Между крупными производителями молочной продукции Ehrmann и Valio возник конфликт. Valio, выпускавшая с 2014 года йогурт и творог на площадке Ehrmann в РФ, расторгла контракт и получила от контрагента иск более чем на 271 млн руб. Причиной разрыва партнерства стала возросшая себестоимость производства и нежелание владельца предприятия пересматривать цену контракта.

Российская структура немецкой Ehrmann (бренды Epica, «Эрмигурт», «Сметановна» и др.) обратилась в Арбитражный суд Московской области с заявлением о взыскании со структуры финской Valio свыше 271 млн руб. Заседание по делу назначено на 19 октября.

В Valio сообщили “Ъ”, что с 2014 года выпускали на мощностях Ehrmann в России густой йогурт и мягкий творог под брендом Valio Clean Label. В конце 2020 года Valio предложила партнеру внести правки в коммерческие условия контракта из-за изменения ситуации на молочном рынке за последние шесть лет. Но компаниям не удалось достигнуть консенсуса, что стало поводом для расторжения контракта и, как следствие, подачи иска. В детали в Valio вдаваться не стали. В Ehrmann на вопросы “Ъ” не ответили.

Valio управляет в России единственным заводом в Ершово в Подмосковье, где выпускает плавленые сыры Viola и Oltermanni, а также твердые сыры. Остальной ассортимент, включая йогурты, творог, сливки, производится на предприятиях партнеров, среди которых «Галактика», «Агрокомплектация», «Экомилк». Глава Streda Consulting Алексей Груздев поясняет, что после введения Россией продуктового эмбарго в августе 2014 года Valio лишилась права поставлять продукцию напрямую из Финляндии, поэтому была вынуждена организовать в России контрактные производства.

Источник “Ъ” на рынке объясняет, что подобные контракты обычно бывают долгосрочными, а значит, есть целый ряд причин, почему компании могли не согласовать условия для продолжения сотрудничества.

Как предполагает собеседник “Ъ”, одну из сторон могла не устроить цена за выпускаемую продукцию на фоне роста себестоимости. В Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко») в конце августа говорили, что себестоимость переработки молока за последний год увеличилась на 6–8%, притом что цены на полке выросли на 3–5%. Кроме того, Valio могла запросить неудобную для Ehrmann матрицу по ассортименту и объему, которая потребовала бы перестройки производства под требования одного заказчика, заключает собеседник “Ъ”.

Партнер Pen & Paper Сергей Учитель напоминает, что одностороннее расторжение и изменение договоров не допускается, но на практике нередко возникают судебные споры между бывшими партнерами. По его словам, для каждого типа договоров законодательством и практикой сформулировано, какие нарушения следует рассматривать в качестве существенных, позволяющих в одностороннем порядке отказаться от его исполнения, потому оценить перспективы одного спора, не зная деталей, очень сложно. Директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин добавляет, что Ehrmann, возможно, в данном случае считает, что договор действует, и потому требует через суд оплаты.

В Valio заявили “Ъ”, что выпускаемый на мощностях Ehrmann ассортимент уже перенесен на другие площадки.

По словам Алексея Груздева, в 2014 году, когда Valio вернулась на российский рынок йогуртов, в стране фактически не было серьезной альтернативы мощностям Ehrmann. Но сейчас у компании не возникнет сложностей с поиском других партнеров. Тем не менее это непростой процесс и компания может столкнуться с временными некритичными сложностями из-за перехода объемов на новую площадку, отмечает господин Груздев. Между тем собеседники “Ъ” в отрасли отмечали, что кризис привел к переключению спроса с йогуртов на более традиционные молочные продукты. По данным «Союзмолока», в 2020 году продажи йогуртов сократилась на 2,4%, до 814,7 тыс. тонн год к году.

Громкий спор вокруг прав на выпуск адыгейского сыра за пределами Адыгеи завершен. Брянская Unagrande Company, контролировавшая 10% этого сегмента рынка, согласилась отказаться от продукта и выплатить компенсацию владельцу свидетельства о наименовании места происхождения товара (НМПТ) «Сыр адыгейский» ООО «Кошехабльский сыр завод». Исход спора компании из Адыгеи могут использовать в разбирательствах и с другими конкурентами, считают юристы.

Арбитражный суд Брянской области утвердил мировое соглашение по иску ООО «Кошехабльский сыр завод» к Unagrande Company (бренды «Умалат», Pretto, Unagrande и др.) относительно прав на использование наименования «Сыр адыгейский».

Как следует из определения суда от 15 сентября, Unagrande обязалась отказаться от использования обозначений «Сыр адыгейский», «Адыгейский», «по технологии адыгейского сыра» и иных сходных до степени смешения наименований, а также выплатить истцу 4,5 млн руб.
«Кошехабльский сыр завод», которому принадлежат права на НМПТ «Сыр адыгейский», помимо запрета на использование наименования требовал от Unagrande 20 млн руб. В компаниях на вопросы “Ъ” не ответили.

НМПТ «Сыр адыгейский» зарегистрировано в 2014 году. По условиям так называться может продукт, выпускаемый при определенной температуре с использованием плетеных корзин в предгорьях Большого Кавказа. Помимо ООО «Кошехабльский сыр завод» право на использование НМПТ имеют еще девять предприятий из Адыгеи.

Unagrande отстаивала в судах право производить мягкий сыр под брендом «Адыгейский» с 2017 года.
В компании утверждали, что ее продукция соответствует утвержденному ГОСТу «Сыр адыгейский», а обладатели НМПТ сами не соблюдают перечисленные в свидетельстве требования. Также в Unagrande подчеркивали, что процесс производства не связан напрямую с Адыгеей. Но компании не удалось оспорить ни регистрацию НМПТ, ни выдачу свидетельств. В Unagrande оценивали объем продаж адыгейского сыра в России примерно в 7 тыс. тонн в год, а собственную долю — в 10%.

Как борьба производителей адыгейского сыра из Адыгеи за исключительные права на этот продукт дошла до розницы
Партнер Nevsky IP Law Николай Зайченко полагает, что «Кошехабльский сыр завод» имел достаточно доказательств, чтобы получить хотя бы половину от заявленной компенсации, потому ответчик и согласился на мировое соглашение. Особенно на фоне того, что предыдущие решения судов в рамках спора были в пользу адыгейских предприятий. Верховный суд также согласился, что доказательств наличия у адыгейского сыра «местных особенностей», связанных с сырьем и человеческими ресурсами, достаточно, уточняет юрист. По мнению Николая Зайченко, «Кошехабльский сыр завод» и другие владельцы НМПТ «Сыр адыгейский» теперь могут использовать итоги спора с Unagrande как «манифест и показательный случай», чтобы повлиять на других нарушителей.

Торговые сети следят за поставщиками товаров с НМПТ.
По словам представителя «Вкусвилла», если сыр под брендом «Адыгейский» поставляет компания, не имеющая свидетельства, сеть переименовывает продукт в «Южный». В сети «Верный» рассказали, что перед попаданием на полки производителям сыра «Адыгейский» необходимо предоставить сертификат с адресом производства в Адыгее. В то же время ритейлер не наблюдает «повышенного спроса на товары с НМПТ».

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев называют идею фиксирования качества и производства уникальной продукции с помощью НМПТ за регионами и компаниями правильной. Однако, добавляет он, важно, чтобы региональные власти следили за соблюдением технологий при производстве товаров, получивших НМПТ: «Иначе значимость бренда будет размываться при потере качества». Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов говорит, что свежие сыры коротких сроков созревания остаются более доступными из-за низкой себестоимости, потому категория имеет высокий потенциал роста.

Рекордные урожаи, стратегические вопросы импортозамещения, создания прорывных промышленных технологий, перспективы развития российской экономики в ближайшие 20-25 лет – актуальные темы международного Форума и выставки по глубокой переработке зерна и биотехнологиям «Грэйнтек».

Форум и выставка «Грэйнтек» состоятся 17-18 ноября 2021 года в отеле Холидей Инн Лесная в Москве. В фокусе Форума – практические аспекты глубокой переработки зерна и сахарной свеклы, как для производства продуктов питания и кормов, так и биотехнологических продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Директора и главные инженеры заводов по глубокой переработке зерна, инвесторы, представители власти, производители зерна и сахарной свеклы, поставщики оборудования и технологий, мировые и российские эксперты индустрии переработки зерна соберутся обсудить практические аспекты, проблемы и перспективы биоиндустрии –  производства биопродуктов с высокой добавленной стоимостью в России и соседних странах.

Владимир Путин заявил, что «необходимо повышать конкурентоспособность российской сельхозпродукции, чтобы она пользовалась растущим спросом как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Это важнейший, ключевой параметр, вокруг которого нужно выстраивать нашу аграрную, промышленную, научно-образовательную политику, систему поддержки и стимулирования экспорта, развития глубокой переработки сельхозсырья». Подписанный Президентом закон о регулировании производства и оборота биоэтанола, используемого в качестве топлива, открывает новые возможности для глубокой переработки зерна. В свою очередь Минсельхоз России подготовил проект постановления об утверждении перечня продуктов глубокой переработки зерна, производители которых смогут рассчитывать на возмещение до 20% капитальных затрат при создании или модернизации предприятий.

Глубокая переработка сельхозпродукции с использованием промышленной биотехнологии позволит уменьшить импорт и нарастить экспорт таких продуктов как аминокислоты, витамины, кормовые добавки, органические кислоты, биотопливо. «Такие заводы позволят сельхозпроизводителю избавиться от сезонности производства и проблем с севооборотом, производить продукты с высокой добавленной стоимостью, получить стабильный доход в течении всего года, особенно в условиях перепроизводства зерна или сахарной свеклы», - комментирует ситуацию президент Российской Биотопливной Ассоциации Алексей Аблаев.

Форум проводится для дальнейшего развития государственных программ, ведущие специалисты выступят на различные темы, включая:

• Глобальные тренды - продукты высокой добавленной стоимости из сахаров, мелассы, крахмала и глюкозных сиропов: органические кислоты (янтарная, молочная и т.д.), биопластики и другие химикаты.
• Флагманы отрасли – практика запуска и эксплуатации.
• Практический опыт: 10 проектов заводов по глубокой переработке зерна.
• Инжиниринг, строительство и эксплуатация заводов по глубокой переработке зерна с производством химических продуктов из крахмала и сахаров.
• Производство биоэтанола на заводе глубокой переработки зерна.
• Возобновляемое сырье для химической и нефтехимической промышленности.
• Глюкозные сиропы: производство, применение и маркетинг. Перспективы рынка.
• Крахмалы: производство и применение модифицированных крахмалов.
• Лизин, треонин, триптофан и другие аминокислоты: производство в России.
• Химическая конверсия глюкозы в химические продукты. Производство сахарозаменителей: сорбита, ксилита, маннита, мальтита, лактита, эритрита и изомальта.

Дополнительная информация о Форуме: www.graintek.ru  

Об Ассоциации: Российская Биотопливная Ассоциация (РБА) объединяет участников отрасли возобновляемых топлив и химии, и развивает использование возобновляемых топлив, «зеленую» химию и биоэкономику в России. Главная цель РБА – обеспечить наилучшие законодательные, коммерческие и другие условия для расширения производства и применения возобновляемых биотоплив и химических продуктов в России. Контакты: +7 (495) 585-5167 или www.biotoplivo.ru

В молочной отрасли жалуются на то, что цены на промышленные товары, электроэнергию, горюче-смазочные материалы, строительные материалы, оборудование продолжают расти. Это неизбежно сказывается на росте себестоимости пищевых продуктов и влияет на уровень будущих затрат, когда приобретаемые материальные запасы будут вовлекаться в производственные процессы. Ситуация усугубляется большими наценками в федеральных сетях, утверждают в Молочном союзе России. В ФАС России заявили, что уже занимаются жалобой молокопроизводителей на торговые сети. Подробности — в материале «Известий»

ФАС проверяет наценки на молоко

Информация о наценках [на молочную продукцию в федеральных торговых сетях], изложенная в письме Молочного союза России, поступившем в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), будет внимательно изучена, и в случае выявления признаков нарушения действующего законодательства ФАС России примет меры реагирования. Об этом «Известиям» сообщила заместитель начальника управления общественных связей ФАС РФ Вера Старикова-Разборова.

В ведомстве напомнили, что в настоящий момент в рамках антикартельных проверок ФАС России осуществляет оценку ценообразования у крупнейших розничных сетей, а также изучает причины возможного необоснованного повышения цен.

— Окончательные выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной ФАС России информации, — сказала Вера Старикова-Разборова. — В случае наличия в действиях проверяемых лиц нарушения запретов, установленных законом о защите конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Как стало известно, Молочный союз России обратился в правительство РФ и Федеральную антимонопольную службу с просьбой принять меры в связи с высокими наценками на молочную продукцию в федеральных торговых сетях. Существование такого документа подтвердила «Известиям» директор союза Людмила Маницкая.

— Главное в проблемах с продажами — у сетей очень высокие наценки, — сказала Людмила Маницкая. — Конечно, вмешательство в рынок недопустимо, но что касается сетей, то именно так нужно поступить. Самая высокая накрутка идет на продукты, на производство которых требуется большое количество молока. Это, к примеру, сыр, масло, сметана. Жалобы на то, что у федеральных сетей высокие наценки, поступают в союз от производителей со всей России.

По словам заместителя директора Молочного союза России по экономике Александра Рыбина, в структуре отпускных розничных цен торговых сетей огромный удельный вес занимает наценка ритейлера, которая достигает по разным оценкам 50–150%.

— Такое положение вызывает неприятие и озабоченность по всей производственной цепочке, от молочного животноводства, через переработку, к конечному потребителю, — говорит Александр Рыбин. — Фактически происходит изъятие основной массы доходов из производства и переработки, вынужденное перераспределение их в сферу обращения и торговли в конечном итоге за счет покупателя.

По его мнению, такая «ситуация препятствует удовлетворению потребностей населения в молочной продукции, отстающих от научно обоснованных норм потребления, и серьезно ограничивает финансовую результативность и источники развития предприятий молочной промышленности».

Самые большие сложности

mdash; В настоящее время к росту себестоимости молочной продукции приводит прежде всего увеличение цен на высокобелковые или протеиновые корма, которые формируют уже до 50% себестоимости при сбалансированном рационе коров, — рассказал «Известиям» директор по связям с общественностью и госорганами Союзмолоко Мария Жебит. — Росту себестоимости также способствуют девальвация рубля, продолжающееся удорожание минеральных удобрений, инфляционные процессы.

В результате, по ее словам, молочная отрасль сталкивается с резким снижением доходности как в производстве, так и в переработке. Себестоимость выросла резко — в производстве на 18%, в переработке на 6–8%, уверяют в Союзмолоко.

По словам Марии Жебит, производители рассчитывают на поддержку со стороны государства, чтобы избежать негативных последствий для рынка. Союзмолоко сейчас активно работает с Минсельхозом России для купирования этих рисков. Так, в этом году не только сохранились все меры поддержки сектора, но и проработаны новые направления — выделены капексы переработчикам, расширены направления кредитования, введен льготный лизинг.

— Со своей стороны считаем, что адресная продовольственная помощь могла бы повысить спрос и покупательскую способность незащищенных слоев населения, — говорят в Союзмолоко. — Кроме того, если говорить о возможных дополнительных мерах господдержки производителей, то можно было бы увеличить средства, выделенные на субсидию на 1 л товарного молока. Этот инструмент всегда отлично поддерживает фермеров в трудные времена.

В пресс-службе Минсельхоза не успели прокомментировать «Известиям» ситуацию в молочной отрасли. «Известия» направили запросы в Союз независимых сетей, Национальную ассоциацию сетевой торговли, Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), в крупные торговые сети, а также ряду отечественных производителей молочной продукции.

Какие сложности у «молочников»

laquo;У нас достаточно ресурсов, чтобы не было сложностей с ценами»
Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович — о планах по созданию резервных фондов и интеграции в союз новых членов
Предприятия молочной промышленности сегодня находятся в очень сложном положении. Текущие изменения в АПК приводят к тому, что прибыль производителей существенно снижается, для многих — в разы, и они вынуждены работать с рентабельностью буквально в 1–3%, объяснили «Известиям» в компании «Текарт», специализирующейся на маркетинговых исследованиях.

Причин такой ситуации несколько. Нет положительной динамики с молоком-сырьем, поголовье крупного рогатого скота продолжает сокращаться, надои немного увеличиваются за счет применения более эффективных кормов и технологий, но лишь в некоторых регионах и это не снимает проблему с дефицитом сырья. Далее дефицит сырья приводит к росту закупочных цен на сырое молоко, существенно растет стоимость упаковки, многие российские производители исторически используют оборудование Tetra Pak, которое работает только с «родной» упаковкой. По словам экспертов, трудности усугубляются ростом стоимости оборудования и запчастей — ведь многое используемое оборудование импортное, а аналогов в РФ нет.

Помимо прочего, растет стоимость перевозок, энергоносителей, ужесточаются требования регуляторов, что приводит к дополнительным расходам.

— Также дополнительную нагрузку создает вводимая маркировка молочной продукции, несмотря на то, что на рынке практически нет фальсификата и уже работает система «Меркурий», — говорит ведущий аналитик «Текарт» Евгения Пармухина. — Требования к новой маркировке требуют от производителей дополнительных инвестиций, дополнительно увеличивают себестоимость продукции. Производители вынуждены тратить деньги на DataMatrix, тогда как ритейл не обязан его использовать. Всё вышеперечисленное приводит к росту себестоимости на всех этапах.

Подобный взгляд в бизнес-сообществе действительно распространен. Однако не все с ним согласны — ряд опрошенных экспертов полагает, что маркировка молочных товаров пока несильно повлияла на цены, хотя для небольших предприятий это может стать серьезным препятствием в развитии. Внедрение системы требует временных и финансовых затрат, которые небольшие фирмы позволить себе не могут, даже несмотря на компенсации и льготы со стороны государства: Минсельхоз обещал производителям частичное возмещение прямых затрат и льготное кредитование.

По данным Росстата, стоимость сливочного масла увеличились на 0,07% на второй неделе августа по сравнению с неделей ранее, жирный творог — на 0,02%. Некоторые товары, напротив, подешевели, например, сухие детские молочные смеси — на 0,19%, сметана — на 0,03%, стерилизованное цельное молоко — на 0,2%. Сычужные мягкие и твердые сыры, на которые с 1 июня введена маркировка, по сравнению с июлем выросли в цене только на 0,02%. Сыры с начала года подорожали менее чем на 2%, больший рост демонстрирует стерилизованное молоко (на 2,2%), маркировка на которое не распространяется.

Эконом-сегмента не касается?

Между тем заместитель руководителя практики управленческого консалтинга группы «Деловой профиль» Александра Шнипова отмечает, что всё же необходимо различать группы товаров премиум- и эконом-сегментов, так как влияние на эти сегменты указанные тенденции имеют совершенно разное. Так, значительная наценка существует в премиальном сегменте, некоторые виды продукции покупатели приобретают по цене, иногда в два раза превышающей цену производителя.

— Здесь также важно отметить, что, согласно опросу представителей молочной отрасли, набирает обороты тенденция по [использованию] СТМ (собственных торговых марок) в федеральных сетях, где качественных производителей вытесняют производители с фальсификатом и значительно большими объемами, — говорит Александра Шнипова. — При этом стоимость продукции под собственной торговой маркой, в том числе и молочных товаров, может кратно отличаться от расценок отраслевых производителей.

По словам экспертов, из-за ситуации в молочной отрасли рядовые потребители могут столкнуться в будущем не с проблемой повышения цен, а с проблемой выбора. Формирование и производство продукции зачастую осуществляется не самыми дорогими производителями, снижение себестоимости производства неизбежно сказывается на качестве конечного продукта. По цене конкурировать с таким товаром у качественных молокопроизводителей возможности нет, разве что работать в убыток.

В настоящее время, заверили в Союзмолоко, цены на молочные продукты на полке выросли лишь на 3–4%.

— Ограниченный спрос и сокращение реальных располагаемых доходов населения не позволяют перекладывать растущие издержки на плечи потребителей, — говорят в Союзмолоко. — Это создает риски для доходности и инвестиционной привлекательности сектора. Вот почему часть производителей может переориентироваться на выпуск более бюджетных традиционных продуктов, другая часть будет активнее рассматривать экспортные возможности.

И всё же проблемы в отрасли, похоже, бьют и по качеству потребительской продукции. По словам экспертов Лаборатории микробиологии молока и молочных продуктов СибНИИС ФГБНУ ФАНЦА, в последнее время качество молочной продукции (сыров, кисломолочных напитков) снизилось. «Отдельно необходимо отметить снижение качества пробиотических продуктов (снижение количества бифидобактерий, лактобактерий)», — заключили в лаборатории, отметив, что для получения полной картины необходимо проведение широкомасштабных анализов молочной продукции.

Российские производители обеспокоены возросшими поставками дешевого сыра из Белоруссии. Из-за того, что цена такого сыра на треть меньше, на складах у отечественных производителей скопились непроданные запасы

Рост поставок дешевых сыров из Белоруссии оказывает «крайне негативное» влияние на российский рынок сыра — из-за этого на складах у отечественных сыроделов скопились запасы нереализованной продукции. Об этом говорится в имеющихся у РБК материалах первого рейтинга крупнейших молочных компаний Белоруссии, подготовленного Национальным союзом производителей молока (Союзмолоко; объединяет 48 производителей и 40 переработчиков молока), консалтинговой компанией Streda Consulting и информационным агентством Milknews.

Белоруссия — крупнейший поставщик молочной продукции, в том числе сыров, в Россию: по данным Союзмолока, на долю этой соседней страны приходится около 72% всего импорта молочной продукции. В первой половине 2021 года Белоруссия резко увеличила поставки сыра в Россию: они выросли по сравнению с наалогичным периодом прошлого года на 19%, до 145 тыс. т.

При этом белорусские сыры, как указано в презентации Союзмолока, поставляются на российский рынок с дисконтом — разница в цене от российского составляет до 38%. Средняя цена 1 кг белорусского сыра при импорте в Россию составляет 287 руб., тогда как у отечественных производителей сыр 1 кг стоит в среднем 396 руб.

Белорусская продукция, как объясняет гендиректор Союзмолока Артем Белов, дешевле, во-первых, за счет того, что цены на сырое молоко в стране в значительной степени регулируются государством и молоко примерно на 25% дешевле российского. Во-вторых, делать дисконт на сыры им позволяет гибкая политика ценообразования благодаря доходам от поставок в Китай сыворотки — побочного продукта производства сыров.

Производство собственных сыров в России растет, и возросший дешевый импорт создает у отечественных производителей проблемы со сбытом, указывает Белов. По данным Росстата, в январе-июне 2021 года выпуск сыров увеличился год год к году на 2%, до 281 тыс. т.

Сейчас на складах у отечественных производителей скопились нереализованные объемы сыров, указано в презентации. В январе—июне 2021 года запасы на складах составляли 47 тыс. т сыров, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Крупнейший, по данным Союзмолока, производитель сыра в России — группа «Фудлэнд» (продает в рознице бренды «Радость вкуса», Excelsior, «Львиное сердце», «Король Севера») - на запрос РБК не ответил. PepsiCo, второй крупнейший производитель (входящая в группу компания «Вимм-Билль-Данн» выпускает сыры «Ламбер») переадресовал вопросы в Союзмолоко.

РБК направил запрос ретейлерам X5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнит», «Лента», «Ашан», «Азбука вкуса».

Россия и Белоруссия в вопросах взаимной торговли должны придерживаться балансов, утвержденных в рамках Союзного государства, напомнил представитель российского Минсельхоза. По его словам, на 2021 год поставки сыров и творога из Белоруссии были согласованы в прогнозном объеме 200 тыс. т. При этом только за первое полугодие Белоруссия уже поставила почти две трети этого объема – 144,5 тыс. т.

Покупают больше

Спрос на сыры у российских потребителей за последний год рос. Продажи твердых сыров за двенадцать месяцев с августа 2020-го по июль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет, по данным исследовательской компании Nielsen, выросли на 2% в натуральном выражении и почти на 7% в денежном выражении.

Продажи мягких сыров за этот же период выросли на 10% в натуральном выражении и на 18% в денежном.

Согласны ли с претензиями в Белоруссии

Крупнейшие, по данным Союзмолока, производители сыра в Белоруссии — компании «Савушкин продукт», «Бабушкина крынка» и Слуцкий сыродельный комбинат.

«Бабушкина крынка», которая управляет холдингом «Могилевская молочная компания» экспорт в Россию не увеличивала, заявил РБК гендиректор компании Геннадий Скитов. По его словам, «Бабушкина крынка» поставляет в Россию около 1-1,1 тыс. т сыров в месяц, объем поставок стабилен последние два года.

Молоко, из которого изготавливается сыр, в России действительно дороже, чем в Белоруссии, но с тем, что сыр белорусского производства дешевле российского, Скитов не согласен. По его словам, белорусские предприятия не продают сыр трейдерам для поставок в Россию ниже индикативной цены, которая в российской валюте составляет 315 руб. за 1 кг сыра: «Это минимальная цена, ниже которой производитель официально завести сыр в Россию не может, а неофициально завезти нельзя, потому что поставки контролируются с системе электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». К этой цене добавляется НДС и транспортные расходы — в результате белорусский сыр на российском рынке приближается к цене местных производителей и стоит около 360-370 руб. за 1 кг, объясняет Скитов.

Белорусские производители пытаются диверсифицировать поставки, отмечает Скитов. По поставкам сыра Россия — пока основной рынок для холдинга «Бабушкина Крынка», но в экспорте всей молочной продукции холдинга доля российского рынка упала за последние два года с 90 до 35%. «Мы ушли на другие рынки — в Китай, Индонезию, Бангладеш, Кубу, страны бывшего СССР», — поясняет Скитов.

РБК направил запросы в министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии, а также в «Савушкин продукт» и на Слуцкий сыродельный комбинат.

Мер поддержки много, но потенциал для улучшения в этой сфере еще большой, считают эксперты.

Цифровизация делает свое дело. Заниматься внешней торговлей становится все проще. И это дает большие возможности для отечественного бизнеса. Какие барьеры стоят на пути экспорта товаров? Стало ли проще ввозить импортную продукцию? И что нужно сделать, чтобы сделать этот процесс максимально бесшовным? Эти и другие вопросы чиновники и эксперты обсудили на круглом столе «По обе стороны границы. Как зарабатывать, занимаясь внешней торговлей», который прошел в издательском доме «Комсомольская правда».

«СЭКОНОМИЛИ МИЛЛИОНЫ ЧАСОВ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ»

Один из национальных приоритетов государства – повышение доли несырьевого неэнергетического экспорта. К 2030 году она должна вырасти на 70% - до $250 млрд в год. Но чтобы добиться этой цели, нужно стимулировать выход компаний на внешние рынки.

- В 2020 году экспорт несырьевых товаров вырос на 4%. Год был тяжелый, но прирост состоялся. На этот год у нас еще более оптимистичный прогноз. Рост превысит 15 - 20%. И большую прибавку даст экспорт услуг. По нему у нас впервые в истории образовалось положительное торговое сальдо, когда экспорт услуг превысил импорт услуг. Это означает их высокую востребованность за рубежом, - рассказала Лилия Щур-Труханович, директор департамента развития и регулирования ВЭД Минэкономразвития России.

Один из главных барьеров на пути к зарубежным предпринимателям – таможня. Чтобы продать и доставить товар до потребителя, нужно пересечь границу. Здесь у многих компаний возникали трудности. Но система в последние годы заметно улучшилась.

- Сейчас таможня работает на совершенно другом уровне, - говорит Галина Баландина, заместитель председателя совета Торгово-промышленной палаты России по таможенной политике, старший научный сотрудник РАНХиГС.

По последним данным Федеральной таможенной службы, в стране действуют 16 центров электронного декларирования. В них оформляется 99,8% всех деклараций. Скорость оформления по импорту для безрисковых поставок составляет 1 час 16 минут, для экспорта - 40 минут. Полностью без участия инспектора проходит 20% всех импортных и 40% всех экспортных деклараций.

- Наверное, это мечта каждого бизнеса. Чтобы все происходило автоматически. По прошлому году у нас было 1,1 млн полностью электронных деклараций. На сегодня сумма по автовыпуску уже перевалила за 800 тысяч. То есть, как минимум в полтора раза в этом году она будет выше, - говорит Руслан Давыдов, первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы.

По его словам, это экономит время для всех. К примеру, за прошлый год и работники таможни, и участники ВЭД сэкономили по 5 млн часов рабочего времени.

ПРОРУБИТЬ «ОДНО ОКНО» ЗА ГРАНИЦУ

Только лишь автоматизации недостаточно. Внешняя торговля – многофакторный процесс. Одной таможенной декларацией не обойтись. Нужны сертификаты соответствия и прочие документы. В итоге отправка товара за границу может превратиться в не слишком увлекательный квест. Проходить его готовы только 55 тысяч компаний в России. Это очень мало.

- У бизнеса есть опасения по работе с иностранными контрагентами, органами власти. Кроме того, чтобы воспользоваться быстрым прохождением границы, компании должны менять свою технологическую инфраструктуру. Вместе с Национальным агентством финансовых исследований мы провели опрос. Результат показал, что малый и средний бизнес называет среди основных проблем логистику, декларирование и нехватку обучающих программ. В мае 2021 года мы запустили проект по повышению грамотности российских предпринимателей при взаимодействии во внешнеэкономической деятельности. В рамках проекта мы ориентируемся не только на компании, которые уже имеют опыт ВЭД, но делаем особый акцент на работу с теми, кто только задумывается о такой деятельности - говорит Андрей Возмилов, генеральный директор ООО «Таможенная карта».

На помощь экспортерам могут прийти специально созданные для этой цели институты развития. Один из них – Российский экспортный центр (РЭЦ).

- Глобальная идея проста - дать экспортеру возможность получить все услуги в одном месте. Чтобы не надо было собирать документы, в очередной раз заполнять анкеты. В «одном окне» собраны десятки сервисов. Это экономит экспортерам и время, и деньги, - объясняет Алексей Михайлик, вице-президент по реализации проекта «Одно окно» АО «РЭЦ» (входит в ВЭБ.РФ).

К примеру, экспортеры могут получить помощь на каждом из этапов. Есть аналитические сервисы, которые подскажут, как выбрать нишу и какие барьеры могут ожидать участника ВЭД. А есть те, которые позволят ускорить получение компенсации на транспортировку или участие в выставках. В ходе работы выяснилось, что часть сервисов нуждается в глубокой цифровизации.

- Сейчас десяток различных видов господдержки проводят глубокий инжиниринг. Например, отказ от сканов документов. Раньше, чтобы получить господдержку на транспортировку уходило два месяца. Это были камазы, газели документов, которые надо было представить для принятия решения. Сейчас это онлайн-заявка и получение сведений от всех ведомств без участия экспортера, - объясняет Алексей Михайлик.

При этом из самых простых способов найти иностранных покупателей – разместить свой товар на международном маркетплейсе.

- Чтобы выставить товар на нашей площадке, надо загрузить все правоустанавливающие документы. После этого, по сути, открыты безграничные возможности. Маркетплейс дает безграничную полку. Но просто разместить товар мало. Надо начинать с понимания, что и куда мы хотим продавать. Не стоит зацикливаться, а искать свои ниши. Провести дотошную аналитику, чтобы конкурировать в том числе по цене, - объясняет Сергей Лебедев, вице-президент по связям с государственными органами AliExpress Россия.

ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

При этом для развития страны важен не только экспорт, но и импорт. Ведь в страну завозят не только товары массового спроса, но и оборудование, необходимое для модернизации.

- Примерно 40% - это импорт промежуточных товаров, которые используются для созданий добавленной стоимости. Это значит, что компании получают доступ к современным технологиям. И наш экспорт становится более конкурентоспособным. Поэтому важно, чтобы в стране были хорошие условия и для импорта, - считает Галина Баландина.

При этом помочь бизнесу могут не только институты развития, но и частные компании, специализирующиеся на экспертной поддержке в сфере ВЭД.

- Основная проблема связана с процедурой декларирования. Для помощи бизнесу в данном вопросе мы запустили новую операционную систему ТАМО ОС, которая разработана под эту процедуру. Фактически создаем «цифрового брокера», где клиент может как самостоятельно, так и с помощью специалистов компании оформить декларацию, сопроводить ее необходимыми документами и произвести расчеты по пошлинам и сборам в «одном окне». Второй большой блок в нашей платформе - популяризация сервиса ВЭД среди предпринимателей. Активно продвигаем наш учебный курс, который настроен на новичков. Компании могут обучить своих специалистов применительно к их виду деятельности и конкретным таможенным процедурам, - рассказывает Андрей Возмилов.

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ – НА АУТСОРСИНГ

Заниматься внешней торговлей – не так просто. Как и в любом деле, нюансов здесь много. А ошибки могут стоить денег и времени.

- По нашему опыту предприниматели хотят заниматься своей основной деятельностью и не хотят вникать в нюансы и тонкости. У нас много примеров, когда компании начинали самостоятельно заниматься ВЭД. Там были штрафы, ошибки в оформлении документов, люди прошли все круги ада. А потом приходили к нам и говорили: «Мы больше в это не хотим лезть», - рассказывает Артем Лылык, генеральный директор группы компаний «Азия Импорт».

Если крупные и средние компании еще могут позволить себе содержать штат специалистов, то для малого бизнеса такие расходы зачастую непосильны.

- По нашим опросам, каждый третий клиент не понимает, как правильно вести ВЭД. Они не знают, как купить товар согласно всем законодательным нормам, как его привезти, растаможить и легально реализовать на территории назначения или использовать на производстве. Несмотря на всю поддержку и процессы цифровизации, компании часто вынуждены иметь в качестве штатных единиц квалифицированных сотрудников, которые стоят немалых денег, - говорит Олег Рысев, руководитель направления Аутсорсинг ВЭД международной транспортно-логистической компании «ТРАСКО».

По его словам, выходом в данной ситуации является экспертная поддержка малого бизнеса со стороны профильных компаний. От этого выигрывает и сам бизнес, и государство. Ведь оформление в этом случае происходит по закону. Компания при этом снимает с себя головную боль по оформлению всех необходимых документов, а в бюджет попадают все причитающиеся платежи.

Кстати, в РЭЦ планируют объединить усилия государства и частных посредников в сфере ВЭД и хотят создать для этого маркетплейс услуг.

- Сейчас проводим опрос, что сделать, чтобы улучшить наши сервисы. Там будет юридическая поддержка, логистика и другие услуги, которые помогут экспортерам проще выходить на зарубежные рынки. Будет размещен условный «подбиратор», который подскажет, на какие площадки им удобнее приземляться со своим товаром в разных странах. Дадим поддержку для размещения информации, подготовки информации о товарах и логистики эти товары за рубеж, - перечисляет Алексей Михайлик.

МЕНЬШЕ НАЛОГОВ, БОЛЬШЕ СУБСИДИЙ

- У нас главный приоритет - помогать нашему бизнесу зарабатывать, занимаясь внешней торговлей. Одна из задач - устранение барьеров в других странах. Нашим экспортерам трудно выйти на рынки стран, где защищают своих производителей. Стараемся договориться с властями других стран, найти компромисс. Часто удается переломить ситуацию. Вторая задача - создание комфортной бизнес-среды внутри страны, - рассказывает Лилия Щур-Труханович.

По ее словам, в рамках трансформации делового климата уже утверждены 15 дорожных карт по упрощению для бизнеса. В частности, чиновники упростили правила репатриации валютной выручки. Это долгое время было больной темой, из-за которой многие боялись заниматься внешней торговлей, опасаясь нарушить валютное законодательство.

Бизнес инициативы властей поддерживает, но просит дополнительных привилегий. Особенно если речь идет высокотехнологичной продукции.

- В первую очередь, налоговая нагрузка. Мы как тот ребенок, который не успел родится, а из него начинают сразу же высасывать кровь и все время спрашивать, чем тебе помочь. Не надо нам ничем помогать. Дайте нам просто развиться, на ноги встать, - говорит Рустам Рамазанов, генеральный директор группы компаний Bionovatic.

Она занимается производством инновационных средств защиты растений на основе биотехнологий. Рынок растущий, но уже составляет миллиарды долларов в год. Чтобы застолбить свое место на глобальном рынке, нужна поддержка государства.

- Чтобы вывести на европейский рынок только один препарат, нужен миллион евро за регистрацию. А у нас их двенадцать. Поэтому здесь помощь государства была бы очень кстати, - говорит Рамазанов.

По его словам, компания пока обходится собственными средствами, но идет по «дешевым» странам. В частности, продает свою продукцию в Аргентине, Бразилии, Турции, где плата за регистрацию ниже – $50 – 100 тысяч за один препарат.

- Высокотехнологичный бизнес – это большие затраты на исследования. Наука может дать результат, а может не дать. Но если не вкладываешь в науку, лишь вопрос времени, когда ты станешь неконкурентным, - сетует Рамазанов.

Другими словами, чтобы получать высокие доходы от несырьевого экспорта в будущем, нужны инвестиции в развитие компаний в настоящем. Причем нужны не только субсидии на научные исследования, но и помощь в продвижении товаров за рубежом.

- Логистика и маркетинг - это от 60 до 70% затрат в себестоимости продукции. Маркетинговые расходы ложатся серьезным бременем на поставщиков. Возможно, государству стоит расширить субсидирование в этой сфере, - говорит Сергей Лебедев.

И в ФТС, и в Минэкономразвития к запросам предпринимателей по итогам круглого стола в «КП» обещали прислушаться.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Почему в Китае все делают очень быстро?

Действительно, проворству соседей можно позавидовать. Производство в Китае налаживают очень быстро. Причем найти можно все что угодно. Как только это где-либо появилось, через несколько дней аналог появится в Поднебесной.

- По археологическим данным, в Китае всегда было перенаселение. Это значит, что их территория всегда могла прокормить меньшее число людей, чем там проживало. Такое положение вещей выработало понимание, что ты всегда будешь жить в условиях жесточайшей конкуренции. Если не сделаешь ты, сделают 15 других человек. В итоге это создает такую концентрацию сырьевых, технологических и финансовых возможностей, что позволяет все делать очень быстро. Быстрее, чем в России, США или где бы то ни было, - объясняет Александр Зайнигабдинов, Представитель «ОПОРЫ РОССИИ» в КНР (Пекин), партнер компании «Окно в Китай».

По его словам, один из главных рисков любого экспортера при выходе на китайский рынок заключается в том, что ему нужно успеть зарегистрировать свою уникальную продукцию на себя – причем до выхода товара на китайский рынок. Это нужно не столько для того, чтобы защититься от контрафакта, а сколько для того, чтобы торговую марку не зарегистрировали на себя другие, пояснил эксперт.

Аномально жаркая погода отражается на продуктивности животных, поэтому, хотя объем производства в РФ молока в 2021 году будет выше, чем в прошлом, темпы прироста, скорее всего, снизятся, сообщил РИА Новости гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов.

"Пока динамика по производству товарного молока в РФ положительная: мы видим прирост производства молока за первые шесть месяцев текущего года. Но темпы — несколько ниже, чем были в прошлом году – отчасти это связано с аномально жаркой погодой на территории ряда субъектов РФ, где из-за… высокой температуры было снижение продуктивности", — сказал Белов.

"Поэтому, если год назад прирост производства по стране за первые полгода был порядка 4%, то сейчас – около 1,5-2%. Думаю, по мере нормализации ситуации с погодой, природно-климатических условий надои будут восстанавливаться. Более того, по ряду регионов это уже происходит", — добавил он.

Со второй декады июня в ряде регионов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов более месяца удерживалась жаркая и преимущественно сухая погода. По словам Белова, температура воздуха заметно выше 30 градусов Цельсия серьезно влияет на продуктивность животных — вне зависимости от того, насколько фермы технологичны и обеспечены охлаждающим оборудованием.

При нормализации температуры надои восстанавливаются, но ситуация может повлиять и на годовую динамику. "Не исключаю, что темп прироста может быть чуть ниже, чем в прошлом году. Но в том, что динамика будет позитивная, здесь я практически уверен", — заключил Белов.

По данным Росстата, производство молока в России в 2020 году в хозяйствах всех категорий увеличилось на 2,7% по сравнению с показателем предыдущего года, до 32,2 миллиона тонн. По оперативным данным Минсельхоза, по состоянию на 19 июля средний надой молока от одной коровы за сутки составил 18,76 килограмма, на 0,78 килограмма больше, чем годом ранее. Между тем, на 17 мая средний надой составлял 18,94 килограмма, а на 29 июня — 19,49 килограмма.

Структуры Штефана Дюрра пытаются в суде расторгнуть соглашения, дающие кредитору право выкупа долей в бизнесе по номиналу, и добились наложения обеспечительных мер. Юристы считают, что условия реализации опциона наступили, истцы могут попытаться доказать недобросовестные действия банка, но сделать это будет крайне сложно.

Штефан Дюрр, его Ekosem Agrar AG, Ekosem Schwarzerde GmBH и Елена Левина обратились в арбитражный суд Воронежской области с иском к структуре Россельхозбанка «РСХБ-Финанс» о расторжении соглашений о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи долей в ООО «Эконива-АПК Холдинг», ООО «Эконива-Продукты питания» и ООО «Эконива-АПК Черноземье». Информация есть в картотеке дел. Общая номинальная стоимость долей — 5,3 млн руб. Одновременно истцы подали заявление о принятии обеспечительных мер: запрета до вступления в силу решения по делу совершать действия, направленные на реализацию прав. Суд заявление удовлетворил, предварительное заседание назначено на 24 августа. В Россельхозбанке и «Экониве» комментарии не предоставили.

«Эконива» — крупнейший производитель сырого молока в России. На середину марта управляла фермами на 207 тыс. голов с производством свыше 3 тыс. тонн сырья в сутки. Четыре молочных завода в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях, земельный банк — свыше 630 тыс. га, что соответствует пятому месту в рейтинге землевладельцев BEFL. По итогам 2020 года выручка выросла на 15%, до €464 млн, EBITDA увеличилась на 13%, до €189 млн.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов говорит, что обычно условия подобных соглашений предусматривают определенные уровни соотношения долга к EBITDA и расходов к операционной прибыли, при нарушении которых у кредитора появляется повод воспользоваться опционом. На конец 2020 года все обязательства «Эконивы» достигали €1,7 млрд, сообщала компания. Общий размер долга перед Россельхозбанком не раскрывался. Адвокат КА Pen & Paper Екатерина Токарева считает, что условия для реализации опционов банком наступили или наступят в ближайшем будущем. Арбитражные суды, как правило, применяют меры по обеспечению иска только при наличии доказательств совершения ответчиком действий, направленных, например, на то, чтобы забрать доли, указывает она.

По словам источников “Ъ”, собственники «Эконивы» считают, что банк «искусственно» создает ситуацию, при которой сможет реализовать опционы,— ограничивает финансирование холдинга. Ранее источники “Ъ” рассказывали, что холдинг остановил инвестиционную программу и планирует сократить более 2,5 тыс. человек для снижения затрат (см. “Ъ” от 19 апреля). В Россельхозбанке говорили, что изучают возможности для оптимизации кредитной нагрузки холдинга. «Эконива» также вела переговоры о возможной продаже 30–50% бизнеса с потенциальными инвесторами (см. “Ъ” от 26 мая).

По словам господина Ибрагимова, переход «Эконивы» в собственность банка позволит избежать самого нежелательного сценария — банкротства: кредитор сможет провести финансовое оздоровление актива, обновление менеджмента и привлечь нового инвестора.

В целом ситуация похожа на историю с «Евродоном», отмечает он. «Евродон» был крупнейшим производителем индейки в РФ, но в 2017 году после вспышки птичьего гриппа у группы возникли сложности с обслуживанием долга перед ВЭБом размером около 30 млрд руб. Тогда основатель Вадим Ванеев продал группе ВЭБа контрольные доли по номиналу с правом обратного выкупа при снижении долга. Но ситуация не улучшалась, ВЭБ отстранил господина Ванеева от руководства, затем переуступил долг Россельхозбанку, который в 2021 году продал активы ГК «Дамате» Наума Бабаева и Рашида Хайрова.

Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле предполагает, что собственники «Эконивы» могут попытаться доказать заведомую невыполнимость соглашений. Это может быть цена, правомочность сторон, введение в заблуждение относительно условий и последствий, отсутствие фактической возможности реализовать выкуп, перечисляет он. По словам госпожи Токаревой, доказать недобросовестные действия банка будет очень сложно: многие российские компании даже на этапе заключения кредитных договоров не соответствуют необходимым условиям. В Минсельхозе “Ъ” сообщили, что в курсе ситуации и рассчитывают на ее разрешение с учетом интересов всех сторон.

Правительство выделит из федерального бюджета 300 млн рублей на проект по организации в России производства белковых компонентов для детского питания, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Общий объем финансирования составит 1,5 млрд рублей. Проект рассчитан на три года. В нем примут участие 16 компаний и научных организаций, а также Минсельхоз и Минобрнауки.

По его словам, это первый комплексный научно-технический проект полного инновационного цикла. "Речь идет о создании пилотного производства отечественных белковых компонентов, они станут основой сухих молочных продуктов, которые используются в детском питании, - сказал Мишустин. - Сейчас большая часть смесей для малышей делается из зарубежного сырья. Важно снизить зависимость российских компаний от иностранных компонентов, научиться выпускать их в нашей стране".

"От этих вложений мы ждем конкретных результатов. Такие комплексные проекты полного инновационного цикла призваны сократить путь от появления новаторской идеи до ее практической реализации", - добавил премьер.

В пресс-службе правительства уточнили, что, кроме создания научных и технологических решений для производства углеводно-белковых компонентов и разработки необходимой нормативной документации, запланирован запуск опытного производства мощностью от 900 до 1 100 тонн высококачественной сыворотки в год с возможностью дальнейшего масштабирования.

В приложениях к распоряжению правительства в числе участников проекта названы компании "Победа-1", "Победа", "Молочный кит", "Хемтрон-Восток", Полевской молочный комбинат, Богдановичский городской молочный завод (все - Свердловская область), АО "Инфаприм" (Москва) и др.

Заказчиком проекта является ООО "Победа-1", которое планирует вложить в него 500 млн рублей заемных и 700 млн рублей собственных средств, часть которых будет компенсирована из регионального бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Основным компонентом для производства сухих адаптированных молочных смесей (заменителей женского молока) является сухая молочная сыворотка со степенью деминерализации более 90%. Ее производство в России ограничено. Годовая потребность страны в углеводно-белковом компоненте заменителей грудного молока (СДС-90) оценивается в 18-20 тысяч тонн.

По итогам 2020 года объемы производства заменителей грудного молока, по информации компаний-производителей, составили около 27 тысяч тонн, в том числе 6500 тонн - производства АО "Инфаприм", 10 300 тонн - "ИстраНутриция" (АО "Данон в России"), 9420 тонн - "Нестле Россия", 800 тонн - ООО "Фармалакт". Импорт готовых расфасованных пищевых продуктов, предназначенных для младенцев, в 2018 году составил 43 600 тонн, в 2019 году - 36 500 тонн, в 2020 году - 31 300 тонн.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Победа-1" было учреждено в апреле 2016 года. 70% компании принадлежит Сергею Майзелю, 30% - Николаю Бурачевскому. Выручка компании в 2020 году составила 164,552 млн рублей против 86,907 млн рублей годом ранее, чистая прибыль - 73,999 млн рублей против 8,363 млн рублей соответственно.

Итальянский посол заявил, что пармезан не содержит лактозу, поэтому должен свободно ввозиться в Россию. В Минсельхозе с ним не согласились, отметив, что в этом сорте сыра содержится лактоза, хоть и в очень небольшом количестве.

Сыр пармезан не может быть исключен из списка санкционной продукции на основании того, что он не является безлактозным продуктом, на чем настаивают итальянские власти. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано сообщил, что идея исключения пармезана из списка контрсанкций обсуждалась с российскими властями, однако решение пока отрицательное. «Мы обсуждали исключение пармезана из списка продуктов, попавших под санкции, так как, по нашему мнению, речь идет о технической ошибке», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Дипломат подчеркнул, что безлактозные продукты не запрещены к ввозу на территорию России, а пармезан не содержит лактозу. Несмотря на отказ в исключении пармезана из санкционного списка, власти Италии будут продолжать настаивать на пересмотре этого решения, заверил Терраччано.

В Минсельхозе сообщили, что вопрос о возможности регистрации пармезана в качестве безлактозной пищевой продукции был рассмотрен. В ведомстве сослались на данные Всероссийского научно-исследовательского института метрологической службы (ВНИИМС), согласно которым технология производства твердых сыров предусматривает сбраживание лактозы до моносахаридов глюкозы и галактозы в течение нескольких суток (до двух недель), а затем созревание сыра при определенных условиях.

«Ранее институтом были предоставлены протоколы изготовления сыра «Пармиджано Реджано», на основании которых выявлено, что сбраживание лактозы в данной технологии происходит ускоренно, за 48 часов. Однако далее процесс созревания сыра идет естественным путем под действием молочнокислых микроорганизмов», — говорится в сообщении.

В Минсельхозе также напомнили, что согласно техническому регламенту Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» «продукт переработки молока безлактозный» содержит не более 0,1 гр лактозы на 1 л готового к употреблению продукта, в котором лактоза гидролизована или удалена.

Когда Китай станет первой экономикой мира: 5 сценариев от Bloomberg
«Учитывая изложенное, несмотря на низкое содержание лактозы в сырах, отнесение их к специализированной безлактозной продукции не представляется возможным», — заявили в Минсельхозе.

После вхождения Крыма в состав России в 2014 году и начала боевых действий на востоке Украины Евросоюз и США ввели антироссийские санкции. Москва ответила продуктовым эмбарго, запретив поставку некоторых продуктов из этих стран. В список попали, в частности, фрукты, овощи, мясная и молочная продукция, в том числе сырные деликатесы из Италии и Франции.

Сначала санкции были введены на год, но с тех пор неоднократно продлевались, а сам список несколько раз пересматривался — одни продукты из него исключались, а другие добавлялись. В декабре 2020 года срок действия продовольственного эмбарго был продлен правительством России до конца 2021 года.

Стратегические вопросы сельского хозяйства, производство мяса, создание прорывных промышленных технологий, перспективы развития российской экономики в ближайшие 20-25 лет – актуальные темы международного Форума по производству и использованию растительных, микробных и животных протеинов «ПротеинТек-2021».

Мероприятие состоятся 22 сентября 2021 года в отеле «Холидей Инн Лесная» в Москве.

23 сентября там же пройдет Форум «ПроПротеин-2021» по производству и использованию новых пищевых протеинов (растительные заменители мяса, культивируемое "мясо из пробирки", протеины из насекомых и другие). Организатором выступает Российская Биотопливная Ассоциация (РБА) и Центр Новых Технологий.

Сегодня в мире существует дефицит пищевого белка, и недостаток его в ближайшие десятилетия сохранится. По оценкам экспертов к 2024 году рынок кормовых протеинов превысит 200 млрд долларов. В России также растет производство комбикормов и спрос на высокобелковые кормовые добавки, дефицит кормовых протеинов в России более 1 млн тонн.

Для развития отрасли и проводятся Форум, который является площадкой для диалога бизнеса с органами власти, обмена опытом, укрепления связей, взаимодействия между наукой и бизнесом.

В Форумах и выставке примут участие:
• Производители и импортеры комбикормов и их компонентов.
• Производители, импортеры и переработчики сои, подсолнечного шрота, гороха, рапса и других растительных протеинов.
• Производители изолятов соевого белка, подсолнечника, гороха.
• Производители сухой барды, пивной дробины.
• Производители кормовых дрожжей.
• Производители кормовых протеинов из насекомых.
• Производители и переработчики мяса и птицы.
• Производители, импортеры и переработчики рыбной и мясной муки.
• Убойные цеха и заводы мясокостной муки, производители перьевой муки.
• Рыбные комбинаты и рыбхозы.

Форум проводится для дальнейшего развития государственных программ; ведущие специалисты выступят на различные темы, включая обсуждение рынков: кормовых растительных и животных протеинов, тенденций их развития в России и в мире; технологии производства растительных и животных протеинов через глубокую переработку сырья; биотехнологическое производство кормового белка из метана и другого сырья; перспективные кормовые протеины, в том числе из насекомых.

В рамках Форума пройдет выставка. Свои экспозиции представят компании: Flottweg, Vogelbusch, Alfa-Laval, НПК «Экология» и другие.

Дополнительная информация о Форуме: www.proteintek.ru, www.proprotein.org

Об Организатореи: Российская Биотопливная Ассоциация (РБА) объединяет участников отрасли топлив и химию из возобновляемого сырья в России. Главная цель РБА – обеспечить наилучшие законодательные, коммерческие и другие условия для роста отрасли промышленных биотехнологий в России. Контакты: +7 (495) 585-5167 или www.biotoplivo.ru

­­­­Стратегические вопросы сельского хозяйства, производство мяса, создание прорывных промышленных технологий, перспективы развития российской экономики в ближайшие 20-25 лет – актуальные темы международного Форума по производству и использованию новых пищевых протеинов «ПроПротеин-2021». В фокусе Форума тренды и технологии растительных заменителей мяса, культивируемое "мясо из пробирки", протеины из насекомых и другие. Мероприятие состоятся 23 сентября 2021 года в отеле «Холидей Инн Лесная» в Москве.

22 сентября там же пройдет Форум по производству и использованию растительных и микробных кормовых протеинов и глубокой переработке высокобелковых культур «ПротеинТек-2021».

Сегодня в мире существует дефицит пищевого белка, и недостаток его в ближайшие десятилетия сохранится. С другой стороны, наблюдается рост интереса потребителей и инвесторов к альтернативным протеинам, включая растительные белки и заменители мяса.  По оценке банка Jefferies мировой рынок «альтернативного мяса» в 2040 году может достичь 240 млрд долларов. Для развития отрасли и проводятся Форум, который является площадкой для диалога бизнеса с органами власти, обмена опытом, укрепления связей, взаимодействия между наукой и бизнесом.

В Форумах и выставке примут участие:

• Производители инновационных пищевых продуктов.
• Производители, импортеры и переработчики сои, подсолнечного шрота, гороха, рапса и других растительных протеинов.
• Производители растительных текстуратов и волокнистых протеинов.
• Производители изолятов соевого белка, подсолнечника, гороха.
• Производители белков для функционального питания.
• Производители пищевых протеинов из насекомых.
• Производители и переработчики мяса и птицы.
• Производители культивируемого мяса («мясо из пробирки»).

Форум проводится для дальнейшего развития государственных программ, ведущие специалисты выступят на различные темы, включая обсуждение рынков альтернативных пищевых протеинов, тенденций их развития в России и в мире; технологии производства протеинов через глубокую переработку сырья; технологии производства искусственного мяса («мясо из пробирки»); перспективные протеины, в том числе из насекомых.

В рамках Форума пройдет выставка. Свои экспозиции представят компании: Flottweg, Vogelbusch, Alfa-Laval, НПК «Экология» и другие.

Дополнительная информация о Форуме: www.proprotein.org 

Об Ассоциации: Российская Биотопливная Ассоциация (РБА) объединяет участников отрасли топлив и химию из возобновляемого сырья в России. Главная цель РБА – обеспечить наилучшие законодательные, коммерческие и другие условия для роста отрасли промышленных биотехнологий в России. Контакты: +7 (495) 585-5167 или www.biotoplivo.ru 

Аномально жаркая и засушливая погода в ряде регионов привела к снижению заготовки кормов для животноводов на 15%. В Минсельхозе намерены решать проблему перераспределением сырья между субъектами РФ. Но животноводы уже готовятся к увеличению расходов на корма, что грозит в том числе ростом себестоимости молока более чем на 18%.

Проблема с заготовкой кормов для животноводов обсуждалась на заседании оперативного штаба в Минсельхозе 7 июля. По данным директора департамента животноводства и племенного дела Дмитрия Бутусова, на 5 июля заготовлено 4,64 млн тонн кормов — на 15% меньше, чем годом ранее. Объем переходящих остатков — 5,4 млн тонн, но это не превышает 15–17% от годового потребления, добавил он. Всего для животноводов необходимо более 31 млн тонн кормов, так что сейчас обеспеченность находится на уровне 15%. «Это, конечно, у нас вызывает определенную тревогу и опасение»,— отметил на совещании господин Бутусов. Директор департамента растениеводства Роман Некрасов в ходе заседания оперштаба указал, что необходимо обратить внимание на ситуацию, чтобы не допустить сокращения поголовья.

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов подтвердил, что в ряде регионов есть сложности с заготовкой кормов в связи с установившимся жарким летом. В Минсельхозе также объяснили “Ъ” отставание от графика неблагоприятными погодными условиями, добавив, что в нескольких субъектах РФ по этой причине уже введен режим чрезвычайной ситуации. Речь идет о Забайкальском и Хабаровском краях, республиках Татарстан, Башкортостан и Крым, Амурской, Омской и Оренбургской областях. Дмитрий Бутусов на совещании сообщил, что аналогичные меры планируются в Пермском крае и Челябинской области.

Крупный производитель молока и сыра ГК «Кабош» из-за сложных погодных условий начала посевную на три недели позже запланированного срока. Сейчас в холдинге фиксируют отставание от графика заготовки кормов. Аномально жаркая погода в конце июня — начале июля будет способствовать снижению урожайности кормовых культур в среднем на 14%, ожидают в «Кабош». В «Экониве» говорят, что не смогли вовремя выйти в поле из-за затяжной холодной весны, поэтому отставание в работах затянулось на две недели. Но сейчас ситуация выровнялась, заверил представитель компании.

Заместитель гендиректора «Дамате» Андрей Григоращенко говорит, что в Тюменской области, где расположен молочный комплекс группы, урожайность сократилась на 40–50%. По его словам, ситуация грозит ростом затрат на корма. В кировском агрохолдинге «Дороничи» также говорят о снижении урожайности на 30% из-за жаркой погоды и отсутствия дождей. В «Агрокомплексе» им. Н. И. Ткачева уверяют, что работы идут в соответствии с планами. ГК «Заречное» о проблемах с заготовкой кормов неизвестно, представитель АПХ «Мираторг» на вопросы не ответил.

В Минсельхозе пока рекомендовали органам управления АПК регионов провести инвентаризацию на уровне хозяйств, чтобы оценить возможности заготовки. Рассматриваются и варианты перераспределения кормов между регионами, добавил представитель министерства. Но это потенциально увеличит плечо доставки, что может привести к дополнительному удорожанию грубых и сочных кормов, предупреждает Артем Белов. По его словам, повышение цен на традиционно более дешевую часть рациона может спровоцировать дополнительный рост себестоимости молока, которая за последний год уже увеличилась на 16–18% из-за удорожания белковых кормов, премиксов и пр. Представитель «Дороничей» подтверждает, что из-за потери качества заготавливаемых кормов холдинг будет вынужден больше покупать белковых ингредиентов, увеличив стоимость производимого молока.
По словам Андрея Григоращенко, некоторые животноводы уже сокращают поголовье из-за сложной ситуации.

Он считает, что выходом могло бы быть субсидирование части расходов на приобретение кормов или дотации на закупку высокобелковых и концентрированных рационов. Артем Белов добавляет, что сейчас необходимо отслеживать ситуацию и адресно оказывать помощь каждому конкретному региону, столкнувшемуся с трудностями. В Минсельхозе заявили, что не ожидают сокращения поголовья сельскохозяйственных животных, а также значительного удорожания кормов в этом году.

Россельхознадзор с 3 июля разрешает поставки продукции четырем белорусским предприятиям, в том числе — одному из известных производителей сгущенного молока, следует из материалов ведомства.

Россельхознадзор указывает, что ограничения на поставки сняты по итогам переговоров руководителя ведомства Сергея Данкверта с вице-премьером Белоруссии Александром Субботиным. В повестке переговоров были вопросы двустороннего сотрудничества в сфере АПК и поставок продукции из Белоруссии в Россию.

"По итогам переговоров, а также с учетом гарантии белорусской стороны и предоставленных материалов принято решение об отмене с 3 июля 2021 года временных ограничений на поставки в Россию продукции с четырех белорусских предприятий", — говорится в сообщении.

В этом списке — одно из крупнейших предприятий белорусской молочной промышленности, ОАО "Рогачевский молочноконсервный комбинат", где среди молочных консервов выпускается популярное в России сгущенное молоко. Впервые ограничения на поставки продукции комбината были введены в 2016 году.

Затем, по отдельным видам, они постепенно снимались — например, по сыру в декабре 2019 года; теперь, с учетом текущего открытия поставок, сняты все запреты, пояснили в пресс-службе.

Кроме того, ограничения отменены для ЗАО Агрокомбинат "Заря", а также для производственного цеха ОАО "Молоко" в городе Новолукомль и производственной площадки агрокомбината "Дзержинский" в деревне Дворище.

"Указанная продукция должна быть выработана с 3 июля и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом", — указывает ведомство.

Минсельхоз планирует сохранить для молочной отрасли господдержку в виде компенсации капитальных затрат (CAPEX), рассказала в интервью "РГ" заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова.

Ведомство планировало отменить эту меру поддержки со следующего года. Эффективность CAPEX представлялась Минсельхозу недостаточной. Еще в прошлом году министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев пояснял, что на рубль, направленных на CAPEX, привлекается в среднем 8 рублей инвестиций. Тогда как в расчете на 1 рубль субсидий в рамках льготного кредитования объем кредитов составил более 31 рубля краткосрочных и почти 20 рублей инвесткредитов.

По словам Елены Фастовой, вопрос заключался в финансировании - на CAPEX для молочной отрасли в последние три года затраты составляли 5 млрд рублей в год. Однако в министерстве признали, что это востребованная мера, которая позволяет привлекать инвесторов, наращивать производство и повышать самообеспеченность молоком. В связи с этим было принято решение ее сохранить.

"CAPEX для бизнеса - мощный стимул. Например, до недавнего времени у нас не было массового промышленного производства овощей закрытого грунта. А благодаря капексам за последние три года мы практически выходим на самообеспеченность", - привела пример замминистра.

Она отметила, что сейчас эта мера также сохраняется для других сфер, где есть серьезная импортозависимость - при строительстве селекционно-гибридных центров, питомников, овощехранилищ, а также предприятий по переработке молока для детского питания.

Сохранение CAPEX позволит закрыть вопрос с самообеспеченностью молоком за 4-5 лет. Без них сделать это было бы затруднительно, считает генеральный директор "Союзмолока" Артем Белов. Сейчас мы производим 84% от внутренней потребности в молочных продуктах. В Доктрине продовольственной безопасности указан минимум в 90%.

Возмещение прямых затрат на строительство ферм особенно важно в сложившейся экономической ситуации, отмечает эксперт. За последний год себестоимость производства молочных продуктов выросла на 18% (апрель 2021 года к апрелю прошлого года). Прежде всего, серьезно подорожали корма. Выросли в цене упаковка, электроэнергия, ослабел рубль. Рост цен на молоко в рознице не компенсировал рост себестоимости, поскольку цены на молоко ограничивал потребительский спрос.

Артем Белов говорит, что знает несколько инвестиционных проектов по строительству молочных комплексов, которые были заморожены, или инвесторы придерживали эти проекты. Сохранение CAPEX, возможно, убедят инвесторов реанимировать их.

"Последние пять лет отрасль получала льготные кредиты и CAPEX. Если решение о сохранении CAPEX будет принято, это будет хорошим знаком для инвесторов того, что в индустрию имеет смысл вкладываться, и государство будет это поддерживать. В свое время появление CAPEX позволило снизить окупаемость проектов на 2-3 года. А окупаемость проектов в животноводстве составляет более 10 лет", - говорит эксперт.

Россия получила право на экспорт переработанного молока и молочной продукции в Сингапур.

Как сообщает Россельхознадзор, ветеринарный сертификат согласован с продовольственным агентством Сингапура (SFA).

Поставки молочной продукции могут осуществляться в сопровождении этого сертификата при выполнении требований Сингапура.

Россельхознадзор уточнил, что предприятия, заинтересованные в поставках своей продукции в Сингапур, должны пройти обследование и быть внесены в реестр компаний, имеющих право на экспорт (ИС "Цербер").

На интернет-площадке радио «КП» 11 июня состоялась традиционная «Деловая пятница» на тему: «Стоит ли ограничивать продажу энергетиков»

Параллельно с этим между представителями индустрии состоялось подписание Кодекса ответственного производителя безалкогольных тонизирующих напитков

В мероприятии Радио «КП» приняли участие: 

1. Максим Новиков, президент Союза производителей соков, воды и напитков

2.Константин Эллер, профессор, доктор химических наук, заведующий  лаборатории  ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 

1. 3. Владимир Бессонов, руководитель лаборатории химии пищевых продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».
2. Михаил Богомолов, президент Российской диабетической ассоциации, главный редактор Российской Диабетической газеты, врач психоэндокринолог

5.Владлен Максимов, президент Ассоциации Малоформатной Торговли, вице - президент НП «ОПОРА»

1. 6. Представители компаний, участники Кодекса:

Ирина Архипова, директор по внешним связям и коммуникациям Coca-Cola HBC Россия, Председатель Правления Союзнапитки 

Марина Балабанова, Вице-президент по корпоративным отношениям компании PepsiCo Россия, Белоруссия, Украина, Кавказ и Центральная Азия

Игорь Телегин, заместитель генерального директора по организационному развитию компании ООО «Бобимэкс»

Антон Стельмаков, генеральный директор компании ООО «Импульс М».

Руслан Гильденскиольд, Директор дивизиона «Напитки» ЗАО «Московская пивоваренная компания»

Эксперты обсудили актуальную ситуацию на рынке. В центре внимания оказались такие вопросы: что входит в состав энергетиков, и надо ли ограничивать их продажу, как это повлияет на развитие бизнеса, в том числе малого и среднего. Почему вокруг категории энергетиков сложилось столько разнообразных мифов и предрассудков.

В настоящий момент более чем в 50 регионах уже запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним. Местные законодатели считают, что таким образом они заботятся о здоровье граждан. Но научно доказанных данных вреда энергетиков нет.

Владлен Максимов начал беседу: «Впервые государство вторглось в товарную матрицу. Впервые товар без доказательной базы объявлен вредным, сомнительным и выступает объектом разного рода ограничений. Безусловно, это нервирует розницу. При этом в первую очередь страдает малый бизнес. И хоть это товар не первой необходимости, но в сезон для небольших предприятий этот товар составляет до 10 % оборота. Федеральные регуляторы придерживаются аналогичного мнения. Министерство промышленности и торговли, Федеральная антимонопольная служба. И в настоящий момент ограничения на продажу тех или иных товаров допускаются только в случаях, предусмотренных законом. Однако в наступившем году ограничения на безалкогольные тонизирующие напитки продолжаются».

Максим Новиков: «Энергетические напитки входят в категорию безалкогольных, но их объем в общей доле потребления незначителен. Поэтому говорить о потенциальных медицинских рисках по злоупотреблению сахаром или кофеином, содержащимся в этих напитках, представляется чрезмерной перестраховкой.

Более 80% кофеина в организм поступает из чая и кофе – не из энергетиков.

«За последние годы уже несколько раз на федеральном уровне пытались ограничить продажу БНТ, но всякий раз эти инициативы пресекались по причине их безосновательности», - добавил спикер.

Константин Эллер прокомментировал ажиотаж, поднятый вокруг этих «безобидных», как он выразился напитков следующим образом: «В основном документе, регламентирующем безопасность пищевых продуктов (ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции») указаны как основные компоненты безалкогольных тонизирующих напитков, так и их дозировка. Таким образом безопасность данного пищевого продукта закреплена законом. Те ограничения, которые сейчас предлагаются, они биохимически не обоснованы. Состав компонентов, который присутствует в обычной банке безалкогольного тонизирующего напитка находится в рамках физиологической нормы и не представляет опасности для здоровья населения».

Владимир Бессонов поддержал предыдущего выступающего и еще раз обратил внимание, что в настоящий момент нет доказательств того, что энергетические напитки представляют специфический риск для детей и подростков. Кофеин безопасен при потреблении 400 мг в сутки. «Мы можем и должны успокоить общественное мнение», - в этом спикер видит нынешнюю свою миссию. И, конечно, по его мнению, нужно контролировать порции потребления. В частности, сахара. Причем не только в этих продуктах, а в целом во всем рационе.

Михаил Богомолов рассказал о том, как соблюсти баланс в потреблении сахара. Он напомнил , что в 2015 году ВОЗ в своих рекомендациях снизила добавленный сахар в два раза. Для взрослого человека это менее 50 г в сутки. Для развитых и богатых стран – это и вовсе 25 г и меньше. В период  социально-экономического кризиса продукты без добавления сахара сделать дорого. Что касается кофеина, то и этот эксперт также развеял мифы о вреде кофеина в БТН. «Не развивается привыкания к чаю, кофе, энергетикам. Синдрома абстиненции при отказе от них не развивается».  Согласно результатам Европейской программы исследования рака и питания, употребление кофеина в небольших количествах (до 400 мг) не увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, но уменьшает риск диабета на 30 %. Кроме того, потребление кофеина у женщин влияет и на уровень депрессии – он снижается на 20%.

«Эта категория довольно часто вызывает много споров и недоверия, поэтому мы считаем, что нужно развивать практику дополнительного информирования потребителей о свойствах напитков, - прокомментировала Марина Балабанова. – Подобные меры саморегулирования уже доказали свою эффективность. Так, в 2019 году на площадке СОЮЗНАПИТКИ производители подписали Кодекс добровольных обязательств, где зафиксировали обязательства по снижению сахара в напитках на 10% до 2024 года».

В продолжении темы информированности населения выступила Ирина Архипова,  которая рассказала, что «На протяжении многих лет крупнейшие компании-производители безалкогольных напитков внедряют принципы рационального и сбалансированного потребления. К примеру, наша компания помимо требований законодательства использует дополнительные элементы информирования и указывает количество калорий от суточной нормы, которая содержится в одной упаковке напитка. Таким образом, мы помогаем потребителю контролировать свой рацион. Особое внимание компании, поддерживающие принципы саморегулирования, уделяют вопросу ограничения продвижения продукции среди аудитории до 12 лет, и этот пункт зафиксирован в Кодексе».

Игорь Телегин подчеркнул, что введение ограничений обычно носит исключительный характер. Это всегда крайняя мера, которая должна быть основана на научной экспертизе. «Сейчас такой экспертизы ни у нас в стране, ни в мировой практике не существует».

Антон Стельмаков выступил от лица производителей безалкогольных «позитивных» напитков, как он выразился, и заверил, что компания ответственно относится к информированию потребителей. Антон Стельмаков подчеркнул: «Подписывая Кодекс с коллегами по рынку, мы берем на себя дополнительные социальные и производственные обязательства для того, чтобы быть максимально честными и открытыми для всех».

В ходе дискуссии был сделан вывод, что безалкогольные тонизирующие напитки (БТН) являются безопасным пищевым продуктом. Однако нужно осознавать всю важность заботы о здоровье населения и развития культуры рационального потребления. И представители индустрии готовы зафиксировать ключевые обязательства по информированию населения о БТН.

Развитие категории безалкогольных тонизирующих напитков должно происходить на основе активного донесения до потребителей, а также всех иных заинтересованных лиц объективной информации о безалкогольных тонизирующих напитках, об их ингредиентах, о результатах научных исследований в этой области знаний; объективного и профессионального мониторинга состояния рынка безалкогольных тонизирующих напитков.

Наша беседа транслировалась в YouTube, Facebook и Вконтакте радио КП. Абсолютно любой зритель мог задать присутствующим спикерам вопросы.

Рост себестоимости производства молока и уход с рынка небольших и неэффективных хозяйств приводит к ускорению процессов консолидации в отрасли. За последние пять лет 30 крупнейших игроков увеличили выпуск продукции на 1,5 млн тонн, заняв 15% рынка, а через два-три года их доля может вырасти до 20%. Осложнит бизнес отмена субсидирования государством части затрат на строительство ферм.

С 2015 по 2020 годы 30 крупнейших производителей товарного молока суммарно увеличили выпуск продукции на 1,5 млн тонн, что соответствует 50% общего прироста рынка. Об этом свидетельствует данные совместного исследования Национального союза производителей молока («Союзмолоко») и Streda Consulting.

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов ожидает, что по итогам 2021 года объем производства увеличится на 3%, до 24,2 млн тонн., а повышение себестоимости приведет к дальнейшей консолидации рынка.
Глава Streda Consulting Алексей Груздев отмечает, что 30 крупнейших игроков за пять лет увеличили долю рынка с 10% до 15%, а в ближайшие два-три года она может вырасти до 20%.

По его словам, консолидация обеспечивается расширением производства со стороны крупных игроков.

Так, говорится в исследовании, «Эконива» Штефана Дюрра увеличила выпуск товарного молока на 22%, до 924,7 тыс. тонн. Принадлежащий семье экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева нарастил производство на 15%, до 312,1 тыс. тонн. Структура сингапурской Olam International ГК «Русмолко» увеличила поставки на 43%, до 131 тыс. тонн, что позволило группе вытеснить с третьего места АПХ «Дороничи» (рост 1%, до 125,5 тыс. тонн).
Штефан Дюрр отмечает, что в молочной отрасли процессы консолидации не так заметны, как в птицеводстве или свиноводстве, но они идут.

По его словам, происходит это за счет ухода в растениеводство небольших непрофильных игроков из-за высоких цен на зерно. Гендиректор УК «Русмолко» Суманта Де указывает, что рынок пока сильно фрагментирован и большая часть производства обеспечивается средними и мелкими игроками, но в среднесрочной перспективе именно сегмент крупного промышленного производства имеет большой потенциал для роста. В Агрокомплексе им. Н. И. Ткачева заявили, что не фиксируют консолидацию рынка.

Алексей Груздев добавляет, что в молочной отрасли пока единичны случаи сделок M&A. По его словам, крупные агрохолдинги расставляют приоритеты в инвестициях в пользу других отраслей. Кроме того, в отрасли действует мера господдержки в виде компенсации части капитальных затрат, что делает более выгодным новое строительство, а не покупку готового бизнеса, указывает эксперт. По его мнению, активные сделки по поглощению в отрасли могут начаться после отмены субсидирования.
По словам Артема Белова, ускорить консолидацию может рост себестоимости производства молока за год на 18%.

По данным «Союзмолока», из-за этого небольшие хозяйства в регионах уходят в более рентабельные отрасли. Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко добавляет, что наибольшее влияние оказало удорожание кормов: за год белковая и энергетическая составляющие выросла более чем на 80%, а витамины подорожали на 60%.
Почему растет себестоимость производства молока

Заместитель гендиректора ГК «Дамате» Андрей Григоращенко напоминает, что 30% молока до сих пор производится на устаревших фермах, а 48% — на малых предприятиях и в личных хозяйствах, при этом доли рынка небольших и неэффективных игроков снижаются в пользу крупных. Но потенциал роста за счет повышения продуктивности в крупных комплексах уже невысок — этот показатель находится на уровне ведущих стран ЕС, указывает Артем Белов. По его словам, сектор может расти за счет новых крупных комплексов, для чего необходимо сохранить субсидирование 25% капитальных затрат.

Обязательная маркировка молочной продукции началась в России с 1 июня с категорий «сыры» и «мороженое» и будет проходить в несколько этапов. На сегодняшний день к системе подключились 100% производителей сыра и 89% производителей мороженого.

Маркировка призвана снизить уровень контрафакта и обеспечить прослеживаемость доставки продукта «от коровы до прилавка».

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и профильные ведомства общаются с компаниями, которые еще не успели отстроить все процессы, и решают необходимые вопросы. Для предприятий есть служба поддержки, многие работают с индивидуальными менеджерами.

С 1 сентября этого года стартует второй этап маркировки для молочки со сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря — для товаров сроком годности менее 40 дней. Вывод из оборота молочной продукции сроком годности менее 40 суток начнется в январе 2022 года, более 40 суток — летом того же года.

С 1 сентября 2022 года вводится объемно-сортовой учет. Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учет молочки начнется с 1 декабря 2023 года.

Для отрасли правительство приняло постановление (ПП РФ №843 от 31.05.2021), предусматривающее ряд послаблений. Их разработал Минпромторг с учетом мнений отрасли. Документ содержит изменения в постановление № 2099, которое регламентирует правила введения маркировки.

Согласно постановлению, фермерам можно продавать свою продукцию в розницу без маркировки до 1 декабря 2022 года. Также разрешается реализовывать продукцию без маркировки, выпущенную до даты ее обязательного введения. Это могут сделать не только производители сыра и мороженого, но и компании, для которых маркировка станет обязательной на следующих этапах. Кроме того, производители могут продавать немаркированные остатки до истечения их срока годности и наносить маркировку на отделимые части упаковки (например, на крышки). Производители, выбравшие типографский способ нанесения, могут передавать промаркированную упаковку для использования в производстве с последующим вводом продукции в оборот другим юридическим лицом в рамках холдинга.

Из перечня товаров, обязательных для маркировки, исключили мороженное «фруктовый лед» и десерты без молочных жиров и белка. В постановлении описан и процесс работы для вендинговых автоматов.

Для участников оборота сдвинули сроки передачи информации о выводе продукции из оборота. Производители товаров со сроком годности до 40 дней начнут это делать с 20 января 2022 года, со сроком годности более 40 дней — с 1 июня того же года.

Приняты послабления для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые работают в труднодоступных и отдаленных местностях. Теперь они могут регистрироваться в системе мониторинга в течение 30 дней с момента возникновения необходимости. В течение этого же срока они могут передавать информацию об отгрузке, выводе из оборота и возврате товара через кассовую технику.

Также производители могут стать участниками программы Фонда развития промышленности (ФРП) «Производительность труда», предусматривающей кредитную ставку под 1%. Регуляторную поддержку бизнесу оказывает Минпромторг.

Для производителей молочки предусмотрено льготное кредитование Минсельхоза со ставкой от 1–5%. Для типографий — нулевая ставка НДС по линии правительства на импортное оборудование для печати кодов маркировки и программа ФРП «Цифровизация промышленности». Мера должна сделать услуги типографий дешевле для участников оборота, потому что стоимость оборудования для типографий снизится на 20%.

Для участников оборота предусмотрены и региональные меры господдержки.

В свою очередь оператор маркировки ЦРПТ разработал калькулятор технических решений, позволяющих выбрать оптимальные способы подключения к системе «Честный знак», а также типовые технические решения для производителей молочной продукции, которые помогают выбрать способ нанесения кода.

Система маркировки молочной продукции действует в России с 20 января 2021 года в добровольном порядке, а с мая она станет обязательной. Так, с 1 мая обязательной маркировке подлежат мороженое, сливочное масло и сыры. С 1 июля — молоко и несгущенные сливки со сроком годности более 28 дней, пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурты и кефир, молочная сыворотка, творог, сметана. С 1 октября — несгущенные молоко и сливки со сроком годности 28 дней и менее, несгущенные молоко и сливки или с добавлением сахара, безалкогольные напитки, содержащие молочный жир. С 1 ноября фермерам придется маркировать продукцию, продаваемую через их собственную розницу и реализуемую с помощью прямых продажах.

Правительство компенсирует производителям сухого молока 25% затрат на модернизацию производства, сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

Он пообещал, что будет расширен список инвесторов, которые смогут частично компенсировать свои расходы на переработку сельхозпродукции за счет государственной поддержки. В частности, в него включат производителей сухого молока.

"Рассчитываем, что это решение поможет предприятиям быстрее обновить оборудование и приобрести самую современную технику", - отметил Мишустин.

Он напомнил, что сухое молоко необходимо для детского и диетического питания, а также пользуется спросом у кондитеров. "Оборудование там нередко нуждается в обновлении. При этом спрос на продукцию молочной отрасли продолжает расти и предприятия работают с большой нагрузкой", - сказал он.

Резкий рост стоимости кормов и кормовых добавок вынуждает производителей молока экономить на этой статье расходов, что негативно сказывается на продуктивности ферм. В результате темпы роста выпуска молока по итогам первых четырех месяцев года сократились с 6% до 2% год к году. Участники рынка отмечают, что слабый рост цен на их продукцию не позволяет компенсировать издержки, и просят дополнительных субсидий. В Минсельхозе подчеркивают уже принятые меры поддержки, но готовы «взаимодействовать по вопросам их совершенствования».

Как выяснил “Ъ”, на совещании в Минсельхозе 2 июня гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов сообщил о снижении темпов роста производства молока в России. По его словам, в январе—апреле выпуск товарного молока вырос на 2%, до 17,1 млн тонн, тогда как годом ранее увеличение составляло 6%.

Более того, в шести регионах, которые входят в число ключевых поставщиков молока, зафиксировано снижение производства. Речь идет о Вологодской, Ярославской, Ленинградской области, Краснодарском, Красноярском и Алтайском крае. Как отметил на совещании господин Белов, позитивный тренд развития отрасли, наблюдаемый последние годы, «может быть сломлен». Артем Белов подтвердил “Ъ”, что совещание было.
Сдерживающим фактором развития отрасли выступает рост себестоимости производства молока, которая в апреле была на 18% выше, чем годом ранее.

Причина прежде всего в увеличении цен на высокобелковые или протеиновые корма, которые занимают до 60% себестоимости в молочном животноводстве. Так, растительные жмыхи за год подорожали на 58%, до 26,8 тыс. руб. за тонну, комбикорма — на 27%, до 17,8 тыс. руб. тонн, фуражное зерно — на 13%, до 12,9 тыс. руб. за тонну, следует из презентации «Союзмолока», представленной на совещании. Стоимость молока не компенсирует эти затраты: по данным союза, средние цены за год выросли на 4%, до 27,9 руб. за 1 л.

В результате, рассказал Артем Белов, часть молочных предприятий уже сократили потребление дорогих кормов и их компонентов, а небольшие и средние хозяйства вообще отказываются от содержания молочных ферм. В хозяйстве «Лосево» в Ленинградской области, которое в том числе включает молочный завод, заявили, что продают основную часть голов в рамках реорганизации компании, оптимизации процессов и сокращения издержек и планируют закупать сырье. Вице-президент по региональному развитию ГК «Дамате» Андрей Григоращенко подтверждает рост стоимости энергетических, кормовых и белковых компонентов, необходимых для питания высокопродуктивных молочных коров, отмечая, что от этого страдают прежде всего небольшие хозяйства. Глава совета директоров ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев добавляет, что дорожают также ветеринарные препараты и компоненты для растениеводства.
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько поясняет, что в прошлом году из-за засухи на юге России, которая продлилась с середины лета до осени, аграрии смогли заготовить корма в меньшем объеме, чем ожидалось.

Кроме того, наблюдается общемировой рост цен на корма, напоминает он. Но господин Рылько ожидает, что в ближайшие пару месяцев ситуация стабилизируется. ИКАР фиксирует рекордные посевы в центре страны сои, подсолнечника и рапса, что обеспечит рост предложения.

В «Союзмолоке» считают, что для предотвращения дальнейшего развития негативной тенденции необходимо увеличить субсидии на производства молока с текущего уровня 1,79 руб. на 1 л. Предложение уже было направлено в Минсельхоз. В «Дамате» считают оптимальным увеличение субсидии на 2 руб. за 1 л.

В Минсельхозе уточняют, что правительство уже приняло комплекс мер, которые позволяют сократить издержки производителей. Среди них, в частности, установка экспортных пошлин на зерно и введение льготных краткосрочных кредитов животноводам на закупку зерна, шротов, жмыхов и аминокислот. В министерстве продолжают взаимодействовать с отраслевыми союзами, в том числе по вопросам совершенствования мер господдержки. По итогам этого года Минсельхоз ожидает производство молока на уровне не менее 32,6 млн тонн. В 2020 году показатель был 32,2 млн тонн.

Обязательная маркировка мороженого и сыров стартует в России во вторник, с 1 июня производители должны наносить на продукцию средства идентификации и предоставлять соответствующие сведения в информационную систему маркировки, такое постановление правительства было принято в декабре 2020 года.

Вместе с тем сведения о выводе из оборота данной продукции путем розничной продажи в обязательном порядке необходимо будет предоставлять с 1 декабря 2021 года. Для участников рынка имеются и другие послабления. Так, фермерские хозяйства, которые самостоятельно занимаются розничной продажей собственной молочной продукции, могут не наносить средства идентификации до 1 декабря 2022 года.

Оборот и вывод из оборота немаркированной молочной продукции, произведенной или ввезенной в Россию до даты, с которой нанесение средств идентификации на такую продукцию становится обязательным, допускается до окончания срока годности.

Нанесение на упаковки сыров и мороженого цифровых кодов — первый этап постепенного внедрения маркировки молочной продукции. С 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года в России прошел эксперимент по маркировке "молочки", а с 20 января в стране стартовала добровольная маркировка молочных продуктов.

В свою очередь обязательная маркировка производителями молочной продукции со сроком хранения более 40 суток начнет 1 сентября, а продуктов со сроком хранения до 40 дней включительно — 1 декабря текущего года.

ГОТОВНОСТЬ СИСТЕМЫ

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) в понедельник сообщил, что компании-участники оборота молочной продукции уже эмитировали 1,145 миллиарда кодов. С 20 января текущего года (когда маркировка стала добровольной) заказ кодов осуществили 826 компаний. По данным Центра, среди производителей мороженого к системе присоединились 84% компаний, производителей сыра — 96%.

"Несмотря на пиковые нагрузки в преддверии обязательной маркировки, система работает без задержек и сбоев. В последние дни подготовки отмечается всплеск эмиссии кодов. 27-28 мая нагрузка на систему "Честный знак" выросла в 8 раз. Только за прошедшую неделю компании Unilever, "Карат", Valio и "Молвест" заказали в системе более 87,5 миллиона кодов. При этом 99% документов обрабатывается менее 10 минут", — добавлялось в сообщении ЦРПТ.

В то же время оператор маркировки отмечал, что некоторые компании достаточно поздно начали подготовку, не заключили контракты с интеграторами, поэтому могут не успеть завершить процесс подготовки к 1 июня.

Таким компаниям выделены персональные менеджеры ЦРПТ, которые вместе с интеграторами и профильными ведомствами осуществляют активное взаимодействие и помогают быстрее подключиться к системе. Это, указывал Центр, никак не повлияет на рынок и на потребителей.

ГОТОВНОСТЬ РЫНКА

В компании PepsiCo в минувший четверг сообщили РИА Новости, что завершают необходимые подготовительные мероприятия к запуску маркировки сыров. "Мы плотно взаимодействуем с оператором, что позволяет быстро разрешать все возникающие проблемы. Благодаря основательной и своевременной подготовке мы не видим для себя препятствий для начала работы в условиях обязательной маркировки с 1 июня", — сообщили в компании.

"Агрокомплекс им Н.И. Ткачева" в понедельник заверил, что полностью готов к введению маркировки сыров и мороженого с 1 июня. Гендиректор компании Евгений Хворостина отметил, что агрохолдинг заблаговременно готовился к изменениям.

"Часть наших сыров уже выходит с новым штрих-кодом. С июня мы готовы соответствовать всем требованиям закона, все производимые нами сыры и мороженое будут иметь специальные идентификационные знаки. Все последующие этапы внедрения пройдут по плану", — сказал Хворостина, слова которого приводились в сообщении компании.

В то же время руководитель отдела по взаимодействию с органами госвласти Unilever в России, Украине и Белоруссии Артем Брижицкий говорил РИА Новости в прошлый четверг, что компания с 1 июня с большой долей вероятности будет вынуждена приостановить работу линий для производства мороженого, расположенных в Туле и Омске, если срок запуска маркировки останется прежним.

Брижицкий отмечал, что возможный простой фабрик, время которого может составить 10 дней, будет касаться производства для российского рынка, а не экспортных позиций и связан с отсутствием поставок упаковки с нанесенными кодами маркировки. По словам собеседника агентства, типографии до сих пор не могут завершить процесс установки и наладки нового оборудования по нанесению кодов.

Однако ЦРПТ замечал, что основная причина возможной задержки Unilever — позднее начало подготовки компании и несвоевременный заказ оборудования для верификации кодов на производственных линиях.

В любом случае, потребители с июня не лишатся любимых продуктов. Так, Минсельхоз РФ указывал, что не ожидает ни роста цен, ни дефицита сыров и мороженого после вступления в силу требований по обязательной маркировке.

Сопредседатель комитета по цифровым инициативам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Анна Орлова также подчеркивала, что завершение подготовки некоторых производителей после 1 июня не повлияет на ассортимент ритейлеров. По ее словам, в магазинах будет продаваться продукция без маркировки, выпущенная до 1 июня. Запас таких товаров достаточный, поэтому ассоциация недостатка продукции не предполагает.

Большинство производителей сыров и мороженого готовы к выпуску маркированной продукции с 1 июня 2021 года, когда вступает в силу обязательная маркировка этой продукции. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"Большинство производителей сыров и мороженого готовы к выпуску маркированной продукции с 1 июня", - отмечается в сообщении.

Как напомнили в министерстве, по инициативе Минсельхоза России в правила маркировки внесены изменения в отношении товаров, произведенных до 1 июня. Указанная мера позволит обеспечить плавный переход отрасли к новой системе и минимизировать возможные риски, считают в Минсельхозе.

В министерстве также отметили, что запасы этой продукции на российском рынке оцениваются как достаточные для удовлетворения потребностей населения. Таким образом, Минсельхоз России не ожидает роста цен или дефицита сыров и мороженого после вступления в силу требований по обязательной маркировке.

При этом министерство считает необходимым продолжить совместную работу предприятий отрасли, ЦРПТ и Минпромторга в части решения технических вопросов при внедрении данной системы, работы типографий и поставок соответствующего оборудования.

Ранее компания Unilever, выпускающая мороженое "Инмарко", заявила о том, что может на 10 дней приостановить производство мороженого из-за введения обязательной маркировки с 1 июня 2021 года.

В течение 2021 г. будет поэтапно вводиться обязательная маркировка молочной продукции: с 1 июня - для сыров и мороженого, с 1 сентября - для продукции со сроком годности более 40 дней, с 1 декабря - для продукции с меньшим сроком годности. Фермерам, самостоятельно продающим продукцию, дана отсрочка до 1 декабря 2022 г., рассматривается предложение распространить отсрочку на все крестьянско-фермерские хозяйства. Маркировка не будет вводиться для молочной продукции массой менее 30 граммов, а также для детского и специального питания.

Крупнейший производитель молока в России «Эконива» Штефана Дюрра задумался о привлечении инвестора. Как стало известно “Ъ”, холдинг начал переговоры о продаже 30–50% акций головной структуры с рядом интересантов, среди которых могут быть структуры председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина. Сделка, стоимость которой оценивается до €400 млн, должна помочь снизить долговую нагрузку «Эконивы».

ООО «Эконива-АПК Холдинг» и ООО «Эконива-АПК Черноземье» уведомили «инвесторов и иных заинтересованных лиц», что приобретение более трети долей в уставном капитале компаний потребует предварительного согласования Федеральной антимонопольной службы. Сообщения опубликованы в реестре юридически значимых сведений. Основной владелец «Эконивы» Штефан Дюрр пояснил “Ъ”, что публикация связана с переговорами о возможной продаже 30–50% акций в головной структуре Ekosem-Agrar AG с потенциальными инвесторами. Раскрыть имена и другие подробности он отказался, подчеркнув, что никакие решения не приняты и не факт, что сделка в какой-либо форме состоится.

laquo;Эконива» — крупнейший производитель сырого молока в России. На 18 марта управляла фермами на 207 тыс. голов с производством свыше 3 тыс. тонн сырья в сутки. Имеет четыре молочных завода в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях. Земельный банк — свыше 630 тыс. га, что соответствует пятому месту в рейтинге крупнейших землевладельцев по версии BEFL. По итогам 2020 году выручка холдинга выросла на 15%, до €464 млн, EBITDA была в диапазоне €180–200 млн.
По словам двух источников “Ъ”, в переговорах о приобретении доли в «Экониве» могут участвовать структуры председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина (занимает третье место в рейтинге Forbes с состоянием $26,2 млрд).

У господина Лисина уже есть интересы в молочном бизнесе. В конце 2019 года его структура «Румелко-Агро» объявила о вложении 18 млрд руб. в строительство ферм на 10,8 тыс. голов в Тверской области в 2020–2022 годах. В «Румелко» сообщили “Ъ”, что оказали «экстренную финансовую поддержку» «Экониве» как компании, «обладающей серьезным и важным потенциалом в производстве молочной продукции в стране». Детали там уточнять не стали. «Мы рассматриваем различные варианты сотрудничества, но в части участия в акционерном капитале пока никаких решений нет»,— добавил представитель «Румелко».

Ранее источники “Ъ” рассказывали, что «Эконива» столкнулась со сложностями: холдинг остановил инвестиционную программу и планирует сократить более 2,5 тыс. человек для оптимизации затрат. Собеседники “Ъ” связывали проблемы с высоким долгом. На конец июня 2020 года обязательства «Эконивы» достигали €695,8 млн, сообщала компания (см. “Ъ” от 19 апреля). Текущий долг может быть значительно выше, говорил источник “Ъ” в отрасли. В «Экониве» сообщали, что в июне 2020 года приняли решение о снижении темпов роста, сконцентрировав внимание на переработке молока и продвижении собственного бренда, а оптимизация численности сотрудников проводится для повышения эффективности производства. Холдинг планирует завершить строительство трех молочных комплексов в Московской области, Татарстане и Башкирии на 9,9 тыс. голов. Сроки реализации других проектов будут скорректированы, сообщала «Эконива».
Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов оценивает стоимость «Эконивы» минимум в 4 EBITDA без учета долга. Таким образом, 50% компании можно оценить до €400 млн.

Как отмечает господин Ибрагимов, продажа доли стратегическому инвестору позволит сохранить бизнес «Эконивы», не распродавая активы по частям, а реструктурировать часть задолженности за счет привлеченных средств. Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев добавляет, что сделка может быть интересна и вкладывающимся в отрасль фондам private equity. По его словам, для продавца финансовый инвестор может даже быть более предпочтителен, чем стратегический, так как меньше риска потери контроля над бизнесом. А покупатель в таком случае выйдет из актива через пять—семь лет по более высокой оценке, продолжает господин Габышев.

Российское подразделение нидерландской компании FrieslandCampina, производящей молочные продукты под брендом Campina, перейдет в собственность германской Ehrmann. Об этом говорится в пресс-релизе FrieslandCampina во вторник. 25 мая.

Нидердандский производитель решил сфокусироваться на рынках других стран.

laquo;Сделка является частью ранее объявленной стратегии FrieslandCampina по пересмотру своих позиций на различных рынках. Под эгидой Ehrmann российский молочный бизнес, созданный нидерландской стороной, сможет развиваться в полной мере и реализовывать свой потенциал», — приводит пресс-служба слова президента FrieslandCampina Food & Beverage Рула ван Неербоса.

После завершения сделки Ehrmann станет полноправным владельцем Campina LLC с ее 650 сотрудниками, производственной площадки в подмосковном Ступино и брендов Fruttis и «Нежный».

Немецкая компания, производитель «Эрмигурта» и «Услады», собирается благодаря сделке увеличить свою рыночную долю в России за счет покупки «сильных локальных брендов».

Соглашение между компаниями должны утвердить в Федеральной антимонопольной службой России, а также власти Казахстана, Узбекистана и Белоруссии. Закрытие сделки запланировано на конец июня 2021 года.

FrieslandCampina работает в России с 1992 года. В сообщении на сайте компании говорится, что она стала первым поставщиком йогуртов в стране и вывела на рынок йогурт Fruttis, который тогда производился в ФРГ.

В 1998 году началось производство стерилизованного молока на построенном Ступино в Московской области заводе. В 1999 году там началось строительство завода по производству йогуртов, первую линию которого запустили в 2000 году.

Ehrmann начала экспортировать йогурты в Россию в 1994 году. В 2000 году заработал завод в Раменском районе Подмосковья.

Ранее, 12 марта, «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Россельхозбанка сообщило, что потребление йогурта в России в последние годы всё больше обгоняет сметану, несмотря на то что в 2020 году на фоне пандемии коронавируса оно сократилось.

По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (ЦОЭ) и исследовательской компании GfK, потребление йогурта может вернуться к росту и достичь 5,7 кг по итогам 2021 года.

Среднедушевое потребление сметаны за последние годы составляло 3,9 кг на человека в 2019 году против 4,1 кг в 2016 году. Потребление йогурта росло за тот же период до 5,7 кг с 5,1 кг в год.

Почти 40% российских производителей мороженого, включая Unilever и «Чистую линию», не успевают начать обязательную маркировку продукции с 1 июня. У бизнеса возникли сложности с поставкой и монтажом оборудования со стороны интеграторов. Производители опасаются остановки производства и дефицита мороженого. В Минсельхозе предлагают во избежание проблем сформировать запас продукции и могут освободить производителей от штрафов на несколько месяцев.

До 40% российских производителей мороженого могут к 1 июня не успеть организовать маркировку своей продукции из-за сложностей с поставкой и монтажом оборудования. Об этом говорилось на совещании у замглавы Минсельхоза Оксаны Лут 18 мая, аудиозапись встречи есть у “Ъ”.
Представитель оператора системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) заявил, что полностью готовы к маркировке с 1 июня 62% производителей мороженого, для 30% есть риск задержки на одну-три недели, остальные «не выходят на связь».

В связи с этим на совещании обсуждалась возможность до августа не штрафовать компании за отсутствие маркировки.

С проблемой, в частности, столкнулись в Unilever (бренды «Магнат», «Золотой стандарт» и др.), которая занимает до 10% рынка. Управляющий директор филиала компании Unilever в Омске Андрей Семенов сообщил на совещании, что предприятия в Омской и Тульской областях не готовы начать маркировку в срок. Unilever планировала работать с двумя типографиями, но монтаж оборудования в ТД «Русал» начался только в прошлые выходные, а напечатанный Danaflex код «легко стирается пальцем». По словам топ-менеджера, собственное оборудование для Unilever должны поставить только к 25 мая, так что с учетом монтажа и настройки компания сможет начать маркировку только с 1 июля. О неготовности заявил и представитель подмосковной «Чистой линии», на которую приходится 4% рынка. В Unilever и «Чистой линии» на вопросы “Ъ” не ответили. Представители интеграторов «К-Сервис» и «Трекмарк» заверили, что оборудование отгружается в соответствии с договорными обязательствами, задержек нет.
Заместитель гендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина поясняет, что маркировка мороженого осложняется тем, что это первый такой опыт в мире, а ассортимент продукции очень широкий.

Оборудование по изготовлению и нанесению марок — импортное, между собой никак не интегрировано, так что в каждом случае необходима настройка, а иногда и перестройка линий, рассказывает она. По словам госпожи Уткиной, исходно большинство производителей мороженого рассчитывали, что коды будут наносить типографии. Но те оказались не готовы к работе к 1 апреля, и компании стали срочно покупать оборудование для самостоятельного нанесения кодов, что вызвало ажиотажный спрос. В ЦРПТ пояснили “Ъ”, что ряд производителей заказали оборудование только месяц-два назад, а некоторые до сих пор не разместили заказы в типографиях. Глава совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин на совещании добавил, что поставка занимает 8–12 недель, о сбоях компании неизвестно.

Наталья Уткина видит в такой ситуации риск дефицита мороженого. По ее данным, в 2020 году в России выпустили 450 тыс. тонн мороженого, основной пик приходится на сто весенних и летних дней. Остановка производства хотя бы на четыре дня уже критична для отрасли, даже наличие запасов на складах их не компенсирует, предупреждает госпожа Уткина. Александр Семенов уточнил на совещании, что запасов Unilever хватит только на две недели и месячный перерыв в работе он не покроет. Представитель «Чистой линии» сообщил, что для регулярных поставок необходимо не останавливать производство.

Сеть «Верный» уже стала получать от поставщиков мороженого письма о повышении цен с начала июня в пределах 10% в связи с маркировкой, но пока не приняла ни одного предложения. Дефицита мороженого там не ожидают, поскольку производители могут отгружать без маркировки товар, произведенный до 1 июня. В «Ленте» тоже готовы реализовывать мороженое, выпущенное до 1 июня. В «О’Кей» говорят, что при выпадении объемов планируют перевести закупку у подготовленных поставщиков.
В ЦРПТ проблем с продукцией не ожидают, напоминая, что мороженое и сыр, обязательная маркировка которого также начинается с 1 июня, имеют длительный срок хранения и производители уже сформировали запасы.

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов заверил “Ъ”, что сыродельные предприятия активно готовятся к введению системы, а возникающие проблемы решаются. Переходный период продолжается до 1 декабря 2023 года, добавил он.

Дефицита или роста цен не ожидают и в Минсельхозе. Оксана Лут рекомендовала бизнесу работать на склад, чтобы не столкнуться с нехваткой продукции в магазинах в июне. По ее поручению региональные органы Минсельхоза для оценки рисков должны предоставить информацию о предприятиях, не готовых выпускать продукцию. Министерство предложило компаниям, ЦРПТ и Минпромторгу вместе проработать решение технических вопросов, связанных с работой типографий и поставок оборудования. Глава минсельхоза Башкирии Ильшат Фазрахманов предложил не применять до августа этого года штрафные санкции в отношении производителей, которые по объективным причинам не смогли подключиться к системе маркировки.

В самом начале лета, 4-5 июня, в центре Москвы в Event Hall Даниловский распахнет свои двери 12-я международная выставка органической, натуральной и экологичной продукции ЭкоГородЭкспо 2021.

Это знаковое ключевое событие в сфере экотоваров. Именно здесь традиционно презентуются новые бренды. Именно здесь демонстрируют свою мощь уже известные всем, заслужившие доверие покупателей, производители. Именно здесь можно окунуться в атмосферу органик сообщества, пополнить свои знания в этой сфере и познакомиться с огромным ассортиментом экопродукции.

Главное преимущество ЭкоГородЭкспо в том, что все производители, прежде чем попасть в число экспонентов выставки, проходят строгую процедуру проверки. На выставку допускаются только те компании, чья продукция соответствует по составам строгим международным и российским экостандартам. Посетителям не нужно задумываться над чистотой составов. Можно просто брать то, что понравилось, и быть уверенным, что здесь уже всё проверено организаторами.

Ваш бесплатный билет!

В программе выставке 4 июня – большая бизнес-программа для специалистов:

• «Органические продукты: опыт, новые стратегии, производство и реализация»
• «Здоровое питание и ответственное потребление VS химизированная и искусственная еда»
• «Non-food сектор натуральной и экопродукции: основные тренды и сценарии развития»

Регистрация слушателей >>

5 июня, в День эколога, для всех желающих будет работать эколекторий с лекциями и мастер-классами от лучших экоэкспертов. Оба дня – розыгрыши призов и лотереи.

Приглашаем на ЭкоГородЭкспо 2021 представителей ритейла для расширения ассортимента экопродукции на полках, и обычных покупателей, которые заинтересованы в экологизации своей жизни.

Вы подберете честных поставщиков, вдохновитесь новыми идеями, познакомитесь с экотрендами и встретите лето в экофрендли атмосфере.

Оформите бесплатный билет, зафиксируйте дату в календаре, а адрес — в навигаторе: 4-5 июня 2021, Москва, ул. Дубининская, д.71, стр.5, Event Hall Даниловский.

Не пропустите самое важное мероприятие отрасли!

Контакты оргкомитета выставки:
+7 495 778 36 01
info@ecogorod-expo.ru
www.ecogorod-expo.ru

Российские производители мороженого в I квартале 2021 года увеличили экспорт продукции в 3,7 раза в США — за три месяца в государство было поставлено 1,9 тыс. т мороженого общей стоимостью $4,7 млн (348 млн рублей). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду, 12 мая, на сайте федерального центра «Агроэкспорт» Минсельхоза России.

Отмечается, что подобная оценка экспорта мороженого была приведена в сравнении с периодом с января по март 2020 года. В результате чего США стали крупнейшим в мире покупателем российского мороженого. За Соединенными Штатами следует Китай, туда за январь–март было поставлено данной продукции на сумму $2,6 млн (192 млн рублей), что прибавляет 66% к показателю годичной давности.

При этом, согласно приведенным данным, по физическим объемам поставок второе место среди покупателей российского мороженого занимает Казахстан. Уточняется, что в период с января по февраль 2021 года в эту страну было поставлено 986 т мороженого. Тогда как в это время Китай получил 576 т продукции. Однако по сравнению с 2020 годом поставки мороженого в Казахстан сократились в физическом выражении на 57%, тогда как в ценовом — на 17%.

Кроме того, в список крупнейших покупателей российского мороженного входят Монголия (559 т продукта на сумму $1,4 млн — 103 млн рублей) и Украина (260 т стоимостью $692 тыс — 51 млн рублей). Помимо этих стран лакомство также поставлялось в Азербайджан, Армению, Болгарию, Германию, Грузию, Израиль и другие страны. Согласно приведенным оценкам, в общей сложности за первые три месяца 2021 года из России было поставлено в другие страны 5,6 тыс. т мороженого. Сумма такого экспорта составила $14 млн (более 1 млрд рублей).

Гендиректор Кореновского молочно-консервного комбината Игорь Московцев подчеркивает, что на экспорт отправляются те виды мороженого, которые поставляются на внутренний рынок.

«Самый российский вид мороженого — стаканчик, за рубежом его называют «русский стаканчик». Поэтому данная категория всегда является базовым продуктом. Также к традиционным российским можно отнести «Лакомку», которая востребована среди тех, кто родился на постсоветском пространстве. Более привычные для иностранцев вещи — рожки, а также мороженое с различными комбинациями вкусов», — уточнил он.

По словам Московцева, в начале 2021 года комбинат увеличил экспорт мороженого на 20% в натуральном объеме, тогда как в денежном приблизительно на 50%. При этом поставки в Соединенные Штаты выросли вдвое.

«В США поставки стабильно развиваются, расширяется география. Мороженого в этой стране потребляется много, особенно в южных штатах, таких как Флорида или Калифорния, и, на наш взгляд, наше мороженое выигрывает по качеству. Но основные потребители — это вс` же выходцы из стран бывшего СССР», — отметил Московцев.

Ранее в мае эксперты Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка сообщили о том, что объем потребления мороженого в России по итогам 2021 года увеличится до 448 тыс. т, или 3,1 кг на душу населения. По их словам, это рекордный показатель за последние 10 лет.

В крупном белгородском молочном холдинге «Зеленая долина», которым владеют ГК «Эфко» и депутат областной думы Сергей Юдин, началось перераспределение активов. «Эфко» хочет консолидировать 100% завода «Слобода», который сегодня входит в совместный бизнес. Партнеры могли разойтись во взглядах на развитие холдинга, говорят участники рынка.

АО «Эфко продукты питания» обратилось в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) за получением предварительного согласия на приобретение 100% ООО «Молочный завод "Слобода"» в Белгородской области. Уведомление опубликовано в базе ФАС.

ГК «Эфко» запустила завод «Слобода» в апреле 2015 года. Предприятие специализируется на выпуске одноименных йогуртов, проектная мощность — 200 тонн готовой продукции в сутки, инвестиции в строительство превысили 1,1 млрд руб. В конце 2017 года «Эфко» объявила о создании «национальной молочной компании» с белгородским холдингом «Зеленая долина» депутата областной думы Сергея Юдина, куда впоследствии вошла и «Слобода». Сегодня завод принадлежит ООО «АПХ "Зеленая долина"», где 49% владеет «Эфко продукты питания», 45% — господин Юдин, остальное у ООО «АПИК», которое принадлежит нескольким физлицам, связанными с «Эфко». Кроме того, в «Зеленую долину» входят семь молочных ферм на 9,5 тыс. голов и более 50 тыс. га земель.

«Эфко» — один из крупнейших производителей продуктов питания в РФ. Выпускает соусы, растительные масла и другую продукцию под брендами «Слобода», Altero и др. В 2019 году выручка «Эфко» была 122 млрд руб., чистая прибыль — 1,8 млрд руб. Основной владелец группы — Валерий Кустов.

В «Эфко» подачу ходатайства объяснили «простым перераспределением активов внутри холдинга». Источник “Ъ” на рынке слышал, что у партнеров по «Зеленой долине» могут быть разногласия и вопрос раздела бизнеса периодически поднимается. Связаться с Сергеем Юдиным “Ъ” не удалось, в самой «Зеленой долине» на вопросы не ответили.

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев говорит, что консолидация «Слободы» структурами «Эфко» могла быть предусмотрена изначальными договоренностями с другим партнером. По его словам, конфигурация сделки может быть самой разной, включая безденежную, передачу по номинальной стоимости и с доплатой одной или другой стороне.

Владелец ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев не исключает, что у партнеров по «Зеленой долине» могли возникнуть разные взгляды на развитие бизнеса, дальнейшие инвестиции и т. п. По его словам, «Эфко» может просто «вернуть» изначально собственный актив и не выкупать затем у «Зеленой долины» молочные фермы. Для производства йогуртов не так важно качество сырья, как для выпуска, к примеру, твердых сыров, к тому же в Белгородской области выпускается достаточно сырого молока и проблем с закупками не будет, указывает господин Матвеев.

По прогнозам Минсельхоза, в 2021 году производство молока в РФ может вырасти на 1,2%, до 32,6 млн тонн. При этом себестоимость производства растет. Как следует из материалов аналитического центра «Союзмолока», в марте 2021 года индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI) был на 18,2% выше, чем годом ранее на фоне увеличения затрат на корма, девальвации рубля, роста стоимости электроэнергии, топлива и общей инфляции.

Как отмечали собеседники “Ъ” в отрасли, из-за кризиса россияне переключались на потребление традиционных молочных продуктов, а спрос на современные категории сокращался. Так, по данным Nielsen, офлайн-продажи йогуртов с марта 2020 по февраль 2021 года снизились на 5%, питьевых йогуртов — на 2% в натуральном выражении год к году. В деньгах эти категории показали нулевую динамику. Для сравнения, продажи пастеризованного молока росли на 6% в объеме и на 9% деньгах, сметаны — на 7% и 13% соответственно.

О существенном росте затрат на производство сырого молока свидетельствуют материалы Национального союза производителей молока (Союзмолоко). По его подсчетам, в марте 2021 года себестоимость производства молока была на 18,2% выше, чем в марте 2020-го. Причиной этого гендиректор союза Артем Белов называет подорожание кормов, племенного материала, оборудования и запчастей, ветеринарных препаратов.

Себестоимость производства сырого молока выросла в 2021 году на 20–30% по сравнению с прошлым годом, оценивает Дмитрий Матвеев, президент агрохолдинга «Кабош» (входит в десятку крупнейших производителей сырого молока в России и выпускает более 20 сортов традиционного сыра). По словам Матвеева, на возросшую себестоимость продукции оказало влияние также снижение курса рубля по отношению к доллару и евро. Только корма для животных в прошлом году подорожали на 30%, уточняет президент «Кабоша». Стоимость кормов выросла на 3 руб. за 1 кг, тогда как стоимость реализации сырого молока выросла лишь на 0,5–1 руб., подтверждает президент агрохолдинга «Эконива» Штефан Дюрр.

Производители и переработчики молока сейчас работают в условиях «значительного роста издержек на ветпрепараты, логистику, электроэнергию, упаковку и другие составляющие себестоимости», признает представитель Минсельхоза. По его словам, снизить стоимость кормов и сократить издержки производителей молока помогут таможенно-тарифные меры регулирования рынка зерна.

Среднюю стоимость сырого молока отраслевой союз пока называет только по итогам февраля этого года: в этом месяце она составляла 29,5 руб. (без НДС) за 1 кг, что лишь на 3,6% выше, чем в феврале 2020 года. Минсельхоз располагает данными на 21 апреля 2021 года: отпускная цена сырого молока у сельхозпроизводителей составляла 26,6 руб. за 1 кг, что на 4,1% больше, чем годом ранее.

Что происходит с ценами

Если бы при производстве готовой молочной продукции учитывался реальный рост себестоимости сырого молока, то затраты на готовую молочную продукцию выросли бы на 13–16%, следует из материалов Союзмолока.

Отпускные цены на сырое молоко, по словам Матвеева, сдерживает, в частности, снизившееся потребление молочных продуктов, заставившее переработчиков уменьшить закупки. Представитель российского офиса PepsiCo, одного из крупнейших переработчиков сырого молока в России, отказался от комментариев, в Danone на запрос РБК не ответили.

Стоимость готовой продукции — пастеризованного молока — у промышленных производителей, по данным Минсельхоза, выросла в апреле 2021 года на те же 4,2%: с 45,2 руб. годом ранее до 47,1 руб. за 1 кг.

В рознице в марте 2021 года основные категории молочных продуктов подорожали, по информации Росстата, в пределах 1–5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примерно на 4% повысились цены на творог (до 359 руб. за 1 кг жирного творога), кисломолочные продукты (до 81 руб.) и сливочное масло (до 648,8 руб.). Более заметно подорожали сыры, самый молокоемкий продукт: твердые и мягкие сычужные — на 5,9% (604,1 руб.), плавленные — на 8,4%, (до 454,2 руб.), национальные сыры и брынза — на 12% (до 531,7 руб.).

Еще в прошлом году возникла диспропорция между ростом себестоимости производства и переработки и розничными ценами на готовые продукты, констатирует гендиректор Союзмолока. В целом молочная категория на полках магазинов подорожала на 4%, что ниже уровня инфляции, указывает Белов. Цены на молочную группу сохраняются на стабильном уровне, за последний год их рост сопоставим с уровнем инфляции, констатирует и представитель Минсельхоза.

Будет ли дорожать молочная продукция

Молоко — социально значимый продукт, поэтому производители не всегда могут транслировать рост себестоимости в конечную цену товаров на полке, поясняет Белов. Но он признает, что складывающаяся ситуация закладывает серьезные риски снижения инвестиционной привлекательности в секторе в результате сокращения доходности в производстве и переработке.

Торговые сети не принимают повышение цен, говорит Матвеев, но отмечает, что рост себестоимости вынуждает производителей вступать в переговоры. Группа намерена повысить отпускные цены на свои сыры на 5–10% в зависимости от категории.

Для компаний, у которых есть собственное производство кормов для животных, снижение доходности не будет ощутимым, надеется Дюрр (сама «Эконива», у которой такое направление в бизнесе есть, рассчитывает на увеличение EBITDA в 2020 финансовом году до €200 млн, в 2021-м — до €250–275 млн (против €167 млн в 2019-м).

Информация о резких колебания закупочных цен на молочные продукты от ретейлеров не поступала, сообщил представитель Ассоциации компаний розничной торговли. Если изменения связаны с объективными факторами, например с ростом стоимости сырья или коммунальных услуг, торговые сети принимают предложение, одновременно максимально сдерживая изменения на полках за счет собственных ресурсов и избегая резкой коррекции цен, добавляет собеседник РБК.