По данным Международного института алюминия (IAI), мировое среднесуточное производство первичного алюминия в ноябре 2024 г. составило 201,33 тыс. т, на 0,2% больше, чем в предыдущем месяце, и на 3,2% больше, чем год назад.
      Суточное производство алюминия выросло в следующих регионах: в Африке (составило 4,43 тыс. тонн; +0,3% за месяц), в Северной Америке (10,9 тыс. тонн; +0,9%), в Латинской Америке (4,2 тыс. тонн; +1,5%), в Азии за пределами Китая (13,23 тыс. тонн; +0,5%), в России и Восточной Европе (11,73 тыс. тонн; +0,5%), в Австралии с Новой Зеландией (5 тыс. тонн; +1,3%), в странах Персидского залива (17,13 тыс. тонн; +0,4%).
      В Западной Европе, а также в Китае, суточный выпуск алюминия остался без изменений, составив 7,93 тыс. тонн и 120,3 тыс. тонн в сутки соответственно.
      По итогам 11 месяцев 2024 года наиболее значительное сокращение производства относительно аналогичного периода предыдущего года в процентном выражении наблюдается в Африке (-1,8%), наиболее значительное увеличение производства — в Китае (+3,8%).
      Совокупный объем выпуска алюминия в мире с января по ноябрь 2024 года вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 66,52 млн т. Без учета Китая производство алюминия в мире за это же время увеличилось на 1,6% - 26,869 млн т.
      

      По данным статистической службы Евросоюза, в октябре 2024 года европейские страны импортировали порядка 488,7 т российского титана, что на 34% меньше, чем в сентябре, но на 1% больше, чем год назад.
      В октябре сократился объем поставок титана во Францию, составив 198 т (-55%), в Нидерланды — 18 т (-39%), в Испанию — 3,2 т (-87%) и в Австрию — 2,1 т (-89%).
      Импорт нарастили Германия (145 т; +15%) и Эстония (112,8 т; +4%).
      Всего за первые десять месяцев 2024 года ЕС импортировал из России порядка 5427,2 т титана, что на 2% меньше, чем за тот же период 2023 года. В денежном выражении за январь-октябрь импорт сократился на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

      По данным статистической службы Евросоюза, в октябре 2024 года европейские страны импортировали около 870 т российского ферротитана, что на 28% больше, чем в сентябре, и на 11% больше, чем год назад. Средняя цена составила 3,4 евро за кг.
      Объем поставок в Нидерланды вырос на 8%, составив 279 т, а в Эстонию — на 48%, до 399 т.
      Всего за первые десять месяцев 2024 года ЕС импортировал из России порядка 7067,2 т ферротитана, что на 21% меньше, чем за тот же период прошлого года. В денежном выражении импорт за данный период сократился на 18%.
      

       В четверг, 19 декабря, цены на медь снизились до 5-месячного минимума на фоне роста доллара до 2-летнего максимума после получения рынком сигналов о том, что Федрезерв замедлит в следующем году процесс снижения ключевой ставки, но будет ориентироваться на инфляцию. Базовый контракт на медь в Лондоне подешевел на 1,8%, до $8869 за т.
      Сообщается, что ряд инвестфондов начали распродажи ввиду укрепления доллара и обещаний Федрезерва ориентироваться на последующих этапах снижения учетной ставки на необходимость "таргетирования" инфляции, если та продолжит упорствовать.
      "Это все сейчас замкнуто на доллар", - констатирует один из трейдеров, добавляя, что на горизонте замаячили перспективы торговой войны между Китаем и США и они стоят за фактами распродажи промышленных металлов.
      "Мы еще увидим "перетягивание каната" между озабоченностью пошлинами Трампа и китайским ответом в виде стимулирования экономики, - говорит аналитик Benchmark Mineral Intelligence Петр Ортоновски. - Эта непредсказуемость политики будут отражаться на рынке большую часть следующего года, что заставит, скорее всего, цены на медь более устойчиво двигаться в боковом тренде, чем в предыдущем году".
      Стоимость цинка снизилась на LME до месячного минимума $2952,5 за т, на фоне озабоченности спросом на металл со стороны китайских сталепроизводителей и строительного сектора, которую усугубили вызванные крепким долларом распродажи.
      На утренних торгах пятницы, 20 декабря, цены на медь отыграли потери, уйдя с 5-недельных минимумов предыдущей сессии на фоне позитивной американской статистики. Остальные цветные металлы так же позитивно отреагировали на положительные экономические сводки из США, хотя рост котировок сдерживается крепким долларом.
      "Доллар сохраняет крепкие позиции. Несмотря на сегодняшний рост цен, перспективы их отката не исчезли с радаров", - говорит один из трейдеров.
      Согласно опубликованным в США данным, количество обращений за пособием по безработице на прошедшей неделе оказалось ниже ожидаемого. Рост американской экономики в третьем квартале составил 3,1% в годовом пересчете - благодаря активным тратам потребителей. Ранее прогнозировался 2,8%-й показатель роста.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:35 моск.вр. 20.12.2024 г.:
      на LME (cash): алюминий — $2494.5 за т, медь — $8835 за т, свинец — $1943.5 за т, никель — $15050 за т, олово — $28382.5 за т, цинк — $2957 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий — $2537.5 за т, медь — $8940 за т, свинец — $1968 за т, никель — $15280 за т, олово — $28630 за т, цинк — $2981.5 за т;
      на ShFE (поставка январь 2025 г.): алюминий — $2731.5 за т, медь — $10113 за т, свинец — $2372 за т, никель — $16765 за т, олово — $33245.5 за т, цинк — $3446 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка март 2025 г.): алюминий — $2741 за т, медь — $10121 за т, свинец — $2382.5 за т, никель — $16837.5 за т, олово — $33296 за т, цинк — $3409.5 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка декабрь 2024 г.): медь — $8884.5 за т;
      на NYMEX (поставка март 2025 г.): медь — $8951 за т.

Производители металлического кремния в КНР сообщают о слабом спросе на материал и непрерывном постепенном снижении цен на него. Сообщается о недостаточной покупательской активности конечных потребителей на данном рынке в этот период года. Поток заказов слабый, и лишь у нескольких крупных предприятий зафиксированы относительно большие объемы заказов на поставку кремния. Тем временем цены на металлический кремний упали ниже производственных издержек для большинства производителей, и некоторые из них уже не могут себе позволить их дальнейшее снижение. Ряд заводов сообщили, что, если цены продолжат снижаться, они могут запланировать приостановку производства на техобслуживание до наступления китайского Нового года. В текущем году в целом китайское производство металлического кремния несколько выросло и в настоящее время оно составляет более 30 тыс. т ежемесячно. В краткосрочной перспективе ожидается снижение цен на металлический кремний в ходе их колебаний. Основные котировки для 1503-го металлического кремния в настоящее время составляют около 10200 юаней за т.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B64C0

      Китайский конгломерат Xiamen C&D и Норникель ведут переговоры о создании совместного предприятия в Китае по переработке российского медного сырья в металл, сообщили агентству Reuters два источника, осведомленных о ситуации.
      В апреле Норникель сообщил о намерении перенести мощности Медного завода на Таймыре в Китай, завершение строительства нового предприятия в КНР ожидалось к середине 2027 года. Однако сейчас компания рассматривает возможность покупки доли в существующем металлургическом заводе, сообщил источник Reuters. В компании подтвердили только, что ведут переговоры о возможной организации производства в Китае.  
      По данным Reuters, рассматривается вариант приобретения предприятия Yanggu Xiangguang Copper в провинции Шаньдун, контрольный пакет акций которой принадлежит Xiamen C&D. Компании пока не достигли соглашения и не определили размер инвестиций или долей в потенциальном совместном предприятии.
      Годовая производственная мощность Xiangguang составляет 400 тыс. т катодной меди, что примерно соответствует потребностям Норникеля. Сейчас завод работает на привозном концентрате, загружен на 60-80% мощности, и на фоне низких ставок платы за переработку нуждается в стабильном обеспечении сырьем.
      В июле агентство Reuters сообщало, что «Норникель» ведет переговоры о СП с China Copper. Предполагалось, что завод в Китае будет способен производить 450 тыс. тонн меди в год.

       За период c 13 по 19 декабря 2024 года сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ потерял 0,96 пункта(-0,1%) .
       За предыдущий период этот показатель снизился на 2,27(-0,25%) пункта, а еще периодом ранее - на 4,55(-0,49%) пункта .
       При расчете индекса учитываются следующие виды металлопроката: арматура(А3, 35ГС,А500С, 10х11700), балка(Б1, 30х12000), круг(A-I (A240),12х11700), х/к(08пс 1,5х1250х2500), г/к (Ст3..,3х1250х2500) и оцинкованный плоский прокат(0,8пс 0,55х1000х2000, 0,55x1250x2500 ), уголок( Ст3сп, 63х6х9000), швеллер(Ст3сп, 10х11700), а также ВГП( Ст2-3сп/пс-5,40х3,5х8000(10000-11000)) и э/с трубы(Ст3пс/сп,89х3х10000).
       Цены снизились у 8-и учитываемых видов продукции. Самое значительное изменение цен имело место у швеллера(-0,4%), а самое слабое - у г/к плоского проката(-0,01%).
       Цены выросли у балки(+0,18%) и у уголка(+0,02%).
       Подробная информация о ценах на российском и мировом рынках металлов находится  на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"

Компания Chevron Australia Pty. Ltd подписала долгосрочное соглашение с Alcoa о поставках последней газа с крупнейших австралийских проектов по производству сжиженного газа Gorgon и Wheatstone в Западной Австралии, а также с проекта North West Shelf Venture на северо-западе Западной Австралии. Поставки газа будут осуществляться в течение 10 лет с 1 января 2028 г. Их объем составит 130 петаджоулей в энергетическом эквиваленте. Gorgon и Wheatston производят 530 тераджоулей природного газа в день для рынка Западной Австралии, что покрывает около половины потребности в газе региона. В Chevron полагают, что контракт с Alcoa поможет обеспечить энергобезопасность Западной Австралии и ее экономическое развитие.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B64BD

      В 2024 году Топливный дивизион «Росатома» достиг рекордных объемов производства и реализации кальциевой инжекционной проволоки, которая широко используется в черной металлургии для улучшения качества стали. Производителем продукции выступает Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ, г. Глазов, Удмуртская республика), отраслевой центр металлургии «Росатома». Поставщиком - ООО «Росатом МеталлТех» (компания-интегратор по направлению «Металлургия»). Оба предприятия входят в Топливный дивизион «Росатома» (Топливную компанию «Росатома» «ТВЭЛ»).
      В этом году российским предприятиям черной металлургии было поставлено 6000 т кальциевой инжекционной проволоки (рост год-к-году  - 11%), что является рекордным показателем за всю историю поставок данной продукции с момента её постановки на производство на Чепецком механическом заводе. Рост поставок обусловлен глобальными технологическими тенденциями в черной металлургии — порошковые проволоки с силикокальцием заменяются на более эффективные проволоки с наполнителем из электролитического кальция.  
      Также  выросли объемы поставок новых кальциевых продуктов - порошка высококачественного ферротитана и инжекционной проволоки на его основе (рост поставок год к году составил 50%). Данная продукция используется для обработки жидкой стали и при микролегировании сталей ответственного назначения, таких как автолистового или трубного проката. Особенностью этих материалов является низкое содержание примесей, включая углерод, азот и кислород. Качество новых продуктов производства АО ЧМЗ обеспечивает высокие потребительские свойства стальной продукции, благодаря чему они пользуется широким спросом на российском и зарубежных рынках.

      Как сообщает ценовое агентство Argus, импорт г/к рулона (HRC) в ЕС в октябре сократился на 24% в годовом исчислении в результате изменений в защитных мерах, введенных ранее в этом году, и антидемпингового расследования в отношении ключевых поставщиков, начатого в августе.
      Объемы составили 1,16 млн тонн. Падение было подкреплено резким спадом в Японии, Египте, Вьетнаме, Тайване и Южной Корее. Между тем, другие страны вмешались, чтобы восполнить дефицит поставок, такие как Турция, Украина и Сербия, которые считаются менее рискованными для покупателей, причем все они увеличили свои объемы в годовом исчислении на 292%, 69,5% и 172,8% соответственно. Турция была крупнейшим поставщиком с 222 760 тоннами в октябре.
      Импорт из Индонезии также заметно увеличился — на 41,5% за год до 29 140 тонн. Этот объем, скорее всего, вырастет в ноябре-марте, но ожидается, что с апреля страна больше не будет освобождена от защитных мер, заявили участники рынка. Европейская комиссия на этой неделе начала досрочный пересмотр тарифных квот, при этом изменения, в том числе в списке развивающихся стран, будут внесены с апреля.
      Импортные поставки, вероятно, еще больше снизятся в течение оставшейся части года и в первом квартале, причем январь станет последним месяцем, в котором оставшиеся большие объемы из стран, находящихся под расследованием, могут быть подвергнуты таможенной очистке. Продажи из Японии, Египта, Вьетнама и Индии, находящихся в рамках антидемпингового расследования, в основном прекратились в текущем квартале.
      Импорт холоднокатаного рулона, тем временем растет: в октябре было продано 281 336 тонн, что на 33,4% больше, чем в прошлом году, и на 53,5%, чем в месяце. Тайвань был крупнейшим поставщиком с 64 208 тоннами, за ним следовали Турция и Индия с чуть более 40 000 тонн каждая. Увеличение тайваньского импорта, который, как ожидается, будет расти и дальше, усилило разговоры на рынке о возможном анти демпинговом расследовании.
      Аналогичным образом, импорт горячеоцинкованной стали (HDG) вырос на 60,1% за год до 802 688 тонн, из которых 270 226 тонн пришлось на Вьетнам, что на 279,1% больше, чем в прошлом году. Участники рынка какое-то время ожидали расследования в отношении вьетнамского HDG, но после запуска обзора мер безопасности заявили, что сокращение объемов квот может особенно ударить по продуктам переработки, таким как HDG и CRC.
      Импорт листового проката также увеличился, но более скромно: на 6,9% по сравнению с октябрем года и составил 222 133 тонны. Поступления арматуры и катанки выросли за год на 170,6% и 46,5% соответственно.
      

      Как сообщает агентство Reuters, австралийская компания Champion Iron сообщила в четверг, что японский сталелитейный завод Nippon Steel и торговый дом Sojitz купят 49% акций компании в проекте Kami в Канаде за A$245 млн ($152 млн).
      Nippon и Sojitz будут владеть 30% и 19% акций соответственно в проекте по добыче железной руды на северо-востоке Канады, а расходы на разработку и строительство будут делить в зависимости от их доли в руднике, говорится в заявлении Champion.
      Ожидается, что Kami, которую Champion приобрела в 2021 году, также получит A$490 млн ($305 млн) за счет будущих взносов от Nippon и Sojitz, добавили в компании.
      Генеральный директор Champion Дэвид Катафорд заявил, что сделка подчеркивает потенциал Ками.
      «Финансовая поддержка и сотрудничество, предоставляемые партнерами, знаменуют собой важную веху», — говорится в заявлении Катафорда.
      Nippon, крупнейший в Японии и четвертый в мире производитель стали, стремится оптимизировать свою цепочку поставок из Kami, сообщил управляющий директор компании Рюичи Нагаи.
      Nippon Steel, чья глобальная производственная мощность в настоящее время составляет 65 миллионов тонн в год, в долгосрочной перспективе планирует увеличить ее до 100 миллионов тонн в год.
      В настоящее время она пытается получить одобрение США на приобретение US Steel, что является ключевой частью этой стратегии, а также стремится купить доли в шахтах по добыче коксующегося угля и железной руды, чтобы обеспечить стабильные поставки основного сырья.
      Nippon инвестирует C$150 млн ($104 млн) в приобретение своей доли в Kami, при этом затраты на разработку к моменту завершения проекта понесут около 1,16 миллиарда канадских долларов, говорится в заявлении компании. Затраты будут зависеть от одобрения инвестором разработки проекта и результатов будущего технико-экономического обоснования, добавили в компании.
      Kami — это проект по добыче железной руды открытым способом, который находится на продвинутой стадии и предлагает возможность обеспечить поставки железной руды прямого восстановления, заявили в Nippon Steel.
      Железо прямого восстановления, а также высококачественный лом необходимы для производства высококачественной стали в больших электродуговых печах, которые Nippon Steel стремится построить для сокращения выбросов углерода.
      «Железная руда, которая будет производиться на Kami, будет использоваться для горячебрикетированного железа (ГБЖ), а не как обычная железная руда для доменных печей… так что это инвестиция в будущее производство», — заявил Синго Накамура, старший исполнительный директор Nippon Steel. Об этом сообщили журналистам в Токио.
      Ожидается, что технико-экономическое обоснование проекта будет завершено в середине 2026 года, а строительство займет около четырех лет после принятия окончательного инвестиционного решения, говорится в заявлении.
      Nippon Steel оценила затраты всех партнеров по проекту Kami почти в C$4 млрд.
      Kami находится в Ньюфаундленде и Лабрадоре, в нескольких километрах от действующего рудника компании Champion Bloom Lake в Квебеке.
      Компания Champion подала предварительное технико-экономическое обоснование для Kami в марте 2024 года.

      Как сообщает Yieh.com, французская компания Vallourec, мировой лидер в области бесшовных трубных решений, объявила о достижении соглашения о продаже примерно 900 000 квадратных метров активов на своей производственной площадке в Дюссельдорф-Рате компании CTP, крупнейшему публично торгуемому застройщику промышленных объектов в Европе, за 155 миллионов евро.
      Эта площадка, являвшаяся основным заводом Vallourec по производству труб в Германии, была закрыта в конце 2023 года.
      Ожидается, что сделка будет завершена до конца 2024 года, при условии соблюдения стандартных условий, включая отказ города от права преимущественной покупки.

      Как сообщает Yieh.com, Outokumpu, ведущий европейский производитель нержавеющей стали из Финляндии, ожидает, что скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и износа (EBITDA) в четвертом квартале этого года будет ниже $90 млн, зафиксированных в третьем квартале, и может приблизиться к нулевому уровню или даже стать отрицательной.
      Компания назвала основными причинами неблагоприятную ситуацию на европейском рынке, слабый спрос на нержавеющую сталь, затянувшееся техническое обслуживание на заводе в Торнио (Финляндия) и снижение стоимости запасов.
      Кроме того, объемы поставок нержавеющей стали в четвертом квартале, по прогнозам, будут находиться вблизи нижней границы ранее заявленного диапазона, а в худшем случае могут сократиться до 10% по сравнению с третьим кварталом.

По итогам октября 2024 г. дефицит на мировом рынке цинка вырос до 69100 т по сравнению с 47 тыс. т в сентябре, сообщила International Lead and Zinc Study Group (ILZSG). В январе-октябре мировой профицит цинка составил 19 тыс. т по сравнению с избытком на уровне 356 тыс. т в таком же периоде годом ранее. Выпуск рафинированного металла сократился в январе-октябре на 1,7% на фоне недостаточного предложения цинкового концентрата. Низкие объемы производства цинка в Канаде, Китае, Южной Африке и Перу вызвали снижение добычи металла в январе-октябре на 3,8%. Мировая добыча цинка составила в январе-октябре 2024 г. 9,666 млн т по сравнению с 10,049 млн т в аналогичном периоде годом ранее. Производство рафинированного цинка составило в январе-октябре 11,359 млн т по сравнению с 11,556 млн т в таком же периоде прошлого года.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B64AC

Согласно данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), мировое производство рафинированного алюминия составило в октябре 6,0856 млн т, потребление - 6,1259 млн т. Дефицит металла на рынке вышел на отметку 40300 т. По итогам января-октября мировое производство рафинированного алюминия составило 59,6524 млн т, потребление - 59,985 млн т. Дефицит металла в данном периоде составил 332,6 тыс. т.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B64B4

Согласно последнему обзору World Bureau of Metal Statistics (WBMS), мировое производство рафинированного никеля составило в октябре 304,4 тыс. т, потребление - 282,5 тыс. т. Профицит на данном рынке составил 21900 т. Мировое производство никелевой руды составило в октябре 301,6 тыс. т. В январе-октябре мировое производство рафинированного никеля составило 3,0371 млн т, потребление - 2,7975 млн т. Излишки металла в данном периоде вышли на отметку 239,6 тыс. т. В январе-октябре в мире было произведено 2,91 млн т никелевой руды.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B64B3