Anglo American PLC представила в Перу свой проект Quellaveco, который компания называет «лицензией по печатанию денег», сообщила Financial Times (FT). По словам главы перуанского подразделения компании Тома Маккали, запасов меди на шахте хватит примерно на 100 лет.
      «Это не какая-то там шахта, рассчитанная на 30 лет. По моим представлениям, она будет работать до 100 лет. Это очень долгосрочная лицензия на печатание денег»,— заявил господин Маккали.
      Как отмечает FT, проект в Перу — первый новый крупный проект компании со времени запуска железорудного проекта Minas Rio в Бразилии, расходы на который превысили планировавшиеся на миллиарды долларов и который в итоге стоил поста генерального директора компании Синтии Кэррол.
      Перуанский проект был запущен в прошлом году и, как сообщает компания, начнет работу в 2022 году, а через год начнет работать на полную мощность, добывая 330 тыс. тонн меди в год.

      
      Во вторник, 15 октября, отмечен рост стоимости никеля на Лондонской бирже металлов на фоне продолжающегося уменьшения его запасов, хотя цене металла не удалось пробить уровень сопротивления $17000 за т. Трехмесячный контракт на никель финишировал на отметке $16995 за т (+2,6%). В ходе торгов было продано более 7500 лотов металла. Общий объем запасов никеля на LME упал на 37%, до 94,662 тыс. т – самого низкого уровня с 2011 г.
      «Значительная часть никеля класса I предназначена для производителей аккумуляторов. Им необходимо гарантировать себе поставки, и если это означает извлечение металла со складов биржи для создания двухлетних запасов – то так тому и быть, – комментирует ситуацию один из европейских трейдеров. – Производители автомобилей вложили сотни миллиардов долларов в электротранспорт, и они не могут позволить, чтобы их «дело» пострадало».
      Другие наблюдатели рынка демонстрируют скептицизм, приписывая хаотичные колебания на рынке никеля усилиям «быков», пытающихся контролировать ценовые спреды. «У меня сомнения, что все это связано с запасанием физическим никелем. Это все технические спекулятивные моменты в ходе финансирования операций с металлом. На Западе запастись материалом на 2-3 года – это сложное предприятие. Но что делают китайцы, всегда сложно понять», – отметил другой европейский трейдер.
      На утренних торгах в Шанхае стоимость цветных металлов в целом выросла, хотя и ограниченно, на фоне озабоченности рынка мировым экономическим ростом и «хрупкого» настроения инвесторов. Котировки цены олова подросли на 1,3%, алюминия декабрьской поставки – на 0,3%, свинца ноябрьской поставки – на 0,7%, никеля декабрьской поставки – на 0,7%, тогда как медь с поставкой в декабре подешевела на 0,2%, а стоимость цинка просела на 0,9%.
      Цинк подешевел на ShFE на 165 юаней, до 18905 юаней ($2670) за т.
      В секторе цинка постепенное изменение динамики спроса и предложения оказало дополнительное давление на котировки металла. «Предложение будет постепенно расти, ввиду того что цинкоплавильные заводы на севере Китая завершают техобслуживание. Однако рынок все еще нуждается в большей ясности в отношении того, сможет ли спрос поглотить прирост предложения ввиду пикового сезонного потребления металла в сентябре и октябре, – отмечает один из аналитиков китайской брокерской фирмы Galaxy Futures. – Рынок цинка сдвигается в профицит, что может обусловить длительную слабость цен на металл».
      Хотя в Китае отмечен рост объема выданных кредитов – до 1,69 трлн юаней в сентябре – в рамках программы стабилизации замедляющейся экономики, однако ряд новостей снизили до некоторой степени расположенность инвесторов к риску.
      Тем временем МВФ уменьшил прогноз роста мировой экономики в 2019 г. с 0,3% до 3% по сравнению с 3,6% в минувшем году. На 2020 г. прогноз снижен с 3,6% до 3,4%.
      Прогноз экономического роста для Китая на 2019 г. определен в 6,1%, а на 2020 г. – в 5,8%.
      Кроме того, оптимизм трейдеров «подкосило» сообщение о том, что китайский президент Си Циньпин не будет подписывать с США торговую сделку «первого этапа», пока они не дезавуируют угрозу введения дополнительных пошлин для Китая с 15 декабря.
      Котировки меди умеренно отступили на новостях о том, что удалось избежать возможного нарушения поставок металла с чилийского рудника Los Pelambres, так как компания договорилась с супервайзерами о размере повышения окладов.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:20 моск.вр. 16.10.19 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1711,5 за т, медь – $5688,5 за т, свинец – $2140,5 за т, никель – $16958 за т, олово – $16700 за т, цинк – $2443,5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1722 за т, медь – $5722 за т, свинец – $2144,5 за т, никель – $16850 за т, олово – $16735 за т, цинк – $2423 за т;
      на ShFE (поставка ноябрь 2019 г.): алюминий – $1962,5 за т, медь – $6603,5 за т, свинец – $2386 за т, никель – $18910 за т, олово – $19844 за т, цинк – $2668 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка январь 2020 г.): алюминий – $1954 за т, медь – $6612 за т, свинец – $2358 за т, никель – $18592 за т, олово – $19609 за т, цинк – $2678,5 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка октябрь 2019 г.): медь – $5744 за т;
      на NYMEX (поставка январь 2020 г.): медь – $5714,5 за т.
      

      Трубная Металлургическая Компания (ТMK), один из крупнейших мировых производителей труб для нефтегазовой отрасли, объявляет операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2019 г.
      9 месяцев 2019 г. по сравнению с 9 месяцами 2018 г.
      Общий объем отгрузки труб незначительно снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за снижения отгрузок как бесшовных, так и сварных труб (на 1% и 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, соответственно), что главным образом было связано с сокращением отгрузок в Американском дивизионе.
      Это было частично компенсировано ростом отгрузки труб в Российском дивизионе (на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), главным образом за счет увеличения отгрузки бесшовных труб OCTG (на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), а также труб большого диаметра (на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
      Общий объем отгрузки труб OCTG снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как отгрузки труб OCTG в Российском дивизионе выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено повышением сложности проектов по добыче углеводородов в России и увеличением доли горизонтального бурения.
      Общий объем отгрузки премиальный резьбовых соединений снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 282 тысячи тонн, в то время как отгрузки премиальных резьбовых соединений в Российском дивизионе выросли на 16%.
      3-й квартал 2019 г. по сравнению с 2-м кв. 2019 г.
      Общий объем отгрузки труб снизился в соответствии с прогнозом, озвученным Компанией ранее, так как третий квартал является традиционно более слабым из-за проведения плановых работ по модернизации и техническому обслуживанию на основных предприятиях Российского дивизиона и сезонного замедления активности на европейском рынке.
      Объем отгрузки бесшовных труб снизился на 4% по сравнению с предыдущим кварталом главным образом в результате сокращения объема отгрузки труб OCTG и линейных труб в Американском дивизионе, что было обусловлено продолжающимся замедлением активности на североамериканском рынке на фоне волатильности цен на нефть, продолжающегося сокращения количества буровых установок, высокого уровня складских запасов трубной продукции, а также более строгой дисциплины нефтегазовых компаний в части расходования бюджетов на бурение и добычу. Проведение плановых работ по модернизации и техническому обслуживанию на основных предприятиях Российского дивизиона и сезонное замедление активности на европейском рынке также оказали влияние на общий объем отгрузок.
      Общий объем отгрузки сварных труб снизился на 15% по сравнению со 2-м кварталом 2019 г. из-за снижения отгрузок труб OCTG и линейных труб в Американском дивизионе, а также из-за более низких объемов отгрузки труб большого диаметра в Российском дивизионе. 
      Объем отгрузки труб OCTG снизился на 11% по сравнению со 2-м кварталом 2019 г., главным образом в связи с сокращением объемов отгрузки в Американском дивизионе, а также из-за снижения объемов отгрузки в России в связи с проведением плановых работ по модернизации и техническому обслуживанию на основных предприятиях Российского дивизиона. 

      
      Производство металлов платиновой группы (МПГ) совместным предприятием "Норникеля" и "Русской платины" Мусы Бажаева — "Арктик палладий" — поэтапно превысит 120 тонн МПГ в год, что выведет проект на первое место в мире, сообщил на заседании Российско-саудовского экономического совета президент "Русской платины" Муса Бажаев.
      Первую продукцию СП, по его словам, планируется получить в 2024 году. "Поэтапно производство превысит 120 тонн металлов платиновой группы в год, что составит порядка четверти текущего мирового объема и выведет наше совместное предприятие по этому показателю на первое место в мире", — сказал Бажаев.
      Проектное финансирование для проекта предоставляет ВТБ, напомнил Бажаев. РФПИ также рассматривает проект как перспективный объект вложений.
      Как сообщалось, Ресурсная база СП, которое создаётся "Русской платиной" и "Норникелем" на базе трех месторождений на Таймыре, оценивается в 216 млн унций металлов 4Е (платина, палладий, родий и золото), в том числе 144,9 млн унций палладия. Ожидаемая рентабельность предприятия должна составить по EBITDA свыше 60%.
      Как сообщалось, "Норникель" и "Русская платина" в феврале прошлого года подписали базовое соглашение о стратегическом партнерстве, предполагающее создание на паритетных условиях (50х50) до конца 2018 года совместного предприятия по разработке трех месторождений с возможной мощностью 70-100 тонн металлов платиновой группы в год.
      При этом вкладом "Норникеля" в уставный капитал СП станет лицензия на разработку Масловского месторождения, а вкладом "Русской платины" — лицензии на разработку южной части месторождения Норильск-1 и Черногорского месторождения.
      Работы по проекту стороны намеревались начать в 2020 году, первую товарную продукцию, включающую ряд металлов, СП должно выпустить в конце 2023 года. Инвестиции в проект оценивались в 250 млрд рублей.

      
      Uranium One Group (принадлежит «Росатому») планирует купить 51% в проекте разработки крупнейшего месторождения лития на севере Чили, который сейчас принадлежит канадской компании Wealth Minerals. Если контракт подпишут, «Росатом» сможет приобретать 100% произведенного на месторождении металла. Литий нужен госкорпорации при производстве аккумуляторов для электромобилей, на продаже батарей «Росатом» хочет заработать до 20 млрд руб. в год. «Росатом», считают эксперты, хочет обеспечить себя дешевым сырьем, получив существенную скидку на металл с подконтрольного месторождения.
      «Росатом» займется разработкой чилийского месторождения лития, обеспечивающего около трети мирового выпуска этого металла. 15 октября Uranium One Group (U1G, объединяет зарубежные уранодобывающие активы «Росатома») подписала меморандум о взаимопонимании с канадской Wealth Minerals Ltd (WML, занимается разведкой минеральных ресурсов). Согласно договоренностям, U1G сможет купить 51% проекта WML в чилийской пустыне Атакама после проведения оценки проекта (due diligence).
      WML управляет одним участком в Атакаме, его площадь — 51,1 тыс. га, сообщается на сайте канадской компании. Если стороны договорятся о цене, получат необходимые разрешения и заключат сделку, то U1G сможет покупать весь добытый на участке в Атакаме литий, говорится в объявлении WML. В сообщении не приводится оценка ресурсов, но из материалов WML следует, что инвестиции в проект до стадии добычи оценивались в $15,6 млн.«Росатом» заинтересовался месторождением в Чили, потому что планирует производить аккумуляторы из лития, считая «это направление перспективным на современном энергетическом рынке», сообщил “Ъ” представитель госкорпорации.
      Сейчас разработкой батарей для транспорта занимаются два предприятия топливной компании ТВЭЛ «Росатома» — Новосибирский завод химконцентратов и НПО «Центротех». Они планируют начать серийное производство батарей с 2021 года. А к 2025 году ТВЭЛ надеется продавать аккумуляторы на 15–20 млрд руб. в год, рассказывал ранее вице-президент ТВЭЛ по развитию бизнесов общепромышленной деятельности Андрей Андрианов.
      «Росатому» эта сделка может быть нужна для того, чтобы обеспечить себя дешевым сырьем, считает Максим Худалов из АКРА. В 2016–2018 годах произошел бурный рост цен на литий из-за спроса со стороны производителей электромобилей, стоимость карбоната лития превышала $22,8 тыс. за тонну. Но за последний год из-за профицита лития цены упали до уровня $9–10 тыс. за тонну, рассказывает аналитик. Получив контрольную долю в проекте, U1G сможет покупать чилийский литий почти по себестоимости — по $2–3 тыс. за тонну, считает господин Худалов.

      
      Как сообщает Reuters, компания Rio Tinto совместно с China Minmetals Corp. ведет геологоразведку в четырех китайских регионах, включая Синьцзян и Внутреннюю Монголию, с целью обнаружения залежей меди, цинка и свинца. Компании образовали СП (50:50) по разведке залежей металлов в июне 2018 г. По словам представителя Rio, оперативные группы геологов проводят оценку потенциала месторождений на местах. Кроме вышеназванных областей, изучаются также возможности провинций Юньнань и Хэйлуцзян. СП работает с партнерами для определения локусов для проведения металлургических тестов в границах крупных поясов залежей металлов. По словам директора отдела геологоразведки Rio по Азии и Австралии Джона Килроя, его компания будет приветствовать и другие китайские компании в качестве партнеров по поиску месторождений.
       Ранее замминистра природных ресурсов Лин Юмин заявил на конференции China Mining, что предпринимаются шаги для открытия данного сектора, где доминируют государственные компании, для работы любых компаний, как китайских, так и зарубежных.
      

      Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») в сентябре увеличил отгрузку отдельных видов метизов относительно августа текущего года.
      БМК нарастил поставки продукции предприятиям машино- и авиастроения, автопрома и строительной отрасли.
      В 3 раза увеличились продажи прутков со специальной отделкой поверхности для изготовления пружин и крепежных изделий для машиностроения и авиации. На 43% выросли поставки стальных фасонных профилей для крепежа в автомобильной промышленности.
      Положительную динамику также продемонстрировали высокопрочная проволока для железобетонных изделий и калиброванный прокат для различного крепежа – на 8% и 5% соответственно. Небольшой рост показали лента стальная для автомобиле- и машиностроения и канаты.

       
      Как сообщает агентство Platts, американские импортеры арматуры, начали аннулировать некоторые контракты на этот продукт турецкого происхождения, заключенные на прошлой неделе, после того, как президент США Д. Трамп заявил об удвоении тарифов для турецкой стали в соответствии с разд. 232 . Теперь тарифы на сталь будут повышены с 25% до 50% в результате военных действий страны на северо-востоке Сирии.
      «Мне неизвестны какие-либо грузы [из Турции], которые в настоящее время находятся в пути, но я могу сказать вам, что новые контракты, заключенные на прошлой неделе, были отменены уже сегодня утром», - сказал один американский трейдер во вторник.
      Считалось, что контракты будут согласованы по цене $575-580 за тонну CFR США. Platts оценил экспортную арматуру Турции в $ 400,50  за тоннну FOB Турция в понедельник. Цена резко упала, снизившись с начала сентября на $37 за тонну, поскольку экспортные возможности для Турции сузились, оставив только опцион на крупные объемы в Юго-Восточной Азии, где цены гораздо более конкурентоспособны.
      Тем не менее, некоторые европейские экспортеры сортового проката рассматривают более высокие американские тарифы на турецкую сталь как возможность окончательно заключить сделки с американскими клиентами.
      «Италия, похоже, в результате повышает цены на [FOB арматуру], но я думаю, что это краткосрочный всплеск, поскольку мировой рынок все еще очень слаб», - добавил американский трейдер.
      Платтс оценил стальную арматуру FOB для южной Европы в €380-€390  за тонну в пятницу. Один итальянский экспортер арматуры заявил во вторник, что он получил два электронных письма от американских биржевых компаний с просьбой предоставить материал.
      «Да, это правда, что американские биржевики на самом деле не покупали у Турции, но у них все еще была возможность, и теперь у них, вероятно, не будет другого выбора, и цены в ЕС будут конкурентоспособными», - добавил экспортер.
      В период с января по июль Турция отправила в США только 18 486 тонн, а в августе - еще 19 800 тонн арматуры в США. Но этот показатель экспорта все еще был ниже, чем 41 200 тонн, экспортированных в августе 2018 года.

https://www.metaltorg.ru/n/9AD726

       
      Как сообщает агентство Platts, президент США Д.Трамп в понедельник 14 октября  заявил, что в результате военных действий Турции в северо-восточной части Сирии тарифы на турецкую сталь по разделу 232 удвоятся с 25% до 50%.
      В заявлении, опубликованном в Твиттере в понедельник днем, Д.Трамп заявил, что соответствующее  распоряжение об увеличении тарифов на сталь и разрешении введения санкций против Турции готовится.
      Ранее Трамп поднял тарифную ставку на сталь в Турции с 25% до 50% в августе 2018 года из-за девальвации турецкой лиры и усиления политической напряженности между странами из-за задержания американского пастора Брансона. Турецкие тарифы на сталь были снижены до 25% в мае 2019 года.
      Согласно разделу 232 Закона о расширении торговли 1962 года президент может корректировать уровень тарифов, установленный для любой страны, в любое удобное для него время.

       
      Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду в Китае, крупнейшем в мире покупателе сталелитейного сырья, достигли почти трехнедельного минимума во вторник после того, как бразильская горнодобывающая компания Vale SA сообщила о повышении добычи в третьем квартале.
      Обеспокоенность по поводу замедления спроса на железную руду в Китае, на долю которого приходится около половины мирового производства стали, из-за его новых усилий по сдерживанию загрязнения путем ограничения работы сталелитейных заводов в некоторых районах также сказывается на ценах.
      Самый продаваемый контракт на железную руду на Даляньской товарной бирже снизился на 1,2% до 644 юаней ($ 91,05) за тонну, после падения на 3,3% в начале сессии до самого низкого уровня с 26 сентября.
      Vale, как известно, увеличила производство по сравнению со вторым кварталом на 35.4%,хотя в годовом сравнении снизила на 17,4%.
      Спотовые цены на  железную руду в понедельник оставались стабильными на уровне $92,50 за тонну, в этом году все еще выросли на 15%, несмотря на спад на 27% по сравнению с пиковым значением 3 июля, равным $126,50 за тонну, по данным SteelHome.

Фьючерсы на коксующийся уголь в Далянь упали на 2.3% до 1,809.50 юаней за тонну, а на кокс – на 0.4% до 1,242 юаней за тонну.
      Стальные фьючерсы на арматуру в Шанхае упали на 1.7% до 3,346 юаней за тонну, а на г/к рулон – на 1.3% до 3,331 юаней за тонну.
      Фьючерсы на нержавеющую сталь в Шанхае  упали на 2.1%  до 15,440 юаней за тонну.

       
      Как сообщает Nikkei, согласно прогноза министерства экономики, торговли и промышленности Японии (METI, в последнем квартале 2019 г. страну ожидают сложные условия на рынке стали.
      Как отмечает METI, видимый спрос на японскую стальную продукцию  внутри страны и на зарубежных рынках  в 4-м квартале составит 22,92 млн. тонн, что на 2,9% меньше, чем в прошлом году, а экспорт снизится на 1,4%.
      Что касается производства стали, то ранее METI оценивало объем выплавки в октябре-декабре в 25,69 млн. тонн, что всего на 0,1% меньше, чем в 2018 г., хотя здесь не были учтены простои доменного производства у Nippon Steel.
      METI считает, что спад в мировой торговле, жесткая конкуренция и неопределенная ситуация в китайской экономике будет оказывать давление на внутренний рынок стали. Хотя, в самой Японии реализация проектов по повышению сейсмической защиты окажет благоприятное воздействие на стальной спрос.

       
      Как сообщает агентство Platts, австралийская Rio Tinto  11 октября впервые осуществила продажу железной руды в юанях в северном китайском порту Rizhao региональному производителю стали. Источник, близкий к этому, сказал, что первый проданный Rio Tinto груз был 10 000 тонн железорудной мелочи SP10, и компания выгрузила 170 000 тонн мелочи SP10, загруженных с кусковой рудой SP10 в порту Rizhao для первой пробной отправки.
      Rio Tinto сообщила S & P Global Platts, что она создала небольшую команду для осуществления ограниченного объема продаж железной руды из запасов в портах Китая. Это испытание отражает растущую значимость продаж из портов и влияние, которое это оказало на стратегии закупки железной руды сталелитейных заводов в Китае.
      «Как основной поставщик для клиентов в Китае, мы считаем, что продажи в портах могут помочь нам лучше обслуживать наших существующих клиентов, а также потенциально открыть возможность продавать новым клиентам, которые не участвуют в морском рынке», - добавила компания,но отказалась сообщить подробности конкретных продаж.

       
      Как сообщает The Wall Street Journal, американская компания US Steel Corp 11 октября заявила, что планирует опубликовать лучшие финансовые результаты, чем ожидалось, за последний квартал, также компания планирует осуществить сокращение расходов и другие организационные изменения.
      Компания заявила, что планирует выручить от $3,04 млрд.  до $3,08 млрд. в текущем квартале, что превышает ожидаемые прогнозы аналитиков Уолл-стрит $3,02 млрд.
      Компания заявила, что ей помогли более сильные поставки, лучшие, чем планировалось, производственные показатели в ее сегменте плоского проката и прибыль от восстановленных претензий в результате банкротства поставщика. Компания планирует опубликовать свои результаты 31 октября.
      

      
      Компания Hindustan Zinc Limited (HZL), подразделение Vedanta, планирует инвестиционную программу с целью увеличения годового производства цинка с текущих 800 тыс. т до 1,5 млн т в течение ближайших 5 лет. В течение 2-3 лет производительность предприятий компании вырастет до 1,35 млн т, и еще через 2 года она достигнет 1,5 млн т. Каждая стадия расширения потребует вложений в размере $1 млрд.
       В первом квартале следующего года объемы производства цинка должны вырасти у компании до 1,2 млн т в годовом пересчете.

      
      Согласно опубликованным данным Министерства энергетики и горной промышленности Перу, в августе в стране было добыто 893 тыс. т железной руды, на 9,04% меньше, чем в августе 2018 г., но на 6,2% больше, чем в предыдущем месяце.
       Доля Shougang Hierro Perú составила 850 тыс. т ЖРС.
       По итогам 8 месяцев года производство железной руды в Перу составило приблизительно 6,2 млн т, на 7,4% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Добыча железной руды Shougang Hierro Perú составила в январе-августе 5,8 млн т.

      
      Чилийская Antofagasta Minerals заявила о достижении трудового соглашения с профсоюзом супервайзеров на чилийском руднике Los Pelambres. Контракт сроком на 36 месяцев подразумевает 1%-й рост зарплат, бонус в размере $17000, а также кредитные льготы для работников.
       Ранее профсоюз угрожал компании забастовкой.
       Antofagasta сообщила в июле о 22%-м увеличении производства меди во втором квартале – благодаря расширению рудника Los Pelambres. В 2018 г. производство на Los Pelambres составило 370,5 тыс. т.

      
      Аналитики S&P Global Ratings полагают, что потенциал роста цены никеля ограничен. «Мы считаем, что крупный «бычий» рывок, вероятно, будет относительно краткосрочным и рынок стабилизируется в 2020 г., – говорится в материалах организации. – Спрос на никель со стороны сектора нержавейки, хотя и отразился в хороших статистических показателях, уязвим перед напряжениями в торговой сфере и связанными с ними колебаниями цены, так что мы полагаем, что текущий уровень цен на никель не будет устойчивым».
       В S&P Ratings прогнозируют среднюю цену на никель в оставшееся до конца года время на уровне $17000 за т., в 2020 г. – на уровне $15000 за т, в 2021 г. – на уровне $15500 за т, а в 2022 г. – на уровне $16000 за т.
       «В 2020 г. мы ожидаем, что китайское производство нержавейки снизится в результате падения индексов PMI и волатильности макроэкономической среды из-за торгового конфликта между Китаем и США», – заявил аналитик по сырью Market Intelligence Томас Ратлэнд.

      Показатели 3 кв. 2019 г. к 2 кв. 2019 г.
      Общие продажи товарной продукции по Группе ММК за 3 кв. 2019 г. составили 2 897 тыс. тонн,
      увеличившись к уровню прошлого квартала на 1,4%.
      По Группе ММК продажи продукции HVA за 3 кв. 2019 г. незначительно снизились относительно
      уровня прошлого квартала (на 0,6%) и составили 1 418 тыс. тонн. Доля такой продукции в
      общем объеме реализации составила 48,9%.
      Производство угольного концентрата ММК-Уголь за 3 кв. 2019 г. составило 629 тыс. тонн, рост к
      уровню прошлого квартала на 29,2%.
      Показатели 9 мес. 2019 г. к 9 мес. 2018 г.
      Общие продажи товарной продукции по Группе ММК за 9 мес. 2019 г. составили 8 535 тыс. тонн,
      снизившись к аналогичному периоду прошлого года на 2,2%.
      По Группе ММК продажи продукции HVA за 9 мес. 2019 г. составили 4 181 тыс. тонн (+2,6% к 9
      мес. 2018 г.). Доля такой продукции в общем объеме реализации выросла до 49,0%.
      Производство угольного концентрата ММК-Уголь за 9 мес. 2019 г. составило 1 893 тыс. тонн,
      снизившись на 14,8% к уровню прошлого года.

      Группа НЛМК (LSE: NLMK, MOEX: NLMK) объявляет операционные результаты за 3 кв. и
      9 мес. 2019 года*.

Продажи Группы снизились на 6% кв/кв (здесь и далее в квартальном исчислении) до 4 млн т в связи с ремонтами на площадке НЛМК. Доля продаж готовой продукции выросла на 4 п.п. кв/кв до 68%.
      Ключевые показатели 3 кв. 2019 г.:
      Производство стали снизилось на 6% кв/кв (-16% г/г(здесь и далее в годовом исчислении)) до 3,7 млн т в связи с продолжением капитальных ремонтов доменного и конверторного производств НЛМК. Объем продаж на фоне снижения производства сократился на 6% кв/кв до 4 млн т (-9% г/г) за счет снижения реализации полуфабрикатов. При этом, доля продаж продукции с высокой добавленной стоимостью выросла на 3 п.п. кв/кв до 33% (+2 п.п. г/г).
      Продажи на «домашних» рынках снизились на 6% кв/кв до 2,8 млн т из-за сезонных ремонтов на европейских активах Группы. В сравнении с 3 кв. 2018 г. продажи выросли на 2% г/г благодаря увеличению продаж заготовки для производства нефтегазовых труб. Доля продаж Группы на «домашних» рынках составила 68% (-4 п.п. кв/кв; +4 п.п. г/г).
      Продажи на экспортных рынках составили 1,3 млн т (+9% кв/кв), благодаря увеличению поставок слябов третьим лицам. В связи с проведением ремонтов на европейских активах и снижением их потребности в полуфабрикатах, продажи слябов были переориентированы на внешних заказчиков. Относительно 3 кв. 2018 г. продажи снизились на 18% г/г из-за падения экспорта чугуна на фоне ремонтов на НЛМК и снижения спроса на сортовую заготовку.
      Ключевые показатели 9 мес. 2019 г.:
      Производство стали снизилось на 9% г/г до 11,9 млн т в связи с проведением капитальных ремонтов доменного и конверторного производств НЛМК во 2-3 кварталах 2019 г. Продажи остались на уровне прошлого года в 12,9 млн т при увеличении доли готовой продукции на 1 п.п. до 64%. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью также выросла на 1 п.п. г/г до 30%.
      Реализация на «домашних» рынках выросла до 8,5 млн т (+5% г/г) из-за увеличения спроса на сортовой прокат и заготовку для производства нефтегазовых труб на российском рынке. Продажи на экспортных рынках снизились на 6% г/г до 4,5 млн т.

      * Здесь и далее информация по объемам производства и реализации за 3 кв. 2019 г. является предварительной и может быть уточнена.

      
      В понедельник, 14 октября, стоимость контракта на поставку никеля через 3 месяца на LME снизилась во второй половине сессии более чем на 4% на фоне значительного оборота, финишировав на отметке $16600 за т. В ходе дня котировки цены металла вышли на показатель $17545 за т. Торги прошло более 11 тыс. лотов никеля – самое большое количество с 3 сентября.
      Тем временем объем биржевых запасов никеля упал до самого низкого уровня с 2008 г., составив 94,134 тыс. т в целом и 52,068 тыс. т – по варрантам. Спред между спотовой и трехмесячной ценой на никель составил к вечеру $135 на «перевернутом рынке», сократившись со $186 утром. «Мы наблюдаем поддержку цене никеля на уровне $16339 за т, при 20-дневном среднем $15248 за т. Однако необходим выход за 40-дневное среднее $17220 за т для привлечения технических продаж», – отмечает аналитик Marex Spectron Джеймз Дайма.
      Свинец также подешевел во второй половине дня, однако удержался выше уровня поддержки $2100 за т. Хотя запасы свинца на LME снизились со 107,375 тыс. т по состоянию на начало года до 68,850 тыс. т, по варрантам объем металла составляет на данный момент 66,600 тыс. т против 43,400 тыс. т в начале года, указывая на высокую доступность свинца на бирже. Ценовой спред между ближними и дальними сроками поставки свинца (контанго) вырос с $3,75 до $5,75.
      Котировки контракта на медь с поставкой через 3 месяца единственные выросли во второй половине сессии – на 0,2%, достигнув отметки $5818 за т.
      На утренних торгах в Шанхае 15 октября динамика цен цветных металлов была невыразительной, тогда как участники рынка продолжали анализировать подвижки в переговорах между США и Китаем.
      Декабрьские контракты на поставку меди и алюминия незначительно подорожали – на 0,02% и 0,07% соответственно, контракт на поставку цинка вырос в цене на 0,5%. Сообщается, что нарушения поставок меди из Перу и Эквадора помогли поддержать котировки цены «красного металла». Стоимость меди выросла с 46,970 тыс. юаней до 46,980 тыс. юаней за т.
      Свинец с поставкой в ноябре подешевел на 0,24%, а олово потеряло 0,40% цены. Стоимость никеля просела на 2,5% (3440 юаней), до 132,330 тыс. юаней ($18719) за т на фоне ослабления ожиданий сокращения поставок никеля на рынке ввиду приближающегося запрета экспорта никелевой руды из Индонезии. По мнению инсайдеров, дефицит на рынке рафинированного никеля сократится в текущем году, несмотря на индонезийский запрет. По данным International Nickel Study Group (INSG), по итогам первых 7 месяцев года дефицит на рынке рафинированного никеля составил 48,2 тыс. т. В целом по 2019 году дефицит никеля составит  84 тыс. т, что меньше 128 тыс. т, ожидавшихся ранее.
      После начального этапа оптимизма из-за согласия Китая и США на «частичную» торговую сделку, на рынке возникли сомнения в позитивном исходе после запрошенного Китаем дополнительного времени для уточнения деталей соглашения.
      Комментарии министра финансов США Стивена Мнучина, что пошлины против китайских товаров могут быть введены в декабре, если заключенная на прошлой неделе сделка не будет финализирована, еще больше «подкосили» оптимизм инвесторов. «Инвесторы неохотно верят в ралли, ввиду того, что энтузиазм в отношении возможного серьезного американо-китайского «прорыва» сник», – комментирует ситуацию аналитик AxiTrader по Азиатско-Тихоокеанскому региону Стивен Иннз.
      Кроме того, расположенность инвесторов к риску снизили неважные китайские экономические данные, опубликованные утром. Так, индекс производственных цен (PPI) снизился в сентябре на 1,2%, сообщило Национальное бюро статистики. Это самый заметный спад показателя более чем за 3 года. В августе он снизился на 0,8% год к году.
      Также на «аппетите» инвесторов сказался рост профицита торгового баланса Китая в сентябре до $39,7 млрд с $34,8 млрд в августе.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:52 моск.вр. 15.10.19 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1706 за т, медь – $5762,5 за т, свинец – $2131,5 за т, никель – $17085 за т, олово – $16478 за т, цинк – $2457,5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1715,5 за т, медь – $5794 за т, свинец – $2137 за т, никель – $16950 за т, олово – $16505 за т, цинк – $2433,5 за т;
      на ShFE (поставка октябрь 2019 г.): алюминий – $1950 за т, медь – $6634 за т, свинец – $2388,5 за т, никель – $18820,5 за т, олово – $18237,5 за т, цинк – $2703 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка декабрь 2019 г.): алюминий – $1948,5 за т, медь – $6646,5 за т, свинец – $2362,5 за т, никель – $18668 за т, олово – $19678 за т, цинк – $2698,5 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка октябрь 2019 г.): медь – $5758,5 за т;
      на NYMEX (поставка январь 2020 г.): медь – $5809 за т.
      

      "Русал" предлагает снизить цену электроэнергии для крупных экспортеров, очистив ее от перекрестного субсидирования; это предложение компания хочет включить в законопроект "О защите и поощрении капиталовложений", сообщил директор "Русала" по работе с естественными монополиями Максим Балашов.
      "Есть сейчас вопрос по защите инвестиций, законопроект, который разрабатывается. Вопрос обсуждался на сессии Российского экспортного центра. Мы в качестве предложений давали идею по фиксации тарифа на электроэнергию для крупных экспортеров… Это может быть прямая субсидия экспортеру, это может быть некий фиксированный тариф экспортера или же расчет стоимости, который исключает перекрестное субсидирование из оплаты полностью для экспортера под условия его экспорта", — сказал Балашов на конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России".
      "После обсуждения мы пришли к тому, что прямая субсидия невозможна. В итоге это все трансформировалось в предложение РСПП через оговорку в законе, которая должна позволять фиксировать некие базовые условия, которые будут предусмотрены законом для экспортеров. Как мы считаем, это должна быть некая расчетная величина, которая будет исключать перекрестное субсидирование", — сообщил он. По его словам, компания предлагает зафиксировать это "не менее чем на пять лет".
      В России действуют несколько видов перекрестного субсидирования, в частности, промышленность доплачивает за более низкие тарифы для населения. Объемы такой перекрестной оплаты Минэнерго и ФАС считают по-разному, оценки составляют 200-300 миллиардов рублей в год.

      Госкорпорация «Ростех» планирует запустить производство концентрата из бериллия на территории ТОСЭР в Краснотурьинске. Металлургический комбинат появится в рамках деятельности АО «Мариинский прииск». Об этом РБК Екатеринбург рассказал источник, близкий к правительству Свердловской области.
      Сроки и суммы инвестиций в производство не раскрываются. В АО «Мариинский прииск» комментировать информацию РБК Екатеринбург отказались.
      В начале октября Минпромторг РФ опубликовал Стратегию развития отрасли редких и редкоземельных металлов на период до 2035 года. В ней подтверждается, что на базе АО «Мариинский прииск» запланировано создание полного цикла бериллиевого производства. Однако в списке перспективных проектов для отрасли редких и редкоземельных металлов по АО «Мариинский прииск» не указаны ни стоимость проекта, ни сроки реализации.
      От MetalTorg.Ru отметим, что в мае текущего года генеральный директор АО «Мариинский прииск» Евгений Василевский оценивал проект создания производства металлического бериллия в 10 млрд рублей, его реализация ожидалась до 2025 года и предполагалось создание до 2000 рабочих мест.
      По указанной в стратегии Минопромторга оценке, 30% бериллия в РФ используется в металлургии при изготовлении сплавов, до 10% — в оборонной промышленности, около 20% — в энергетике и 40% — в других отраслях. Но на данный момент в РФ бериллий не производится за счет собственной сырьевой базы.
      «У нас бериллий — сопутствующее сырье при добыче изумрудов на Малышевском изумрудно-бериллиевом месторождении. Сейчас он складируется, а для производства закупается в Казахстане. Но там запасы заканчиваются», — пояснил источник РБК Екатеринбург.
      В частности, металл в первичной форме поставляет в Россию АО «Ульбинский металлургический завод».
      «Остальная часть бериллия производится путем переработки вторичного бериллийсодержащего сырья на базе предприятия ФГУП «Базальт», принадлежащего Госкорпорации «Росатом», — указано в стратегии Минпромторга.
      Собеседник РБК Екатеринбург добавил, что в год России требуется 450 тонн бериллия для развития стратегических наукоемких отраслей промышленности. Но объемы поставок — ниже.
      (Впрочем, в 2017 году проект производства бериллия на базе Сибирского химического комбината (входит в Росатом) был отложен на неопределенное время с формулировкой "Россия в полной мере обеспечена этим продуктом из Казахстана. Сегодня в этом заводе нет необходимости" - прим. MetalTorg.Ru).
      Бериллий относится к категории редкоземельных металлов. По данным Минпромторга, доля их импорта в РФ составляет 85%. К 2025 году за счет развития собственной сырьевой базы, высокотехнологичных отраслей потребления и мер поддержки планируется снизить этот показатель до 60%, к 2035 году — до 40%.
      Ростех при создании АО «Мариинский прииск» уже вложил в него 5 млрд рублей — на развитие добычи и переработку драгоценных минералов и работу с бериллием. Планировалось, что редкоземельные металлы будут получать исключительное российские госкорпорации.
      Всего, по указанным в стратегии Минпромторга данным, в России учтено 35 месторождений бериллия, из которых 29 находятся в нераспределенном фонде недр. В Свердловской области подготавливается к освоению бериллиевое месторождение «Красноармейское».
      Справка MetalTorg.Ru: бериллий широко востребован при производстве ответственных деталей различного назначения как в составе сплавов, так и самостоятельно. Часто добавление бериллия позволяет получить сплавы с высочайшими характеристиками упругости (пример - бериллиевые бронзы). Конструкционные материалы на основе металлического бериллия обладают одновременно лёгкостью, прочностью и стойкостью к высоким температурам. Однако производство, плавка и механическая обработка деталей из бериллия потенциально опасны: его соединения, пыль и взвеси высокотоксичны, предельно допустимая концентрация бериллия в воздухе - 1 микрограмм на кубометр.

      
      Согласно опубликованным данным Аргентинской стальной ассоциации (Cámara Argentina de Acero (CAA)), в августе в Аргентине было произведено 43 тыс. т нерафинированной стали, на 4,4% меньше, чем в августе 2018 г., но на 4,1% больше, чем в июле.
       По итогам января-августа производство нерафинированной стали в Аргентине составило 3,2 млн т (+8,5% год к году).

        
      Холдинговая компания "Металлоинвест" приняла решение досрочно погасить облигации серии БО-01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
      Погашение пройдет 29 октября, в дату выплаты 8-го купона.
      Компания разместила 10-летний выпуск в ноябре 2015 года.
      Ставка 1-12-го купонов была установлена в размере 11,85% годовых, купоны полугодовые. По выпуску объявлена 6-летняя оферта с исполнением 24 октября 2019 года. Согласно условиям эмиссии, в случае принятия эмитентом решения о досрочном погашении выпуска, выкуп бумаг по оферте у владельцев будет осуществлен по цене 100,5% от номинальной стоимости, после чего состоится их погашение.

       
      Как сообщает агентство Platts, WSA  в понедельник, 14 октября, пересмотрела свой краткосрочный прогноз на 2019 год  по спросу на сталь в сторону повышения из-за устойчивого спроса в Китае.
      Worldsteel прогнозирует рост мирового спроса на сталь на 3,9% до 1,775 млрд. тонн по сравнению с более ранним прогнозом в 1,3% или 1,735 млрд. тонн в апреле.
      Ожидается, что мировой спрос на сталь вырастет еще на 1,7% в 2020 году до 1,805 млрд. тонн в странах с развивающейся и развивающейся экономикой, исключая увеличение взносов Китая. Основным двигателем роста будет Китай.
      Прогнозируемый рост спроса на сталь в стране в 2019 году увеличится на 7,8% до 900,1 млн. тонн. Ожидается, что в остальном мире ожидается рост на 0,2% до 874,9 млн. тонн.
      «Нынешний прогноз предполагает, что мировой спрос на сталь продолжит рост в 2019 году, больше, чем мы ожидали в эти сложные времена, в основном из-за Китая», - сказал Аль Remeithi, председатель экономического комитета Worldsteel.
      Остальному миру мешали "неопределенность, торговая напряженность и геополитические проблемы", которые "давили на инвестиции и торговлю", добавил Remeithi. «Производство, особенно автомобилестроение, во многих странах показало плохие результаты, однако в строительстве, несмотря на некоторое замедление, сохранялась положительная динамика».
      Ожидается, что в 2019 году спрос на сталь сократится в пяти из восьми регионов. Наиболее резкое падение в годовом исчислении ожидается в Европе за пределами Европейского Союза, включая Турцию, где ожидается снижение спроса на 12,1% до 32,9 млн. тонн в 2019 году. Спрос на сталь в ЕС должен снизиться на 1,2% до 166,8 млн тонн в 2019 году.
      Ожидается, что регион NAFTA в основном останется без изменений в 2019 году с ростом спроса на 0,6% в 2019 году до 141,5 млн тонн.
      Прогнозируется, что во всех основных регионах рост спроса на сталь в 2020 году останется на том же уровне, но столкнется с «существенными рисками снижения, если текущий уровень неопределенности будет преобладать», говорится в отчете WSA.