Согласно данным бразильского Национального института стальных дистрибьюторов (INDA), продажи стального листа в Бразилии в декабре составили 249,4 тыс. т, на 16% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 5,4% меньше в годовом выражении. Из-за девальвации бразильского реала по отношению к доллару импортеры материала задерживают процедуры таможенной очистки в надежде на установление благоприятного валютного курса в ближайшем будущем, что привело к снижению объемов импорта стального листа в Бразилию. Импорт листового металла в декабре составил 123,5 тыс. т (-40% к ноябрю; -55,4% год к году). Вместе с тем ряд дилеров покупали металл "впрок", чтобы избежать столкновения с повышением цен местными сталепроизводителями в январе 2025 г. Запасы листовой стали в логистических узлах сети дистрибуции INDA выросли на 3,3%, до 1 млн т, что эквивалентно 4,1 месяца потребления.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B67F7

Согласно данным японской таможни, экспорт черного лома из Японии составил в 2024 г. 6,54 млн т, что на 5,6% меньше, чем в предыдущем году. Наибольший объем поставок лома из Японии пришелся по итогам года на Вьетнам (2,6 млн т), что на 54,3% больше, чем в предыдущем году. Южная Корея и Тайвань заняли второе и третье место среди направлений экспорта лома -  1,56 млн т и 670 тыс. т соответственно, что на 41% и 32% меньше в годовом выражении соответственно. В декабре прошлого года японский экспорт черного лома составил 728 тыс. т, увеличившись на 19,5% год к году.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B67F6

Индонезийский министр инвестиций Розан Роэслани заявил, что французская Eramet изучает новые потенциальные места добычи сырья в регионах Южного Сулавеси и Папуа. Он сообщил, что встречался с главой Eramet Group Кристель Борис, которая проинформировала его об инвестиционных планах Eramet. "Eramet очертила контуры инвестиционного плана, включая разведку запасов в новых регионах Южного Сулавеси и Папуа, а также рассказала о развитии проекта в секторе "зеленой" энергетики и транспорта Responsible Green Electric Vehicle, к которому подключены ряд стратегических партнеров компании", - сообщил министр. Основным проектом Eramet в Индонезии является никелевый рудник Weda Bay в Северном Молукку.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B67F5

Согласно информации вэб-сайта Минторга КНР, 4 февраля  Министерство торговли и Генеральная администрация таможен Китая опубликовали заявление касательно решения ввести контроль экспорта продукции, содержащей вольфрам, теллур, висмут, молибден и индий.  Данная мера набирает силу со дня опубликования.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B67F4

      Как сообщает The Japan Times, Nippon Steel и United States Steel заявили, что бывший президент Джо Байден несправедливо предвзято отнесся к их слиянию на сумму $14,1 млрд и не дал компаниям возможности получить обратную связь по «фиктивному» обзору национальной безопасности, прежде чем он заблокировал сделку.
      Производители стали, которые подали иск в прошлом месяце, заявили в своем вступительном заявлении в понедельник, что Комитет по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах нарушил их права на надлежащую правовую процедуру в прошлом году, не допустив «практически никакого существенного взаимодействия» с компаниями.
      CFIUS, который должен проводить аполитичный обзор для защиты национальной безопасности, проигнорировал свои процедуры после того, как Байден заявил в марте 2024 года, что заблокирует слияние, сообщили компании в федеральном апелляционном суде в Вашингтоне. Они утверждают, что он сделал это, чтобы завоевать расположение профсоюза сталелитейщиков в Пенсильвании, пока он добивался переизбрания. Согласно материалам дела, рассмотрение комиссии длилось девять месяцев, прежде чем Байден официально заблокировал сделку в январе.
      Компании утверждают, что влияние Байдена привело к тому, что комитет едва ли взаимодействовал с ними, чтобы смягчить опасения, а в декабре опубликовал неопределенный отчет, который позволил ему отменить сделку в следующем месяце.
      Зеленый свет от комитета обошёл бы Байдена и разрешил бы сделку.
      В иске также ставится под сомнение решение Байдена, поскольку оно продиктовано политическими соображениями предвыборного года, а не национальной безопасностью, в частности, его попытками заручиться поддержкой важного профсоюза для своей предвыборной кампании в спорном штате Пенсильвания.

      Как сообщает агентство Reuters, канцлер Германии Олаф Шольц сдержанно отреагировал на намерения чешского инвестора Даниэля Кретински увеличить долю в Thyssenkrupp Steel.
      Во время визита в Дуйсбург 4 февраля он подчеркнул, что производство стали в Германии должно иметь долгосрочную перспективу. «Мы настаиваем на реальных инвестициях, а не просто на перетоке денег», — заявил Шольц.
      Кретински уже владеет 20% сталелитейной группы и планирует расширение, но для этого ему потребуется согласие Thyssenkrupp AG и профсоюзов. IG Metall заранее направил инвестору список вопросов, требуя чётких гарантий поддержки немецкой промышленности.
      Как известно, 31 января генеральный директор Thyssenkrupp заявил, что покупка 20% сталелитейного бизнеса немецкой промышленной группы холдингом чешского миллиардера Даниэля Кретинского может быть отменена, если переговоры о более глубоком сотрудничестве провалятся.
      Выступая на ежегодном собрании акционеров ThyssenKrupp, генеральный директор Мигель Лопес сказал, что существует запасное соглашение о сворачивании его инвестиций, если обе стороны не смогут договориться о совместном владении 50/50 в находящемся в тяжелом положении сталелитейном бизнесе, как планировалось.
      

      Globe and Mail сообщает, что пауза в тарифах США временно облегчила ситуацию, но угроза 25% пошлин остаётся. Поскольку сталь многократно пересекает границу, а 90% канадского экспорта идёт в США, новые тарифы резко увеличат затраты, что приведёт к потерям для канадской промышленности.
      Гамильтон — центр сталелитейного производства Канады, где работают ArcelorMittal Dofasco и Stelco. В Онтарио расположены шесть из 13 заводов страны. По словам эксперта Франсуа Демаре, компании не могут перенести производство, а мировое перепроизводство стали осложняет поиск новых рынков. В случае торговой войны потребуется государственная поддержка.
      Трамп приостановил тарифы, но окончательного решения нет. Если пошлины вступят в силу, американские компании могут перейти на бразильскую сталь, а Канада столкнётся с аннулированием контрактов и сокращением рабочих мест.

       В понедельник, 3 февраля, медь на торгах в Лондоне просела в ходе биржевых операций до 4-недельного минимума на фоне обеспокоенность рынка тем, что введение США высоких ввозных пошлин может сдержать экономический рост и спрос, а также ввиду укрепления доллара.
      Контракт на медь подорожал на LME по итогам дня на 0,5%, до $9098 за т, после входа в игру "охотников за сделками", которых привлекла низкая цена на металл.
      "Как мы думаем, реализация предложений ввести "универсальные" пошлины, а также повышенные пошлины для Китая, и ожидания "тарифов возмездия" от отдельных стран могут создать еще большее напряжение в торговых отношениях между государствами и оказать тормозящее воздействие на мировой рост", - отмечают в своей записке аналитики Citibank.
      По данным источников в промышленности, американские компании направят свои взоры на Ближний Восток и Индию в попытках обойти "космические" пошлины на импортируемый алюминий, тогда как за медью они "пойдут" в Чили и Перу.
      Тем временем снижение запасов алюминия на складах LME вызывает обеспокоенность ростом напряженности с поставками металла. Запасы алюминия на бирже сократились практически наполовину с мая, до 587,2 тыс. т.
      Премия к мартовскому контракту на LME по отношению к трехмесячному выросла до $18 на стоимость тонны, с $1 по состоянию на начало января.
      На утренних торгах вторника, 4 февраля, цены на медь на LME вышли на недельный максимум, восстановившись после резкого отката на предыдущей сессии, после того как Дональд Трамп отложил введение пошлин на канадские и мексиканские товары на месяц, что ослабило нервозность рынка, ждущего начала торговой войны. Вместе с тем введение пошлин на товары из Китая ожидается в самом ближайшем будущем, однако на текущей неделе г-н Трамп, как ожидается, переговорит с Си Цзиньпином, возможно, для заключения "сделки", которая предотвратит торговый конфликт.
      "Внимание рыка сосредоточено на том, введут ли США предложенный 10%-й тариф на китайский импорт.... Это может оказать весьма серьезное воздействие на рынок меди из-за последствий для китайского спроса", - отмечает старший аналитик по финансовым рынкам Capital.com Кайл Родда.
      Тем временем последние данные свидетельствуют о замедлении роста китайского промпроизводства в январе. Китайский производственный индекс PMI от Caixin/S&P снизился до 50,1 пункта по итогам января с 50,5 пункта по декабрю.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 12:09 моск.вр. 04.02.2025 г.:
      на LME (cash): алюминий — $2625.5 за т, медь — $8998.5 за т, свинец — $1907.5 за т, никель — $14862.5 за т, олово — $30020 за т, цинк — $2762.5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий — $2617 за т, медь — $9122 за т, свинец — $1945 за т, никель — $15085 за т, олово — $30095 за т, цинк — $2811 за т;
      на ShFE: торгов нет;
      на NYMEX (поставка февраль 2025 г.): медь — $9546 за т;
      на NYMEX (поставка май 2025 г.): медь — $9546 за т.

В понедельник, 3 февраля, медь на торгах в Лондоне просела в ходе биржевых операций до 4-недельного минимума на фоне обеспокоенность рынка тем, что введение США высоких ввозных пошлин может сдержать экономический рост и спрос, а также ввиду укрепления доллара. Контракт на медь подорожал на LME по итогам дня на 0,5%, до $9098 за т, после входа в игру "охотников за сделками", которых привлекла низкая цена на металл. "Как мы думаем, реализация предложений ввести "универсальные" пошлины, а также повышенные пошлины для Китая, и ожидания "тарифов возмездия" от отдельных стран могут создать еще большее напряжение в торговых отношениях между государствами и оказать тормозящее воздействие на мировой рост", - отмечают в своей записке аналитики Citibank. По данным источников в промышленности, американские компании направят свои взоры на Ближний Восток и Индию в попытках обойти "космические" пошлины на импортируемый алюминий, тогда как за медью они "пойдут" в Чили и Перу. Тем временем снижение запасов алюминия на складах LME вызывает обеспокоенность ростом напряженности с поставками металла. Запасы алюминия на бирже сократились практически наполовину с мая, до 587,2 тыс. т. Премия к мартовскому контракту на LME по отношению к трехмесячному выросла до $18 на стоимость тонны, с $1 по состоянию на начало января. Трехмесячный контракт на алюминий подорожал на бирже на 1%, до $2621 за т. Свинец подешевел на 0,3%, до $,943 за т. Цена олова снизилась на 0.5%, до $29945 за т. Никель подорожал на 0,5%, до $15240 за т. На утренних торгах вторника, 4 февраля, цены на медь на LME вышли на недельный максимум, восстановившись после резкого отката на предыдущей сессии, после того как Дональд Трамп отложил введение пошлин на канадские и мексиканские товары на месяц, что ослабило нервозность рынка, ждущего начала торговой войны. Вместе с тем введение пошлин на товары из Китая ожидается в самом ближайшем будущем, однако на текущей неделе г-н Трамп, как ожидается, переговорит с Си Цзиньпином, возможно, для заключения "сделки", которая предотвратит торговый конфликт. По состоянию на 7:25 мск медь подорожала на 0,5%, до $9145 за т - самого высокого значения с 27 января. "Внимание рыка сосредоточено на том, введут ли США предложеннный 10%-й тариф на китайский импорт....  Это может оказать весьма серьезное воздействие на рынок меди из-за последствий для китайского спроса", - отмечает старший аналитик по финансовым рынкам Capital.com Кайл Родда. Тем временем  последние данные свидетельствуют о замедлении рсота китайского промпроизводства в январе. Китайский производственный индекс PMI от Caixin/S&P снизился до 50,1 пункта по итогам января с 50,5 пункта по декабрю.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B67E5

Как сообщает Reuters со ссылкой на министра информации Индии, власти страны одобрили вложения в размере 163 млрд рупий ($1,88 млрд) в развитие сектора критически важных металлов и минералов, в частности лития. Кроме того, заявлено, что власти ожидают дополнительных самостоятельных вложений в данный сектор со стороны госсектора в размере 180 млрд рупий. "Будет интенсифицирована разведка критически важных металлов в стране и в офшорных зонах...  Кроме того, в рамках стратегического проекта - разработка финансовых стимулов для поиска такого сырья", - говорится в заявлении правительства. Индия все еще находится в процессе разработки технологий переработки литиевого сырья, тогда как Китай лидирует в данной сфере. Власти контактируют с такими странами, как Австралия, Россия и США, с целью поиска помощи в развитии технологий в сегменте лития. В 2023 г. Индия определила список из 30 металлов и минералов, которые рассматриваются как критически важные для промышленности и "энергетического перехода".  

https://www.metaltorg.ru/n/9B67E4

      РУСАЛ начал использовать искусственный интеллект для анализа микроструктуры алюминиевых слитков. Эта собственная технология компании сокращает время анализа каждого образца с нескольких часов до 15 минут и позволяет избавить сотрудников от большого объема рутинной работы.
      Технологию автоматического анализа микроструктуры цилиндрических слитков разработал «Инженерно-технологический центр РУСАЛ» («РУСАЛ ИТЦ»), она основана на применении машинного зрения и нейросетевых моделей.
      «Нейросеть анализирует образец слитка по восьми параметрам микроструктуры, таким как размер зерна, количество и размер включений и так далее. Анализ лаборантом через микроскоп занимает от полутора до четырех часов, нейросеть выдает отчет по всем восьми параметрам в течение 15 минут. Это очередной пример применения промышленного искусственного интеллекта для ускорения операций и совершенствования технологии производства цилиндрических слитков», — рассказал Технический директор РУСАЛа Виктор Манн.
      Технология уже применяется в лаборатории «РУСАЛ ИТЦ», а в ближайшее время планируется ее внедрение в лабораториях алюминиевых заводов для анализа готовой продукции.
      «Для анализа каждого из восьми параметров обучалась отдельная нейросетевая модель. Обучение велось на датасете, состоящем из снимков образцов поверхности слитка с цифрового микроскопа, на которых специалистами научной лаборатории были отмечены важные для данного вида анализа элементы. Нейросеть обеспечивает точность результата, сопоставимую с точностью, достигаемой лаборантом в специализированном программном обеспечении, но за гораздо меньшее время. При этом повторяемость результата анализа нейросетью гораздо выше, что исключает влияние человеческого фактора», — рассказал Директор по автоматизации производства «РУСАЛ ИТЦ» Михаил Гринишин.

Как сообщает Kitco, суверенный фонд ADQ из Абу-Даби сформировал с Orion Resource Partners СП (50:50), которое будет инвестировать с помощью различных финансовых инструментов в металлургию и горную промышленность, со штаб-квартирой в ОАЭ. Первоначальный объем инвестиций оценивается в $1,2 млрд в течение более 4 лет - в компании на развивающихся рынках Африки, Азии и Латинской Америки. Образованный в 2018 г. ADQ имеет большой портфель активов в Эмиратах - в секторах энергетики, инфраструктуры, здравоохранения, а также транспорта и логистики (например, владеет авиакомпанией Etihad Airways) - в свете стратегии отхода ОАЭ от зависимости от доходов от добычи нефти. Объем активов ADQ по состоянию на конец июня составлял $225 млрд.  "Такие сектора, как промпроизводство и "чистая энергетика", как ожидается, получат прямую выгоду от вложений в добычу критически важных металлов и минералов посредством нового СП", - заявили в ADQ. В структуру всего инфраструктурного и горнопромышленного кластера ADQ, помимо нового СП, также входит австралийский инфраструктурный инвестор Plenary Group.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B67E2

Южноафриканская Harmony Gold заявила, что ожидает превышения ориентира по производству золота, который составляет 1,4-1,5 млн унций, по итогам текущего финансового года (завершается в июне 2025 г.), несмотря на снижение выработки в первой половине финансового года. Производство золота в июле-декабре оценивается в 790-805 тыс. унций металла. В аналогичном периоде предыдущего финансового года Harmony произвела 832,349 тыс. унций золота. Компания сообщила, что ранее планировала снижение выработки на своих южноафриканских шахтах и проекте Hidden Valley в Папуа-Новой Гвинее. Вместе с тем компания ожидает, что в оставшемся полугодии ей удастся увеличить коэффициент извлечения выше прогнозного 5,8 г/т, в основном на Mponeng - самой глубокой шахте в мире. В предыдущем финансовом году Harmony произвела в целом 1,56 млн унций золота.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B67DF

Планы Европейского союза постепенно запретить импорт российского  алюминия вызвали смешанную реакцию на рынке. В ЕС хотят позволить европейским покупателям импортировать до 275 тыс. т российского металла в течение года перед тем, как будет введен полный запрет на импорт алюминия. Ожидается, что в первую очередь заметно может сократиться импорт литейных сплавов, а ввоз алюминиевой заготовки в ЕС пострадает не так сильно. Источники в промышленности указывают, что российский алюминий может перенаправляться через Турцию, где он будет перерабатываться и, таким образом, не напрямую поступать на европейский рынок. Вместе с тем общий слабый спрос на алюминиевую продукцию в Европе, в частности в автомобильном секторе, может ослабить негативное воздействие запрета на ввоз металла.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B67D6

Согласно данным Минторга США, американский экспорт арматуры составил в ноябре 2024 г. 18700 т, увеличившись на 5,5% к предыдущему месяцу, но сократившись на 12% в годовом выражении. Экспорт арматуры в Канаду составил 14300 т (-6,9%; -22%). На втором месте среди направлений экспорта арматуры была в ноябре Доминиканская Республика (3000 т). Стоимость экспорта арматуры из США составила около $15 млн (+5%; -8,5%).  

https://www.metaltorg.ru/n/9B67D5