Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 27 апреля  2024 г., составило 1,701,000 тонн, а производственные мощности использовались на 76.6%. Производство стали в  США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,769,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 78.6%.
      Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали падение на 3,8% к прошлому году и  на 0,9% к предыдущей неделе (1,716,000 тонн, 77,3%).

«Галичский ФЗ» (Костромская обл., г. Галич; «SegezhaGroup») выручка в 2023 г. достигла 1,87 млрд руб., годом ранее выручка 267 млн руб.; чистый убыток составил 1,8 млрд руб. против 503 млн руб. чистого убытка в предыдущем году.

В дек. 2022 г. - открытие Галичского ФЗ, в 2023 г. выход на полную мощность 130 тыс. м3 в год.

Подробнее см.

Финансовые итоги фанерных предприятий в 2023 г., ч. 2 

Финансовые итоги фанерных предприятий в 2023 г., ч. 1 

«Брянский фанерный комбинат» (Брянская обл., птг Белая Березка) - выручка 2023 г.  упала на 2% до 1,15 млрд руб.; чистая прибыль составила 2,5 млн руб. против 8 млн руб. годом ранее.

В 2023 г. Брянский ФК увеличил производство фанеры и вышел на объем 3,5 тыс. м3 в месяц.

Подробнее см.

Финансовые итоги фанерных предприятий в 2023 г., ч. 2 

Финансовые итоги фанерных предприятий в 2023 г., ч. 1 

«Плитвуд» (Вологодская обл., Грязовецкий р-н, п. Вохтога; «ЧФМК», «В. ЛП») - в 2023 г. получило 201 млн руб. выручки и 147 млн руб. чистой прибыли 

Завод по выпуску фанеры построен в сент. 2023 г. на базе «Вохтогалесдрев» (выпуск ДСП). 

Подробнее см.

Финансовые итоги фанерных предприятий в 2023 г., ч. 2 

Финансовые итоги фанерных предприятий в 2023 г., ч. 1 

АО «Астронаут Рус Холдинг Ою» (Новгородская обл., г. Чудово) -  в 2023 г. получило 473 млн руб. выручки (годом ранее выручка составила 3,3 млрд руб.); убытки предприятия в 2023 г. составили 784 млн руб., годом ранее убытки достигли 952 млн руб.

В августе 2023 г. возобновилось производство. Выход на полную мощность на первый кв. 2024 г. В январе 2023 г. собственником «UPM Чудово - Plywood» стало АО «Астронаут Рус Холдинг Ою» (100% Финляндия). 

Подробнее см.

Финансовые итоги фанерных предприятий в 2023 г., ч. 2 

Финансовые итоги фанерных предприятий в 2023 г., ч. 1 

НеПАО «СВЕЗА-Уральский» (Пермский край, Нытвенский р-н, п. Уральский) выручка 2023 г. упала на 7% до 5,72 млрд руб.; убыток отчетного года составил 30 млн руб., годом ранее убыток предприятия был значительно выше и составил 433 млн руб. Предприятие выпускает фанеру и древесностружечные плиты.

В 2021 г. Свеза-Уральский завершил «Проект +40», производственная мощность предприятия выросла на 25%.

Подробнее см.

Финансовые итоги фанерных предприятий в 2023 г., ч. 2 

Финансовые итоги фанерных предприятий в 2023 г., ч. 1 

В своем эксклюзивном интервью Kitco News известный инвестор в сырье Деннис Гартман заявил, что золото ждет многолетний "бычий" рынок. "Золото пойдет гораздо дальше текущих уровней. Я ожидаю, что его цена выйдет на уровень $3000 за унцию в ближайшие несколько лет", - отметил г-н Гартман, добавив, что его оптимизм вызван характером "полосы рекордов" рынка золота. "В то время как инвесторы выражают цену золота в терминах доллара, оно бьет рекорды и против швейцарского франка, а также евро, британского фунта, иены, канадского доллара и юаня. Это больше, чем просто слабость доллара США". В настоящее время рынок ожидает во всё большей степени, что Европейский центробанк может начать снижать ключевую ставку до аналогичных шагов американского Федрезерва. Г-н Гартман отметил, что он ожидает, что в текущем году ФРС снизит ключевую ставку раз или два, но это сможет начаться лишь после президентских выборов в США. Г-н Гартман, однако, отметил, что ралли цены золота ушло за пределы проблем с процентными ставками и доходностью облигаций. Так, подобная ситуация складывалась в 70-х годах прошлого века, когда золото дорожало на фоне подъема Федрезервом процентных ставок для борьбы с инфляцией. "Я полагаю, что в некотором отношении ситуация, в которой мы оказались, гораздо хуже, чем в 70-х. Так много смятения и неопределенности вносят текущие конфликты, что это все продолжает стимулировать людей уходить в "безопасные гавани", такие как золото", - сказал г-н Гартман. Он также указал на продолжение роста геополитического напряжения, заявив, что американские власти могут использовать доллар как оружие США против стран, рассматриваемых, как "плохие". "Власти США нацелены на прямую конфискацию российских денег, и если они это сделают один раз, то смогут сделать это снова, - констатировал инвестор. - Ряд правительств видят эту угрозу и продолжают "отстраняться" от доллара. В настоящее время единственной альтернативой является золото. Я думаю, что мы увидим продолжение процесса закупки мировыми центробанками золота. Это всё только началось". Г-н Гартман уточнил, что если Китай хочет, чтобы юань стал соперником доллара в качестве мировой валюты, ему необходимо иметь не менее 20% своих денежных запасов в золоте. Но даже после покупки золота 17 месяцев подряд, золотой запас КНР составляет немногим более 4% от общего объема денежных резервов.

https://www.metaltorg.ru/n/9B51BF

«Уральский лес» (Р. Башкортостан, г. Уфа) с 2021 г. наладил производство фанеры на базе «УФК» и «УФПК»; по итогам 2023 г. выручка предприятия составила 1,9 млрд руб., что на 43% ниже уровня предыдущего года; Чистая прибыль предприятия в 2023 г. составила 32 млн руб., годом ранее прибыль составила 184 млн. руб.

Объем производства фанеры на двух площадках в Уфе — 200 тыс. м3 в год; с 2021 г. развивает инвестиционные проекты, связанные с активами банкротящейся Башкирской ЛПК на базе «Уфимского ФК». В 2023 г. экспорт фанеры.

Подробнее см.

Финансовые итоги фанерных предприятий в 2023 г., ч. 2 

Финансовые итоги фанерных предприятий в 2023 г., ч. 1 

АО «Плайтерра» (Р. Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Умет; ГК «Плайтерра») выручка 2023 г. упала на 17% до 5 млрд руб.; за отчетный год предприятие получило 102 млн руб. чистой прибыли; годом ранее прибыль была выше, составив 751 млн руб.

В 2021 г. ЗАО Плайтерра запустила линию сушки шпона - мощность увеличится на 40%. Новая линия позволила повысить объемы производства до 169 тыс. м3 фанеры в год.

Подробнее см.

Финансовые итоги фанерных предприятий в 2023 г., ч. 2 

Финансовые итоги фанерных предприятий в 2023 г., ч. 1 

«Вятский ФК» (Кировская обл., г. Киров; «SegezhaGroup»)  - выручка 2023 г. выросла на 3% до 9,98 млрд руб.; убыток отчетного года составил 272 млн руб., годом ранее предприятие получило 751 млн руб. чистой прибыли. Предприятие выпускает фанеру и древесноволокнистые плиты.

Объем производства фанеры в 2020 г. достиг 192 тыс. м3 - 100% проектной мощности предприятия. В 2022 г. комбинат вышел на показатели производства 196 тыс. м3 фанеры; в декабре 2023 г. ФК сообщил о наращивании объемов производства трудногорючей фанеры Segezha Vulcan.

Подробнее см.

Финансовые итоги фанерных предприятий в 2023 г., ч. 2 

Финансовые итоги фанерных предприятий в 2023 г., ч. 1 

«Мурашинский ФЗ» (Кировская обл., г. Мурашинск; «СевЛесПил») выручка 2023 г. упала на 12% до 4 млрд руб.; за отчетный год предприятие получило 281 млн руб. чистой прибыли; годом ранее прибыль была выше, составив 497 млн руб.

В 2019 г. ввод в строй Мурашинского ФЗ. В марте 2023 г. проект модернизации производства березовой фанеры в «ПИП».

Подробнее см.

Финансовые итоги фанерных предприятий в 2023 г., ч. 2 

Финансовые итоги фанерных предприятий в 2023 г., ч. 1 

«Красный Октябрь» (Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н) выручка 2023 г. упала на 20% до 3,8 млрд руб.; за отчетный год предприятие получило 631 млн руб. чистой прибыли; что на 24% ниже прибыли предыдущего года.

Завод по выпуску ПМ. В 2022 г. начало производства фанеры. В 2021 г. поставка оборудования для фанерного завода. Мощность нового завода 45 тыс. м3 березовой фанеры

Подробнее см.

Финансовые итоги фанерных предприятий в 2023 г., ч. 2 

Финансовые итоги фанерных предприятий в 2023 г., ч. 1 

«Башкирский лесъ» (Р. Башкортостан, г. Учалы; «ГазРесурс») мощности - 6 тыс. м3 фанеры в год — новое предприятие на рынке фанеры в 2023 г. получило выручку 1,16 млн руб., годом ранее выручка составила 442 тыс. руб., чистый убыток в отчетном году вырос втрое и составил 5,6 млн руб.

Запуск в 2022 г. предприятия Башкирский лесъ. 

Подробнее см.

Финансовые итоги фанерных предприятий в 2023 г., ч. 2 

Финансовые итоги фанерных предприятий в 2023 г., ч. 1 

«Татарстанский ДОК» (Р. Татарстан, г. Зеленодольск) В 2023 г. выручка сократилась на 21% до 1,19 млрд руб., по итогам 2023 г. предприятие вышло на чистый убыток в размере 82 млн руб., годом ранее прибыль завода достигла 34 млн руб.

Ранее «Поволжский ФМК». Производство фанеры, мебели, гнутоклееных мебельных деталей, строганого и лущеного шпона. В мае 2022 г. представители комбината заявили о готовности запустить в производство отдельную линейку продукции для сети Леруа Мерлен. 

Подробнее см.

Финансовые итоги фанерных предприятий в 2023 г., ч. 2 

Финансовые итоги фанерных предприятий в 2023 г., ч. 1 

ФК «Красфан» (Красноярский край, ИП г. Сосновоборск; «SegezhaGroup») в 2023 г. сократило выручку на 32% до 514 млн руб., чистый убыток завода в 2023 г. составил 912 млн руб. против убытка в 505 млн руб. годом ранее.

Подробнее см.

Финансовые итоги фанерных предприятий в 2023 г., ч. 2 

Финансовые итоги фанерных предприятий в 2023 г., ч. 1 

Крупнейший европейский производитель рафинированной меди компания Aurubis запустила проект по расширению своего болгарского плавильно-рафинировочного завода в г. Пирдопе, что должно позволить нарастить его производительность на 110 тыс. т медных катодов, до 340 тыс. т (+50%). Об этом сообщил глава компании Роланд Херингс. Инвестиции в предприятие составят 400 млн евро ($429 млн), включая 120 млн евро вложений в электролизный цех. Расширение завода должно быть завершено ко второй половине 2026 г. По словам г-на Херингса, после реализации проекта завод сможет осуществлять полный цикл рафинирования меди и не отсылать медные аноды на основные предприятия компании в Германии и Бельгии для завершения процесса рафинирования. Он также отметил, что расширение производства позволит снизить потребности Европы в импорте меди.  Дополнительно производимый на предприятии металл будет в целом продаваться в Европе ввиду увеличения спроса на медь со стороны энергетического сектора и производителей электромобилей. Кроме того, Aurubis планирует расширенную модернизацию завода в Пирдопе в ходе запланированного масштабного техобслуживания в 2025 г. Также компания строит новые объекты солнечной энергетики в данной локации.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B51BE

По итогам первого квартала 2024 г. производство стали французскими сталепроизводителями выросло на 1% в годовом сравнении, составив 2,54 млн т. Рост выпуска стали в марте составил 13% относительно марта 2023 г., достигнув отметки 901 тыс. т. Среднемесячный объем выпуска стали составил в первом квартале года 846 тыс. т по сравнению с 838 тыс. т в январе-марте 2023 г. В целом в Евросоюзе производство стали в январе-марте снизилось на 1,4% к аналогичному периоду минувшего года, до 33 млн т.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B51BD

Согласно данным японской таможни, в марте из Японии было экспортировано 516 тыс. т черного лома, на 10,4% меньше, чем в марте 2023 г. По итогам трех месяцев года экспорт черного лома из страны составил 1,6 млн т (-4,6% год к году). Во Вьетнам было экспортировано 684 тыс. т лома (+48,1% год к году). Также Япония экспортировала лом в Южную Корею (470 тыс. т; -38% в годовом выражении) и на Тайвань (141 тыс. т; +28,8%).  

https://www.metaltorg.ru/n/9B51BB

Согласно данным Eurostat, импорт в страны ЕС стальной продукции и железорудного сырья из России в январе-феврале снизился. Объемы поставок продукции составили в указанном периоде 577 тыс. т, на 34,6% меньше в годовом выражении, сообщает Kallanish. Выручка от поставок данных продуктов сократилась на 33%, до $291 млн. Основную долю импорта заняли полуфабрикаты - 82,2% от общего объема поставок. Их отгрузки снизились в январе-феврале на 11% год к году, до 474,6 тыс. т. Поставки полуфабрикатов в Бельгию составили 141,6 тыс. т (-31% в годовом выражении). Импорт чушкового чугуна из России в ЕС в январе-феврале составил 78320 т, сократившись на 69% в годовом выражении. В Италию было поставлено 37660 т чугуна (-82,2% год к году). Поставки железной руды из России в страны ЕС составили лишь 9360 т, на 87,6% меньше в годовом выражении. Весь объем руды был поставлен в Словакию. В Нидерланды было поставлено 6380 т ферросплавов (+16,3% год к году). Поставки черного лома в Литву составили 3030 т (-57,2% год к году). В 2023 г. экспорт стали и сырьевых материалов в ЕС составил 4,8 млн т (-39,5% год к году), а его стоимость - €2,4 млрд. В рамках 12-го санкционного пакета Еврокомиссии европейские импортеры смогут ввозить в ЕС лишь 3 млн т стального сляба из РФ в год (до октября 2026 г.). Затем квота будет уменьшена до 2,6 млн т сляба на период до октября 2027 г., а затем  -  до 2 млн т - на период до октября 2028 г., после чего импорт сляба должен прекратиться. Тем временем импорт стальной заготовки российского происхождения будет в ЕС запрещен с апреля 2024 г. Импорт чугуна из РФ в ЕС запрещен с 2026 г. В 2024-2025 гг. он будет ограничен определенными квотами.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B51B7

В среду, 1 мая, на утренних торгах большинство цветных металлов в Лондоне демонстрировали негативную динамику на фоне некоторого укрепления курса доллара к основным валютам. По состоянию на 5:34 мск стоимость меди с поставкой через 3 месяца снизилась на 0,9%, до $9901,5 за т. Алюминий подешевел на 0,3%, до $2584 за т. Трехмесячный контракт на свинец подешевел на 0,3%, до $2209,5 за т. Цена никеля снизилась на 0,3%, до $19175 за т. Олово подорожало на 0,2%, до $31270 за т. Азиатские рынки, включая китайский, сегодня закрыты в связи с майскими праздниками. Котировки доллара выросли перед ожидаемым решением Федрезерва о сохранении на прежнем уровне ключевой ставки ввиду продолжения инфляционных процессов в США. Ожидания снижения учетной ставки резко ослабли после появления позитивных сводок о состоянии экономики США, отмечает аналитик Sucden Financial Дарья Ефанова. "Вкупе с ростом геополитических напряжений и надвигающимся электоральным сезоном увеличивается озабоченность устойчивой инфляцией в основных регионах", - констатирует г-жа Ефанова. Цинк на LME подешевел на 1,4%, до $2885,5 за т, на фоне снижения обеспокоенности поставками металла в связи с ожидаемым возобновлением работы цинкоплавильного завода Nyrstar Budel на второй неделе мая - частично благодаря росту цен на рафинированный цинк, которые увеличились почти на треть с середины февраля.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B51B6

По данным недельного кроп-тура USDA, на 28 апреля кукурузой в США было засеяно 27% запланированных площадей, что выше как прошлогоднего (23%), так и среднего показателя последних 5 лет (22%).

Наибольший прогресс в проведении посевной фиксируется в штатах Техас (71%) и Северная Каролина (70%).

Также достаточно высокими темпами проводится посевная сои — на отчетную дату масличной засеяно 18% площадей от плана (16% годом ранее; 10% - за последние 5 лет) и яровой пшеницы — 34 (10; 19)%.

Относительно состояния посевов озимой пшеницы отмечается, что в отличном состоянии, как и неделей ранее, находится 3%, в хорошем — 25 (23) %, в удовлетворительном — 30 (33) %, в плохом и очень плохом — 42 (41) %. При этом засуха, распространяющаяся в пшеничном поясе США, вызывает обеспокоенность по поводу возможного сокращения урожая зерновой.

Несмотря на огромный потенциал биржевых инструментов, в нашей стране мало компаний, которые выпустили облигации либо акции: на 1 января прошлого года 385 компаний выпустили облигации и 205 — акции. При этом лишь у нескольких есть и то, и другое. «При этом по базовым требованиям порядка 30 тыс. российских компаний соответствуют тому, чтобы выйти на рынок облигаций и 3 тыс. компаний — чтобы выйти на рынок акций», — рассказала в ходе конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» управляющий директор по долговым рынкам капитала компании «Финам» Мария Романцова. В том числе она обратила внимание, что очень мало компаний АПК размещают ценные бумаги на рынке капитала, а ведь агросектор очень интересен физическим лицам. «Все понимают, что у этой отрасли огромный потенциал и готовы в нее инвестировать», — считает она.  

Выпуск облигаций дает возможность привлечь финансирование без залога, а также, как правило, без поручительства, это доступ к новому источнику финансирования, подчеркнула она. Кроме того, это шаг к IPO, расширение базы инвесторов. «Сначала вы выпускаете облигации, потом плавно переходите к выпуску акций. То есть, вы учитесь работать с инвесторами», — пояснила Романцова.

По данным «Финам», через облигации компании малого и среднего бизнеса могут получить порядка 200 млн руб. на два года под 18% годовых. «Звучит так, будто ставка очень высокая, но при этом есть субсидии при выходе на рынок капитала», — рассказала Романцова. Если компания крупнее и речь идет о выпуске облигаций для привлечения 3 млрд руб., то здесь можно привлекать финансирование уже по более низкой ставке, которая меньше ключевой ставки ЦБ, плюс купон — тоже на два года. Если компании нужно около 10 млрд руб. и более, то можно привлекать финансирование на более длительный срок, например, на 3,5 года и больше. «Мы рекомендовали бы в этом случае делать плавающую ставку, которая была бы привязана к ключевой», — отметила Романцова.  

По ее словам, биржа сегодня значительно упростила свои требования — если раньше процесс выхода на нее занимал до двух лет, нужно было провести очень много процедур, подготовить компанию, то сегодня выход на Московскую биржу занимает три-пять месяцев. При этом привлечение капитала через публичные заимствования будет преимуществом в работе с Китаем, уверена эксперт. «Ведь если в Китае понимают, что те деньги, которые вы привлекаете для работы с ним, получены в санкционных банках, то это затруднит ваше сотрудничество либо оно вовсе прекратится. А облигации позволяют привлечь финансирование, которое не является санкционным», — пояснила Романцова.

Объем экспорта в Китай сейчас активно растет, но есть и другие направления, интересные для России в плане международной торговли. В их числе эксперт назвала страны Ближнего Востока, Африки. «Есть запросы на танкеры река-море в Иран и Египет для того, чтобы поставлять туда зерновые», — добавила она. И под такого рода сделки компании также выходят на рынки капитала для привлечения средств путем выпуска облигаций. Высокая ключевая ставка является дополнительным стимулом развития этого рынка, особенно с учетом сокращения количества льготных программ кредитования. «Ключевая ставка будет снижаться не очень быстро. В конце года, скорее всего, она опустится до 13,5-14%. Это означает, что банковские кредиты по-прежнему останутся достаточно дорогими», — прогнозирует эксперт. Все это приводит к тому, что альтернативные источники финансирования становятся все более популярными и востребованными, резюмировала Романцова.

Новый владелец завода «Донбиотех» в Волгодонске отсудил имущество у предыдущего собственника «Донбиотеха», следует из материалов судебной картотеки.

АО «Донские биотехнологии» подало иск к ООО «Донские биотехнологии» о взыскании некоторых видов производственного оборудования. Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил эти требования.

Напомним, АО «Донбиотех» создано в 2023 году компанией «Русский водород», которая решила достроить в Волгодонске комплекс по глубокой переработке зерна. Ранее это предприятие принадлежало ООО «Донские биотехнологии», учрежденному предпринимателем Вадимом Варшавским.

Сроки запуска завода неоднократно переносились из-за финансовых затруднений инвестора. В 2019 году ООО «Донбиотех» было признано банкротом.

В 2023 году недостроенный завод был выкуплен компанией «Русский водород». Соглашение о развитии проекта было подписано между инвестором и губернатором Ростовской области на Петербургском экономическом форуме.

      Как сообщает агентство Reuters, EUROFER 29 апреля понизила прогноз спроса на сталь на 2024 год во второй раз за несколько месяцев, прогнозируя рост на 3,2%, из-за геополитической напряженности, экономической неопределенности и высоких процентных ставок.
      Европейская ассоциация производителей стали в феврале снизила свой прогноз роста потребления стали до 5,6% после того, как ранее ожидала отскока на 7,6% в этом году.
      «Перспективы европейского рынка стали на 2024 год продолжают ухудшаться на фоне сохраняющихся сложных условий», — говорится в заявлении Eurofer.
      Группа также снизила оценку видимого спроса на сталь в прошлом году до снижения на 9% с падения на 6,3%, которое прогнозировалось в феврале.
      Видимый спрос на сталь измеряет производство стали плюс импорт за вычетом экспорта и поступающего материала, который подвергается дальнейшей переработке в блоке.
      Генеральный директор Eurofer Аксель Эггерт призвал ЕС реализовать эффективную промышленную политику, чтобы помочь сталелитейной промышленности блока.
      «Эти цифры подчеркивают острую необходимость действий, если мы хотим обеспечить устойчивое будущее европейской сталелитейной промышленности и взаимосвязанных цепочек создания стоимости производства экологически чистых технологий», — сказал Эггерт.
      Импорт вырос на 11% в четвертом квартале, а доля импорта в прошлом году была эквивалентна 27% видимого потребления, сообщает Eurofer.
      Ожидается, что в этом году объем производства в секторах, использующих сталь, снизится на 1% из-за спада в строительстве, на долю которого приходится около 35% спроса на сталь в ЕС, а также в машиностроении и секторах бытовой техники.
      Сталелитейный сектор ЕС производит около 150 миллионов тонн стали в год на 500 предприятиях с оборотом в €130 млрд.

      Как сообщает агентство Platts, азиатский рынок железной руды готовится к неопределенному второму кварталу: спотовые цены на морские грузы упали до 11-месячного минимума, а восстановление зависит от оживления строительной активности в Китае и восстановления спроса.
      Участники рынка обеспокоены снижением цен на сырье в течение года, если цены на сталь не поднимутся во втором квартале.
      Тем не менее, по мнению аналитиков S&P Global Commodity Insights, сезонный рост цен на железную руду остается неопределенным, поскольку у цен нет особых возможностей для восстановления.
      Аналитики S&P Global Commodity Insights прогнозируют, что индекс железной руды Platts с содержанием железа 62%, или IODEX, составит в среднем $110/т CFR Китая в 2024 году и $115/т CFR Китая во втором квартале, в то время как IODEX составит в среднем $119,75/т CFR Китая в 2023 году.
      Волатильность на протяжении квартала
      Ряд макроэкономических событий за последний квартал способствовал волатильности цен как на физическом, так и на фьючерсном рынках железной руды, отмечают участники рынка.
      Цены на морскую железную руду в течение первого квартала в основном колебались в пределах диапазона, составляя в среднем $118,4/т CFR Китая. В январе индекс железной руды Platts с содержанием 62% железа, или IODEX, достиг самого высокого уровня на уровне $143,95/сут, после чего к 15 марта продолжился нисходящий тренд, упавший на 29% до 10-месячного минимума на уровне $102,2/дм.
      Рынок набрал некоторый импульс в январе и начале февраля на фоне ожиданий сильного спроса на пополнение запасов после Лунного Нового года и новостей об увеличении финансовой ликвидности в первом квартале, а также, вероятно, более сильном росте спроса на сталь в обрабатывающей промышленности.
      По данным аналитиков S&P Global, запасы железной руды в портах Китая также выросли на 15% за квартал до 13-месячного максимума примерно в 142 млн тонн в конце марта.
      Прогнозы на первую половину первого квартала остались без изменений без увеличения спроса на перерабатывающих рынках стали, поскольку строительная деятельность не возобновилась так быстро, как ожидалось, что привело к переналичию запасов стали и железной руды на заводах, говорят участники рынка.
      С появлением высоких цен в первом полугодии первого квартала и продолжающимся нисходящим трендом, S&P Global увидел больше спотовых морских сделок по фиксированным ценам, поскольку участники рынка стремились застраховаться от более выгодных цен.
      S&P Global отметил, что 49% спотовых сделок заключались на основе фиксированной цены в четвертом квартале 2023 года по сравнению с 64% в первом квартале 2024 года, а 51% сделок заключались на плавающей основе против 36% за тот же период.
      В первом квартале произошел сдвиг в ценовых предпочтениях в сторону сделок с фиксированной ценой, что источники на рынке связывают с более низкими ценами на железную руду, особенно в феврале, когда покупатели почувствовали, что уровни достигли дна, а продавцы не испытывали особого оптимизма в отношении восстановления рынка в первом квартале.
      Индия сосредоточится на внутренних рынках
      Индийские низкосортные мелочи также возродились на рынке железной руды в первом полугодии первого квартала, но индийские производители мелочи, скорее всего, переключят свое внимание на внутренний рынок, поскольку они находят более выгодные условия, говорят источники.
      В конце января и начале февраля торгуемые уровни индийской мелочи низкого качества были объявлены со скидкой 12% по отношению к индексу Platts IODEX, поскольку рентабельность предприятий привлекла внимание к продукции более низкого качества.
      Однако рынок низкосортной руды стал медвежьим, поскольку к марту цены на железную руду не смогли подняться, а уровни торгуемых индийских мелочей упали до декабрьских уровней, колеблясь с дисконтом 18%-19% по отношению к индексу Platts IODEX.
      Маржа перерабатывающей стали, HRC и арматуры также восстановилась в первом квартале, что указывает на повышение рентабельности заводов в поисках мелочи с более высоким содержанием железа, что еще больше снижает интерес к низкосортным грузам, таким как Indian Fines.
      

      Как сообщает Yieh.com, Feng Hsin Steel Co., Ltd., тайваньская компания, занимающаяся в основном производством, обработкой и торговлей стальной продукцией, объявила цены на свою продукцию на этой неделе. Цены на арматуру, лом и профильную сталь остались неизменными на уровне NT$ 19 700 за тонну, NT$ 11 100 за тонну и NT$ 26 700 за тонну соответственно.
      Между тем, цены на лом второго полугодия в Японии снизились до $361 за тонну, а цены на контейнерный лом в США остались на прежнем уровне - $363 за тонну. Цены на железную руду в Австралии выросли со $116,9 за тонну до $118,1 за тонну.

      На истекшей неделе китайский рынок характеризовался нарастающим избытком сырья. Китайские металлотрейдеры борются за удержание цен, надеясь уже только на перерабатывающую промышленность.
      Россию давление китайских цен пока не затрагивает, сводный индекс MetalTorg.Ru по ценам металлоторговли в Центральном регионе прибавил 3,44 пункта или 0,4%. Крупнейшие металлургические холдинги возобновили регулярную отчетность, но итоги первого квартала 2024 года оказались несколько противоречивыми. Подробнее — в еженедельном обзоре стального рынка от MetalTorg.Ru.

Первые два завода могут открыться в 2025 году

СУТЬ

    В первой половине 2025 года в России могут быть запущены сразу два завода по производству лимонной кислоты.
    Один проект расположен в Тульской области на территории Особой экономической зоны «Узловая». Мощность — 20 тыс. тонн лимонной кислоты в год. На предприятии также будут производить полимолочную кислоту.
    Запуск первой очереди производства запланирован на второй квартал 2025 года. Предполагается, что продукция будет поставляться на внутренний рынок и в страны СНГ.
    Второй завод планируют открыть в Воронежской области. Его строит местная компания «Цитрон». Мощность — 20 тыс. тонн лимонной кислоты в год. Помимо лимонной кислоты на заводе будут производить побочные и сопутствующие продукты.
    Первую линию производства мощностью 10 тыс. тонн могут запустить в первом квартале 2025 года.
    Ещё одно предприятие строит компания «Рустарк» в Краснодарском крае. Заявленная мощность — 88 тыс. тонн лимонной кислоты в год.
    О начале строительства сообщалось осенью 2023 года. Информации о сроках запуска пока нет.

КОНТЕКСТ

    Потребности российского рынка в лимонной кислоте оцениваются в 60—80 тыс. тонн в год. Сейчас их полностью покрывает импорт из Китая.

В промышленных масштабах лимонную кислоту получают методом ферментации. Сырьем для производства служат:

    Сахароза, фруктоза, глюкоза.
    Гидролизаты крахмала (получают из кукурузы, пшеницы, картофеля).
    Меласса (побочный продукт производства сахара из свеклы или тростника).

Лимонная кислота используется как консервант, антиоксидант и регулятор кислотности в производстве соков, джемов, мармелада и других продуктов из цитрусовых.

    Также её используют в производстве кондитерских и хлебобулочных изделий, напитков, мороженого и других продуктов питания.
    Продукт применяют в фармацевтической и косметической промышленности.
    По данным NilsenIQ, кондитерские изделия — второй по объему продаж, а также самый быстрорастущий сегмент продовольственного рынка России. С января 2022 по январь 2023 рост составил 20,2%.

ВЫВОДЫ

    Лимонная кислота востребована в пищевой промышленности, в частности, в производстве кондитерских изделий, потребление которых растёт и в России и в мире.
    Промышленный эксперт Леонид Хазанов ранее говорил, что рынок сбыта для лимонной кислоты устойчив и имеет тенденции к расширению. Его мнение приводил «Коммерсантъ».
 

В понедельник, 29 апреля 2024 года, фьючерсы на пшеницу в Чикаго упали, откатившись от четырехмесячных максимумов. По итогам торгового дня июльские котировки мягкой озимой пшеницы SRW на Чикагской товарной бирже CBOT снизились  до $223,58 за тонну, июльские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $239,01 за тонну, июльские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе выросли до $260,05 за тонну.

Пшеница CBOT подешевела на 13¾¢. Пшеница KC подешевела на 3¾¢. Пшеница в Миннеаполисе выросла на 4¼¢.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго упали в понедельник, откатившись от четырехмесячных максимумов, достигнутых на прошлой неделе, под давлением прогнозов обильных осадков в засушливых зерновых поясах России. В Европе сентябрьские цены на пшеницу Euronext в Париже упали на 2,5%, отчасти из-за прогнозов дождей в России, сообщили трейдеры.

Засуха в зерновых поясах юга России в последнее время поддерживала цены, при этом прогнозы по урожаю пшеницы в России были снижены аналитиками и Минсельхозом РФ.

«Прогнозы долгожданного дождя в зерновых регионах юга России ослабили пшеницу в Чикаго и Euronext», — сказал Мэтт Аммерманн, менеджер по сырьевым рискам StoneX. - Обеспокоенность по поводу засухи, которая может нанести вред урожаю российской пшеницы, была основным драйвером цен на прошлой неделе. Прогнозируемые объемы осадков в России кажутся недостаточными для полного решения проблемы засухи. Между тем объемы российского экспорта по-прежнему велики».

Россия продолжает экспортировать огромные объемы пшеницы каждую неделю.

«Кукуруза испытывает некоторую слабость, связанную с пшеницей, при этом также наблюдается прогресс сева в США», — сказал Аммерманн. - В некоторых частях кукурузных поясов США прогнозируются дожди, которые могут несколько задержать сев, но пока это не кажется серьезной проблемой».

«Соевые бобы и соевый шрот подкрепляются сообщениями о возможных забастовках в аргентинских портах, которые могут повысить спрос в других странах-экспортерах в краткосрочной перспективе».

Профсоюз работников масличных культур в одном из крупнейших агроэкспортных портов Аргентины заявил, что с понедельника начнет бессрочную забастовку в знак протеста против предложенных правительством реформ.

«Пшеница была лидером роста на протяжении последних нескольких сессий, а сегодня пшеница привела рынок к снижению», — говорит Карл Зетцер, партнер Consus Ag Consulting. - Сильные дожди на выходных в Кукурузном поясе были негативными для всех контрактов, но осадки на Южных равнинах были более негативными для пшеницы. В выходные дни в некоторых районах Кукурузного пояса  количество осадков превысило шесть дюймов. Тем не менее, в некоторых из самых засушливых районов дожди не прошли и они будут продолжать испытывать стресс. Есть также предположения, что пшеничные поля пострадали от штормов на выходных».

Июльские фьючерсы на пшеницу SRW на Чикагской торговой бирже (CBOT) упали на 13-3/4 цента до $6,08-1/2 за бушель, июльские соевые бобы CBOT выросли на 4-3/4 цента до $11,82 за бушель, июльская кукуруза CBOT просела на 3/4 цента до $4,49-1/4 за бушель.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в понедельник с поставкой в июле:

пшеница (июль 2023)   - 223,58 дол./т (20520 руб./т) - минус 2,21%;
кукуруза (июль 2023)  - 176,87 дол./т (16230 руб./т) - минус 0,17%;
соя -бобы (июль 2023)  - 434,30 дол./т (39860 руб./т) - плюс 0,40%;
рис (июль 2023)            - 953,45 дол./т (87510 руб./т) - плюс 2,53%;
рапс (ICE, июль 2023)   - 633,00 cad/т (42510 руб./т) - минус 0,22%.

Французский зерновой рынок в понедельник снизился. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF просели до €230,00 за тонну (в долларовом эквиваленте - до $245,92). Июньские котировки кукурузы - до €204,00 за тонну (в долларовом эквиваленте - до $218,12).

На Парижской бирже (МАTIF) в понедельник котировки июльские контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (сент. 2023) - 245,92 дол./т (22570 руб./т) - минус 2,57%;
кукуруза (июнь 2023)                      - 218,12 дол./т (20020 руб./т) - минус 2,50%;
подсолнечник (май на бирже SAFEX                          - 9024,00 zar./т (43610 руб./т) минус 1,40%;
масло подсолн. (19.04.2024 Роттердам, наливом FOB) - 975,00 дол./т (89480 руб./т).

Справочно курсы валют на 29.04.2024:
91,7791 руб. = Доллар США
98,0270 руб. = Евро
67,1489 руб. = Канадский доллар
48,3315 руб. = 10 Южноафриканских рэндов

Экспорт сельхозпродукции из Казахстана с 2012 по 2022 год сократился как в количественном выражении, так и в части географии поставок. За последние годы потеряны рынки Кыргызстана, Азербайджана и Грузии по пшенице, значительно уменьшились поставки зерна в Иран и Туркменистан. Экспорт животноводческой продукции также не имеет существенного развития. Об этом говорится в национальном проекте по развитию агропромышленного комплекса «Сильный АПК» на 2024-2028 годы, который представил на обсуждение Минсельхоз.

«За последние 10 лет во внешней торговле заметно сокращена география и объем экспорта сельхозкультур. Для сравнения, экспорт зерновых и масличных культур в 2012 году осуществлялся в 63 страны, в то же время в 2022 году данный показатель уменьшился до 31 государства, как следствие, снизились и экспортируемые объемы», - отмечет Минсельхоз.

В результате хронического недофинансирования отрасли, потери конкурентоспособности и сокращения экспорта за последние годы в Казахстане были закрыты 416 теплиц общей площадью 232,3 тыс. га, 12 птицефабрик, 10 предприятий по переработке мяса и 9 предприятий по переработке молока, 20 молочно-товарных ферм, 80 откормочных площадок.

По информации МСХ, в настоящее время конкурентоспособной на мировых рынках является только продукция глубокой переработки зерна из Казахстана, которая поставляется в страны ЕС и Латинской Америки.

В соответствии с предложенным нацпроектом, за пять лет планируется увеличить экспорт продукции АПК в два раза, до 10 млрд. Для этого будет значительно увеличен объем господдержки отрасли с целью запуска новых предприятий. В том числе производство мяса птицы планируется увеличить на 255,3 тыс. тонн, молока - 612 тыс. тонн, овощей в закрытом грунте — на 142,4 тыс. тонн, рыбы — на 75,8 тыс. тонн. Также будет создана дополнительная инфраструктура хранения на 980 тыс. тонн.

Кроме того, к 2028 году планируется запустить 175 проектов по переработке сельскохозяйственной продукции, в том числе по глубокой переработке.

Для этого объем финансирования на тиражирование опыта СКО планируется увеличить до 400 млрд тенге ежегодно, начиная с 2025 года. Кредитование фермеров через Аграрную кредитную корпорацию и другие финансовые институты также вырастет до 400 млрд тенге в год.

Всего на реализацию Национального проекта в период 2024 — 2028 годы предусмотрено 15,7 трлн тенге.