На фоне общего увеличения объема выпуска водки в России на 4% в 2022 году у части крупнейших игроков отмечается замедление темпов роста. Компании связывают это с санкциями западных стран на ввоз водки из РФ в связи с военными действиями на Украине. Эксперты отмечают возможное достижение пика производства спиртного и прогнозируют сужение рынка и перераспределение спроса.

Три из пяти крупнейших производителей водки в России замедлили темпы выпуска напитка в 2022 году относительно 2021 года, следует из имеющихся у “Ъ” данных участников рынка. Занимающая первую строчку по объемам Beluga Group (марки Beluga, «Архангельская», «Беленькая») снизила производство на 104 тыс. дал, до 10,01 млн дал. ГК «Традиции успеха» («Хорта») в 2022 году выпустила 7,1 млн дал водки, что соответствует прошлогоднему уровню. А производство ГК «Руст» («Русский стандарт», «Парламент», «Зеленая марка») снизилось на 34%, до 6,32 млн дал. В 2021 году выпуск водки у этих игроков рос на 5%, 45% и 5% соответственно. В целом в 2022 году производство водки в России выросло примерно на 4%, до 84,05 млн дал, по данным Росалкогольрегулирования.

В ГК «Традиции успеха» отметили, что производство поддерживают низкая цена на полке в сравнении с другим крепким алкоголем и сужение предложения в импорте эконом-сегмента. В Beluga Group заявили “Ъ”, что на снижение в объеме 104 тыс. дал оказали влияние санкции по экспортному направлению, а также отклонения между продажами и производством на размер остатков. После начала военных действий РФ на Украине власти ЕС, США и Великобритании запретили импорт водки из России. А в 2021 году около 45% экспорта крепкого спиртного из РФ в деньгах приходилось на Латвию, Великобританию и Германию, подсчитывали в «Агроэкспорте». В ГК «Руст» отметили, что как крупнейший экспортер водки из России снизили объемы производства из-за эмбарго.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что Beluga Group несколько лет назад отказалась от продажи водки в сегменте МРЦ (минимальная розничная цена), а сегодня все больше дорогой продукции продает через свою сеть «Винлаб», получая всю прибыль, поэтому небольшое снижение продаж в объеме на бизнес заметно не влияет. В самой Beluga Group отмечали позитивную динамику продаж собственных премиальных брендов, в частности Beluga — на 36% год к году.

Среди пяти ключевых игроков заметнее всего производство водки в 2022 году нарастил принадлежащий правительству Татарстана «Татспиртпром» — на 13%, до 9,3 млн дал. В компании связывают динамику с ростом продаж флагманского бренда Tundra на 38% в категории и с запуском новинок. В Алкогольной сибирской группе (АСГ), которая в 2022 году увеличила выпуск водки на 7%, до 7,92 млн дал, отмечают рост ключевых марок. В премиальном сегменте продажи «Белой березки» выросли на 43% за счет увеличения объемов в канале современной торговли, в среднем сегменте драйверами были «Пять озер», «Хаски» и новый бренд Remeslo, говорят в АСГ.

Алкогольные компании из РФ налаживают выпуск в соседних странах
В десятку самых быстрорастущих производителей попал Тульский винокуренный завод 1911, увеличивший выпуск водки на 43%, до 2,9 млн дал. В компании говорят, что прирост производства обеспечили собственные бренды, прежде всего водки «Медведь», «Старлей», «Пенега» и IKRA. Источники “Ъ” на рынке отмечали, что спрос на продукцию Тульского винокуренного завода 1911 прежде всего обеспечивает водка эконом-сегмента. Так, «Старлей» в сети «Красное & белое» стоит 289,99 руб. за бутылку 0,5 л, что дешевле Tundra (298,99 руб. за 0,5 л). «Медведь», для сравнения, продается по 499,99 руб. за 0,5 л, а IKRA в сети «Лента» без учета скидок стоит около 870 руб. за бутылку 0,5 л.

Как следует из данных ЦИФРРА, выпуск водки в 2022 году рос в первые девять месяцев, а в четвертом квартале сократился на 5,85% год к году, что может быть связано с накоплением запасов в предыдущие месяцы. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз отмечает, что в 2022 году на российском алкогольном рынке мог быть достигнут пик производства и в ближайшее время динамика стабилизируется. Как отмечает Александр Ставцев, в 2022 году алкогольный рынок во многом еще развивался по инерции, а в этом году последствия кризиса, видимо, начнут сказываться. По его прогнозам, возможно сужение объемов на фоне уже высокой базы и перераспределения спроса между категориями. Так, выпуск ликеро-водочных изделий крепостью от 25%, к которым относятся виски, джин, настойки, в 2022 году вырос на 42%, до 13,8 млн дал. В Beluga Group в 2023 году ожидают сохранения показателей водочной категории или незначительного роста.

В 2022 году в России больше остальных в рознице подешевели овощи «борщевого набора»: капуста (на 55,1%), картофель (на 32,8%), свекла (на 29,8%) и морковь (на 22,9%). Также значительно снизились цены на гречневую крупу (на 7,5%) и куриные яйца (на 6,6%). Об этом «Известиям» 12 января рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

«Снижение цен на овощи и гречку обусловлено высоким урожаем, а на куриные яйца — укреплением рубля и ростом внутреннего производства. В январе эта тенденция продолжилась в годовом выражении», — добавил он.

По словам эксперта, подорожание некоторых товаров в прошлом году можно объяснить разными причинами: ростом логистических затрат, колебаниями валютного курса и изменением ставки Центрального банка. Он не уточнил, какие именно товары потеряли в стоимости.

Тогда как у производителей в 2022 году стоимость сельскохозяйственных культур упала серьезнее, в случае с гречихой, гречневой крупой и картофелем — на 43,5%, 25,7% и 35,5% соответственно. Об этом свидетельствуют данные Минсельхоза за декабрь прошлого года, с которыми ознакомились «Известия». Стала дешевле и другая продукция, уточнили в министерстве. Например, это пшеница (на 9,6%), ячмень (на 31,6%), рожь (на 37,2%), подсолнечник (на 34%), соя (на 30,2%), рапс (на 49,2%) и кукуруза (на 22,4%).

«Это произошло благодаря комплексу мер регулирования и государственной поддержки агропромышленного комплекса, а также росту производства практически во всех сегментах», — добавили в министерстве.

По его данным, упали также цены на свинину (на 8,7%) и мясо птицы (на 3,5%), яйца 1-й и 2-й категорий (на 6,2% и на 3,3% соответственно). Аналогичная динамика наблюдалась по подсолнечному маслу (—5%), муке (—2,8%) и ряду других продуктов.

Ранее, 20 декабря, в Министерстве сельского хозяйства сообщили, что ожидают стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке России в начале 2023 года. В начале ноября аналитик исследовательской компании NTech Мария Закатова рассказала «Известиям», что в 2023 году стоимость крупы может вырасти незначительно. Также рост цен может коснуться алкоголя.

Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в РФ, по итогам 2022 года увеличила зарубежные отгрузки почти на 25% в натуральном выражении, до 100 тысяч тонн, говорится в сообщении компании.

"Общие отгрузки компании за рубеж превысили 100 тысяч тонн. Значительная часть экспорта компании, как и в предыдущие годы, пришлась на мясо курицы — около 75 тысяч тонн. Зарубежные поставки куриного мяса в прошлом году выросли более чем на 20%", — говорится в сообщении.

Уточняется, что зарубежные отгрузки по итогам года выросли в натуральном выражении почти на 25%, а в рублевом рост экспортных продаж составил свыше 40% — за счет диверсификации портфеля в сторону увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Так, наиболее заметный рост экспортных продаж — в сегменте колбасных изделий и продуктов из мяса индейки: в каждой из категорий он вырос примерно на треть, приблизившись к 10 тысячам тонн. В свою очередь, поставки свинины составили около 15 тысяч тонн, примерно на 1% больше показателя 2021 года.

Основная доля экспорта приходится на Китай, Казахстан и другие страны ЕАЭС, а также Саудовскую Аравию и Вьетнам; начались поставки в Катар и Анголу. В свою очередь, доля халяльной продукции уже превышает 10% в натуральном выражении и имеет перспективы существенного увеличения.

По словам директора по экспорту торгового дома "Черкизово" Елены Вольгушевой, которые приводятся в сообщении, главными направлениями экспорта в ближайшие годы по-прежнему останутся Китай, ЕАЭС и Саудовская Аравия, а компания, ставя задачу дальнейшей диверсификации географии экспорта, заинтересована в открытии доступа на рынки Филиппин, Малайзии и Индонезии.

Группа "Черкизово" входит в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины, продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Основной акционер — семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева; испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12% компании, free float составляет порядка 2,4%.

Росрыболовство предлагает изменить регулирование промысла лосося, обеспечивающего четверть выручки рыбодобывающих компаний. Ведомство предлагает закреплять рыболовные участки по принципу «инвестиционного нормирования»

О том, что Росрыболовство готовит новый механизм предоставления прав на рыболовные участки для добычи анадромных видов рыб (к ним относятся в том числе горбуша, нерка и другие лососевые), в конце декабря сообщил глава ведомства Илья Шестаков.

Речь идет о новом порядке организации промысла лососевых видов рыб, который, по оценке Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), приносит около четверти всей выручки рыбной отрасли (в 2022 году выручка лососевого сегмента составила 59,8 млрд руб.). Власти предлагают ввести в законодательство новый механизм распределения квот по принципу «инвестиционного нормирования».

Как изменение отразится на рыбодобывающей отрасли и какие риски видит в этом бизнес, разбирался РБК.

Как организован промысел лососей в России

Промышленная добыча лососевых в России осуществляется на специальных рыболовных участках. В советское время они закреплялись на длительное время преимущественно за колхозами, госпромхозами, рыбоконсервными заводами, напоминает президент ВАРПЭ Герман Зверев. В конце 1990-х и начале 2000-х годов участки отдавались под использование на договорной основе, но на неопределенный срок. С 2008 года такие договоры начали заключать на конкурсной основе на срок от 10 до 25 лет — по усмотрению конкурсной комиссии региона, рассказывает эксперт.

Всего на Дальнем Востоке — основном рыбодобывающем регионе России, по данным Росрыболовства, сформировано 1,6 тыс. морских участков для добычи анадромных видов рыб. В ВАРПЭ указывают, что под промысел конкретно лососевых отведено 1,5 тыс. участков — на них добывают горбушу, кету, нерку, кижуча, чавычу и гольца. Основной район промысла тихоокеанских лососей — Камчатка: там добывается более 50% всего вылова. Еще более 30% объемов добычи приходится на Сахалинскую область, также лососей добывают в Хабаровском и Приморском краях, Магаданской области и на Чукотке.

Зачем меняют правила организации промысла

По данным Росрыболовства, срок действия договоров с действующими пользователями по большинству лососевых участков истекает в 2027—2028 годах.

Необходимость в отдельном законе, касающемся права заключения договора пользования рыболовным участком для добычи анадромных видов рыб, возникла из-за разработанных еще два года назад поправок в закон «О рыболовстве». Из первоначальной версии инициативы следовало, что участки, по которым ранее были заключены договоры пользования, не будут выставляться на аукционы, напоминает Зверев. Госдума приняла эти поправки в первом чтении в январе 2021 года, но при доработке четкая формулировка была изменена — из-за этого у участников отрасли возникли опасения о возможном применении аукционов для участков, на которых они ведут добычу лосося. Если действующий механизм проведения конкурсов давал «историческим» пользователям рыболовных участков преимущество перед другими участвующими в конкурсе претендентами, то в случае проведения аукциона условия для таких компаний могли оказаться заведомо невыполнимыми, и они могли лишиться прав на участки, где инвестировали в строительство инфраструктуры, отмечали эксперты.

Поправки были приняты депутатами во втором чтении 23 марта 2021 года, но уже в апреле того же года при подготовке к третьему чтению Госдума заморозила принятие законопроекта, указывает Зверев. В июне 2022 года сенатор от Магаданской области Анатолий Широков призвал Минсельхоз подумать о том, чтобы добросовестным пользователям рыболовных участков дали возможность продлевать договоры без торгов: по его словам, только на Камчатке и в Магаданской области рыбодобытчики за последние 13 лет инвестировали около 100 млрд руб.

Для решения вопроса об условиях распределения рыболовных участков при Росрыболовстве была создана межведомственная рабочая группа, первое заседание которой состоялось в конце декабря 2022 года.

Что предлагает Росрыболовство

Росрыболовство, как уточнили РБК в ведомстве, на стадии разработки законопроекта планирует предусмотреть, что «добросовестные» пользователи рыболовного участка, которые исполнили свои обязательства, смогут заключать договоры на новый срок без проведения торгов. Договоры планируется заключать на 25 лет. Критерии для определения «добросовестности» рыбодобытчиков пока не определены, Росрыболовство пока собирает соответствующие предложения от регионов.

Также Росрыболовство рассматривает возможность введения «инвестиционного нормирования» при распределении участков на добычу лосося, которая ранее обсуждалась в отношении закона о втором этапе инвестиционных квот, сообщили в ведомстве.

Что такое инвестквоты

Механизм предоставления квот в обмен на инвестиции в рыболовстве действует с 2017 года. На первом этапе реформы предприятиям было выделено 20% общего допустимого улова сельди и минтая под обязательства покупки новых рыболовных судов и строительства перерабатывающих заводов. В 2019 году в России впервые за 15 лет прошли крабовые аукционы: на торги было выставлено 50% крабовых квот, а получившие их предприятия обязали построить новые суда-краболовы. Второй этап программы инвестквот начался с 1 января 2023 года. Изначально предполагалось, что на аукционы выставят 20% от общего допустимого улова минтая и сельди на Дальнем Востоке, остальные 50% квот на добычу краба и 100% квот на вылов моллюсков. Но затем из второго этапа программы исключили моллюсков и других беспозвоночных, а также освободили от нее малые и средние предприятия.

Ввести механизм инвестиционных нормативов, чтобы защитить при перераспределении квот на добычу те предприятия, которые активно вкладывали средства в развитие отрасли, предлагал еще в феврале 2021 года губернатор Камчатки Владимир Солодов. Суть идеи заключалась в том, чтобы сохранить объем квот «по историческому принципу» за рыбаками, которые уже инвестировали в прибрежную переработку и строительство рыбопромысловых судов в рамках первого этапа программы инвестквот. Если же предприятие до сих пор ничего не вкладывало, оно «будет ставиться перед выбором: либо соответствующие инвестиции осуществлять, либо эти квоты будут перераспределены тем предприятиям, которые готовы вкладываться в инвестпроекты», отмечал Солодов.

Определять инвестиционный норматив в Росрыболовстве предлагают следующим образом: средний вылов, например, за пять лет, будет умножаться на стоимость рыбы, и, исходя из него, будет утверждаться инвестиционный коэффициент. Контролировать инвестиционные обязательства компаний будут главы регионов, они же определят, на какие цели направлять средства.

Что думают рыбодобытчики

Фактически в регулировании одного из основных видов промысла для регионов Дальнего Востока создается правовой аналог программы инвестиционных квот, отмечает Зверев. Инвестиционными объектами, по его словам, могут быть не только производственные мощности (заводы, холодильники, флот), но и объекты социальной инфраструктуры, например, дороги или коммуникации.

«С одной стороны, эти изменения давно назрели и вполне оправданы. С другой — проработка условий перераспределения участков требует очень скрупулезной работы, так как любая неточность может привести к переделу важнейшего сегмента рыбной отрасли», — предупреждает президент ВАРПЭ. При изменении регулирования промысла лососевых он призывает учитывать региональные особенности. Кроме того, Зверев напоминает, что в 2023 году в России повысили ставки сбора за пользование водными биоресурсами: например, ставка сбора за 1 т горбуши повышается до 7,9 тыс. руб. против прежних 3,5 тыс. руб. Инвестиционные обязательства наряду с повышенным фискальным обременением могут создать дополнительную нагрузку для отрасли, предупреждает президент ВАРПЭ.

Источник РБК в отрасли отмечает, что риски есть для пользователей рыболовных участков на Сахалине. В отличие от Камчатки, где договоры на пользование участками зачастую включали инвестиционные обязательства, на Сахалине договоры заключались в смутные 1990-е годы, и тогда они не предусматривали никаких особых требований, а в 2009 году эти договоры переоформили. Более того, выданные на Сахалине рыболовные участки зачастую не имели четко закрепленных с помощью географических координат границ, это несет риски их перераспределения, считает собеседник РБК.

Президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка («Рыбная ассоциация») Виталий Корнев отмечает, что строительство инфраструктуры непосредственно на рыболовном участке затруднено, в том числе из-за того, что необходимо получать на это большое количество разрешительной документации. Но владельцы крупных рыбоперерабатывающих заводов имели в рамках конкурса преимущественное право на расположенные рядом рыболовецкие участки. На фоне снижения естественных запасов тихоокеанского лосося было бы целесообразно вкладывать инвестиции в строительство частных заводов по воспроизводству лососевых рыб, считает исполнительный директор «Рыбной ассоциации» Александр Фомин.

Бывший губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин может стать совладельцем агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого. Структура господина Зеленина выиграла торги по продаже долей в нескольких компаниях холдинга, в который входят 23,5 тыс. га сельхозземель в Подмосковье и молочные фермы на 4 тыс. голов. Смена контроля над бизнесом может привести к корпоративному конфликту, полагают юристы.

ООО «Дебаркадер» экс-губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина 16—20 января стало победителем торгов по продаже долей в нескольких структурах агрохолдинга «Русское молоко», следует из реестра сведений о банкротстве. На торги выставлялись доли ЗАО «Вашъ финансовый попечитель», которое связывают с основателем «Русского молока» Василием Бойко-Великим.

По итогам торгов «Дебаркадер» может получить по более 19% в АО «Рузское молоко» и АО «АПК "Космодемьянский"», около 3% АО «Раисино», около 17% ОАО «Тучковский» и почти 48% ООО «Прогресс» примерно за 34 млн руб.

Дмитрий Зеленин через представителя отказался от комментариев.

По собственным данным, «Русское молоко» управляет в Подмосковье 23,5 тыс. га сельхозземель, фермами на 4 тыс. голов и молочным заводом мощностью 50 тонн продукции в сутки. Ассортимент включает более 40 позицией под брендом «Рузское молоко». В 2021 году выручка управляющего заводом АО «Рузское молоко» была 553,64 млн руб., чистый убыток — 92,85 млн руб., говорится в отчетности компании.

В отношении Василия Бойко-Великого возбуждено уголовное дело по подозрению в хищении средств банка «Кредит Экспресс», акционером которого был бизнесмен. В 2021 году Мосгорсуд перевел господина Бойко-Великого из СИЗО под домашний арест. ЗАО «Вашъ финансовый попечитель» признано банкротом в 2021 году, а сам Василий Бойко-Великий — в январе 2023 года.

Вторым участником торгов по продаже долей было ООО «Формула бизнеса», которое в отчетности АО «Рузское молоко» за 2021 год указано в числе акционеров. В агрохолдинге заявили “Ъ”, что «Формула бизнеса» — независимая компания, не имеющая отношения к «Русскому молоку». По словам представителя агрохолдинга, говорить о переходе долей к «Дебаркадеру» преждевременно. У совладельцев «Прогресса», к примеру, есть преимущественное право выкупа, а на сделки наложены ограничения приставами, говорят в холдинге. Партнер ProLegals Елена Кравцова говорит, что ограничение доли приставами иногда может быть основанием для оспаривания торгов, но в банкротстве все ограничения снимаются.

Дмитрий Зеленин сегодня возглавляет Ассоциацию менеджеров России и выступает совладельцем тверского производителя овощей «Саначино Агро», следует из ЕГРЮЛ. По словам источника “Ъ” в отрасли, земли «Русского молока» находятся недалеко от границ Тверской области, потому и могли заинтересовать господина Зеленина для расширения бизнеса. Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский говорит, что «Дебаркадер» может попытаться установить контроль над «Русским молоком», но доли в компаниях лишь позволят влиять на принятие ключевых решений. Как отмечает Елена Кравцова, поглощение группы без договоренности с иными совладельцами — игра с большими рисками, чаще всего нацеленная на дальнейшую внутреннюю корпоративную борьбу, оспаривание сделок и денежных потоков с целью выстраивания новой системы управления.

Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев говорит, что «Русское молоко» может быть привлекательным активом прежде всего из-за наличия большого объема земельного банка и молочных ферм, которые, вероятно, еще могут быть расширены. А переработка молока у агрохолдинга имеет небольшую мощность и ориентирована в основном на премиальный сегмент, добавляет он. По данным аналитического центра Milknews, производство товарного молока в январе—ноябре 2022 года год к году выросло на 3,7%, до 22,7 млн тонн, в том числе благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре. В ноябре 2022 года товарное молоко в среднем стоило 34,2 руб./кг, что соответствует историческому максимуму, отмечают аналитики. По словам господина Груздева, в Подмосковье есть потенциал для увеличения производства сырого молока еще на 1 млн тонн в год, а основным ограничением выступает нехватка земель.

Крупные иностранные пищевые компании пересматривают портфель активов в России. Так, американская Mars ищет покупателей на завод соусов в Подмосковье, который не смог обеспечить желаемых объемов продаж и прибыли. Актив может заинтересовать других игроков, но быстро завершить сделку вряд ли удастся, отмечают эксперты.

Mars ищет покупателей на завод соусов в Луховицах Московской области, рассказали источники “Ъ” среди производителей продуктов, в том числе получивших предложение о приобретении актива. Копия презентации для инвесторов есть у “Ъ”. Комплекс включает производственную линию мощностью 20 тыс. тонн соусов в год, на границе территории есть железнодорожная ветка. Бренды в сделку не входят, говорят источники “Ъ”. Актив оценивается продавцом в 370 млн руб.

Американская Mars — крупный производитель кондитерских изделий, продуктов питания и кормов для домашних животных. Портфель брендов включает Mars, Snickers, Milky Way, Bounty, Twix, Skittles, M&M’s, Orbit, Pedigree, Whiskas. В России управляет десятью фабриками. В 2021 году выручка ООО «Марс» выросла на 11,4%, до 155,48 млрд руб., чистая прибыль снизились на 5,8%, до 17,2 млрд руб.

Предприятие в Луховицах первоначально выпускало супы в асептической упаковке под брендом «Гурмания», но в 2010 году продукт было решено вывести с рынка, а завод перешел на производство соусов Dolmio и Ben’s Original (ранее Uncle Ben’s).

По словам одного из источников “Ъ”, продажа актива может быть связана с тем, что этот бизнес для Mars в России перестал быть прибыльным. После начала военных действий РФ на Украине Mars сообщила о прекращении новых инвестиций в российский рынок, остановке импорта и экспорта, отметив, что местные фабрики продолжают работать. В Mars заявили “Ъ”, что решили закрыть завод в Луховицах в 2020 году в рамках стратегии повышения эффективности бизнеса, а на операционную деятельность компании это не влияет.

Управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный отмечает, что Dolmio и Ben’s Original не обеспечивали существенного объема продаж, направление не приносило Mars значимой прибыли, а создавать новые марки в сегменте с соответствующим уровнем затрат неоправданно. В таких условиях желание реализовать производственные активы очевидно, констатирует он. В конце 2021 года Unilever объявил о продаже российского бизнеса по производству соусов, включая фабрику в Туле, бренд «Балтимор» и права на марку Calve в России и СНГ, группе KDV Дениса Штенгелова. Аналитики связывали сделку (см. “Ъ” от 18 октября 2021 года) в том числе с отсутствием у Unilever вертикально интегрированного производства.

По словам собеседников “Ъ”, интерес к заводу Mars во многом будет зависеть от оборудования, которое должно быть совместимо с имеющимся у покупателя.

Названная цена также может быть завышенной, добавляет один из собеседников “Ъ”. Основатель ГК «Дядя Ваня» Тигран Телунц говорит, что для его группы актив не представляет интереса, так как компания развивает собственные площадки.

Инвестбанкир Илья Шумов говорит, что на рынке много выставленных на продажу небольших бизнесов иностранных игроков, которым намного проще продать активы в России, чем крупным компаниям. По его словам, для Mars продажа завода в Луховицах по сути относится к реализации «непрофильных активов». При встраивании в крупный холдинг площадка сможет принести дополнительную прибыль, также покупателями могут выступить региональные компании, добавляет господин Шумов. Но, отмечает он, быстрой продажи ожидать не стоит. Ранее стало известно (см. “Ъ” от 29 июля 2022 года) о планах американской Kraft Heinz продать российский бизнес детского питания, который также мог не оправдать ожиданий компании.

По данным NielsenIQ, продажи столовых соусов, к которым относятся Dolmio и Ben’s Original, в январе—ноябре 2022 года в денежном выражении выросли на 21,7% — самыми высокими темпами среди сходных категорий. В натуральном выражении оборот снизился на 2,7%. Для сравнения: натуральные продажи майонеза сократились на 2,6%, а денежные росли на 19,4%. Спрос на аджику и хрен в натуральном выражении упал на 15% и вырос на 9,3% в деньгах, подсчитали в NielsenIQ.

Дочернюю компанию швейцарской Nestle «Нестле Россия», которая ведет бизнес в регионе Россия и Евразия, с 17 января возглавляет Денис Войтюк, следует из данных ЕГРЮЛ.

С 2017 года гендиректором компании был Марсиаль Роллан, до этого руководивший бизнесом Nestle и в других регионах, в том числе в Турции, Центральной Азии и Франции. Как пояснили РБК в компании, смена гендиректора — «часть регулярного кадрового цикла» и объясняется предстоящим выходом Роллана на пенсию.

Войтюк работает в российском Nestle несколько лет. В частности, в 2012 году он занимал должность директора департамента детского питания, следует из его интервью изданию «РДТ-Инфо».

Nestle в марте прошлого года прекратила поставки в Россию капсул Nespresso, минеральной воды San Pellegrino, шоколадных батончиков KitKat и Nesquik, а также отказалась от инвестиций и рекламных кампаний в стране. Компания продолжает поставлять в страну детское питание, крупы и некоторые бренды кормов для домашних животных.

В России Nestle принадлежат семь производственных площадок, которые выпускают в том числе детское питание и каши «Быстров», кондитерские изделия под брендами «Россия — щедрая душа!» и «Комильфо», кофе Nescafé, корм для домашних животных Felix, Purina One, Pro Plan.

Производителям йогуртов, выпуск которых сократился на 16% за три квартала 2022 года из-за снижения спроса, грозят новые сложности. Участники рынка опасаются нехватки пищевых модифицированных крахмалов, которые используются как загустители. Поставки ингредиентов из ЕС остановились из-за санкций против РФ, а внутреннее производство сдерживает нехватка сырья. Пока такие проблемы удавалось решать, но за счет изменения рецептур и роста себестоимости, говорят эксперты.

О рисках нехватки модифицированных кукурузных крахмалов, используемых как загустители в том числе для выпуска пудингов и йогуртов, рассказал источник “Ъ” среди производителей молочных продуктов. По его словам, эти ингредиенты в основном импортировались из западных стран, но поставки из ЕС в 2022 году остановились из-за санкций против РФ в связи с военными действиями на Украине.

Как отмечает источник “Ъ”, ситуация грозит сокращением производства десертов и йогуртов, так как в России подобных крахмалов выпускается недостаточно, а найти замены в других странах сложно.

Другой источник “Ъ” в отрасли отмечает, что проблема острее стоит для отдельных категорий, а для большинства продуктов удается найти альтернативные ингредиенты. По словам еще одного собеседника “Ъ” на рынке, вместо модифицированных кукурузных крахмалов в качестве загустителя может использоваться сухое молоко. Но это биржевой товар, поэтому стоимость производства йогуртов оказывается выше, указывает он. В крупных производителях йогуртов Danone (бренды «Активиа», «Даниссимо»), PepsiCo («Чудо»), Ehrmann (Epica, Fruttis) комментарии не предоставили.

Президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна («Союзкрахмал») Олег Радин говорит, что в 2021 году в Россию было импортировано около 71 тыс. тонн пищевых модифицированных крахмалов, а произведено примерно 9 тыс. тонн. По его словам, сейчас такие ингредиенты в РФ выпускают два завода общей мощностью около 50 тыс. тонн в год, но загрузить площадки полностью сложно из-за нехватки сырья.

Пищевые модификации крахмала выпускаются из особых восковидных сортов кукурузы, которая должна выращиваться на отдельных полях, а для модификации также нужен уксусный альдегид, выпускаемый ограниченно одним госпредприятием, рассказывает господин Радин.

В Viola говорят, что начали искать альтернативных поставщиков во всех направлениях еще в начале весны 2022 года и перешли на местный кукурузный крахмал, а также одобрили несколько производителей из стран Азии. Кроме того, существует возможность параллельного импорта ингредиента от некоторых европейских производителей, хотя такой способ и сопряжен с рядом рисков, указывает представитель Viola. По его словам, часть других ингредиентов остается в зоне риска, но запасов достаточно, а также идет разработка решений с локальными производителями. В ГК «Эфко» говорят, что подразделение «Еда будущего» нашло альтернативу крахмалу из ЕС и выпускает густые растительные йогурты в штатном режиме с запасом сырья на более полугода вперед.

Что происходит в российских магазинах и есть ли угроза дефицита
По словам собеседника “Ъ” на молочном рынке, для снятия рисков дефицита пищевых крахмалов нужно упростить выдачу импортных разрешений на ввоз семян, что позволит нарастить производство кукурузы нужных сортов. Олег Радин добавляет, что в ряде регионов РФ планируется ввод новых мощностей для выпуска различных модифицированных крахмалов с индексом Е до 45 тыс. тонн в год.

По данным Национального союза производителей молока и Milknews, в январе—сентябре 2022 года выпуск йогуртов сократился на 16%, до 534 тыс. тонн год к году. Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев связывает динамику со стремлением потребителей к экономии, отмечая, что йогурты — продукт не первой необходимости и относительно дорогой. По его словам, более 70% этого рынка в РФ приходится на пять игроков, включая PepsiCo и Danone, которые в первую очередь страдают из-за сокращения категории. Как отмечает господин Груздев, молочная отрасль в целом адаптировалась к сложностям с наличием ряда ингредиентов, хотя некоторые компании были вынуждены менять рецептуры, экстренно тестировать новых поставщиков и столкнулись с ростом себестоимости.

По итогам трех первых месяцев маркетингового года (август-октябрь) поставки вина из ЕС выросли на 40% в сравнении с тем же периодом прошлого года, следует из данных Европейской комиссии. Увеличили поставки практически все страны ЕC, а самый большой прирост показали Австрия (плюс 515,7%), Болгария (463,03%), Хорватия (175,89%). Увеличили поставки также наши традиционные импортеры вин - Италия, Франция, Испания, Германия.

Весной и летом 2022 года многие европейские страны серьезно сократили поставки вин в Россию. И это было связано не столько с обострением геополитической ситуации, сколько с нарушением логистических цепочек. Поначалу было вообще непонятно, как возить. Но потом европейские виноделы сориентировались, перестроили цепочки поставок.

Уже по итогам третьего квартала календарного года поставки оказались рекордными за последние годы, рассказал "РГ" вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла, руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. К Новому году полки магазинов были заполнены европейской продукцией. По итогам 2022 года если и будет снижение импорта вин, то в пределах 5%, тогда как в пиковые месяцы падение достигало 30-40%.

По оценкам Россельхозбанка, доля импортного вина на российском рынке в 2022 году составит чуть менее 50%. Везут вино из ЕС грузовиками, а этот бизнес "размазан" по множеству небольших европейских логистических компаний. Они, как правило, менее чувствительны к рискам санкций, чем, например, морские линии, рассказывал "РГ" руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. Кроме того, ряд стран (Грузия, Чили, Сербия, Южная Африка) не присоединились к санкциям против России.

Правда, понемногу меняется география импорта. По итогам девяти месяцев Италия оставалась для нас поставщиком вин номер один, хотя и снизила ввоз на 4%. А вот Испания уступила второе место Грузии: первая снизила поставки на 13%, а вторая увеличила на 15%.

Австрийские виноделы оказались более лояльными по отношению к российскому рынку, поэтому они сегодня теснят вино из Германии, которая вложила много сил и средств в продвижение своей продукции, прежде всего рислинга, говорит Ставцев.

Есть заметное увеличение импорта из Армении (в два раза), Узбекистан нарастил поставки в 4,5 раза, Азербайджан - более чем на 40%. В двух последних странах всегда было много виноградников. И раньше они поставляли в Россию именно его. Но 26 июня 2020 года у нас вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, по которому для производства отечественного вина запрещено использовать импортные виноматериалы. Поэтому поставлять в Россию вино стало возможно только уже в бутылках. К слову, российские компании открывают там свои представительства, покупая местные винодельческие предприятия. Вино из этих стран доступно по цене. В этом смысле они способны заместить абхазские вина, поставки которых из-за логистических проблем существенно снизились. Появляется в России и совсем неожиданное вино - например, из Канады, Бразилии или Черногории.

Если снижение импорта из стран ЕС и произойдет по итогам 2022 года, оно точно не будет критичным. Для отечественных виноделов это, наоборот, возможность укрепить свои позиции. По данным Росалкогольрегулирования, за 11 месяцев 2022 года производство отечественных тихих вин выросло на 10,8%, до 30,2 млн декалитров (дал) в годовом выражении. А производство шампанских и игристых вин увеличилось на 25,4%, до 14,1 млн дал. А выпуск ликерных вин вырос в пять раз - с 173,4 тыс. в 2021 г. до 949,4 тыс. дал в 2022 году.

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, в 2022 году впервые за новейшую историю России площадь виноградников в стране превысила 100 тыс. га. Будет собрано 760 тыс. тонн винограда, из которого можно сделать 600 млн литров вина. Но потенциал роста составляет еще 400 млн литров.

"По мере роста доли качественных российских вин доля импорта должна сокращаться. У нас есть все предпосылки для того, чтобы в перспективе, как французы, пить не более 10% иностранных вин", - считает Дальнов.

В январе розничная торговля запускает добровольный эксперимент: система цифровой маркировки не будет пропускать через кассу просроченную молочную продукцию — люди просто не смогут ее купить. Первым участником стал самый крупный российский ритейлер — «Магнит». Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе компании и подтвердили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ). Другие игроки тоже разрабатывают аналогичные функции для своих касс. В перспективе правительство планирует распространить этот опыт на весь продуктовый ритейл и те наименования товаров, которые подпадут под маркировку.

Первый шаг

Российская торговля запускает новую технологию, которая автоматически будет проверять сроки годности промаркированных товаров на кассе. Речь идет о молочных изделиях. Это позволит блокировать просроченный товар на этапе сканирования, люди не смогут его купить.

В Минпромторге «Известиям» сказали, что уже внесли в правительство соответствующий проект постановления. Согласно документу, эксперимент по блокировке просрочки на кассе в стране планируют начать 20 января, а завершить 1 августа.

Первым станет один из крупнейших ритейлеров — компания «Магнит» (27 тыс. магазинов в России), которая начнет использовать эту технологию уже в январе. Сеть постепенно, в течение месяца, подключит к реализации этого проекта каждую точку. Об этом «Известиям» рассказали в компании и подтвердили в ЦРПТ (оператор системы маркировки в России).

Новшество дополнит действующую систему по контролю за сроками годности товаров на полках, заметили в пресс-службе «Магнита». Технология поможет избежать продажи просроченной продукции, исключив человеческий фактор, добавили там.

На практике это цифровое решение будет действовать так: из системы маркировки «Честный знак» ритейлер получит информацию о сроке годности товара в момент сканирования марки на кассе. Если система зафиксирует просрочку, то она заблокирует транзакцию и продажа станет технически невозможной. В компании отметили, что такое может случиться, например, когда сотрудники магазина не успели убрать просроченный товар из торгового зала либо человек взял его по ошибке.

С 1 сентября 2022 года все участники оборота молочной продукции должны передавать в систему маркировки фактуру о названии товара, его количестве, сканировать коды маркировки на кассах, напомнила «Известиям» директор департамента спецпроектов ЦРПТ Анна Лазовская. Благодаря этому специалисты могут отслеживать просрочку и блокировать ее на кассе.

Цифровую маркировку молочной продукции ввели с 2021 года, с 1 июня она стала обязательной для сыров и мороженого, с 1 сентября — для продукции со сроком годности более 40 суток, с 1 декабря — для товаров с периодом хранения до 40 дней включительно. Сейчас под маркировку в целом подпадают упакованная вода, лекарства, табак, шубы, духи, шины и фотоаппараты. Плюс идут эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и других товаров. Пока они не будут участвовать в проекте по блокировке просрочки.

Правительство уже готовит нормативные акты, которые позволят рознице проводить эксперимент по техническому запрету на продажу маркированных просроченных товаров. Бумаги готовит Минпромторг, «Известия» направили запрос в ведомство.

Опасная продукция

Пресечение оборота просроченной продукции было одной из целей введения цифровой маркировки, напомнили «Известиям» в Роспотребнадзоре. Кроме того, такая система идентификации позволяет вывести из оборота те товары, которые подделывают. В службе не уточнили, какая доля молочной продукции на полке приходится на просрочку.

— Количество просроченной продукции снижается, — добавили в Роспотребнадзоре. — Это происходит из-за запрета возвращать ее производителю. То есть убытки несет торговая организация, поэтому компании начали анализировать покупательскую способность и сбыт. Теперь розница не стремится заказывать товар с запасом. Ведь основная причина скопления просрочки — это неправильное планирование закупок без учета потребительского спроса.

В службе напомнили, что за продажу просроченной продукции предусмотрена ответственность по статье 14.43 КоАП, максимальный размер штрафа может составить до 1 млн рублей. Просрочка относится к категории опасной продукции, подчеркнули там.

Крупные торговые сети начали работать над функциональностью, которая позволит блокировать просрочку на кассе, сказал «Известиям» председатель правления АКОРТ Игорь Караваев. Это позволит предложить покупателям более высокое качество сервиса, добавил он. Эксперт уверен, что сейчас важно выработать такие механизмы проверки товаров на кассе, которые не увеличат время обслуживания покупателей.

Идея технически запретить продажу просроченной продукции позитивно отразится на культуре торговли и станет еще одним шагом в заботе о потребителях, сказал «Известиям» гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. Он уточнил, что риски есть в практической реализации этой инициативы: переход на такой режим потребует новых средств проверки срока годности продукции на кассе. А значит, оборудование может столкнуться со сбоями, с которыми малой рознице будет сложно справиться.

В условиях сохраняющихся сложностей с упаковкой и ингредиентами производители продуктов питания хотят получить дополнительные послабления в работе с сетями. Участники рынка просят Минсельхоз запретить ритейлу штрафовать их за недопоставку товара без подтверждения заказа. Но сети опасаются снижения дисциплины поставщиков, перебоев с поставками и выступают за саморегулирование.

Крупнейшие объединения производителей продуктов питания попросили Минсельхоз законодательно запретить ритейлу штрафовать за недопоставку товара без подтверждения заказов поставщиками. Копия письма палаты Межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка (МЭС) от 27 декабря 2022 года есть у “Ъ”. Обращение подписали руководители «Руспродсоюза», «Русбренда», «Рыбного союза», Национальной мясной ассоциации, Союза производителей алкогольной продукции и т. д. В опрошенных “Ъ” ассоциациях от комментариев отказались.

Как говорится в письме, во многом из-за неспособности спрогнозировать спрос ритейл может незапланированно увеличивать объемы заказов в разы, а штрафы за недопоставку для некоторых сетей стали дополнительным доходом и вариантом обхода ограничения на размер взимаемых с поставщиков бонусов.

Для производителей, сказано в обращении, практика «губительна»: заказы не соотносятся с возможностями, а штрафы грозят убытками.

По словам источника “Ъ” среди поставщиков, в основном договоры поставки обязуют исполнять любые заказы сети на определенном уровне. Но с начала военных действий на Украине есть сложности с упаковкой и ингредиентами, потому производители регулярно оптимизируют ассортимент, указывает собеседник “Ъ”. Минпромторг весной 2022 года рекомендовал сетям ввести мораторий на штрафы, но поставщики позже отмечали, что послаблений не заметили (см. “Ъ” от 4 апреля 2022 года).

Как отмечается в письме, некоторые игроки, такие как X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Азбука вкуса», без ущерба для бизнеса позволяют поставщикам подтверждать заказы. В «Азбуке вкуса» отметили, что обязательное подтверждение заказа позволяет планировать загрузку складов и логистических служб, а поставщикам — объем поставок. Директор по взаимодействию с госорганами X5 Group Станислав Богданов говорит, что подтверждение заказов — типовое условие в договорах компании, и это хорошо показывает, что инструменты саморегулирования в отрасли работают и развиваются. В быстро меняющихся условиях требуется гибкий подход, потому X5 и дальше выступает за саморегулирование, добавил он. В «Магните», «Ленте», Auchan, Metro и «Верном» комментарии не предоставили.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев говорит, что штрафы носят важный дисциплинирующий характер, а мораторий во время пандемии привел к снижению уровня сервиса поставщиков в крупных сетях до 60%.

По его словам, если эта инициатива будет поддержана, сети не смогут гарантировать стабильное наличие нужных товаров на полках, а объективные случаи невозможности исполнения части обязательств без применения штрафов уже рассматриваются индивидуально.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов считает, что лучше дать возможность участникам рынка самим отрегулировать спорные вопросы, что даст стимул для сетей улучшать условия для поставщиков. Так, отмечает аналитик, пробелы в ассортименте, например, в газированных напитках, в 2022 году бизнес закрыл без участия регуляторов. Директор Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова согласна, что требование поставщиков о подтверждении заказов выглядит оправданным с учетом их ограниченных возможностей. Однако, считает она, законодательные изменения излишне зарегулируют договорные отношения сторон и снизят возможности их быстрой адаптации.

В Минпромторге заявили, что обращение не получили. В Минсельхозе пообещали рассмотреть его, добавив, что «в целом поддерживают инициативы, направленные на развитие взаимовыгодных отношений и создание справедливых условий работы поставщиков с сетями».

В России на неделе с 10 по 16 января цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 3%, при этом больше всего из отслеживаемых позиций подорожали огурцы, репчатый лук и помидоры, следует из данных Росстата.

"Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 3%", — говорится в материалах статведомства. Больше всего, на 5,41%, подорожали огурцы, немного отстали репчатый лук и помидоры — цена на них за отчетную неделю выросла на 4,49% и на 3,88%. Морковь в среднем по РФ подорожала на 3,47%, свекла — на 2,22%, капуста и картофель стали дороже на 1,64% и на 0,98%, а яблоки и бананы — на 1,75% и на 0,41%.

Мясо кур за отчетный период подешевело на 0,07%, свинина — на 0,01%, но с начала года по 16 января цены на них выросли на 0,13% и на 0,03%. В свою очередь, цены на куриные яйца, сахарный песок и подсолнечное масло с 10 по 16 января снизились на 0,31%, 0,35% и на 0,13%. С начала года по 16 января сахар и подсолнечное масло подешевели на 0,75% и на 0,35%, а яйца — подорожали на 0,02%.

Гречка за отчетную неделю стала дешевле на 0,97%, с начала года — на 2,4%, рис — на 0,15% и на 0,91%, цена на пшено снизилась на 0,52% за неделю и на 0,71% с начала года. Черный хлеб с 10 по 16 января в цене не изменился, белый — подорожал на 0,07% (плюс 0,01% и 0,16% с начала года), вермишель подешевела на 0,36% за неделю и на 0,37% с начала года.

Остановка производства Coca-Cola и Pepsi в России привела к резкому сокращению сегмента газированных напитков без сахара. За год натуральные продажи такой продукции снизились почти на 10%, а ее доля упала до 8,5% рынка. Спрос на напитки без сахара стимулировал маркетинг крупнейших игроков, но сейчас компании сосредоточены в первую очередь на самых популярных, то есть сладких, позициях.

За 12 месяцев по ноябрь 2022 года продажи газированных напитков без сахара в РФ сократились на 9,8% в натуральном выражении год к году, следует из данных NielsenIQ. В деньгах продажи увеличились на 3,6% из-за роста цен. Для сравнения, оборот всех газированных напитков за этот период снизился на 1,8% в объеме и вырос на 15,9% в деньгах. В результате доля напитков без сахара на рынке сократилась примерно до 8,5%.

В предшествующий период газированные напитки без сахара, напротив, показывали положительную динамику. По данным NielsenIQ, с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года продажи такой продукции в объеме росли на 10,7%, а в деньгах — на 19,9% год к году, что было сопоставимо с показателями всех газированных напитков.

По словам собеседника “Ъ” на рынке, тренд связан с сокращением присутствия в России двух крупнейших производителей.

В марте 2022 года после начала военных действий РФ на Украине Coca-Cola объявила о приостановке деятельности, а PepsiCo — об отказе от разлива Pepsi, Mirinda и 7Up. «Мултон Партнерс» (ранее Coca-Cola HBC) теперь выпускает газированные напитки под марками «Добрый» и Rich, а PepsiCo — Evervess и «Русский дар». В «Мултон Партнерс» и PepsiCo от комментариев отказались.

В «Ленте» также связывают сокращение продаж газированных напитков без сахара с уходом брендов. Заменившие их производители в первую очередь выпустили аналоги сахаросодержащей продукции, а напитки без сахара стали выпускать гораздо позже, поясняют в сети. В презентации ассортимента «Мултон Партнерс» напиток «Добрый» со вкусом «кола без сахара» был анонсирован только на ноябрь 2022 года. В ГК «Черноголовка» (марки Fantola, Chillout и пр.) на вопросы не ответили.

Один из основателей Famous Amazing Brands (Vanilla Flight и Anarchy) Антон Стельмаков говорит, что газированные напитки без сахара крупные игроки развивали как более доходный продукт, вкладываясь в рекламу и продвижение в сетях.

По словам господина Стельмакова, в себестоимости газированных напитков 20—30% приходится на сахар, а его заменители могут стоить в разы дешевле. Однако сейчас крупнейшие игроки сократили маркетинговые расходы и сосредоточились на самых востребованных позициях, уточняет он.

Президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков отмечает, что для кризисных периодов в целом характерен рост потребления сладких продуктов, снеков и других продуктов, поэтому, вероятно, некоторые потребители газированных напитков переключились с продуктов без сахара на сладкую версию.

Гендиректор «Волковской пивоварни» (также выпускает лимонады под брендом «Волчок») Алексей Аксель согласен, что число поклонников газированных напитков без сахара в РФ остается ограниченным из-за вкусовых предпочтений. Рост продаж фруктового пива также отмечается по причине интереса к напиткам с более сладкими вкусами, добавляет он.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отмечает, что позиционируемые для здорового питания продукты в России все же популярны, а постоянные потребители есть и у газированных напитков без сахара, поэтому при восстановлении предложения продажи сегмента снова могут вырасти.

По его словам, основная сложность для производителей — обеспечить натуральный вкус при нулевом содержании калорий, что удается не всем.

Введение с 1 июля 2023 года акциза на сладкие напитки само по себе вряд ли изменит ситуацию, считают собеседники “Ъ”. По словам одного из них, газированные напитки без сахара подпасть под действие меры не должны, но более важным для развития сегмента фактором выступает спрос.

Участникам рынка общепита не удалось существенно увеличить выручку в новогодние каникулы. Во время длинных выходных трафик в ресторанах и кафе по всей России сократился на 10% год к году. Примерно на такую же величину снизился поток посетителей в сегменте фастфуда, который всегда чувствовал себя в кризис лучше остальных форматов. Помимо общеэкономических факторов, связанных с сокращением доходов населения, в этот раз на трафик негативно повлияли аномальный холод и отсутствие крупных праздничных мероприятий.

С 31 декабря по 8 января число посетителей кафе и ресторанов по всей России оказалось на 10% ниже год к году, но при этом средний чек за эти дни вырос на 6%, следует из предоставленных “Ъ” данных Tinkoff Data. Снижение трафика в праздничные дни подтверждают и сами участники рынка. Основатель сети гастробаров «Раковая» Евгений Ничипурук говорит о падении трафика в своих заведениях на 20% год к году.

У ГК «Шоколадница» поток посетителей в Москве и Подмосковье в каникулы снизился на 3% год к году, но за счет роста среднего чека на 16% выручка сети увеличилась на 13%. Управляющий партнер «Моремания» Артем Ломизе говорит, что выручка сети сократилась на 5%, а с учетом увеличения затрат в 2022 году рентабельность упала на 7—10%.

В новогодние каникулы недосчитался трафика и сегмент фастфуда, у которого даже в кризис традиционно не возникает с этим особых проблем.

По данным Tinkoff Data, с 31 декабря по 8 января в заведениях быстрого питания посетителей оказалось на 9% меньше год к году, средний чек снизился на 5%. Для сравнения: в январе—ноябре 2022 года фастфуд, по данным Focus Technologies, стал единственным форматом, показавшим рост посещаемости — на 3% год к году (см. “Ъ” от 26 декабря).

Совладелец сети «Теремок» Михаил Гончаров подтверждает снижение посетителей на каникулах, но абсолютных цифр не называет. В сети «Вкусно — и точка» не предоставили данных по трафику, но подчеркнули, что на его изменение влияет общеэкономическая ситуация, инфляция и поведение потребителя. Гендиректор Gagawa Ленар Кутлин говорит о падении трафика в сети на новогодних каникулах на 6,7% год к году.

Впрочем, источник “Ъ” из числа крупных франчайзи KFC говорит о росте числа чеков на 5% год к году.

Собеседник “Ъ” в другой крупной сети добавляет, что трафик заведений фастфуда вырос в большой степени за пределами Москвы. Ленар Кутлин отмечает, что в праздничные дни у его сети поток посетителей вырос на 10% год к году в Нижнем Новгороде и Казани, ставшими в этом году основными направлениями для новогоднего туризма.

Помимо традиционных объяснений сокращения трафика, связанных с падением доходов россиян и отъездом за границу части платежеспособных покупателей после объявления мобилизации, участники рынка говорят и о других причинах.

По мнению Евгения Ничипурука, снижение трафика в фастфуде может быть связано с уходом McDonald’s, как крупнейшего игрока в сегменте, и потерей части ассортимента в оставшихся в стране сетях.

Кроме того, отсутствие больших праздничных мероприятий в Москве во время каникул не способствовало увеличению потребительской активности в целом на ресторанном рынке, считает Артем Ломизе. Негативным фактором для трафика мог стать аномальный холод в конце каникул, считает совладелец ресторанного холдинга Tigrus (Osteria Mario, «Швили» и Bar BQ Cafe) Хенрик Винтер.

Этот вывод подтверждается тем, что в первых числах января покупатели стали больше заказывать на дом блюда из заведений общепита и готовую еду из магазинов. Как раз в этот период в сервисах «Яндекс.Еда» и Delivery Club заметили увеличение спроса на доставку.

Евгений Ничипурук не ждет особых изменений на ресторанном рынке в наступившем году, так как большая часть уехавшего из страны платежеспособного населения, возможно, пока не вернется. Но Хенрик Винтер считает, что в феврале—марте этого года количество трансакций в ресторанах и кафе увеличится, но за счет низкой базы в аналогичном периоде прошлого года.

Резкий рост цен и сложности с импортом грозят снижением доли лососевых в структуре потребления рыбы в России, ожидают в Национальном рейтинговом агентстве. Объем рынка красной рыбы уже мог сократиться после продуктового эмбарго в 2014 году, а покупатели переключаются на более дешевые виды. Экспорт красной рыбы на этом фоне, вероятно, продолжит расти, прогнозируют эксперты.

В ближайшие годы на фоне сложностей в экономике потребление рыбы в России может сократиться на 5—7% на человека в год, а в структуре спроса вероятно снижение доли лососевых. Об этом говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА). В 2021 году потребление рыбы по Росстату снизилось на 2%, до 21,7 кг на человека в год.

Снижение спроса на красную рыбу в НРА связывают с ростом цен. По расчетам аналитиков, средняя цена лосося в 2022 году выросла на 25% год к году, впервые в истории превысив 1 тыс. руб. за 1 кг в апреле, тогда как цены на мороженую белую рыбу растут сопоставимо с инфляцией. Как отмечают в НРА, удорожание лососевых объясняется снижением вылова в 2022 году до 280 тыс. тонн против 539 тыс. тонн годом ранее, а также высокой зависимостью от импорта на фоне ужесточения западных санкций против РФ и логистических трудностей.

По оценкам НРА, около 60% импорта лососевых и филе красной рыбы в РФ обеспечивали Чили и Фарерские острова, но сегодня поставки из этих стран находятся под давлением.

Гендиректор крупнейшего российского производителя лосося и форели Inarctica Илья Соснов говорит, что из-за нарушения цепочек поставок и валютных колебаний российский рынок красной рыбы в 2022 году уже сократился сравнимо с 2014—2015 годами. В 2015 году, следует из отчетности компании, из-за роста цен на импортный лосось и введенного РФ продуктового эмбарго объем рынка охлажденной красной рыбы упал более чем на 70%. В 2021 году импорт и внутреннее производство красной рыбы оценивались в 152 тыс. тонн. Как отмечает господин Соснов, в 2023 году объем рынка, вероятно, останется на уровне 2022 года с возможными небольшими колебаниями. В рыбопромышленном холдинге «Восход» (входит в АФК «Система») считают, что в части потребления красной рыбы 2022 год был не показателен из-за низкого объема вылова на Дальнем Востоке. На 2023 год добыча оценивается позитивно, что позволит насытить внутренний рынок продукцией по приемлемым ценам, говорят там.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; включает X5 Group, «Магнит», «Ленту», Auchan и пр.) Игорь Караваев говорит, что потребление рыбной продукции, особенно лососевых, снижается на протяжении последних трех лет. В 2022 году, по предварительным оценкам АКОРТ, спрос сократился примерно на 15—18%. В четвертом квартале заметно снизились продажи лосося — более чем на 30%, но на схожую величину выросли продажи форели за счет расширения предложения рыбы из Карелии и Северной Осетии, а также из Турции, рассказывает он. Как отметил господин Караваев, перераспределению спроса способствует разница в цене форели и лосося на 30—40%.

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин отмечает, что реальное потребление рыбы в России уже находится на уровне 17—18 кг на человека в год. По его словам, рыба во всем мире продолжает дорожать, поэтому с падением покупательной способности стоит ждать дальнейшего снижения спроса в категории. По прогнозам господина Фомина, доля экспорта в выручке рыбопромышленников в ближайшие годы будет расти. Так, указывает он, до последнего времени из добываемой красной рыбы РФ экспортировала только около 35—45 тыс. тонн нерки в год в Японию, а в последние годы начались поставки и более дешевой горбуши в Китай.

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев отмечает, что в ритейле и в общепите все больше востребованы качественные полуфабрикаты, в том числе из доступных столовых видов рыб. По его словам, выпуск такой продукции будет расти с вводом новых судов-процессоров и береговых заводов, и это открывает хорошие перспективы для внутреннего рынка.

Шоколад и шоколадные конфеты в несетевой рознице РФ перед Новым годом заметно подорожали, сразу на 4% и 3% за декабрь, другие сладости — например, пряники, печенье и вафли — напротив, подешевели, следует из материалов компании "Эвотор", которые есть у РИА Новости.

"В декабре цены на продукты в несетевых розничных магазинах выросли на 0,3% к ноябрю. В преддверии Нового года плиточный шоколад подорожал на 4%, шоколадные конфеты — на 3%, а карамель — на 2%", — говорится в исследовании компании на основании разработанных ею индексов. В свою очередь шоколадные батончики, пряники и вафли, печенье и крекеры подешевели на 1%, а цены на выпечку и сдобу снизились на 2%.

"Эвотор" в рамках индексов анализирует средние цены на 257 товарных наименований (SKU) из 47 продуктовых категорий, 163 SKU из категории "алкоголь", 100 SKU из категории "сигареты", 73 SKU из 22 товарных подкатегорий непродовольственных товаров повседневного спроса (чистящие и моющие средства различного назначения, уход и гигиена), представленных в несетевых розничных магазинах во всех регионах.

Кроме того, в декабре по сравнению с ноябрем подрожали детские соки и молочная гастрономия (творог, сыр и сливки): рост цен на эти продукты в несетевой рознице составил 2%. Меньшими темпами, на 1%, подорожали сметана, молоко, детские молочные продукты, рис и растворимый кофе, а также мюсли. Полуфабрикаты из мяса, пресервы из рыбы и морепродуктов и готовые завтраки в традиционной торговле также стали дороже на 1%.

В свою очередь сосиски, сардельки, пельмени и растительное масло подешевели на ту же величину; также на 1% стали меньше стоить консервированные овощи, какао, овсянка и пшеничная мука. Цены на сливочное масло и маргарин упали на 3%, а гречка после небольшого ноябрьского подорожания вновь подешевела — на 2%.

Алкогольная продукция в декабре в несетевой рознице подешевела по сравнению с ноябрем на 0,7%, сигареты подорожали на 0,3%, а непродовольственные товары повседневного спроса — на 0,7%. "За год, к декабрю 2021 года, средние цены на продукты в традиционной рознице выросли на 20,2%, на алкоголь — на 11,9%, на сигареты — на 7,5%, непродовольственные товары — на 46,2%", — добавляется в материалах.

В России заметно выросли продажи водки. По данным Росалкогольрегулирования, с января по ноябрь 2022 года ее реализация увеличилась на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. Речь идет о серьезном росте спроса на крепкий напиток, который обычно не показывал таких колебаний. Среди причин можно отметить то, что люди меньше путешествовали за рубеж из-за сложностей с перелетами по миру и тратили деньги внутри страны, в том числе на алкоголь. Кроме того, часть иностранных брендов спиртного притормозили продажи в РФ, что также способствовало более активной переориентации граждан на отечественные напитки, отметили эксперты.

Остались дома

Впервые за несколько лет продажи водки в России подскочили на 6%. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования за январь-ноябрь 2022 года по сравнению с аналогичным показателем 2021-го. В абсолютных цифрах реализация составила 68,8 млн декалитров против 64,9 млн годом ранее. В производстве показатели чуть выше: 75,4 млн декалитров в 2022-м против 71,6 млн в 2021-м, динамика схожая — плюс 5,3%.

В прошлом году водка показала серьезный рост, подтвердил «Известиям» глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Обычно продажи этого напитка не растут столь динамично.

— В кризисных ситуациях реализация и потребление крепкого алкоголя традиционно растут. Но в 2022 году появились и другие факторы, которые влияли на продажи: например, сказались ограничения на полеты в Европу, — уточнил эксперт. — Средний класс в прошлом году чаще оставался в стране, в несколько раз упали передвижения обеспеченных россиян по миру. А значит, средства, которые люди обычно тратили за границей, расходовали внутри страны, покупая в том числе отечественные крепкие напитки.

Эксперт добавил, что на реализацию водки повлиял и уход части иностранных производителей: более 10 брендов крепкого алкоголя покинули РФ. Мужчины среднего класса, которые выбирали эти зарубежные напитки, переключались на отечественные водку, виски, ром и так далее.

Действительно, продажи и производство ликероводочной продукции, крепость которой выше 25 градусов, выросли, свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования. Если в январе—ноябре 2021 года в стране реализовали 7,9 млн декалитров таких напитков, то в 2022-м — уже 10,1 млн декалитров. Производство составило 12,3 млн декалитров против 8,7 млн декалитров годом ранее.

Выбирают легальное

В Росалкогольрегулировании «Известиям» подтвердили тенденцию повышения спроса на водку.

— В 2022 году мы действительно наблюдали рост легальных продаж алкогольной продукции, в том числе и водки. Помимо увеличения продаж всего объема спиртного на 3,4% за 11 месяцев рост демонстрирует и производство — на 10,8%. Это иллюстрация того, как рынок легализуется, а потребители постепенно отказываются от приобретения нелегальной продукции, — заметили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого фактора там упомянули импортозамещение.

mdash; Уже сейчас мы можем констатировать, что рост объемов внутреннего производства в два раза превысил выпавшие объемы импортного алкоголя, — сказали там.

Производители согласны с выводами ведомства: продажи водки подскочили, так как отечественный крепкий алкоголь успешно заменяет ушедшие иностранные бренды. Плюс к этому растет легальный рынок спиртного, подчеркнул президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. Объем уплаченного акциза на водку за 11 месяцев вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, отметил он.

Продажи отечественных продуктов, в том числе водки, действительно увеличились во второй половине года, сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. Отчасти это можно объяснить тем, что импорт крепких напитков сокращается — например, часть производителей продукции покинули рынок. Поэтому экспортеры водки перестроились на внутренний рынок.

— В наступившем году доля отечественной продукции на полках сетей может и дальше подрастать, учитывая тренд на импортозамещение и увеличение производства наших напитков в категориях, исторически занятых импортной продукцией, например виски и джином, — добавил эксперт. — Но я не думаю, что рост продаж водки сохранит столь высокие темпы, всё же на увеличение потребления этого напитка влияют сезонность и традиционные праздники, в первую очередь Новый год. Но, возможно, предпочтения некоторых потребителей, которые выбрали водку, останутся неизменными.

Иностранный крепкий алкоголь существенно подорожал, поэтому неудивительно, что спрос переориентировался на отечественную продукцию, сказал «Известиям» глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Он уточнил, что в некоторых случаях иностранный крепкий алкоголь подорожал в два раза, поэтому покупателям выгоднее выбирать более бюджетное отечественное спиртное, тем более его качество достаточно высокое.

В первые девять месяцев 2022 года экспорт черного чая из Кении упал на 22%, до 333,4 млн тонн. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные организации Tea Board of Kenya.

По мнению ее аналитиков, это означает, что экспорт за весь 2022 год также снизится впервые с 2017 года. При этом, так как производство у других крупных экспортеров, в том числе Шри-Ланки, также снизилось, выручка кенийских производителей чая, скорее всего, вырастет в текущем году. Среди причин падения экспорта — самая сильная за несколько десятилетий засуха в Кении, а также снижение спроса со стороны крупнейших импортеров чая.

Кения — один из крупнейших экспортеров чая в мире. По данным Statista, она занимает третье место после Китая и Шри-Ланки. Основные импортеры кенийского чая, на которых приходится 69%,— Пакистан, Египет, Великобритания и ОАЭ.

В России могут смягчить требования для производства органических вин. Участвующее в разработке отраслевых стандартов Роскачество предложило разрешить добавлять в напитки диоксид серы для стабилизации, что текущий ГОСТ запрещает. Пока органические вина занимают небольшую долю рынка, но эксперты и виноделы видят в сегменте потенциал.

Роскачество предложило разрешить добавлять диоксид серы при производстве органических вин, внеся соответствующие изменения в ГОСТ для органической продукции. Этот вопрос обсуждался на заседании профильного технического комитета в конце декабря, сообщили “Ъ” в Роскачестве, которое в том числе занимается сертификацией органики.

Диоксид серы (SO2 или е220) — пищевая добавка, выполняющая функции консерванта, защищающего вина от окисления, поясняют в Роскачестве. В зарубежной практике правила применения добавки отличаются. В ЕС и Новой Зеландии в красных органических винах допускается содержание 100 мг диоксида серы на 1 л, в белых — 150 мг на 1 л, в Австралии — 100 мг на 1 л для обеих категорий. В РФ ГОСТ не допускает применения добавочного диоксида серы для вина, за исключением плодовых и медовых напитков.

По словам представителя Роскачества, норма содержания диоксида серы еще будет обсуждаться с отраслью с учетом международного опыта.

В обычном вине допускается содержание диоксида серы в диапазоне 200—300 мг на 1 л, в органическом может быть ориентировочно в два раза меньше, отмечают в организации. Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что диоксид серы — естественный ингредиент в виноделии, а запрет на его использование в российских органических винах возник из-за несогласования отраслевых стандартов. По его словам, в ЕС при наличии диоксида серы в вине на уровне до 50—60 мг на 1 л компании, при наличии сертификата, регламентирующего иные процессы производства, уже могут указывать на этикетке, что ингредиент не использовался в напитке. В целом в России требования по диоксиду серы в виноделии без учета органического производства жестче европейских, добавляет эксперт.

В Роскачестве рассчитывают, что изменения позволят нарастить выпуск локального органического вина. Сейчас такой сертификат имеют два крымских производителя — Villa di Alma Дмитрия Шелаева и UPPA Winery Павла Швеца. По словам Александра Ставцева, в России сейчас активная сертификация виноградников по органическим стандартам и приведение требований к производству такого вина к реалиям отрасли будут стимулировать развитие сегмента.

По словам эксперта, некоторые виноделы, уже фактически работая по органическим стандартам, не получали соответствующие сертификаты, так как не понимали, как выпускать вино при запрете на диоксид серы.

А после изменения ГОСТа количество органических вин на рынке будет прирастать ежегодно, считает господин Ставцев. По прогнозам Роскачества, площадь сертифицированных по органическим стандартам виноградников в РФ с текущих 117 га может вырасти на 200 га в 2023 году, а в течение трех лет превысить 900 га.

Как российские виноделы развивают органическое направление
Глава крымского хозяйства «Герасимова О.С.» Ольга Герасимова говорит, что работающие по биодинамическим стандартам виноделы не добавляют диоксид серы перед разливом вина по бутылкам для стабилизации напитка. Но это может привести, например, к вторичному брожению в бутылке, указывает она. Владелец крымской винодельни Andryus Yutsis Андрюс Юцис отмечает, что обойти использование диоксида серы можно за счет использования дорогостоящего оборудования вакуумного разлива. Но он против излишних упрощений стандартов и считает адекватной норму содержания диоксида серы на уровне около 30—40 мг на 1 л.

По оценкам собеседников “Ъ” в отрасли, пока органические вина занимают несколько процентов на российском рынке, а крупным производителям это направление кажется рискованным. Кроме того, продукцию отличает сравнительно высокая цена. В онлайн-каталоге Krasnostop органические вина Павла Швеца стоят от 6 тыс. руб. за бутылку. Хотя, отмечает Ольга Герасимова, в Москве и Санкт-Петербурге уже есть тренд на потребление органики, и спрос будет только расти.

Совместная проверка Росрыболовства и Россельхознадзора московского общепита выявила, что только 3% крабов в столичных ресторанах и кафе - это легальная продукция, 57% вызывает сомнения в легальности, а 40% крабовой продукции не имеет никакого подтверждения законности вылова, сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков, уточнив, что пока это предварительные данные.

Он пояснил, что Россельхознадзор имеет возможность отслеживать продукцию с помощью электронных систем от вылова до стола. Пока совместную работу начали с крабов, но в дальнейшем, возможно, она будет расширена на другие виды рыбной продукции (например, лососевые), регионы и другие каналы торговли - магазины.

"Надо будет подумать с правоохранительными органами, как наводить порядок", - сказал Шестаков.

По его словам, что в следующем году работа, связанная с выявлением незаконной продукции на рынке и ее легализацией, станет одним из приоритетных направлений для ведомства.

Россияне еще с ноября стали активно закупать ингредиенты для главных новогодних блюд — оливье, селедки под шубой и крабового салата, сообщил 28 декабря «Известиям» онлайн-сервис доставки продуктов «СберМаркет». При этом самым популярным салатом оказался традиционный оливье. Аналитики подсчитали, сколько стоит его приготовление по классическому и изысканному рецептам: разница между стоимостью продуктов составляет около 1 тыс. рублей.

По данным «СберМаркета», уже в ноябре вырос спрос на ряд ингредиентов для новогодних салатов. В ноябре горошек покупали на 55% чаще, чем в октябре, а крабовые палочки — на 37%. В первые недели декабря спрос на кукурузу догнал количество заказов за весь ноябрь.

Несмотря на то что в декабре россияне стали покупать на 35% больше селедки и на 32% кукурузы, рекордсменом по количеству заказанных для него ингредиентов оказался классический оливье с колбасой и зеленым горошком. При этом оливье держит лидерство по числу покупаемых для него ингредиентов второй год подряд: в 2021 году топ салатов выглядел так же, второе место занял крабовый салат, третье — селедка под шубой.

Как выяснили эксперты, ингредиенты для классического, самого популярного варианта оливье с колбасой на шесть порций обойдутся в среднем в 406 рублей. Это 800 г картофеля, 300 г вареной колбасой, 200 г моркови, шесть куриных яиц, 300 г соленых огурцов, 75 г репчатого лука, 120 г консервированного горошка и 200 мл майонеза для заправки.

Еще один любимый россиянами вариант салата — с курицей. Стоимость шести порций этой вариации блюда почти не отличается от цены оливье с колбасой — 385 рублей. При этом на ингредиентах можно сэкономить примерно 96 рублей, если взять продукты со скидками. Тогда стоимость приготовления шести порций салата составит 298 рублей для оливье с колбасой и 302 рубля для версии с курицей.

Помимо классического варианта оливье существует и более изысканная версия салата. Вместо вареной колбасы в оливье добавляют креветки, а вместо картофеля — авокадо. Заправляют такой салат натуральным греческим йогуртом. Стоимость продуктовой корзины для этого варианта салата составит около 1464 рубля: 400 г креветок в среднем стоят 417 рублей, а четырех авокадо — 806 рублей.

13 декабря аналитики «СберМаркета» сообщили «Известиям», что с ноября 2022 года россияне стали покупать красную и черную икру в три раза чаще, чем в среднем по году. Выяснилось, что чаще всего россияне выбирают красную икру горбуши и лосося. Спрос на них почти одинаковый: на икру этих видов рыб приходится каждая вторая купленная банка.

2 декабря председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил «Известиям», что премиальная продукция к праздничному столу в этом году не подорожает. Речь идет о таких деликатесах, как рыба и икра, колбасы, овощи и фрукты, а также игристые вина.

Объем урожая риса, собранного на Кубани в 2022 году, составил 650 тыс. тонн, что на 28% меньше показателя 2021-го. Как отметил вице-губернатор Андрей Коробка, снижение произошло из-за аварии на Федоровском гидроузле, вода из которого используется для рисовых чеков в Абинском районе.

В 2021 году в Краснодарском крае собрали 917 тыс. тонн культуры. Из-за последствий аварии на Федоровском гидроузле посевные площади культуры сократились на 25%. По данным Южного рисового союза, в ходе посевной кампании 2022 года под рис использовали 90 тыс. га. вместо 119 тыс. га. Несмотря на снижение объема урожая, доля собранного в регионе риса превышает 70% общероссийского показателя. Всего в 2022 году в Краснодарском крае собрали 15,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Авария на Федоровском гидроузле произошла в апреле текущего года. По данным прокуратуры региона, причиной стало решение заместителя директора ФГБУ «Кубаньмелиоводхоз» запустить воду в оросительную систему несмотря на аварийное состояние плотины. Поток разрушил мелиоративное сооружение. По данному факту в отношении замдиректора учреждения возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Материалы дела переданы в суд. Реконструкцию сооружения оценивают в 7,3 млрд руб.

В райцентре Пуровского района — Тарко-Сале — почти завершилась модернизация завода «Пур рыба». Новое здание, площадью около 800 квадратных метров, в начале 2023 года планируют сдать в эксплуатацию.

Главный цех оснастят преимущественно оборудованием российского производства — камерами вялки рыбы, автоклавом, пельменным аппаратом, чешуесъемной машиной, дефростером и так далее.

Ассортимент продукции пополнится новинками из рыбы холодного и горячего копчения, пресервов, а также полуфабрикатами — пельменями и котлетами. Впервые на заводе начнут выпускать консервы.

Модернизация предприятия ведется при поддержке губернатора Дмитрия Артюхова. На выездном Совете глав муниципалитетов ЯНАО в марте этого года губернатор одобрил планы по развитию производства глубокой переработки рыбы.

Сейчас модульное здание, которое начали возводить летом, уже полностью готово. Также смонтированы инженерные сети, водо- и газоснабжение, а собственная котельная позволит экономить на платежах за коммунальные услуги.

"Здание завода возвели на средства региональных инвестиций. После модернизации объем производства вырастет вдвое — до 310 тонн. Сейчас в нашем ассортименте более 150 видов продукции из щуки, язя, окуня, плотвы и ерша", - Александр Петров заместитель главы администрации Пуровского района по вопросам экономики и финансов.

Развитие глубокой переработки на местах — одна из главных целей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». При этом у ямальцев появляется более разнообразная и качественная местная продукция.

Завод «Пур рыба», где сейчас работает около 50 человек, открылся в 1972 году. Живое серебро для производства добывают в водоемах Пуровского района пять сельскохозяйственных общин.

Каждый год предприятие перерабатывает более 1100 тонн сырья. Две трети продукции реализуется на Ямале, остальное — в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков поведал журналистам о том, что ограничивать экспорт морепродуктов, в том числе красной рыбы и икры из России, в их ведомстве не собираются.

Он добавил, что они приняли позицию Минсельхоза во внимание, однако дефицита этих продуктов не предвидится, а потому водить какие-то искусственные ограничения нерентабельно.

Однако Шестаков отказался давать прогноз на цену красной икры и сообщил, что все будет зависеть от того, как сложатся дела в добывающей промышленности, или у рыбаков и переработчиков.

Вылов лососей в этом году значительно упал, а атлантический нам перестали импортировать. Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка предложила Росрыболовству принять отдельную программу: увеличить вдвое выпуск молоди и сделать упор на разведении ценных видов красной рыбы (кеты, нерки, кижуча, чавычи) вместо массовой горбуши, как это есть сейчас.

Запасы диких лососей существенно снизились во всем мире, говорится в письме ассоциации в адрес главы Росрыболовства Ильи Шестакова (есть у "РГ"). Благородные лососи - семга, форель - уже почти исчезли в дикой среде и в основном выращиваются в аквакультуре. С тихоокеанскими лососями (горбуша, кета, нерка, кижуч, чавыча) ситуация лучше. Но в связи с изменениями климата и вмешательством человека в природу их численность тоже начала резко снижаться. Раньше вылов в России достигал 500-600 тыс. тонн в год (3,5-4,1 кг на человека), а в 2022 году добыли всего около 300 тыс. тонн (2,1 кг на человека). И прогнозы ученых на ближайшее будущее неутешительны.

Россия занимает первое место в мировом вылове тихоокеанских лососей - доля среди других прибрежных стран превышает 50%. Чтобы компенсировать недостаток естественных нерестилищ, Япония развивает искусственное воспроизводство лососей на рыбоводных заводах. Там КПД выше в разы - икринки выживают лучше. Но Россия сильно отстает от других стран по выпуску молоди. При этом в США и Японии делают ставку на ценные виды лосося (кета, нерка, кижуч, чавыча), а в России высока доля горбуши, но у нее низкий процент выживаемости и возврата домой.

Чтобы добывать 600-800 тыс. тонн лосося в год и сохранить мировое лидерство, нам нужно увеличить выпуск молоди с 1,3 до 2,8-3 млн тонн в год, считают в ассоциации. И упор следует сделать именно на ценные виды лосося. Бизнесу под силу построить новые заводы и в течение 8-10 лет увеличить численность лососей.

В Росрыболовстве "РГ" рассказали, что получили письмо ассоциации. При этом там отметили, что объем вылова тихоокеанских лососей в этом году соответствует уровню 2020 года и начала 2000-х годов. Так, было добыто около 147,2 тыс. тонн горбуши, 76,2 тыс. тонн кеты, нерки - 38,4 тыс. тонн и кижуча - 9,7 тыс. тонн. В Росрыболовстве не прогнозируют возможных проблем с ассортиментом на российском рынке.

Председатель правления Росрыбхоза Василий Глущенко поддерживает инициативу коллег, признавая проблему снижения численности лососей. При этом он считает, что увеличивать выпуск молоди нужно не в ущерб горбуше - эта рыба сейчас занимает 70% от общего объема вылова красной рыбы и является самой доступной для населения.

Минсельхоз предупредил крупнейших производителей сахара о риске появления нового соглашения, ограничивающего цены на этот товар. Такое развитие ситуации возможно в случае, если в I квартале 2023 г. уровень оптовой стоимости этого продукта будет выше 50—53 руб. за 1 кг. Об этом 26 декабря заявила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на совещании. «Ведомостям» об этом рассказали два его участника.

По их словам, на нем присутствовали, в частности, компании «Продимекс» (бренды Naturiqa, «Продимекс»), «Русагро» («Русский сахар», «Чайкофский»), «Доминант», АО «Кристалл», Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева. Поводом для совещания стал резкий рост оптовой стоимости сахара с 19 по 25 декабря. Лут сообщила о повышении цены на этот продукт на 10—15% в зависимости от производителя и региона, передают ее слова участники совещания. Генеральный директор «Продимекса» Виктор Алексахин объясняет это в том числе снижением курса рубля. Представители других компаний оперативные комментарии не предоставили. В Минсельхозе также не ответили на запрос «Ведомостей». В «Союзсахаре», объединяющем производителей, от комментариев отказались. Запрос в Минпромторг также остался без ответа.

По данным Национальной товарной биржи, по сравнению с предыдущей неделей (с 12 по 18 декабря) сахар в Центральном федеральном округе подорожал на 7,2% до 49 636 руб. за 1 т, включая НДС. Отраслевое издание Sugar.ru в обзоре рынка пишет, что оптовые цены к концу прошлой недели остановились на уровне 52—53 руб. за 1 кг. Это выше уровня прошлого года, когда сахар стоил 46—47 руб., заявила на совещании Лут. По ее мнению, такая динамика говорит о скачкообразности цен на рынке, что может спровоцировать «повышенное внимание к отрасли» со стороны правительства РФ. Результатом этого внимания и станет подписание нового ценового соглашения. В «Продимексе» приняли ряд мер, что позволило стабилизировать стоимость на уровне 50 руб. за 1 кг, заявил Алексахин, но о конкретных мерах не рассказал.

Соглашение, о котором идет речь, Минпромторг, Минсельхоз, производители сахара и торговые сети заключили 16 декабря 2020 г., после того как на рост цен на ряд продуктов публично обратил внимание президент России Владимир Путин. Стороны договорились, что оптовая стоимость не должна была превышать 36 руб. за 1 кг, а розничная — 46 руб. за 1 кг. Соглашение действовало до 1 июня 2021 г.

На совещании Лут назвала приемлемым диапазон цен на сахар в районе 50—53 руб. за 1 кг. Она не советовала его превышать, говорят собеседники «Ведомостей». Кроме того, замминистра призвала производителей не придерживать сахар на складах. Оптовая цена в 50—53 руб. за 1 кг сахара — вполне реалистичный сценарий, считает директор Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова. По ее словам, производители по-прежнему зависят от импортных семян, а в этом году усложнились расчеты и логистика. Затраты сахарные заводы закладывают в стоимость продукции, так что стоимость сахара уже была выше 53 руб. в мае, напоминает Назарова.

Сети не испытывают проблем с поставками сахара, говорит источник «Ведомостей» в одном из ритейлеров. Его производство в сезоне 2022/23 г. составит 6,35 млн т, следует из прогноза Института конъюнктуры аграрного рынка, а потребление в РФ — 5,75 млн т.

Новое соглашение может стабилизировать цены на срок его действия, хотя предыдущий опыт показывает, что данная мера является не самой эффективной, говорит Назарова. По ее словам, сразу после окончания договоренности средняя стоимость сахара выросла до 56 руб. за 1 кг, а во время ажиотажного спроса в феврале — марте 2022 г. цены доходили до 85—86 руб. Стабилизации ситуации может способствовать продление беспошлинного ввоза в Россию сахара-сырца, добавляет Назарова. Лут на совещании заявила, что на этот год была установлена квота в размере 300 000 т, но пока выбрано лишь 207 900 т. В этой связи Минсельхоз планирует инициировать перенос остатка на 2023 г.

Белорусский переработчик рыбы «Санта Бремор» может локализовать выпуск крабовых палочек на своем заводе «Русское море» в Подмосковье. Этому могли способствовать сложности с закупкой импортного сырья из-за геополитического кризиса, а также многократный рост производства российского полуфабриката для крабовых палочек. С учетом тренда на экономию потребителей и потенциала замещения импортного сырья эксперты ждут роста рынка этой продукции.

Подконтрольная белорусскому переработчику рыбы «Санта Бремор» компания «Русское море» получила декларации соответствия на оборудование для выпуска крабовых палочек и имитации крабового мяса, следует из данных Росаккредитации. Как сказано в материалах, линии произведены японской Yanagiya Machinery Co. и ввезены в РФ в октябре этого года.

«Санта Бремор» входит в группу Santa Александра Мошенского, которая также включает производителя молочной продукции «Савушкин продукт», сеть супермаркетов, активы в недвижимости, ресторанной и гостиничной сферах. В «Санта Бремор», по собственным данным, входят пять заводов в Белоруссии и один — в РФ. Ежегодно выпускается более 120 тыс. тонн продукции, включая изделия из красной рыбы, сельди, морепродуктов, крабовые палочки и т. д.

«Санта Бремор» выкупила «Русское море» у структур Максима Воробьева и Геннадия Тимченко в 2013 году. Российская компания управляет заводом в подмосковном Ногинске, который специализировался на переработке семги и форели, а также выпуске икры.

Сегодня в торговых сетях есть крабовые палочки и имитация крабового мяса под брендом «Русское море», сделанные в Белоруссии, убедился “Ъ”.

В «Русском море» и «Санта Бремор» комментарии не предоставили.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев отмечает, что «Санта Бремор» выпускала в Белоруссии широкий спектр продукции, в первую очередь из норвежской семги, импорт которой в РФ запрещен с 2014 года. Этой весной компания приостановила поставки части ассортимента из-за сложностей с сырьем после ужесточения западных санкций. Вероятно, Белоруссия как место основного производства перестала была интересной, отмечает господин Зверев.

Источник “Ъ” среди переработчиков рыбы добавляет, что «Санта Бремор» могла использовать для крабовых палочек сырье (сурими) из американского минтая, закупка которого также могла осложниться после начала военных действий на Украине. А импорт сурими из стран Азии на территорию России удобнее, дешевле и быстрее с точки зрения логистики, чем в Белоруссию, добавляет Герман Зверев.

Как отмечают в ВАРПЭ, локализация выпуска крабовых палочек в России может быть связана и с наращиванием местного производства сурими с 2021 года.

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак говорит, что к концу ноября 2022 года объем производства российского сурими из минтая вырос в четыре раза, до более 24 тыс. тонн год к году. Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев добавляет, что в этом году планируется выпустить 28,6 тыс. тонн, а в 2023 году — 52,5 тыс. тонн сурими. По мере ввода новых судов производство продолжит расти, что позволит полностью заместить импорт из стран Юго-Восточной Азии, прогнозирует эксперт.

По словам Германа Зверева, возможность замещения импорта сырья будет позитивно влиять на рынок, так как крабовые палочки — один из самых популярных и доступных видов рыбной продукции в России со стабильно высоким спросом с потенциалом роста. Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин отмечает, что крабовые палочки отвечают запросу части потребителей на экономное потребление.

По данным ритейл-аудита NielsenIQ, с января по 11 декабря 2022 года продажи крабовых палочек выросли на 1,1% в натуральном выражении и на 15,9% в деньгах год к году. Для сравнения: продажи готовых к употреблению замороженных морепродуктов за этот же период сократились на 17,6% в объеме и на 6,8% в деньгах.

Средний чек на продукты питания в России составил 750 рублей, речь идет о втором полугодии. Показатель вырос на 7% в денежном выражении, а число продаж увеличилось на 10%. Такую информацию предоставил «Известиям» оператор фискальных данных «Платформа ОФД» 21 декабря.

Как уточняется, компания ежедневно обрабатывает максимум 55 млн кассовых чеков более чем со 1,1 млн онлайн-касс в стране.

«Такая динамика связана с развитием более экономичных форматов торговли, то есть дискаунтеров, а также онлайн-продаж и доставки. Средний чек также рос из-за того, что сети стали активнее продавать более бюджетные товары», — уточнили там, добавив, что в то же время весомая часть покупателей продолжает искать баланс между ценой и качеством, при возможности выбирая более качественный товар.

В «Платформе ОФД» отметили, что в топ покупок россиян во втором полугодии вошли такие продукты, как яйца, бананы и молоко, хотя годом ранее тройка лидеров отличалась по одной позиции (вместо молока в рейтинг входили одноразовые маски).

Накануне Минсельхоз сообщил «Известиям», что ожидает стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке России в начале 2023 года. В ведомстве также рассказали, что в настоящее время по ряду категорий, таких как свинина и мясо птицы, яйца, овощи, подсолнечное масло, мука, гречневая крупа, отпускные цены ниже уровня прошлого года.

Ранее, 21 ноября, аналитик NTech Татьяна Ерофеева сообщила «Известиям», что стоимость минимальной бюджетной продуктовой корзины жителей России к новогоднему столу в этом году увеличилась на 14% по сравнению с 2021 годом.

В этом году экспорт красной икры из России в третьи страны сократился в 12 раз - с 11 тыс. тонн в 2021 году до 900 тонн в 2022 году, рассказал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на "Деловом завтраке" в "Российской газете".

По его словам, это произошло в основном за счет существенного снижения вывоза в Японию (в 12 раз) и Южную Корею (в 37 раз).

Сергей Данкверт отметил, что перед Новым годом на прилавках российских магазинов все чаще можно встретить имитированную и структурированную икру. При этом из названия на этикетке непонятно, настоящая это икра или всего лишь икорные рыбные изделия из остатков икры и пищевых добавок. Это вводит в заблуждение покупателей и может вносить неточности в прослеживаемость этой продукции.

В связи с этим Россельхознадзор предлагает внести изменения в техрегламент, запрещающие называть "икорные рыбные изделия" "икрой".