Средняя температура в марте-апреле 2026 года в южных регионах составила 9,1 градуса. В прошлом году показатель был 12,4 градуса. Отклонение от нормы составило минус 2-4 градуса. Сев подсолнечника начался 25-30 апреля вместо 15-20 апреля. Сдвиг составил 10-14 дней. Сев озимых начался 25-30 сентября вместо 20-25 сентября. Вегетационный период рапса был укорочен. Подсолнечник вырос на 22% к прошлому году. Рапс снизился на 7%. Холодная весна не стала фактором потери урожая, она перераспределила культуры. Влагообеспеченность почвы после осенне-зимнего периода была избыточной. Таяние снега компенсировало дефицит тепла. Урожайность пшеницы в Ростовской области составила 42,6 ц/га. На Кубани - 58,2 ц/га. Это объясняет высокий урожай юга. Новости по теме: Озимый сев отстает от плана на 1,2 млн га Дагестан увеличит площади сева озимых под урожай 2027г на 15,5% В Крыму рассказали о подготовке к посевной кампании Минсельхоз предложил ввести погектарные субсидии на сев озимых под урожай 2027 года Агрохолдинг «СТЕПЬ» завершает озимый сев в сложных условиях https://www.zol.ru/n/424CC

Цифровые платформы для грузоперевозок стали заметным каналом спот-загрузки. По оценке на 2026 год, их доля в спот-перевозках сельхозгрузов составляет 40—50%. В 2023 году доля составляла около 30%. Рост связан с обязательностью электронных перевозочных документов и увеличением числа малых автопарков. Крупнейшая платформа ATI.SU размещает около 150 000 заявок в день. В контрактных объёмах доля цифровых платформ остаётся низкой и составляет менее 5%. Крупные агрохолдинги предпочитают прямые договоры с перевозчиками. Это связано с необходимостью гарантировать подачу машин в пик сезона и обеспечивать контроль качества. Платформы не гарантируют исполнение обязательств, что создаёт риски для грузоотправителей. Поэтому контрактные объёмы остаются вне платформ. Спот-ставки на платформах выше контрактных. В пик сезона ставка на платформе может быть на 25—35% выше базовой. В межсезонье ставка на платформе ниже контрактной на 10—15%. Это создаёт арбитражные возможности для перевозчиков. Однако для агрохолдинга использование платформ в пик сезона связано с риском не получить машину в нужный срок. Поэтому платформы используются как дополнительный канал, а не как основной. Новости по теме: Автомобильный транспорт перевозит около 60% сельхозгрузов, но уступает железной дороге по тонно-километрам Льготные железнодорожные перевозки получили 19,6 млрд рублей на три года Мурманск включился в зерновую перевалку: 60-90 тыс. тонн в месяц В Азербайджане заработал зерновой терминал, построенный при участии российского инвестора Доля Балтики в экспорте российской пшеницы выросла до 60 процентов https://www.zol.ru/n/424D1

Автомобильный транспорт остаётся основным перевозчиком сельхозгрузов в натуральном выражении. По оценке на 2026 год, его доля составляет 49,8% в тоннах. Однако в тонно-километрах доля автотранспорта составляет лишь 20,4%. Это объясняется короткими плечами перевозок, которые в основном не превышают 300 километров. Железнодорожный транспорт при доле 37,8% в тоннах генерирует 68,8% тонно-километров. Это следствие длинных магистральных плеч, прежде всего на направлениях Сибирь и Урал к портам, а также Поволжье и Центр к экспортным терминалам. Средняя ставка железнодорожного тарифа составляет 1,8—2,4 рубля за тонно-километр при плече от 1000 километров. Речной транспорт занимает 8% в тоннах и 6,4% в тонно-километрах. Его доля остаётся нишевой, но растёт. Смешанные схемы, прежде всего авто плюс железная дорога, занимают 4,4% в тоннах и 4,3% в тонно-километрах. Это самый быстрорастущий сегмент, который прибавил около 18% к 2025 году. Переход на смешанные схемы отражает стремление грузоотправителей снизить стоимость доставки на средних плечах. Новости по теме: Льготные железнодорожные перевозки получили 19,6 млрд рублей на три года Мурманск включился в зерновую перевалку: 60-90 тыс. тонн в месяц В Азербайджане заработал зерновой терминал, построенный при участии российского инвестора Доля Балтики в экспорте российской пшеницы выросла до 60 процентов Латвия не может запретить транзит российского зерна https://www.zol.ru/n/424D0

К началу октября 2026 года переработано 6,3 млн тонн сахарной свеклы. Общий сбор оценивается в 48,9 млн тонн. Площадь под свеклой сократилась на 4,4%. Сахаристость находится на рекордном уровне. Превышение среднего показателя составляет 1,2-1,5 процентных пункта. Выход сахара с гектара вырос на 8-10%. Это компенсирует сокращение площади. Сахаропроизводители извлекают больше сахара на тонну свеклы. Качество стало единственным рычагом сохранения маржи. Цена на сахар при этом снижается. Оптовая цена сахара упала до 41,6 рубля за килограмм. Розница держится на 85,7 рубля. Рекордная сахаристость поддерживает производителей. Однако разрыв между оптом и розницей ограничивает передачу эффекта потребителю. Сезонный спад розницы ожидается к ноябрю. Новости по теме: Сахар дешевеет на фоне сильного производства Импорт сахара из Беларуси: 410 тыс. тонн как единственный канал Соглашения о сдерживании цен на сахар в 47 регионах Ценовой разворот: от рекорда к пятилетнему минимуму за два месяца Доля импортных семян сахарной свёклы составляет 68—72% https://www.zol.ru/n/424CB

Статья бюджета на льготные железнодорожные перевозки составляет 19,6 млрд рублей на три года. Ежегодный объем составляет около 6,5 млрд рублей. Компенсация за одну тонну зерна оценивается в 150-200 рублей. Объем зерна, который можно перевезти, составляет 32-43 млн тонн за три года. Фактический экспорт зерна в 2026/27 году прогнозируется на уровне 38-42 млн тонн. Покрытие составляет 85-100%. Это единственная статья бюджета, которая напрямую компенсирует логистический шок. Без нее экспорт упал бы до 25-28 млн тонн. Льготные перевозки не решают проблему полностью. Железнодорожная очередь к балтийским портам достигает 14-21 дня. Пропускная способность веток к Усть-Луге и Высоцку ограничена. Заявки на октябрь по Балтике составляют 1,6 млн тонн. Около 30% заявок не проходят в срок. Новости по теме: Мурманск включился в зерновую перевалку: 60-90 тыс. тонн в месяц В Азербайджане заработал зерновой терминал, построенный при участии российского инвестора Доля Балтики в экспорте российской пшеницы выросла до 60 процентов Латвия не может запретить транзит российского зерна Россия впервые отправила зерно через Мурманск https://www.zol.ru/n/424CA

Страны ЕАЭС планируют сформировать Евразийскую цифровую платформу, которая станет единым инструментом для координации научно-инновационного сотрудничества в сфере АПК. Как сообщается в пресс-релизе ЕЭК, доклад о формировании единого центра агроинноваций был одобрен на заседании профильного консультативного комитета ЕЭК. Он включает обзор научно-практической деятельности стран союза, анализ международного опыта и концепцию Евразийской цифровой платформы. Кроме того, на заседании был рассмотрен проект требований к системе обеспечения исполнения обязательств по складским свидетельствам на сельскохозяйственную продукцию. Документ направлен на защиту держателей складских свидетельств и залогодержателей от неисполнения обязательств по выданным им свидетельствам. Он разработан для реализации положений соглашения о правилах выпуска, обращения и погашения складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию в рамках ЕАЭС, которое вступило в силу 1 июня 2026 года. Члены комитета также одобрили проект порядка формирования и актуализации общего информационного ресурса об объектах инфраструктуры для хранения продукции АПК. Этот документ позволит оптимизировать логистику агропродовольственного рынка, повысить эффективность использования ресурсного потенциала стран-участников и выстроить цифровую продовольственную экосистему. На заседании были рассмотрены и другие вопросы. https://www.zol.ru/n/424C7

Мурманск с октября 2026 года начинает зерновую перевалку. Объём на старте 60-90 тыс. тонн в месяц. По данным за 9 месяцев 2026 года, его проектная мощность составляет 0,6-0,9 млн тонн в год, перевалка 0,1-0,2 млн тонн, загрузка около 15%. Это новый игрок на балтийском направлении. Включение Мурманска расширяет географию экспортных портов Северо-Запада. До октября балтийский зерновой поток опирался на Усть-Лугу, Высоцк и Большой порт Санкт-Петербурга. Добавление Мурманска даёт четвёртый узел. Однако по физическому объёму Мурманск пока не сопоставим с Усть-Лугой или Высоцком. Суммарно по Северо-Западу мощность канала составляет около 23,5 млн тонн в год, перевалка за 9 месяцев 6,8 млн тонн, загрузка 29%. По данным РЖД от 9 октября, мощности СЗ увеличены с 8,6 до 23,5 млн тонн. Мурманск относится ко второй фазе логистической перестройки и дополняет Высоцк, который уже близок к насыщению. Без Мурманска дальнейший рост балтийского экспорта был бы ограничен пропускной способностью действующих терминалов. Мурманск имеет преимущество в части глубины и отсутствия ограничений по типам судов. Однако проектная документация и финансирование для масштабирования пока не объявлены. Новости по теме: В Азербайджане заработал зерновой терминал, построенный при участии российского инвестора Доля Балтики в экспорте российской пшеницы выросла до 60 процентов Латвия не может запретить транзит российского зерна Россия впервые отправила зерно через Мурманск Азово-Донской канал закрыт с 10 июля 2026 года https://www.zol.ru/n/424C2

Россия за последнее десятилетие увеличила поставки продовольствия на мировые рынки в 2,5 раза и вошла в 20-ку крупнейших поставщиков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме-съезде «Деловой России». «Наши аграрии работают очень эффективно, и эффективность работы повышается с каждым годом», — сказал президент. Он обратил внимание, что в АПК применяются современные средства, современная техника. «В общем, можно только порадоваться», — заключил Путин. Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут добавила, что в 2026 году Россия нарастила экспорт продовольствия на 15% после результата в 41,5 млрд долл. в прошлом году. Она отдельно отметила, что в молочном направлении экспорт растет на 21%. По словам Лут, все дополнительные меры поддержки российских аграриев, особенно тех, кто занимается растениеводством и зерном, будут оказаны до конца 2026 года. Господдержка экспорта российской молочной продукции в 2027 году сохранится на уровне чуть более 12 млрд руб. «Мы субсидируем транспортные расходы в рамках экспорта продукции. До 100% доходят субсидии по ряду продукции молочного направления, поэтому в следующем году в проекте бюджета у нас заложено сохранение этой поддержки на уровне чуть больше 12 млрд руб.», — сказала глава ведомства. По ее словам, этого будет достаточно для освоения в дальнейшем дополнительных рынков. Новости по теме: Латвия повысила тарифы на транзит российского зерна на 25% Высоцк вырос в 9,5 раза: единственный балтийский терминал у насыщения Черноморские порты остановлены: ноль отгрузок пшеницы с конца сентября Оптимистичный сценарий: полная разблокировка и засуха южного полушария Доля Балтики в экспорте российской пшеницы выросла до 60 процентов https://www.zol.ru/n/424CF

На Кубани подведены промежуточные итоги исследования подсолнечника урожая 2026 года в ходе уборочной кампании. По данным на 14 октября, в испытательной лаборатории Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проверена 261 партия семян подсолнечника общим объемом 176,3 тыс. т, поступившая с полей и элеваторов Краснодарского края. Все образцы прошли физико-химические испытания на соответствие показателям ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия». По данным лабораторных испытаний, средневзвешенный показатель масличности кубанского подсолнечника в пересчете на сухое вещество составил 45% при диапазоне от 40% до 52,7%. При этом более 60% проанализированного объема — 105,5 тыс. т — составили партии с высокой масличностью от 45% и выше, а 12,8 тыс. тонн вошли в категорию высокомасличных семян с показателем свыше 50%. Оценка жирового комплекса зафиксировала средневзвешенное кислотное число масла на отметке 0,66 мг КОН/г. Почти вся проверенная продукция — 170,3 тыс. тонн или 97% — имеет кислотное число менее 1,0 мг КОН/г, подтверждая отсутствие окислительных процессов. Средневзвешенная влажность семян составила 6,43%, что отвечает нормам для длительного хранения без проведения искусственной сушки. Среднее содержание сорной примеси составило 1,45%, масличной — 3,25%. — Лабораторные испытания подтверждают высокое качество кубанского подсолнечника нового урожая. Высокая масличность и низкое кислотное число свидетельствуют о свежести жирового комплекса. Влажность семян полностью соответствует требованиям ГОСТа. Единственный фактор, снижающий классность некоторых партий до 2-го и 3-го — сорная примесь выше 1,0%. Послеуборочная очистка семян позволит перевести урожай в высшие категории стандарта, — прокомментировала заведующая испытательной лабораторией Краснодарского пункта Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Тамара Халявкина Справочно: По данным Министерства сельского хозяйства региона, площадь посевов подсолнечника в Краснодарском крае составляет 465,7 тыс. га. Наибольшие показатели урожайности зафиксированы в Кавказском районе (32,5 ц/га), Выселковском районе (32,1 ц/га) и Белоглинском районе (31,5 ц/га). Среднекраевой показатель урожайности составляет 26,0 ц/га. Новости по теме: Аграрии Саратовской области собрали первый миллион тонн подсолнечника Валовый сбор подсолнечника 2026: где соберем больше Подсолнечник бьет рекорды: урожайность 19 ц/га против 12,8 годом ранее Мировое производство подсолнечника выросло на 7,6% — до 59,3 млн тонн Волгоградские аграрии приступили к уборке подсолнечника https://www.zol.ru/n/424CE

С 13 октября 2026 года Латвия повысила тарифы на железнодорожный транзит российского зерна примерно на 25%. Премьер-министр Латвии публично связал блокировку балтийского транзита с открытием черноморского судоходства. Это создает политический рычаг давления. Эстония и Литва обратились в Европейскую комиссию с инициативой блокировки транзита российского зерна через балтийские порты. Решение Европейской комиссии по транзиту является ключевым триггером для переключения сценария. Базовый сценарий предполагает сохранение транзита через Балтию с ростом тарифов и задержками. Вероятность базового сценария оценивается в 60%. Пессимистичный сценарий предполагает запрет транзита. Вероятность оценивается в 20%. В этом случае экспортный потенциал падает на 0,5-1,0 млн тонн в месяц. Квоты на железнодорожные перевозки официально не опубликованы. Отраслевые оценки составляют 1,4-1,8 млн тонн в месяц через Балтику при текущей квоте. При запрете транзита квота может быть сокращена на 30-50%. Тарифная война с Латвией и неопределенность Европейской комиссии создают тарифный потолок для экспортеров. Квотирование РЖД создает количественный потолок для отрасли. Новости по теме: Высоцк вырос в 9,5 раза: единственный балтийский терминал у насыщения Черноморские порты остановлены: ноль отгрузок пшеницы с конца сентября Оптимистичный сценарий: полная разблокировка и засуха южного полушария Доля Балтики в экспорте российской пшеницы выросла до 60 процентов Мировой экспорт пшеницы сокращается на фоне блокады российских портов https://www.zol.ru/n/424BF

Валовой сбор масличных культур в 2026 году достиг рекордных 35-36,4 млн тонн. Это на 1,9-5 процентов выше уровня 2025 года. Подсолнечник собран в объеме 19,9-21,0 млн тонн, что на 11-20 процентов больше прошлогоднего результата. Рапс также показал рекорд: 6,2-7,0 млн тонн, рост на 11-25 процентов. Соя снизилась на 11-13 процентов до 8,0-8,5 млн тонн. Прибыльность масличных культур резко контрастирует с убыточностью зерновых. В июле-августе 2026 года маржа подсолнечника составляла 17-21 тысячу рублей за тонну. Это в 2-2,5 раза выше маржи пшеницы в лучшие годы. Себестоимость тонны семечки у средних хозяйств оценивается в 22-25 тысяч рублей. Цена реализации в пик сезона достигала 42-46 тысяч рублей за тонну. Однако рекордный урожай сам создает давление на цены. С поступлением нового урожая цены на подсолнечник снижаются на 3-6 процентов в неделю. К октябрю цена опустилась до 25 тысяч рублей за тонну. Маржа сократилась до минимума. Специалисты отмечают, что масличные остаются единственным источником положительной рентабельности в растениеводстве. Новости по теме: Обзор мировых рынков зерна и масличных: октябрь 2026 Обзор рынков отдельных видов продукции АПК: данные USDA за сентябрь 2026 года Переход аграриев на масличные культуры: рентабельность выше на 30—50% Рекордные площади — не рекордный урожай: что ждёт масличный рынок Казахстана в сезоне-2026/27? RUSEED видит потенциал в расширении масличных на Кубани https://www.zol.ru/n/424CD

Оптовая цена подсолнечного масла в июле 2026 года составляла около 95 рублей за килограмм. К сентябрю она снизилась до примерно 75 рублей. Снижение составило около 21%. Розничная цена в сентябре находилась на уровне 110-120 рублей за килограмм. Месячное снижение розницы составило 5,7%. Розница не следует за оптом из-за долгосрочных контрактов сетей с поставщиками. Закупочные цены фиксируются на два-три месяца. Индексация тарифов ЖКХ на 9,9% с 1 октября переносится на полку. В 47 регионах действует социальная фиксация минимальных цен. Прогноз розничной цены на ноябрь составляет 95-100 рублей за килограмм. К лету снижение может составить 15-20%. Однако разрыв между закупкой и полкой сохранится. Для производителей это означает, что опт падает, а маржа переработчиков и ритейла не сжимается пропорционально. Новости по теме: США увеличивают использование соевого масла для биотоплива Турция закупила на тендере подсолнечное масло Разрыв между оптовой и розничной ценой на масло достигает 121% В Кыргызстан поступила новая партия продовольственной помощи из России Выпуск соевого масла в России вырос на 16% за первое полугодие. Почти до 600 тыс. тонн https://www.zol.ru/n/424C9

Доля убыточных хозяйств достигла 22%. Каждый пятый производитель зерна работает в минус. В Татарстане за год закрылось около 300 КФХ. В Ростовской области рентабельность составляет минус 11%. Доля КФХ в посевном клине сократилась с 45% в 2022 году до 32-35% в 2026 году. Доля холдингов выросла с 35% до 48-50%. Средний размер КФХ увеличился с 500 до 800-900 гектаров. Банки и холдинги скупают уязвимые активы. При просрочке свыше 90 дней банк инициирует взыскание. Реализация залога проходит через аукцион земли и техники. Холдинги предлагают выкуп земли по цене ниже рыночной из-за срочности продажи. Барьеры выхода для КФХ выше, чем для холдингов. Земля находится в залоге, что делает невозможной продажу без потери урожая. Прогноз консолидации до середины 2027 года: базовый сценарий - минус 15-20% КФХ, плюс 10-15% холдингов. Пессимистичный сценарий - минус 30-40% КФХ, плюс 20-30% холдингов. Оптимистичный сценарий - минус 5-10% КФХ, плюс 5-10% холдингов. Консолидация - это не M&A в классическом понимании, а принудительная ликвидация малых хозяйств с последующим поглощением активов. Структурный сдвиг от КФХ к холдингам уже произошел. Новости по теме: Финансовое состояние производителей: долговая нагрузка достигла 4,5-6 раз к EBITDA на юге Мораторий на банкротство хозяйств и пролонгация льготных кредитов «Эфко» присоединилось к банкротству воронежского элеватора из-за 130 млн долга Тамбовский «Кариан-Строгановский элеватор» объявил о намерении подать заявление о банкротстве https://www.zol.ru/n/424C8

На 13 октября 2026 года посеяно 12,4 млн га озимых. План составляет 19 млн га. Выполнение плана 65%. Отставание от аналогичной даты 2025 года составляет 1,2 млн га. Темп к прошлому году минус 8,8%. Минсельхоз скорректировал план с 20 млн га до 19 млн га в октябре 2026 года. Поволжье является единственным макрорегионом, где темп сева не отстает от прошлого года. Посеяно 4,3 млн га при плане 3,5 млн га. Краснодарский край на 14 октября засеял 800 тыс. га из плана 1,8 млн га. Это 44% плана. Показатель существенно ниже исторического среднего для юга, где сев обычно завершается к середине октября. Зампред Госдумы по АПК В. Кашин напрямую связал отставание с обеспеченностью топливом и ценами на горючее. ЦБ фиксирует существенное удорожание ГСМ, удобрений и семян. Потребность в дизтопливе на октябрь-декабрь составляет более 800 тыс. тонн. Прорабатываются погектарные субсидии на сев озимых, однако механизм не утвержден. Риск недобора оценивается в 1,5-2 млн га. Новости по теме: Дагестан увеличит площади сева озимых под урожай 2027г на 15,5% В Крыму рассказали о подготовке к посевной кампании Минсельхоз предложил ввести погектарные субсидии на сев озимых под урожай 2027 года Агрохолдинг «СТЕПЬ» завершает озимый сев в сложных условиях Аграрии Чувашии засеяли озимыми более 42 тысяч гектаров https://www.zol.ru/n/424C5

Ставропольский край и Ростовская область инициировали запрос на расширение закупочных интервенций до 10 млн тонн. Предлагаемая цена составляла 15 руб./кг или 15 000 руб./т. Обоснование: себестоимость в регионе минимум 10 руб./кг, рыночная цена 8-10 руб./кг, маржа отрицательная. Запрос отклонен. Бюджетные затраты на запрос оцениваются примерно в 150 млрд руб. Выделено 5 млрд руб. на обслуживание фонда. Разница составляет 145 млрд руб. Это не просто нехватка денег, а структурное решение. Федеральная власть отказывается от создания интервенционного фонда, сопоставимого по объёму с 2025 годом, в 2,7 раза. Логистический барьер также делает физический сбор 10 млн тонн за два месяца невозможным. Разрыв между запросом в 10 млн тонн и доступным объёмом в 3 млн тонн составляет 7 млн тонн. Это структурный барьер, а не политическое решение. Загрузка элеваторов юга на уровне 88-91% означает, что свободной ёмкости практически нет. Даже при наличии средств физически собрать 10 млн тонн за октябрь-ноябрь невозможно. Ключевой индикатор это фактический объём сделок на НТБ. Новости по теме: На обслуживание запасов сельхозпродукции выделят свыше 5 миллиардов рублей Интервенционная инфраструктура: 147 элеваторов в 14 регионах В интервенционном фонде 3,7 млн т зерна НТБ начинает прием документов для участия в закупочных интервенциях на рынке зерна Минсельхоз предложил предельный уровень цен на зерно для закупочных и товарных интервенций https://www.zol.ru/n/424C4

Высоцк в сентябре 2026 года перевалил 342 тыс. тонн зерна против около 36 тыс. тонн годом ранее. Рост составил 9,5 раза. По данным за 9 месяцев 2026 года, его мощность составляет 4,0 млн тонн в год, перевалка 2,1 млн тонн, загрузка 52,5%. При загрузке выше 60% очередь судов превышает 100 единиц по данным рынка и ЦЦИ. Это означает, что экспортный потенциал ограничен не спросом, а пропускной способностью портов. Высоцк работает на 60-70% загрузки в базовом сценарии, что составляет 2,4-2,8 млн тонн в год против 4,0 млн тонн проектной мощности. Дальнейший рост объёмов требует расширения терминалов, что в горизонте 3-6 месяцев невозможно. В базовом сценарии логистическая премия Балтики составляет 40-53 доллара за тонну против южного базиса. Это означает, что экспортная маржа на юге от EXW до FOB составляет 0-5 долларов за тонну. Спред FOB Высоцк минус FOB Новороссийск в октябре составил 62 доллара за тонну. Историческая норма спреда 20-30 долларов за тонну. Избыточные 32 доллара за тонну разбиты на 15-25 долларов за удлинение логистики и перевалку и 12-27 долларов за премию за дефицит перевалочных мощностей. Порог смены сценария по спреду: менее 40 долларов за тонну сигнал к реоткрытию Чёрного моря, более 80 долларов сигнал к сценарию двойной блокады. Новости по теме: Черноморские порты остановлены: ноль отгрузок пшеницы с конца сентября Оптимистичный сценарий: полная разблокировка и засуха южного полушария Доля Балтики в экспорте российской пшеницы выросла до 60 процентов Мировой экспорт пшеницы сокращается на фоне блокады российских портов Россия в сентябре увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею почти в 10 раз https://www.zol.ru/n/424BE

Остановка черноморского экспорта была каскадом, растянутым на три месяца. 10 июля зафиксированы атаки на инфраструктуру Азовского моря и ограничение судоходства. 28 августа в Ростовской области объявлен режим ЧС. Это вызвало остановку ж/д-погрузки в Ростов-на-Дону: с 309 тыс. тонн за декаду до 5 тыс. тонн. В конце сентября зафиксирована полная остановка отгрузок пшеницы из Новороссийска. Ключевой индикатор происходящего это рост страховых премий по военным рискам в 10-16 раз. По данным IFCHOR Galbraiths, премии выросли с 0,2-0,3% до 3-7,5% стоимости судна и груза по отдельным портам. Это цена, при которой сделка становится экономически нецелесообразной. ЦЦИ приостановил публикацию фрахтовых индексов по черноморскому региону из-за нулевой ликвидности. Данные по фрахту Новороссийск-Средиземноморье за октябрь не публикуются. Пороговое условие для реоткрытия: страховая премия ЧМ должна снизиться с 3-7,5% до менее 1%. Оценка вероятности перехода в оптимистичный сценарий до конца календарного года составляет 20%. Базовый сценарий предполагает частичное возобновление в декабре-январе. Новости по теме: Оптимистичный сценарий: полная разблокировка и засуха южного полушария Доля Балтики в экспорте российской пшеницы выросла до 60 процентов Мировой экспорт пшеницы сокращается на фоне блокады российских портов Россия в сентябре увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею почти в 10 раз Татарстан развивает сотрудничество с Индией и увеличивает экспорт продукции АПК https://www.zol.ru/n/424BD

По итогам приёмки доля продовольственной пшеницы в России достигла 78,4%. Это выше прошлогоднего уровня и находится на верхней границе среднего за пять лет. Ключевой фактор этого сезона в том, что уборка на юге завершилась до осенних дождей. Это исключило массовое прорастание и фузариоз, традиционно снижающие класс зерна в южных регионах. ЦБ фиксирует высокое качество на юге как отклонение от нормы. Уборка завершилась в оптимальном погодном окне. Потери оцениваются в пределах нормативных 2-3%. На юге, включая Ростовскую, Краснодарский и Ставропольский регионы, потери 2-3% из-за уборки до осенних дождей. В Поволжье около 3% по фрагментарным данным, но в пределах нормы. В Сибири около 2%, уборка прошла в оптимальном окне. Массового прорастания и фузариоза не зафиксировано. Дефицита продовольственных классов не формируется. Напротив, при блокировке экспорта даже фуражная пшеница избыточна. Вероятность импортных операций по продовольственной пшенице оценивается как нулевая, при цене 4 класса ниже 8 000 рублей за тонну и себестоимости 11-13 тыс. рублей за тонну импорт не имеет экономического смысла ни по одному классу. Внутренний рынок примет 32-34 млн тонн против 30-31 млн тонн в норме. Новости по теме: Намолот пшеницы в России достиг 94,7 млн тонн, финальный сбор ожидается на уровне 88-91,5 млн тонн Удобрения формируют 12—15 процентов себестоимости пшеницы Порог рентабельности по регионам: Юг 11 600—13 800, Сибирь 13 800—14 900 Мировой рынок пшеницы фиксирует дефицит предложения Посевные площади под пшеницу в России сокращаются четвертый сезон подряд https://www.zol.ru/n/424BC

Продовольственная безопасность России по зерну в 2026 году полностью обеспечена, видна хорошая база для сохранения высокого экспортного потенциала, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут в ходе рабочей поездки в Рязанскую область. "Продовольственная безопасность страны по этому направлению уже полностью обеспечена, и мы видим хорошую базу для сохранения высокого экспортного потенциала", - сказала она, комментируя уборочную кампанию зерновых. Ранее в пятницу Лут сообщила, что Россия собрала уже 130 миллионов тонн зерна в бункерном весе с 95% площадей, в том числе 95 миллионов тонн пшеницы - на 2 миллиона тонн больше прошлого года. Вице-премьер Дмитрий Патрушев в октябре сообщал, что в целом сбор зерновых в России по итогам 2026 года ожидается в объеме порядка 140 миллионов тонн. Новости по теме: Урожай АПК в этом году будет не ниже, чем в прошлые, заявил Мишустин Отраслевые убытки как инвестиция в дефицит 2027/28 Фермеры в России сокращают продажи в ожидании интервенций Валовый сбор подсолнечника 2026: где соберем больше Прогноз урожая 2027: снижение на 15—20 процентов https://www.zol.ru/n/424B6

На 12 октября 2026 года в России намолочено 94,7 млн тонн пшеницы. Это данные текущего мониторинга уборки. Средняя урожайность выросла на 4,7% и составила 35,7 ц/га. Годом ранее на ту же дату было намолочено 91,9 млн тонн. Рост урожайности компенсирует сокращение посевных площадей. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 39,6 млн га, что составляет 92,5% посевных площадей. Всего намолочено 129,8 млн тонн зерна при средней урожайности 32,8 ц/га против 31,7 ц/га годом ранее. Финальный сбор пшеницы после обработки прогнозируется в диапазоне 88-91,5 млн тонн. Минсельхоз дает оценку 91,1 млн тонн. ИКАР прогнозирует 90-91,5 млн тонн. USDA оценивает сбор в 88 млн тонн. МСЗ без учета Крыма и новых регионов называет 88,4 млн тонн. Расхождение между крайними оценками составляет около 3,5 млн тонн или 4%. Для предфинального этапа уборки такой разброс оценивается как умеренный. Разница между бункерным весом и весом после обработки объясняется усушкой и утруской. Потери при обработке составляют порядка 4-5%. В поле на 13 октября оставалось 3,2 млн га зерновых, включая более 2 млн га кукурузы. Случаев массовой порчи зерна в публикуемых мониторингах за октябрь не зафиксировано. Новости по теме: Засуха повлияла на снижение валового сбора зерна в Алтайском крае В России к октябрю сбор зерна превысил 126 млн т в бункерном весе Аграрии Саратовской области собрали первый миллион тонн подсолнечника Потери при уборке выросли до 4,0—4,5% Убрано 85% площадей зерновых, намолочено 126 млн тонн https://www.zol.ru/n/424BB

Товар: Содружество Подсолнечник_2026, с НДС Заказчик: ООО Торговый дом «Содружество» Базис и условия поставки: Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 15 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) Средневзвешенная цена: 27000 руб./т Товар: Содружество Соя ДАТ 39_2026, с НДС Заказчик: ООО Торговый дом «Содружество» Базис и условия поставки: Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение третьей декады октября 2026 г. - третьей декады ноября 2026 г. на условиях DAP Дальагротерминал (Амурская область, г. Белогорск, тер. ТОР Амурская) (Инкотермс 2020) Средневзвешенная цена: 31000 руб./т Товар: Содружество Соя 40_2026, с НДС Заказчик: ООО Торговый дом «Содружество» Базис и условия поставки: Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение третьей декады сентября 2026 г. - третьей декады октября 2026 г. на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) Средневзвешенная цена: 35250 руб./т Товар: Пшеница кормовая протеин 10,5-13,4 на АСВ — Тамбовский бекон, с НДС Заказчик: ООО «Тамбовский бекон» Базис и условия поставки: Поставка Товара автотранспортом в течение 7 дней на условиях СРТ: ООО «Тамбовский бекон», Белгородская обл., Ивнянский р-н, район урочища Большое, строение 3 (элеватор ООО «Тамбовский бекон») Средневзвешенная цена: 10116.6 руб./т Товар: Кукуруза кормовая — Тамбовский бекон, с НДС Заказчик: ООО «Тамбовский бекон» Базис и условия поставки: Поставка Товара автотранспортом в течение 7 дней на условиях СРТ: ООО «Тамбовский бекон», Белгородская обл., Ивнянский р-н, район урочища Большое, строение 3 (элеватор ООО «Тамбовский бекон») Средневзвешенная цена: 10890 руб./т https://www.zol.ru/n/424B5

Оптимистичный сценарий с вероятностью 20 процентов предполагает полную разблокировку АЧБ и засуху южного полушария. Активируются два независимых триггера. Первый триггер: полная разблокировка АЧБ с восстановлением терминалов Новороссийска, Тамани и Ахтани, возобновлением страхования Lloyd's и снятием ЧС в Ростовской и Краснодарской областях. Второй триггер: засуха южного полушария с сокращением посевов и урожая пшеницы в Аргентине на 15—20 процентов и в Австралии на 10—15 процентов. Снижение мирового экспорта пшеницы на 8—12 млн тонн. Синергия триггеров превышает сумму отдельных воздействий. Отдельный триггер разблокировки дает плюс 10—12 млн тонн экспорта. Отдельный триггер засухи не дает прямого эффекта на экспорт России. Совместный эффект дает плюс 10—12 млн тонн. Мировой FOB растет с 267 до 310 долларов. Внутренняя цена пшеницы третьего класса растет с 11 500 до 13 500—14 500 рублей за тонну. Конечные запасы снижаются с 17 до 12 млн тонн. Аргентина теряет 22—34 процента производства пшеницы. Производство падает с 10,6 до 7,0—8,2 млн тонн. Экспорт падает с 8,5 до 3,0—4,0 млн тонн. Австралия теряет 17—27 процентов производства. Производство падает с 30,0 до 22—25 млн тонн. Экспорт падает с 22 до 14—17 млн тонн. Совокупный эффект для мирового баланса: мировой экспорт пшеницы сокращается на 10—13 млн тонн до 196—199 млн тонн. Мировые запасы сокращаются на 10—13 млн тонн. Мировой дефицит достигает 12—15 млн тонн. Новости по теме: Доля Балтики в экспорте российской пшеницы выросла до 60 процентов Мировой экспорт пшеницы сокращается на фоне блокады российских портов Россия в сентябре увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею почти в 10 раз Татарстан развивает сотрудничество с Индией и увеличивает экспорт продукции АПК Алимов раскрыл, сколько стран мира покупают сельхозпродукцию у России https://www.zol.ru/n/424AB

На 10 октября 2026 года закупочная цена пшеницы 4 класса на юге составила 8500 рублей за тонну, что ниже себестоимости кукурузы в Поволжье (10500-11500 рублей за тонну) и ниже цены кукурузы на юге (9000-10000 рублей за тонну). Пшеница стала дешевле кукурузы на 1500-2500 рублей за тонну при сопоставимой энергетической ценности: 3200 ккал/кг у пшеницы против 3400 у кукурузы. Доля пшеницы в фураже ЮФО достигла 22 процентов против 12-14 процентов в 2025/26, что эквивалентно 3,5 млн тонн перетекания спроса с кукурузы на пшеницу. Региональная карта вытеснения: Ростовская область до 25 процентов пшеницы в фураже, Краснодарский край до 22 процентов, Ставрополье до 20 процентов, Поволжье 14-16 процентов, Сибирь 8-10 процентов. Для КРС максимальная доля пшеницы в рационе 30-35 процентов. При текущей доле пшеницы в фураже ЮФО 22 процента запас замены составляет около 13 процентных пунктов, что эквивалентно 1,2 млн тонн дополнительного вытеснения кукурузы. Парадокс сезона: все фуражные культуры убыточны, но пшеница вытесняет кукурузу. Кукуруза потеряла 25 процентов экспортного объема. Белковый дефицит предел цепочки вытеснения. При замене кукурузы на пшеницу в рационе КРС на 30 процентов сырой протеин растет на 1,05 процентных пункта, но лизин и метионин остаются в дефиците. Постановление от 19 сентября 2026 года зафиксировало пошлины на шрот на уровне 312 рублей за тонну до 31 декабря 2026 года. Шрот не может удешевиться в ответ на рост спроса. При текущей цене шрота около 18000-19500 рублей за тонну и фиксированной пошлине 312 рублей за тонну полная замена кукурузы на пшеницу экономически нецелесообразна при рационах с высокой долей КРС. Новости по теме: Удобрения формируют 12—15 процентов себестоимости пшеницы Порог рентабельности по регионам: Юг 11 600—13 800, Сибирь 13 800—14 900 Бразилия наращивает экспорт кукурузы и давит на мировые цены Мировой рынок пшеницы фиксирует дефицит предложения Посевные площади под пшеницу в России сокращаются четвертый сезон подряд https://www.zol.ru/n/4249F

Сбор кукурузы в Бразилии в сезоне 2026/27 составляет 148 млн тонн против 144 млн тонн годом ранее. Рост составляет 2,8 процента. Посевы сафреины выросли с 12,1 до 12,55 млн гектаров. Рост составляет 3,7 процента. Экспорт кукурузы вырос с 42 до 48 млн тонн. Рост составляет 6 млн тонн. Бразилия давит мировые кукурузные цены. При закрытом АЧБ Россия теряет около 1,5 млн тонн кукурузы в квартал. Это 10—15 процентов мирового рынка. Бразилия забирает премию на кукурузу, но не на пшеницу. США забирают премию на пшеницу при минимальном урожае. Сбор пшеницы в США составляет 48,2 млн тонн против 52,8 млн тонн годом ранее. Падение составляет 4,6 млн тонн. Это минимальный урожай за 50 лет. Урожайность кукурузы в США выросла с 174,2 до 177,7 бушеля с акра. Рост составляет 2 процента. Экспорт кукурузы из США вырос с 58 до 62 млн тонн. США забирают премию на пшеницу, но не на кукурузу. Пшеница дорогая, кукуруза дешевеет. Канада является нишевым игроком. Экспорт кукурузы из Канады вырос с 11,5 тыс. тонн до 68 тыс. тонн. Рост составил 5,9 раза. Сбор кукурузы в Канаде вырос с 1,8 до 2,1 млн тонн. Рост составляет 17 процентов. Канада забирает объем, который Россия теряла на Каспии и в Иране. Новости по теме: Бразилия увеличила производство кукурузы до 115 млн т и стала вторым экспортёром мира https://www.zol.ru/n/424AA

Базовая ставка страхования черноморского рейса до блокады в 2024 году составляла $150-250 тыс. за рейс. К октябрю 2026 года ставка выросла до $2,5 млн за рейс, рост в 10-16 раз. Lloyd's включил акваторию Азово-Черноморского бассейна в перечень опасных с 2022 года. Покрытие РНПК ограничено в емкости. Среднее время оформления страхования выросло с 2-3 дней до 7-14 дней, рост в 3-5 раз. Доплата за "серый" флот составляет 15-25 процентов к базовой ставке. 136 нападений на торговые суда зафиксировано за последние месяцы по данным турецкой ассоциации судовладельцев. При стоимости одного рейса $2,5 млн страховая премия составляет более трети стоимости груза для зерновых судов. При FOB $205 за тонну и грузе 70 тыс. тонн страхование военных рисков составляет $35,7 за тонну. Фрахт примерно $114 за тонну. Итого логистика около $150 за тонну. Чистая маржа экспортера $55 за тонну, что находится на пределе рентабельности. Ёмкость РНПК оценивается в $1,2 млрд в год, что обеспечивает максимум 480 рейсов в год. Для зернового сезона 40 млн тонн при 70 тыс. тонн на судно требуется около 570 рейсов. Дефицит емкости около 100 рейсов в год. Российская национальная перестраховочная компания покрывает 60-70 процентов рынка, Lloyd's частично 15-20 процентов, "серый" флот 15-20 процентов. При ёмкости РНПК более $1,8 млрд в год юг становится "достаточно безопасным" для 60 процентов объема. Это точка перелома, после которой экспорт восстанавливается не линейно, а скачком. Страхование перестало быть операционной статьей и стало ценовым регулятором. Снятие страхового риска на юге снизит спред на $10-15 за тонну, что сделает российскую пшеницу конкурентной даже без снятия санкций на РСХБ. https://www.zol.ru/n/424A1

Правительство РФ выделит дополнительно более 5 миллиардов рублей на обслуживание текущих запасов сельхозпродукции, находящихся в интервенционном фонде, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Дополнительно выделим свыше 5 миллиардов рублей на обслуживание текущих запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции", - сказал он в рамках заседания кабмина. Мишустин подчеркнул, что выделенные средства обеспечат сохранение уже закупленного зерна. В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры. Ранее глава Минсельхоза РФ Оксана Лут сообщила, что министерство планирует в конце октября начать закупки зерна в интервенционный фонд. Новости по теме: Интервенционная инфраструктура: 147 элеваторов в 14 регионах В Азербайджане заработал зерновой терминал, построенный при участии российского инвестора В интервенционном фонде 3,7 млн т зерна НТБ начинает прием документов для участия в закупочных интервенциях на рынке зерна Минсельхоз предложил предельный уровень цен на зерно для закупочных и товарных интервенций https://www.zol.ru/n/424B4

Текущие рыночные цены на удобрения на октябрь 2026 года: аммиачная селитра 21 000—27 000 рублей за тонну с ростом 10 процентов. Карбамид 28 000—34 000 рублей за тонну с умеренным ростом. Нитроаммофоска 16:16:16 стоит 37 700 рублей за тонну с ростом 9 процентов. Калийная соль стоит 18 500—21 000 рублей за тонну с ростом 12 процентов. Суперфосфат стоит 14 000—16 500 рублей за тонну с ростом 7 процентов. Производство минеральных удобрений за январь—июль 2026 года составило 17,6 млн тонн. Это на 0,9 процента ниже уровня прошлого года. Вклад удобрений в себестоимость пшеницы: на юге у лидеров 1 500—1 850 рублей за тонну. На юге у средних 1 400—1 700 рублей. В Поволжье 1 300—1 600 рублей. В Сибири 1 200—1 650 рублей. Удобрения формируют 12—15 процентов себестоимости на юге и 10—12 процентов в Сибири. Волатильность удобрений является главным драйвером изменения себестоимости. При росте NPK на 15 процентов себестоимость поднимается на 200—300 рублей за тонну. Драйверы волатильности: экспортное ограничение сжимает внутреннее предложение. Курс рубля влияет на экспортную выручку. Газ как сырье для азота вырос на 12 процентов год к году. Белорусский калий под санкциями на транзит через Балтику. Китайский спрос на импорт NPK вырос на 25 процентов год к году. Аммиачная селитра дает чувствительность плюс 180 рублей за тонну при росте цены на 1 000 рублей. Карбамид дает плюс 120 рублей. Дизель дает плюс 500 рублей при росте на 5 000 рублей. Ключевая ставка дает плюс 35 рублей при росте на 1 процентный пункт. Курс рубля дает плюс 200 рублей при росте на 5 рублей за доллар. Новости по теме: Порог рентабельности по регионам: Юг 11 600—13 800, Сибирь 13 800—14 900 Мировой рынок пшеницы фиксирует дефицит предложения Посевные площади под пшеницу в России сокращаются четвертый сезон подряд Потребление КАС в России перешагнуло 1 млн тонн в год Россия контролирует до 40% мировой торговли аммиачной селитрой https://www.zol.ru/n/424AF

В 2025 году на станции Сумгаит, в 40 км от Баку, открылся Grain Terminal — комплекс для приёмки, хранения и отгрузки зерна. Его построили с участием российского капитала — компании ООО «Эском-Агро». Компания экспортирует пшеницу, кукурузу и ячмень более 10 лет и, с 2020 года поставила в Азербайджан свыше 1 млн тонн зерна. ▶️Терминал рассчитан на ж/д поставки. Три пути принимают до 80 вагонов в сутки, а емкости для хранения вмещают до 40 тыс. тонн зерна единовременно. Оборудование смонтировано турецкой компанией. ▶️Следующий этап — цех фасовки бобовых для розничных и оптовых сетей Азербайджана и соседних стран. ▶️Терминал с железнодорожным подходом и запасом хранения позволяет формировать крупные партии прямо в стране назначения. В нынешнем сезоне это оказалось особенно ценно: южное направление экспорта фактически закрыто, и железная дорога вместе с Каспием стали для экспортёров главными альтернативными маршрутами. Азербайджан при этом остаётся одним из ключевых покупателей российской пшеницы. По данным Зерновой ассоциации, с начала сезона 2026/27 он уже закупил около 500 тыс. тонн зерна и занимает второе место среди импортеров российской пшеницы. https://www.zol.ru/n/424A9

Президент Владимир Путин поручил Минсельхозу обратить особое внимание на поддержку производителей растениеводческой продукции, прежде всего зерна. Он заявил об этом на встрече с участниками "Деловой России". "Я надеюсь, что все вопросы, которые мы с вами обсуждали и с вице-премьером (Дмитрием Патрушевым - ИФ) обсуждали, что все будет реализовываться. Прошу вас обратить на это особое внимание", - заявил он, обращаясь к министру сельского хозяйства Оксане Лут. По его словам, в настоящее время сельхозпроизводители, особенно те, которые занимаются растениеводством, зерном, нуждаются в дополнительной поддержке. Как заявила Лут, все поручения получены. "До конца года все меры поддержки должны оказать", - сказала министр. Новости по теме: Потери зерна при хранении достигают 4,3 млн тонн Внутреннее потребление зерна составляет около 82 миллионов тонн Рекордный урожай 2026 года не принёс производителям ожидаемой прибыли Запасы зерна в России превысили прошлогодние на 9 процентов Калужские аграрии собрали 200 тысяч тонн зерна https://www.zol.ru/n/424B3

Урожай российского агропромышленного комплекса в этом году будет не ниже, чем в прошлые годы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Уборочная кампания завершена более чем на 90% посевных площадей. Видно уже, что урожай будет не ниже, чем в прошлые годы. Мы достаточно всегда прогнозируем", - сказал Мишустин на заседании правительства. Он подчеркнул, что это позволит насытить внутренний спрос и по некоторым видам продуктов, даже с запасом. Новости по теме: Отраслевые убытки как инвестиция в дефицит 2027/28 Фермеры в России сокращают продажи в ожидании интервенций Валовый сбор подсолнечника 2026: где соберем больше Прогноз урожая 2027: снижение на 15—20 процентов Убрано 85% площадей зерновых, намолочено 126 млн тонн https://www.zol.ru/n/424B2