Во вторник, 3 декабря, цены на медь в Лондоне вышли на максимальное значение почти за 2 недели на фоне ослабления доллара США, что временно снивелировало озабоченность рынка экономическим ростом в КНР и будущими торговыми тарифами трамповской администрации, а также возможной реакцией на это Китая. Трехмесячный контракт на медь на LME подорожал на 1,2%, до $9101,5 за т, коснувшись в ходе торгов отметки $9154 за т, самого высокого значения с 20 ноября.
      "Цветные металлы испытывают все возрастающее давление с момента победы Трампа на выборах, в основном вследствие укрепления доллара, на фоне озабоченности возможным влиянием новых тарифов на политику по ключевым ставкам на Западе и геополитические процессы", - отметила аналитик StoneX Натали Скотт-Грэй, добавив, что синхронизация движения котировок доллара и меди существенно выросла после выборов в США и, вероятно, такая ситуация сохранится и в 2025 г.
      Ввиду попытки военного переворота в Южной Корее рынок также выражает озабоченность поставками меди и алюминия, так как на складах LME в этой стране содержатся значительные объемы этих металлов. "LME тщательно отслеживает ситуацию и имеет возможности принять необходимые меры для воспрепятствования хаосу на рынке", - говорится в заявлении биржи.
      На утренних торгах среды, 4 декабря, цены на медь двигались на LME в боковом тренде на фоне некоторого укрепления доллара США после проседания до 3-недельного минимума и сохранения озабоченности перспективами китайского спроса. Трехмесячный контракт на медь на бирже торговался утром на отметке $9114,5 за т, стабилизировавшись скачка днем ранее.
      "Для рынка металлов в первую очередь важно, какую позицию займут США в области торговой политики и как Китай на это отреагирует", - отмечают аналитики HSBC.
      Эксперты J.P. Morgan прогнозируют "медвежье" состояние на рынке цветных металлов в краткосрочной перспективе ввиду ожиданий увеличения ввозных пошлин в США, хотя через несколько месяцев могут сработать какие-либо позитивные катализаторы, такие как реакция рынка на экономические стимулы в КНР.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:43 моск.вр. 04.12.2024 г.:
      на LME (cash): алюминий — $2594.5 за т, медь — $9007 за т, свинец — $2050.5 за т, никель — $15916.5 за т, олово — $28702 за т, цинк — $3096 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий — $2619.5 за т, медь — $9110 за т, свинец — $2077 за т, никель — $16140 за т, олово — $28930 за т, цинк — $3104.5 за т;
      на ShFE (поставка декабрь 2024 г.): алюминий — $2805 за т, медь — $10199.5 за т, свинец — $2395.5 за т, никель — $17413 за т, олово — $33240.5 за т, цинк — $3536 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка февраль 2025 г.): алюминий — $2814 за т, медь — $10207.5 за т, свинец — $2402 за т, никель — $17501.5 за т, олово — $33296 за т, цинк — $3458.5 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка декабрь 2024 г.): медь — $9127 за т;
      на NYMEX (поставка март 2025 г.): медь — $9171 за т.

Австралийская Компания Larvotto Resources Limited заявила о подписании обязывающего закупочного соглашения с торговой компанией Wogen Resources о продажах в течение семи лет производимой на проекте Hillgrove в Новом Южном Уэльсе (Австралия) сурьмы. Larvotto планирует производить на Hillgrove 5400 т сурьмы ежегодно, что составляет 7% от общемирового объема производства металла. "Hillgrove стал важным стратегическим активом в западной юрисдикции, входящим в десятку крупнейших мировых месторождений", - ранее сообщили аналитики инвестиционной компании Blue Ocean, что особенно актуально ввиду ограничений экспорта сурьмы из Китая, доля которого в мировом производстве сурьмы составила в минувшем году 48%.. Стоимость сурьмы на мировом рынке достигла в ноябре рекордного значения более $35000 за т по сравнению с $12000 за т на момент приобретения Larvotto проекта Hillgrove в декабре прошлого года. По словам управляющего директора Larvotto Рона Хикса, подписание закупочного соглашения предусматривает авансовый платеж в размере $4 млн через инвесткомпанию Xcelsior Capital Limited, средства которого будут направлены на завершение металлургических тестов и завершение итогового ТЭО в первом квартале 2025 г., а также на расширение геологоразведки с целью увеличения оценки запасов сырья.   Компания также изучает возможность заключения закупочного соглашения на поставки золотосодержащего концентрата ввиду устойчивых текущих позиций данного рынка.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B635B

Правительство австралийского штата Западная Австралия объявило о выделении 150 млн австралийских долларов на экстренную поддержку литиевой отрасли региона. Обнародованная премьером правительства штата  Роджером Куком программа (Lithium Industry Support Program) включает беспроцентный заем горнодобытчикам в размере 50 млн австралийских долларов. Компании должны будут начать выплачивать кредит после окончания беспроцентного периода или же если цены на литиевую руду (сподумен) превысят $1100 за т в течение двух кварталов подряд. Кроме того, программа предусматривает временную приостановку взимания сборов рядом правительственных органов и структур для поддержки сегмента переработки лития, на срок до 2 лет и в общем объеме 90 млн австралийских долларов. Для поддержки проектов, находящихся на стадии наращивания выработки, таких компаний как Liontown Resources и Covalent Lithium, будет временно отменена арендная плата и портовые сборы - на срок до 24 месяцев и на общую сумму около 9 млн австралийских долларов. В 2024 г. цены на литий упали ниже $800, пройдя границу безубыточности для большинства австралийских производителей. Это вызвало закрытие рудников, включая Bald Hill компании Mineral Resources, в результате чего работу потеряли 300 человек. Такие производители, как Liontown Resources и Pilbara Minerals, снизили активность или даже поставили работу на паузу. По словам властей Западной Австралии, ее литиевый сектор обеспечивает около 50% мировых поставок лития, а его продажи принесли в прошедшем финансовом году 8,4 млн австралийских долларов роялти.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B6358

       Власти Китая ввели прямой запрет на экспорт в США ряда материалов, которые, по мнению китайских властей, могут иметь потенциальное военное применение. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства торговли КНР.
      Так, под запрет попали галлий, германий, сурьма и сверхтвердые материалы (какие именно, не уточняется). Вышеперечисленные материалы, в частности, имеют важное значение для производства полупроводниковых компонентов.
      Директива вступит в силу немедленно и направлена на защиту национальных интересов и безопасности страны. Она также предусматривает более строгий контроль за использованием графитовых изделий, поставляемых в США.
      КНР ввела запрет после того, как Вашингтон накануне объявил о новых ограничениях против китайских производителей полупроводников. Они коснулись 140 компаний, в том числе производителя чипов Naura Technology Group. 
      По данным китайской таможни, с января по октябрь этого года Китай не экспортировал в США обработанный и необработанный германий или галлий, хотя годом ранее это был четвертый и пятый рынок соответственно. Поставки товаров из сурьмы из Китая в октябре упали на 97% по сравнению с сентябрем после того, как вступили в силу экспортные ограничения, отмечает агентство.

Австралийский производитель алюминиевой экструзионной продукции компания Capral объявила об успешном применении алюминиевой заготовки, произведенной Rio Tinto на ее австралийском алюминиевом заводе Boyne. Заготовки были получены с использованием 50-100 т алюминиевых производственных отходов с завода Capral и содержат не менее 20% вторичного алюминия. Capral намерена изучать применение заготовки на своих производственных линиях с целью уменьшения углеродного следа. Ранее почти все алюминиевые отходы компания отправляла за рубеж на переработку, но сейчас для нее открываются более экологичные схемы производства, что благоприятно и для австралийского рынка. Проведенные производственные испытания продемонстрировали сохранение качества экструзионной продукции, произведенной из заготовки с 20%-м содержанием вторичного алюминия, открывая возможности для создания замкнутого контура переработки алюминиевых отходов и вторсырья в данном секторе.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B6352

Согласно оценкам азиатских экспертов, через 1-2 года китайское производство первичного алюминия выйдет на пиковое значение, причем преимущество получат компании с опорой на значительные запасы бокситов и имеющие доступ к дешевой электроэнергии. Отмечается, что в Синьцзяне и Юньнани цены не электроэнергию стабильны, тогда как в Шаньдуни они колеблются. В случае, если стоимость угля в Шаньдуни превысит 900 юаней за т, это отразится на прибыльности предприятий. В текущем году выросли цены на глинозем из-за сокращений производств с высокими издержками, тогда как ряд более рентабельных разработок не были введены в строй. Вместе с тем в 2025 г. ожидается снижение цен на глинозем после запуска разработок с низкими издержками и мощностью более 7 млн т.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B6350

Индонезийская PT Aneka Tambang (Antam) планирует инвестировать $723 млн в течение пяти ближайших лет в добычу золота, бокситов и никеля. По словам генерального директора Antam Абдулы Бари, бюджет на разведку запасов сырья компании составляет более 1% от совокупной выручки. По прогнозам, разведанные запасы золота на проекте должны вырасти в течение ближайших пяти лет на 15%. Рост запасов никеля составит, по оценкам, 15%. Кроме того, Antam изучает планы приобретения золотоносных рудников в Индонезии.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B634A

      Как сообщает агентство Reuters, избранный президент Трамп пообещал заблокировать приобретение U.S. Steel японской компанией Nippon Steel Corp.
      «Я полностью против того, чтобы некогда великая и могущественная U.S. Steel была куплена иностранной компанией, в данном случае японской Nippon Steel», — написал Трамп в посте в понедельник на Truth Social.
      Он дал такое же обещание в ходе предвыборной кампании в начале этого года.
      В прошлом году японская фирма объявила, что приобретет U.S. Steel Corp. за $14,9 млрд — шаг, который подвергся резкой критике со стороны законодателей по обе стороны прохода. В сентябре Nippon попросила повторно подать заявку на приобретение, что отложило принятие решения об одобрении сделки до президентских выборов.
      Администрация Байдена заявила в сообщении в социальных сетях в декабре прошлого года, что продажа U.S. Steel заслуживает «серьезного изучения».
      Сделка также столкнулась с сопротивлением со стороны профсоюза United Steelworkers.
      «Наши опасения основаны на множестве доказательств. Nippon Steel имеет долгую историю стратегического импорта как субстрата, так и готовой продукции в США и страны, поскольку она избавляется от своих 16 миллионов тонн избыточных мощностей в Японии и Китае, и все это в ущерб американскому сталелитейному производству и американским сталеварам», — написал в начале этого года Дэвид Макколл, международный президент United Steelworkers.
      Трамп добавил в своем посте, что «мы сделаем американскую сталь снова сильной и великой» с помощью налоговых льгот и тарифов.
      Последние тарифные угрозы избранного президента, которые включают введение тарифов в размере 25% на все канадские и мексиканские товары и добавление еще 10% к тарифу на все китайские товары, вызвали гнев торговых партнеров страны и обеспокоенность экспертов.

      Как сообщает Market Screener, сталелитейная группа Salzgitter продолжает сохранять сдержанность в отношении возможных планов поглощения компаниями GP Günter Papenburg и TSR Recycling. «Я рад, что две сильные компании из Германии заинтересованы в Salzgitter AG», — сказал генеральный директор Гуннар Грёблер на «Handelsblatt Auto Summit» в Salzgitter. Он не захотел больше ничего говорить об оценке предложения.
      Две недели назад стало известно, что GP Günter Papenburg AG рассматривает предложение о поглощении совместно с TSR Recycling GmbH & Co KG. Подробности пока нет. Salzgitter AG пока только объявила, что если такое предложение будет сделано, Исполнительный совет и Наблюдательный совет выпустят обоснованное заявление в соответствии со своими правовыми обязательствами.
      IG Metall и Совет завода уже заявили о своем несогласии с планами.

      Как сообщает агнтство Reuters, компания Vale заявила во вторник, что  произведет от 325 до 335 миллионов тонн железной руды в 2025 году после производства около 328 миллионов тонн в этом году.
      Vale, один из крупнейших в мире производителей железной руды, опубликовала оценки перед днем ​​инвестора в Нью-Йорке, где руководители, как ожидается, подробно расскажут о прогнозах и прокомментируют стратегические планы компании.
      Бразильская компания подтвердила, что ожидает дальнейшего увеличения добычи железной руды в ближайшие годы, оценив ее в 340—360 млн тонн в 2026 году и около 360 млн тонн в 2030 году.
      Vale заявила, что начала ввод в эксплуатацию так называемого проекта Capanema на своем комплексе в Мариане, намереваясь добавить около 15 млн тонн железной руды в год, «важная веха на пути к достижению прогноза по производству железной руды в 2026 году».
      Показатель производства в 2024 году вошел в ранее объявленный прогноз Vale в 323—330 млн тонн.
      Горнодобывающий гигант также заявил, что его капитальные затраты (CAPEX) составят около $6,1 млрд в этом году и около $6,5 млрд в 2025 году и в последующий период.

      Как сообщает Mining Magazine, компания Anglo American PLC объявила о завершении сделки с Vale SA по интеграции месторождения премиальной железной руды Serpentina в проект Minas-Rio в Бразилии. В рамках соглашения, о котором впервые сообщили 22 февраля 2024 года, Vale передает месторождение Serpentina и вносит $157,5 млн наличными в обмен на 15% доли в расширенном проекте Minas-Rio.
      Генеральный директор Anglo American Дункан Ванблад отметил стратегические преимущества сделки, подчеркнув индустриальную логику объединения соседствующих ресурсов Minas-Rio и Serpentina. Интеграция, как ожидается, создаст значительную добавленную стоимость за счет синергии использования существующей инфраструктуры Minas-Rio для разработки месторождения Serpentina, которое отличается более высоким содержанием железа и мягкой, рыхлой рудой, что может снизить затраты на добычу и капитальные вложения.
      Сделка позволяет Anglo American удвоить производство высококачественного сырья для окатышей, что, как предполагается, поможет сталелитейным клиентам снизить углеродный след. Компания уже оценивает оптимальный путь развития проекта, учитывая новые возможности, которые предоставляет доступ к железнодорожной и портовой логистике Vale.
      Помимо интеграции месторождения Serpentina, Anglo American продолжает развитие технологии сверхвысокой плотности разделения (UHDMS) на руднике Kumba Sishen в Южной Африке, о чем было объявлено в августе. Ожидается, что эта технология утроит объем производства премиальной продукции на руднике.
      Условия сделки также предоставляют Vale опцию приобретения дополнительной 15%-ной доли в расширенном проекте Minas-Rio при условии выполнения определенных событий, связанных с будущим расширением проекта. Это включает завершение предпроектных и проектных исследований, а также получение экологических лицензий.

      Как сообщает Yieh.com, Steel Authority of India Limited (SAIL) подписала Меморандум о взаимопонимании (МоВ) с John Cockerill India Limited (JCIL), индийским филиалом бельгийской инжиниринговой группы, о сотрудничестве в продвижении устойчивых и инновационных решений в области сталелитейного производства.
      Соглашение направлено на трансформацию процессов производства стали и продвижение внутренних решений в области зеленой стали.
      Согласно совместному заявлению, партнерство будет изучать ключевые области, включая потенциальные совместные предприятия по обработке холоднокатаной углеродистой стали, производству зеленой стали и кремнистых сталей (CRGO и CRNO).
      Кроме того, приоритет будет отдаваться интеграции зеленого водорода в процессы производства стали и применению инновационных технологий обработки John Cockerill в будущих проектах SAIL.
      Целью этого сотрудничества является модернизация сталелитейной промышленности Индии с учетом целей устойчивого развития страны и мировых тенденций в области развития экологически чистой стали.
      

      Как сообщает Yieh.com,  компании Equinor и Tenaris отметили важную веху на заводе Tenaris Confab в Пиндамоньянгабе, Бразилия, ознаменовав завершение производства стальных труб для проекта Raia. Эта крупная разработка офшорной энергетики включает в себя 200-километровый подводный газопровод, соединяющий передовую FPSO в бассейне Кампос с терминалом Кабиунас в Макаэ. Проект стоимостью $9 млрд, который должен начать работу в 2028 году, имеет извлекаемые запасы, превышающие один миллиард баррелей нефтяного эквивалента, и будет поставлять до 16 миллионов кубометров природного газа ежедневно, что покроет 15% спроса Бразилии.
      Confab изготовила 83 000 тонн специализированных труб и покрытий, включая передовые конструкции для глубин до 2900 метров. Проект Raia, 99% материалов которого закупаются внутри страны, поддерживает местную промышленность и создаст до 50 000 рабочих мест в течение своего жизненного цикла, что позволит развивать энергетическую инфраструктуру Бразилии.

Согласно данным пекинского аналитического агентства Antaike Information Development Co., многие китайские импортеры металла приостановили закупку американского медного лома в ожидании новых пошлин, которые могут быть введены командой Дональда Трампа, когда он вступит в должность. Покупка лома прекратилась в середине ноября, но поставки по данным заказам смогут быть осуществлены в канун инаугурации Трампа 20 января. Тем временем власти Китая ввели 25%-ю пошлину на поставки медного лома из США. Около пятой части всего импорта меди в январе-октябре в Китай имело китайское происхождение. Потеря американского импорта медного лома в Китай может усугубить его дефицит у медеплавильных предприятий КНР в связи с отменой налоговых льгот, из-за чего вырастет спрос на рафинированную медь и возрастет волатильность цен и тарифов на переработку сырья заводами, отмечают в Antaike. Согласно China Nonferrous Metals Industry Association, доля медного лома в сырье для производства меди в КНР в минувшем году составила около 30%.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B6349

      Объемы импорта Южной Кореей российского алюминия по итогам октября этого года выросли до максимальных значений за более чем 12 лет, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы.
      Так, по итогам октября текущего года покупки Южной Кореей алюминия у России достигли $96,5 млн. Это стало максимальным месячным объемом импорта с июня 2012 года, тогда он составил $117,8 млн.
      При этом за месяц, по сравнению с сентябрем, рост покупок составил 35,5%, а по сравнению с октябрем прошлого года - 2,1 раза. Суммарно за первые десять месяцев этого года Сеул закупил у Москвы алюминия на $700,5 млн, что на 17% больше, чем год назад, и почти столько же, сколько за весь 2023 год - $700,7 млн.
      В основном в октябре корейцы покупали необработанный алюминий - на $95,49 млн. Также в небольших объемах закупались алюминиевые плиты и листы толщиной более 0,2 мм - на $614 тыс. - и алюминиевая проволока - на $437 тыс.
      Россия по итогам десятого месяца года сохранила третье место в алюминиевом импорте Южной Кореи. Первые строчки заняли Китай ($138,7 млн) и Австралия ($103,9 млн), а в пятерку также вошли США ($63,2 млн) и Индия ($56,5 млн).
      

      В понедельник, 2 ноября, цена меди снизилась до минимальных значений более чем за 2 недели на фоне укрепившегося доллара, который спровоцировал распродажи несмотря на признаки восстановления в китайском промышленном секторе. Цена меди на LME снизилась на 0,3%, до $8985 за т.
      "Доллар существенно подорожал. Китайский производственный показатель PMI оказался умеренно высоким, но этому не придали значения", - отметил Дэн Смит из Amalgamated Metal Trading (AMT).
      Активность китайского промпроизводства росла в ноябре самыми большими темпами за 5 месяцев, поскольку новые заказы, включая заказы из-за рубежа, вызвали серьезный рост производства, согласно данным частного агентства.
      Согласно официальным правительственным сводкам, промпроизводство в КНР выросло в ноябре второй месяц подряд, указывая на то, что серия стимулирующих мер в итоге позитивно повлияла на экономику после месяцев экономического проседания и ухудшения рыночных настроений.
      "Нас не удивил подъем промпроизводства. Как мы думаем, была активная волна заказов из США, чтобы поставить товар до того момента, как Трамп вступит в должность", - отметил консультант Marex Эдвард Майер. Трейдеры также полагают, что улучшения в промышленности США тоже позитивно отражаются на рынке металлов.
      Тем временем стоимость олова снизилась на 1,1%, до $28605 за т, на фоне ожиданий роста поставок металла из Индонезии. "Мы пока не получили торговых сводок, но похоже, показатели экспорта из Индонезии по ноябрю снова вырастут", - отмечает г-н Смит из AMT, добавляя, что разговоры о возобновлении добычи олова в Мьянме также угнетают цены. За последние 2 месяца цена олова снизилась на 16%.
      На утренних торгах вторника, цена медь демонстрировала позитивную динамику после распродаж предыдущей сессии, однако укрепившийся доллар и неопределенность касательно американских пошлин сдерживали котировки.
      "До конца текущего года цены на медь, вероятно, будут двигаться в боковом тренде с негативными отклонениями. Люди на бирже нервничают из-за заявлений Трампа и могут решиться на продажи в канун его инаугурации в январе", - сказал г-н Майер.
      Аналитики NAB между тем ожидают снижения цен на цветные металлы в 2025 и 2026 гг. вследствие, в основном, снижения экономической активности в Китае.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:37 моск.вр. 03.12.2024 г.:
      на LME (cash): алюминий — $2584.5 за т, медь — $8962.5 за т, свинец — $2047 за т, никель — $15728.5 за т, олово — $28675 за т, цинк — $3085.5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий — $2609 за т, медь — $9081 за т, свинец — $2072.5 за т, никель — $15960 за т, олово — $28925 за т, цинк — $3090.5 за т;
      на ShFE (поставка декабрь 2024 г.): алюминий — $2784.5 за т, медь — $10153.5 за т, свинец — $2379 за т, никель — $17196.5 за т, олово — $33272.5 за т, цинк — $3515 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка февраль 2025 г.): алюминий — $2791 за т, медь — $10157.5 за т, свинец — $2386 за т, никель — $17272 за т, олово — $33323.5 за т, цинк — $3439.5 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка декабрь 2024 г.): медь — $8995 за т;
      на NYMEX (поставка март 2025 г.): медь — $9127 за т.