаться около диапазона 45000–48000 юаней ($6194–6604) за тонну. С учётом множества, как упомянутых, так и «оставшихся за скобками» факторов г-н Вэй ожидает по итогам 2024 г. пятипроцентного снижения спроса на титановые сплавы и лом в 2024 году, в первую очередь из-за слабых макроэкономических условий. Несмотря на общий экономический спад, снижение процентных ставок Федеральной резервной системы и поддержка ликвидности во внутренней политике [Китая] должны помочь стабилизировать спрос. Более того, хотя общий спрос [на металлический титан] слаб, в таких секторах, как производство специальных сталей и высокотехнологичные приложения в авиации, космонавтике и медицине, можно будет увидеть стабильный рост спроса около 10%. Международный спрос останется слабым, но с ослаблением процентных ставок возможно постепенное восстановление зарубежных рынков.

Продолжение роста спроса на высококачественные магниты с применением редкоземельных металлов неизбежно – основной вывод из интервью китайского специализированного издания с Рамоном Баруа, генеральным директором Aclara Resources Inc. Aclara Resources Inc. принимает активное участие в разработке проектов по «тяжелым» редкоземельным металлам в Бразилии и Чили и стремится стать стратегическим поставщиком критически важных редкоземельных элементов, в первую очередь оксида диспрозия, оксида тербия и оксида празеодима-неодима, из сырья, добываемого не Китае. Компания планирует начать производство в 2027 году и будет ежегодно производить 1350 тонн оксида Pr-Nd, 163 тонны оксида диспрозия и 28 тонн оксида тербия на своем предприятии в Бразилии. У компании есть два проекта по ионной глине, один в Бразилии и один в Чили с целью производства смешанного карбоната редкоземельных металлов с высоким содержанием тяжелых редкоземельных элементов. Кроме того, Aclara работает над разделением карбоната на отдельные оксиды редкоземельных металлов и производством сплавов для постоянных магнитов. Как отметил г-н Баруа, самая большая проблема при разработке проекта по добыче редкоземельных металлов за пределами Китая — быть конкурентоспособным по стоимости. У Китая очень дешевая производственная база, а в таких странах, как Чили и Бразилия, невозможно получить лицензии на подземное выщелачивание. Это усложняет весь производственный процесс, требует больших инвестиций, и постоянно приходится «оглядываться» на клиентов и надеяться, что они признают высокие экологические стандарты компании, и готовы платить за это больше. Наиболее важной отраслью переработки оксида Pr-Nd, оксида диспрозия и оксида тербия в настоящее время по-прежнему является производство электромобилей (ЭМ). Хотя на рынке постоянных магнитов высокого качества с использованием редкоземельных элементов, кроме указанной отрасли, значительны доли применения и в других отраслях, на сектор ЭМ приходится около 25% мирового спроса на такие магниты. Г-н Баруа считает, что в будущем этот показатель вырастет едва ли не до 70% от общего спроса. В 2023 году было продано более 14,2 млн. автомобилей с использованием постоянных магнитов на основе РЗ-элементов (включая авто с гибридными двигателями и электромобили на аккумуляторах), общее потребление таких магнитов составило около 28500 тонн. Ветряные турбины также являются значительным применением, и Aclara Resources ожидает, что в ближайшем будущем появятся новые источники спроса, такие как суда с применением электродвигателей высокой производительности, поезда, более крупные беспилотные летательные аппараты и другие приложения средств передвижения с высокой оснащённостью всевозможной электроникой. Ожидается, что сектор робототехники, которому требуются значительные объёмы магнитов высокого качества, также будет переживать быстрый рост в ближайшие годы. Мировой объем продаж электромобилей в 2023 году достиг 13,69 млн., что на 35% больше, чем в предыдущем году. В Южной Америке индустрия электромобилей только начинает развиваться, но интерес к ней значительный из-за растущей обеспокоенности по поводу изменения климата. В Бразилии рынок быстро расширяется благодаря внедрению электромобилей китайского производства. Усилия крупнейшего китайского производителя BYD в Бразилии весьма впечатляют. Печально, что инфраструктура зарядки в стране все ещё находится, мягко говоря, на «ранней стадии», но, вероятно, будет быстро расти в ближайшие годы. Несмотря на негативные тенденции в мировой экономике, согласно некоторым отраслевым прогнозам, мировые продажи электромобилей в 2024 году могут достичь около 18 млн. автомобилей, что представляет собой рост примерно на 25%. Это можно считать рабочим прогнозом. В ближайшие 2–3 года рынок электромобилей продолжит весьма быстрый рост порядка 15-20% в год. Новое поколение потребителей очень заботится о климате, и их опыт вождения электромобилей может принести фантастические результаты – энергичное ускорение авто благодаря двигателям на редкоземельных элементах, плавный ход, бесшумная работа, высокотехнологичные интерактивные экраны и низкие эксплуатационные расходы — все это крайне привлекательные характеристики. Кроме того, во многих странах, определяющим развитие мирового рынка электромобилей, движение в сторону улучшения экологии подкрепляется, так сказать, нормативным давлением со стороны законодательства. В частности, Китай полностью привержен подобной трансформации, и при этом страна является мировым лидером по производству электромобилей. Есть предположения, что производители электромобилей могут сократить потребление магнитов в ближайшие годы для снижения издержек производства. По мнению г-на Баруа, стоимость постоянных магнитов относительно невелика по сравнению с общей стоимостью транспортного средства, при этом преимущества в производительности существенны. Автопроизводители готовы платить больше за постоянные магниты высокого качества, имеющие решающее значение для ключевых характеристик транспортного средства, таких как ускорение, запас хода и эффективность батареи. В краткосрочной перспективе (в ближайшие 2–3 года) спрос на оксид Pr-Nd и оксид диспрозия будет тесно связан с ростом в секторах электромобилей и ветряных турбин. Что касается предложения, то нельзя исключать возрастающих трудностей в получении редкоземельных элементов, особенно тяжелых. Квоты на тяжелые редкоземельные элементы остаются стабильными в течение нескольких лет, и для покрытия дефицита бОльшая часть поставок в Китай поступает из Мьянмы. За пределами этого региона новых проектов совсем немного, особенно в области ионных глин, поэтому в будущем сложно предвидеть значительный рост поставок тяжелых редкоземельных элементов. Цены на оксид Pr-Nd и оксид диспрозия снизились в первом квартале 2024 года, но восстановились во втором квартале и августе, прежде чем снова упасть в сентябре, флуктуируя в диапазоне $56,0-58,0 за кг для оксида Pr-Nd и $230-235 за кг для оксида диспрозия, что на 7% и 37% соответственно ниже, чем в начале этого года. В 2025 г. можно ожидать, что цены на оксид Pr-Nd, чем сегодня [интервью было взято во второй половине ноября], потому что горнодобывающие компании при текущем уровне цен нередко не получают прибыли. Ощутимый рост от проектов по всему миру поставок возможен при достижении цен порядка $100-150 за кг. Что касается оксида диспрозия, то можно ожидать едва ли не значительный дефицит, потому что предложение явно не поспевает за спросом. Производство в Китае предсказать сравнительно легко, намного сложнее оценить поставки из Мьянмы. С большой вероятностью цены на оксид диспрозия значительно вырастут в ближайшем будущем – не исключено, что в случае продолжения роста спроса цены на диспрозий могут даже удвоиться или утроиться по сравнению с текущим уровнем, поэтому Aclara активно инвестирует в проекты, связанные с поставками тяжелых редкоземельных металлов.

Цены в Китае на конструкционную сталь вырастут к концу года, но не слишком ощутимо, и с весьма низкой текущей базы, следует из интервью с Хуан Куньчэном, генеральным директором Guangdong Xianggang Industry and Trade Co., Ltd. Компания с годовым объемом продаж около 500 000 тонн в основном занимается торговлей сталями, ежемесячный объем продаж именно строительной стали может достигать почти 40 000 тонн. Как отметил г-н Хуан, в настоящее время (беседа с ним происходила в начале второй недели ноября) большинство сталелитейных заводов в Южном Китае работают на обычных уровнях, имея достаточный запас материалов, и, как следствие, в целом рынок по-прежнему испытывает ситуацию избыточного предложения. Характеризуя состояние китайского рынка конструкционных сталей во втором полугодии, г-н Хуан отметил следующее: после непрерывного снижения в июле внутренние цены на строительную сталь подскочили более чем на 100 юаней ($14) за тонну в конце августа. Однако с начала сентября вновь последовало продолжительное снижение. Например, в регионе Южного Китая цена на арматуру упала с примерно 3160 юаней ($437) за тонну в конце августа до 3050 юаней ($422) за тонну в начале сентября. Основной причиной этого длительного снижения цен является слабый спрос. С сентября работы на многих строительных проектах в регионе велись заметно медленней, и с наступлением традиционно высокого сезона на рынке не произошло существенного улучшения спроса. Кроме того, недавнее снижение цен на фьючерсном рынке ослабило уверенность трейдеров, заставив их еще больше снизить [спотовые] цены для стимулирования продаж. До начала этого года общие цены на строительную сталь в Южном Китае были выше, чем в Северном и Восточном Китае. Однако с марта цены в Южном Китае стали ниже, чем в Северном и Восточном Китае. В предыдущие годы цены, например, на арматуру в Южном Китае были примерно на 100-200 юаней ($14-28) за тонну выше, чем в Северном и Восточном Китае. В настоящее время цены в Южном Китае примерно на 50 юаней ($7) за тонну ниже, чем в этих двух регионах. Основными причинами являются высокое давление складских запасов на рынке строительной стали в Южном Китае, а также влияние недавних ливней, которые снизили спрос в южных регионах Китая - это ещё больше усугубило падение цен. Хотя правительство ещё в начале этого года объявило о нескольких «благоприятных» для рынка недвижимости мерах, рынок строительной стали постоянно не оправдывает ожиданий. Такая «благоприятная» политика помогла частично сократить избыточные объёмы недвижимости, но не повысила уверенность застройщиков в приобретении земли или запуске новых коммерческих проектов. Ситуация с началом новых проектов в секторе строительства жилья остается неудовлетворительной, при этом многие текущие проекты продлили сроки строительства более, чем на шесть месяцев из-за проблем с финансированием. В результате спрос продолжает оставаться вялым. Согласно статистике, общий объем продаж 100 крупнейших компаний по недвижимости с января по август 2024 года составил всего 2,68 трлн. юаней, что на 38,5% меньше в годовом исчислении. Однако в сентябре спад немного сократился на 1,6 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем - в августе продажи 100 крупнейших компаний по недвижимости упали на 22,1% в годовом исчислении и на 2,43% в месячном исчислении. Внутренний рынок строительной стали с начала четвертого квартала 2024 г. испытывает давление, но многие надеются на «отскок» в декабре. С постепенным поступлением фондов казначейских облигаций и началом традиционного сезона пикового спроса рыночные перспективы на четвертый квартал выглядят немного более оптимистичными. Например, ожидается, что до конца года цены на конструкционную сталь «успеют» вырасти в среднем на 200-300 юаней ($28-41) за тонну. Правда, такой потенциальный ценовой отскок даже не компенсирует гораздо более ощутимое недавнее снижение цен – например, цены на арматуру в Южном Китае упали с 3700 юаней ($511) за тонну в начале октября до текущих 3400 юаней ($470) за тонну.