Henderson идет на биржу: объем размещения составит до ₽3,6 млрд

Российский производитель и ритейлер мужской одежды Henderson готовится к IPO.

Российский производитель и ритейлер мужской одежды Henderson готовится к IPO. Компания установила ценовой диапазон первичного публичного предложения на Московской фондовой бирже на уровне 600-675 рублей за одну ценную бумагу. 

Как сообщили пресс-службе компании, объем размещения составит до 3,63 млрд рублей, а доля компании в свободном обращении - до 15%. Рассчитанный диапазон указывает на рыночную капитализацию Henderson в пределах 21,6-24,3 млрд рублей. 

В компании отметили, что в случае завершения размещения акционер-основатель группы может передать пакет бумаг в размере около 10,5% существующих акций в пользу группы сотрудников. Кроме того, он рассматривает возможность продажи своих акций на сумму до 300 млн рублей. 

Окончательную цену предложения в рамках IPO компания представит 2 ноября, когда завершится формирование книги заявок. Торги начнутся 2 ноября, акции будут доступны для покупки, в том числе физическим лицам, пишут "Ведомости".

О планах Henderson провести IPO стало известно 20 октября. Аналитики оценили бизнес компании в пределах от 10 до 40 млрд рублей. Henderson станет первой публичной компанией в фэшн-сегменте на российском рынке. Выручка компании в 2022 году оценивалась в 12,4 млрд рублей, а в первом полугодии 2023 года составила 7 млрд рублей.