Минувшая неделя оказалась благоприятной для товарных рынков. Нефть в итоге перевалила за отметку $80/барр., а среди цветных металлов лидером роста (+4,5%) ожидаемо стал алюминий.
      Китайский стальной рынок приободрился как благодаря миролюбивым новостям из США, так и желанию наконец-то «оттолкнуться от дна» нерентабельных цен. Официальная статистика КНР сообщила о сокращении выплавки стали в Китае за 2024 г. на 1,7% (до 1,005 млрд т). Однако видимое потребление в стране сократилось ещё сильнее (на 4,4%), поскольку излишками продукции китайские сталевары усердно заваливали мировые рынки.
      На российском стальном рынке тренд остаётся практически «замерзшим»: сводный индекс MetalTorg по ценам металлоторговли в Центральном регионе снизился за неделю на 0,07% или 0,66 пункта. В то же время экспортные показатели позитива не демонстрируют, а по строительству продолжают приходить «цифры-страшилки». Об их и не только потенциальном влиянии на российскую металлургию — в еженедельном обзоре стального рынка MetalTorg.Ru.

      На ЕВРАЗ НТМК запустили в работу радиоуправляемый погрузчик. Новинка, экономический эффект от эксплуатации которой превысит 3 миллиона рублей в год, внедрена в рамках проекта по повышению производительности труда.
      Универсальная самоходная машина российского производства перемещает грузы в цехе ремонта металлургического оборудования и печей (ЦРМОиП). Погрузчик оснащен дизельным двигателем мощностью 36 лошадиных сил, у машины плавный ход, она маневренна и легка в управлении, сообщили  в пресс-службе ЕВРАЗа.
      Масса погрузчика составляет около 2,5 тонн, а грузоподъемность - 2 тонны.
      Для управления погрузчиком не нужно специального водительского удостоверения, достаточно пройти необходимое обучение. Движение машины и работа подъемника регулируется оператором дистанционно с помощью трех джойстиков, а функцию педали газа выполняет специальный тумблер. Это позволяет снизить риск возможных происшествий. В дальнейшем погрузчик будут использовать также для уборки территории цеха от снега.
      "Мы планируем и дальше внедрять автоматизированные комплексы в рабочий процесс. Сейчас тестируем на территории предприятия беспилотный автомобиль, реализуем проект по дистанционному управлению кранами. Эти проекты позволяют повысить производительность труда, снизить уровень тяжелого ручного труда, сделать процессы более безопасными и комфортными. Они тесно связаны с программой "ЕВРАЗ Будущего". С помощью нее мы хотим повысить эффективность процессов и привлекательность профессий в металлургии для будущих поколений", — отметил технический директор ЕВРАЗ НТМК Денис Кошкаров.

      В 2024 г. объем выплавки чугуна в Украине, по сравнению с 2023 г., увеличился на 18,1%, до 7,09 млн т, стали — на 21,6%, до 7,58 млн т, а объем выпуска проката — на 15,8%, до 6,22 млн т, — сообщают в ОП «Укрметаллургпром».
      Объемы производства чугуна росли во II-III кварталах и сократились в IV квартале:
I квартал — 1,59 млн т (-1,3% кв./кв.),
II квартал — 1,88 млн т (+18,3% кв./кв.),
III квартал — 1,89 млн т (+0,6% кв./кв.),
IV квартал — 1,73 млн т (-8,3% кв./кв.).
      Стали — увеличивались в I-II кварталах и уменьшались в III-IV кварталах:
I квартал — 1,69 млн т (+2,9% кв./кв.),
II квартал — 2,19 млн т (+29,7% кв./кв.),
III квартал — 2,01 млн т (-8,1% кв./кв.),
IV квартал — 1,69 млн т (-15,8% кв./кв.).
      Проката — росли во II квартале и сокращались в III-IV кварталах:
I квартал — 1,39 млн т (-3,7% кв./кв.),
II квартал — 1,75 млн т (+26% кв./кв.),
III квартал — 1,68 млн т (-3,9% кв./кв.),
IV квартал — 1,4 млн т (-16,8% кв./кв.).
      Спад внутреннего металлопотребления на Украине в 2024 г. составил 6,3%
      «Восстановление производства всех трах видов металлопродукции было обусловлено возобновлением работы морского коридора в начале 2024 г., что позволило экспортировать продукцию на рынки дальних стран», — поясняют в «Укрметаллургпроме».
      По сравнению с довоенным периодом выпуск стали и проката на Украине сократился втрое. Напомним, что в 2021 году украинские предприятия произвели 21,4 млн тонн стали.
      

      В 2020 году производство сырой стали в Китае составило 1,053 млрд тонн, что не только впервые превысило 1 млрд тонн, но и установило рекордный максимум. На сегодняшний день производство сырой стали в Китае остается выше 1 млрд тонн уже пять лет подряд.
      Однако из-за потерь китайских сталелитейных компаний и растущего сопротивления экспорту стали производство сырой стали в настоящее время имеет тенденцию к снижению. В 2024 году производство сырой стали составило 1,005 млрд тонн, что на 1,7% меньше в годовом исчислении.
      Было подсчитано, что производство сырой стали продолжит снижаться в 2025 году, возможно, упав ниже 1 млрд тонн.

      Как сообщает Yieh.com, Торговая комиссия Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи рекомендовала временную антидемпинговую пошлину в размере 21,62% на китайские листы нержавеющей стали. Решение было объявлено 16 января, и оно направлено на противодействие неблагоприятному влиянию дешевого импорта на отечественную сталелитейную промышленность, особенно в судостроении.
      Временные антидемпинговые меры правительства могут быть реализованы до завершения основного расследования, что обеспечит немедленное облегчение для испытывающего трудности сталелитейного сектора. Окончательное решение по антидемпинговому расследованию ожидается к июню после публичных слушаний и инспекций на местах.
      Листы нержавеющей стали, определяемые как изделия толщиной 4,75 мм или более и шириной 600 мм или более, имеют решающее значение в судостроении. Рекомендация отражает необходимость решения проблем, вызванных более дешевым китайским импортом, который подорвал отечественных производителей, несмотря на мировой бум судостроения. Ожидается, что эта мера стабилизирует динамику рынка и поддержит местных сталелитейщиков.
      

      Как сообщает BNAmericas, переговоры о продаже бразильской железорудной компании Bahia Mineração (Bamin) продвигаются, и вероятность заключения сделки в этом полугодии растет, сообщил источник, участвовавший в переговорах, на условиях анонимности.
      Казахстанская Eurasian Resources Group выставила Bamin на продажу в прошлом году, привлекая интерес консорциума во главе с горнодобывающим гигантом Vale. В консорциум также входят местная горнодобывающая компания Cedro Mineração и банк развития BNDES.
      «На данный момент я бы сказал, что наиболее важным фактором в продвижении этой сделки является решение Vale. Как лидер консорциума и крупная публичная компания, Vale принимает решения несколько медленнее. Тем не менее, вполне возможно, что решение о приобретении будет принято в ближайшие месяцы, в первой половине этого года», — сказал источник.
      Если переговоры увенчаются успехом, Vale получит контрольный пакет акций Bamin, владея от 50% до 60%. Cedro Mineração будет владеть до 30%, а оставшаяся доля будет принадлежать BNDES.
      Приобретение будет оценено примерно в $1,2 млрд.
      «Бразильское правительство выразило поддержку переговорам, что облегчает участие BNDES», — добавил источник.
      Правительство также оказывает некоторое влияние на Vale, особенно потому, что администрация Луиса Инасиу Лулы да Силвы хочет, чтобы Vale больше инвестировала в бразильские активы и проекты.
      

Аналитики BMI снизили прогноз по средней цене меди в текущем году до $10000 за т, ожидая роста выпуска рафинированного металла на 3,6% в 2024 г. на фоне увеличения мощностей в Китае и в таких странах, как Конго. Эксперты BMI прогнозируют рост потребления меди в 2024 г. (после обработки всех данных) на 2,5%, а в 2025 г. - на 3,6%, ввиду развития возобновляемой энергетики. Инвесторы оптимистично настроены в отношении долгосрочного потребления меди, веря, что сильный спрос на металл поддержит высокие цены на него.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B66A3

Американская компания Spectro Alloys из Миннесоты, занимающаяся переработкой вторичного алюминиевого сырья, завершила первую очередь расширения предприятия в Роузмаунте. Строительство объекта началось в марте прошлого года. Его стоимость составила $71 млн. Завод будет производить заготовку из алюминиевого лома для таких отраслей, как автомобильная, строительная и морская. Его продукция позволит лучше удовлетворять растущий спрос на вторичный алюминий для целей устойчивого развития. В настоящее время производится монтаж и наладка оборудования. Начало производства намечено на вторую половину текущего года. На уровень штатной производительности предприятие выйдет в первом квартале 2026 г. Производственная мощность проекта составит 120 млн фунтов металла в год.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B66A4

Министерство энергетики США сообщило о финализации выдачи кредита в размере $996 млн на невадский литиевый проект Rhyolite Ridge компании Ioneer, увеличив тело кредита на $296 относительно предыдущей обговариваемой суммы в свете желания бывшей администрации акцентировать "зеленые" инициативы бывшего президента США Байдена, который сегодня уже передал бразды правления Дональду Трампу. Два года назад обещанная компании сумма была наполовину меньше итоговой. Нынешний действующий президент США Трамп не сможет аннулировать или пересмотреть данный заём. В рамках проекта будет построено перерабатывающее литий предприятие, которое будет обеспечивать литием Ford и другие компании, производящие электрокары. Рост размеров государственного кредита для Ioneer вызван, кроме того, постпандемийной инфляцией доллара, а также обновленными данными геологоразведки, согласно которым месторождение Rhyolite Ridge содержит больше лития, чем согласно более ранним оценкам.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B66A0

Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs дают 10% вероятности того, что президент Трамп введет 10%-ю пошлину на ввоз золота в США в течение ближайшего года. Эксперты полагают, что статус слитков золота как финансового актива позволит не включать его в общий список новых пошлин. Утром 20 января спотовое золото торговалось на отметке $2708,77 за унцию, слегка подорожав, тогда как фьючерсы на драгметалл зафиксировались на ценовом уровне $2749,7 за унцию. Объем запасов золота на складах COMEX вырос на одну треть за последние шесть недель, на фоне активной игры участников рынка, нуждающихся в механизмах хеджирования против возможного повышения пошлин Трампом. В то же самое время в Goldman Sachs дают уже 50% за то, что к концу года произойдет повышение пошлин на ввоз меди в США на 10%. Сам рынок, по наблюдениям банка, считает, что с 50%-й вероятностью пошлина на импорт меди в размере 10% будет введена уже к концу первого квартала 2025 года.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B6699

      На Кольском полуострове стартует масштабный проект по развитию рудника «Северный». На его реализацию компания планирует направить 25 млрд рублей. Это позволит добывать руду на «Северном» до 2048 года, сообщила пресс-служба Норникеля.
      Проект предполагает ввод трех пусковых комплексов, которые обеспечат добычу руды с Ждановского, Быстринского и Тундрового месторождений. Разработка будет вестись на уровне 730 метров ниже поверхности земли, где расположены богатые запасы медно-никелевых руд. 
      Пусковые комплексы будут вводиться поэтапно: первый заработает уже в 2028 году, второй — в 2030 году, а третий — в 2031 году. Уже после ввода первого комплекса объем добычи возрастет до 7 млн тонн руды в год. В дальнейшей перспективе планируется освоение еще более глубоких горизонтов, вплоть до отметки «минус 1400 метров».
      Рудник «Северный» расположен в Печенгском округе Мурманской области. Это ключевая минерально-сырьевая база региона и главное добывающее подразделение Кольской горно-металлургической компании.

      В пятницу, 17 января, цены на алюминий выросли в Лондоне до самых высоких уровней за 8 недель после опубликования сильных экономических данных в Китае и на фоне активизации инвестфондов. Трехмесячный контракт на алюминий подорожал на торгах на LME на 1,9%, до $2684 за т - самого высокого значения с 20 ноября.
      По данным правительства КНР, китайская экономика выросла в минувшем году на 5%, выполнив государственный ориентир, однако ее рост был несбалансированным по отраслям и экспорту.
      Рост цены алюминия привлек покупки металла инвестфондами, ориентирующимися на биржевые компьютерные модели, сообщил один из трейдеров.
      Цена "крылатого металла" также получила поддержку от озабоченности рынка возможным напряжением с поставками алюминия в ЕС, если Евросоюз наложит запрет на его импорт из РФ.
      "Рынок алюминия столкнулся с вызовами, включая санкции, изменения в торговой политике и нарушения поставок бокситов и глинозема", - отмечают аналитики ANZ.
      Как алюминий, так и медь будут в текущем году в дефиците, хотя неясность с тем, какую политику будет проводить президент Трамп, порождает ценовую волатильность, которая, вероятно, будет наблюдаться в ближайшие месяцы перед оформлением долгосрочных трендов во второй половине 2025 г., полагают в ANZ.
      Медь на LME подешевела на 0,5%, до $9180,50 за т на фоне давления фактора фиксации прибыли трейдерами после 11 сессий роста подряд, снижения котировок цен меди на Comex и укрепления доллара.
      Трехмесячный контракт на цинк подорожал на LME на 2,3%, до $2941 за т, на фоне продолжения снижения запасов металла на складах биржи. Запасы цинка на LME вышли на самый низкий уровень с февраля 2024 г. Свинец подешевел на 0,2%, до $1966,5 за т. Олово подорожало на 0,8%, до $29780 за т. Цена никеля с поставкой через 3 месяца выросла на 0,7%, до $16070 за т.
      На утренних торгах понедельника, 20 января, большинство цветных металлов, включая медь, демонстрировали негативный тренд ввиду укрепления доллара США до позиций вблизи 2-летних максимумов и неясности с ожидаемыми шагами Трампа касательно введения ввозных пошлин на зарубежные и, в частности, китайские товары. "На данный момент мы ждем результатов инаугурации Дональда Трампа и, как мы надеемся, уже скоро обозначится ясность в вопросах политики новой администрации", - констатирует один из трейдеров.
      Как ожидается, ФРС США проведет, вероятно, заседание своего комитета по ключевой ставке 29 января и возобновит меры по смягчению монетарной политики в марте, полагает около половины опрошенных Reuters экономистов.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:38 моск.вр. 20.01.2025 г.:
      на LME (cash): алюминий — $2672 за т, медь — $9066.5 за т, свинец — $1952.5 за т, никель — $15702.5 за т, олово — $29595 за т, цинк — $2911.5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий — $2679 за т, медь — $9177.5 за т, свинец — $1980 за т, никель — $15915 за т, олово — $29820 за т, цинк — $2950.5 за т;
      на ShFE (поставка февраль 2025 г.): алюминий — $2769.5 за т, медь — $10245 за т, свинец — $2282.5 за т, никель — $17234 за т, олово — $33793 за т, цинк — $3292 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка апрель 2025 г.): алюминий — $2781 за т, медь — $10279 за т, свинец — $2282.5 за т, никель — $17310 за т, олово — $33904.5 за т, цинк — $3293 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка январь 2025 г.): медь — $9502 за т;
      на NYMEX (поставка апрель 2025 г.): медь — $9546 за т.

Согласно данным Главной администрации таможен Китая, китайский импорт алюминиевой руды и концентрата составил в декабре около 15 млн т (+26,6%). Экспорт глинозема из страны составил в декабре 190 тыс. т (+45% год к году). По итогам всего 2024 г. китайский импорт бокситов и алюминиевого концентрата составил 158,8 млн т (+12,4% год к году). Экспорт глинозема составил приблизительно 1,8 млн т (+42,7% год к году).  

https://www.metaltorg.ru/n/9B6695

Согласно статистическим данным International Aluminum Institute (IAI), мировое производство глинозема составило в ноябре прошлого года 12,209 млн т (-3,4% к предыдущему месяцу). Среднесуточный объем выпуска глинозема составил в ноябре 407 тыс. т, несколько снизившись относительно октября (-0,15%). По оценкам, производство глинозема в КНР составило в ноябре 7,15 млн т, а в Африке и Азии - 1,164 млн т. Выпуск глинозема в Океании вышел на показатель 1,473 млн т.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B6694

Согласно предварительным оценкам аналитиков SMM, мировые поставки свинцовой руды, как ожидается, вырастут в период с 2024 по 2026 г. Вместе с тем рост выпуска свинцового концентрата или серебряно-свинцовой руды на полиметаллических месторождениях, как ожидается, будет относительно ограничен. По мере выхода новых проектов на уровень стабильного функционирования рост поставок свинцовой руды может замедлиться в период между 2026 и 2028 гг. Анализ данных рынка показывает, что в 2025 г. рост поставок свинцового концентрата в Азии составит более 90 тыс. т в пересчете на металл, тогда как в Европе и странах СНГ рост показателя будет на уровне приблизительно 30 тыс. т (на 15% и 17% соответственно). Прогноз по остальным регионам предполагает снижение. Азиатский регион останется основным регионом поставок свинцового концентрата в ближайшие 5 лет. Вместе с тем новые проекты в Латинской Америке и перезапуск свинцовых и цинковых рудников в странах СНГ принесет некоторый рост показателей производства сырья. Тогда как в Северной Америке и Австралии ожидается снижение выработки из-за падающего качества руды и приближения конечных сроков эксплуатации месторождений.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B6692