Технологии добычи и выплавки металлов в мире могут меняться, совершенствоваться, дополняться новыми возможностями, но неизменным при этом остается одно – большой расход топлива и электричества. Выпуск ферросплавов считается одним из самых энергозатратных. Когда ценник на ресурсы, необходимые для их производства, увеличивается в несколько раз, работать как прежде - уже не получается. Рекордное подорожание газа в Европе и кратно поднявшаяся там же стоимость электроэнергии сильно ударили по металлургам. Не получая достаточной государственной поддержки, они были вынуждены начать сокращать объемы выпуска продукции. Во второй половине 2021 года напряженность с доступностью ферросплавной продукции стала ощутимой, а издержки на пополнение запасов – крайне высоки. Цены высокоуглеродистого ферромарганца уверенно росли, постепенно приближаясь к уровню $1900–2100 за т.
Лишь к декабрю 2021 года, когда производителями стали были сделаны необходимые запасы ферросплавов на несколько месяцев вперед, интерес к закупкам в Европе стал угасать, а цены – отступать.
Почти полное отсутствие активности потребителей на европейском рынке марганцевых сплавов в первые недели 2022 года привело к существенному ослаблению цен, которые откатились до уровня полугодовой давности. Но по мере истощения запасов рынок начал оживать, что ожидаемо повлекло рост цен в начале весны.
Дополнительное ускорение им придало начало военных действий на Украине. Паническая скупка марганцевых сплавов привела к достижению новых рекордных значений – около $2200 за т. Данный скачок цен на короткий срок помог улучшить финансовое состояние компаний, которые принялись вновь наращивать производство. Так, например, словацкая OFZ Slovakia с 1 марта 2022 года запустила в работу две простаивавших ранее печи, одна из которых была перезапущена для производства марганцевых сплавов.
Тем не менее ажиотаж быстро закончился, и многие производители вновь были вынуждены снижать объемы выпуска продукции на фоне продолжавшегося роста стоимости электроэнергии и ограничений на импорт газа из РФ.
Таким образом, значительную часть прошедшего года спрос на ферромарганец в Европе был слабым, а цены довольно быстро отступили с рекордных высот. Среднегодовая цена оказалась на 6% ниже уровня годом ранее – около $1600 за т.
После февральских событий 2022 года многие российские трейдеры начали воздерживаться от каких-либо сделок. Из-за резкого падения курса рубля к иностранным валютам, вводимых санкций и неопределенности транспортных вопросов экспортно-импортных операций они были вынуждены держать склад в «замороженном» виде. Отдельные торговцы, правда, пытались скорректировать прайс-лист в соответствии с изменившимся валютным курсом, чем объяснялся рост стоимости ферросплавов в рублевом выражении.
В дальнейшем закупленная при низком курсе рубля дорогая продукция надолго застряла на складах трейдеров и давила на отпускные цены. К осени от старых запасов в основном удалось избавиться, что приблизило средние российские цены к европейским котировкам. По итогу 2022 года среднегодовая цена ферромарганца в России оказалась на 9% выше прошлогоднего уровня – $1734 за т.
В Китае повышение цен на импортную марганцевую руду, выросшие расходы на грузовые перевозки, а также слабый спрос на внутреннем рынке привели к стремительному росту себестоимости производства марганцевых сплавов. Чтобы изменить ситуацию, специальный комитет Ассоциации производителей ферросплавов страны в конце октября 2022 года предложил сократить производство на 50%. Аналогичные меры уже принимались в мае того же года. Снижение производства ферросплавов в Китае повлияло как на внутренние, так и на глобальные рынки. Спрос на марганцевую руду снизился, и, как следствие, цены на нее также пошли вниз. Данное действие произвело нужный эффект – на внутреннем рынке образовался дефицит предложения ферромарганца, и цены на него какое-то время демонстрировали рост. По итогу же среднегодовая цена в 2022 году в Китае оказалась примерно на том же уровне, что и годом ранее – $1228 за т (-1%; рис. 1).
Всего в 2022 году российскими предприятиями, по данным Росстата, было выпущено рекордное количество ферромарганца – 285,7 тыс. т. По сравнению с предыдущим годом выпуск увеличился на 3%, а по сравнению с 2017 годом – на 71%. Однако стоит отметить, что рост объемов производства произошел за счет наращивания выпуска продукции в Северо-Западном федеральном округе с 57,2 тыс. до 79 тыс. т.
Росстат уже на протяжении нескольких лет публикует информацию о производстве ферромарганца на северо-западе России, хотя по-прежнему непонятно, что за предприятие осуществляет там свою деятельность. В новостях нет никаких упоминаний о какой-либо организации в данном округе, производящей ферромарганец. Работавший ранее в Ленинградской области Кингисеппский завод ферросплавов давно ликвидирован. В своих отчетах Косогорский металлургический завод (КМЗ) также выделяет лишь двух основных конкурентов в стране – Саткинский чугуноплавильный завод (СЧПЗ) и Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК). В статистике по ввозу марганцевой руды «лишних» 150 тыс. т импорта тоже найти не удается, как и нового предприятия-экспортера или получателя руды.
Если не брать во внимание данный региональный объем продукции, то российский выпуск ферромарганца оказался ниже уровня 2021 года на 6% и составил 206,3 тыс. т. Экспорт ферромарганца из РФ в 2022 году также сократился, но незначительно – на 4%. А сильнее всего обострившаяся политическая ситуация отразилась на импорте: он снизился сразу на 93% (рис. 2).
Порядка 60% от общего объема российского ферромарганца за прошедший год было произведено в Уральском федеральном округе РФ, где расположены СЧПЗ (Сатка) и ЧЭМК (Челябинск). Доля производства в Центральном федеральном округе за вышеуказанный период составила около 40%, основной производитель – КМЗ (Тула).
При этом в конце 2021 года Косогорский металлургический завод вошел в состав Саткинского инвестиционного холдинга, где также числится и основной производитель ферромарганца – АО «СЧПЗ». По словам начальника технического отдела КМЗ Игоря Шепетовского, «объединение позволило нам занять достаточно серьезную нишу на мировом рынке производителей высокоуглеродистого ферромарганца. Речь идет о приближении к 15–20% мирового рынка данной продукции».
В течение первых трех месяцев 2022 года производство ферромарганца на КМЗ осуществлялось на двух доменных печах, но, несмотря на это, общий объем выпуска за год снизился на 5%, до 80,17 тыс. т.
С начала прошлого года завод полностью перешел на производство ферромарганца по договору давальческой переработки. Произведенный до перехода объем продаж ферромарганца составил 2,4 тыс. т, что на 64,1 тыс. т (96,4%) ниже показателя 2021 года.
При этом фактический объем отгрузок ферромарганца КМЗ в 2022 году составил 84,1 тыс. т.
Саткинский чугуноплавильный завод, имеющий две доменные печи, удовлетворяет значительную часть потребностей металлургов России в марганцевых сплавах. На предприятии разработан стратегический план развития до 2025 года, который включает в себя строительство новой ТЭЦ на 12 МВт. Реализация данного инвестиционного проекта позволит обеспечить электрической энергией действующее производство ферромарганца, а также новые производственные площадки. В ближайшем будущем планируется также строительство цеха по производству средне- и низкоуглеродистого ферромарганца конверторным способом производительностью 60 тыс. т рафинированных ферросплавов в год.
По оценке КМЗ, годовое потребление ферромарганца в Российской Федерации ориентировочно составляет 135–143 тыс. т. Основными поставщиками на внутреннем рынке по-прежнему являются КМЗ и СЧПЗ, их доля оценивается примерно в 90–92%. Около 7–9% рынка РФ занимает ферромарганец, изготовленный ЧЭМК.
Крупнейшие российские потребители ферромарганца в 2022 году представлены на рис. 3.
В целом можно сказать, что отечественным производителям удалось укрепить свои позиции на внутреннем рынке, ведь теперь его объем формируется преимущественно за счет их продукции, а импортные поставки снизились до весьма скромных – 3,6 тыс. т (17,3 тыс. т в 2021 году).
После начала военного конфликта украинский экспорт ферромарганца в РФ опустился до нулевого значения, последние 500 т были ввезены в страну в январе–феврале 2022 года. По словам Сергея Кудрявцева, исполнительного директора Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), в январе–августе 2022 года выпуск ферромарганца в стране сократился на 70,7%, до 20,7 тыс. т. К концу года ситуация на Никопольском заводе ферросплавов и Запорожском заводе ферросплавов (ЗЗФ) сложилась крайне тяжелая. ЗЗФ в 2022 году работал на 10–30% мощности. Согласно статистическим данным, опубликованным Государственной таможенной службой (ГТС), в 2022 году Украина сократила экспорт ферросплавов в натуральном выражении на 47,7% по сравнению с предыдущим годом, до 349,60 тыс. т. Поставки осуществлялись в Польшу, Нидерланды и Румынию.
Большую часть импортируемого ферромарганца в 2022 году Россия получала из Южной Кореи (рис. 4).
Объем поставляемой продукции из данной страны колеблется год от года, в этот раз он сократился на 65% и составил 1,9 тыс. т. Также в прошлом году ферромарганец ввозился из Китая (1026 т), Словакии (42 т), Индии (24 т) и Грузии (21 т).
Основными получателями заграничного ферромарганца стали Новолипецкий металлургический комбинат, ПАО «Северсталь», ООО «Нордик титан» и Магнитогорский электродный завод.
Вводимые против России санкции слабо отразились на поставках ферромарганца за рубеж. Его экспорт в недружественные страны за прошедший год, на удивление, даже вырос. По нашей оценке, значительно увеличился вывоз продукции в Латвию и США, составив 20 тыс. т (+45% за год) и 16,9 тыс. т (+84%) соответственно (рис. 5).
Нидерланды нарастили объем получаемого ферромарганца из России на 64%, до 8,6 тыс. т. Судя по географии отгрузок, поставки в данные страны обеспечивали в основном КМЗ и СЧПЗ. ЧЭМК же своим направлением экспорта выбрал Узбекистан.
Турция в 2022 году решила сократить импорт российского ферромарганца с 16,3 тыс. до 6,3 тыс. т, вернувшись к объемам 2017 года. Поставки ферросплавов на Украину были нерегулярными, но не прекратились, составив 1,4 тыс. т. Также экспортировался ферромарганец в страны СНГ: Беларусь (856 т; -10%) и Казахстан (4,9 тыс. т; +19%).
В Казахстане основным потребителем российского ферромарганца в 2022 году была металлургическая компания «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ). Однако за первые пять месяцев 2023 года поставок в ее адрес уже не наблюдалось.
В целом экспорт из РФ в страны Таможенного союза (ЕАЭС) за первое полугодие 2023 года составил 1381 т ферромарганца, что на 72% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом объем поставок в Казахстан сократился за данный период с 4187 до 762 т.
Экспорт российского ферромарганца в другие страны с января по июль 2023 года сократился на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив всего 10,5 тыс. т. Среди покупателей ферросплава из РФ теперь значатся всего лишь две страны: Латвия и Узбекистан.
Правительство РФ постановлением от 21 сентября 2023 года №1538 ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка от «необоснованного повышения цен». Пошлины вводятся с 1 октября текущего года до конца 2024-го и составят до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Судя по всему, одним из основных плательщиков этой пошлины станет металлургия.
Однако желание пополнить валютные резервы и поддержать курс рубля очевидно негативно отразится на производителях – экспортерах ферромарганца, чей товар уже подешевел до пандемийных уровней.
В текущем году, согласно данным Росстата, в стране наблюдается значительный спад в выработке ферромарганца в сравнении с предыдущим годом. За семь месяцев года объем производства ферросплавов в скорректированном варианте (без учета данных по СЗФО) составил 91,9 тыс. т, что на 30% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Производство КМЗ сократилось более чем в 2 раза, составив за январь–июль всего 29,2 тыс. т. Как заявил в одном из интервью директор ПАО «КМЗ» Сергей Киреев, «мы по-прежнему работаем второй доменной печью на сниженных параметрах из-за дефицита марганцевой руды и невозможности восполнить ее в современных условиях. Мы изо всех сил пытаемся ритмично и безаварийно работать на первой печи, мы выполняем сложные капитальные ремонты и ищем эффективные проектные решения, которые позволят выйти на новый технологический уровень».
Несмотря на достаточно крупные запасы марганцевых руд в России, их освоение затруднено отсутствием эффективных промышленных технологий обогащения и переработки низкокачественного сырья, доминирующего на российских объектах. Негативное влияние на рентабельность освоения оказывает неразвитость инфраструктуры в районах нахождения наиболее значимых месторождений. К тому же ожидаемые объемы добычи, которые могут обеспечить подготавливаемые месторождения, значительно ниже уровня внутреннего потребления.
Попытки организовать переработку марганцевой руды с нуля дали современной России один из самых громких бизнес-провалов. Он был связан с планами кемеровской компании «Чек-Су.ВК» по строительству ферросплавного завода под Красноярском. В 2005 году организация получила лицензию на разработку Усинского месторождения марганца в Кемеровской области. По запасам оно самое крупное в России: около 100 млн т руды. Однако красноярцы не поддержали строительство завода, и все соглашения о строительстве были расторгнуты, а в 2017 году компания была объявлена банкротом.
Директор КМЗ также заявил, что «ситуация с марганцевой рудой в общем и целом не прогнозируема, но на производство 4 тыс. т ферромарганца в месяц ее, надеюсь, хватит, и ДП №2 хоть и с пониженной производительностью, но будет работать». Впрочем, по косвенным оценкам, российские компании за семь месяцев текущего года импортировали рекордное количество марганцевой руды – 1,1 млн т против 842,8 тыс. т годом ранее за тот же период. Почти весь ее объем распределился между известными производителями ферромарганца (рис. 6).
Импорт ферромарганца, в свою очередь, за январь–июль 2023 года увеличился на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,1 тыс. т (основные поставщики – Индия, Корея, Китай).
Попробуем подвести баланс рынка в скорректированном варианте (без учета производства в СЗФО). Видимое потребление ферромарганца последние полтора года держится в среднем на уровне 30–34 тыс. т в квартал. Исключениями стали II и IV кварталы 2022 года, когда экспорт значительно сократился при более плавном снижении производства (табл. 1).
В целом, учитывая данные из наших прошлых статей, наблюдается тенденция к снижению объемов потребления ферромарганца внутри РФ. Так, в 2017 году оно было на уровне 38–42 тыс. т в квартал, а сейчас на 10–15% ниже. Частично – за счет замещения этого ферросплава на силикомарганец.
Впрочем, нарастание проблем многих ферросплавных производств – не только наша тенденция.
Из-за отказа от российского газа и продолжающегося энергокризиса большинство металлургических предприятий в Европе до сих пор продолжают работать на грани закрытия, некоторые из них пытаются перевезти оборудование в другие страны, а некоторые под тяжестью убытков прекращают работу навсегда.
В 2022 году Никопольский завод ферросплавов снизил производство на 30% и произвел 450 тыс. т продукции, а Запорожский завод ферросплавов выпустил 40 тыс. т. В мае 2023 года стало известно, что Покровский горно-обогатительный комбинат реализует готовую продукцию (марганцево-рудный концентрат) только на Никопольский завод ферросплавов, работающий на 20% мощности, Запорожский завод ферросплавов был остановлен из соображений безопасности. Сам Покровский ГОК был вынужден остановить мощности с 1 декабря 2022 года из-за дефицита электроэнергии, а также из-за значительного уменьшения спроса на ферросплавы.
Сокращалось производство ферросплавов и за пределами Европы. Так, например, решение о приостановке производства высокоуглеродистого ферромарганца на одной из своих печей приняла малайзийская Sakura Ferroalloys. Причиной послужило снижение спроса на товар и несоответствие норме прибыли. Завод компании в Бинтулу имеет две печи общей производственной мощностью 260 тыс. т в год, предприятие совместно принадлежит Assmang, Sumitomo и China Steel. Assmang, в свою очередь, также объявила об окончательном закрытии печи №1 на предприятии Cato Ridge в ЮАР. Печь мощностью 40 тыс. т высокоуглеродистого ферромарганца в год нуждалась в серьезной реконструкции. Однако из-за ухудшения рыночных условий и ограничения электроэнергии в компании посчитали неоправданными капитальные затраты на ремонт.
Таким образом, будущее рынка ферромарганца в РФ и за рубежом в части объемов остается пока неопределенным.
За первое полугодие текущего года ферромарганец потерял в цене около 34% на европейском рынке ($1260 за т), 20% – на китайском и около 40% – на российском ($1195 за т) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Слабый спрос и снижение цен на многие сырьевые материалы вынуждают участников мировых рынков ожидать дальнейшего проседания цен на ферромарганец в ближайшей перспективе… •
© 2024 ООО "Мегасофт"
