Канадские уранодобывающие компании, в уверенности, что только они могут удовлетворить спрос США на данный химический элемент после вводимых Россией ограничений на поставку обогащенного урана, увеличили объемы производства урана и продвигают собственные контракты на его поставку энергетическим компаниям, но обеспокоены пошлинами, которые может ввести президент США Дональд Трамп, пообещавший обложить тарифами в размере 25% все товары из Канады и Мексики. Это может вызвать рост цен на уран, если для него не будет сделано исключений. Акции урановых компаний вышли на ралли в Торонто и Нью-Йорке в конце ноября после сообщений о том, что РФ планирует ограничить поставки обогащенного урана в США, хотя президент Джо Байден заверил общественность, что поставки будут с необходимостью длиться до 2027 г. Канада экспортирует около 85% добываемого урана. Канадская геологоразведочная компания NexGen Energy заявила, что ей потребуется еще не менее 4 лет для начала производства урана в Канаде, однако она уже проводит переговоры по возможным закупочным соглашениям с американскими энергокомпаниями, которые хотят использовать больше атомной энергии, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию. "Мы весьма заняты на этом "фронте", и все драматически активизировалось после заявлений России. Как я вижу, ряд энергетических компаний очень хотели бы сотрудничать с новыми канадским уранодобытчиками, чтобы диверсифицировать риски, - подчеркнул главный коммерческий директор компании Трэвис Макферсон. - Рост пошлин демонстрирует необходимость для Канады иметь необходимые для американской промышленности товары, которые она не может получить где-либо еще за пределами страны или внутри нее. Уран это один из таких весьма уникальных товаров". Глава Foremost Clean Energy заявил, что дальнейшее давление на цену урана в сторону ее увеличения неизбежно, тогда как США могут быть не готовы к такому инфляционному витку. США импортируют четверть необходимого им урана из России, а остальную часть - в основном из Канады и Казахстана, хотя в самих США тоже есть некоторое производство металла. В ноябре американский поставщик ядерного топлива Centrus Energy объявил, что его российский контрагент прекратил экспорт урана, добавив, что потеря российских поставок отразится на способности компании выполнять обязательства по отгрузкам товара. По данным маркетинговой компании UxC, предложения по поставкам урана в ноябре 2025 г. выросли с $4 до $84 за фунт после объявления РФ о введении ограничений на экспорт элемента. Канадская компания Cameco заявила Reuters, что надеется на то, что торговля ядерными материалами между США и Канадой не будет осложнена, так как США необходим надежный источник ядерного топлива на Западе для обеспечения своего растущего спроса на электричество. "Совокупные риски для поставок ядерного топлива значительны, и, чтобы сломать зависимость от России и других стран, необходима координация западного ответа с поддержкой правительств для обеспечения своей промышленности данным материалами ", - подчеркнули в компании.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B63A6

      В пятницу, 6 декабря, цены на медь в Лондоне вышли на трехнедельный максимум на фоне снижения китайских запасов и озабоченности поставками сырья на рынки. Трехмесячный контракт на медь на LME подорожал на 0,5%, до $9122 за т, достигнув отметки $9178,50 за т - самого высокого значения с 15 ноября.
      Новость о том, что чилийская компания Antofagasta и Jiangxi Copper договорились серьезно снизить тарифы на переработку медного концентрата на 2025 г. высветила озабоченность достаточностью медного концентрата на спотовом рынке.
      "В 2025 г. мы, вероятно, столкнемся с проблемой прибыльностью медеплавильных заводов при новых тарифах TC/RCs. А проблемы с предложением начнут активизироваться во второй половине 2025 г.", - отметила глава отдела исследований Sucden Financial Дарья Ефанова.
      Ряд инвесторов и так ликвидирую позиции в канун Нового года, а рост цены меди дополнительно стимулировал короткие покрытия у определенных трейдеров, добавила г-жа Ефанова, указывая также на сфокусированность медного рынка на долларе, который в последнее время дешевеет. Вместе с тем доллар несколько укрепился в пятницу после опубликования данных, демонстрирующих рост показателя безработицы в США, что может стимулировать Федрезерв снизить ключевую ставку в декабре.
      Рынок также поддерживает устойчивое вымывание запасов меди со складов Shanghai Futures Exchange (SHFE): они сократились еще на 10% по итогам недели, а с июня упали на 71%.
      На утренних торгах понедельника, 9 декабря, цены на медь в Лондоне снизились на фоне отсутствия новых активных сигналов о стимулировании экономики в КНР. Устойчивые признаки дефляции в Китае также ухудшили настроения на рынках.
      "Любые сигналы о монетарных или фискальных стимулах будут жадно впитываться, хотя на самом деле кажется, что рынки приняли по умолчанию установку на разочарование китайскими мерами стимулирования", - говорит старший аналитик по металлам StoneX Натали Скотт-Грей.
      По итогам ноября китайская потребительская инфляция вышла на 5-месячный минимум ввиду падения новых цен на пищевую продукцию на фоне дефляции в производственном секторе, указывая на ограниченное влияние на спрос со стороны последних шагов властей Поднебесной в отношении стимулирования экономики.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:52 моск.вр. 09.12.2024 г.:
      на LME (cash): алюминий — $2583.5 за т, медь — $9099.5 за т, свинец — $2067.5 за т, никель — $15842.5 за т, олово — $29022.5 за т, цинк — $3105.5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий — $2620.5 за т, медь — $9212 за т, свинец — $2092 за т, никель — $16070 за т, олово — $29245 за т, цинк — $3125.5 за т;
      на ShFE (поставка декабрь 2024 г.): алюминий — $2795 за т, медь — $10273 за т, свинец — $2414 за т, никель — $17390 за т, олово — $33542.5 за т, цинк — $3591 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка февраль 2025 г.): алюминий — $2800 за т, медь — $10275 за т, свинец — $2432.5 за т, никель — $17501 за т, олово — $33596.5 за т, цинк — $3496.5 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка декабрь 2024 г.): медь — $9259.5 за т;
      на NYMEX (поставка март 2025 г.): медь — $9369.5 за т.

Согласно данным SMM, цены на хромовую руду в Китае продолжили снижение в ноябре. По состоянию на 29 ноября средняя стоимость хромового концентрата из Южной Африки (40-42%) составила 53 юаня за единицу метрической тонны, на 3,5 юаня ниже показателя начала месяца. Запасы хромовой руды в китайских портах составили 29 ноября 2,3187 млн т, на 167,6 тыс. т, или 7,79%, больше, чем в предыдущем месяце. Запасы руды в порту Тяньцзиня составили 1,7297 млн т. В ноябре сделки на поставку руду в основном обеспечивали текущие потребности покупателей на фоне общего рыночного пессимизма, а спотовые цены на руду снижались в тандеме со снижением котировок фьючерсов и цен на феррохром. Хотя некоторые производители феррохрома столкнулись с убытками, однако они поддерживали денежный поток и стабильную выработку без сокращений производства, благодаря выгодным контрактам на поставку электричества и потреблению накопленного сырья.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B639C

      Компания «Промышленные Инвестиции» получила статус резидента территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» с проектом по разработке золото-медного месторождения «Лугоканское». Объём капитальных вложений в проект составит более 150 млрд рублей. Проект предполагает строительство горно-обогатительного комбината мощностью до 14 млн тонн руды в год. После запуска предприятие обеспечит рабочие места для 1750 человек, сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).  
      Лугоканская площадь находится на территории Газимуро-Заводского муниципального округа Забайкальского края. По оценкам специалистов, ресурсная база месторождения превышает 150 тонн золота и 600 тысяч тонн меди.
      По словам заместителя генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов КРДВ Сергея Скалия, режим ТОР предоставляет инвесторам условия для реализации масштабных проектов с высокой финансово-экономической эффективностью, позволяет вводить важные для страны производства в более короткие сроки. 

Как сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на инсайдеров, подразделение цветных металлов компании Vale в канадском Торонто намерено избавиться от десятков менеджеров для упрощения своей корпоративной структуры и улучшения показателей деятельности. В частности, увольнения персонала позволят оптимизировать цепочку принятия решений операционального уровня, передав больше полномочий "на места". Однако сама Vale Base Metals данную ситуацию не прокомментировала. "Перетряска" менеджмента связывается с новым главой Vale Base Metals Шауном Усмаром. Его целью является повышение объемов производства при урезании издержек на никелевых и медных рунидках компании в Канаде, Бразилии и Индонезии. На мероприятии для инвесторов в Нью-Йорке г-н Усмар заявил: "Мы должны быть настолько экономными и думающими об издержках, насколько это возможно, чтобы реализовать наш потенциал".  

https://www.metaltorg.ru/n/9B6399

Производство гидроксида лития в КНР несколько снизилось по итогам ноября 2024 г. к предыдущему месяцу - на 3%, а в годовом выражении оно увеличилось на 43%. Ряд крупных заводов предпочли производить карбонат лития ввиду низких цен на гидроксид лития. В целом ноябрьское производство материала базировалось на давальческих контрактах и определенном спросе потребителей, так что заметных изменениq относительно уровня производства октября на произошло.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B6398

      Как сообщает Accosiated Press, надписи на Nippon Steel гласят: «Мир через сталь», что подчеркивает цель компании приобрести U.S. Steel за $15 млрд.
      «Мы не можем ожидать роста спроса в Японии из-за сокращения населения. Нам нужно инвестировать в производство, которое ведет к росту», — заявил Масато Судзуки, представитель компании, показывая завод Nippon Steel в Ибараки.
      По словам Судзуки, Nippon Steel нацелена на Индию, Юго-Восточную Азию и США. Около 70% продукции завода идет на экспорт. Однако против сделки выступают Дональд Трамп, Джо Байден и американские сталелитейщики.
      Согласно предложению, объявленному в 2023 году, U.S. Steel сохранит свое название и штаб-квартиру в Питтсбурге, став дочерней компанией Nippon Steel.
      Компания уже имеет мощности в США, Мексике, Китае и Юго-Восточной Азии, поставляя продукцию таким автопроизводителям, как Toyota, а также производя сталь для железных дорог, труб, бытовой техники и небоскребов.
      Американская сталелитейная промышленность пришла в упадок из-за доминирования Китая. Nippon Steel рассчитывает на альянс США и Японии для заключения сделки, но ее перспективы остаются неопределенными. В сентябре арбитражный совет одобрил приобретение, однако профсоюз United Steelworkers (1,2 млн членов) выразил опасения из-за возможной потери рабочих мест.
      В письме членам профсоюза председатель переговорного комитета Майк Миллсэп и президент Дэвид Макколл заявили: «Хотя Япония является союзником, она также экономический конкурент». Nippon Steel обещает сохранить заводы U.S. Steel, рабочие места и пенсии, а также обеспечить экономический стимул в размере 1 миллиарда долларов, 5000 строительных рабочих мест и $40 млн налогов.
      Профессор Уильям Граймс из Бостонского университета отметил, что сохранение заводов поможет производству специальных сталей в США. Он подчеркнул важность раннего вовлечения профсоюзов и политиков в процесс.
      

      Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., участники рынка Центральной Европы, выразили сомнения относительно осуществимости перехода на альтернативы «зеленой» стали в условиях текущей слабой торговой среды.
      Данные последнего отчета Global Steel Plant Tracker от Global Energy Monitor показывают, что в ближайшие пять лет планируется ввести в эксплуатацию почти 12 миллионов тонн новых производственных мощностей в Центральной Европе — как объявленных, так и находящихся в стадии строительства. Если это будет реализовано, весь этот дополнительный объем будет производиться новыми электродуговыми печами (ЭДП).
      Однако партнеры MEPS по исследованиям в Центральной Европе объяснили, что мало желающих платить надбавку к цене за материал с меньшими выбросами, произведенный по маршруту ЭДП.
      По их словам, спрос на более экологичную сталь в Центральной Европе отстает от спроса в странах Северной Европы и западных частях континента. Немногие акционеры или конечные пользователи в регионе интересуются такими продуктами.
      Причины нежелания
      Исследования MEPS показывают, что покупатели неохотно рассматривают зеленые альтернативы по ряду причин. Снижение спроса и неопределенные экономические перспективы — вот лишь две из них.
      За исключением оборонного и энергетического сегментов, потребление стали было слабее, чем ожидалось, в течение 2024 года. Энергетический и военный секторы входят в число немногих секторов, предлагающих стабильный спрос, и маловероятно, что в ближайшие месяцы рынок восстановится в более широком масштабе. Вторжение России в Украину продолжает оказывать значительное влияние на регион. Мнения респондентов MEPS разделились относительно того, будет ли прекращен конфликт в ближайшее время.
      Еще одним фактором являются экономические условия. Некоторые страны Центральной Европы неохотно снижают процентные ставки слишком быстро, поскольку они продолжают стремиться контролировать инфляцию. Национальный банк Польши сохранил свою базовую процентную ставку на уровне 5,75% на 12-м заседании подряд в ноябре. Даже если процентные ставки будут снижены, потребуется время, чтобы отразиться на любом росте в сталелитейной промышленности, вызванном снижением стоимости заимствований.
      Финансовая ликвидность стала ключевым фактором для компаний Центральной Европы. Столкнувшись с сокращением кредитных лимитов, многие будут стремиться свести стоимость своих запасов к минимуму.
      Некоторые предприятия, потребляющие сталь в Центральной Европе, сообщают, что в ближайшие месяцы им предстоит «борьба за выживание». Следовательно, перспектива увеличения расходов на зеленую сталь не выглядит привлекательной.
      «Зеленая» сталь: выход в мейнстрим
      Несмотря на этот скептицизм, некоторые компании Центральной Европы уже позиционируют себя, чтобы воспользоваться возможностями, возникающими в результате декарбонизации. Те, кто это делает, признают, что «зеленая» сталь станет нормой, поскольку европейское производство стали декарбонизируется.
      Кроме того, вскоре будут применяться дополнительные расходы на основе выбросов, образующихся в процессе производства стали. Это принесет пользу сталеварам, которые инвестировали в переход к методам с меньшими выбросами, таким как EAF и DRI, и может уравнять условия игры с традиционными, менее экологичными производителями.
      С января 2026 года бесплатные квоты на выбросы углерода, которые в настоящее время выдаются европейским сталелитейщикам в рамках Схемы торговли выбросами (ETS) Европейской комиссии, будут поэтапно отменены, что заставит отечественных производителей покрывать большую долю выбросов CO2, которые они производят. Кроме того, Механизм корректировки граничных выбросов углерода (CBAM) тем временем будет применять тарифы к товарам, ввозимым в блок, со ставками, прямо пропорциональными встроенным выбросам материала.
      В конечном итоге, введение европейского законодательства, предписывающего использование стали с низким уровнем выбросов в проектах общественной инфраструктуры и ключевых секторах потребления стали, будет стимулировать спрос на зеленую сталь. Однако до этого времени темпы внедрения, вероятно, будут медленнее в Центральной Европе, чем в северных и западных частях континента.
      

      Как сообщает The Guardian, убытки на предприятиях Tata Steel в Великобритании выросли до £1,12 млрд из-за расходов на закрытие двух доменных печей в Порт-Толботе.
      Отчеты индийской компании показывают, что убытки до уплаты налогов выросли в четыре раза с £279 млн до £1,12 млрд в течение года по конец марта из-за расходов на реструктуризацию, связанных с закрытием доменных и коксовых печей на площадке в Южном Уэльсе.
      Tata завершила первичное производство стали в Порт-Толботе в сентябре с закрытием последней доменной печи, что приведет к потере 2500 рабочих мест. Это последовало за закрытием в июле первой из ее доменных печей. Tata списала £619 млн на реструктуризацию, обесценение и расходы на утилизацию до остановок.
      Выручка упала на 16% до £2,63 млрд из-за снижения цен на сталь и сокращения объемов.
      Во время закрытия министр по делам бизнеса Джонатан Рейнольдс согласовал сделку, по которой правительство выделит £500 млн на строительство новой более экологичной электродуговой печи на площадке, которая будет производить 3,2 млн тонн стали в год из металлолома, а владельцы завода Tata Steel заплатят £750 млн.
      Электродуговая печь менее трудоемка, при ее строительстве создается около 500 рабочих мест. Ожидается, что она будет введена в эксплуатацию в конце 2027 года.
      Отчеты показали, что увольнения обойдутся Tata в £152 млн. По состоянию на март на предприятии работало около 7900 человек.
      Tata заявила, что после закрытия доменных печей значительная часть слябов и рулонов, необходимых для ее операций в Великобритании, вероятно, будет поступать с других ее площадок в Индии и Нидерландах.
      Профсоюзы и политики предупреждают об угрозе экономике и безопасности Великобритании из-за отсутствия возможности производить сырую сталь.
      Tata заявила, что переход на производство стали из металлолома вместо угля и железной руды позволит сократить выбросы Порт-Толбота более чем на 5 млн тонн.

      Как сообщает Yieh.com, Outokumpu, мировой лидер в производстве устойчивой нержавеющей стали, объявила об инвестициях в размере €40 млн евро в создание завода по производству биоуглерода в Заснице, Германия. Используя существующую инфраструктуру в порту Мукран, объект будет иметь годовую производственную мощность 15 000 тонн, используя древесные отходы в качестве сырья. Завод, ввод в эксплуатацию которого запланирован на первую половину 2026 года, будет поставлять биококс на грануляционный завод Outokumpu в Торнио, Финляндия.
      Биококс, восстановитель с низким уровнем выбросов для производства феррохрома, может помочь Outokumpu сократить прямые выбросы до 50%. Это соответствует цели компании по снижению интенсивности выбросов на 42% к 2030 году по сравнению с уровнем 2016 года.
      Биококс представляет собой наилучшую доступную технологию для сокращения выбросов, сказал технический директор Стефан Эрдманн. Проект также включает планы по производству тепла и электроэнергии из побочных газов, что подтверждает приверженность Outokumpu инновационным, устойчивым методам.

      Как сообщает Yieh.com, правительство Южной Кореи рассматривает возможность введения временных антидемпинговых пошлин на импорт толстых стальных листов толщиной 6 мм и более из Китая.
      Министерство торговли, промышленности и энергетики (MOTIE) 2 декабря объявило, что начало проверку антидемпинговых пошлин в отношении дешевых толстых стальных листов из Китая. Этот шаг был вызван жалобой Hyundai Steel в июле. Соответствующее расследование было начато в октябре.
      Предварительное решение ожидается в январе следующего года, а временные пошлины могут быть введены в феврале.
      Сталелитейная промышленность Южной Кореи находится под давлением из-за перепроизводства и притока дешевой стальной продукции из Китая.
      Согласно статистике Корейской ассоциации производителей чугуна и стали (KOSA), импорт стали в Китай достиг 7,36 млн тонн за первые десять месяцев этого года, что на 37,3% больше в годовом исчислении. Среди них импорт толстых стальных листов вырос на 7,35% в годовом исчислении, а цена была более чем на 25% ниже, чем у южнокорейской продукции, что представляет собой финансовую проблему для отечественных сталелитейных компаний.
      

      Как сообщает Yieh.com, JFE Steel снизила свой прогноз производства сырой стали на 2024-2025 финансовый год до 22,4 млн тонн, что ниже опубликованного в августе прогноза в 23 млн тонн. Кроме того, компания также снизила прогноз годовой чистой прибыли на 37% до $844 млн.
      JFE указала, что корректировка была в основном обусловлена ​​более слабым, чем ожидалось, спросом со стороны строительной отрасли Японии и медленным ростом рынка автомобилей в Юго-Восточной Азии.
      Компания заявила, что рост стоимости материалов и нехватка рабочей силы привели к задержкам в крупных строительных проектах, что также привело к снижению спроса на сталь.

      Как сообщает Yieh.com, Taigang Xinhai компании Taigang Group (TISCO) успешно произвела горячекатаные рулоны из сплава на основе никеля N06625 с удельным весом более 14 тонн, преодолев такие глобальные проблемы, как легкая сегрегация во время затвердевания и узкий диапазон горячей обработки.
      Этот шаг сделал TISCO единственной компанией в Китае и третьей в мире, которая может массово производить рулонные листы большой ширины N06625 на всем протяжении процесса, помогая производству высокотехнологичного оборудования и нефтехимическим отраслям предоставлять более качественные и эффективные варианты продукции.

Согласно опубликованным данным Стальной палаты Аргентины (САА), производство сырой стали в стране в октябре текущего года составило 359,6 тыс. т, на 3%  меньше, чем в сентябре, и на 22% меньше в годовом выражении. На показателе отразилось плановое техобслуживание доменной печи. Кроме того, на отрасли отразилось снижением потребления металла в ключевых отраслях экономики страны. По итогам октября снизились показатели в строительном секторе, а по результатам января-октября сократилось производство в автомобильной отрасли (на 20%). Вместе с тем некоторые признаки выздоровления наблюдаются в сегменте сельскохозяйственного машиностроения, энергетики и бытовой техники, с позитивными перспективами на 2025 г.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B6393

Японский импорт алюминия достиг в октябре текущего года пикового значения, составив около 104 тыс. т (+41,8% к сентябрю; +20% год к году). Совокупный импорт алюминия в Японию в январе-октябре составил приблизительно 871 тыс. т, снизившись на 0,6% к такому же периоду годом ранее. Индия впервые выдвинулась в ведущие поставщики алюминия в Японию. В октябре японское производство алюминиевой продукции снизилось на 1,1% год к году, до 150 тыс. т. Внутренние поставки металла выросли на 1,1% год к году, до 151,077 тыс. т, что является первым приростом показателя за 3 месяца.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B6392

Согласно заявлению президента боливийской стальной компании Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) Хорге Альварадо, строительство нового стального комплекса завершено на 94%. Основываясь на ходе работ, руководство компании планирует введение предприятия в строй на конец декабря текущего года. На церемонии будет присутствовать боливийский президент Луис Арсе. Старт производства стали на заводе планируется на январь - с ориентацией как на боливийский, так и на зарубежный рынки. Производительность комплекса составит 200 тыс. т рифленой арматуры в год, что позволит заменить половину импорта данной продукции в страну.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B6391